城市环境清洁产业投资运营平台组建方案Word文件下载.docx
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城市环境清洁产业是指以建设环境友好型城市为目的,运用合理的经济组
织方式,促进城市环境生态系统资源良性循环,而进行的技术产品开发、设备制造、设施建设运营,以及环境综合治理的生产和服务产业的总称。
按环境对象的不同,可以将城市环境清洁产业分为固废处置、污水处理、大气治理等。
从废弃物再利用的角度,又可分为循环利用、规模利用和高值利用。
表2-1:
清洁技术主要相关领域
表2-2城市环境清洁产业主要细分领域
环境治理对象
细分领域
固体废弃物
固废收集、运输、中转
生活垃圾焚烧发电
生活垃圾填埋处置
餐厨废弃物综合处置
污泥处置
工业危废循环利用及处理
农林废弃物综合利用
城市矿产循环利用
废水
城市生活污水处理及中水回用
工业污水处理
废气
工业烟气处理
汽车尾气处理
生态修复
土壤修复
河道整治
江河湖泊治理
2.2.1市场空间总量
“十二五”城市环境清洁产业投资需求约3.4万亿元,实际投资已远远超出,但治理效果相对于可持续发展的要求仍然存在较大差距。
国家统计局数据显示,2013年全国环境污染治理投资总额为9517亿元,占GDP总量的1.67%。
国际经验认为:
环保占GDP比重1.5%才可以停止环境继续恶化,2%~3%才能改善生态环境,根据环境库兹涅茨曲线,目前我国正处于城市环境投资上升阶段。
若进一步考虑到中国每年7%的GDP增速,以城市环境清洁产业投入占GDP比重最高点在5年后达到、10年后稳定来计算,未来市场总量将达到目前的3.5~5倍。
图2-1环境库兹涅茨曲线图
2.2.2技术发展
我国在核心技术能力不突出的背景下,产业链的国际分工中偏重加工制造环节,产业链上游的核心技术环节被国际领先企业掌握,下游需求也主要集中于国际市场。
为加快环保技术装备发展,摆脱目前城市环境清洁产业面临的技术困境,发改委等五部委联合制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》
(2014年9月),提出要针对垃圾围城、雾霾、水污染和重金属污染等日益突出的环境问题,将重点开发推广一批急需的技术装备和产品,完善技术创新体系,提升创新能力,推动先进成熟技术产业化应用和推广,高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前的10%左右提高到2016年的30%以上,并提升优势产品的国际竞争力。
2.2.3国内外企业发展
(1)国外企业现状
截至2013年,美国城市环保产业占全球产业总值的1/3,约有15万家企业,其中以中小规模企业占绝大多数,大型企业数量虽然较少,但创造收入占产业总收入的40%以上。
发展清洁技术产业和节能减排技术已成为国际经济科技竞争的新领域,国外大型企业已形成了成套化、尖端化、系列化发展,同时注重科学高效的运营管理,并关注人才培养和技术创新。
(2)国内企业现状
我国环境保护及相关产业基本情况调查结果显示,截至2012年我国环保产
业从业机构约2.4万家,上市公司约400家,年营业收入约3万亿元,年复合增长率达到30%。
但不可否认,目前城市环境清洁产业仍然处于发展初期,仍未培育出能够领先于全国甚至世界的龙头环保企业。
(3)对标企业
●美国废物管理公司
美国废物管理公司WasteManagement(简称WM公司),及其下属子公司,是目前北美最大的废弃物综合处理公司,于1968年成立,1971年在纽交所上市,主营业务涉及固废行业各细分领域,包括垃圾收运、填埋、焚烧发电、产沼气以及回收再制造等业务。
WM公司主要通过战略并购及优化运营管理的方式进行营收增长,公司2013年资产总额226.03亿美元,净资产57.07亿美元,营业收
入139.83亿美元,净利润9800万美元。
截至2013年,公司运营网络包括390个回收点、310座转运站、267座垃圾填埋厂、17座垃圾电厂、120座资源化回收工厂、137个填埋气项目和36套有机加工设施,遍布美国及加拿大。
●瑞曼迪斯
RETHMANN集团是德国最大的城市环境清洁产业集团,业务涉及水务、环境服务、再生原料等环境清洁相关领域,覆盖收集、运输、处理全部环节。
旗下子公司瑞曼迪斯REMONDIS是一家成立于1934年的家族企业,是水管理和循环管理领域内全球最大的私营服务企业之一,为约3000万人提供服务。
公司采用合作伙伴式的经营理念以及创新的解决方案来确保未来全球原材料供应和水资源供应。
REMONDIS拥有超过500个基地的覆盖全球网络,包括欧洲国家、中国、日本、澳大利亚等29个国家地区。
REMONDIS雇有30500名员工,运载
车辆超过7000辆,运营超过500座自有处理厂,进行分拣、回收和处理,年处
理量2500万吨,2012年营业额达68亿欧元。
●威立雅水务
法国威立雅环境集团是全球首屈一指的以环境服务为主业大型集团,2014年位列世界500强第376位,旗下威立雅水务是全球第一大水务集团,业务涉及水处理服务、城市清洁产业、能源服务、运输服务等。
威力雅环境集团为各国政府机构、地方机关集体、工业企业和城市提供了全面高效的解决方案和服务。
公司在中国业务主要包括污水处理、中水回用、固废处置等,截至2013年底威立
雅在中国污水处理项目13个,总处理能力约1322万吨/日,垃圾填埋场3座,
填埋气发电项目7个,垃圾焚烧发电厂2座,危废处理项目7个。
2013年公司
全球营业收入319.9亿美元。
●苏伊士环境
苏伊士环境集团是全球第二大水务公司,拥有150余年历史。
公司及其下属公司致力于提供环境设备及服务,负责饮用水生产与输配、污水回收与处理,以及废物处理与回用。
公司占据69%的欧洲市场、8%的大洋洲市场、6%的北美市场、6%的南美市场,以及5%的亚洲市场(主要为中国)。
2012年公司营业收入151亿欧元。
在中国市场拥有逾7000名员工,逾20座城市近30个水务项目,
逾200座水厂和污水处理厂,在香港运营管理着两座世界级的垃圾填埋场,在上
海运营管理着世界最大的危废焚烧厂之一,2012年在大中华区管理的业务营业额逾13亿欧元。
●光大国际
中国光大国际有限公司是光大集团旗下香港上市公司。
该公司以绿色环保和新能源为主业,以环保能源、环保水务和新能源三大领域为业务发展重点,业务主要包括垃圾焚烧发电、生物质能发电、光伏发电、风力发电、沼气发电、固体废弃物安全处置、污水处理、中水回用、环保工程建设、技术开发、环保设备制造、环保产业园的规划、建设等。
环保能源领域以垃圾焚烧发电项目为主,目前以BOT模式投资、建设、运营项目31个,项目规模近3.5万吨/日。
截至2014
年上半年,公司营业收入近30亿港元,净利润8亿港元。
●锦江环境
锦江环境(即中国绿色能源有限公司)是由杭州锦江集团投资,在英属开曼群岛设立的公司。
重点业务为在包括中国大陆在内的东亚及东南亚地区投资、运营资源综合利用电厂和热电联产项目等,重点发展以城市生活垃圾焚烧发电为主的环保能源产业企业。
公司目前在国内浙江、山东、安徽、河南、云南、湖北等地运行、在建或拟建的垃圾焚烧发电厂有20余家,大多采用自主知识产权的CFB炉垃圾焚烧发电技术。
根据审计情况,锦江环境2013年焚烧垃圾处理量568万
吨,总资产53.24亿元,净资产28.51亿元,营业收入9.9亿元,净利润2.93亿元。
●北控水务
北控水务集团有限公司是香港联合交易所主板上市公司,是国内前三的大型水务集团。
北控水务集团专注于水务环保行业,凭借其工程设计、环保设施运营、工程咨询等甲级资质,以及核心工艺、技术研发、战略联盟、项目管理及融资渠道等多重优势,先后以股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式。
拥有及经营90
多座自来水和污水处理厂,实际控制水处理能力超过1,000万吨/日。
年上半年,公司营业收入38亿港元,净利润7.14亿港元。
2.2.4固废处置细分领域
目前,我国固体废物产生量持续增长,工业固体废物每年增长7%,城市生活垃圾每年增长4%,固废处置投资占环保行业整体投入的13.7%。
固废根据来
源可分为城市生活固废、工业固废和农业废弃物;
按照细分种类可分为生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、大件垃圾、建筑废弃物、动物尸骸、医疗垃圾、电子垃圾、废弃车辆、禽畜粪便、植物秸秆类、尾矿废渣、危险废物等。
2.2.4.1生活垃圾处理
据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,“十二五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元,到2015年,全国城
镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日。
全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上,其中东部地区达到48%以上。
按《2014年中国环境状况公报》统计,2014年,全国设市城市生活垃圾清运量为1.79亿吨,城市生活垃圾无害化处理量为1.62亿吨,无害化处理率达90.3%。
无害化处理能力为52.9万吨/日;
2014年全国生活垃圾焚烧处理设施无害化处理能力为
18.5吨/日,占总处理能力的35.0%,同比上升2.8个百分点。
就业务模式来看,垃圾焚烧处理产业链上游为工程设计。
代表设计院及企业有中国城市建设研究院、中国五洲工程设计集团有限公司、中国轻工业广州工程有限公司、中国核电工程有限公司深圳设计院、中国恩菲工程技术有限公司、中国联合工程公司、重庆钢铁集团设计院、武汉都市环保工程技术股份有限公司、中国航空规划建设发展有限公司、中国市政工程华北设计研究总院。
中游为设备制造、工程总承包。
焚烧设备制造商主要有光大国际、华光股份、盛运股份、重庆三峰、浙江伟明等,烟气净化设备制造商主要有雪浪环境、中节能、永清环保、龙净环保、菲达环保、凯迪电力等。
工程总承包企业有:
华光股份、重庆三峰、中国城建院、中国核电深圳设计院、中国恩菲等。
下游为项目投资运营管理。
主要有光大国际、锦江集团(中国绿能)、上海环境、金州环境、盛运股份、重庆三峰、绿色动力、江苏天楹、浙江伟明等;
当前单一的业务模式已无法满足企业的发展,因此从单一的设备制造或运营管理模式向上下游业务领域跨界延伸已成为一种趋势。
例如光大国际、绿色动力等投资运营管理企业由向上游设备制造领域延伸;
盛运股份、重庆三峰、浙江伟明等设备制造商向下游投资运营管理拓展业务。
2..2.4.2餐厨处理
“十二五”提出,力争2015年我国餐厨垃圾总处理能力达到3万吨/日,届时
餐厨垃圾处理率上升至36.5%(其中无害化处理率为16.7%),而目前我国餐厨垃圾处理能力仅为10%,有较大的供需缺口。
餐厨产业链上游为技术集成和工艺设计,代表企业有瑞典普拉克、北京嘉博文、苏州洁净、北京时代桃源、郑州兰德、江苏维尔利、安阳艾尔旺;
中游为设备制造和工程建设,代表企业有中联重科、耐得三井、时代桃源、安阳艾尔旺;
下游为项目投资运营,代表企业有桑德环境、东江环保、瀚蓝环境、山东十方、黑龙江中科瑞合;
既是投资运营商又提供技术集成和主要设备生产的企业有郑州兰德、江苏维尔利、山东十方、江苏洁净等。
2.2.4.3污泥处置
“十二五”期间,我国首次明确将在城镇污水处理厂的配套污泥处理领域重点投入347亿元,新增处理量近2590万吨/年;
污泥无害化处理率要从不足20%提升至50%。
据统计,目前我国污泥无害化处置能力为1042万吨/日,基本达到“十二五”要求。
但实际上的污泥处理处置设施建设依然十分缓慢,目前全国近80%的污泥没有得到稳定化、无害化处理处置,绝大部分污泥都是送往城市垃圾处理厂简单填埋。
污泥处置业务上游技术集成、工艺设计企业有上海市政院、北京金州、贝卡特、中科国通、普拉克等;
中游设备制造、工程总包企业主要有江苏通用、技科发展、同臣环保、艾尔旺、景津集团、环兴机械、中科博联等;
下游投资运营管理企业主要国联环保科技、龙江环保、北京排水集团、中法水务、北京机电院、中环水务、北京中持等。
2.2.4.3工业危废处置
根据《2013中国环境状况公报》,2013年全国工业固废产生量为327701.9万吨,综合利用为62.3%。
按照“十二五”规划要求,到2015年工业固废综合利用率要达到72%,危废基本实现无害化处理。
工业危废的处置主要分为综合回收利用、填埋、焚烧等方式;
对于医疗废弃物的处置,目前主要通过高温高压蒸煮、消毒灭菌后采用气化裂解炉焚烧。
工业危废处置主要集中在政府和一些大型危废企业手中,主要有东江环保、桑德环境、格林美、兴蓉集团、广州绿由等,而光大国际、北控发展等企业目前也正大力抢占危废处理市场。
2.2.4.5城市矿产
2003年到2013年的10年间,我国汽车保有量从2400万辆增长到1.37亿
辆,近十年年均增幅达1100多万辆,预计到2019年将超过美国达2.3亿辆。
与
此同时,报废汽车的数量也将同步增加,截至2012年底,全国报废汽车回收拆
解企业达到522家,实现销售总额78.5亿元。
国内汽车拆解业刚起步,存在较
大发展空间。
与汽车行业的发展前10年是黄金期相对应,未来10年将是汽车回收拆解行业的快速发展期,未来十年将以年均20%的速度增长,行业规模将达到4200亿元。
黄标车整治和五大总成零件再利用将是中国汽车拆解未来盈利点。
为了推动汽车回收拆解行业的结构优化,“十二五”发展的指导意见中,明确了集中支持和培育起点高、具有规模和示范效应的回收拆解骨干企业,引导和鼓励有条件的地区建立区域性破碎示范中心,加快形成专业化分工明确,以骨干企业为龙头,中小企业为基础的报废汽车回收拆解发展格局。
国内较大规模拆解企业主要有广东省金属回收公司、深圳市报废车回收有限公司、山东通利报废机动车回收拆解有限公司、江苏苏物再生利用有限公司、宁波市废旧汽车回收集团公司、合肥皖中报废汽车回收有限责任公司、安徽省华隆资源再生有限公司、福建省物供报废汽车回收拆解有限公司、沧州市物资再生利用总公司、山西省物资再生利用总公司。
2.2.4.6沼气利用
沼气作为生物质能的一种,其生产资源的来源十分广泛,可作为能源化利用的农作物秸秆、农产品加工剩余物以及林业剩余物资源量每年约4亿吨标煤。
据
统计2010年,我国户用沼气4000万户,年产量140亿立方米,2013年底全国
早期用户约4300万户,年产量约160亿立方米;
随着技术的进步和政府的扶持
力度加大,国内涌现了一批大型沼气工程项目,预计2015年,有望达到6000万
户、年产量233亿立方米。
而根据我国各类产生沼气的资源测算,将具有年产近
2,500亿立方米沼气的资源潜力,约折合1500亿立方米当量天然气。
2.2.5市政水务领域
2.2.5.1市政供水
根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,到2015年,
全国城镇污水处理规模将达到20805万立方米/日,根据目前在建污水处理厂单
厂设计规模3.8万立方米/日计算,至少将建成投运城镇污水处理厂5459座;
全
国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。
目前,我国市政生活污水处理市场结构较为分散。
截至2013年底,处理规模最大的为北控水务,仅占全国总处理能力的5%。
全国9家生活污水处理上市公司的处理能力仅占全国的23%。
大量的处理能力分散在各地水务、市政等政府部门。
而大部分地方水务主管部门的生活污水处理能力不超过50万吨/日,这种市场格局为大企业的发展提供了可能。
工业废水市场目前尚未真正打开,仍处于起步阶段。
从处理技术、资金支持、运行波动等几大问题来看,我国工业废水市场化运营的门槛要高于市政生活污水处理。
这造成了目前国内成规模的工业废水处理运营企业很少,主要参与者为国外具有技术和资金实力的公司。
如威立雅、联合环境、中法水务等。
目前国内企业中,如创业环保、中电远达、桑德环境等已抢占了一部分市场。
尽管目前我国城镇污水处理率较高,但污水处理效率仍然很低。
从目前全国的城镇污水处理执行的排放标准来看,主要执行的是一级B标准,按规模来统计,将近50%的污水处理厂执行的是一级B标准,25%的污水处理厂是执行一级A标准,还有将近25%的污水厂执行的是二级标准。
即使达到一级A的标准,也仍然低于地表V类水的水质标准,属于劣V类水。
国家及环保部各级领导多次公开表示将在2017年以前消灭劣V类水,“水十条”即将出台,有望带动2万亿元投资需求,水务行业迎发展良机;
农村水处理市场空间巨大,一方面,农村在供水能力建设和投入上与城市还存在很大的差距,仍然有较大提升空间;
另一方面,农村污水处理仍处于前期阶段,污水处理率极低,未来随着国家支持力度的加大和社会资本的引入,农村污水处理市场将迎来爆发式增长。
“十二五”即将收官,全国污水处理能力建设仍存在0.51亿立方米/日的缺
口,再生水利用市场尚有490亿元市场空间,市场集中度较低,存量市场空间较大,伴随“水十条”和PPP模式推动水务资产市场化进程,水务市场有望在2015年迅速放量。
随着“第三方治理”等配套政策逐步完善,以BOO、BOT等模式进行工业园区内污水建设运营将成为未来发展趋势。
2.2.6大气治理领域
“十二五”期间,电力、水泥和钢铁等行业的除尘、脱硫、脱硝重点项目投资
将达3500亿元,其中二氧化硫治理余约730亿元,氮氧化物治理约530亿元,
工业烟粉尘治理约470亿元。
影响大气环境质量另一重要原因为汽车尾气污染。
据统计,2011年我国汽车氮氧化物576.4万吨,占全国总排放量(2404.3万吨)的24%,汽车已成为氮氧化物排放重要污染源。
与脱硫、脱硝和除尘市场的充分发展相比,市场对汽车尾气治理新兴领域关注较低。
但随着雾霾等大气污染的持续影响,市场关注热点正逐渐转向汽车尾气减排领域。
目前大气治理市场的业务模式主要为EPC,技术设备集成等。
从短期来看,目前脱硫脱硝设备改造市场空间巨大,设备制造商和工程商通过EPC的业务模将受益,但EPC的收入是一次性的;
从长期来看,目前除尘、脱硫市场已非常成熟,脱硝市场和汽车尾气治理也在迅速发展,EMC将成为最大的市场。
国内大气治理行业的市场集中度较高,从综合实力来看,工业废气治理行业的代表性企业主要为国电龙源、龙净环保、菲达环保、科林环保、国电清新以及九龙电力这个6家企业。
汽车尾气治理行业代表性企业主要有:
威孚高科、上柴股份、潍柴动力、银轮股份(轿车柴油化);
富瑞特装、中集安瑞科、潍柴动力、北人股份(运输车天然气化);
中鼎股份(新型发动机的研制开发);
四川美丰(车用尿素);
三聚环保(油品质量提升)。
2.2.7环境修复领域
“十二五”期间,由于国家及各地政府有关城市生态建设的政策出台频率明显加快,随着地方城市生态建设提速,未来土壤修复、水环境治理等城市环境清洁产业将进入战略机遇期。
目前,我国整体的土壤污染情况并没有明确的数据,国家也并没有具体的土壤修复标准,土壤修复市场处于起步阶段,存在很多问题,但市场前景偏好,市场空间巨大。
目前,按照《全国土壤环境保护“十二五”规划》的要求,《污染场地土壤修复技术导则》已正式发布,土壤环境保护立法工作也初步形成了《土壤环境保护法》(草案),为土壤修复市场的发展提供了政策助力。
根据国外数据统计,在发达国家,土壤修复产业占城市环境清洁产业的市场份额高达30%~50%,而目前我国仅为1%,可见土壤修复市场未来空间之大。
2014年4月,环保部和国土资源部联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》,调查结果显示,全国土壤总的超标率为16.1%;
从污染分布情况看,南方土壤污染重于北方;
其中长江三
角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。
据统计,“十二五”期间仅湖南、湖北、广东、陕西等6省土壤修复计划投资额就在780亿元以上。
目前正在对外公开征求意见中的土壤环境质量新标准,为即将出台的土壤污染防治行动计划提供技术保障,预计土壤污染修复潜在市场规模达万亿级别。
针对水资源匮乏,污染严重,治理难、成本高,管理体制机制存在漏洞等问题,国家及各地政府对水环境治理的力度在近年来显著提高。
2014年11月26日,发改委发布的《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》中提到促进多元融资,加快流域水环境治理,通过安排中央投资,出台污水处理费等政策,带动社会投资,来推进流域的水污染治理项目的建设。
按照“水十条”的有关要求,未来充分发挥市场机制的作用,促进多元融资,加快实施流域水环境的综合治
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