超旺ERPV88网络版操作手册Word下载.docx
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点击“系统管理”→“数据备份”选择备份路径点击“备份”即可,若点击“取消”退出备份。
3.5数据恢复
点击“系统管理”→“数据恢复”选择恢复路径点击“恢复”即可,若点击“取消”退出数据恢复。
3.6操作日志
点击“系统管理”→“操作日志”可以看到所有用户进出系统的时间、操作内容。
若点击“删除所有”操作日志清空。
3.7切换用户
点击“系统管理”→“切换用户”提示是否切换用户,选择“是”切换用户。
3.8退出系统
点击“系统管理”→“退出系统”提示是否退出系统,选择“是”退出系统。
第四章基础管理
系统进行日常业务操作前要进行一些基数据的初始化,详细如下:
4.1基础数据
点击“系统管理”→“基础数据”即可对17项基础数据进行增加、修改、删除、保存、退出操作。
包括:
仓库信息、进仓方式、出仓方式、结算方式、费用项目、工作岗位、民簇、学历、健康状况、婚姻状况、奖励类型、处罚类型、销售区域、货品类型、工作部门、考核项目、培训类型。
以仓库信息为例:
点击“仓库信息”→“新增”输入仓库编号、名称、是否使用。
然后“保存”,也可以对其中的信息进行修改、删除。
4.2供应商信息
点击“基础管理”→“供应商信息”,该表格包括供应商名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信,业务开展前需录入这些基本信息,也可直接在电子表格导入。
增减或修改供应商也是在这里进行操作。
例如要增加供应商,点击“增加”进入到增加供应商的界面,填入供应商号、名称等相关信息后点击“保存”即可。
要删除或修改某条记录,先选中该条记录,点击“删除”或“修改”按钮即可。
4.3客户登记表
点击“基础管理”→“客户登记表”,该表格包括客户名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信,业务开展前需录入这些基本信息,也可直接在电子表格导入。
增减或修改客户名称也是在这里进行操作。
例如要增加客户,点击“增加”进入到增加客户的界面,填入客户号、名称等相关信息后点击“保存”即可。
4.4货品导入表
点击“基础管理”→“货品导入表”,建帐时由系统管理员导入货品名称、规格等相关的货品的信息,不可重复导入,保存后自动生成货品自信表。
4.5货品信息表
点击“基础管理”→“货品信息表”,上一步货品导入保存成功后自动生成货品信息表,需要新增的货品名称在这里增加,点击“新增”输入相关信息后“保存”即可,如下图。
对已有的品名但未使用过的可进行修改或删除。
对已使用的品名不可进行修改或者删除。
输入要查找的货品名称,点击“查找”进行查找。
4.6组装单定义
点击“基础管理”→“组装单定义”
第五章采购管理
一般采购流程是先做采购计划,上级审批后下采购订单,物料回来后经检验合格后入仓。
5.1采购计划
点击“采购管理”→“采购计划”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
以新增为例如下图:
点击“增加”界面如下,输入品名,数量等信息后保存就可生成采购计划单。
5.2采购订单
点击“采购管理”→“采购订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
进入增加界面时点击“计划单”可直接导入采购计划单进行编辑。
也可直接编辑,选择供应商,输入采购的货品名称(也可按空格键后按删除
键显示所有的货品名称后进行选择,双击则选上该条记录),输入采购单价、数量,税率,点击“插入”,如有多行记录输入后,按“保存”就可以生成采购订单了。
”
5.3采购进货
点击“采购管理”→“采购进货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
进入增加界面时点击“导入订单”可直接导入采购订单进行编辑。
也可直接编辑,选择供应商,输入采购入库的货品名称(也可按空格后按删除
键显示所有的货品名称后进行选择,双击则选上该条记录),输入采购单价、数量,税率,点击“增加”即可增加一行记录,如有多行记录输入后,按“保存“就可以生成采购进货单了。
保存采购进货单即可自动生成采购日报表、采购明细表、采购汇总表。
这些报表设置有查询、导出等功能。
点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进细表、进销存汇总表、库存查询表。
5.4采购退货
点击“采购管理”→“采购退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
保存采购退货单即可生成采购退货明细表、采购退货汇总表。
点击“出库”在“库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。
以新增采购退货单为例如下图,进入增加界面时,选择供应商,输入原来的进仓单号,在“查找货品名称”处输入要退货的品名或按空格后按删除
键来显示所有货品,双击则选上该条记录,然后进行选择要退的货品,输入数量、单价等信息后按“增加”即可增加一条记录,重复以上步骤可输入多行记录,最后按“保存”就生成了采购退货单了。
5.5采购日报
点击“采购管理”→“采购日报”可查询每天采购的明细。
5.6采购明细表
点击“采购管理”→“采购明细表”可随意查询购货明细。
5.7采购汇总表
点击“采购管理”→“采购汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购总数量、金额。
5.8退货明细表
点击“采购管理”→“退货明细表”可随意查询采购退货明细。
5.9退货汇总表
点击“采购管理”→“退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购退货总数量、金额。
第六章销售管理
6.1销售订单
点击“销售管理”→“销售订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
点击“新增”进入销售订单编辑界面,选择客户名称,输入货品编码或货品名称(按空格键后按删除
键显示所有货品名称,双击则选上该条记录,),输入数量、单价、税率。
点击“增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后点击“保存”就可生成一张销售订单了。
6.2前台销售
点击“销售管理”→“前台销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
该功能主要是针对零售业柜台销售,如商场。
6.3货品销售
点击“销售管理”→“货品销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
该功能是普遍应用的传统销售单编辑方式。
进入新增界面,点击“导入订单”直接生成销售单,也可以在“输入货品名称”直接输入货品名称或按空格键后按删除
键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,然后输入数量、单价、税率,点击“增加“可生成一行记录,重复以上步骤可生成多行记录。
最后按“保存”就生成一份销售单了。
销售单保存后自动生成销售日报表、销售明细表、销售汇总表,这些报表设置有查询、导出等功能。
6.4销售退货
点击“销售管理”→“销售退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
进入新增界面,选择客户名称,在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除
键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,输入数量、单价、税率、检查结果,点击“增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按“保存”就生成了一张销售退货单。
保存销售退货单即可生成销售退货明细表、销售退货汇总表。
点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进明细表、进销存汇总表、库存查询表。
6.5销售日报
点击“销售管理”→“销售日报”可查询每天销售明细。
6.6销售明细表
点击“销售管理”→“销售明细表”可随意查询销售明细。
6.7销售汇总表
点击“销售管理”→“销售汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售总数量、金额。
6.8退货明细表
点击“销售管理”→“退货明细表”可随意查询销售退货明细。
6.9退货汇总表
点击“销售管理”→“退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售退货总数量、金额。
第七章仓库管理
在建立仓库帐之前首先要进行库存初始化,然后才可以做进仓、出仓等日常工作。
7.1库存初始化
点击“仓库管理”→“库存初始化”→“导入期初数”→、“保存”,审核无误后点击“关闭初始化”。
当关闭初始化期初数就不能再进行修改、删除,必须关闭库存初始化才能进行日常业务操作。
库存初始化界面如下:
7.2进销存月结
点击“仓库管理”→“进销存月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如进仓单未进行入库操作。
如果全部单据操作完整则可月结,点击“下一步”即可执行月结,一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。
如需修改则需取消月结。
7.3货品入库单
点击“仓库管理”→“货品入库单”即可进行取消入库、查询、增加、修改、删除、入库、打印等操作。
采购进仓单和销售退货单可以直接生成入库单,其余的入库就要在这里编辑入库单。
点击“取消入库”则可在入库明细表、入库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据的减少。
点击“增加”进入新增界面,选择供应商,在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除
键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,也可以在货品编码处直接输入货品编码,选择仓库名、进仓类型,输入数量、单价、检查结果,点击“增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按“保存”就生成了一张进仓单。
7.4货品出库单
点击“仓库管理”→“货品出库单”即可进行取消出库、查询、增加、修改、删除、出库、打印等操作。
销售单和采购退货单可以直接生成出库单,其余的出库就要在这里编辑出库单。
点击“取消出库”则可在出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据增加。
点击“增加”进入新增界面,选择接收单位,在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除
键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,选择出库类型,输入数量,点击“增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按“保存”就生成了一张出仓单。
7.5仓库调拨单
点击“仓库管理”→“仓库调拨单”即可进行查询、新增、修改、删除、调仓、打印等操作。
新增界面如下:
点击“增加”进入新增界面,在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除
键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,选择调入仓,输入调拨数量,点击“增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按“保存”就生成了一张调拨单。
点击“调仓“才可以完成调仓,一旦调仓后该记录不可修改、删除。
7.6成品组装单
点击“仓库管理”→“成品组装单”即可进行查询、新增、修改、删除、入库等操作。
7.7入库明细表
点击“仓库管理”→“入库明细表”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
7.8入库汇总表
点击“仓库管理”→“入库汇总表”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
7.9出库明细表
点击“仓库管理”→“出库明细表”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
710出库汇总表
点击“仓库管理”→“出库汇总表”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
711进销明细帐
点击“仓库管理”→“进销明细帐”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
712进销存汇总
点击“仓库管理”→“进销存汇总”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
713库存查询表
点击“仓库管理”→“库存查询表”,该表是系统自动生成,可进行查询、导出、打印操作。
714库存盘点表
点击“仓库管理”→“库存盘点表”,该表是系统自动生成,可进行查询、导出、打印操作。
第八章应收款管理
8.1收款初始化
建立应收帐前要进行应收款初始化,点击“应收款管理”→“收款初始化”→“关闭初始化”。
关闭初始化后才可以进行日常业务操作。
初始化界面如下:
8.2应收款月结
本会计期间结束后要进行应收款月结才可以进入到下一个会计期间。
点击“应收款管理”→“应收款月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如收款单未进行收款操作。
如果全部单据操作完整则点击“下一步”即可进行执行月结,一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。
界面如下:
8.3销售预收款
点击“应收款管理”→“销售预收款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。
新增预收款界面如下:
选择客户名称、收款方式,输入预收金额,保存。
8.4核销预收款
点击“应收款管理”→“核销预收款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除等操作。
8.5销售收款单
点击“应收款管理”→“销售收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。
以新增收款单为例如下图:
点击“新增”进入收款单界面,选择收款方式,在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除
键显示全部客户名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次收款金额,点击“增加”,重复以上步骤可以输入多条记录,但客户名称必须是同一个客户。
最后“保存”生成一张收款单。
退出新增界面,选中记录,点击“收款”就完成了销售收款,如需修改就要“取消收款”。
8.6退货付款单
点击“应收款管理”→“退货付款单”即可进行退款、查询、取消退款、新增、修改、删除操作。
以新增退款单为例如下图:
点击“新增”进入退款单界面,选择支付方式,在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除
键显示全部客户名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次退款金额,点击“增加”,重复以上步骤可以输入多条记录,但客户名称必须是同一个客户。
最后“保存”生成一张退款单。
退出新增界面,选中记录,点击“退款”就完成了销售退款,如需修改就要“取消退款”。
8.7期初应收款
是指建帐的期初应收款数。
点击“应收款管理”→“期初应收款”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。
以新增期初收款单为例如下图:
最后“保存”生成一张期初收款单。
退出新增界面,选中记录,点击“收款”就完成了期初收款,如需修改就要“取消收款”。
8.8毛利明细表
点击“应收款管理”→“毛利明细表”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是系统自动生成,是指正数的销售毛利,不包括退货的销售毛利。
8.9退损明细表
点击“应收款管理”→“退损明细表”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是系统自动生成,是指退货的销售毛利。
不包括正数的销售毛利。
810毛利汇总表
点击“应收款管理”→“毛利汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。
该表由毛利明细表和退损明细表汇总自动生成。
811期初收款汇总
点击“应收款管理”→“期初收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是指建帐期初余额已收款的汇总表,是系统自动生成。
812销售收款汇总
点击“应收款管理”→“销售收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是建帐后销售收款的汇总表,是系统自动生成。
813总收款汇总表
点击“应收款管理”→“总收款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。
本表包括期初收款及销售收款汇总。
814销售收款查询
点击“应收款管理”→“销售收款查询”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是指尚未收款的销售明细。
815销售退货付款
点击“应收款管理”→“销售退货付款”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是指尚未退款的销售退货明细。
816应收帐款查询
点击“应收款管理”→“应收帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。
本表是指所有应收款的汇总,包括期初数、本期销售(销售及退货)、本期收款(收款及退款)、期末余额。
第九章应付款管理
9.1付款初始化
建立应付帐前要进行应付款初始化,点击“应付款管理”→“付款初始化”→“关闭初始化”。
关闭初始化后才可以进行日常业务操作。
9.2应付款月结
本会计期间结束后要进行付收款月结才可以进入到下一个会计期间。
点击“应付款管理”→“应付款月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如付款单未进行付款操作。
应付款月结界面如下:
9.3采购预付款
点击“应付款管理”→“采购预付款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。
新增预付款界面如下:
选择供应商名、付款方式,输入预付金额,保存。
9.4核销预付款
点击“应付款管理”→“核销预付款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除操作。
9.5采购付款单
点击“应付款管理”→“采购付款单”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。
以新增付款单为例如下图:
点击“新增”进入付款单界面,选择付款方式,在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除
键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次付款金额,点击“增加”,重复以上步骤可以输入多条记录,但供应商名称必须是同一个供应商。
最后“保存”生成一张付款单。
退出新增界面,选中记录,点击“付款”就完成了采购付款,如需修改就要“取消付款”。
9.6退货收款单
点击“应付款管理”→“退货收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。
以新增退货收款单为例如下图:
点击“新增”进入收款单界面,选择收付方式,在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除
键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次收款金额,点击“增加”,重复以上步骤可以输入多条记录,但供应商名称必须是同一个供应商。
退出新增界面,选中记录,点击“收款”就完成了采购退货收款,如需修改就要“取消收款”。
9.7期初应付款
是指建帐的期初应付款。
点击“应付款管理”→“期初应付款”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。
以新增期初付款单为例如下图:
点击“新增”进入付款单界面,选择收付方式,在下方供应商名称处输入供应商名称或按空格键后按删除
键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次付款金额,点击“增加”,重复以上步骤可以输入多条记录,但必须是同一个供应商。
最后“保存”生成一张期初付款单。
退出新增界面,选中记录,点击“付款”就完成了期初付款,如需修改就要“取消付款”。
9.8采购款明细
点击“应付款管理”→“采购款明细”即可进行导出、查询、打印操作。
本表系统自动生成,是指未付款的采购明细。
9.9退款明细表
点击“应付款管理”→“退款明细表”即可进行导出、查询、打印操作。
本表系统自动生成,是指采购退货未收款明细。
910费用报销单
点击“应付款管理”→“费用报销单”即可进行查询、新增、修改、删除操作。
在做费用报销单之前要在基础数据那里设置好费用项目。
以新增为例图如下:
点击“新增”进入费用报销单界面,输入领款人,凭证号,选择报销方式、费用项目。
输入金额、摘要,点击“增加”,重复以上步骤可输入多行记录,最后“保存”。
911费用明细表
点击“应付款管理”→“费用明细表”即可进行导出、查询、打印操作。
912费用汇总表
点击“应付款管理”→“费用汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。
913采购付款汇总
点击“应付款管理”→“采购付款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
914采购退款汇总
点击“应付款管理”→“采购退款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
915总付款汇总表
点击“应付款管理”→“总付款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。
本表只包含采购付款及退货收款。
916采购付款查询
点击“应付款管理”→“采购付款查询”即可进行导出、查询、打印操作。
本表指尚未付款的采购明细。
917采购退货收款
点击“应付款管理”→“采购退货收款”即可进行导出、查询、打印操作。
本表是指尚未收款的采购退货明细。
918应付帐款查询
点击“应付款管理”→“应付帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。
本表是指采购应付帐,包括期初金额、本月采购、本月付款、期末余额。
第十章质量管理
10.1货品催销
点击“质量管理”→“货品催销”即可进行查询、导出、打印操作。
本表可以准确查询哪些货品存仓多长时间了。
10.2验收报告
点击“质量管理”→“验收报告”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.3报损记录
点击“质量管理”→“报损记录”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.4停售通知
点击“质量管理”→“停售通知”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.5停止往来
点击“质量管理”→“停止往来”即可进行查找、停止、恢复、关闭操作。
此功能只对供应商进行限制。
10.6停售货品
点击“质量管理”→“停售货品”即可进行查找、停售、恢复操作。
10.7投诉记录
点击“质量管理”→“投诉记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。
10.8体检记录
点击“质量管理”→“体检记录
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