中远集团燃油集中采购探讨Word文档格式.docx
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1.2
研究框架
(1)中远集团燃油采购背景综述
本文是以中远集团作为研究载体,首先对中远集团的企业概况和经营背景做一些介绍。
特别阐述中远的国际化运营战略和面临挑战实施战略的5C策略。
从中可以看出中远的燃油集中采购决策是与企业战略密不可分的。
石油是稀缺的能源,随着近几年的价格暴涨,严重影响了各国的国民经济甚至国家安全。
而燃油是航运企业所必需的消耗品。
通过了解原油和燃油价格的剧烈波动,而油价波动将使航运企业面临遭受损失的严重风险,说明控制价格风险是燃油采购管理的关键。
而分析燃油成本是航运成本的最大部分,更证明控制燃油成本对于航运企业的重要性。
(2)集中采购相关理论研究
随着世界跨国企业间的竞争日益激烈,企业战略管理理论也不断发展。
关于企业竞争力的研究从迈克尔·
波特(Michael
E.
Porter)的竞争战略理论逐渐转移到企业核心竞争力领域,中远的5C策略就以提高核心竞争力为目标。
而波特的价值链理论发展延伸为供应链管理理论,在现代国际市场中,能否成功地运用供应链管理已经成为决定一个企业是否拥有竞争优势的一个关键因素,企业之间的竞争变成了企业供应链与供应链之间的竞争。
采购管理是供应链管理的重点流程之一,并在参与企业整体战略发展中扮演重要的角色。
集中采购是采购管理的一种重要方式,通过研究集中采购的优缺点和适应性,并结合三家著名企业实施集中采购的成功案例,了解到集中采购是目前较为先进和通用的采购方式。
燃油集中采购有利于提高议价能力和专业水平,最终控制燃油成本。
期货套期保值的是一种价格管理工具。
由于国内外期货业务发展的差距,加之期货交易的高风险性,有必要对期货套期保值的特征、原理、操作方法以及套期保值和投机套利的关系区别进行研究。
正因为燃油的价格波动剧烈且难以预测,航运公司很有必要采用燃油期货套期保值建立锁定燃油采购成本的价格避险机制,而燃油集中采购的实施使套期保值更能发挥作用。
(3)中远集团燃油集中采购实施情况
从战略角度,燃油集中采购是中远集团实现国际化运营战略的重要决策。
通过燃油集中采购,采用期货套期保值等手段,有效控制燃油成本,保证航运主业效益,实现集团赢利最大化。
而中远国际化运营战略的重心就是做强航运主业。
从专业角度,深入分析新加坡作为中远燃油集中采购中心的优越条件,介绍新加坡燃油市场的结构和地位;
详细阐述中远燃油集中采购的组织架构、业务流程、燃油计价方式、现货采购操作、供应商管理、期货风险控制、套期保值操作等;
总结中远燃油集中采购显现的集中优势和取得的实际效果,说明集中采购在中远取得初步成功。
(4)燃油集中采购的问题对策和发展方向
从三年实际操作情况看,中远集团燃油集中采购存在着采购理念统一问题,供应链环节物流、资金流、信息流问题,相关单位关系理顺问题,同时提出了相应解决对策。
采购作为供应链的重要环节和企业提升核心竞争力的重要途经,燃油集中采购的发展方向将与中远运营战略紧密结合,通过应用电子商务,建立战略供应商联盟,实现战略采购即将战略供应商整合到公司的业务流程中,优化整个供应链的关系,提高供应链价值,从提升核心竞争力高度上再造企业的物料和服务供应基础。
而战略联盟体现了企业间合作互利共赢的思想,它与提升核心竞争力构成中远集团实施国际化战略的5C策略的核心内容。
第二章
中远集团燃油采购背景综述
2.
1中远集团
2.1.1
中远集团概况
中远集团成立于1961年,经过四十多年的发展壮大,目前已成为国内最大的航运和物流企业,是列入中央管理的53户国有骨干企业之一,也是我国走出去最早、海外投资和网点最多、全球品牌影响力最大的国有跨国企业集团之一。
中远集团现在拥有和控制的现代化远洋船舶达650艘,载重吨超过3600万吨,年货运量超3亿吨,总资产达180亿美元。
船队综合规模居世界第二,散货船运力居世界第一,集装箱船运力位列世界第七。
此外,中远还拥有着种类齐全的杂货船队、油轮船队、液化气船队以及具有极高科技含量的特种船队。
今天的中远已经形成了以北京为中心,以香港、欧洲、美洲、新加坡、日本、澳洲、非洲、西亚和韩国等9大区域为辐射点的全球运营网络,在50多个国家和地区拥有海外机构400多个。
中远的班轮航线已经遍及全球160多个国家和地区的1300多个港口。
中远集团抓住历史性的发展机遇,积极推进“两个转变”战略,开拓市场,调整结构,强化管理,在改革、发展、稳定等各方面都取得了十分显著的成绩,为企业可持续发展奠定了坚实的基础。
2003年中远集团实现利润超过30亿元,创历史最高记录。
2004年又实现利润超过120亿元,进入利润过百亿的中央企业前10位。
2005年中远集团围绕“打造百年中远、年创百亿效益”的“双百”目标,坚持生产经营和资本经营的“两轮驱动”,在2004年利润超过百亿的基础上,又实现了一次新的飞跃,全年实现利润总额突破200亿元。
中远集团总裁魏家福因此荣获CCTV2005中国经济年度人物奖。
2.1.2
中远集团的国际化运营战略
作为以远洋运输为主业的大型国有企业,中远集团从其诞生起就注定要走国际化发展之路。
1999年底,在我国经济学家的帮助下制定出符合企业实际、引领科学实现提升核心竞争力目标的《中远集团2001年-2010年发展战略》,明确提出了“从全球航运承运人向以航运为依托的全球物流经营人转变;
从跨国经营向世界级跨国公司转变”的战略目标。
根据企业战略构想,中远进一步明确了“做强航运主业,拓展现代物流业,优化陆上产业”的运营战略。
具体来说,就是着力培育业务相关、良性循环、协调发展的六大业务:
一是航运业,包括集装箱运输、散货运输、特种运输、油轮运输;
二是物流业,包括物流和码头;
三是贸易,包括油贸和船贸;
四是工业,包括修船和造船;
五是金融;
六是信息技术;
加上上市公司;
由此形成“一主两重五支柱”的运营格局。
为做强航运主业,中远在船队经营管理体制上,经历了几次大的变革,最后大刀阔斧的进行全面资源整合以及船队结构重组,正式成立适应当代国际航运市场竞争形势的专业化的船队。
这是中远历史上最大的业务流程重组,将原来按区域划分的八大综合航运公司,整合重组为按船队性质和运营功能划分的六大专业航运公司。
中远的运营战略,不仅仅表现在航线和实力规模的扩张上,而且还表现在应对各种变化,利用全球资本掌控未来发展能力的提升上。
经过十多年发展,中远海外上市公司实现了业务的快速扩张,同时实现了企业管治水平的整体提升。
“中远太平洋”成功跻身香港恒生指数成分股行列;
“中远投资”成为新加坡海峡时报指数股;
“中远国际”亦被确定为香港恒生综合指数成份股。
目前中远海内外8家上市公司的总市值已达600多亿元。
2.1.3
中远集团面临的挑战及对策
中远在发展历程中,面临着如下的严峻挑战:
(1)加入WTO后,面临真正意义上的全球竞争
中远集团是最早面向全球竞争的大型国企之一,航运业也是中国加入WTO后实质上最早全面开放并受到最大冲击的行业之一,而国内越来越多的航运公司也与中远摆开强有力的竞争态势,可以说中远集团面临来自国内外的全面竞争。
(2)航运市场波动的不可避免性
航运业受全球经济环境的影响,全球经济及全球贸易趋势决定着航运业的走向。
而全球石油价格持续高涨,运营成本大幅提高,将削弱企业赢利能力,影响企业发展。
(3)处于不公平的全球竞争环境
与一些发达国家以税收优惠、技术壁垒等间接手段保护本国航运业相比,中远从产业环境、法律环境、区域贸易保护等方面处于不利地位,甚至面临不公平竞争。
(4)传统的产业,时刻面临转型的压力
传统的航运产业面临深刻转型,航运市场竞争日趋激烈,班轮运输进入真正的集装箱化时代,航运企业走上联合兼并之路,行业集中度不断提升,现代物流异军突起。
面对激烈残酷的竞争,中远集团确立了实施国际化战略的5C策略,以打造知名品牌,提升企业国际竞争力和可持续发展能力:
(1)Core
Competence
Strategy:
以提高核心竞争力为目标。
(2)Coordination
以生产经营和资本经营“两轮驱动”为战略。
(3)Cooperation
以合作互利共赢为原则。
(4)Culture
Management
以跨文化管理为手段。
(5)Corporate
Citizen
以做好“企业公民”为己任。
2.2世界原油价格的剧烈波动
2.2.1
石油概述
石油是一种极其重要的资源,是发展国民经济和国防建设的重要物资。
通过石油炼制,可以得到汽油、煤油、柴油等燃料和各种机器所需要的润滑油以及许多气态烃(称为炼厂气)等产品。
石油产品已被广泛地应用到国民经济各个部门。
石油是不可再生的资源,终有耗尽的一天。
按照目前的生产速度,欧佩克的石油储量至少可供开采80
年,其他国家的石油储量还可供开采20多年。
全世界常规石油资源量为3113亿吨,主要分布在中东、北美洲和前苏联。
中国的石油资源量为全球总量的3.7%,排第九位。
从油田里开采出来没有经过加工处理的石油叫原油(Crude
Oil)。
根据欧佩克报告显示,2005年全世界日均原油需求量为8330万桶,而2006年日均原油需求量将达到8490万桶。
目前,全世界对石油的需求量正在上升,2010年将达到8700-9520万桶/日。
增长主要源于发展中国家,尤其是亚洲国家。
从全世界的整体情况来看,原油整体供应充足,但地区供应极不平衡,其中中东地区占有率达60%以上。
探明石油储量最高的五个国家依此为:
沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和阿联酋,全部位于中东地区。
为了控制中东地区的石油资源,美国政府发起两次伊拉克战争,也正是通过强大的军事力量保证了美国政府在国际原油市场的主导权。
2.2.2
石油组织
(1)欧佩克(OPEC)
1960年,为维护产油国利益,维持原油价格及产量水准,5个产油国成立了石油输出国组织(Organization
of
Petroleum
Exporting
Countries,OPEC)即欧佩克。
目前欧佩克共有11个会员国:
沙特阿拉伯、委内瑞拉、科威特、伊拉克、伊朗、卡塔尔、利比亚、印尼、阿联酋、阿尔及利亚、尼日利亚,约共占世界石油储量78%及石油产量40%。
欧佩克并不能控制国际石油市场,但是其出口的石油占世界石油贸易量的60%,对国际石油市场具有很强的影响力,特别是当其决定减少或增加石油产量时。
(2)国际能源署(IEA)
国际能源署(International
Energy
Agency,IEA)是在1973年石油危机发生后,由经济合作与发展组织(OECD)发起建立的,总部设在巴黎,有26个成员国。
它的成员国共同控制着大量石油库存以应付紧急情况,这些石油存储在美国、欧洲、日本和韩国。
最近几年IEA成员政府所控制原油战略储备已达13亿桶,此外还有25亿桶商业原油储备,这些储备油可以满足成员国114天的石油进口需求。
由于IEA每天可以释放1200万桶原油,因此IEA的表态对稳定石油市场,缓解油价上涨起到了积极的作用。
2.2.3
原油期货
20世纪70年代初发生的石油危机,给世界原油市场带来巨大冲击,原油价格剧烈波动,直接导致了原油期货的产生。
原油期货诞生以后,其交易量一直呈快速增长之势,目前已经超过金属期货,是国际期货市场的重要组成部分。
原油期货市场已经在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能,成为原油价格变化的预先指标,世界原油贸易大多参照交货时一段时间的期货市场价格定价。
目前全球原油贸易的基准价主要参照纽约商品交易所(New
York
Mercantile
Exchange
Inc
,NYMEX)的西德克萨斯轻质低硫原油(West
Texas
Intermediate,WTI)期货合约价格和伦敦国际石油交易所(International
,IPE)的英国北海轻质原油布伦特(Brent)原油期货合约价格。
纽约商品交易所是目前世界上最大的商品期货交易所。
目前国际市场上的能源、贵金属、铜以及铝的现货和期货价格主要以NYMEX的价格为参照,在国际能源及贵金属市场上,发挥了价格发现以及风险规避的重要作用。
WTI期货合约推出后交易活跃,是目前世界上商品期货中成交量最大的一种。
由于该合约良好的流动性以及很高的价格透明度,在美国生产或者销往美国的原油都是以它为作价机制,它的成交价格成为国际石油市场上最重要的基准价。
2.2.4
2003-2005年国际原油价格走势
2003年国际原油市场价格的走势出人意料,多次背离市场普遍预测。
年初,在委内瑞拉石油工人罢工和伊拉克战争等因素作用下,油价一路走高,至3月初WTI攀升至39.99美元/桶,创下十二年来的新高。
伊战结束后,油价并不没有像人们预测那样快速下降,在OPEC对市场的频繁干预、世界商业石油低库存数据、世界经济强力复苏、美元贬值和基金的炒作等因素作用下,油价在短暂振荡后稳步攀升,2003年平均油价30.92美元/桶。
2004年最后一个交易日纽约商品交易所WTI原油期货收市价43.45美元/桶,比2003年最后一个结算价32.52美元/桶上涨了33.6%,
结束了油价极度起伏不定的一年。
2004年初欧佩克错误的低估了世界油品需求增长状况,三次减产措施,导致全球库存不断减少,加之恐怖活动不断,投机基金充分利用各种消息推动油价直线上涨。
9月份,富产石油和天然气的美国墨西哥湾沿海地区连续遭受超级飓风袭击,致使油田、码头和炼厂受到破坏,美国供应紧张状况加剧,馏分油库存连续大幅下跌,引发冬季取暖油短缺的担忧,WTI原油期货价格在10月份攀升至当年度最高收市价55.17美元/桶。
2004年平均油价41.47美元/桶。
2005年,国际原油市场走势波澜壮阔,在供求关系紧张的背景下出现螺旋式上升,数度刷新历史最高纪录。
原油价格从年初42美元/桶上涨至62美元/桶水平(涨幅48%),最高触及历史高点71.23美元/桶。
2005年原油走势可分为三个阶段:
第一阶段,延续2004年超级上涨行情冲高回落,继续反映了市场对严重紧张的成品油供应瓶颈(炼制能力不足造成)的忧虑;
第二阶段,美国墨西哥湾地区飓风活动频繁,导致相当数量的原油和成品油供应中断或短缺,激化了市场供需不平衡矛盾,引发了大量投机活动,造成油价单边大幅上涨屡创新高;
第三阶段,为了平抑油价,国际能源署决定向美国投放6000万桶原油,美国政府也宣布动用3000万桶战略石油储备,油价展开长达三个月的回调整理。
2.2.5
影响国际原油价格的因素分析
自2002年底以来,世界原油价格直线上升,纽约WTI原油期货价格从2002年11月的24美元/桶涨到2005年10月62美元/桶的历史高位,在不到三年的时间内油价涨幅接近160%。
在此期间国际原油价格一直在激烈波动,油价屡创新高。
石油作为稀缺的战略资源,其价格波动受多种复杂因素的综合作用,此轮超级上涨行情主要是由世界经济强劲复苏和增长引发,导致老化的石油供应系统遭受严峻考验的结果。
另外,原油作为商品的重要组成部分,至今仍是资金追逐的热点,其金融属性依旧十分突出,甚至已经远远超过其商品属性本身。
归纳近几年影响国际原油价格的因素主要有:
(1)政治因素
①
欧佩克决定
②
中东局势冲突
③
非洲战乱
④
俄罗斯局势
⑤
伊拉克局势
⑥
产油国石油工人罢工
2、气候因素
北半球冬季气候
飓风季节
南美和北亚酷暑
3、经济因素
经济增长预期
对产能的新增投资
替代能源价格
投机基金的炒作
但归根结底,影响国际原油价格的决定性因素是供需关系。
石油供需是基本面,而石油库存在国际石油供需平衡系统中发挥着重要的调节作用,特别是美国石油库存的变化对于市场的心理作用非常明显。
2.2.6
预计未来三年国际原油的价格趋势
在石油价格上涨最终严重影响世界经济前,全球石油供需仍将处于产能总量略微高于需求总量的“脆弱”的平衡状态,而这一产能紧张形势在未来几年中尚不会有彻底改善。
根据影响国际原油价格的因素分析,随着世界经济向好和全球对原油需求的增长、欧佩克国家对原油产量调控力的减低、以及中东地缘政治不稳定等因素,加之国际石油的产能在近期大幅提升的空间不大,未来三年国际原油价格将继续在高位运行、宽幅震荡,低油价的时代将不可能再现。
油价有可能在各种短期因素的炒作下再创新高,但其价格中枢将在55美元/桶,这也是欧佩克较为认同的价格,而上下10美元是合理的波动区间,即45-65美元之间将是国际原油主要的运行区间。
2.3燃油价格随原油波动
2.3.1燃油概述
燃油是燃料油(Fuel
Oil)的简称。
石油化工行业中燃料油是一个很宽泛的概念,所有可用做燃料的油品都称为燃料油,包括重油(狭义的燃料油)和轻油。
本文所提到的燃油是指船用燃料油,包括船用重油和船用轻油。
船用重油即狭义的船用燃料油(Marine
Fuel
Oil,MFO),主要为船舶行进提供动力,用于船舶主机。
常见规格有IFO
180CST和IFO
380CST两种。
IFO是中等粘度燃料油(Intermediate
Oil)的英文简称,CST为Centistoke(厘沲)的缩写,是运动粘度(Kinemetic
Viscosity)单位。
船用轻油包括MDO(Marine
Diesel
Oil)和MGO(Marine
Gas
Oil)等,主要为船舶各种机械运转提供能源,用于船舶辅机。
船用重油MFO是原油提炼过程中后期的产品,占船舶用油的97%左右,国际上燃料油期货基准品多是特定类型的MFO,如新加坡燃料油现货和期货的基准品是HSFO
180CST和HSFO
380CST,HSFO是高硫燃料油(High
Sulfur
Oil)的英文简称。
如下图所示,在原油的精炼加工过程中,较轻的组分总是最先被分离出来,燃料油作为成品油的一种,是石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的较重的剩余产物。
燃料油主要由石油的裂化(Cracked)残渣油和直馏(Straight-Run
)残渣油制成。
燃料油的主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分和机械杂质。
燃料油广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。
2.3.2
2003-2005年燃油价格走势
燃料油是原油的下游产品,因此燃料油的价格走势与原油具有很强的相关性。
影响燃料油价格的因素有:
原油价格、国家政策、炼油装置开工、原油加工深度等因素的影响很大,长期预测有较大难度,尤其是其在世界范围内的变化更难把握。
原油价格走势也决定了燃料油价格的大方向,与原油一样,燃料油市场价格波动也是非常剧烈。
以新加坡燃料油市场的HSFO
180CST为例,2001年11月份新加坡现货价格为96美元/吨左右,仅仅在13个月以后的2003年2月价格就上涨到210美元/吨,价格上涨幅度为118%。
特别从2004年8月起,新加坡燃料油价格稳步上了三个台阶:
第一阶段,2004年8月到2004年底,燃料油价格在180-230美元/吨的区间震荡;
第二阶段,从2005年初开始,燃料油价格直线上升,二季度在230-280美元/吨之间徘徊,7月后又突破300美元/吨,最高达到340美元/吨;
第三阶段,随着原油价格回落,燃料油价格也逐步回落,但还在280-320美元/吨之间波动。
2.4航运成本与燃油成本
航运成本分为固定成本和变动成本两大类。
固定成本是不因产量的变动而变动的成本,包括:
船员工资、船舶折旧、船舶修理、备件物料等。
变动成本是与产量增减有直接关联的成本,包括:
燃油、港口使费、货物费等。
由于国际原油价格的不断上涨,燃油成本占航运企业成本的比例越来越大,近几年逐渐超过船舶折旧和船员工资成为最大航运成本。
如何控制燃油成本的过度增长,正受到航运企业越来越多的关注。
表2-2中船型如杂货船、冷鲜船、多用途船、滚装船、木材船每百元收入支出的燃油成本呈总体下降趋势,
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