消防工程行业分析报告经典版Word格式.docx
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2、品牌壁垒9
3、人才壁垒9
五、行业发展想着趋势10
1、行业发展现状10
(1)国民经济快速发展,固定资产投资持续攀升10
(2)国家政策支持,消防法规日渐完善对消防工程市场的推动作用12
2、行业市场容量及规模13
3、行业需求及发展趋势14
(1)行业市场需求14
(2)行业发展趋势15
①行业发展空间巨大15
②跨区域的产能布局16
③产业一体化,平台式发展16
六、行业风险特征16
1、区域壁垒显著16
2、安全和质量风险17
3、上游价格波动的风险17
4、应收与应付账款双高风险17
七、行业竞争格局17
1、行业竞争格局17
(1)市场份额分散,行业集中度低,龙头企业初步形成,规模较大企业面临发展机遇17
(2)区域相对集中18
2、主要企业简况19
(1)深圳市广安消防装饰工程有限公司19
(2)广东建安消防机电工程有限公司19
(3)广州穗港消防工程有限公司19
一、行业简介
1、消防行业概况
消防行业通常指由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防设备制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化、行业化的产业形式,主要分为消防工程、管网耗材和消防产品三大部分。
其中,根据慧聪消防网统计,消防工程约占整个行业产值的50%,消防产品和管网耗材各占25%左右。
而其中消防产品又包括自动灭火系统、消防供水系统、消防车、火灾报警系统等产品。
2、消防工程系统
消防工程系统在建筑上起着极其重要的安全保障作用,它是以火灾探测与自动报警、计算机协调控制与管理的具有一定自动化和智能水平的火灾监控系统,既可以进行集中式控制,也可以进行分散式控制和运行,完成自身所具有的防灾和灭火能力。
消防工程系统主要包括:
消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。
3、消防行业发展历程
自1986年第一批民营企业进入消防行业开始,消防行业取得了快速的发展,目前消防产品生产企业已经超过5000家,行业市场空间测算超过3000亿。
随着政府对消防行业的重视程度越来越高,企业市场化发展越来越成熟。
二、行业上下游的关系
消防工程行业的上游行业主要是基础原材料行业、电子元器件制造业和金属制品(铸件、模具、压力容器)加工业等。
上游行业技术非常成熟,市场呈完全竞争状态,供应充足,产品价格虽然会随市场变化产生一定的波动,但整体较为平稳。
消防工程行业的下游行业包括房地产、工业建筑、公共设施等国民经济各产业和消防部队。
根据应用领域的不同及客户定制化需求的差异,企业提供的产品和服务均有所不同。
下游行业规模庞大、资金实力雄厚,潜在需求较大。
在国内经济持续高速增长的带动下,中国的消防工程行业面临着前所未有的发展机遇。
国内宏观经济和建筑业产值的较快增长奠定了消防工程行业的长期成长性。
根据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》,在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%-5%,在办公与商业营业用房方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%-8%。
三、行业监管
1、主管部门
根据《消防法》规定,国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理;
县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施;
产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。
因此,公安机关、质量监督管理部门、工商行政管理部门是我国消防设备制造业的主管部门。
中国消防协会是消防行业的自律性组织,主要负责推动消防科技创新、促进国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。
2、主要法律法规及政策
四、行业壁垒
进入消防工程行业面临的主要行业壁垒有以下几方面:
1、资质壁垒
消防工程行业属于建筑行业,我国的建筑行业目前实行由建设部主导的严格的市场准入机制,《建筑法》第十三条明确规定:
“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
”第二十六条明确规定:
“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
”进行承揽业务的建筑企业需要工程承包、设计、施工、维修与设备安装等专业资质,这些资质由国家建设部颁发,建设部对资质的审查和管理非常严格,要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。
例如,消防设施工程设计与施工资质一级标准,要求企业法人注册资本不少于800万元,净资产不少于960万元,最近五年独立承担过单体建筑面积不小于3万平方米的消防设施工程不少于3项,近三年每年工程结算收入不少于1200万元,企业技术负责人具有不少于8年从事消防设施工程经历,企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名等条件。
2、品牌壁垒
随着经济的发展,物质生活的逐步提高,人们对生活质量的需求特别是对安全保障的需求不断提高,社会消防意识逐步增强,被动式消防需求逐步向主动式转变,终端用户对消防设施项目的质量与性能重视程度日渐提升,而企业品牌是协助顾客区分服务的重要因素。
消防工程企业品牌的创立和形成以将企业发展成为拥有众多消防产品线、集消防设计、消防维保、消防培训、消防咨询、消防信息化管理、建筑智能化维保服务为一体的综合服务品牌商为目标,以将企业发展成为行业内专业化程度最高、资质种类最全的消防工程企业为标准,需要企业长期的投入与积累。
品牌综合体现了企业产品及服务的设计水平、质量与性能及售后维保等因素,市场新进入者需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。
3、人才壁垒
消防工程项目负担着发生火灾时防火、灭火、救护等职责,这就要求项目必须高度安全,工程人员必须具有相关资质及工作经验。
我国的消防设施工程设计与施工资质一级标准要求“企业技术负责人具有不少于8年从事消防设施工程经历,并主持完成单体建筑面积不少于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。
具备注册电气工程师(公用设备)执业资格或高级工程类专业技术职称”;
“企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名。
”专业的技术人员和相对丰富的施工经验不仅是企业申请资质时必须考量的重要指标也是建筑企业在招标时竞争力的重要体现。
因此,具备消防工程的相关资质及成功的设计、安装、管理、运作经验将对消防工程企业继续扩大在该领域的市场占有地位,并限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。
五、行业发展想着趋势
1、行业发展现状
近年来,国民经济快速发展,固定资产投资持续攀升、我国城市化稳步推动、国家政策的支持、法规的完善及社会消防意识的普遍提高带动了我国消防工程行业的迅速发展。
(1)国民经济快速发展,固定资产投资持续攀升
到1999年以来,伴随着我国房地产市场的复苏,我国经济进入新一轮景气周期,全社会固定资产投资总额增速持续在高位运行。
固定资产投资的发展变化在很大程度上决定了消防工程行业的发展状况。
近年来,随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进,大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建,带动了消防工程投入的稳步增长。
此外,我国城市化率1996年达到30%以来,平均每年以125个百分点左右的速度提升,至2013年,我国的城市化率已达到5337%。
根据华研世纪预测,至2025年我国城市化率将达75%。
今后我国的城市化进程仍将保持较快速度,城市建设和房地产业的繁荣直接带动了消防市场规模的持续扩大。
(2)国家政策支持,消防法规日渐完善对消防工程市场的推动作用
1984年,《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布,消防法制的逐步健全推动了配套法规和标准的相继出台。
2009年开始实施的新《消防法》进一步将相关法规要求和标准提高,初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系。
到目前为止,近300项国家标准和行业标准的贯彻落实,为消防工程行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。
公共消防设施和消防装备建设基本达标,覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善,公民消防安全素质普遍增强,人们对消防安全保障的需求不断提高,消防设施的市场需求逐渐从被动式向主动式需求转变,这促使消防工程行业的快速发展。
2、行业市场容量及规模
由于国民经济的快速发展,固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进,消防工程行业在过去几年得到了持续、快速的发展,市场容量不断扩大。
根据Wind资讯的数据显示,消防设施工程设计与施工工程承包完成合同额在2010-2013年分别为247,87014万元、614,9530万元、917,82500及661,76900万元,其中2011年、2012年及2013年的环比增长分别为148%、49%及-28%。
消防设施工程设计与施工在2009年-2013年的营业收入分别为47,46600万元、270,96554万元、668,20400万元、985,20600万元及1,430,07200万元,其中2010年、2011年、2012年和2013年的环比增长分别达到471%、147%、47%、及45%。
从变化趋势上来看,公司所处的消防工程行业经营情况良好,虽然2013年工程承包完成合同额环比增长为负值,但2013年营业收入仍然保持着较高增速。
整体来看,消防工程设计与施工行业仍然保持着较快的发展。
3、行业需求及发展趋势
(1)行业市场需求
根据发达国家的经验,消防行业的增长规模跟城镇化呈正相关的关系。
而我国现在正处于城镇化的飞速发展时期,城镇化进程的加快将给消防行业带来更大的发展契机。
2013年我国城镇化率达到5373%,比上年提高116个百分点,预计2025年将达到63%以上。
大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建,带动消防产品和消防工程投入稳步增长。
近两年来,受国内外经济形势的影响,我国GDP仍然保持了适度平稳的的增长。
2012年我国GDP增长78%,2013年我国GDP增长77%。
目前,我国正处于产业结构的转型期,各类基础设施固定资产处于投资的较高水平,这些背景都有力地推动了消防行业的快速发展。
相比西方发达国家的消防投入占GDP的比重,我国的消防投入明显偏低,除部分较发达地区如北京、上海、广州等消防经费占GDP的比重达到01%以上,大部分地区只有005%左右。
相比于发达国家成熟的消防体系和消防投入,我国在消防上的投入还有巨大的潜力。
此外,建筑工程业的快速发展为消防行业的发展提供了巨大的直接需求。
据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》,在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2-5%,在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5-8%。
随着城市现代化程度的提高,生产、生活电器化,城市的立体化,燃料的多样化,人口和物质的高度集中,各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用,各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑大量涌现。
综上所述,随着经济的发展和技术的进步,消防工程业务面临着巨大的市场需求,这直接对本公司所处行业产生了积极的推动作用,消防工程行业将保持着长期、稳定、高速增长。
(2)行业发展趋势
①行业发展空间巨大
自1986年第一批民营企业进入消防行业开始,过去将近30年时间,消防行业取得了长足的发展。
目前我国经济快速发展,城镇化进程稳步推进且社会整体火灾防御能力滞后,消防工程行业面临着巨大的市场需求。
因此,处行业具有较大的发展空间。
②跨区域的产能布局
跨区域的基地建设不仅可以有效规避区域市场集中度高的风险而且有利于企业在当地形成良好的市场品牌影响力,进入当地的消防需求领域,打破地方垄断的坚冰,这将是消防企业占据龙头市场份额的关键因素。
③产业一体化,平台式发展
随着大众消防意识的逐渐提高,客户将会对消防工程企业提出一体化、一站式服务的要求。
消防工程企业应该能够尽快整合各服务模块,提供消防工程设计、咨询、管理、工程施工、维保等一站式消防安全技术支持与整体解决方案,通过创建平台,优化消防技术、人才、信息、产品、管理模式,共享发展契机。
六、行业风险特征
1、区域壁垒显著
消防工程行业在中国市场准入制度严格,在位优势明显、区域壁垒较高,各区域消防工程服务市场集中。
国家不同的区域经济形势、建筑行业发生变化,会导致该区域消防工程行业发展的重大变化,可能对该区域企业的发展环境和市场需求造成不利影响,导致业务收入波动较大。
2、安全和质量风险
消防工程其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。
质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,一旦发生质量与安全事故,会导致项目经营的努力功亏一篑。
对于消防工程行业内企业可能带来罚款、通报批评,停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。
3、上游价格波动的风险
消防工程项目服务行业的上游主要为消防材料、器材、设备供应商,消防工程项目执行合同周期、施工周期长,而大部分消防工程项目主要为固定造价合同,成本加成合同较少。
因此,上游的消防设备、材料、器材价格变动的波动将会对消防工程行业内企业经营业绩的稳定性产生一定影响。
企业虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于公司产品价格与原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,因此,消防设备与材料价格持续上涨会导致所占用的流动资金增多,加剧行业内消防工程企业资金周转的压力。
4、应收与应付账款双高风险
目前消防工程行业甲方(客户)对消防工程企业均存在不同程度的资金拖欠现象,行业内公司的正常资金周转会受到这种行业规则的影响,因此消防行业存在应收与应付账款双高风险,导致行业内消防工程企业资产负债率较高。
七、行业竞争格局
1、行业竞争格局
目前,我国消防工程行业的竞争格局呈现出如下特点:
(1)市场份额分散,行业集中度低,龙头企业初步形成,规模较大企业面临发展机遇
对于战略方向正确、有较强自主研发能力、具备品牌与质量优势、拥有较强市场把握能力和资金实力的企业而言,抢抓机遇,有迅速做大甚至快速成为行业领导者的机会。
(2)区域相对集中
根据慧聪消防网针对全国各区域消防市场的分布统计,发现全国主要的消防工程市场集中在华东、华南和华北等区域,三大区域占据了全国消防工程市场将近60%的规模。
2、主要企业简况
(1)深圳市广安消防装饰工程有限公司
公司成立于1987年,是一家集消防、装饰、机电安装工程的设计与施工为一体的甲级施工企业,是国家级高新技术企业和深圳市高新技术企业。
自2007年以来,连续被评为深圳市建筑施工企业“金牌企业奖”;
自2006年以来,连续被深圳市政府评为预选承包商消防工程I组和装饰工程I组。
公司旗下设有“广安消防器材工业园”,集中生产和销售消防器材、铝合金门窗以及代理国内外一些知名品牌的消防报警设备。
(2)广东建安消防机电工程有限公司
公司成立于1993年,是隶属于广东省顾问委员联谊会的一家集体所有制企业,具有建设部颁发的消防设施安装壹级证书及消防设计甲级证书,专业从事民用建筑、工业建筑、油库及其它建筑的消防工程设计、安装及维修保养的信誉单位。
(3)广州穗港消防工程有限公司
公司成立于1984年,是广东省最早成立的消防工程公司之一,具有广东省公安消防局颁发的甲级设计、甲级施工资格证。
公司是融设计、安装、维修、咨询、调试、经营、开发于一体的专业消防工程公司。
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