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1、根据营销的需要,将全国划分为若个地区。
2、每个区域有一个主管,统辖管理该区域下的经销商。
3、区域内最高负责人,直接上级主管为总监。
经销商顾问
1、经销商部门一线工作人员。
2、对主管分配的区域内的经销商负责。
客户类型
根据经销商与顾问之间的互动态度,将经销商分为:
积极、配合、不配合
2.2功能列表
名称
说明
优先级
备注
经销商
数据查看权限
1、依据总监>
主管>
顾问职位等级,自上而下划分出不同权限的数据权限。
2、权限总则:
上级可以查看下级的所有数据;
下级只能查看自己所负责的经销商数据。
1
经销商数据分配
总监和主管可以向经销商顾问分配所负责的经销商,经销商数据被分配后除了上级主管其他同级别的同事无权查看
职位分配
1、全国划分为北京、上海、广深、华北、华南、华中等10个区域(详情可参考经销商组织架构图)
2、总监有权限任命某区域主管职位,任命后该区域的所有数据都分配给被任命的主管,该主管有查看这些数据的权限。
3、主管可以任命其部门下的某经销商顾问负责某小区域下的经销商
人员冻结
1、总监可以冻结区域主管的账户
2、区域主管可以冻结顾问的账户。
3、主管或顾问被账户被冻结后,被冻结人将不具有操作crm的任何权限,被冻结人之前操作的记录一并被冻结留存。
4、被冻结人的之前操作记录被分配给继任者后,被冻结人的之前的操作记录等信息也分配给了继任者,继任者具备被冻结人之前所有的操作权限,并且继任者可以查看修改被冻结人之前的所有数据。
经销商数据查询
1、查询经销商关联的联系人、文章、活动、情报、拜访记录信息
2、总监、主管、顾问可根据经销商全称、ID号,经营性质、经营品牌、客户类型进行查询。
3、顾问只能查询分配给自己的经销商数据。
顾问没有按地区查看的权限。
4、主管可以根据部门内的顾问;
负责辖区下的某个区域进行查询。
5、总监可以根据全国划分出的十个区域或者区域负责人进行查看;
也可以根据全国的省市区域进行查询。
经销商数据添加
1、添加与经销商相关联的联系人、活动、情报、拜访记录
经销商数据修改
1、修改经销商相关联的联系人、活动、情报、拜访记录
添加/修改/删除工作记录
1、以天为单位录入当天的工作内容
2、修改、删除之前的工作记录。
活动情况抓取
1、线上活动输入网址后就可以自动抓取对应数据。
添加/修改/删除外出公务记录
1、添加公务外出的出发返回时间,外来事由以及费用、出行方式。
2、可修改、添加、删除公务外出的出发返回时间,外来事由以及费用、出行方式。
3、外出预估费用超出预计,需要找上级修改。
经销商顾问数据查看
1、主管可以综合索引列表查看下属顾问的工作记录和外出公务记录
2、总监可以以地区为单位查看索引查看工作记录和外出公务记录。
3、顾问只能查看自己的看工作记录和外出公务记录
3、CRM权限规则
3.1权限总则:
1、上级可以查看负责区域内的所有数据。
2、上级可以查看任何一个下级组员的任何数据
3、上级可以给下级分配数据
4、上级可以冻结下级工作人员操作权限。
5、上级可以冻结下级的操作权限。
冻结后,被冻结人的操作记录将被保留。
6、被冻结人的继任者可以查看、修改、删除被冻结人的所有之前所有的数据。
7、区域主管、顾问只能查看自己所负责的经销商
8、只能查询所负责的经销商数据。
9、区域主管的助理与主管一个级别。
10、区域内新增加的经销商自动归纳给负责该区域的主管,由对应的区域主管自行分配负责的顾问
11、顾问没有按照地区查询的权限。
3.2总监权限规则:
1、查看、添加、修改区域主管负责的经销商数据,
2、查看、添加、修改某个区域下的经销商顾问负责的经销商相关的数据
3、查看任何区域主管、经销商顾问的工作记录
4、查看任何区域主管、经销商顾问的外出记录
5、指定某职位负责北京、上海、广深、华中、华北等十个区域的区域主管
6、冻结经销商区域主管操作权限。
7、查询全国范围内的经销商数据
3.3区域主管权限规则:
1、查看、添加、修改负责区域内的任何一个经销商关联的数据信息。
2、查看、添加、修改部门内任何一个经销商顾问的工作记录、外出记录
3、分配负责区域内的经销商数据给指定的经销商顾问
4、冻结部门内某个经销商顾问
5、查询所所负责区域内的经销商数据。
3.4经销商顾问权限规则:
1、查看、添加、修改被上级主管分配的经销商数据,未被分配的经销商数据则不能查看。
2、只能查询到被分配的经销商数据。
3、经销商顾问只能查看、修改自己的工作记录、拜访记录、外出、情报、记录。
4、没有按照地区查看经销商数据的权限。
4后台关系和数据分配
4.1CRM与后台关系
1、CRM在汽车之家后台的框架内开放。
2、只有经销商部门成员才能登录查看crm功能权限。
其他部门工作人员扔保留原有操作权限不变。
3、根据后台使用权限判断是否是经销商部门成员,程序可以出现若干偏差。
4、经销商部门成员,只有被分配了数据和职位后才有使用CRM功能权限。
其他部门成员即使出现在了经销商成员列表内,若没有被使用权限,仍不能使用CRM功能。
4.2数据分配
●简要说明
根据经销商各个分部门职能和工作范围分配经销商数据。
●业务规则
1、经销商的所有数据从汽车之家经销商数据库读取,不允许经销商顾问在crm系统里添加经销商的基本信息。
2、大区销售的数据在后台“添加经销商”页面增加“大区”字段。
大区销售在与经销商顾问在一个页面添加数据。
大区销售只读取大区销售录入的数据。
3、总监拥有全国经销商数据查看权限。
区域主管只可以查看区域内的经销商数据。
顾问只能查看主管分配给自己的经销商数据权限。
4、下图所列的22个城市之外的所有数据,都有客服部门负责。
●经销组织架构图
●细节说明
1、如图,依据全国地域和职能,将经销商部门分为十一个分部门。
2、区域主管只负责该区域下的省会城市(结构图中区域列表下的城市,如华中:
郑州、武汉、长沙),负责区域范围内的除省会外的其他城市则有客服部门负责。
3、组长的权限和顾问的权限相同。
助理的权限与区域主管的权限相同。
5通用规则
1、链接规则:
除选择经销商列表之外,其他页面均在原窗口打开。
2、返回:
返回上一个操作记录。
比如从A页面跳转到B页面,B页面内点击“返回”按钮则页面原窗口跳转至A页面。
3、时间控件:
采用系统自带时间控件,可以选择时间到具体的分。
6功能描述
6.1经销商查询
1、通过多个查询条件对经销商数据进行查询;
2、查看经销商相关联的联系人、文章、拜访记录、情报、活动信息。
3、添加经销商联系人。
1、查询条件:
经销商ID和全称、经销商性质(4s和综合)、经销商所在地区、经销商类型(积极、配合、不配合)、经销商顾问
2、同事选择多重条件选择查询。
3、不同级别所使用的查询条件不同。
级别越高查询条件越多,查询范围越广。
4、向某个负责的经销商添加联系人。
5、总监、主管、顾问打开查询页面默认的显示结果为:
A、显示对应的负责经销商。
B、以距今日(查询当日距离经销商数据更新日期之间的天数)对应的天数从大到小显示。
比如据今日30显示靠前与距今日25日。
●页面原型:
6.1.2经销商查询—总监
●细节描述
1、通过经销商ID和全称、是否付费、经营品牌、经营性质、经销商所在区域、经销商顾问负责地域、经销商类型,多重条件进行查询。
2、品牌载人全部汽车品牌。
区域即为全部的地区,选择省份后,自动载入该省下的城市数据。
3、选择某个区域(比如华北区),则自动载入华北区下全部经销商顾问列表。
4、选择客户类型:
5、选择一个或多个查询条件后,点击查询,即可查询。
6、点击“添加联系人”原窗口打开添加联系人页面。
●后置条件
1、根据查询条件返回对应的查询结果列表。
6.1.2经销商查询—区域主管
1、通过经销商ID和全称、是否付费、经营品牌、经营性质、经销商所在区域、经销商类型、经销商顾问、经销商类型,多重条件进行查询。
2、所在区域为区域主管负责的区域,比如华中(湖北省,湖南省,河南省)地区,所在区域选择为:
郑州、武汉、长沙
3、经销商顾问是区域主管部门下属的经销商顾问。
4、客户类型:
积极、配合、不配合。
6.1.3经销商查询---经销商顾问
1、选择一个或多个查询条件后,点击查询,即可查询。
2、点击“添加联系人”原窗口打开添加联系人页面。
3、通过经销商的ID和全称、是否付费、经营品牌、经营性质、经销商类,多重条件进行查询。
4、经销商顾问没有按照地区查询的权限
6.1.4查询结果
●前置条件
1、总监、区域主管、经销商顾问根据一个或多个条件进行查询。
2、打开经销商查询频道,系统默认显示负责的经销商数据。
显示规则为据今日未操作(没有对经销商添加联系人、拜访记录、文章、情报、活动,任一操作。
)的天数从大到小排列(15>14)。
超过十五天为操作则数字为粗体红色。
十五天以内为蓝色。
●细节描述:
1、以列表的形式显示查询结果,每页显示15条记录。
超过十五条则翻页,如图右下侧翻页所示。
2、每个经销商信息数据显示如图所示,显示、id、城市、名称、经营品牌、地址、顾问、修改日期、距今日(上次操作距离查询当日的天数,超过15天显示数字为粗体红色、15天以内为蓝色)
3、对每个经销商都可进行:
查看、修改、文章、活动、拜访及情报详情查看操作。
4、点击“查看”按钮,原窗口进入经销商详情查看页面。
5、点击“修改”按钮,原窗口进入经销商联系人修改页面。
6、点击“文章”按钮,原窗口进入文章列表页
7、点击“活动”按钮,原窗口进入经销商活动列表页面
8、点击“拜访及情报”,原窗口进入经销商拜访及情报列表页
9、共有xx家经销商,显示结果为所负责的经销商总个数。
6.2经销商文章列表页
查询到某一经销商后,点击“文章”按钮查看所有与经销商关联的文章列表。
1、以列表页的方式显示经销商列表。
2、以时间倒叙的排列方式显示文章列表页。
3、点击文章后的“汽车之家、车168”链接,新窗口打开对应的文章内容页面。
若文章只在汽车之家或车168其中一个网站发布,则只显示发布网站,另外一个则不显示。
●原型
1、顶部查询与经销商查询功能相同。
2、“ID”:
经销商的id号。
3、“客户名称”:
经销商公司全称
4、“日期”:
文章发布日期
5、“距今日”:
文章发布日期距离查询当日的日期天数(十五天以内显示为蓝色、超过十五天显示红色粗体)
6、“经销商顾问”:
服务于经销商的经销商顾问名字
7、“文章标题”:
发布文章的标题
6.3经销商信息查看页
综合查看与某一具体经销商地址、经营品牌、经销商顾问、经营品牌,以及与其相关联的文章、活动记录、情报、拜访记录信息。
查询到某一经销商后,点击“查看”按钮查看所有与经销商关联的活动、拜访、情报、文章、联系人信息
1、显示某一个具体经销商的公司名称,地址、经销商顾问、客户类型、经销商联系人(顾问自己输入的联系人、非销售代表)拜访和情报记录、文章列表、活动记录
2、可以对经销商联系人进行修改。
●页面原型
经销商基本信息
1、显示经销商的全称、所在城市、经营性质、公司地址
2、经销商顾问:
负责联系该经销商的经销商顾问。
3、客户类型:
经销商顾问对经销商的评级
●活动记录
1、日期:
活动添加日期
2、距今日:
活动添加日期距离查询当日之间的天数
3、修改人:
发布该活动的经销商顾问。
4、查看:
点击原窗口打开活动详情页面
●拜访及情报记录
拜访日期、情报添加日期
拜访记录或情报添加日期距离查询当日之间的天数
3、拜访人:
经销商顾问名字
4、拜访方式:
显示拜访信息录入时的拜访方式;
情报则显示为“——”
5、详情:
显示拜访记录、情报信息前20个字。
6、查看:
点击后原窗口进入详情查看页面。
●文章记录
1、与文章列表页功能相同。
●修改联系人
1、修改联系人:
原窗口打开联系人修改人页面。
6.4添加经销商联系人
经销商顾问给某一个具体的经销商添加联系人
1、经销商顾问只能选择自己所负责的经销商。
2、每个经销商最多可以添加2名经销商联系人。
3、若之前经销商已经被添加过联系人,选择经销商后,自动载入经销商和联系人信息。
1、点击经销商查询页面顶部搜索栏“
”后,原窗口打开此页面。
2、直接打开“添加经销商联系人”页面。
选择经销商
1、点击“
”新窗口打开经销商列表页面选择经销商。
2、选择后,自动载入经销商全称、所在城市、经营性质、地址、该经销商的经销商顾问
积极、配合、不配合,由负责的经销商顾问自行选择。
●添加联系人
1、如图所示,根据页面各输入项添加相应的数据。
2、爱好或其他:
最多输入50个汉字。
3、输入完毕后,点击“保存”按钮保存,保存完毕成功后,自动跳转到该增加的经销商联系人详情查看页面。
6.5综合信息添加
在一个页面内添加某个经销商的联系人、活动记录、拜访、情报记录信息
1、同时添加某个经销商的联系人、活动记录、拜访、情报记录。
2、每个经销商最多可以同时添加2个联系人。
3、拜访记录和情报分开添加。
4、选择经销商后,自动载入对应的信息。
如:
城市、客服分级、
1、点击选择经销商:
选择经销商后,自动载入对应的城市、客户性质、地址信息。
2、如果所示,添加各项信息后,点击“保存”后,原窗口进入刚添加后的公司信息综合查看页。
6.6选择经销商
选择某个具体的经销商,对其添加内容
1、每次只能选择一个经销商
2、默认自动载入查询对象所负责的经销商数据列表,默认的排列顺序为随机排列。
3、总监、区域主管、顾问所对应的选择页面的搜索栏功能,分别与经销商查询对应的搜索栏功能相同。
添加经销商联系人、活动、情报、拜访记录页面,点击“点击选择经销商”进入该页面
1、选择:
单选框选择经销商
2、id:
经销商对应的id号码
3、经销商:
4、城市:
经销商归属城市,只显示所在市区即可。
5、地址:
经销商详细地址。
6、顾问:
负责该经销商的顾问名字。
若经销商无对应的顾问则显示“--”。
7、确定:
选择经销商后,点击“确定”按钮,页面原窗口自动跳转至前置对应的页面,并载入对应的经销商公司全称。
(如,从添加经销商联系人页面,开始本页面,选择成功后,自动跳转之添加经销商联系人页面。
)
6.7经销商联系人修改
1、对已添加的经销商联系人信息进行修改。
1、修改之前添加的经销商联系人信息
2、修改客户类型
3、打开此页面后自动载入联系人信息。
4、若经销商只有一联系人,则另外一个联系人信息为空
1、在搜索列表页内点击“修改”进入联系人修改页面。
2、在公司详情查看页面内,点击“
”进入联系人修改页面。
1、修改完联系人信息,点击“
”后,原窗口跳转到公司信息查看页面
6.8活动查询
添加和查询某一具体经销商过往的活动记录
经销商id、全称、经营性质、地区、经销商顾问、时间,多重条件进行查询
2、同时可以选择多个条件查询。
级别越高查询条件越多,查询数据范围越广。
4、查询所负责范围内的经销商的活动记录
5、对所负责的经销商添加活动记录
6、网上的活动输入活动网址可自动抓取相关的记录。
7、查询结果以更新的时间顺序显示,最新更新的显示在前。
8、查询结果列表内,每个经销商对应的活动为最新的活动。
9、默认显示结果为以时间倒叙的方式显示活动记录。
最新的活动显示靠前。
以活动开始时间为准。
1、根据查询条件返回搜索结果列表。
6.8.1活动查询—总监
1、通过经销商id和全称、是否付费、所属品牌、全国省市区域查询。
2、经销商类型:
3、按日期查询:
查询某一个时间段内添加的活动(以活动上线时间为准)
4、选择某个区域(比如华北区),则自动载入华北区下全部经销商顾问列表。
5、添加新活动:
原窗口进入活动添加页面
6.8.2活动查询---区域主管
1、通过经销商ID和全称、是否付费、经营品牌、经营性质、经销商所在区域、经销商类型、经销商顾问、经销商类型、时间段,多重条件进行查询。
2、所在区域:
区域主管负责的区域列表。
比如华中区:
3、经销商类型:
4、按日期查询:
以活动上线日期为准,搜索某一个时间内的活动数据。
5、经销商顾问:
查询部门内某个经销商顾问所负责经销商的活动记录,下拉列表内容是部门内部成员列表。
6、添加新活动:
6.8.3活动查询—顾问
1、通过经销商ID和全称、是否付费、经营品牌、经营性质、经销商类型,多重条件进行查询。
2、按日期查询:
6.9活动查询结果列表
1、总监、区域主管、顾问根据若干条件查询所负责的经销商活动记录。
6.9.1查询经销商活动列表页
显示活动开始日期
活动开始日期距离查询当日的天数。
3、顾问:
负责经销商的顾问。
4、经销商:
5、活动标题:
活动标题
6、查看所有活动记录:
查看对应经销商所有的历史活动记录列表。
7、翻页:
每页显示查询结果15条。
查询结果多余15条则自动生成翻页。
6.9.2查看具体经销商的活动记录
在经销商列表里“查看所有活动记录”进入该列表页面。
1、日期:
2、距今日:
3、顾问:
4、经销商:
5、活动标题:
6、操作:
“修改”原窗口进入对应的最新活动修改页面;
“查看”原窗口打开活动详情页面。
“删除”逻辑删除crm数据库内的活动记录。
汽车之家网站数据库内的并不删除。
7、翻页:
6.10添加活动
添加线上、线下活动内容、活动结果
1、点击活动搜索栏内的
按钮,进入添加活动页面
2、直接打开添加活动页面
1、线上活动输入网址后,则可以自动抓取活动开始日期、报名日数、地址信息
2、线下活动可手动添加。
3、活动结果(活动实际参与人数,线上订车),需要手动输入活动设计添加
●细节说明:
1、活动网址:
线上活动页面网址。
2、经销商:
新窗口负责的经销商列表,选择活动参与经销商。
3、活动参与人数:
手动输入,活动实际参与人数。
4、线上订车:
手动输入,线上订车辆数。
5、保存:
保存后,原窗口跳转到,添加活动详情页面。
6、添加线下活动:
点击后,在按钮下策显示线下活动隐藏层,保存后,原窗口自动跳转到添加的活动详情页面。
如下图:
6.11修改活动
修改已添加的活动内容
1、可以修改活动的标题、日期、类型、内容、结果内容
2、打开修改页面时,自动载入之前选择的信息内容,比如标题、网址、经销商、活动类型等
●前置条件
1、在活动查看页面,点击“修改”按钮,进入修改活动页面。
2、在活动列表页,点击“修改”按钮,进入修改活动页面
●页面原型
1、如图所示自动载入活动内容,除经销商、和经销商顾问之外选项都可以修改。
2、修改完毕保存后,原窗口进入修改后的活动详情页面。
3、删除:
删除该条活动记录
6.12活动查看页
活动内容和结果详情查看页面。
1、活动列表页内,点击“查看”进入活动详情页面
2、修改或添加活动成功保存后跳转至该页面。
1、点击“修改”按钮后原窗口进入活动内容修改页面。
2、删除:
删除活动该条活动记录
6.13拜访及情报查询
查询录入经销商顾问对经销商拜访记录和收集的情报
1、查询条件:
经销商id、全称、信息类别(情报、拜访)、拜访方式、经营品牌、经营性质、时间段
2、同时选择多个条件进行选择。
3、只能对所服务的经销商进行查询和拜访情报录入。
4、查询结果列表内,每个经销商对应的记录为最新的拜访记录或情报记录。
若同时添加了情报记录和拜访记录,则优先显示情报记录。
5、查询结果以更新的时间循序默
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