赵燕《高净值客户用心经营与跟进维护》Word格式.docx
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(二)资产传承角度的营销切入点
(三)企业与家庭资产隔离的营销切入点
三、高净值客户的开发与维护
(一)高净值客户的开发
1、我们的形象和气质先要进行提升
2、本地的高净值客户在哪里?
3、高净值人群在干什么?
4、找到适合你的获客方式
5、有理有节、不卑不亢
(二)高净值客户的维护
1、信任是营销活动的基石
2、专业是营销活动的保障
3、不同类型高净值客户的维护方法
4、要有一套自己的销售观点与逻辑
5、永远从客户的需求出发
四、高净值客户的营销关键点
(一)改变思维模式,千万不要用你的眼光衡量他们
(二)除了“生老病死”,高净值人群还有什么风险
(四)高净值客户档案,如何整理?
(五)产品的专属性、尊贵性、稀有性,如何体现?
赵燕—私人银行、财富管理专家
社科院在读金融学博士
金融方向工商管理硕士
国际经济法法学学士
法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生
国际认证专业培训师(IRCES)
Schouten&
Nelissen国际认证“软技能培训师”
SFB国际家族企业管理认证教练
ifFPChina瑞士财富管理培训中心项目主任
上海大学MBA中心、同济大学研究生企业导师
浙江大学与香港传承学院认证家族传承大使
华夏经济研究院家族传承中心执行主任
赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。
熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。
课程内容贴近市场。
在金融培训中,案例鲜明,实用性强,管理和方法有效实用,培训学员近10万人,得到各金融机构单位和学员的一致认可,深受广大学员欢迎。
【课程特色】
★善于根据企业需求定制课程,满足企业需求
★实操性强,指导落地实施细节促进业绩提升
★通过多元化的授课形式,引发学员自主思考
★授课风趣轻松,课堂气氛活泼、学员收获大
★真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距,主动改变行为,提升和完善自我,对学员帮助效果明显,深受学员欢迎
【核心课程】
私人银行系列:
✧《私行贵宾客户精准营销与开发维护策略》
✧《私行贵宾客户沙龙活动组织与策划实施》
✧《私行顾问陪访与助力客户经理完美成交》
✧《私行贵宾客户家族风险防范与财富传承》
✧《私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》
✧《私行贵宾客户投诉有效处理转为危机》
✧《互联网时代大数据梳理运用与微信营销》
财富管理系列:
✧《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》
✧《银行服务创新与贵宾理财行所管理》
✧《贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约》
✧《信托客户渠道开发和获客技巧》
✧《信托产品客户经理营销技能》
✧《保险产品专业呈现与完美成交》
✧《贵宾资产配置与金融产品营销》
✧《财富中心电话营销与微信营销技巧》
对公营销部分:
✧《公私联动交叉销售助推银行存款提升》
✧《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》
✧《对公资深客户经理情景商务礼仪》
支行行长管理培训:
✧《支行高效沟通与跨部门协作》
✧《分支行营销团队管理与激励》
✧《支行团队精神与团队文化打造》
✧《支行行长高级公众演说与辅导》
【部分服务客户】
中国银行
中国银行江苏省分行《高净值客户营销》
中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》连续两年
中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》
中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》
交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式销售技巧》等
交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》
交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》
兴业银行
总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》
总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期
兴业宁波分行《信托产品营销》
兴业温州分行《信托产品营销》
兴业银行广州分行《信托产品营销》
兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》
兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》
工商银行
总行以及山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》
中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》
中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》
工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》
工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》
建设银行
上海分行《财富管理》、《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》
建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》
潍坊建行青州支行《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》2期
建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训《资产配置方法(侧重)及营销、偏实操性课程》
农业银行
上海分行财富中心《顾问式营销技巧》
中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续2期
中国农业银行上海分行《营销心态与营销管理》连续2期
农行重庆分行《私人银行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续2期
邮储邮政系统
中国邮政、邮储全国总行行长班、理财精英班、山东、山西、河南、黑龙江、甘肃、河北、江苏省各地分行理财经理和客户经理培训
江苏邮储《客户资产配置+高净值客户营销》
厦门邮储《银行客户活动策划》
河南邮储《高净值客户资产配置》
湖北邮政邮储《高净值客户资产配置》
黑龙江邮政《客户资产配置与沙龙活动策划》
邮储银行沈阳分行《营销活动的组织策划与实施、客户的分层经营与维护》
股份制商业银行及金融系统
招行上海分行《管培生职业生涯培训》
上海银行总行私人银行部、上海银行理财经理训练营系列课程
平安银行《理财经理电话营销技巧》
中信银行呼和浩特分行《高端客户开发与经营》
浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》
广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
上海信托《职场转变及商务礼仪》
浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》
浦发银行长沙分行《客户经理营销能力提升》
南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》
深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》
泉州银行总行《睡眠客户盘活》
重庆农商行《优质客户营销流程与FABE营销技术》
民生银行南京分行《理财经理顾问式营销》
南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》
东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》
华夏银行上海分行32家支行开门红咨询培训项目连续三个月
北京农商行总行个金条线营销培训
中国太保人寿全国管理层培训、前海人寿银保总监全国精英培训
第三方支付通联支付全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训
金融集团网信金融全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训
东方融资网全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训
第三方财富管理:
北京富国大通资产管理有限公司《专业电话销售技巧与顾问式营销技巧培训》
网信联合货币财富私募团队精英培训
红上财富管理广州分公司销售精英训练营
宜信广州分公司销售精英训练营
院校:
上海大学MBA中心研究生企业导师、同济大学轨道交通学院校外企业导师;
南开大学、复旦大学、厦门大学、上海大学企业客座教授讲座。
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