农药制造行业投资报告Word格式.docx
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具体定义如下:
(1)农药中间体:
指用煤焦油、石油产品为原料合成药物、香料、染料等化工产品的过程中,生产出的中间产物,现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。
(2)农药原药:
是在工厂合成或提炼后未经过加工处理的药品,成分比较纯,除少量杂质外,不含其他成分。
一般不能直接应用于生产。
(3)农药制剂:
某种农药剂型(乳油、粉剂、粒剂、水剂等)为适应不同防治对象、使用方法、生产技术条件等的要求,制成有效成分含量不同的产品。
1.2行业现状
1.2.1国际
一、主要生产国及公司
主要生产国及公司生产国及世界农药行业的发展主要以美国、瑞士、德国、英国、法国等为代表,这些国家的农药工业发展起步早、技术水平高、产品产值大,大公司的研发、生产及销售遍布全球。
2007年,拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦的销售额均超过20亿美元,共计285.73亿美元,占全球农药市场的86.09%,其中,拜耳和先正达分别占全球的22.47%和21.95%。
国际上的著名公司有:
(1)美国:
杜邦公司(Dupont)、氰胺公司(Cyanamid)、
陶氏(DowChemical)、孟山都(Monsanto);
(2)瑞士:
诺华公司(Novartis)、先正达(Syngenta);
(3)德国:
巴斯夫公司(BASF)、艾格福公司(Agrevo)、拜耳公司(Bayer);
(4)英国:
捷利康公司(Zeneca);
(5)法国:
罗纳-普朗克公司(Rhone-Poulenc)。
二、主要产区
据德国农药工业协会(IVA)的数据估计,2009年全球农药市场销售下降9.6%,为377亿美元。
销售额的下降很大程度上是由于受到货币汇率的影响,2009年欧元兑美元的汇率增长了5.9%。
按欧元计算,2009年全球农药销售下降4.6%,为271亿欧元。
具体如下:
(1)西欧(包括27个欧盟成员国):
农药销售占全球市场的27%;
(2)亚太地区:
占25%;
(3)北美自由贸易区(NAFTA):
占21%;
(4)拉美地区(除墨西哥):
占20%;
(5)非洲和中东地区:
占4%;
(6)东欧:
占3%。
1.2.2国内
一、技术
相对于欧美发达国家,我国农药产业的研发能力和技术水平较低,几乎不具备研制新型农药原料的能力,主要以生产仿制品种为主,绝大部分
无自主知识产权。
我国目前生产的农药品种80%是利用国外过期专利或不受保护的专利。
二、研发
有分析称,我国企业每年投入的科研经费(包括国家的)不超过年销售额的2%;
而国外大公司每年用于研发的费用占到年销售额的10%左右,如先正达公司2003年的销售收入为66亿美元,当年研发投入就达到7亿美元,占10.61%;
拜耳和杜邦公司每年的研发投入也达到销售额的10%以上。
三、生产
生产技术水平低。
我国农药生产技术还比较落后,主要还是单罐、间歇、手工操作,在计算机自控、高效催化、定向立体合成和生物技术应用等方面与发达国家差距较大,物耗高,污染严重,生产效率低。
虽然部分大型农药生产企业的产品质量已经提高,但农药行业总体质量较低。
四、产品
我国农药行业已能生产300多种原药、3000多种制剂,生产能力为130万吨/年(100%有效成分),完全可以满足我国农、林、牧、渔和卫生防治的要求,但产品结构不合理,主要以杀虫剂为主,存在结构性产能过剩。
近两年,产品结构与以前相比虽有很大的改善,但高毒杀虫剂农药仍占多数。
由于我国农村作物种植结构的变化,杀虫剂需求量明显减少,杀菌剂需求量逐年增加,除草剂需求量增长最快。
五、企业
我国经发改委核实的定点企业有1400多家,质检总局发放许可证的企业有400多家,但从农业部药检所《农药登记报告》上摘录下来的企业数却达4100多家。
我国农药企业虽多,但缺乏具有国际影响力的公司。
我国有30余家农药上市公司是我国农药行业的骨干力量,如:
南通江山、扬农集团、红太阳集团、浙江新安、海正集团、山东大成、华阳科技、湖南海利、重庆民丰、湖北沙隆达等。
六、发展趋势
1、仿生农药是产品开发热点。
由于化学合成农药开发难度越来越高,为了提高新农药研发效率,从天然物质中寻找新农药的先导物,并进行“仿生”合成,已成为当前新农药开发的热点。
仿生农药出自安全的天然物,具有低毒、低残留、与环境相容性好、广谱、高效等特点,仿生农药的市场将不断扩大,未来将可能会成为农药市场的主导。
2、绿色环保将是农药行业的生产标准。
安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品,随着人民生活水平及环境意识的不断提高,高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场,绿色农药将成为主流产品。
3、并购重组是行业发展趋势。
由于我国农药行业的特点是企业多、规模小、产品结构不合理、产品技术含量低、附加值低,缺乏真正的龙头企业。
因此,农药企业组建大型企业集团,提高产业集中度将成为行业未来主要的发展趋势。
第二章市场分析
2.1市场规模
2009年1~11月份,我国农药销售收入约1136亿元,同比增长4.4%。
历年农药行业销售收入如下表:
表2-1历年农药行业销售收入情况
年份
2006年
2007年
2008年
2009年
销售收入
752.84亿元
836.67亿元
1088.22亿元
1136.48亿元
据中国农药网2010年6月信息,从农药三大类别市场状况来看,杀虫剂需求减少,杀菌剂需求稳中有升,除草剂需求量增长较快。
国内农药专
家预测:
未来几年内,中国农药市场每年将以3%~6%的速度增长。
2.2市场结构
我国的农药产品结构和世界的农药产品结构差别较大。
一、世界
2007年,从全世界看,杀虫剂、杀菌剂、除草剂三种农药产品的销售额比例大概是1:
1:
2。
表2-22007年世界农药产品结构
农药品种
杀虫剂
杀菌剂
除草剂
其他
销售额
79.68亿美元
162.68亿美元
9.96亿美元
所占比重
24%
49%
3%
二、中国
2009年,我国生产农药226.2万吨,其中,杀虫剂、杀菌剂、除草剂三者的比例大概是3:
3,具体如下:
表2-32009年我国农药产品结构
产量
79.7万吨
24万吨
81.6万吨
40.9万吨
35.2%
10.6%
36.1%
18.1%
2.3进出口情况
一、进出口额
我国农药出口、进口比例都很小。
2009年,我国农药受国际金融危机及草甘膦价格大幅波动的影响,出口额约为14.2亿美元,同比下降29.8%。
出口额约占农药行业销售收入的9%。
2009年,我国农药进口额3.3亿美元,同比增长13.0%,平均进口单价7500美元/吨。
二、产品出口结构
2008年,我国共出口农药47.2万吨,价值20亿美元,分别比2007年同期增长1.5%和49.4%,产品出口结构如下表:
表2-42008年中国农药出口情况
名称
出口量
出口额
出口额占比
平均价
13.6万吨
5.1亿美元
25.5%
4811美元/吨
5.5万吨
2.4亿美元
12%
4257美元/吨
除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂等
28.1万吨
12.5亿美元
62.5%
4470美元/吨
农药合计
47.2万吨
20.0亿美元
100%
三、出口主要原产省份及出口市场
我国农药出口货源地主要在江苏、浙江、上海、湖北等东南沿海地区,主要出口市场为北美、南美、东南亚、日本等国家和地区。
四、出口存在的问题
1、我国农药出口面临反倾销和绿色壁垒两大障碍。
随着国内、国际市场对农药安全性要求的提高,我国农药行业未来有可能存在出口和国内消费萎缩的双重风险。
2、很多出口企业压质压价,恶性竞争严重。
我国农药产量从2000年的60.7万吨增加到2009年的226万吨,国内每年农药使用量基本稳定,增长部分主要依靠出口消化。
我国农药产业同质化严重,几十家企业、几百家企业生产有效成分、剂型、含量完全相同的同一种产品的现象非常普遍,导致出口农药产品高度同质化,压质压价成为很多出口企业的主要竞争策略。
2.4市场集中度
据查询的有限资料,从行业销售收入上看,从企业数量上看,均是民营企业所占比重最大。
我国农药行业市场集中度较低。
大部分为中小企业,而且长期受技术落后、产品老化和附加值低等困扰。
截止到2007年的数据统计如下:
(1)从产量上看:
2000吨/年原药生产厂家不足200家,农药产量在5000吨以上的企业只有14家,产量达到1万吨以上的只有4家,年销售量2000吨以下的企业占85%。
(2)从销售额上看:
年销售收入超过10亿元的只有7家,而且其中仅有4家农药销售额超过10亿元。
整个行业的销售额与德国拜耳公司的销售额相当。
另据分析称,我国农药行业前10大企业的产量占全国农药总产量的19.5%,20大企业占30.8%。
前市场占有率最高的企业的市场份额不到4%。
2.5竞争格局
我国农药市场上主要有六种类型的生产企业进行竞争,具体如下:
一、农药创制型
这类企业以大型跨国公司为代表,如拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、富美实、杜邦、住友、曹达、仙农等企业,这类企业介入中国农药市场较早,且多以农药化合物为主,这类企业占国际农药市场80%以上市场份额,占中国农药市场20%左右的市场份额。
受产品单价高、渠道保护不好等因素影响,在中国农化市场上表现一般,但这类企业在国际上有很强的竞争力。
二、科技先导型
如沈阳化工院试验厂等,这类企业实验室设备先进,与国内主要农药研发机构都有较为紧密的合作关系,产品品种较新,有一定的竞争优势和发展后劲。
三、市场导向型
如深圳瑞德丰集团、青岛海利尔集团、青岛瀚生药业等,这类企业产品策划贴近市场,注重市场细分,市场反应敏感,属国内制剂企业中的标杆企业。
这类企业主要是在复配制剂领域比较领先,基本上摸清了中国农药市场的脉络,比较准确的用中国的技术方式适应了中国农药市场。
四、政府主导型
如南京红太阳、安徽华星、湖北沙隆达、山东华阳等,这类企业前身均为国企,具有较强的融资能力,能得到较强的政策支持,销售额均居国内企业前列。
这类企业主要以原药为主,红太阳被公认为中国农药企业里利润最高的企业,这类企业目前是最有实力走创制路线进军国外市场的企业,估计以后也会重组或兼并形成联盟。
五、原药出口型
这类企业大都集中在江浙一带,如浙江新安化工、捷马、乐斯化学、苏化等,均为大型的化工企业,具有较强的原药生产能力,出口渠道较为完善,产品主要以出口为主,如新安化工的草甘磷主要依靠出口。
六、产业模式型这类企业以某一类产品进入市场,并占有较大的市场份额和行业知名度,如广西田园、安泰等,均以水稻杀虫剂产品立足市场,再如西安美邦,以中低档杀菌剂为主,在市场具有一定的知名度。
第三章国家政策及行业影响因素
3.1行业准入政策
2008年2月2日,国家发改委办公厅发布农药行业管理工作的通知,自2008年3月1日起,新开办的农药企业核准资金最低要求为:
1、原药企业注册资金不低于5000万元,万元,投资规模不低于5000万元(不含土地使用费),其中环保投资不低于投资规模的15%。
2、制剂(加工、复配)(包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3000万元(不含土地使用费)万元,投资规模不低于2000万元(不含土地使用费),环保投资应不低于投资规模的8%。
3、不再受理分装企业、乳油和微乳剂制剂加工企业核准。
(加工、复配)企业新增原药生产,须重新核准。
企业更名由各省农药行业管理部门负责,报国家发改委备案。
另外,中国农药工业协会是行业自律组织。
3.2国家政策调控
我国农药的生产和使用对环境污染严重。
在农药产品生产过程中产生的污染物不是违规排放,就是兑水排放,对周边的居民健康和生态环境都产生了不同程度的危害,而且产品的质量也难以保证,严重破坏生态环境。
对此,国家出台了政策对农药行业进行调整,通过土地、环保等手段控制产能,合理配置资源,进行行业整合。
例如,财政部、国税总局于2010年6月22日联合下发通知,自2010年7月15日起取消部分商品出口退税,此次出口退税政策调整涉及的商品包括:
农药/医药/化工产品、塑料/橡胶/玻璃等,共406个税号的产品。
此次取消的出口退税的商品,大多数是高污染、高能耗的产品。
另外,2009年10月15日,国家工业和信息化部发布《农药工业产业政策》征求意见稿,根据规划,到2015年,国内排名前10位的农药企业建立较完善的创新体系,研发费用达到企业销售收入的3%,2020年农药自主创新能力居国际先进水平,自主创新产品达到出口产品的30%以上;
到2015年,农药企业数量减少30%,国内排名前2位的农药企业集团销售额达到总销售额的50%以上,2020年达到70%以上;
到2015年,进入工业集中区(化工专业园区或聚集区)的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上,2020年达到70%以上。
第四章民营企业投资该行业分析
4.1典型民营企业介绍典型民营企业介绍民营企业
一、安徽华星化工股份有限公司简介
安徽华星化工股份有限公司简介创办于1984年,1998年改制为“安徽华星化工股份有限公司”。
2004年7月在深交所上市(股票代码:
002018)。
现旗下拥有:
安徽华星恒大生物科技有限公司,安徽喜洋洋农资连锁有限公司,安徽华星化工(重庆)有限公司,安徽星诺化工有限公司。
以生产农药、化工产品为主。
产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列40多个原药和100多个制剂品种,是杀虫单、杀虫双、吡虫啉、精恶唑禾草灵、双甘膦、草甘膦生产基地和出口基地。
产品出口东南亚、远东、非、欧、澳、美等四十个国家和地区,并在越南、巴基斯坦、阿根廷等八个国家设立办事处。
2009年销售收入约14亿元。
二、业务范围
产品:
杀虫剂、除草剂、杀菌剂、杀虫单、杀虫双、吡虫啉、精恶唑禾草灵、双甘膦、草甘膦种子、化肥、生物工程等。
三、发展经验
注重技术研发。
华星化工采用外引横联,自建研发平台等措施,形成了技术创新体系,华星化工现拥有省级企业技术中心、农药研究所、博士后科研工作站,华星化工申报与获得国家发明专利8项,外观专利20项,储备了一批新技术、新项目,以支撑其可持续发展。
4.2该行业设备要求及人才获取情况
一、设备
农药生产所需设备较多,具体如下:
(1)农药复配生产设备:
配制釜、产品贮罐、原料贮罐、计量罐、真空泵、磅秤、行车、液体灌装机、天平、气相色谱仪、高效液相色谱仪、微量水分测定仪、烘箱、恒温水浴锅、水蒸气发生器、酸度计、气体钢瓶、架盘天平。
(2)原药和制剂生产设备:
反应釜、分子筛脱水器、脱溶釜、冷却结晶釜、造粒釜、抽滤、精馏装置、过滤器、计量槽、储槽、溶剂回收装置、离心机、干燥器、片式冷凝器、乳化液储槽、冷冻机组、导热油炉、三级汽串机组、阿特拉斯空压机、犁刀式混合机、双螺杆混合机、气流粉碎机、贮料罐、WDG生产装置、自动定量包装机、封口机、粘液灌装机、水平式自动包装机、自动喷码机。
二、人才
国内比较著名的企业有:
南京红太阳集团有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、江苏扬农化工集团有限公司、安徽华星化工股份有限公司、山东润丰化工有限公司等。
辽宁省内的农药企业有:
沈阳化工研究院试验厂、大连瑞泽农药股份有限公司、大连松辽化工有限公司、沈阳丰收农药有限公司、沈阳三缘环
境科技有限公司、大连越达农药化工有限公司、大连绿城农药股份有限公司、大连广达农药有限公司等。
4.3进入该行业的有利因素和不利因素
一、有利因素
1、我国农药行业市场规模较大。
2009年我国农药行业销售收入约1136亿元,同比增长4.4%。
2、国内市场高效、低毒、低残留物的农药品种较少,发展潜力较大。
二、不利因素农药行业具有与医药行业相似的特点,对技术的依赖性大,研发投入大。
而我国目前农药生产企业的研发投入少,科研人才匮乏,研发能力较差,我国农药产品大部分采用国外已经过期或不受保护的专利技术,技术较为落后,高效、低毒、低残留物的农药品种较少。
在国际市场上无法和国外大公司竞争。
同时由于产品同质化严重,行业内竞争激烈。
附录:
国内外主要企业简介
№
公司名称
业务范围
简介
企业
性质
1
红太阳集团有限公司
约63亿元
现代种子
生物医药
位于南京,拥有员工5500人,总资产65.8亿元,拥有16家全资及环保农药控股子公司。
拥有一个中央工程技术研究院、5个研发中心和68个基础实验室。
红太阳股份是其控股的上市公司。
开发了填补国内空白、替代高毒、替代进口、拥有自主知识产权和国家高新技术产业肥料化、国家级新产品、国债项目累计达160多项
国企
2
浙江新安化工集团股份有限公司
39亿元
农药化工
硅基材料
位于杭州,2001年9月上市。
主营农药化工、硅基新材料。
其中,农药化工主要以生产除草剂、杀虫剂、化工产品及中间体产品为主,主要农药原药有草甘膦、二氯喹啉酸、单甲脒和甲基(乙基)毒死蜱。
硅基材料主要产品:
甲基氯硅烷单体、二甲基硅氧烷混合环体、110乙烯基生胶、混炼胶、107胶等。
国有
3
江苏扬农化工集团有限公司
15亿元
农药
氯碱
精细化工
位于扬州市,2002年4月上市,主要经营农药、氯碱、精细化工产氯碱国企品。
拥有三大系列60多个品种的产品。
4
安徽华星化工股份有限公司
约14亿元
化工产品
创办于1984年,1998年改制,2004年7月在深交所上市。
农药以生产农药、化工产品为主;
产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三民营约14亿元化工产品大系列40多个原药和100多个制剂品种,是杀虫单、杀虫双、吡虫啉、精恶唑禾草灵、双甘膦、草甘膦生产基地和出口基地。
开发的7个品种填补国内市场空白。
民营
5
山东润丰化工有限公司
约15亿元
位于廊坊,占地1000余亩,员工1500人,公司由3个工厂和12个部门组成。
公司的主导产品为除草剂。
主要依靠出口,出口交货值占公司总销售收入的95%。
6
浙江金帆达生化股份有限公司
约21亿元
是由创建于1999年的杭州金帆达化工有限公司于2007年整体改制而成,注册资本9000万元,以生产草甘膦农药及化工中间体为主,民营公司主要产品80%以上出口。
7
安徽广信农化股份有限公司
化学品
始建于1993年,总资产10.2亿元,员工1028人,其中工程技术人员310人,占地面积2200亩,拥有3个主要生产厂区。
主要业务包括生产农药原药及其制剂、医药中间体、光气化产品。
主要产品:
杀菌剂、除草剂、杀虫剂3大系列数十种原药品种及制剂新产品。
产品90%出口到欧美及东南亚等国家和地区。
8
湖北沙隆达股份有限公司
约26亿元
化肥
饲料
是中国化工农化总公司的全资子公司,成立于1995年6月,总资产农药26亿元。
现拥有湖北沙隆达股份有限公司、荆州市恒翔物资贸易有限公司、荆州沙隆达广告有限公司、荆州鸿翔化工有限公司等四家子公司。
主要产品年生产能力:
农药8.76万吨;
烧碱15万吨;
自采医药产品盐矿25万吨。
9
江苏南通江山农药化工股份有限公司
23亿元
化工
树脂
注册资本1.98亿元,总资产32.2亿元,是上市公司。
占地面积1700余亩。
拥有5个子公司,有2座自备电厂,1座万吨级长江码头及日处理2.5万吨的废水处理装置。
主产品有杀虫剂、除草剂、杀菌剂等农药,通用树脂、特种树脂等化工材料,农药、医药中间体等精细化工及氯碱等基础化工原料。
10
拜耳公司Bayer
高分子
医药保健
农业
1863年由弗里德里希-拜耳在德国创建,总部位于德国的勒沃库森,在六大洲建有750家生产厂,员工12万。
主要业务:
高分子、医药、保健、化工、农业。
在中国上市的主要产品有:
拜新同、西普乐、美克、拜唐苹、优妥、优迈、特斯乐等。
在中国拥有22个企业,其农业中在中国大陆的有16家,当中有5家是全资公司。
德国
11
先正达Syngenta
约92亿美元
制剂加工
合成化学
先正达总部设在瑞士巴塞尔,拥有员工2.1万,其中约5000人从事研究和开发工作每年用于研发的经费超过8亿美元。
先正达主要业务包括:
基因组、生物信息、作物转化、合成化学、分子毒理学,以及环境科学、高通量筛选、标记辅助育种和制剂加工。
瑞士
12
巴斯夫公司BASF
约500亿欧元
塑料
农用产品
原油
天然气
在全球有员工10.5万人,在中国的员工约6500人。
在中国拥有23个全资子公司和16个合资公司。
1996年,成立了巴斯夫(中国)有限公司,统一负责巴斯夫在中国的所有业务。
在中国的核心业务包括:
石化产品、无机化学品、聚合物分散体、聚氨酯、工程塑料、涂料、纺织和皮革业特性产品、电子化学品、中间体、催化剂、化学建材等。
2009年,巴斯夫在中国的销售额超过41亿欧元。
13
杜邦公司Dupont
约294亿美元
电子
通讯技术
材料
于1802年在美国特拉华州创立,在全球共有员工7.9万人。
在中国拥有39家独资及合资企业,拥有员工约6500名,产品和服务涉及化工、农业、食品与营养、电子、纺织、汽车等行业。
杜邦计划到2
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