年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线增资扩股商业计划书Word格式文档下载.docx
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已成为全球玻纤第一生产大国20
2、品种:
玻纤复合材料得到广泛应用21
3、技术:
池窑拉丝技术达到国际水平21
4、主要存在的问题22
三、玻纤行业进入壁垒高23
1、技术壁垒23
2、资金壁垒23
3、政策壁垒23
四、我国玻纤行业未来发展方向24
1、增强自主创新能力、不断提高技术水平24
2、深化制品加工、开发更多新产品25
3、不断开发玻纤制品应用领域25
第四节市场分析:
中碱玻纤市场缺口仍较大27
一、中碱玻纤产品特点27
1、我国特有的玻璃纤维品种27
2、调整产品结构是大势所趋27
二、中碱玻纤市场仍处于高速发展期27
1、国内外市场需求不断扩大28
2、国际玻纤产业向中国转移28
3、鼓励发展低碳经济的政策支持28
4、《民用建筑节能条例》的施行开拓了无限市场空间29
三、特种行业对中碱玻纤需求分析30
1、中碱玻纤在菱镁胶凝材料中的应用30
2、中碱玻纤在摩擦、密封材料中的应用30
3、中碱玻纤在袋式除尘器中的应用31
4、中碱玻璃纤维在管罐缠绕产业的应用32
5、在交通、工业等领域代替功能较差和有危害的传统材料32
6、可为营造节能、安全、舒适的居住环境出力33
7、在建筑领域及建筑装饰材料中的应用34
四、市场总结35
1、中碱池窑玻纤市场未来有较大的空间35
2、国家产业政策使池窑技术更具发展前景35
3、中碱玻纤一直超高于国民经济发展速度35
第五节竞争分析36
一、玻纤行业竞争格局36
1、国际竞争格局36
2、国内竞争格局37
二、SWOT分析38
1、优势38
2、劣势40
3、机会41
4、威胁43
5、##集团的竞争策略44
第六节市场营销47
一、销售模式47
二、国内销售47
三、国外销售47
第七节生产、质量与新产品开发49
一、生产工艺49
1、坩埚拉丝法49
2、池窑拉丝法49
二、安全生产50
1、完善安全制度50
2、注重宣传落实51
三、质量管理51
1、建设质量管理标准51
2、落实质量控制措施51
四、成本控制52
1、实行目标成本管理52
2、降低消耗,提高成品率52
五、技术与新产品开发53
1、技术来源53
2、新产品开发及技术创新措施54
六、环境保护54
1、严格环境保护措施54
2、建立环保监测制度55
3、绿化56
第八节股份制改造与融资57
一、股份制改造57
1、股改目的57
2、股改流程58
3、股改内容58
二、引进战略投资者59
1、股权融资额度59
2、对战略投资者的要求59
3、股本结构要求60
4、投资价值分析60
第九节新项目建设62
一、项目简介62
二、投资额度62
三、产品方案63
四、工艺技术63
1、技术方案63
2、工艺流程64
五、项目建设65
1、建筑与结构65
2、主要设备66
3、节能措施67
4、建设进度69
六、劳动组织及定员69
1、劳动组织69
2、工作制度69
3、劳动定员69
4、人员培训69
第十节财务分析70
一、新项目财务分析70
1、销售收入预测70
2、项目建设资金来源70
3、财务分析的基础说明及依据70
4、财务评价指标71
5、财务分析结论72
二、股份公司财务状况及未来三年财务预测72
1、股份公司2010年财务报表73
2、股份公司未来三年财务预测73
第十一节风险提示77
一、成长性风险77
二、出口退税率下调的风险77
三、贸易保护政策风险77
四、实际控制人控制风险78
五、募集资金投向风险78
第一节项目摘要
一、项目名称
某有限公司股改增发,引进战略投资者
通过对某有限公司(以下也简称:
##)的股份制改造、定向增发,一方面收购、整合某有限公司(以下也简称:
##集团)的玻纤类资产,组建江西##新材料股份有限公司(暂定名,以下也简称:
##新材);
另一方面引进战略投资者,募集资金,在现有“年产3万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”(一期)的基础上,投资建设“年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”(二期),从而扩大生产规模,改善财务状况,为公司上市做准备。
二、项目背景
据国际权威机构预测,未来5年,世界玻纤市场总消费水平预计将继续以6.3%年增长率强劲增长,2015年玻纤市场将达到84亿美元,亚洲(主要是中国)正上升成为玻纤需求量和用量最大的地区。
玻璃纤维已成为最具成长性的新材料之一。
中碱玻纤是我国特有的玻璃纤维品种,除电绝缘性能较低外,其化学防腐性能优于无碱玻纤,其他性能与无碱玻纤相近。
由于其价格稍低形成的性价比优势,因而有很好的市场发展前景。
目前,中碱玻纤产品广泛应用于建筑保温材料、增强材料等方面。
随着下游产品不断开发利用,中碱玻纤行业在今后较长时间内,仍处于高速发展期。
据业内专家预测:
未来五六年后中碱玻纤需求将达100万吨左右,而现有池窑中碱产能仅18万吨,中碱玻纤市场容量未来将有较大空间。
三、发展规划
##集团洞察玻纤行业的竞争格局,认真剖析自己的优势和劣势,制订了自己的发展规划:
在资本运作方面,通过股份制改造、增资扩股,整合集团玻纤产业,引进战略投资者,优化公司股权结构和财务状况。
在3年左右的时间内,将公司在证券市场上市,为企业做大做强建立稳固的融资渠道。
在产业经营方面,五年内完成“两大池窑工程和八大下游产品开发”项目建设,形成相关产业配套发展能力,达到完整产业链协同效应,打造出中国最大的中碱玻纤材料产业基地。
四、投资前景
1、享受创业成果,分享快速成长
投资者通过股权投资成为##新材的股东,不仅能享受##集团十多年的创业成果,更能分享##新材未来的快速成长。
2、行业龙头的品牌效应及话语权
通过引进战略投资等系列资本运作,##新材在现有3万吨池窑基础上,再新增一条年产6万吨和一条年产8万吨池窑生产线,奠定公司在中碱行业的龙头地位,在产能扩张的同时,产品质量得到提高,产品结构得到优化,这都加大##新材作为行业龙头的品牌效应及行业话语权。
3、成本优势带来的市场竞争力
公司采用最先进工艺技术提高产品质量和成品率,节能降耗处于行业领先水平,超大规模生产线有效降低单位折旧成本。
吨纱目标成本有望降到3000元,边际利润进一步扩大,有效提高产品市场竞争力。
4、完整产业链的抗风险能力
##新材将注重吸收国内外先进技术,推动自身技术创新,通过努力掌握系列玻纤制品及玻纤复合材料先进生产工艺及核心技术,研制一流水平的高新技术产品。
公司将通过整合玻纤产业链,提升产品的市场适应性及附加值。
完整产业链形成的协同优势,增强企业抗风险能力。
5、快速成长的经济效益
不仅二期项目本身能够产生很好的经济效益,而且未来三年##新材的利润总额成7倍左右增长,公司财务状况具有快速成长性。
(具体财务数据见“第十节、财务分析”)
6、有望上市带来的资本溢价
在未来三年左右的时间,##新材有望在证券市场上成功上市,投资者还能享受股权价格的大幅溢价。
五、融资要求
1、资金来源
本次引进战略投资者,是为了完善##新材的股权结构和财务状况,也是为新项目“年产60000吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”建设筹集项目资本金。
该项目总投资72987.20万元。
项目资本金28315.7万元(占35%),其中:
20000万元通过引进战略投资者来筹集,其余资本金由公司自有资金解决;
2、股本结构
股份制改造前,##由##集团控股70%,其他股东持股30%。
为便于##集团能够集中力量,以##新材为旗舰,实现集团制订的“某有限公司玻纤产业五年发展规划”,在股份制改造、增发收购##集团玻纤类资产、引进战略投资者后,##集团要求持有江西##新材料股份有限公司股份的比例不低于51%,战略投资者和其他股东持股比例不高于49%。
具体股份比例,以资产评估为基础,协商解决。
3、资本退出方式
(1)##新材上市,投资者在证券市场变现退出;
(2)股权协议转让;
(3)根据协议,在一定条件下,由公司回购投资者股权。
第二节某有限公司简介
一、基本情况
1、集团概况
某有限公司成立于1998年11月,是一家专业化生产各种玻璃纤维制品的大型企业集团。
公司一直注重科技创新型发展之路,开发生产具有自主知识产权的玻纤系列产品。
产品由过去单一的玻纤纱,增加到玻纤网格布、中碱纺织纱等几十种中下游产品,主导产品中碱玻纤纱生产能力达到3万吨,玻纤网格布的生产能力超8000万平米,玻纤网布产能属国内龙头。
公司产品2003年10月通过ISO9001-2000质量体系认证。
公司拥有自主进出口权,产品出口到欧美及东南亚等二十多个国家和地区,在全球三大洲建立了长期销售合作关系。
公司现有员工820余名,总资产达到6.86亿人民币。
随着创新发展,公司已经具备相当的资产规模和技术实力。
2、控股子公司
##集团现拥有5个与玻纤主业有关的控股子公司:
(1)某有限公司
某有限公司成立于2006年8月,注册资本11800万元,为##玻纤集团有限公司控股70%的子公司,是专业玻纤池窑拉法生产企业,中碱玻纤年生产能力达到3万吨。
公司占地面积487.70亩,建筑面积61687平米。
公司现有员工580人,总资产3.8亿元。
池窑拉丝生产线配置有1.6亿元的铂铑合金漏板,该项目被列入##“十一五”重点技术改造项目。
通过引进英国依莱克格拉斯公司技术装备,在窑炉燃烧系统设计上采用了国家技术政策极力推广的电助熔技术,达到国际先进水平,全面提高了池窑熔化的稳定性和产品质量。
(2)##(抚州)有限公司
公司注册资本1000万元,是##玻纤集团有限公司全资子公司,公司占地面积110亩,现有剑杆织机72台、整经机5台,主要生产玻纤坯布,年生产能力3200万平米。
(3)##县##燃气有限公司
公司成立于2007年7月,注册资本1150万元,为##玻纤集团有限公司控股60%的子公司,是##县首家经营管道燃气公司,拥有##县天然气独家经营权,主要为##县城区居民及工商业用户提供管道燃气。
公司占地29亩,现正建设LNG气化站及城区管网的一期工程,其中LNG气化站拥有3台100m3储罐,城区管网一期工程铺设燃气管道14公里,一期工程建成后可供天然气量2000m3/h,二期工程建成后供天然气量4000m3/h。
注:
公司另外40%股权由##玻纤有限公司持有。
(4)江西孙氏贸易有限公司
公司成立于2003年5月,注册资本500万元,为##玻纤集团有限公司控股94%的子公司。
公司作为##集团的国际贸易窗口,将集团的玻纤产品销往韩国、波兰、土耳其、意大利、俄罗斯、印度、澳大利亚等20多个国家和地区。
公司坚持“客户至上、诚信为本”的经营理念,赢得了中外客户的满意和好评。
(5)##黄金玻纤有限公司
公司注册资本5888万元,为##玻纤集团有限公司控股60%的子公司。
公司占地330亩,目前,公司还在项目筹建阶段,建成投产后,可生产玻纤电子布、玻纤土工格栅布12000万平米。
二、管理团队
1、主要管理人员简介
2、团队素质、精神、业绩
(1)稳健型、创新型、高素质团队
团队成员基本素质较高,有较高的学历和专业职称,并从事相关工作多年,年龄结构合理,经验丰富,是企业管理者的黄金年龄。
团队核心领导知识结构合理,从全面管理、生产质量、技术开发到财务控制各具专长,可做到优势互补。
具有创新精神,学习精神。
管理团队多年来始终跟踪国内外玻纤产业发展趋势,并为所领导的企业制定了以市场为导向的玻纤产业发展战略,在企业管理方面,引进先进的科学管理理念与系统,尤其重视人才及人力资源的开发和储备,使企业自成立以来,各项工作有条不紊地进行。
所实施的项目均能健康发展,并创造可观的经济效益。
使公司由小到大,快速发展。
(2)诚信、敬业的团队
董事长孙华华先生是一位既具有战略眼光又具有务实精神的团队带头人。
其诚信、智慧、敬业、谦逊的工作作风及个人魅力在团队中有着极大的凝聚力。
管理团队的每个成员都信奉“诚信、敬业”的精神,并自觉转化为个人的行为准则,以此引导、带动企业的每位员工,使各项工作能得到当地政府和所有客户的认可和信赖。
(3)团结、协调、稳定的团队
共同的理想、精神、目标把管理团队紧密地联系在一起。
他们相信1+1>
2的合作理念,精心打造出精诚团结的团队。
企业制定的激励机制,企业文化中员工的归属感等,加之管理团队多年来共同的创业经历,使得该团队已进入稳健期。
三、发展战略
1、规划思路
以发展中碱玻璃纤维产业为主导,依托##玻纤集团现有的技术和管理资源,高起点构筑玻纤产业基地,发挥集团公司人才、技术、市场、管理等优势,达到各种资源协同效应。
以规模化发展理念吸引着人才、技术、资金向##玻纤产业园集中,通过不断整合企业资源,凝聚全国各地玻璃纤维工业方面的资源,形成以玻璃纤维为主导的工业经济体系。
集团提出了玻纤池窑工程建设和下游产品开发配套相结合思路,大力开发新型建筑节能墙体材料、玻纤高技术复合材料等市场需求旺盛新产品。
使集团公司走上“经营规模化、产品差异化、品种系列化、高技术装备化”的发展道路。
本着“物流机械化、设备自动化、控制信息化、环境人性化”的要求搞好工厂建设,扩大集团中碱玻纤的产能规模,协调开发玻纤下游产品,增强产品技术含量和高附加值。
2、战略步骤
##集团将以##为旗舰,采取“五年二步”的发展战略,用五年时间在##县工业区打造一个年销售收入超30亿元的巨型玻纤产业群基地—##县玻纤产业园。
第一步战略
2011年至2012年,用两年时间在公司现有3万吨中碱玻纤池窑基础上,增加一条年产6万吨中碱玻纤池窑生产线,同时完成市场急需的3个玻纤下游产品开发,使公司玻纤纱及制品产值规模达10亿元。
第二步战略
2013年至2015年,用三年时间再增加一条年产8万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线,同时,三年内完成5个玻纤纱下游产品开发,使公司产值规模超过30亿元。
通过以上“五年二步”努力,完成“两大池窑工程建设和八大下游产品开发”,建成中国最大中碱玻纤及下游产品开发基地。
第三节行业前景
一、全球玻璃纤维行业分析
重要的复合增强新材料
“材料是工业之母”,新材料是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分。
玻璃纤维作为一种重要的复合增强新材料,具有众多优越特性,如:
耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等,广泛应用于建筑、交通、电子电气、工业设备、管罐、造船、医疗等先进制造业,以及海洋开发、航空航天、风力发电等高新科技产业,这种新材料的发明和应用有效替代了钢材、木材、水泥等传统材料。
目前,玻璃纤维已成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。
全球玻纤消费仍主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,其人均玻纤消费量较高。
玻璃纤维已成为最具成长性的新材料之一
世界范围内,玻璃纤维工业仍是一门保持增长活力的朝阳工业。
在美国、欧洲等发达国家,玻纤工业的增长率一直高于GDP增长率。
2001年-2007年玻纤行业全球复合增长率在8%以上。
促进玻纤工业发展的动力来自于下游产品市场的需求,基础设施市场(桥梁、高速公路、港口建筑等大规模翻修或改建,玻璃纤维增强的玻璃钢杆代替钢筋用于凝土)、环保、节能及新能源市场(风能发电叶片、天然气驱动汽车所需玻璃气瓶基材)、交通工具市场(火车、城市轻轨系统及汽车用基材)都是玻纤产品未来的巨大发展空间。
以高性能复合材料替代以天然矿、植物加工形成的材料是未来工业技术发展的趋势,随着全球经济竞争的加剧、科学技术的飞速发展以及中国经济的快速发展,玻璃纤维已成为最具成长性的新材料之一。
全球市场以6.3%年增长率强劲增长
2009年末,玻纤产业摆脱金融危机的影响而逐步复苏。
2010年全年玻纤行业复苏趋势明显。
全球玻纤产品价格上涨预期正逐步强化。
自2009年末开始,全球主要玻纤企业纷纷提价。
美国玻纤巨头PPG公司宣布其所有玻纤增强材料和纺纱产品在北美洲上调10%,涨价从2010年4月1日合同规定生效。
AGY公司2010年4月9日宣布提高无碱玻璃纱价格,涨价从2010年5月1日开始生效。
美国Gibson宣布从2010年7月1日起所有玻璃纤维产品都将涨价,每磅涨价0.05至0.08美元,同时宣布对其合股无捻粗纱(包括SMC、制板和喷射用纱)实行限量供应。
全球玻纤产品第二轮价格上调已成为一种趋势。
2009年12月,中国玻璃纤维工业协会召开的2009年玻纤行业年会,与会各方形成了共识:
低碳经济和下游产业的日益繁荣,将推动玻纤行业持续发展,2010年、2011年全球玻纤行业将进入一个繁荣的黄金时期。
全球玻纤行业复苏已渐趋明朗。
根据美国Lucintel公司于2010年2月发布的《2010-2015全球玻璃纤维市场:
趋势、预测和机遇分析》报告,未来5年内,世界玻纤市场总消费水平预计将继续以6.3%年增长率强劲增长,2015年玻璃纤维市场将达到84亿美元,亚洲(主要是中国)正上升为玻纤需求量和用量最大的地区。
二、我国玻璃纤维行业现状
已成为全球玻纤第一生产大国
我国玻璃纤维工业起步于上个世纪五十年代末期。
得益于全球市场对玻纤需求的增长,以及国内科技创新、技术进步等重大成果的有力支撑。
我国玻璃纤维行业产能持续扩张,目前中国已成为全球玻纤第一生产大国。
2010年我国玻纤产量达到256万吨,出口占比47.2%,国内玻纤产能占世界约53%。
中国玻璃纤维产量趋势图(吨)
资料来源:
中经网
玻纤复合材料得到广泛应用
随着国内玻纤应用领域的不断拓展,我国基建领域单位投资玻纤消耗量也出现快速增长趋势,尤其是新型铁路客车车厢、电气化铁路、高速铁路、大飞机制造等领域玻纤产品的应用比例较以往有大幅度的上升。
池窑拉丝技术达到国际水平
(1)池窑拉丝比例稳步提升
“十一五”期间,我国池窑拉丝比例稳步提升,2008年池窑比例达82%。
2009年受国际金融危机影响,采取了限产保价,部分窑炉关闭,但池窑比例仍超过80%。
2010年面对金融危机和国际贸易保护主义的抬头,中国玻纤行业顶住来自国外的反倾销压力,加上强大的中国内需市场异军突起,全年累计生产玻纤纱256万吨,同比增长24.9%。
其中池窑产量217万吨,同比增长31.5%,池窑产量约占玻纤纱总产量的84.8%。
2010年玻璃纤维及制品累计销售率超过98.4%,产品销售状况良好,受经济危机影响造成的库存积压已经完全释放。
另一方面,自2009年下半年开始,随着出口恢复增长和市场需求增加,玻璃纤维纱价格呈现持续上涨态势,至2010年10月玻纤纱价格已经接近历史最高水平。
(2)池窑拉丝技术达到国际水平
“十一五”期间,我国无碱玻纤池窑拉丝技术达到国际水平,纯氧燃烧、在线短切、电助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自动化物流等新技术已经实现。
(3)节能减排成效显著
池窑采用纯氧燃烧技术,大幅度降低能源消耗,全面实现节能减排,先进池窑企业吨纱能耗低于0.6吨标煤,达到国际领先水平;
污水处理循环利用,零排放企业达50%。
窑炉烟气采取除尘脱硫脱氟吸收处理;
球窑运用全窑保温节能技术,降低能耗50%,年产4万吨高效大型节能窑炉建成投产。
4、主要存在的问题
(1)玻璃纤维深加工项目发展缓慢,片面追求产量增长。
(2)国家限制、淘汰产业政策没有得到有效落实。
(3)企业国际化重视程度不够,缺乏境外办厂战略思维。
(4)忽视国内玻纤下游市场的开发、新产品推广应用。
(5)行业尚未建立自律机制,企业之间协调意识淡薄。
三、玻纤行业进入壁垒高
1、技术壁垒
玻纤行业是一个集玻璃熔制及成型、机械、高分子材料与工程、热工、化工、纺织、自动控制等工业技术以及流体力学理论、界面科学、晶体成核、结晶理论、聚合物理论等研究成果于一体的独立工业体系,是现代材料工业发展的重要成就之一,存在较高的技术壁垒。
从玻纤生产技术来看:
玻纤原本用于军工产品,改革开放初期,欧美等发达国家严禁向我国出口玻纤生产技术。
我国通过自主研发,用了15年左右的时间,掌握了国际上最先进的玻纤池窑拉丝生产技术。
作为核心技术之一的世界最先进的纯氧燃烧工艺技术目前也为我国少数几家玻纤生产企业所掌握。
从玻纤制品及复合材料技术来看:
我国在该领域还处于发展初期阶段,国外对我国实施技术封锁,加之玻纤制品及复合材料的种类繁多,技术专用性很强,若要实现高品质、高档次产品的生产,要求企业具备很强的自主研发能力,各环节综合配套,才能实现对特定的玻纤种类设计特定的生产工艺和配备特定的生产设备,因此进入玻纤制品及玻纤复合材料领域存在较高的技术壁垒。
2、资金壁垒
玻纤及玻纤制品的规模化生产存在较高的资金壁垒。
实现玻纤及玻纤制品的规模生产要求企业投资中、大型机组;
而高端玻纤制品对玻纤原丝性能的要求较高,企业要实现高端玻纤制品的规模化生产,需要配套相应的池窑拉丝生产线来实现高质量原丝供应。
目前国内投资池窑拉丝生产线所需资金规模较大,每万吨玻纤纱的平均投资成本预计在1亿元左右,投资规模巨大。
3、政策壁垒
进入玻纤行业存在一定的政策壁垒。
2005年12月2日,国家发改委颁布《产业结构调整指导目录(2005年本)》,明确了玻璃纤维行业中属于鼓励类、限制类、淘汰类的产品、技术和项目目录。
2007年1月18日,国家发改委发布《玻璃纤维行业准入条件》,明确规定:
新建玻璃纤维池窑法拉丝生产线规模必须达到3万吨/年及以上;
新建玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线必须是特种成分的玻璃纤维,或单丝直径小于7微米的细纱,且产品质量和规格达到国际标准,生产规模不小于2千吨/年;
新建玻纤制品加工企业规模为销售收入2,000万元/年以上;
禁止使用国家淘汰的纺织设备织造玻纤制品;
禁止使用陶土坩埚玻璃纤维拉丝产品生产玻纤制品。
四、我国玻纤行业未来发展方向
根据国内外市场变化,我国玻纤行业协会明确指出:
未来五年,全行业要进行产业结构大调整,从以发展池窑为中心,转移到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来。
努力技术创新,继续提高工艺、装备、技术水平,节能降耗。
深化制品加工,抓住国民经济基础产业,充分发挥玻纤材料特性,大力开发产品应用领域,满足国内、国际对玻纤制品的新需求。
1、增强自主创新能力、不断提高技术水平
重点要解决的技术有以下
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