中国PTA的产品涤纶宣传材料之五Word文件下载.docx
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图1.12005年聚酯切片产量(吨)
2006年1-8月份,聚酯切片产量最大的公司是仪征化纤,产量111.06万吨,为行业龙头;
其次是江苏三房巷,产量66.05万吨,位居亚军;
然后是上海石化,产量37.28万吨,荣立第三;
上海远纺21.10万吨,为第四;
浙江荣翔20.34万吨,占第五;
浙江桐昆20.05万吨,位居第六;
接下来是辽阳石化18.50万吨,为第七;
天津石化16.95万吨,占第八;
上海联吉15.10万吨,位居第九;
华西集团14.81万吨,为第十名;
杭州翔盛14.78万吨,居第11名;
浙江远东14.57万吨,荣立第12名。
上述12大公司2006年1-8月份产量合计为370.59万吨,占中国聚酯切片总产量的64.05%。
从2006年8月份的情况看,中国聚酯切片当月总产量为66.25万吨,上述12大公司的当月产量合计为41.51万吨,占中国当月总产量的62.65%;
由此可见,中国前12大公司的聚酯切片(包括聚酯熔体)产量约占中国总产量的三分之二。
表1.2 中国聚酯切片部分公司2006年1-8月份产量(吨,%)
NO
公司名称
2006.08
同比
2006.1-8
中国合计
662500
-14.85
5786300
8.34
1
仪征化纤
143530
1.81
1110573
10.72
2
江苏三房巷
47148
-30.81
660490
40.18
3
上海石化
50272
6.40
372817
3.71
4
上海远纺
22670
16.96
211017
65.32
5
浙江荣翔
27000
-5.43
203400
39.51
6
浙江桐昆
25584
-8.11
200484
16.90
7
辽阳石化
12214
-59.54
185007
-15.56
8
天津石化
17288
8.29
169459
15.16
9
上海联吉
22339
2.83
150953
-1.65
10
华西集团
12562
-20.33
148147
10.70
11
杭州翔盛
20896
35.04
147828
41.93
12
浙江远东
13571
-39.24
145726
16.83
小计
415074
-8.49
3705901
17.23
占中国(%)
62.65
64.05
3、聚酯切片销售情况分析
2005年全年聚酯切片累计产销率为99.46%,比2004年同期增长1.81个百分点。
2005年中国聚酯切片销售量主要集中在浙江、江苏、广东等地区。
与2004年相比,浙江和江苏两省的流入量增加,广东省的流入量减少。
由于2005年聚酯切片全年销售量比2004年增加,导致浙江和江苏两省流入量占全年总销量的百分比下降。
图1.22005年酯切片销售量(吨)
表1.32005年中国聚脂切片流向
图1.32005年中国聚酯切片流向统计
2006年1-8月份聚酯切片行业产销率为100.15%,而上年同期为99.69%。
表明该行业产品销售状况良好。
表1.4 聚酯切片行业2006年1-8月份产销衔接指标变化
年月
产销率
%
应收账款
周转率(次)
应收帐款
运转周期(天)
总资产
资产负债率
净资产收益率
2006.07
103.24
0.95
8.44
0.12
68.44
62.15
0.89
101.03
0.99
8.05
69.52
60.86
0.49
100.15
7.01
1.14
0.81
9.86
7.49
2005年12月末中国聚酯切片库存量为100,974吨,比11月份减少4329吨,下降幅度为4.18%;
比2004年同期增加23175吨,增长幅度为29.78%。
图1.42005年聚酯切片库存量(吨)
2005年12月末中国聚酯切片库存水平为21.61%,12月产量增加,库存量减少,导致12月库存水平比11月份下降了2.45个百分点;
比2004年同期增长1.09个百分点。
图1.52005年中国聚酯切片产量与库相聚量对比统计
2006年1-8月份库存比率为7.57%,产品平均库存天数(240天*库存比率)为18.16天,而上年同期为18.26天。
从盈利状况看,2006年1-8月份聚酯切片行业毛利率为9.70%,而上年同期为9.25%;
利润率为3.61%,而上年同期为3.48%;
表明该行业盈利状况较好。
表1.5 聚酯切片行业2006年1-8月份盈利能力变化(%)
库存比率
亏损面
毛利率
利润率
56.08
18.30
10.64
2.87
53.82
17.58
9.70
1.68
7.57
3.61
聚酯切片除纤维用外,目前中国聚酯瓶片消费量约120万吨,主要用于饮料和食品包装,已涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等。
聚酯薄膜耗用约20万吨,膜片主要用于胶片片基、磁带片基、电容器膜、光盘、IC卡等领域。
由于聚酯瓶成本低,节能、环保,随着人民生活水平提高和环保意识加强,将更多地取代玻璃瓶用于包装。
到2007年,中国非纤聚酯需求量将达180-200万吨,其中饮料及啤酒包装所占比例将高达85%。
而膜片方面,中国的聚酯薄膜消费水平平均为70克/人,全球平均为220克/人。
若中国人均消费水平能够达到全球人均水平,薄膜的市场需求将达26万吨/年以上,中国的聚酯膜片在2006年后将不需要进口。
图1.62005年中国聚酯切片产销率统计单位:
吨
表1.62005年聚酯切片流向对比表
排序
2005年
2004年
地区
流入量
占总销量的%
浙江
1494900
29.26
江苏
1475484
31.96
1439417
28.17
1302691
28.22
广东
426366
8.35
495996
10.74
上海
425741
8.33
245965
5.33
辽宁
152368
2.98
171253
3.71
海南
132064
2.58
福建
123407
2.67
117619
2.30
山东
121684
2.64
104336
2.04
87931
1.90
北京
80974
1.58
江西
71075
1.54
河南
75297
1.47
55801
1.21
4、产品进出口情况分析
根据国家统计局和中国海关的统计数据,中国2006年1-8月份进口聚酯12.73万吨,出口48.31万吨,新增资源(产量+进口)591.36万吨,净增资源(新增资源-出口,即表观需求)543.05万吨,显示中国聚酯产业的市场需求较为强劲。
从聚酯的进出口单价看,2006年8月份进口单价为1217.05美元/吨,出口单价为1221.61美元/吨。
表1.7 中国聚酯2006年1-8月份产量进出口变化
产量
进口数量
出口数量
新增资源
净增资源
进口单价
出口单价
万吨
美元/吨
83.54
2.62
5.94
86.16
80.21
1162.22
1141.26
66.25
1.95
8.97
68.21
59.24
1217.05
1221.61
578.63
12.73
48.31
591.36
543.05
1186.97
1130.18
从中国聚酯不同品种的进出口情况看,2006年1-8月份纤维级聚酯进口11.30万吨,进口单价1161.69美元/吨;
出口16.48万吨,出口单价1145.85美元/吨;
高粘度聚酯进口1.43万吨,进口单价1390.70美元/吨;
出口31.83万吨,出口单价1122.05美元/吨,表明中国纤维级聚酯出口高于进口,而高粘度聚酯出口更多。
表1.8 中国聚酯2006年1-8月份分品种进出口情况
纤维级聚酯
高粘度聚酯
2.43
2.41
1137.71
1138.38
0.19
3.53
1484.25
1143.60
1.78
3.03
1203.03
1241.42
0.17
1363.90
1211.37
11.30
16.48
1161.69
1145.85
1.43
31.83
1390.70
1122.05
5、产品上下游关联分析
(1)聚酯切片生产成本构成
以PTA和EG生产聚酯切片的成本构成,对国有企业而言,其原料成本为10580元/吨(PTA单价8900元/吨*0.865+EG单价8600元/吨*0.335),辅料与包装成本为312元/吨,能耗为330元/吨,人工为90元/吨,折旧维修为280元/吨,由此可计算得加工成本(不包括辅料与包装)为700元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为1010元/吨,制造总成本为11590元/吨。
同样可计算出民营企业的加工成本(不包括辅料与包装)为540元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为850元/吨,制造总成本为11430元/吨,低于国有企业的制造总成本160元/吨。
表1.9 聚酯切片生产成本构成(单位:
元/吨)
国企
民企
成本要素
单位成本
成本构成(%)
制造总成本
11590
100.00
11430
原料
10580
91.29
92.56
辅料与包装
312
2.69
2.73
能耗
330
2.84
2.88
人工
90
0.77
60
0.53
折旧维修
280
2.42
150
1.32
加工成本(不包括辅料与包装)
700
6.04
540
4.73
加工成本(包括辅料与包装)
1010
8.72
850
7.43
(2)FDY切片纺生产成本构成
以聚酯切片生产FDY(全牵伸丝)的成本构成,对国有企业而言,其原料成本为11720元/吨(切片单价11550元/吨*1.015),辅料与包装成本为630元/吨,能耗为820元/吨,人工为300元/吨,折旧维修为450元/吨,由此可计算得加工成本(不包括辅料与包装)为1570元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为2200元/吨,制造总成本为13920元/吨。
同样可计算出民营企业的加工成本(不包括辅料与包装)为1200元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为1830元/吨,制造总成本为13550元/吨,低于国有企业的制造总成本370元/吨。
表1.10 FDY切片纺生产成本构成(单位:
元/吨)
13920
13550
11720
84.20
86.50
630
4.53
4.65
820
5.89
6.05
300
2.16
1.11
450
3.23
230
1.70
1570
11.28
1200
8.85
2200
15.80
1830
13.50
(3)FDY直接纺生产成本构成
以PTA和EG生产FDY的成本构成,对国有企业而言,其原料成本为10580元/吨(PTA单价8900元/吨*0.865+EG单价8600元/吨*0.335),辅料与包装成本为680元/吨,能耗为980元/吨,人工为360元/吨,折旧维修为540元/吨,由此可计算得加工成本(不包括辅料与包装)为1880元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为2560元/吨,制造总成本为13140元/吨。
同样可计算出民营企业的加工成本(不包括辅料与包装)为1430元/吨,加工成本(包括辅料与包装)为2110元/吨,制造总成本为12690元/吨,低于国有企业的制造总成本450元/吨。
表1.11 FDY直接纺生产成本构成(单位:
13140
12690
80.51
83.37
680
5.18
5.36
980
7.46
7.73
360
2.74
180
1.42
4.11
270
2.13
1880
14.31
1430
11.27
2560
19.48
2110
16.62
二、涤纶基本情况
涤纶,有的企业是用聚酯切片生产,有的企业是直纺(在PTA和EG的生产中不生产切片),即直接生产长丝、短纤。
1、涤纶纤维的性能及用途
涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维,经过喷丝形成极细的纤维,简称为聚酯纤维。
于1953年才开始工业化生产,由于其性能好、用途广,所以发展很快,已可以讲是世界上产量最大的一种化学纤维。
形态:
涤纶纵面平直光滑,截面为圆形,其耐酸不耐碱。
因涤纶大分子中的酯基在碱液中要发生水解。
强伸性和弹性:
其强度高、伸长大、弹性回复性能好。
按加工的不同,涤纶有高强低伸、低强高伸等类型。
但也由于他的强度高、伸长大、弹性好,所以耐磨性优良,仅次于锦纶。
此外,它的尺寸稳定性也很好。
吸湿性和染色性:
结构紧密,结晶度高,内部大分子无亲水性基因,所以吸湿能力低,染色困难。
它在一般大气条件下回潮率只有0.4%,具有易洗快干的优点,但其吸汗性和透气性差。
由于涤纶的染色性差,一般采用高温高压染色。
其它性质:
导电性差、易产生静电。
织物易吸尘沾污。
有良好的化学稳定性,且不易发霉和虫蛀。
涤纶的用途:
涤纶短纤维主要用来与棉、毛、粘胶、麻以及其它化纤混纺制造各种衣用纺织品。
涤纶织物手感好,抗折皱,尺寸稳定等优点,在洗后达到不皱、免烫的效果,广泛用于各种衣料和装饰材料,可做衬衫,裤子。
便服和外衣等。
毛型纤维可与羊毛等混纺,由于织物毛感强,挺括,保暖性好,可供春秋或冬季制作外衣。
三维卷曲涤纶短纤维可作为玩具的充填材料,以及非织造布的原料,用于高档被褥。
但是涤纶的着色性不好,还会产生静电。
为了避免涤纶吸湿低、染色性差等缺点,通过对涤纶的改性,也已生产出高吸湿涤纶、抗起球涤纶、阳离子染料可染性涤纶等。
涤纶长丝常规品种以及差别化纤维共计已有几十个品种,品种不同,其用途也不—样。
总的来说,长丝主要用于针织和机织。
仿丝型纤维织成的薄型织物,用于男女高档衬衫等,仿毛型纤维的织物具有挺、爽,软的毛型感,多用于外衣,如西装等,DTY是用作针织物的大宗原料,高收缩长丝多用于绉类织物,如泡泡纱等。
抗静电长丝织物主要用于抗静电服和防尘服等,阻燃纤维织物用于消防工作服等。
涤纶长丝在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等,特别是做轮胎用的涤纶帘子线,在性能上已接近锦纶。
涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。
2、产销、进出口
涤纶产量逐年递增:
图2.1涤纶产量、消费量情况
近几年,涤纶产量以16%的速度在逐年增长,2005年涤纶产量1270万吨。
表2.1涤纶历年产销及预测情况
涤纶产量
进口
涤纶消费量
1995
193
74
267
1996
237
90
327
1997
311
100
411
1998
351
93
444
1999
82
526
2000
518
618
2001
633
78
711
2002
772
84
856
2003
933
83
1016
2004
1099
59
1158
2005
1270
65
1325
涤纶的主要原料是PTA(和MEG),由于中国的涤纶产量增长最快,因此对PTA的需求在世界上也是最多,其次是韩国、日本,再其次是东南亚和南亚。
图2.2各地区涤纶对PTA的消费量(1990-2012)
PTA与MEG相伴产生,生产涤纶既要用PTA,又要用MEG,二者的比例为85:
33,因此MEG的使用区域与PTA完全一样。
图2.3各地区涤纶生产对于MEG的消费量(1990-2012)
中国纺织原料短缺,进口依存度较高。
表2.22005年中国纺织纤维原料进口情况表(单位:
万吨)
中国表观需求量
净进口量
进口依存度
棉花(棉纱用原料)
960
257.6
26.83%
PTA(聚酯用原料)
1205
640
53.1%
MEG(聚酯用原料)
513
400
78%
浆粕(粘胶用原料)
148
30
20.3%
CPL(锦纶用原料)
70.4
49
70%
CAN(腈纶用原料)
113.8
26.8
23.55%
原料进口依存度高对中国纺织业的影响:
·
原料进口依存高,导致中国纺织品原料成本相对较高,如中国棉价长期高出国际棉价1000元/吨以上,最高价差达2500/吨以上。
导到中国在纺织原料采购上较为被动,容易造成高价进口原料、低价出口纺织品的两头受挤的局面。
(美国棉花、欧州的亚麻)
由于附加值低,原料成本占中国纺织品总成本的60-70%,原料价格的波动对企业效益影响较大,增加企业生产经营风险。
3、涤纶短纤和长丝生产企业
表2.32005年底止中国已投产连续聚酯企业产能
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