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澳洲本土年产汽车30-40万辆,2003、2004持续两年达到40万辆,尔后逐年下降,2020年为万辆,2020年下降到万辆。
本土生产的汽车在2006年前以霍顿最多,占40%左右;
2007年及以后,丰田产量超过霍顿居第一。
2020年,丰田生产万辆,霍顿生产万辆,在本土汽车总产量的占比别离为%和%。
二、新车销售情形
澳洲新车年销售量在90万辆以上,2007年第一次冲破100万辆达到105万辆,2020年大体持平,为101万辆。
2020年有所下降,新车销售量为辆,其中乘用车54万辆,轻型卡车37万辆,重型卡车万辆,占比别离为%、%和%。
从品牌来看,2020年新车销售数量前五位别离为丰田、霍顿、福特、马自达和现代,市场占有率别离为%、%、%、%和%。
三、进出口情形
澳洲汽车市场的80%以上来自入口。
近几年,年入口汽车90万辆左右,金额250亿澳元左右。
2020年入口汽车76万辆,占全澳汽车销售的%,入口金额243亿澳元。
入口来源国要紧为日本、东盟、欧盟、北美和韩国,数量占比别离为33%、21%、20%、11%和8%。
汽车是澳大利亚最大的出口工业部门,澳洲本土生产的汽车30%以上用于出口,年出口数量在10万辆以上,出口额约50亿澳元,超过小麦、羊毛和牛肉等传统出口商品。
2000-2020年出口数量和金额逐年递增,从2000年的10万辆增加到2020年的16万辆,出口额从32亿澳元增到58亿澳元。
2020年,受国际市场阻碍,出口大幅下降,出口汽车万辆,不足2020年的一半,占本土汽车总产量的%;
出口额亿澳元,占澳出口总额的%。
四、研发投入及劳动率情形
澳洲本土整车生产企业年营业额70亿澳元以上,年研发投入在6亿澳元左右,研发投入占营业额约10%。
2007-2020年,研发投入亿澳元,占2020年营业收入75亿澳元的%。
澳洲汽车行业劳动力总数在6万以上,2002年和2005年最高,别离达到万和万人。
最近几年从业人数减少,2020年最少,为万人。
整车生产企业劳动力约占整个汽车行业的1/4。
2020年,整车制造企业从业人数12294人,占整个汽车产业从业总人数的%。
整车制造企业人均产值超过40万澳元,人均生产整车约20台。
2020年,整车制造企业人均产值46万澳元,年产整车台。
第二部份中澳汽车贸易情形
一、中澳汽车贸易大体情形
(一)对华出口占比小,年度波动大。
澳汽车要紧出口市场为中东、新西兰、北美自贸区,中国虽在澳汽车出口目的地中排名第七,但占比很小,2020年为%,最高年份的2005年也不超过%。
澳汽车对华出口大起大落,最高年份近3亿澳元,最低年份仅6500万澳元。
(见图一)
(二)自华入口增加迅速,占比近线性递增。
澳洲自华入口汽车逐年增加,从2004年的3亿澳元增加至2020年的8亿澳元,四年增加了166%。
我国产汽车在澳入口中的比重逐年增加。
2020年澳自华入口汽车尽管下降为亿澳元,但我汽车在澳洲汽车入口中的比重却比2020年提高了个百分点,达到%,与2004年的%相较,增加了个百分点。
2020年我成为澳洲第六大汽车产品来源地。
(三)澳对华整车出口少,以零部件为主。
澳洲出口中国的要紧为汽车零部件,占澳对华出口汽车产品总金额的80%-90%。
整车出口很少,2007年、2020年和2020年三年各向中国出口乘用车整车242万澳元、62万澳元和83万澳元,占比在10%左右。
目前,国内别克林荫大道(ParkAvenue)所利用的3.6升V6型发动机和2.8升V6型发动机均由通用Holden公司的澳洲工厂生产。
(四)我国整车对澳出口增加迅速
中国对澳洲的汽车出口要紧为非核心零配件,如汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等,要紧用于维修和售后。
部份产品已占有了必然的优势市场地位。
中国产品在澳大利亚售后配件市场占有率较高,市场同意程度较好。
我国整车出口澳洲始于2003年,上海公共POLO第一次进入澳洲市场。
2003-2020年间,我整车在澳年销售量只是几百台。
2020年6月,长城汽车开始进入澳洲。
2020年1-8月,在澳销售累计达4267辆,与去年全年销量持平,车型要紧以哈弗SUV和风骏皮卡为主,SUV销量超过了沃尔沃、标志、吉普等闻名品牌,在紧凑型SUV市场中占了3%的份额。
目前澳大利亚已成为长城汽车120多个和地域中增加最快的。
二、中澳汽车贸易面临的有利形势
澳洲汽车市场对产品质量要求严格,汽车出口澳洲需要通过澳洲设计准那么(ADR)认证,ADR认证大体上不低于欧盟标准。
同时,澳洲市场容量有限,贸易摩擦问题不突出。
我汽车企业开拓澳洲市场不仅能够抢占本地市场份额,更能够为进入欧美等高端市场积存体会教训、提升品牌形象。
最近几年来,澳洲汽车市场发生了一些转变,对我是宝贵机缘。
(一)澳本地制造份额逐年缩小。
澳洲新车销售规模大体稳固在100万辆左右,但本地制造比例逐年降低,2002年本地车占总销售的30%,2020年降至16%。
入口汽车比例愈来愈大,各国车企踊跃抢占空出的市场份额,也为我车企提供了参与竞争的契机。
(二)更偏向于消费小型经济及SUV车型。
由于金融危机和绿色消费理念的阻碍,澳洲市场开始偏向于排量小、省油经济的小型车,微型、小型车在乘用车细分市场中份额扩大最快。
本土企业如霍顿、福特以生产大型车为主,澳洲市场销售的微、小型车100%依托入口。
对我国车企而言,微小型车正是我制造和销售的专长。
即便在SUV市场中,我价钱也有很强的竞争力,长城汽车2020年1-8月在澳销量有一半是SUV。
澳洲车市消费结构的转变正好契合了我整车出口的优势。
(三)零部件厂商踊跃谋求海外合作。
受制于澳大利亚昂贵的人工费用和有限的市场容量,愈来愈多的澳汽车零部件生产企业考虑到中国投资设厂,进行零部件的加工和装配,利用中国廉价的劳动力以降低本钱。
通过承担零配件加工与装配业务,能够提高我企业的生产工艺水平。
如Ryco公司,AirInternational集团等都已经开始在中国生产。
两国汽车行业间的交流也在不断增强。
(四)关税、汇率及自贸区谈判对我扩大汽车出口有利。
澳洲自2020年1月1日起汽车及零部件关税从10%降为5%;
近期澳元对美元汇率不断爬升,澳元升值将进一步加速入口。
另外,我国与澳洲就成立自贸区进行了14轮谈判,一旦协议达到,将为中国汽车进入澳洲市场提供更大空间。
三、中澳汽车贸易潜在的问题
(一)进入厂家增多,可能引发恶性竞争。
我出口澳洲的汽车集中于微、小型车及轻型卡车的低端市场,价钱是要紧竞争优势。
长城汽车确实是以“最廉价的皮卡”为口号在澳洲进行市场推行的。
据悉,澳洲本地经销商正在办理长城、奇瑞多款车型入口许可手续,吉利也预备向澳洲出口三款迷你、微型车。
另外,据澳洲本地媒体报导,至少有十余家中国车企透露打算近两年进军澳洲市场。
澳洲低端市场容量有限,最终必将是中国企业的内部竞争,极有可能引发价钱恶战。
(二)新的平安标准对我出口组成限制。
除现有的ADR认证及碰撞实验外,澳洲还针对汽车平安出台新规定。
澳洲联邦立法规定,在2020年11月1往后取得销售许可的车型必需加装“电子稳固操纵装置”(ElectricStabilityControl,ESC);
2020年前取得销售许可的车型,必需在2021年11月1日前加装ESC。
维州政府立法更为苛刻,要求自2020年1月1日起,所有在维州销售的汽车必需加装ESC,这比澳联邦的规定提早了两年。
维州汽车销售约占全国30%。
目前,已进入的长城、正在引进的奇瑞有关车型暂无法知足上述要求,而日、韩、欧美等车型那么不受阻碍。
ESC对我国汽车在澳销售、以后进入均组成市场壁垒。
3、出口渠道单一,易受制于人。
目前,我汽车出口要紧依托本地经销商,比如长城汽车由澳洲Ateco进行代理,奇瑞的车型也将由其代理。
汽车销售环节完全为本地经销商把握,我出口企业缺乏主动权,无益于我整个行业产业链的整合。
4、质量问题可能阻碍中国汽车形象。
2020年末,长城汽车风骏、赛铃两款皮卡在澳洲碰撞实验(AustralasianNewCarAssessmentProgram,ANCAP)中仅获两颗星,风骏因平安带失灵被召回;
2020年5月,风骏因手刹问题被二次召回。
此事被本地媒体进行了渲染,对我出口汽车质量造成必然负面阻碍。
尽管长城后来推出的哈弗SUV在ANCAP碰撞实验中达到四星,与丰田凯美瑞相同,但很难完全改变澳洲消费者对中国汽车质量的观点。
第三部份澳大利亚汽车入口政策
一、澳洲汽车入口制度体系
在联邦层面,涉及入口汽车的规定有三个:
一是《1989年机动车标准法案》(TheMotorVehicleStandardsAct1989,theAct),二是《1989年机动车标准治理规定》(TheMotorVehicleStandardsRegulation1989,MVSR);
三是《澳大利亚汽车设计规那么》(AustralianDesignRules,ADR)。
这三个法律法规与澳大利亚交通部发布的机动车通告一起组成澳洲机动车入口政策体系。
(一)1989汽车标准法案:
规定了自1989年以后进入澳洲市场的新、二手道路车辆(包括道路机动车和道路拖车)及其零部件必需符合国家标准。
该法案对国家标准的制定、认证与审批、车辆供给与入口做了较为原那么的规定,要紧偏重于在车辆标准治理中权利与义务的确信。
法案的目的在于统一进入澳洲市场的新车标准,并对二手车实行有序治理。
(二)1989汽车标准规定:
对法案的各章节做了更为具体的规定和说明,要紧在操作程序与具体要求上做了规定。
(三)汽车设计规那么(ADR):
是在法案和规定下的具体国家标准,要紧融合了欧美的机动车平安与排放标准。
目前ADR标准是澳大利亚政府依照1989年法案制定的第三版。
ADR包括两部份:
第一部份是汽车类型的概念与分类,共划分为五个大类:
两轮与三轮车(Two-WheeledandThree-WheeledVehicles),乘用车(PassengerVehicles)、公共汽车(Omnibuses)、货车(GoodsVehicles)和挂车(Trailer)。
五个一级分类下又依照载重量、乘客数、驱动模式等标准进行了二级分类,二级分类下又有三级分类。
这一部份规定了每一分类的概念和具体标准。
第二部份是不同项目的标准,包括乘客爱惜、结构设计、照明、噪音、发动机尾气排放、刹车、标识及其他项目。
2020年以前为83项,2020年新增“前下部防护设置(forwardunderrunprotectionfacilities)”,该项要求自2020年实施。
目前,ADR共84项,每一项目都是一个单独的、系统的法律规定,包括法律概念、实施时刻、测试要求、具体标准等,不同车型对应于不同的标准要求。
(四)机动车平安标准局通告(Administrator’sCirculars):
通告由澳交通部机动车平安标准局(VehicleSafetyStandard,VSS)局长签发并在网站发布。
内容包括两方面:
一样性通告(GeneralCircular),涉及入口认证的机制安排、具体申请程序、测试进程与要求等,共有14类27个通告;
第二类为ADR各个项目的检测程序及要求。
综合看,澳洲的入口政策不管是新车仍是二手车,要紧围绕ADR标准展开,大体依照机构资格认证、车辆符合性认证、车辆测试核查、发放符合性许可、上牌、发放入口许可等环节展开。
ADR认证,即入口汽车(包括新车和二手车)是不是知足澳大利亚车辆平安、尾气排放及防盗标准是入口政策关注的核心和核心。
对新车,要紧针对市场准入而言,不区分本土和入口的不同,不存在贸易方面的特殊考虑;
对二手车入口较为严格,只有通过注册的汽车修理厂(RegisteredAutomotiveWorkshop,RAW)才有资格入口二手车,每一RAW都有入口限定数量。
二、新车入口治理程序
(一)入口步骤之一:
申请符合性牌照(ADR认证)
依照1989年法案,1989年1月1日以后生产的机动车在澳洲注册前,必需符合ADR的所有要求。
新车必需贴有认证牌照(IdentificationPlate),也称为符合性牌照,那个牌照向地址政府、车主及公众说明,该车能够在澳洲公路上利用。
车辆认证由澳大利亚交通部(DepartmentofInfrastructureandTransport)的车辆平安标准局(VehicleSafetyStandards,VSS)受理。
对新车而言,针对不同的入口数量实行不同的治理机制,要紧包括完全数量和较低数量认证。
一、完全数量(FullVolumeIdentificationScheme)认证机制:
要紧适用于知足公共市场需求、市场份额大的主流机动车供给商,其认证为型式认证(Typeapproval),即只要一辆车经测试符合国家标准,该型号的其他车也都符合,入口时不受数量限制。
型式认证一样需要必然数量的测试车进行包括碰撞在内的实验,本钱较高。
其流程如下:
(1)制造商测试:
VSS可不能因认证而对车辆进行测试。
制造商负责确保车辆符合ADR标准,符合性测试由制造商完成。
为了确保乘用车和轻型商务车完全符合ADR,通常需要多辆测试用车。
每一项ADR(共84项)的测试方式和要求在ADR和机动车平安局通告(第二部份)中有明确规定。
(2)在线申请:
制造商要在申请前在网上完成注册,除提供制造商的大体信息外,还要单独进行生产设施(ProductionFacility)、设计设施(DesignFacility)、测试设施(TestFacility)及审查主体(ConformanceBody)的注册。
完成测试后,制造商在线提供测试数据并提供相关的测试证据(SummaryofEvidence)。
(3)设计、测试及生产一致性审核(ConformityofProduction):
VSS将指定专门的审核专员(Auditor)对制造商提供的信息进行审查。
审查要紧基于ISO9001:
2000的质量保证体系,包括设计审查、测试审查和生产一致性审查。
前两项审查目的在于确保测试汽车样本的设计及测试进程都符合ADR标准。
生产一致性审查需要制造商能够说明,其设计和制造进程都有严格的质量操纵,从而确保所有车辆都能按正确的标准进行生产。
(4)VVS签发认证牌照许可(IdentificationPlateApproval,IPA):
VSS以为测试车辆知足ADR标准,且通过设计审查、测试审查及生产一致性审查后,车辆标准局局长将签发“认证牌照许可”。
这是许诺制造商在特定车型上挂符合性牌照的授权文件。
依照通告,从接到最后一份符合要求的证据之日起至发放许可的时刻为32个自然日。
二、较少数量认证机制(LowVolumeIdentificationScheme,LVIS):
该新车入口机制许诺供给商每一年向市场提供25或100辆之内的汽车,且必需为新车,要紧知足于非主流车型的专业人士或汽车爱好者的需求。
在ADR认证方面,与完全数量机制必需进行真车测试相较,该认证机制不要求车辆完全知足ADR的硬性条款;
在证据提供方面,针对部份ADR标准,许诺提供除碰撞外的其他证据形式,因此,此类认证本钱较低。
与完全认证程序的进程相似,其区别要紧在三个方面:
(1)必需为“列表”中的车辆:
较少数量新车认证程序仅适用于“专业及发烧友车型列表”(RegisterofSpecialistandEnthusiastVehicle,简称列表-RSEV)中列出的车辆。
该列表是机动车平安标准局局长批准的一个车型清单,目前共有621个条款,每一条款包括车类(Category)、品牌(Make)、型号(Mode)和生产年份(BuildDateRange)。
列表中每一车型对应不同的状态,有的是二手车,有的是新车。
该列表规定了入口二手车及较少数量认证车型的范围。
商家能够向VSS申请,将一个新车型加入列表,1989机动车标准规定第24条及VSS通告(0-2-12)对列入列表的车型符合性标准做了明确规定,要紧条件是:
尚未在澳洲取得完全数量许可的车型,或取得完全数量许可的车型的变型,也确实是说,新车必需是目前市场型未投放澳洲市场的车型。
(2)可提供ADR替代证据:
要提供申请车型是不是符合ADR的相关证明,与完全数量许可不同的是,取得VSS的准予后,可提供部份ADR的替代证明。
替代证明的形式或内容依照申请年入口数量的不同(25辆或100辆之内)而不同。
(3)进行单一一致性审核(SingleUniformTypeInspection,SUIT)。
由VSS授权人员进行审核,审核前,生产商须按要求做好设备、人员及文件的预备工作,相关要求相见通告0-4-1“较低数量新车认证程序”的附件2。
审核完成后填写审核报告,VSS依照审核报告决定是不是签发符合行牌照。
(二)入口步骤之二:
上符合性牌照
生产商取得符合性认证许可(IPA)后,说明其有资格在出厂的同一型号车辆上贴认证牌照(IdentificationPlate)。
平安局通告对牌照的贴法、获取、制作、内容及费用等做了明确规定。
牌照分为金属铭牌(MetalPlate)和粘贴条码(AdhesiveLabel)两种,贴在车上易识别且不易毁损的位置。
空白牌照由澳洲交通局授权的牌照生产商制作。
较低数量许可的汽车制造商必需从授权的牌照生产商处取得认证牌照;
完全数量许可的制造商也能够从其他牌照制造商处获取空白认证牌照。
制造商负责填写(铆、焊、雕、融蚀都可)相关内容,牌照上必需有许可证号、车型代码、车辆识别码(VehicleIdentificationNo,VIN)、牌照序列号等法定内容。
取得完全数量及较少数量许可的制造商要支付认证牌照利用费,费用依照入口数量而定。
制造商每一个月第一礼拜要向澳洲交通部提交下一月要贴认证牌照的入口汽车生产数量,并据此缴纳上牌费。
澳洲交通部在第二周出具发票,企业超期不缴费,认证许可可能会被暂停或撤消。
(三)入口步骤之三:
申请入口许可证
制造商取得ADR认证牌照许可并在生产的车上贴上该牌照后,澳洲经销商或永久居民个人就能够够向澳大利亚交通部申请入口许可证(VehicleImportApproval)。
申请时,须提供以下材料:
一、入口许可证申请表格:
包括申请人大体情形,入口车辆信息、车辆用途等。
二、制造商出具的符合性信函(LetterofCompliance),该信函说明该车型已经通过ADR测试并取得符合性牌照及证明相关材料。
3、销售合同
4、入口商相关资料等。
交通部的处置时限是自接到申请及相关证明材料之日起15个工作日。
每份申请表格缴费50澳元,一份申请表格可申请多辆车,但必需详细列出清单。
三、二手车入口治理机制
(一)与新车入口治理的要紧区别
二手车的入口程序与新车有专门大的不同,治理较为严格,核心也是围绕ADR展开,且加上了数量限制。
与新车治理相较,要紧区别在于:
一、二手车必需是“专业及发烧友车型列表”中的车型。
除部份两轮车和三轮车外,所有的二手车必需为该列表中的车辆。
该列表与前文所述的“较低数量入口机制”的列表为同一清单。
关于二手车的条款中明确标识了准予入口的该车型二手车生产年份,比如Dodge下的Dakota二手车的年限是1997-2004年,说明这款车只有在那个年限生产的才能够入口。
二、只有经澳洲交通部批准的机动车汽修厂(RegisteredAutomotiveWorkshop,RAW)才有资格经营二手车的入口。
RAW是一套完整的机制,包括汽修厂的申请标准与审批程序、二手车牌照许可及上牌要求、二手车的改装、检测与审查程序等。
目前,全澳共150家的RAW且每一家汽修厂一样只经营几个品牌的二手车入口业务。
3、数量限制。
除不受数量限制的两轮车和三轮车外,每一个经批准的汽修厂(RAW)每一年许诺入口的二手车不超过100辆。
(二)具体的二手车治理制度
除前文所提机动车相关的法律、法规、ADR标准及相关通告,澳洲针对二手车的治理,还有具体的治理细那么,要紧包括:
一、《机动车标准指南(入口二手车牌照许可)2006》(MotorVehicleStandards(ApprovaltoPlaceUsedImport Plates)Guidelines2006)对二手车的ADR认证的程序、标准和要求作了详细规定。
二、《机动车标准(上入口二手车牌照)决定2004》(MotorVehicleStandards(Placementof UsedImportPlates)Determination2004),规定了二手牌照的分类,内容、形式及功能。
3、《机动车标准(二手入口车检测与审核程序)决定2002》(MotorVehicleStandards(ProceduresforInspectingandTestingUsedImportedVehicles)Determination2002),规定了二手车检测与审核的主体资格、具体内容、档案保留等要求。
4、《机动车标准(入口二手车审核报告)决定2006》(MotorVehicleStandards(UsedImportedVehicleReport)Determination2006)规定了交通部对入口二手车状况进行检查的内容及报告格式,该报告通常被称为车辆审核证明(VehicleInspectionCertification),证明该二手车通过交通部授权人员审核后符合ADR标准。
(三)入口二手车的分类及质量要求
一、分类:
入口二手车牌照分为ABC三类
A类:
除两轮车和三轮车外的车辆,大体要求是必需为“专家及发烧友车辆列表”中的车辆;
符合ADR标准及RAW的测试、审核标准。
B类:
受数量限制的两轮和三轮车,为“专家及发烧友车辆列表”中车辆,知足ADR标准并提供相关证据。
C类:
不受数量限制的两轮和三轮车,不受数量限制的二手两轮和三轮车不在“专家及发烧友车辆列表”中。
这种车要求在上二手牌照时,同一型号的新车知足ADR各项标准;
汽修厂要提供与完全数量新车认证相同的证据,证明每一辆二手两轮和三轮车知足ADR标准。
二、二手车的质量要求:
(1)左舵车必需改装成右舵:
必需依照《左舵车方向盘改装公告》的规定进行改装,并提供相关证明。
(2)应当知足各州道路治理局的车辆上路标准(RoadworthinessRequirement):
是不是知足的证明由各州授权的
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