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农村商业银行行业分析报告
2018年农村商业银行行业分析报告
2018年9月
目录
一、中国经济增长情况4
1、中国已成为世界重要经济体4
2、中国经济进入“新常态”4
二、中国银行业增长情况5
1、银行业近年来高速成长5
2、“新常态”下将坚持普惠金融发展路线6
三、国内银行业市场格局7
1、银行业各类市场主体市场分布7
2、银行业各类市场主体近年来发展情况8
四、农村商业银行发展概况9
1、农业合作化时期:
支持集体经济(1950-1978)9
2、信用联社时期:
支持商品经济(1978-2003)10
3、农商行时期:
服务“三农”、服务中小微、服务地方(2003-至今)10
五、影响农村商业银行发展的因素11
1、地区经济发展状况11
2、国家政策的扶持力度11
3、银行自身风险管控能力12
4、产品创新能力13
六、农村商业银行发展趋势13
1、坚持普惠金融,扶持小微企业发展13
2、坚持“金融扶贫”,支持农村金融发展15
3、坚持金融创新,提升服务能力16
七、国内银行业监管体制17
1、银行业监管架构17
(1)中国银行保险监督管理委员会17
(2)中国人民银行18
(3)省级农村信用社联合社18
(4)其他监管部门19
2、银行业监管内容19
3、银行业监管趋势20
(1)巴塞尔协议的影响20
(2)从分业经营到混业经营的监管22
(3)监管国际化22
(4)强化监管,严控金融风险23
4、国内银行业主要法律法规和政策23
银行业是中国金融的核心,金融的网络触及中国经济的每一个领域,银行业的发展与中国宏观经济运行具有高度的相关性。
一、中国经济增长情况
1、中国已成为世界重要经济体
自改革开放以来,中国经济发展迅速,历经了数十年的高速发展。
根据国家统计局的统计,中国国内生产总值2017年已达到827,121亿元,人均国内生产总值为59,660元。
近年来,中国经济增长情况如下图:
2、中国经济进入“新常态”
在历经了数十年的高速发展之后,一些在经济高速发展过程中被掩盖的结构性问题逐渐暴露,中国发展正处于重要战略转型期。
在经济领域,“新常态”成为中国经济的主题,主要体现为“从高速增长转为中高速增长,经济结构优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。
近年来,中国经济增长速度情况如下:
二、中国银行业增长情况
1、银行业近年来高速成长
作为经济体系的重要组成部分,银行业是中国金融体系的核心。
根据中国人民银行的数据,截至2017年12月底,中国社会融资规模存量为179.93万亿元,其中人民币贷款为123.86万亿元,占总存量规模的68.84%。
作为金融体系的核心,随着中国经济近年来的飞速成长,银行业也在快速扩张。
近年来,中国金融机构人民币存贷款余额每年均保持了两位数以上的增长幅度。
在贷款余额高速增长的同时,中国银行业的风险基本可控,保持了较好的可持续发展态势。
截至2017年四季度,中国各类商业银行的不良贷款情况如下表所示:
2、“新常态”下将坚持普惠金融发展路线
共享是中国特色社会主义的本质要求,是缩小收入差距,推动经济可持续发展的有效途径。
普惠金融是让每一个人在有需求时都能以合适的价格享受到及时、有尊严、方便、高质量的各类型金融服务。
“新常态”经济发展路径下,将“发展多业态的普惠金融组织体系,构建多层次、广覆盖、有差异的银行机构体系”。
中国将深化农村金融改革,“加强对中小微企业、农村尤其是贫困地区金融服务”,综合运用财税政策、货币政策和监管政策,引导金融机构更多地将信贷资源配置到“三农”、小微企业等重点领域和薄弱环节。
在普惠金融的战略发展思路下,中小城镇、农村金融将得到国家的政策倾斜和资金扶持,扎根于中小城镇、农村区域的银行将面临快速成长的时代契机。
三、国内银行业市场格局
1、银行业各类市场主体市场分布
中国的银行业竞争者主要包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构五大类。
截至2017年12月,中国各类银行业金融机构的市场份额分布情况如下:
中国银行业金融机构资产占比分布情况
从整体规模上来看,以中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行为核心的大型商业银行及中信银行、光大银行等十余家股份制商业银行占据了市场的主导地位。
截至2017年12月,大型商业银行和股份制商业银行的资产占比53.5%,是中国银行业的核心。
城市商业银行多由城市信用合作社改制形成。
自1995年国务院决定在大中城市组建地方股份制性质的城市商业银行以来,城市商业银行快速发展,已逐渐成为中国银行业的重要组成部分。
截至2017年12月,城市商业银行资产占比12.9%。
农村金融机构主要包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构等。
随着中国经济的持续发展,农村问题、中小企业扶持问题已逐渐成为经济可持续发展的关键点。
为实现普惠金融,推动金融服务实体,银监会鼓励“社会资本发起农村商业银行”,“不断提升农村中小金融机构股权‘本土化’水平,持续提升农村金融服务能力和水平”,农村金融机构的转型正加速进行。
截至2017年12月,农村金融机构资产占比为13.4%。
2、银行业各类市场主体近年来发展情况
从整体发展速度来看,农村金融机构,随着政策支持力度的不断加大、公司治理逐步完善、创新力度持续增强以及国家对于“三农”问题、中小企业融资问题的重视,资产规模增长速度亦开始稳步提升。
2015-2016年,农村金融机构的资产增长速度稳定在16%左右,并呈现小幅上升趋势。
2017年以来,随着金融机构去杠杆工作的不断深入,农村金融机构在挤出水分的情况下,进一步提升对实体经济的支持力度,资产、负债规模仍分别实现了9.8%、9.7%的同比增长,为支持地方中小微企业、支持涉农产业发展、支持地方经济做出相应的贡献。
四、农村商业银行发展概况
农村商业银行是在原农村信用社基础上改组而成的一种金融组织形式,其发展与农村信用社的发展和改革历程紧密相关。
农村信用社是由辖区内农户、个体工商户和中小企业入股组成的社区性地方金融机构。
农村信用社的发展历程和演变过程,可划分为“三个阶段”。
1、农业合作化时期:
支持集体经济(1950-1978)
农村信用社组建初期,按照合作原则和民主办社的方针,为入股社员提供金融服务,其主要任务是通过广泛地吸收当地农民存款,服务于当地农民,为当地农民生产、生活提供信贷、结算服务,“支持集体经济,发展农业生产”。
2、信用联社时期:
支持商品经济(1978-2003)
根据《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》和《国务院批转中国农业银行关于改革信用合作社管理体制的报告的通知》,通过改革农村信用社体系,建立农村信用联社,真正办成群众性的合作金融组织,扩大了农村的融资、借贷能力,为支持集体经济向商品经济转型做出了重要贡献。
3、农商行时期:
服务“三农”、服务中小微、服务地方(2003-至今)
根据《关于深化农村信用社改革试点方案的通知》、《农村商业银行管理暂行规定》等法规,农村信用合作社应按照“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求进行改革,有条件的可以进行股份制改造或完善合作制体制。
通过改革农村金融体系,进一步增强农村金融机构的融资、信贷能力,适应新时代农村发展现状,为农业发展、农民增收、农村稳定,支持农村经济结构调整,帮助农民增加收入,促进城乡经济协调发展做出了重要贡献。
近年来,随着农村经济的不断发展,大量农村金融机构开始向农村商业银行转型,并在国家政策的大力支持下,农村商业银行业务规模快速增长。
截至2016年12月末,农村商业银行总从业人数已达到55.8万人,法人机构数已达到1,114家。
五、影响农村商业银行发展的因素
1、地区经济发展状况
农村商业银行扎根当地,服务地方,从地方经济的持续发展中获取持续的业绩回报。
因此,地方经济的发展阶段决定了农村商业银行的发展格局。
在支持“三农”、服务实体经济已成为社会发展共识的情况下,地方经济的稳步提升,区域居民收入水平的持续增长,将直接推进农村商业银行业务的快速增长,实现区域经济和农村商业银行业务的双赢。
目前,在大型城市之外的地方经济中,银行之外的融资渠道和融资规模相对有限,农村商业银行在中小城镇和农村拥有最为广泛的网点及客户群。
因此,在今后相当长的一段时间内,农村商业银行仍是中小城镇、农村居民金融服务需求的主要渠道,而扎根中小城镇和农村的深度决定了农村商业银行业绩的提升速度。
2、国家政策的扶持力度
农村商业银行的目标客户是地方中小微企业、涉农企业和个人商户。
近年来,国家重视“三农”问题,推进农村产业融合,促进农民收入持续较快增长。
2016年1月,国务院发布《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,提出了推动农产品加工业转型升级、加强农产品流通设施和市场建设等推动农村经济持续增长的措施。
2017年中央农村工作会议指出要坚持农村金融改革发展的正确方向,健全适合农业农村特点的农村金融体系,推动农村金融机构回归本源,把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足乡村振兴多样化金融需求。
普惠金融重点要放在乡村。
随着国家政策中加快农村经济发展的举措逐步落到实地,农村经济将稳步提升,地方中小企业和涉农企业将逐步成长,这将有力地推动农村商业银行的快速成长和业绩提升,为地方农村商业银行贯彻落实十九大精神,打造“三农”的主力银行、县域的主流银行、中小企业的伙伴银行进一步指明了方向。
3、银行自身风险管控能力
农村商业银行面临转型与改革发展的历史性契机,风险防控和业绩提升同等重要。
近期,各项监管政策密集出台,尤其重视农村商业银行在快速扩张中可能产生的风险防控能力和无法及时化解的风险,要求银行全面排查存量风险和增量风险、重点业务和重点区域、显性问题和潜在隐患等可能出现的问题,重点强化对信用风险、流动性风险、操作风险、投资业务风险等领域的风险管控。
随着农村商业银行规模的不断增长,风险防控能力决定了银行业务的扩张边界,是决定发展规模的重要因素。
4、产品创新能力
2014-2015年间,中国人民银行相继放开了存贷款利率的管制,商业银行可根据经营区域的实际情况自行决定利率标准。
在这种情况下,为保持超过行业标准的超额利差,避免在存贷款利率方面的恶性竞争,银行需要持续的业务创新。
农村商业银行需要加快建立健全符合“三农”、中小微企业需求特点的金融产品体系,如参与农村土地承包经营权抵押贷款,开展农民住房财产权抵押贷款等,根据中小城镇、农村金融的特点,对产品进行实时的调整甚至创设新的金融产品,打造让客户满意的业务架构。
随着农村金融改革的进一步推进,更多的金融机构将会重新评价农村金融这块业务洼地,保持持续的、符合本土特点的创新将是影响盈利能力的重要因素。
六、农村商业银行发展趋势
1、坚持普惠金融,扶持小微企业发展
小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群、残疾人、老年人等特殊群体是当前中国普惠金融重点服务对象。
大力发展普惠金融,有利于促进金融业可持续均衡发展,推动大众创业、万众创新,助推经济发展方式转型升级,增进社会公平和社会和谐。
小微企业在融资过程中一般存在抵押品不足和经营情况不透明两大问题。
同时,在信息不对称的情况下,小微企业往往还存在贷款难和贷款利率过高的问题。
为实现普惠金融,建立区域内小微企业的信息库,并以此判断企业的资信情况是扶持小微企业的基础。
这需要银行长期扎根地方,对区域经济运行情况、区域产业分布、企业运行状态甚至是企业家本人具有可供判断的认知。
这既构成对外来大型银行的进入壁垒,同时也是农村商业银行进一步成长的空间所在。
近年来,农村商业银行小微企业贷款
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