证券投资课程设计股票价值分析报告Word文档下载推荐.docx
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资料或数据来源:
凤凰财经网
2:
2013年6月18日该股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价,以及成交量。
并根据股票价格绘出当日K线图。
开盘价
收盘价
最高价
最低价
2013年6月13日
8.56
8.46
8.63
8.31
20000
最高价:
同花顺
3:
该上市公司所属何种行业,其主营业务是什么,第一大股东占多大比例,其余的前四大股东是谁,独立董事设置了没有,是谁。
设置独立董事的意义是什么。
甘肃大禹节水集团股份有限公司所属的三级行业分类为:
农林牧渔—农业综合Ⅱ—农业综合Ⅲ。
该公司的主营业务为:
节水灌溉材料及设备的研发、生产和销售,节水工程等的建设施工。
该公司第一大股东是王栋,持股比例为:
52.77%,其余的前四大股东、持股比例分别为:
王冲、2.39%,中国水利水电科学研究院、0.94%,任全彦、0.22%,谢永生、0.20%。
该公司设立三名独立董事,分别是:
赵新民、万红波、王晋勇。
设置独立董事的意义:
公司设置独立董事主要有以下几点意义:
(1)有利于公司提高决策水平、提高经营绩效。
独立董事能够利用其专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议,为董事会的决策提供参考意见,有利于公司的运营。
(2)有利于对高管人员的评价、监督、约束。
独立董事独立于公司内部的行政关系之外,对于公司内部的高管人员能够有独立的、客观的、公正的评价标准,有利于组织实施一个清晰的形式化的评价程序。
(3)有利于平衡大小股东之间的利益。
独立董事由于在公司董事会中处于独立地位,不代表任何利益主体的利益,同时在表决中赋予了一定的特别权力,对利益主体之间有一定的平衡作用。
同花顺、和讯网、深圳证券交易所
4:
该上市公司2011、2012年末的每股税后收益是多少,每股净资产是多少,2011、2012年最后一个交易日的收盘价是多少,由此计算的市盈率分别是多少。
根据该股票的最新资料,它的市盈率是多少,是下降了还是上升了。
与同类上市公司的市盈率相比是什么水平。
财务指标
年份
每股税后
收益(元)
每股净资产(元)
最后一个交易日的收盘价(元)
计算市盈率
公司最近披露市盈率
(2013年6月18日)
2011
0.11
1.53
11.56
105.10
76.34
2012
1.64
9.23
83.10
同类上市公司选择的股票是:
农产品、中农资源、神农大丰、新农开发
同类上市公司2011、2012年的市盈率是:
市股
盈票
率
农产品
中农资源
神农大丰
新农开发
41.30
237.67
48.92
-3.62
190
89.25
42.83
90.83
你对该股票的市场价格有何评论:
该股票属于中盘股,市盈率处于同行业中等偏上的位置,股票价格相对较低,具有很好的财务能力。
有关机构评论,该股股价近期股价的阻力位为9.75元,支撑位为8.04元。
腾讯财经网
5:
该上市公司2011年、2012年末的市净率是多少,2011年、2012年末净资产收益率是多少,与同类上市公司的市净率、净资产收益率相比是什么水平。
该上市公司2011年、2012年末的市净率分别为7.56、5.63。
该上市公司2011年、2012年末的净资产收益率分别为7.03%、6.89%。
农产品、神农大丰、新农开发
同类上市公司2011、2012年市净率、净资产收益率分别是:
市净率
7.56
2.67
2.39
7.02
净资产收益率
7.03%
6.43%
5.74%
-98.30%
5.63
2.47
1.91
---
6.89%
1.50%
4.59%
5.13%
根据第4题与第5题的计算结果,你对该股票在同行业中的地位有何评论:
从市盈率、市净率和净资产收益率三方面来考量大禹节水这只股票,可以看出该股票处于同行业中等地位,具有良好的盈利能力。
网易财经网
6:
该股票属于哪个板快,是从何种角度把这些股票划归为一个板块的。
说说你对这个板快的了解。
你认为该板块的最大风险是什么
从该公司的主营业务和所属概念可以看出该公司属于农林牧渔板块。
该公司主营节水灌溉材料及设备的研发、生产和销售,节水工程等的建设施工。
该公司涉及的概念有:
绿色农业概念、污水处理概念、节能环保概念、水利概念、魅力中国概念。
据此,可以将该股票划归为农林牧渔板块。
“三农”问题始终是我国政府工作的重点,所有涉及农林牧渔的产业都受到了政府的广泛关注和扶植。
特别地,今年的一号文件有关于农业的如下描述:
以创新农业经营体制机制为主线,着力培育新型农业经营主体,着力发展多元服务主体,加强构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,为加快发展现代农业、推动城乡一体化发展提供体制保障。
因此政策上的保护使得农林牧渔板块尤其是涉及绿色农业、环保农业的股票有了天然的保障。
该板块面临的最大风险是:
该板块面临的风险来自两方面:
一、自然风险;
二、市场风险。
农业是一个对自然条件十分敏感的行业。
自然条件的恶化很容易引起对农林牧渔等各方面不可逆的破坏。
虽然有政策上的支持,但是人们对于该行业的预期十分容易受到自然条件的影响,十分不稳定。
同时,农林牧渔行业是一个需求弹性较小的行业,同时对于其他行业,如:
运输业、水利等,有很强的依赖性。
因此,股票市场的波动,自然而然会影响到该板块的浮动,对于市场的变化没有免疫能力。
同花顺、新浪财经网
问题7:
简要描述该股票在过去一年中的走势,以及与大盘走势的比较。
该股票在2012年的走势十分震荡,在经过一轮百分之三十五左右的跌涨之后,该股股价趋于平缓。
股票整体走势与大盘走势一致。
(其中灰色线代表的是深指走势)
新浪财经网
8、该股票最近公开发布的信息是什么时间,简要内容是什么
该股票最近公开发布信息是5月29日——《甘肃大禹节水集团股份有限公司关于截止5月底订单情况的公告》。
其主要内容是:
近期许多投资者通过电话、交易所“互动易”等渠道重点问询公司订单情况,公司证券部本着公开、真实、负责的原则做了答复。
近日某些网络将公司在手订单超9亿的答复予以重点关注。
现为了方便广大投资者更加详细了解公司经营及订单情况,我们特对公司的订单进行了详细梳理,作为对关心公司订单情况的投资者的统一答复。
截止5月底,公司新签订单58,997.62万元,比上年同期增加65.12%。
加上年结转订单33,881.45万元,共计在手订单92,879.07万元。
由于订单合同多而分散,公司只对合同金额300万元以上的进行列示。
9:
查阅一下最近证券分析机构对该股票的分析,主要内容是什么,这种分析是从基本分析角度还是技术分析的角度作出的。
5月29日,光大证券分析师陈俊鹏对该股票进行了分析。
其主要从基本分析的角度出发,对大禹节水做出了如下分析:
(1)该公司订单速度加快;
(2)政策支持力度加大;
(3)产能释放,业绩迎来拐点;
分析认为,该公司长期发展前景看好,给予增持评级。
腾讯论坛
10:
对以下技术分析指标,W&R、OBV、PSY、ARBR、ADL、ADR、OBOS,任选两个,对指标的含义、属性以及应用作出简要说明。
并大致列出2013年6月18日该种股票的这两个指标的值,分别代表什么信号。
1、OBV1220.15万
(1)含义:
OBV又称能量潮,是将成交量数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格的变动及成交量的增减关系,推测市场气氛。
(2)属性:
OBV的主要理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合,股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连。
通常股价上升所需的成交量总是较大;
下跌时,则成交量可能放大,也可能较小。
价格升降而成交量不相应升降,则市场价格的变动难以为继。
(3)应用准则:
●当股价上升而OBV线下降,表示买盘无力,股价可能会回跌。
●股价下降时而OBV线上升,表示买盘旺盛,逢低接手强股,股价可能会止跌回升。
●OBV线缓慢上升,表示买气逐渐加强,为买进信号。
●OBV线急速上升时,表示力量将用尽为卖出信号。
●OBV线从正的累积数转为负数时,为下跌趋势,应该卖出持有股票。
反之,OBV线从负的累积数转为正数时,应该买进股票。
2、PSY41.67
PSY指标又称心理线指标,是研究投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标,它将一定时期内投资者趋向买方或卖方的心理事实转化为数值,从而判断股价的未来趋势。
研究人员发现:
一方面,人们的心理预期与市势的高低成正比,即市势升,心理预期也升,市势跌,心理预期也跌;
另一方面,当人们的心理预期接近或达到极端的时候,逆反心理开始起作用,并可能最终导致心理预期方向的逆转。
●PSY指标在25~75之间为常态分布。
PSY指标主要反映市场心理的超买超卖,因此,当心理线指标在常态区域内上下移动时,一般应持观望态度。
●PSY指标超过75或低于25时,表明股价开始步入超买区或超卖区,此时需要留心其动向。
当PSY指标百分比值超过83或低于17时,表明市场出现超买区或超卖区,价位回跌或回升的机会增加,投资者应该准备卖出或买进,不必在意是否出现第二次信号。
这种情况在个股中比较多见。
●当PSY指标百分比值<
10,是极度超卖。
抢反弹的机会相对提高,此时为短期较佳的买进时机;
反之,如果PSY指标百分比值>
90,是极度超买。
此时为短期卖出的有利时机。
3、
(1)6月18日该股票OBV的值为1220.15万。
通过对OBV线和股价的分析可以看出,OBV线缓慢下降同时股价下降,双双呈现利空状态。
(2)6月18日该股票PSY的值为41.67。
PSY值在正常范围内浮动,说明大家都在持观望状态。
11、该股票在2013年6月18日的MACD、RSI、KDJ等指标的值分别是什么水平,分别代表什么信号。
结合第10题和本题的结果,你认为,如果单纯从技术分析的角度,该股票应上涨、下跌还是走平?
依据是什么。
指标
MACD
RSI(6)
RSI(12)
RSI(24)
KDJ
2013年6月18日
-0.197
35.44
40.27
43.83
K:
25.14
D:
27.07
J:
21.29
(1)MACD值小于0,表示行情处于空头行情中;
(2)RSI(6)、RSI(12)、RSI(24)均小于50,表示市场处于弱市;
(3)D小于30,行情呈现超卖情况;
同时D值大于K值,股票呈现下跌状态。
综合以上三方面数据的分析,该股票应该下跌。
12:
运用CAPM理论或单因子模型测算该股票的β值,简要写出数据收集与计算过程,并说明投资风险。
原理:
CAPM理论:
=
+(
-
)
:
该股票的期望收益率
无风险收益率
市场收益率
数据收集:
股票收益率=每股收益/股票价格
无风险收益率=市场利率
计算过程:
通过Eviews回归分析,回归模型:
y=c+
βx,得出贝塔值为1.670。
由此可以看出,该股票具有较高的市场风险,投资需要谨慎。
13:
结合以上关于个股、板快的相关内容以及技术分析的指标,联系宏观因素,如果让你对该股票的前景作出判断,你的观点是什么,你对该股票价格的心理价位是多少,要买还是要卖?
详细阐明你的理由。
我认为该股票从长期看来有较好的发展前景,但近期股票走势不利于买入,短线投资者应持观望态度,长线投资者可以趁机买入。
我对该股票的心理价位为9.42,显然现在卖出该股是不明智的,会造成较大的损失,因此我会持股观望。
理由:
首先,该股票属于农林牧渔板块,从宏观分析看来,该板块受到政府政策的扶持,有较好的发展前景。
特别地是,节能环保渐渐成为社会生产的主题,该股票又恰恰主营农业的节水灌溉,这一技术在中国还处于较低的普及率,所以我认为该股有较好的发展前景,建议长线投资的投资者多多关注。
其次,技术分析看来,各项指标均显示该股处于低迷的状态,不利于短期获利,因此建议短线投资者持股观望。
14:
本次课程设计中,除了上述个股外,你还重点关注了哪些行业或板块的哪几只股票,投资业绩如何?
并说明你的选股理由及未来投资策略。
本次课程设计中,除了上述个股外,我还关注了旅游综合版块的中国国旅、张家界;
化学制药版块的联环药业;
饮料制造行业的金枫酒业,等等。
很不辛的是,我买的17只股票截止今天(2013年6月21日13:
23),只有一只盈利,盈亏总额达到了-16640.94。
选股理由:
(1)中国国旅、张家界:
选择这两只股票的时间是“五一”之前的几天,我认为旅游季的到来会增加旅游综合版块股票的业绩,可是没想到,买到手里就开始一路下跌,刚刚开始炒股,凭主观臆断选择的股票,现在想想很幼稚。
(2)联环药业:
H7N9流感爆发的最初,我很激动的以为抓住了一个时机,买了联环药业这只股票。
起初,它确实长势喜人,但是我失去了最好的卖出的时机,接下来就又是一路狂跌。
(3)金枫酒业:
有了前两次的买股经验,我去网上查询了一些股评和炒股的成功经验,得知,食品饮料行业的股票长期内会坚挺,于是我在同花顺上搜了一些该行业的股票,通过简单的技术分析,认为金枫酒业的股票有一个很好的买入点,就进行了买入。
投资策略:
综合这些时间对证券投资学的学习和网络时间,我依然十分看好农林牧渔板块,今后会继续跟进,并在这个领域做长线投资。
对于其他一些股票,我会在一个不错的时机卖出获利。
15:
本次课程设计的最大收获是什么?
简要谈谈你的投资心得和体会。
(请将课程设计结束时你的账面资金和持股状态截图附在报告后面)
“纸上得来终觉浅,须知此事要躬行”是我这次课程设计的最大收获。
我觉得,我们所学的证券投资学的知识都是前人在总结了无数的经验之后得出的,对于其的正确性,我们需要怀着一种辩证的态度,这些知识确实揭示了大量事实体现的规律,但这些规律是不是真理还有待考证。
我们要在不断的实践中去检验这些规律的真实性,并在实践中总结出自己的一些心得体会。
同时,我们所学的证券投资学知识是建立在很多不切实际的假设上面的,因此在实际生活中很难得到应用。
所以,我们要在理解课本知识的同时,用实践去检验这些知识的合理性与片面性。
我们需要总结出更加符合实际需要、更具有实用性的理论和方法。
通过这一段时间的投资和课程设计,我深刻的了解到股市的动荡行和不确定性。
“让股票专家和大猩猩一起选股炒股,发现最终的结果无异”,以前只是当做一个笑话听,现在想想确实是真的。
我认为,现有的股票市场机制下,股票市场就是信息、财力、控制力处于优势地位的财团剥削小股民的屠宰场,规劝大家选择更好的投资方案——珍爱生命,远离股市。
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