第八章 产业及区域宏观经济影响评价冷修改060402Word格式.docx
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③码头
我国已建成多个大型码头工程,已有多家码头设计单位掌握了码头设计的先进技术,完全达到国际先进水平。
8.1.1.3技术创新评价
为了加速和国际化接轨,中国石油作为技术创新主体,非常重视技术创新工作,并具有实施江苏LNG项目技术创新的工作能力。
(1)中国石油重视技术创新
中国石油天然气集团目前共有各级技术开发机构300多个,包括7个直属研究院所,65个企业直属研究院所和250余个企业二级单位技术开发机构。
中国石油现有的重大技术创新有:
地质勘探技术系列、油气田开发技术系列、油气井钻井技术系列、油气地面工程技术系列、石油炼制技术系列、石油化工技术系列等。
2004年,公司共组织实施81个重点科研项目,其中承担国家级科研项目15项,公司重点科研项目66项,一些研究项目取得重大进展,并获得一批重要研究成果。
重点技术创新成果主要集中在油气勘探研究、油气开发研究、天然气开发技术、钻井技术、测井技术、地面工程技术、炼油化工技术、ABS生产工艺新技术等领域。
(2)江苏LNG项目技术创新评价
江苏LNG项目采用目前国、内外成熟的技术,本项目的技术创新点在于输气管道的长江穿越盾构技术。
①长江穿越位置
输气管道在靖江市太和镇和江阴市利港镇之间穿越长江,穿越场地为长江三角洲冲积平原,一般地面标高2~3m,地形平坦。
②长江穿越的原则
长江穿越能否按时安全完成,是关系输气管道建成成败的关键,因此,选择推荐过江方案的原则是:
穿越技术上完全可行、管道运行安全可靠;
能保证项目工期;
对环境影响小,尽量减少工程投资。
③推荐方案
适宜于长江穿越的方案有跨越方案与盾构方案,该两种方案在技术上均可行,但是跨越方案工期长、投资高,而且在江中需要设置6组桩基础,在一定的程度上也影响长江通航。
盾构方案相对工期短、投资低,存在的风险小。
通过综合比较,本管道工程过江的穿跨越方案拟采用盾构穿越方案。
(3)为今后制定国家LNG标准做好铺垫
我国的天然气开发利用正处于起步发展阶段,目前国家还未制定LNG行业的相关标准。
随着液化天然气项目的实施,我国将会制定有关政策以促进稳定和透明的政府监管制度、推动能源含量和天然气运输基础设施的标准化。
中国石油作为国内三大石油公司之一,可通过本项目的实施,不断积累LNG项目经验,完善和提高LNG的相关技术,提高自主创新能力,为今后制定国家LNG标准做好铺垫。
8.1.2资源供应安全评价
8.1.2.1LNG资源
目前全球LNG生产国(包括正在规划中的生产国)共有15个,在世界LNG出口贸易中,印尼位居第一,其次是马来西亚,亚太地区的澳大利亚和文莱也有LNG出口。
目前,世界天然气液化能力超过1.4×
108t/a。
据介绍,增加LNG供应主要是瞄准了亚洲、欧洲和美国市场。
世界液化天然气资源丰富,本项目的资源供应有保证。
8.1.2.2LNG资源供应地选择
大西洋盆地距中国较远,LNG到岸价会很高。
所以中东和亚太地区将成为向我国供应LNG的主要地区。
亚太地区离本工程的建设地点较近,可以优先选择。
中东地区虽然远离中国,但为了和亚太地区的LNG供应竞争,供应商往往会压低井口价,故也可以作为本工程的供气来源。
8.1.2.3LNG贸易价格安全
按照国家“积极发展以中方为主的LNG运输和造船,通过招标择优方式发展我国LNG”的指导方针,鼓励造船、海运等相关行业的健康发展,我国已经开始建设的广东LNG项目、福建LNG项目接收站均采用FOB定价方式。
为了降低本项目LNG价格风险,本项目参照以上项目,采用FOB价格方式,减少与原油价格挂钩比例,降低原油上限价格。
8.1.2.4LNG船舶运输安全
由于LNG船技术成熟,运输安全操作规范化,迄今未发生过重大的船舶交通事故。
1965年造的第一艘船CINDERELLA号使用至今仍安全无恙,可见LNG船是各种船舶中安全性能较好的一种船舶。
8.1.3资本控制安全评价
LNG行业是自然垄断的基础行业,必须在达到一定经济规模的基础上,才能产生规模效益。
中国石油作为国有大型企业,实施江苏LNG项目,独资建设输气管道,控股投资接收站和码头工程,确保了国家对LNG项目资本的控制。
8.1.3.1国家对LNG产业链资本控制能力分析
(1)LNG行业是自然垄断行业
供电、供水、供气等公用事业服务的生产和提供,具有明显的自然垄断特征;
LNG行业存在显著的规模经济,是自然垄断行业。
(2)引入竞争机制,加强政府监管
为了促进自然垄断行业发展,体现国有化政策和实现区域内竞争体制,刺激提高内部效率。
“十一五”期间,江苏省将会考虑引进中国石油、中石化和中海油三家公司,分别在如东、连云港、盐城各建设LNG码头及接收站。
同时,政府将加强对具有自然垄断特征的LNG产业领域建立有效的政府监管。
(3)采用价格管理政策,保证公司的合理利润
目前,对包括电力、天然气在内的垄断业务的价格监管,中国一直采用成本补偿加合理利润的定价办法。
天然气价格采用国家定价的管理模式,国家制定的天然气价格包括井口价格和长输管线天然气运费两个方面,通过采用价格管理政策,保证公司的合理利润。
8.1.3.2江苏LNG项目资本控制安全可靠
(1)中国石油控股LNG项目
江苏LNG项目由中国石油控股建设码头和接收站、独资建设输气管道。
能源安全是经济安全乃至国家安全的基础,是经济和社会发展的前提。
中国石油作为国家大型企业,通过资本控制,确保了国家对本项目产业风险的控制。
(2)江苏LNG项目具有自然垄断的优势
中国石油实施江苏LNG项目,独资建设输气管道,控股建设接收站和码头项目,发挥自然垄断的优势,避免重复投资。
本项目与西气东输线连接,发展规模经济的作用。
8.1.3.3对提升企业竞争力影响的分析
(1)中国石油西气东输管道是提升企业竞争力的基础
西气东输管道全长约3900km,西起新疆轮南,东至上海市白鹤镇。
设计年输气量120×
108m3,加压后可提高到170×
108m3。
2004年年底正式商业化运营后,下游需求旺盛、上游塔里木盆地可为管道提供稳定的气源。
(2)江苏LNG项目是中国石油输气管道的重要补充
中国石油在天然气方面,计划用10年左右的时间,逐步建成“一纵一横”贯穿中国的两条天然气管道输送干线和西南、两湖、西北、华北、华东、东北等6个区域天然气管网,而其中尤为重要的便是“一横”的西气东输工程。
本项目作为中国石油在国内正式实施的一个LNG项目,直接与西气东输联网,在中国石油的天然气规划中具有相当重要的战略地位。
(3)江苏LNG项目对提升企业竞争能力具有十分重要的作用
中国石油已建成西气东输的管道,并具备了江苏省区域里的市场基础,本项目可补充西气东输江苏段的气源,有力地促进中国石油天然气业务的发展。
8.1.4产业成长的安全评价
我国为了优化能源产业结构,鼓励清洁能源的发展。
中国石油实施江苏LNG项目,正处于天然气行业成长阶段,本项目的建设对天然气行业,特别是LNG行业的发展具有重要战略意义。
8.1.4.1天然气行业发展阶段
国际LNG技术从二十世纪六十年代开始商业化,至今已有四十多年的历史,LNG一直是当今世界能源供应中成长速度最快的品种。
预期今后十年内LNG的年增长速度仍可达7%,大致为全球天然气生产增长速度的两倍,为原油增长速度的3倍,到2010年,全球LNG市场规模可能为当前规模的两倍。
纵观国际天然气工业的发展历史,其市场发展经历了三个阶段:
第一阶段是国内市场阶段,即20世纪60年代之前,政府对天然气市场全面控制;
第二阶段是区域市场阶段,即60~70年代,生产国向消费国出口;
第三阶段,全球市场阶段,形成洲际天然气管道,采用LNG、跨地区运输方式。
目前,天然气作为清洁能源,正经历第三阶段,处于天然气生命周期的成长期。
8.1.4.2我国天然气行业成长分析
(1)天然气的开发利用尚处于初级阶段
中国天然气的开发利用尚处于初级阶段,与世界发达国家或地区相比还有较大差距,到2005年,天然气产量约达到500~600×
108m3,仍低于亚洲及世界平均水平。
(2)天然气工业对外开放步伐进一步加快
由于我国天然气市场需求巨大,为采取“以市场换资源”的方式参与国际天然气业务提供了条件,积极开展国际天然气业务,在实施走出去战略、开拓国外油气资源方面已取得了很大成绩。
其中:
中国石油已在开拓国际天然气业务方面取得了实质性进展,为进一步拓展国际天然气业务打下了坚实的基础。
目前,我国已与国外石油公司累计签订了200多个石油合同,合同区面积105×
104km2,引进外资93亿美元,其中与美国石油公司签订了57个油气勘探开发项目合同,投资金额近50亿美元,在中国石油天然气领域对外合作中占有重要地位。
(3)我国加大提高天然气的开发利用能力
煤炭在带来大量能源的同时,也带来了严重的污染。
中国二氧化硫总排放量已超过美国,二氧化碳的排放量也位居世界第二。
根据有关国际公约,今后中国减排温室气体的压力日益加大,尽快改善中国的能源结构,减少污染物的排放,是中国能源结构调整的重要方向。
我国将重点开发利用天然气和水力资源等优质能源,实行“西气东输”和“西电东送”,将有效地控制温室气体排放,逐步优化能源结构,从而达到逐步改善环境,保护生态,实现中长期可持续发展的目标。
(4)天然气正处于行业成长期
中国石油天然气工业将进入一个快速发展时期,石油天然气消费市场逐年扩大,石油天然气勘探开发不断取得新的成果,油气基础设施正在进入大规模建设阶段。
预计今后10~20年间,将是中国天然气开发利用呈现跨跃式发展的时期,天然气的利用和天然气工程的建设等各方面都将会有较大的增长和发展。
在未来20年,由于工业结构调整力度进一步加大和国家对环保要求的提高,使天然气在整个能源消费结构中所占比例明显提高。
8.1.5产业市场环境安全分析
8.1.5.1天然气的国际市场环境概述
天然气是21世纪消费量增长最快的能源,占一次性能源的比重将越来越大。
预计2010年天然气占一次性能源消费比例为25%,2050年将达到30%,届时天然气将完全取代石油或与石油持平成为第一能源。
世界天然气消费市场大体可划分北美洲、欧洲、前苏联和亚洲四个区域。
二十世纪80年代以来亚太地区经济快速发展,能源消耗迅速增长,同时对环境问题更加重视,天然气需求呈快速增加的趋势,2000年亚洲天然气用量达到2880×
108m3/a,约占一次能源需求量的11%。
近年来,日本、韩国和中国台湾正在逐步取消对天然气消费的管制,促进了天然气需求的增加,其中电力部门的天然气消费增长最为明显。
中国、印度和孟加拉国等国天然气需求也在不断增加。
到2010年亚太地区的天然气需求将会达到4500×
108m3/a。
8.1.5.2我国天然气市场环境概述
(1)概述
随着国内经济的持续快速发展和人们环保意识不断增强,对天然气的需求也将急剧增长。
据预测,至2010年中国的天然气需求量将达到1100×
108m3,2020年将达到2100~2500×
108m3,天然气占一次能源消费比例将提高到2010年的7%和2020年的12%以上。
(2)我国天然气产量和消费
通过对1978-2009年天然气产量和消费量统计和预测,可知我国天然气产量和消费量一直平稳增长,1990~2004年的产量平均增幅为6.39%,1990~2004年的消费量平均增幅为6.76%,天然气近几年的消费量增幅明显高于产量。
通过预测,2005~2010年的产量平均增幅为5.97%,2005~2010年的消费量平均增幅为19.25%,消费量增幅远高于产量。
1978-2010年天然气产量和消费量统计和预测见表8.1-1。
表8.1-11978-2010年天然气产量和消费量统计和预测
年份
天然气产量
(折万吨标煤)
(×
108m3)
产量年增幅
消费量
天然气消费量
消费年
增幅
1978
1820
137
1980
1912
143
1869
140
1985
1711
128
1687
127
1989
2033
152
2036
153
1990
2078
156
2.25%
2073
155
1.83%
1991
2097
157
0.89%
2076
0.14%
1992
2145
161
2.30%
2074
-0.07%
1993
2221
167
3.55%
2204
165
6.25%
1994
2256
169
1.56%
2332
175
5.81%
1995
2452
184
8.68%
2361
177
1.25%
1996
2652
199
8.19%
2501
188
5.92%
1997
2781
209
4.84%
2343
176
-6.34%
1998
3106
233
11.71%
2909
218
24.17%
1999
3383
254
8.91%
2863
215
-1.58%
2000
3638
273
7.53%
3257
244
13.79%
2001
3990
299
9.68%
3643
11.83%
2002
4289
322
7.51%
3883
291
6.61%
2003
4649
349
8.38%
4732
355
21.85%
2004
5110
383
9.91%
5203
390
9.96%
2005
5405
405
5.78%
6190
464
18.97%
2006
5766
432
6.68%
7366
552
18.99%
2007
6127
460
6.26%
8643
648
17.35%
2008
6489
487
5.89%
10381
779
20.10%
2009
6850
514
5.57%
12272
920
18.21%
2010
7233
543
5.60%
14956
1122
21.88%
注:
①1978-2004年的天然气产量和消费量为统计数据。
②2005-2010年的天然气产量和消费量为预测数据。
③预测采用时间序列预测法中的移动平滑预测模型,首先对统计数据进行平滑处理,滤掉由偶然因素引起的波动,然后找出其发展规律。
④采用万吨标煤计算(每吨标煤≈750m3天然气)。
(3)LNG的市场环境分析
未来中国的能源消费中清洁能源的比重将上升。
沿海经济发达地区是LNG需求的主力。
根据国内外有关数据表明,中国的天然气需求在2020年将达到2000×
108m3,接近一半的供应来自国外,其中来自东南亚、澳大利亚以及中东的LNG将占全国消费的三分之一以上,约700×
预计到2020年,中国液化天然气进口将累计创造超过600亿美元的市场机会。
8.1.5.3江苏省天然气市场环境分析
(1)江苏省经济发展情况
2004年,全省实现生产总值15512.4亿元,比上年增长14.9%,占全国GDP的10.7%,在全国排名第二位。
全省人均生产总值达到20781元,在全国排名第六位,财政总收入2216.4亿元。
外商直接投资达到121亿美元(按现行汇率折合1000亿元),占全国的五分之一。
进出口总额1708.1亿美元,成为继广东之后第二个超千亿美元的省份。
城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到10481.9元和4754元。
与2000年相比,全省三次产业结构有较大变化,一产比重下降,二产比重上升,三产比重维持不变,三次产业结构由2000年的12%:
51.7%:
36.3%,调整为2004年的8.9%:
54.5%:
36.6%。
根据《江苏省国民经济和社会“十一五”及2020年总体规划基本思路》预测,“十一五”期间江苏省GDP年均增长10%。
到2010年时,全省GDP将达到24282.63亿元,人均GDP达到31982.54元,小康社会人均GDP指标实现128%。
(2)江苏省能源需求分析
到2010年,能源需求将达到19543×
104t标准煤,人均能源消费量将达到2.574t标准煤。
2003-2010年能源消费总量年均递增6.2%,年均节能率为3.4%,能源消费弹性系数为0.622。
(3)江苏省能源需求特点
①全省能源需求快速增长
从2003年的12808×
104t标准煤上升到2010年的19543×
104t标准煤,能源供应压力进一步加大。
②全省能源消费结构中仍然以煤炭为主
2010年煤炭需求量比2003年增加5523×
104t,但煤炭在一次能源中的比重将从2003年的56.4%上升到2010年的57.2%。
③对原油和天然气的需求量将逐年增大
2010年原油需求量比2003年增加558×
104t,石油在一次能源中的比重将从35.3%下降至27.2%;
2010年天然气需求量比2003年增加近80×
108m3,到2010年天然气在一次能源中的比重将从接近于零增加到5.4%。
④核电、可再生新能源在一次能源中开始占有一席之地
核电、水电和外来电电量比2003年增加268×
108kW·
h,在一次能源中的比重将从8.3%上升至10.2%。
⑤电力需求增长迅速
全社会用电量由2003年的1505×
h上升为2010年的3098.5×
h,可供装机容量由2003年的2670×
104kW上升为2010年的6000×
104kW。
(4)本项目已列入江苏省“十一五”能源发展规划
“十一五”期间,天然气供应主要依靠西气东输和本项目,通过西气东输和江苏LNG项目供应苏南和苏北天然气用户。
8.1.6产业竞争力安全评价
能源是我国产业结构政策中的重点发展产业,天然气是我国鼓励发展和利用的能源,项目承办单位中国石油是国内最大的天然气企业。
江苏LNG项目是清洁能源项目,江苏具有较强的经济基础和天然气需求,本项目的产业竞争力较强。
8.1.6.1能源是我国产业结构政策中的重点发展产业
能源是基础设施行业,是国民经济整体素质和综合国力的重要体现和现代化程度的重要标志,是市场经济条件下国家产业结构中重点发展产业。
(1)国务院通过《2004~2020年能源中长期发展规划纲要》
2004年6月30日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《2004~2020年能源中长期发展规划纲要》(草案),会议认为制定并实施能源中长期发展规划,解决好能源问题,直接关系到我国现代化建设进程。
解决资源约束与环境承载力问题,找到摆脱环境、能源约束的有效途径,已成为“十一五”期间我国地方经济和社会发展的首要问题。
能源是经济社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础。
制定并实施能源中长期发展规划,解决好能源问题,直接关系到中国现代化建设的进程。
必须坚持把能源作为经济发展的战略重点,为全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障,以能源的可持续发展和有效利用支持我国经济社会的可持续发展。
(2)我国目前已经成为世界能源生产和消费大国
我国目前已经成为世界能源生产和消费大国。
从2001年到2005年的“十五”期间,我国能源消费增长速度超过了我国经济增长速度;
2004年我国能源产量总计19.7×
108t标准煤,其中包括煤炭19.56×
108t、原油1.75×
108t、天然气414.93×
108m3;
全国电力装机容量达4.4×
108kW,总发电量达21870×
h。
在能源生产增幅超过历年的情况下,仍然赶不上消费的增长。
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