精品钢铁产业调整与振兴规划解读Word下载.docx

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2008年10月报道，淮北地区已探明铁矿石储量2亿吨，品位在40%以上，埋藏深度较浅，开采容易。

2009年1月最新的探明数据显示，辽宁省本溪超大型铁矿位于地下1100米左右至地下2015米处，目前探明的矿石深度达到900余米，比2007年探出的成果又深出了400多米。

按照目前的矿石结构来看，此矿的资源量预计在20亿吨以上，整个矿藏除了埋藏相对较深的缺点外，铁矿石的品位很高，可以达到34%左右，可供开采的时间预计在50年以上。

2009年3月，在距内蒙古通辽市奈曼旗大沁塔拉镇东南52公里处，发现一个中型的磁铁矿。

该磁铁矿品位为12%左右，储量为929.78万吨，已接近中型规模。

另外，根据最新数据，2008年山西省共发现铁矿1.1亿吨。

新疆是各种矿产储量丰富的地区。

近日召开的新疆维吾尔自治区国土资源管理工作会议明确了2009年至2010年的勘探任务，国家和新疆将共同出资11.2亿元，专项用于新疆重要矿产勘查。

目前已完成的阶段性勘查结果表明，新增铁矿石7200万吨。

在不断加大铁矿石的勘探力度的同时，一大批新的矿山开采项目开工生产，为国内铁矿石供应提供了保障。

在国内加大铁矿山勘探的同时，国内众多企业也通过参股、合资等方式，寻求海外资源的掌控。

最具代表性、意义重大的当属中钢集团成功收购澳大利亚Midwest公司全部股权，成为中国企业成功控股国外矿企公司的第一例，不但为以后国企类似的行为积累了宝贵的经验，更重要的是实实在在地掌控了国外铁矿石资源，为国内生产需求提供了保障，也为以后的铁矿石谈判中占据主动奠定了一定基础。

另外，中钢公司下一步对澳大利亚Murchison公司的收购行动仍在继续，2009年3月已收购其5.85%的股份。

在中钢成功控股澳大利亚铁矿石生产企业的同时，其它企业的参股、收购举措也在进行中。

2008年6月，中冶集团与菲律宾签署了一份铁矿石开采框架协议，准备在菲律宾棉兰老岛（MindanaoIsland）开采一座铁矿；

同时，与澳大利亚兰伯特角矿业公司在京签署协议，由中冶集团出资4亿澳元收购兰伯特角矿业公司位于西澳皮尔巴拉地区的铁矿项目。

2008年7月，中国机械工业集团所属中国机械设备进出口总公司（CMEC）与加蓬政府就加蓬贝林加铁矿项目签署《矿权协议》，双方的合资公司将依据本协议对矿山和配套基础设施运营25年，矿山设计年开采量将达到3000万吨。

2008年7月，沙钢集团参与了对巴西CSN公司旗下铁矿石子公司的竞购工作。

2008年8月，华菱钢铁宣布，为弥补公司铁矿石直供缺口，拟认购澳大利亚金西资源有限公司（下称金西）新发行的1440万股普通股，认购价格为1.85澳元/股，总交易对价为2664万澳元（约为人民币1.7亿元）。

金西公司股票增发完成后，华菱钢铁将持有金西公司11.39%股权，华菱钢铁将在金西资源正式出矿后，每年获得450万吨直供矿；

2009年2月，华菱钢铁又成功收购了澳大利亚FMG公司16.5%的股份，成为FMG第二大股东，并将获得该矿业公司董事会的一个席位。

福利斯特的股份则由原来的34%稀释到32%。

2008年11月3日，首钢旗下两家香港上市公司以1.625亿澳元的价格收购澳大利亚吉布森山铁矿（MtGibson）2.7亿股票，首钢集团将获得吉布森山铁矿公司绝对的控股地位；

2008年12月，澳大利亚外国投资审查委员会已同意首钢旗下两家公司对其股票的收购行为。

2008年11月，武钢集团在对非洲莫桑比克和马达加斯加进行访问期间，与马达加斯加签订了矿产资源开发协议，将与香港地区一家企业合资开发非洲的矿产资源；

同时，武钢计划与澳大利亚IronCladMiningLtd（ASX:

IFE）建立合资公司，在南澳共同开发铁矿石项目，双方各占50%股份；

2008年12月，武钢与南澳CentrexMetals（CXM）公司正式签署具有法律约束力的框架协议，双方联合开采20亿吨铁矿资源，其中10亿吨铁矿石权益属武钢拥有。

2009年2月，澳大利亚金达必（Gindalbie）公司通过了向鞍钢集团定向增发股票的议案，鞍钢集团将持有金达必36.28%的股权，从而成为第一大股东。

另外，国家为了规范进口铁矿石市场秩序，加强自律，从2009年1月1日起

，探索、推行实施了铁矿石进口合同代理制，对拥有铁矿石进口资质的企业严格监控其铁矿石进口的数量和流向，钢厂进口的数量要以满足一年生产的自用量为主，而为没有矿石进口资质的企业代理进口的部分，进口企业只能征收相对固定的代理费，而不能随意加价出卖赚取差价。

这是中钢协为规范进口铁矿石贸易秩序管理所采取的一大措施，希望能够对铁矿石进口市场起到稳定作用，避免恶意囤积、倒卖。

从上述国内加大铁矿石的勘探、开发和企业参股、收购国外铁矿石企业的情况看，国家的鼓励政策效果非常显著。

本次《钢铁产业调整和振兴规划》中再次重申了国家的政策方向，为以后更大力度的勘探、参股、收购行为提供了政策支持。

《钢铁产业调整和振兴规划》解读之钢铁企业兼并重组

为应对全球金融危机，促进国内经济发展，国务院将汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化、有色金属和物流等被除列入十大产业振兴规划。

3月20日，《钢铁产业调整和振兴规划》细则（规划期2009-2011年）如期公布，在产业调整和振兴的重点任务中对2011年以前钢铁企业兼并重组目标作了详细的规划。

2008年，我国粗钢产量达到了5亿吨，占全球总产量的38%，但是产业集中度低，粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。

为了提高产业集中度，促进钢铁企业良性发展，《规划》提出，力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上，具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；

形成若干个产能在1000-3000万吨级的大型钢铁企业。

国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上。

而国家2005年提出的《钢铁产业发展政策》中，当时规划到2010年国内排名前10位的钢铁企业钢产量要达到国内总产量的50%以上。

从前后两个政策的变化可以看出，国家进一步加快钢铁企业重组步伐的力度。

按照目前国内钢铁企业重组、布局形式，国内钢铁业新格局已初露端倪，宝钢、鞍钢、武钢三大集团重组、地域布局思路清晰，目标明确，地位越发牢固；

河北钢铁集团、山东钢铁集团紧随其后；

民营钢企沙钢集团等日益壮大。

因此，《规划》提出的目标具有坚实的实现基础。

（1）宝钢集团

2007年4月，宝钢重组八一钢铁后，触角延至西北地区，不但可从八钢得到廉价的原料，也意味着控制了中国西部市场的半壁江山，为其成为国内超级霸主奠定了基础。

2008年6月，宝钢联合重组广钢和韶钢，挂牌成立广东钢铁集团有限公司，并负责未来建设湛江钢铁基地千万吨级项目，占领广东乃至华南钢铁市场。

今年3月初，宝钢又与宁波钢铁签订了“关于宁波钢铁有限公司的股权收购协议”和“关于宁波钢铁有限公司的合资合同”，宝钢将作为第一大股东与杭钢重组宁波钢铁，持有宁波钢铁56.15%的股权。

另外，今年3月11日南钢公布的2008年年报显示，宝钢2008年第四季度大举买进南钢股票达3538万股，占南钢总股本的2.10%，成为南钢第二大股东。

未来，包钢、杭钢以及南钢等都极有可能成为宝钢进一步重组的目标。

因此，按照目前情况分析，宝钢集团2010年产量规模达到5000万吨的战略发展目标触手可及。

（2）鞍钢集团

鞍钢近年积极扩大本部生产能力，加之鲅鱼圈新建项目陆续开工，具备了年产2100万吨的生产能力。

鞍钢与本钢联合重组是于2005年提出的，预计今年底将正式进入实质性阶段。

凌源钢铁公司是目前辽宁省唯一一家未被重组的国有企业。

随着鞍钢年产200万吨的朝阳项目的开建，重组凌钢也将是未来鞍钢必走的一步。

2008年8月，鞍钢集团介入攀钢集团的整体上市工作；

9月，鞍钢宣布持有攀钢系的三家上市公司10%的股份。

按照攀钢集团的计划，其整体上市将于今年6月之前完成。

鞍钢集团总经理张晓刚透露，在攀钢完成整体上市之后，鞍钢希望先完成与攀钢集团层面的重组，然后再用1-3年时间完成与攀钢上市公司的重组。

重组攀钢也是鞍钢布局、掌控西南地区的重要步骤。

另外，鞍钢已于2008年6月与天铁钢板公司签署了重组意向协议，对天铁钢板公司进行增资扩股。

天铁钢板公司产品定位为汽车用板、家电用板、建筑用板，与鞍钢的生产线可以契合。

重组东北特钢是鞍钢的下一个目标。

2004年，大连钢铁集团、抚顺特钢集团和北满特钢集团，三家联合重组成立东北特钢，旗下控股抚顺特钢和大连金牛两家上市公司，目前国内航空航天、国防军工用特殊钢50%以上来自东北特钢，高科技事业用特殊钢80%以上的科研任务也落户东北特钢。

重组东北特钢也是鞍钢未来发展特钢产业的重要一步。

另外，在鞍钢集团重组计划中，还包括福建三钢闽光母公司三钢集团，这是鞍钢未来加强东南沿海地区布局的关键。

未来，随着鞍钢系整合的不断推进，总产能也将达到5000万吨以上。

鞍钢集团总经理张晓刚表示，这个时间点应该在2011年。

（3）武钢集团

武钢集团是我国华中地区最大的钢铁企业，在国内一直占据着前三甲的位置。

为实现公司提出的“十一五”战略目标，成为年产3000万吨的超大型钢铁企业，公司制定了向中南、西南地区发展的战略。

2005年4月重组了湖北省内的鄂钢，年底又与广西柳钢签署了联合重组协议，并于2008年9月与广西国资委正式签订了《武钢与柳钢重组合同》，标志着武钢重组柳钢成功。

2007年8月，武钢又战胜了攀钢，与昆钢签署了兼并重组协议，成为昆钢集团的第一大股东，为公司实现中西南发展战略奠定了基础。

武钢柳钢（集团）联合有限责任公司是为按国家产业政策，推进防城港钢铁项目而设立的。

2008年3月，国家发改委终于同意防城港项目正式开展前期工作。

防城港项目一期建设计划年产钢材1000万吨，逐步发展到3000万吨。

项目建成后，未来的市场重点在广西及西南地区。

防城港项目的建设也正符合国家《钢铁产业振兴规划》中将钢铁企业向沿海沿江布局、减少内陆城市污染的构思。

待防城港项目正式完工投产后，武钢集团年产能也将超过5000万吨，将与宝钢、鞍钢一起，成为国内三家5000万吨以上的超级钢铁企业巨头。

另外，山东钢铁集团、河北钢铁集团、民营企业巨头沙钢集团等也将逐步建成为我国超大型钢铁集团公司，是《钢铁产业振兴规划》中提高产业集中度的重要砝码。

2008年3月山东钢铁集团有限公司正式挂牌成立。

2008年，山东钢铁集团公司（济钢、莱钢）粗钢产量已达到2180万吨。

按照山东省的钢铁产业发展规划，未来山东钢铁工业发展重心将向沿海转移。

具体方案是，山东钢铁集团成立后将通过兼并、重组、联合等方式，逐步将中小钢铁企业纳入集团，其中包括重组日照钢铁公司，在日照建设一个2000万吨规模的临海钢铁精品基地。

最终，山东钢铁集团的生产能力控制在3160万吨左右（济钢560万吨，莱钢600万吨，日照基地2000万吨（包括1500万吨新建）），占山东全省钢铁总量的70%。

山东省全省钢铁产能控制在4500万吨。

这种省内企业间的的重组不涉及企业与地区间的利益冲突，或许会成为今后国内钢企重组更多采用的一种模式。

2008年6月，由唐钢集团和邯钢集团组建的河北钢铁集团有限公司正式挂牌成立，又一个钢铁产能超3000万吨的钢铁集团诞生。

河北省是目前国内钢铁产能最大、钢铁企业最多的省份，2008年全省钢铁产量达到11580万吨，大小钢铁企业200多家。

由新唐钢（唐钢、宣钢、承钢）和邯钢牵头成立河北钢铁集团公司，既保护了地区经济，今后又可以进一步整合河北省内其它的小钢铁企业（包括石钢、邢钢），最终实现2010年底钢产量5000万吨的目标，控制华北地区的钢铁生产和钢铁市场。

此外，河北钢铁集团下属的唐钢集团与邯钢集团还分别与首钢、宝钢合资设立了首钢京唐钢铁联合有限责任公司和邯宝钢铁有限公司。

并且，据悉宝钢准备从占50%股权的邯钢公司中退出，如果这样，河北钢铁集团极有可能全部接手邯宝公司，进一步壮大集团的力量。

在产业布局上，河北钢铁集团最终会逐步向曹妃甸、京唐港和黄骅港转移。

2008年，河北钢铁集团的粗钢产量达到3328万吨。

另外，实现整体搬迁后的首钢集团也将借助于曹妃甸项目全新及临海的优质积极发展。

2009年3月，首钢集团董事长朱继民表示，首钢正在洽购贵阳特殊钢有限公司，同时也在与其它钢厂接触，并将逐步推进。

未来，首钢必定将成为钢企之间重组兼并活动不可或缺的角色。

2008年国内5亿吨粗钢产量中，民营企业的产量约占40%，5年中国内钢铁的增量2/3来源于民营钢铁企业。

因此，除了上述国有企业之间的重组以外，民营钢企之间的兼并重组及发展势头也不容小视。

2008年9月，沙钢集团将河南最大的民营钢铁企业河南安阳永兴钢铁并入旗下，成为全国民营钢铁企业首次跨地域重组。

未来沙钢集团的重组兼并也不会停止，会依据先近后远、先小后大、先弱后强的原则在国内外同时展开并购。

沙钢的未来的目标是，在未来3-5年内，通过收购再增加1000万吨的钢铁产能，达到总产能3000万吨以上的目标。

另外，2008年12月，河北省唐山市39家民营钢铁企业整合重组为两大钢铁集团唐山渤海钢铁集团公司（1800万吨）和唐山长城钢铁集团公司（1000万吨），两家产能总规模达2800万吨，占唐山市钢铁产能的51.7%。

整合后，唐山渤海钢铁集团、唐山长城钢铁集团成为我国北方最大的两家民营钢铁企业。

根据上述分析，《钢铁产业调整和振兴规划》所设定的重组目标，即到2011年全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上，具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；

形成若干个产能在1000-3000万吨级的大型钢铁企业，将指日可待，并且将形成国内各超级大集团各霸一方的格局（华东-华南-西北的宝钢集团，东北-西南的鞍钢集团，华中-西南的武钢集团，华北的河北钢铁集团，华东的山东钢铁集团，）。

而且，各大集团进一步重组、发展的潜力都很巨大，马钢、包钢、太钢等将是各集团下一步争夺的目标。

同时，各大集团的邻海发展战略（鞍钢的鲅鱼圈项目、河北的曹妃甸项目、宝钢的湛江港项目、武钢的防城港项目、山东的日照港项目等）也进一步提高了各自的成本竞争力，为参与国际竞争，成为世界超级大集团奠定基础。

《钢铁产业调整和振兴规划》较之《钢铁产业发展政策》的变化

3月20日晚间，《钢铁产业调整和振兴规划》正式发布。

《规划》指导思想与2005年公布的《钢铁产业发展政策》一脉相承，以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁产业结构调整和优化升级，切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业由大到强的转变。

不过随着国内外经济形势的变化和国内钢铁产业的发展，原有的一些标准已经不适应我国钢铁产业的发展，《规划》对此作了适当调整。

一、提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准

●吨钢综合能耗、吨钢耗新水

钢铁产业发展政策：

钢铁联合企业技术经济指标达到：

吨钢综合能耗高炉流程低于0.7吨标煤，电炉流程低于0.4吨标煤，吨钢耗新水高炉流程低于6吨，电炉流程低于3吨，水循环利用率95%以上。

其它钢铁企业工序能耗指标要达到重点大中型钢铁企业平均水平。

钢铁产业调整和振兴规划：

重点大中型企业吨钢综合能耗不超过620千克标准煤，吨钢耗用新水量低于5吨。

●炼铁、炼钢淘汰落后标准

加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉（专业铸铁管厂除外）、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉（机械铸造和生产高合金钢产品除外）、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。

2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；

2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。

实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。

二、增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标

吨钢烟粉尘排放量低于1.0千克，吨钢二氧化碳排放量低于1.8千克，二次能源基本实现100%回收利用，冶金渣近100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达标。

三、修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重

通过钢铁产业组织结构调整，实施兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规模，提高产业集中度。

到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；

2020年达到70%以上。

支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组，到2010年，形成两个3000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。

联合重组取得重大进展。

形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。

进一步发挥宝钢、鞍本、武钢等大型企业集团的带动作用，推动鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组；

推进鞍本与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁等跨地区的重组，推进天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司，太钢与省内钢铁企业等区域内的重组。

力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；

形成若干个产能在1000～3000万吨级的大型钢铁企业。

四、明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。

五、提高矿产资源开发准入门槛

国家鼓励大型钢铁企业进行铁矿等资源勘探开发，矿山开采必须依法取得采矿许可证。

储量5000万吨及以上铁矿资源的开采建设项目必须经国家发展和改革委员会核准或审批。

支持有条件的大型骨干企业集团到境外采用独资、合资、合作、购买矿产资源等方式建立铁矿、铬矿、锰矿、镍矿、废钢及炼焦煤等生产供应基地。

进一步简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。

提高境外资源开发企业准入条件。

支持符合准入条件的重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购，增强资源保障能力。

《钢铁产业调整和振兴规划》解读之钢材出口贸易政策调整

3月20日晚间，《钢铁产业调整和振兴规划》正式发布，在《规划》关于当前和今后一个时期着力做好的八个方面工作中“保持国内市场稳定，改善出口环境”被放在了首位，并提出了扩大出口的具体政策。

一、出口政策调整背景

在2005年7月份颁布的《钢铁产业发展政策》中，关于钢材出口的问题几乎只字未提，此次《钢铁产业调整和振兴规划》细则中钢材出口问题被重点关注。

这一方面与当前国内外经济环境不无关系，另一方面与国际市场在我国钢铁产业发展中扮演的角色越来越密切至关重要。

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2005年世界经济增长率为4.5%，其中发达经济体增长2.6%，新兴经济体增速达到7.1%，世界经济保持稳步增长态势，尤其是新兴经济体发展尤为迅猛，对钢材需求旺盛。

作为世界第一大钢材生产国和出口国，中国的钢材出口对全球钢材市场资源的平衡起到了积极作用，我国钢材出口量逐年提高，占国内粗钢产量的比重也日益扩大。

根据统计数据测算，2004年我国出口粗钢1522万吨，占国内粗钢产量的比例为5.4%，随后逐步扩大，2007年达到6708万

吨，占比提高至13.6%，出口市场已经成为平衡国内市场资源的一个重要手段。

但2008年下半年金融危机蔓延以来，国际经济形势急转直下，海外钢材市场需求急剧下降，房地产市场低迷，汽车产销量锐降……钢铁下游需求持续萎缩，我国钢材出口明显受阻。

2008年我国累计出口钢材5923万吨，同比减少342万吨，下降5.7%；

折成粗钢后，2008年我国出口粗钢6430万吨，同比减少878万吨，下降12.3%。

其中2008年四季度出口钢材1072.3万吨，同比下降24.7%。

进入2009年，世界经济依然在低迷中徘徊，我国钢材出口形势进一步恶化。

2009年1-2月份我国出口粗钢369万吨，同比减少409万吨，下降51.8%；

出口占国内粗钢产量的比例下降至4.5%。

根据中钢协的汇总数据，1月份出口有60%左右是去年结转合同，今年新签合同很少，预计今年钢材出口量将下降80%。

比原预测下降50%要严重的多。

据宝钢、鞍钢等28家出口大户调查，3月拟交货29.91万吨，4月拟交货12.96万吨，出口形势异常严峻，3月份我国很有可能成为钢材净进口国。

二、钢铁产业调整和振兴规划中关于出口政策的要点

（一）对“两高一资”产品的出口限制并未放松，出口退税政策主要利好高附加值产品。

《规划》提出，“继续坚持控制‘两高一资’低附加值产品出口的政策导向下，认真落实提