1份中国石油和化工行业运行分析.docx
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1份中国石油和化工行业运行分析
2008年1-3月份中国石油和化工行业运行分析
2008-5-4
一、分产品产量情况
1、原油生产直线上升 天然气和成品油产量快速增长
在高油价压力下,国家鼓励企业对有潜力的大油田进行深度开发。
来自中国石油和化学工业协会的资料显示,1-3月,中国原油产量增长得到提振,天然气生产增速加快,成品油产量继续快速增长。
中国3月份原油产量为1,600万吨,合每天378万桶,较上年同期增长2.7%;1-3月原油产量达4,685万吨,同比增长2.2%。
3月份天然气产量为73亿立方米,较上年同期增长15.8%;1-3月天然气产量为2006.59亿立方米,同比增长18.56%。
中国3月原油加工量为2,889万吨,合每天683万桶,较上年同期增长6.8%;1-3月原油加工量达8,459万吨,同比增长7.6%。
3月份汽油产量为533万吨,合每天145万桶,较上年同期增长6.9%。
当月柴油产量为1,104万吨,合每天266万桶,较上年同期增加9.2%。
煤油产量为110万吨,合每天279,613桶,较上年同期增长18%。
1-3月份,中国成品油(汽、煤、柴油)产量累计5112.4万吨,同比下降18.05%。
其中,汽油生产增速大大超过柴油生产增速。
1-3月,汽油产量累计为1569.28万吨,同比增长7%,增幅较去年同期上升1.5个百分点;柴油产量为3240.39万吨,同比增长11.2%,增幅较上年同期大大上升7.17个百分点;煤油产量为302.73万吨,同比增长17.5%,增幅较去年同期上升16.83个百分点。
表12007年3月-2008年3月中国天然原油产量
天然原油
产量
同比增长(±%)
累计产量(万吨)
累计同比增长(±%)
2007年3月
1564.7
-0.3
4604.2
1.5
2007年3月
1540.7
2.0
6144.8
1.6
2007年4月
1605.5
2.0
7750.4
1.7
2007年5月
1572.2
2.5
9331.0
1.7
2007年6月
1547.0
-1.7
10869.1
1.1
2007年7月
1591.0
2.3
12465.0
1.3
2007年8月
1527.1
1.8
13992.6
1.4
2007年9月
1580.6
1.9
15573.1
1.4
2007年10月
1531.4
1.0
17104.9
1.6
2007年11月
1567.3
2.8
18665.7
1.6
2007年13月
1589.8
-1.2
1589.8
-1.2
2008年1月
1488.5
4.2
3078.3
1.2
2008年3月
1600.4
2.7
4685.0
2.2
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图12005年1月-2008年3月中国原油单月产量变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图22005年1月-2008年3月中国原油单月产量变化纵向对比图
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
继2007年四季度爆发了持续1个多月的全国性油荒后,2008年3月全国各地又出现了柴油油站排队、控销断油等油荒现象。
此次3月油荒与上年四季度油荒最主要不同点是资源充沛程度的不同。
市场信息显示,3月沿海各地的柴油库存大多保持在中上,是近几年来最好的库存水平。
前两个月,成品油产量同比增长10.5%。
成品油库存比年初增加28%,其中柴油库存增加46%。
在此次成品油供应紧张时期,政府已经通过实施财政和税收政策双重补贴政策给予两大公司补偿,其中中国石化收到123亿元财政补贴,两大公司已确定汽柴油进口增值税减免将延续。
另外两大公司申请暂缓交纳原油特别收益金和有关原油进口增值税先征后返75%的相关政策预计也将在近期得到国家的批示。
表22007年3月-2008年3月中国成品油产量
汽油
柴油
煤油
产量
同比增长(±%)
累计产量(万吨)
累计同比增长(±%)
产量
同比增长(±%)
累计产量(万吨)
累计同比增长(±%)
产量
同比增长(±%)
累计产量(万吨)
累计同比增长(±%)
2007年3月
499.7
6.3
1470.7
5.5
1017.5
4.8
2924.4
4.0
91.6
20.2
253.7
0.7
2007年3月
486.9
6.4
1957.6
5.7
1010.0
4.3
3934.1
4.1
93.0
15.2
346.7
4.1
2007年4月
516.9
12.5
2474.1
7.1
1062.6
9.3
4997.3
5.2
105.3
15.4
452.0
11.7
2007年5月
506.2
12.9
2980.2
8.0
1068.9
11.2
6065.0
6.2
100.1
26.0
552.1
14.0
2007年6月
511.2
13.0
3491.3
8.7
1048.2
6.5
7113.3
6.2
103.0
24.3
660.6
15.6
2007年7月
500.3
9.7
3991.7
8.8
1039.5
6.9
8153.1
6.3
107.8
30.7
768.4
17.5
2007年8月
480.1
4.6
4475.9
8.5
1015.8
4.1
9175.1
6.1
98.5
16.8
867.0
17.4
2007年9月
500.3
4.7
4957.2
7.7
1035.3
4.7
10196.1
5.8
102.1
23.3
969.3
18.0
2007年10月
504.8
4.7
5457.9
7.2
1056.8
6.1
11245.7
5.8
92.4
27.8
1061.7
18.8
2007年11月
536.7
6.7
5994.0
7.2
1124.4
10.6
12370.2
6.2
91.5
22.1
1153.3
19.0
2007年13月
531.1
1.8
531.1
1.8
1096.1
10.2
1096.1
10.2
95.9
25.4
95.9
25.4
2008年1月
505.9
9.0
1036.9
4.1
1041.1
14.5
2137.2
12.5
97.3
11.6
193.2
17.3
2008年3月
532.5
6.9
1569.3
7.0
1103.6
9.2
3240.4
11.2
109.5
18.0
302.7
17.5
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2、石化产品生产涨落不一,总体回稳
中国石油和化学工业协会的资料显示,1-3月份,重点“两高一资”产品生产增势继续放缓,但纯碱等增长进一步加快。
3月份,由于中石化、中石油等公司采取了暂停或降低部分乙烯生产、压减化工轻油产量、增加柴油生产的措施,全国大部分化工原料生产增速受到抑制。
无机化工在良好市场需求推动下,全国无机化工主要产品生产增势随着调控力度的变化在发生变化。
“三酸”增速均大大低于上年同期,生产低速发展;“烧碱”生产维持平稳较快态势;“纯碱”生产快速上扬。
表32008年3月份中国主要化工原料产量
名称
3月产量
1-3月累计产量
本月实际
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
硫酸(折100%)
452.66
436.92
7.75
1261.21
1209.30
5.34
浓硝酸(折100%)
15.48
15.60
1.47
45.87
47.54
-1.40
盐酸(含HCl31%以上)
62.82
63.67
-0.89
182.92
180.13
2.41
氢氧化钠(烧碱)(折100%)
169.45
144.73
14.99
458.29
407.54
10.09
离子膜法烧碱
68.10
52.78
19.58
190.04
151.58
16.86
碳酸钠(纯碱)
167.91
142.44
19.64
475.10
413.81
14.81
碳化钙(电石)(折300L/kg)
123.11
118.38
9.66
345.87
328.56
7.53
乙烯
95.49
91.07
4.48
280.52
264.67
5.55
纯苯
35.64
36.81
2.01
106.14
105.69
6.50
精甲醇
91.67
79.82
18.58
273.99
235.59
19.85
冰醋酸
16.64
12.50
30.01
45.74
34.38
30.35
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部整理
图32005年1月-2008年3月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
图42005年1月-2008年3月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
有机化工3月份,我国乙烯产量达到95.49万吨,同比增长4.5%,增幅较上年同期下降22.64个百分点。
1-3月份,我国乙烯产量达到280.52万吨,同比增长5.5%,增幅较上年同期下降21.6个百分点。
乙烯是石油和化工行业的龙头产品。
2007年我国共有7套大型乙烯装置、620万吨产能同时在建。
2008年乙烯投资的进一步提速,中石化集团3月3日宣布,旗下天津100万吨乙烯/年及配套项目35万吨/年苯酚丙酮装置全面开建;4月初,海南百万吨级乙烯项目获批筹建,海南乙烯项目是中国迄今为止装置规模最大的乙烯项目。
大乙烯项目的建设有利于资源的优化整合,对改变我国乙烯产品缺口过大的现状、提升石化工业发展水平有重要的标志性意义。
当前是我国乙烯工业的快速发展时期,但是我国乙烯工业存在规模、技术、原料等综合竞争实力不强,布局不合理等问题。
相信在《乙烯工业中长期发展专项规划》指导下,我国的乙烯工业将会扬长避短,健康有序地发展,更好地满足国民经济发展的需要。
3月份,纯苯产量35.64万吨,增速为2.01%,较上年同期下降25.79个百分点。
1-3月份,纯苯产量106.14万吨,增速为6.5%,较上年同期下降18.6个百分点。
3月份,精甲醇累计产量达到91.67万吨,同比增长18.58%,增幅较上年同期下降25.51个百分点。
1-3月份,精甲醇累计产量达到273.99万吨,同比增长19.85%,增幅较上年同期下降28.4个百分点。
图52005年1月-2008年3月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
3、合成树脂生产增速下降合成橡胶继续加快速增长
三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)既是化工产品,又是下游制品的重要原材料。
3月份合成树脂月产量为277.31万吨,月产量同比增长11.7%,增速较去年同期下降5.5个百分点,月环比持平。
其中,聚氯乙烯产量84.28万吨,同比增长15.3%,增速比去年同期回落6.02个百分点;聚乙烯树脂产量为62.68万吨,同比增长6.84%,增速比去年同期回落11.07个百分点;聚丙烯树脂产量为63.74万吨,同比增长6.12%,增速比去年同期回落18.79个百分点。
2007年以来,由于橡胶价格的一路攀升和汽车产销量的稳定增长,我国合成橡胶供需继续增长,3月份,国内合成橡胶月产量19.93万吨,同比增长13.06%,较上月上涨5.02个百分点,较上年同期上涨12.38个百分点。
其中的顺丁橡胶生产速度却较上年同期大大回落15.54个百分点,增幅继续趋缓。
3月份合成纤维产量为194.91万吨,月产量同比上升11.63%,较上年同期回落5.17个百分点。
表42008年3月份中国主要合成材料产量
名称
3月产量
1-3月累计产量
本月实际
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
合成树脂及共聚物
277.33
247.78
11.69
787.98
723.29
8.72
聚氯乙烯树脂
84.28
75.12
15.30
239.59
219.11
10.77
聚乙烯树脂
62.68
59.21
6.84
181.79
172.72
6.14
聚丙烯树脂
63.74
59.65
6.12
181.70
173.49
5.32
合成橡胶
19.93
17.53
13.06
51.06
50.83
1.20
顺丁橡胶
4.09
3.93
3.85
12.09
11.68
3.57
合成纤维
194.91
172.32
11.63
526.50
487.25
7.02
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部整理
图62005年1月-2008年3月中国合成材料单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
图72005年1月-2008年3月中国合成树脂单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
图82005年2月-2008年3月中国合成橡胶单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
4、化肥产量有所增加、农药产量继续增长
今年3月份在国家多种措施保障供应情况下,化肥生产有所增加。
3月份国内共生产化肥542.4万吨,环比增长11.1%,同比增长12.9%,增幅将上年同期增加2.76个百分点。
其中,氮肥产量387.18万吨,同比增长8.58%;磷肥产量130.67万吨,同比增长24.43%;钾肥产量24.54万吨,同比增长30.89%。
磷肥和钾肥产量增速提升较快。
受1月中旬到2月上旬灾害天气影响,1-3月化肥产量增速明显放缓,累计产量为1395.3万吨,增长6.7%,增幅同比下降8.4个百分点。
为了保障国内市场供应、抑制出口,国家将包括磷酸氢二铵、磷酸二氢铵以及磷酸氢二铵和磷酸二氢铵混合物在内的三类化肥产品出口税率自3月15日至9月30日提高到35%。
除了上调部分化肥产品出口关税外,发改委还出台了一些政策确保国内春耕供应,要求增加化肥生产,给予优惠政策,加强资源调度保证运输,抑制出口,控制部分化肥产品价格等。
根据发改委3月底发布的《关于做好今年春耕化肥供应工作的通知》,4月底之前不安排磷肥企业的出口化肥铁路运输,这一措施将使磷肥的出口短期内受到一定抑制。
3月份,农药产量18.65万吨,同比增长21.7%。
其中杀菌剂生产增长尤为明显,产量为2.39万吨,比上月增加1.1万吨,环比增长32.08%,同比增长97.91%,较去年同期加快58.75个百分点。
表52008年3月份中国主要农用化工产品产量
名称
3月产量
1-3月累计产量
本月实际
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
化肥总计(折纯)
542.38
492.08
12.91
1,395.28
1,331.41
6.67
氮肥(折含N100%)
387.18
362.42
8.58
1,058.72
1,011.07
5.59
尿素(折含N100%)
225.77
210.73
5.39
632.22
614.61
3.47
磷肥(折含P2O5100%)
130.67
111.60
24.43
305.16
287.50
11.85
钾肥(折含K2O100%)
24.54
17.43
30.89
31.40
30.49
-3.59
磷酸铵肥(实物量)
146.30
116.97
13.24
345.70
315.03
3.98
化学农药原药(折100%)
18.68
15.40
21.84
43.84
35.28
24.02
杀虫剂原药(折100%)
6.07
6.15
0.18
14.22
14.03
3.52
杀菌剂原药(折100%)
2.39
1.36
97.91
4.89
3.40
72.31
除草剂原药(折100%)
6.89
5.34
33.23
16.19
11.72
37.35
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部整理
图92007年1月-2008年3月中国主要化肥产品单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
图102007年1月-2008年3月中国主要农药产品单月产量变化走势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部制图
二、产品需求与价格情况
3月份,石油和化工市场总体需求旺盛,产销衔接良好。
1、石油价格同比大幅上升
3月份,国际原油、成品油价格继续上涨,屡创历史新高。
当月WTI原油现货平均价格104.41美元/桶,同比上涨72.75%,环比增长13.89%。
北海布伦特轻质原油达102.98美元/桶,同比上涨66.76%,环比增长3.52%。
迪拜原油现货平均价格96.1美元/桶,同比上涨64.17%,环比增长4.17%。
3月,我国大庆原油现货价格为101.52美元/桶,同比上涨67.38%,环比增长4.23%。
胜利油田为87.23美元/桶,同比上涨69.74%,环比增长7.68%。
今年以来,我国经济继续平稳较快发展,各行业对成品油的需求稳步增加。
特别是南方灾后重建对成品油的需求增加较多,目前已进入春耕用油高峰,成品油的需求量相应增加。
为了减少原油价格上涨对下游产业链的负面影响,国家有关部门一直对国内成品油价格采取各种宏观调控措施,我国能源市场化定价进展迟缓。
受国内成品油定价机制制约,我国成品油价格保持稳定。
3月,国内汽油批发价平均为6557元/吨,环比上涨93元;零售价平均为6747元/吨,环比上涨13元。
柴油批发价平均为6202元/吨,环比上涨148元;零售价平均为6081元/吨,环比下降47元。
表62008年3月份中国汽柴油供需情况
类别
2007年
2008年
1月
2月
3月
3月环比(%)
3月同比(%)
1-3月
1-3月同比(%)
原油加工量(万吨/日)
91.75
94.38
93.19
-1.26
6.8
92.96
7.6
汽油产量(万吨/日)
17.13
17.44
17.18
-1.49
6.9
17.24
7.1
汽油需求量(万吨/日)
16.12
16.46
15.66
-4.86
10.03
16.07
8.96
柴油产量(万吨/日)
35.37
35.9
35.6
-0.84
9.2
35.61
11.2
柴油需求量(万吨/日)
33.65
33.87
38.29
13.05
8.24
35.3
8.61
生产柴汽比
2.06
2.06
2.07
-
-
2.07
-
消费柴汽比
2.09
2.06
2.45
-
-
2.2
-
资料来源:
原油加工量和汽柴油产量根据国家统计局数据及相关部门数据加工整理,其他数据来源于中国石油学会经济专业委员会
表72008年3月份中国部分城市汽柴油价格情况
地区/主要城市
90#无铅汽油
0#柴油
批发价
变化
零售价
变化
批发价
变化
零售价
变化
华北
北京
6733
-22
7091
-34
6293
371
6333
-256
天津
6750
255
6750
41
6470
421
6008
-280
石家庄
6842
266
6808
-7
6001
-266
5967
-347
太原
6150
-150
6814
58
6857
683
6876
3
东北
哈尔滨
6127
0
6415
0
5986
0
5913
0
沈阳
6127
0
6415
0
5986
0
5913
0
大连
6127
0
6415
0
5986
0
5913
0
华东
上海
6911
0
6833
21
6545
765
6035
-12
南京
6748
159
6773
73
5695
-430
5928
-41
杭州
6707
107
6950
70
6382
363
6089
71
济南
6654
29
6812
-2
6616
315
6071
-105
华中
武汉
6517
183
6922
6
5980
28
6087
22
华南
广州
6995
44
7126
-52
5929
-136
6144
11
海口
6923
59
7091
15
5948
63
6105
5
西南
成都
6338
0
6637
0
6338
0
6151
0
贵阳
7218
588
6955
52
6789
540
6170
-9
昆明
7098
350
7146
22
6136
239
6248
2
西北
兰州
6180
0
6399
0
5800
0
5935
0
乌鲁木齐
6080
0
6194
0
5600
0
5810
0
西安
5920
0
6399
0
6695
0
5924
0
全国平均
6557
93
6747
13
6202
148
6081
-47
注:
以上价格是各城市在当月20日的月平均价格,全国平均价格为各城市的简单平均。
数据来源:
中国石油和化学工业协会
3月,国际成品油价格继续上涨,95#无铅汽油均价达109.78美元/桶,同比上涨44.03%,环比增长6.69%;柴油为125.50美元/桶,同比上涨68.15%,环比增长13.5%;航煤价格为122.63美元/桶,同比上涨64.06%,环比增长12.8%。
3月份汽柴煤油的国内外价差分别为1481、2061、1860元/吨,其中,柴油和煤油价差扩大
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