探秘极限旅游深度调研投资展望分析报告.docx
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探秘极限旅游深度调研投资展望分析报告
2017年探秘极限旅游深度分析报告
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2017年8月
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1、极限运动源于欧美,在我国已经历20多年发展
极限运动结合了一些难度较高,且挑战性较大的组合运动项目,这些运动拥有一个共同的特性——“exerme”,即极限,因此得名极限运动。
极限运动是伴随传统体育项目产生的。
其中有些是大胆的设计或是模仿相似的运动开发出来,如海上冲浪;有的通过技术改进在玩法上有所突破,如雪地滑板;有的则是将已有的模式赋予先进的运动形式,如蹦极。
目前极限运动开发的项目主要有长板、滑板、极限单车、攀岩、雪板、空中冲浪、街道疾降、跑酷、双翘滑板、极限越野、极限滑水、极限轮滑等。
刺激,兼具参与性与观赏性,同时户外运动的形式使参与人群摆脱场地束缚,而能够近距离与自然接触,再加上冒险成分的存在,极限运动吸引了一群热爱自然与冒险的人群,这也是极限运动得以推广并形成完整产业的重要原因。
图1:
极限运动项目包括极限滑轮、越野滑雪、冲浪、攀爬及花式摩托等
极限运动项目多数起源于欧美。
首届世界性的极限运动会诞生于1995年美国的圣地亚哥,从那以后每年举办一次,至今已有4届。
1990年北京亚运会前后,美国滑板队访问中国,开启了极限运动在中国官方发展序幕。
1999年,在浙江省湖州市举办的第一届全国极限运动大赛,是中国极限运动发展的一个重要里程碑。
历经20多年,极限运动在我国获得了快速发展,各类极限运动的体育赛事从无到有并频繁开展起来,并培育出大批极限运动爱好者。
图2:
极限运动在我国已经历20多年的发展
目前极限运动在我国已经发展成为一项不可忽视的运动,并由此产生了专业的协会——中国极限运动协会(ChineseExtremeSportsAssociation简称CESA)。
其于2004年6月经过国家体育总局、国家民政部、国务院的批准正式成立,它是我国目前第一百个单项体育协会。
中国极限运动协会的职能是管理极限运动在中国的发展,从竞赛、市场、俱乐部、选手等多方面进行规范管理,建立一套健康、有序的发展机制,普及极限运动在中国年轻一代的受众群体,让更多的年轻人了解并热爱极限运动。
图3:
中国极限运动协会协会主要负责人才培养及赛事组织等工作
2、极限旅游在极限运动基础上产生,集冒险与探索为一体
极限旅游可以理解为极限运动和旅游相结合的模式。
传统的旅游方式通常是游览景观、感受人文气息、品尝美食、体验生活等等。
相较而言,极限旅游,是去一些不常见之地,通过极限运动方式,挑战身体极限,寻求惊险刺激或挑战自我。
例如去极地、深海、沙漠、火山等传统旅游路线不太涉及的地点,而在游玩方式上,有高空跳伞、攀岩、深海潜水、直升机参观等等让游客感受新奇的形式。
2.1、大众旅游时代到来催生个性化旅游方式
旅游业快速发展催生个性化旅游需求。
居民消费水平提升,交通基建等基础设施大力建设,消费结构优化升级,上述因素均促进了中国旅游业近年来的快速发展。
旅游业的快速发展催生了更多旅游方式的出现,极限旅游就是其中之一。
2.1.1、国民人均可支配收入提升
居民收入水平和消费能力不断提高。
数据显示,2016年我国城镇居民人均可支配收入达3.36万元,人均消费性支出达2.3万元,同比分别增7.8%和7.9%;城镇居民文教娱服务行业人均消费性支出2638元,同比增11%。
随着经济水平及个人消费能力提升,居民对精神层面的追求愈加迫切,个体对休闲的需求将进一步增强,而极限旅游作为一种新兴且富有挑战性的休闲形式,将受到越来越多的人关注和参与。
图4:
我国城镇居民人均可支配收入逐年提升
图5:
我国城镇居民文教娱人均消费性支出逐年提升
2.1.2、交通基建等基础设施不断完善
航空业的快速发展是旅游业发展的重要支撑。
十三五规划对于民航运输业的发展做出了重要批示,民航运输业的发展目标设定为:
十三五期间,运输机场数量将达到260个左右,旅客周转量比重达到28%,运输总周转量达到1420亿吨公里,旅客运输量7.2亿人次,年均分别增长10.8%和10.4%。
在2006~2016过去的十年中,我国民航线路和民航旅客周转量的10年复合增长率分别达11%和13.4%,其中国内航线和国际航线线路的10年复合增长率分别为11.1%和10.7%,国内航线和国际航线旅客周转量的近6年复合增长率分别为11.2%和19.1%。
民航航线和旅客周转量均快速增长,尤其国际航线的旅客量体现出强劲的增长劲头。
图6:
民航线路过去10年CAGR为11%
图7:
民航旅客周转量过去10年CAGR为13.4%
铁路方面,截至2015年底,中国高速铁路运营线路共计71条(段),运营总里程达2.36万公里,位居世界第一位。
其中,2015年新增运营线路共计18条(段),新增运营里程4407公里。
高铁营业里程的快速增长,在节约游客出行时间成本的同时,亦增加了游客出行舒适度,促进了旅游业的快速发展。
图8:
过去八年我国高铁营业里程CAGR达54.7%
2.1.3、大众旅游兴起,旅行产品不断丰富
我国已经进入到旅游发展的大众休闲度假游阶段。
世界旅游组织研究表明,根据人均GDP发展水平,旅游大致可划分为观光游、休闲游及度假游三个发展阶段。
当人均GDP超过1000美元时,旅游行业将进入观光游为主发展阶段;当人均GDP达到2000美元时,休闲游将获得快速发展;当人均GDP超过3000美元时,旅游需求出现爆发需求,旅游方式以度假游为主;当人均GDP超过5000美元时,则其旅游发展水平将进入成熟的大众休闲度假旅游经济时代,休闲需求和消费能力日益增强并出现多元化趋势。
我国已经于2011年实现人均GDP超过5000美元,进入到旅游发展的大众休闲度假阶段。
图9:
我国旅游行业已经进入大众休闲度假游阶段(单位,美元)
极限旅游产品的需求和供给均在不断增加。
工作压力大、摆脱现实烦恼、挑战自我、及90后追求个性极致体验,民众越来越追求另类精神需求。
而普通的旅游产品已逐渐难以满足部分游客需求。
极限旅游凭借其自主参与性强、极富个性和挑战而又带有冒险色彩等特点,在很大程度上满足了一些游客猎奇和冒险的欲望,从而变得越来越受到更多人的追捧。
蹦极、滑雪、潜水等旅游项目热度逐渐攀升。
需求提升同时,供应商亦积极开发出各式各样的旅行产品,丰富极限旅游的形式和内容。
图10:
广之旅的极地极光之旅产品
图11:
凯撒旅游滑雪系列产品丰富多彩
2.2、极限旅游,挑战你的肾上腺素
极限旅游产品可以分为水域冒险类、陆地越野类、高空类和冰雪类等,具体包括潜水、漂流、冲浪、滑水、登山、攀岩、蹦极、滑翔、越野山地车、热气球等等。
极限旅游目的地也有很多,整体看,极限旅游目的地较为分散,目前以极限旅游作为主体的目的地主要是新西兰皇后镇和意大利Arco小镇等少数地区。
表1:
2014年世界五大极限旅游项目在斐济与鲨
2.2.1、水域类极限运动:
包括冲浪、深海潜水、快艇等
水域类极限运动主要包括冲浪、深海潜水、快艇等,这类运动对于海水环境要求较高,比较著名的水域类极限旅游目的地集中在东南亚、夏威夷和地中海等地区。
我们以较为常见的冲浪为例,简单介绍其发展历史及世界主要冲浪地点。
冲浪
冲浪(surfing)是以海浪为动力,利用自身的高超技巧和平衡能力,搏击海浪的一项运动。
冲浪要求参与者有很高的技巧和平衡能力,同时要善于在风浪中长距离游泳。
冲浪对体力要求较高,充满技巧和刺激,能够带给参与人新奇和征服感。
冲浪是波利尼西亚人的一项古老文化。
根据资料显示,冲浪起源于土著文化时期,他们的酋长是部落中技术最好的驾浪者、并拥有使用最好的树木所制造最好的冲
浪板,酋长们通过展现他们在浪上的特技作为其威信的象征。
冲浪运发展历史悠久。
发展渊源上看,冲浪运动起始于澳大利亚。
由于澳大利亚气候温暖、四面环海,其自然条件有利于水上运动的发展。
早在1778年,夏威夷群岛就曾被见证过当地居民的冲浪活动。
1908年后冲浪运动传到欧美一些国家,1960年后传到亚洲。
在近二十年中,冲浪运动获得了进一步发展,除了民间活动,赛事活动愈加丰富,在北美洲、秘鲁、夏威夷、南非和澳大利亚东部海滨都曾举行过大型的冲浪运动比赛。
2020年冲浪运动将进入东京奥运会成为正式比赛项目。
今年6月8日,世界冲浪联盟在北京举行新闻发布会,世界冲浪联盟将正式进军中国,并从今年开始启动不少于5场的中国联赛,这也是全世界最高水平的冲浪职业联赛首次落户中国。
世界冲浪联盟(WorldSurfLeague),成立于1976年,它的前身世界职业冲浪协会ASP,是世界职业冲浪领域规模最有影响力的机构,通过举办每年超过300场世界冲浪竞技比赛面向世人展示全球优秀的冲浪人才。
图12:
冲浪要求参与者有很高的技巧和平衡能力
表2:
海浪丰富的沿海地带是冲浪运动的主要活动地点
除了冲浪,水域类极限运动还包括帆板、帆船、潜水、滑水、划艇、桨板等项目。
相较而言,潜水中的自由潜水、洞穴潜水、水肺潜水及激流皮划艇等项目专业性更高,相对危险性更大。
图13:
水域类极限运动丰富多样
2.2.2、陆地越野类极限运动:
包括攀岩、峡谷探险等
陆地越野类极限运动包括山地自行车、摩托车越野、攀岩、登山、峡谷探险等,目的地多为自然生态较为良好的山地,分布较为广泛。
我们以攀岩为例,考察陆地越野极限类项目。
攀岩由登山运动衍生而来,最早始于50年代前苏联时期,是军队中作为一项军事训练项目而存在。
其在1974年被列入世界比赛项目,80年代后受到广泛推广。
目前由国际攀联主办的较高
规格赛事主要包括两年一届的世锦赛和每年在世界各地举行的世界杯赛。
按照项目地点,攀岩分为自然岩壁攀登和人工岩壁攀登,二者比较看自然岩壁攀岩的危险系数更高,但其带来的乐趣和挑战性更强;而人工岩壁攀登的安全性相对更高,线路相对保守固定。
按照攀登形式划分,则可分为自由攀登、器械攀登、顶绳攀登和先锋攀登几种形式。
几种形式比较而言,自由攀登的形式相对最具刺激性和挑战性,对体力要求较高。
图14:
攀岩运动形式多样,对体力要求高
2.2.3、高空类极限运动:
包括蹦极、高空跳伞、滑翔伞等
高空类极限运动包括蹦极、高空跳伞、滑翔伞等,对于装备的要求较高,目的地地形要求比较开阔。
蹦极
蹦极,也称之为“笨猪跳”,是近些年来新兴的一项非常刺激的户外休闲活动。
追溯蹦极的发展历史,其最早出现在公园500年前后。
蹦极的真正发扬光大是在新西兰,将蹦极发展到大桥式蹦极、飞机式蹦极、热气球蹦极等多种形式。
目前已经有包括新加坡、日本、加拿大、澳大利亚以及一些欧洲国家等建立了蹦极跳运动基地,20世纪90年代,蹦极跳首次传入中国。
蹦极可以简单的分为笨猪跳(BungyJump)和高飞跳(SkyJump)。
在运营模式上,蹦极多是以和景点相结合的形式存在,例如大连星海公园游乐场同时设置的海上蹦极,澳门观光塔的蹦极项目,均是作为可选项目设置在整套景区体系之内。
国外的蹦极项目相对更新颖和具备挑战性,如美国皇家峡谷悬索桥蹦极高达321米,瑞士Verzasca大坝蹦极高达220米,赞比亚维多利亚瀑布桥蹦极高152米,而新西兰Nevis索道蹦极高达134米。
此外还有部分蹦极点设置在峡谷或火山口,兼具户外探险又近距离接触自然。
全球蹦极圣地主要包括新西兰、尼泊尔、南非、哥斯达黎加等地。
15:
蹦极形式多样且充满刺激
表3:
国外经典蹦极地点高度及特色
表4:
国内经典蹦极地点高度及特色
跳伞
跳伞是高空类极限运动的另外一项常见运动。
一般是指乘飞机、气球或者其他航空器材等升至高空后跳下,或者从陡峭的山顶跳下,并能够利用降落伞在指定区域安全着陆。
相较而言,跳伞的危险性高于蹦极,需要一定的技术指导。
跳伞运动于18世纪末在欧美等国开始快速发展,在1926年被正式列为比赛项目。
其形式可分为热气球跳伞、伞塔跳伞、牵引升空跳伞、悬崖跳伞等。
我国民间跳伞运动开始于20世纪40年代,1942年在重庆建立了第一座跳伞塔,1949年以后,跳伞运动发展较快,中国运动员曾多次打破跳伞世界纪录。
对于普通游客而言,体验跳伞最好的方式为双人跳伞。
即由一名专业的跳伞教
练带着体验者共乘一套降落伞,跳伞过程由教练完成,体验者只需享受跳伞乐趣。
一般无心脏病和高血压,体重没有超过110公斤,均可以体验双人跳伞。
若希望享受单人跳伞,一般需要经过专业的培训,流程相对复杂。
由于空域管制,在国内进行跳伞运动一般需要提前预约和报备,且费用不菲,一般一次双人体验跳伞费用约5000元。
实际跳伞过程约半小时,但包括准备事项时间约半天。
相较而言,国外的跳伞运动历史悠久,设备和技术相对成熟,受到大量游客欢迎。
图16:
跳伞地点多选择在视野开阔的美景地区
表5:
世界著名跳伞地主要分布在新西兰、美国、瑞士等地
2.2.4、冰雪类极限运动:
包括滑冰和滑雪等
冰雪类极限运动主要包括滑雪和滑冰等,二者均对运动环境和场景设施有较高的要求,亦是近几年国内盛行的项目之一。
滑雪运动起源并发展于斯堪的纳维亚国家。
目前已经发展成为花式各样的运动,分为高山滑雪、北欧滑雪、自由滑雪、单板滑雪等种类,其中北欧滑雪又分为越野滑雪和跳台滑雪。
旅游滑雪项目中最常见的是高山滑雪。
国外较著名的滑雪区域包括瑞士的阿尔卑斯山脉区域、北欧及北美等地,国内的长白山、崇礼等地均比较著名。
滑雪已经在全球范围内成为一项较为普及的极限运动项目,而在国内也正在成为一种潮流。
图17:
滑雪项目丰富多样,对场地要求较高
表6:
现代滑雪运动可分为三大类型
表7:
国外滑雪场地主要分布在瑞士、奥地利和北美等地
表8:
国内滑雪场主要分布在东北地区
表9:
不同的滑雪app可满足游客的多样化需求
3、极限旅游在国外受欢迎程度较高,一般通过旅游
产品或度假村形式盈利由于极限旅游的客户群体相对小众,所以目前专门针对其产品的旅游类公司相对较少,通常该业务板块隶属于综合类旅游公司的某一部门或者某一业务板块。
因此我们通过国外相对小众的三家极限旅游公司主要业务和发展情况,来侧面了解国外极限旅游市场发展现状。
3.1、世界最大的探险旅游公司-澳大利亚Intrepid
Intrepid是专业的旅游探险公司。
Intrepid是澳大利亚的一家探险旅游公司,公司于1988年由两个来自墨尔本的年轻人创建。
公司坚持倡导的理念是小团队、大冒险,为游客带来别致的体验。
Intrepid集团旗下有IntrepidTravel、GeckosAdventure、PeregrineAdventures、AdventureToursAustralia、UrbanAdventures和TheFamilyAdventureCo.六个品牌,此外集团还拥有在亚洲、南美、非洲和欧洲的20个探险专项地接社。
图18:
Intrepid公司提供非洲、亚洲、美洲、欧洲、澳洲等多目的地多种类的探险体验活动
Intrepid产品丰富多样,以小团为主,覆盖大部分客户需求。
Intrepid集团一般接待10~15人的小包团,客户年龄亦分布不等,公司目前每年接待超过10万人次的旅游者。
Tntrepid提供的产品非常丰富,涉及到帆船、徒步、自行车、野外探险等大多数极限旅游项目,此外还有针对不同主体的如家庭之旅,时间相对较短的短期探险,及部分美食爱好者和天文爱好者的觅食之旅和天文之旅等。
图19:
Intrepid公司提供的极限旅游产品丰富多样,可供选择地区多
Intrepid已经成为世界最大的探险旅游公司。
2011年,集团的收入已经达到1亿美元,并被途易集团收购。
后来由于二者经营理念差异较大,合作四年后,Tntrepid集团重新从途易集团剥离出来,在2016年实现3亿美元的营收规模,成为世界上最大的探险旅游公司。
积极向全球拓展其业务。
Intrepid计划未来在全球市场继续拓展其业务,其计划在2017年在日本、墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马和冰岛各地分别收购一个探险地接社,并在2018年继续收购5家探险地接社,其中两家在印尼和巴西。
此外Intrepid一直在为进入中国市场而积极准备,并已经与国内企业联系洽谈以寻求长期合作。
公司还计划未来与美国一家第三方公司合作,推出针对单个旅行者的自由行定制服务项目。
集团还推出了新探险邮轮产品,并尝试容纳50人的能够提供更多沉浸式和更真实体验本地生活的小规模游轮项目。
3.2、北美领先的山地度假区和冒险公司-美国Intrawest
Intrawest是一个提供山区度假胜地和探险服务的公司,其拥有30多年的历史,能够为其客户提供独特的度假和旅游体验。
公司经营分为三个部分,山地度假区、探险业务和房地产。
公司拥有七个四季山地度假区共超过11000英亩土地可滑雪,超过1150英亩的土地可用于房地产开发。
其收入主要来源于美国和加拿大地区。
Intrawest山区度假胜地在地理上分散在北美各地的滑雪地区,包括美国东部的落基山脉,西南太平洋和加拿大。
因此公司的收入主要来源于美国和加拿大地区。
其山度假村距离城市市场一般约160英里,受到包括纽约市、波士顿、华盛顿、匹兹堡、丹佛、洛杉矶、蒙特利尔和多伦多等众多滑雪人士的关注。
Intrawest公司冒险旅游业务经营的主力是北美知名直升机冒险公司CanadianMountainHolidays。
此外公司还包括综合房地产,管理公寓酒店物业,销售和销售住宅房地产业务等板块。
图20:
Intrawest公司主要提供山地度假和旅游探险服务
Intrawest公司亏损状态得到扭转。
公司于2014年1月在纽交所主板上市。
2017年前三季度(2016年7月1日~2017年3月31日经营周期),公司实现营收5.4亿美元,同比增6.1%;实现营业利润1.1亿美元,同比增34.89%;实现净利润9318万美元,同比降6.94%。
2016年财年,公司实现净利润4087万美元,改变了之前亏损状态。
2013~2015财年,公司净利润均处于亏损状态,分别亏损3亿美元、1.9亿美元和693万美元。
图21:
Intrawest公司经营收入2015年迅速增长
图22:
Intrawest公司2012~2015年亏损,2016年开始
电梯和探险产品是Intrawest公司收入主要构成。
经营结构看,公司收入来源主要包括电梯、探险、食品饮料、零售出租、住宿及滑雪学校等。
在公司2015年收入结构中,电梯、探险、食品饮料分别贡献收入的31%、16%和10%比重,住宿和滑雪学校分别贡献10%和6%比重。
在2014年收入结构中,电梯、探险、食品饮料分别贡献收入28%、20%和9%比重,住宿和滑雪学校分别贡献8%和5%比重。
图23:
Intrawest公司2012~2015财年收入及构成情况
图24:
Intrawest公司2012~2015财年收入构成比例
图25:
电梯、探险和食品饮料是Intrawest公司2015财年主
图26:
2015财年Intrawest公司的业务集中在美要收入构成国和加拿大
Intrawest公司被美国滑雪公司收购。
2017年4月,AspenSkiing附属公司与私募基金KSL共同成立的实体公司宣布拟以15亿美元现金收购Intrawest公司。
在2016年12月,AspenSkiing和KSL子公司曾与房地产开发商EastWestPartners通过它们联合创办的一家合资企业,完成了对Snowmass滑雪度假村项目的收购。
EastWest是一家成立于1986年的房地产开发和建筑公司,在全国的度假村和城市地区开发了超过60个项目。
KSL则是一家私募基金,专门投资旅游和度假的酒店,娱乐,俱乐部,房地产和旅游服务五个主要领域。
3.3、极限旅游项目平台运营商-法国AdrenalineHunter
AdrenalineHunter是源于法国的一家创业公司,其团队由12名热爱极限运动和探险活动的玩家组成,是极限运功和户外活动领域的第一家在线预订服务商。
目前该网站可提供三千多种极限旅游项目的预定,并有望今年底将项目数量增加到5000个。
图27:
AdrenalineHunter网站提供多种多样的极限运动供游客选择
图28:
AdrenalineHunter公司提供的最受欢迎的排名前六位探险活动
AdrenalineHunter公司的经营模式为在线旅游预定平台模式。
其定位于专业的极限旅游市场,通过在线预定形式售卖极限旅行产品和服务,但是该公司并不拥有极限旅游资源或者相关配套设施,而只是极限旅游和目的地服务提供的服务商,因此属于轻资产模式。
公司提供尽可能多种类的极限旅游项目,满足热衷于极限运动的爱好者的需求。
该公司提供的产品根据极限运动的不同玩法,大致可以分成6类,即WATER(包括快艇类、冲浪滑板类、潜水类等项目)、LAND(空中行走、山地单车、山地摩托、峡谷徒步等等)、AIR(包括蹦极、热气球、跳伞等)、SNOW(包括滑雪类、冰山攀爬、冰水潜水等)、CRAZY(包括飞机的特技飞行、空中远行等等)、URBAN(包括溜冰、跑酷、滑板运动),上述项目均充满了刺激和
挑战性。
图29:
AdrenalineHunter提供的项目包括水上、陆地和空中等
AdrenalineHunter公司还提供目的地服务项目。
除了搭建产品平台,AdrenalineHunter还提供目的地、活动和礼券(为第三方预定极限旅游产品)服务。
极限旅游对于目的地的选择多在户外,极具特色且分布广泛,因此单人自助参与极限旅游花销比较大。
该公司提供一站式的活动选择、日期选择、目的地选择以及极限运动培训与体验服务等,能够较好解决游客和产品要素之间的信息不对称。
其提供产品目的地覆盖五大洲的数十个国家,能够满足游客的多样需求。
图30:
AdrenalineHunter提供的活动目的地涵盖了欧洲、非洲、美洲、澳洲
及亚洲等
AdrenalineHunter公司曾于2015年底获得60万欧元的种子融资,并于2017年4月获得60万欧元的融资,其创始人DenisFayolle亦参与了此轮融资。
之前DenisFayolle曾投资订餐平台LaFourchette,该平台2015年被TripAdvisor收购。
总体看,上述国外三家极限旅游相关的公司均处在极限运动相对发达国家,其运营模式或者为旅行社、旅游产品(要素)提供商,或为平台运营商,均与普通旅游公司的运营模式相似,其特别之处在于产品和客户相对小众,针对性更强。
公司普遍特点是发展历史相对短暂,创始人相对年轻,产品多样且具备吸引力,公司处于快速发展中但总体盈利规模相对并不高。
4、国内极限旅游市场处于起步阶段
从旅游的发展阶段看,我国目前处于大众休闲旅游快速发展阶段,极限旅游项目仍以滑雪、潜水、蹦极等相对大众的项目为主。
从极限旅游的协同指标户外运动看,我国近几年从事户外运动的人数不断攀升。
未来随着经济发展、收入提升、政策推动、及产品供给增加、配套完善角度看,我国极限旅游市场有望迎来快速发展。
4.1、收入、环境、政策等因素带动极限旅游参与人数和热
度不断攀升由于极限旅游普及率低及统计口径困难,我们将考察范围扩大到户外运动及体育旅游等相关领域来探讨国内极限旅游的发展趋势和空间。
我国户外运动渗透率远低于国外。
据中国户外联盟(C
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