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新兴产业14行业明年最具投资潜力(附股)
与当今“教师”一称最接近的“老师”概念,最早也要追溯至宋元时期。
金代元好问《示侄孙伯安》诗云:
“伯安入小学,颖悟非凡貌,属句有夙性,说字惊老师。
”于是看,宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。
清代称主考官也为“老师”,而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。
可见,“教师”一说是比较晚的事了。
如今体会,“教师”的含义比之“老师”一说,具有资历和学识程度上较低一些的差别。
辛亥革命后,教师与其他官员一样依法令任命,故又称“教师”为“教员”。
事件:
一般说来,“教师”概念之形成经历了十分漫长的历史。
杨士勋(唐初学者,四门博士)《春秋谷梁传疏》曰:
“师者教人以不及,故谓师为师资也”。
这儿的“师资”,其实就是先秦而后历代对教师的别称之一。
《韩非子》也有云:
“今有不才之子……师长教之弗为变”其“师长”当然也指教师。
这儿的“师资”和“师长”可称为“教师”概念的雏形,但仍说不上是名副其实的“教师”,因为“教师”必须要有明确的传授知识的对象和本身明确的职责。
12月27日,国务院总理温家宝接受新华社访问,主要观点包括:
“师”之概念,大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。
其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。
《说文解字》中有注曰:
“师教人以道者之称也”。
“师”之含义,现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。
“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。
“老”在旧语义中也是一种尊称,隐喻年长且学识渊博者。
“老”“师”连用最初见于《史记》,有“荀卿最为老师”之说法。
慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制,老少皆可适用。
只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”,其只是“老”和“师”的复合构词,所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称,虽能从其身上学以“道”,但其不一定是知识的传播者。
今天看来,“教师”的必要条件不光是拥有知识,更重于传播知识。
每一次国际金融危机都会带来一场科技的革命,或者说大的变革,而决定经济危机应对取得胜利的关键还是在人的智慧和科技的力量。
我们开始考虑对产业的科技支撑,着手研究培育新的经济增长点,特别是战略性新兴产业。
应该大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药,这些涉及未来环境和人类生活的一些重要领域。
评析:
战略性新兴产业将逐步成为未来中国经济发展的主导力量。
2019年全球金融危机爆发之后,美国政府就把新能源产业发展上升到国家战略的高度,寄希望推动一场以新能源为主导的新兴产业革命,计划投资1500亿美元用于新能源技术的研发;欧盟也明确表示在2019年前投资1050亿欧元支持欧盟区的“绿色经济”;英国公布了《低碳转型发展规划》;中国政府则提出争夺经济科技制高点,逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量,并着手编制《战略性新兴产业发展规划》,一场席卷全球的新兴产业革命已经全面发起。
根据中央经济工作会议部署,转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济发展模式、加快新兴产业发展是2019年经济工作的重大任务和主攻方向。
12月23日的国务院文件也指出,未来要在禁止对严重产能过剩项目盲目放贷的同时,明确提出要加大对新能源等战略性新兴产业的金融支持。
可以预见,未来战略性新兴产业将受到更多政策倾斜。
目前来看,各个国家对于未来新兴产业的发展侧重各有不同:
美国和欧盟的新兴产业以低碳为主,英国强调高科技生物产业,日本侧重能源和环境产业,俄罗斯提出开发纳米和核能技术,中国则将新能源、节能环保、电动汽车、新材料、医药、生物育种和信息通信七大产业列为重点扶持对象。
在全球即将进入空前的创新密集和产业振兴时代之际,无论对于新兴产业的选择方向如何,都离不开知识与技术体系创新的驱动,科学技术是推动这场变革的重要原动力。
此外,国家财政资金未来正式向战略性新兴产业倾斜可以预见,其带动的民间投资将难以估量,蕴含的长期投资潜力也相当巨大。
因此,我们非常看好战略性新兴产业的长期投资机会。
未来政策扶持方向将会倾斜民生、消费和新兴产业。
12月27日温家宝回答记者时表示,4万亿投资是一个一揽子完整计划,“这个方案大体分四个方面:
一是大规模的财政投入,包括结构性的减税;二是大范围的产业调整和振兴规划的制定;三是大力度的科技支撑;四是大幅度地提高社会保障水平。
这四个方面是一个统一体,构成了我们应对金融危机的一个完整的方案。
”同时,温家宝还指出,“明年的投资力度不减,但其内涵也要发生变化,就是要更加重视发展社会事业,更加重视技术创新,更加重视节能减排。
”
按照温家宝的表述,我们的政策重点扶持方向将会由今年的“加大基建投资”转向明年的“更加重视发展社会事业,更加重视技术创新,更加重视节能减排。
”此外,在明年中央多次强调要转变经济发展方式、调整经济结构的政策取向下,毫无疑问,中国未来经济更加均衡和可持续的发展必须寄希望于消费比例的提升,政府刺激消费的力度会明显增强。
我们认为,在近期政府陆续出台对于房地产以及过剩产能行业的严厉调控政策之后,为对冲房地产和过剩产能行业调控政策的负面影响,未来将有望出台一系列刺激消费、扶持新兴产业的相关政策。
消费类以及新兴产业将会成为明年A股最具潜力的投资板块。
归属战略性新兴产业的股票名录
太阳能天威保变(600550)、乐山电力(600644)、拓日新能(002218)、金晶科技(600586)、南玻A(000012)、川投能源(600674)、力诺太阳(600885)、航天机电(600151)、风帆股份(600482)、特变电工(600089)、中航三鑫(002163)、安泰科技(000969)、鄂尔多斯(600295)、通威股份(600438)、中国宝安(000009)、杉杉股份(600884)、海通集团(600537)。
风能金风科技(002202)、东方电气(600875)、上海电气(601727)、湘电股份(600416)、银星能源(000862)、宁波韵升(600366)、长城电工(600192)、长征电气(600112)、华仪电气(600290)、中材科技(002080)、中科三环(000970)、华锐铸钢(002204)、天奇股份(002009)、天马股份(002122)。
核能东方电气、哈空调(600202)、上海电气、奥特迅(002227)、中核科技(000777)、海陆重工(002255)、盾安环境(002011)、威尔泰(002058)、宝钛股份(600456)、沃尔核材(002130)、方大炭素(600516)、嘉宝集团(600622)、上海机电(600835)、烟台冰轮(000811)、中成股份(000151)、自仪股份(600848)。
生物能丰原生化(000930)、北海国发(600538)、天茂集团(000627)、海南椰岛(600238)。
清洁燃煤中国神华(601088)、华光股份(600475)、科达机电(600499)、天科股份(600378)。
智能电网国电南瑞(600406)、思源电气(002028)、科陆电子(002121)、特变电工、天威保变、平高电气(600312)、荣信股份(002123)、置信电气(600517)、远光软件(002063)、海得控制(002184)、国电南自(600268)、许继电气(000400)、东方电子(000682)、长城开发(000021)、宝胜股份(600973)、永鼎股份(600105)。
智能建筑泰豪科技(600590)、南玻A、鲁阳股份(002088)、中航三鑫、延华智能(002178)、方大A(000055)、红宝丽(002165)。
节能照明佛山照明(000541)、雪莱特(002076)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、长电科技(600584)、浙江阳光(600261)、华微电子(600360)、法拉电子(600563)、合肥三洋(600983)、联创光电(600363)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、莱宝高科(002106)
新能源汽车上海汽车(600104)、长安汽车(000625)、福田汽车(600166)、安凯客车(000868)、科力远(600478)、同济科技(600846)、风帆股份、杉杉股份、长城电工、中信国安(000839)、江苏国泰(002091)、宁波韵升、佛塑股份(000973)、法拉电子、包钢稀土(600111)、中炬高新(600872)、西藏矿业(000762)、吉恩镍业(600432)、厦门钨业(600549)、横电东磁、中国宝安、德赛电池(000049)、凯恩股份(002012)。
信息网络新大陆(000997)、远望谷(002161)、厦门信达(000701)、上海贝岭(600171)、大唐电信(600198)、东信和平(002017)、恒宝股份(002104)、大立科技(002214)。
森林碳汇岳阳纸业(600963)、升达林业(002259)、大亚科技(000910)、威华股份(002240)、永安林业(000663)、吉林森工(600189)、景谷林业(600265)。
生物医药恒瑞医药(600276)、信立泰(002294)、双鹭药业(002038)、海正药业(600267)、康缘药业(600557)、科华生物(002022)、万东医疗(600055)、乐普医疗(300003)、ST中源(600645)。
生物育种登海种业(002041)、隆平高科(000998)、顺鑫农业(000860)。
空间海洋开发中集集团(000039)、振华重工(600320)、中国船舶(600150)、宝德股份(300023)、海油工程(600583)、神开股份(002278)。
最快明年初推出的《战略性新兴产业发展规划》将成为明年经济调整中的新亮点。
电动汽车:
锂电池未来空间更胜一筹
电动汽车近期获得了政策的倾斜。
日前有消息称,《纯电动乘用车技术条件》、《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》等7项新能源汽车国家标准和行业标准正在被审查,明确了纯电动汽车各项具体指标,预计明年实施。
业内人士认为,此举意在规范目前的纯电动汽车及新能源汽车市场。
从目前的产业布局来看,电动轿车和电动客车将率先启动。
招商证券(600999)分析师汪刘胜认为,“高效储能电池是新能源汽车的核心零部件,因此电池在政策上应该最先受惠,比如开发资金上的支持、标准的制定等;在整车领域,由于在操作上最为可行的是新能源客车的推广,因此客车将率先受益。
”他还预计,“政策的出台将在短期内刺激相关公司股价的上涨,但持续的时间不会太长。
汽车股明年的涨幅肯定会低于今年。
新能源汽车板块表现将会明显好于汽车行业的平均涨幅。
”
电动汽车按技术路线分,主要包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池汽车(PHEV),其中高效储能电池主要分为锂电池和镍氢电池。
不过分析人士表示,短期应关注技术更加成熟的镍氢电池。
但从长期来看,性能更好的锂电池更具优势和潜力。
因为混合动力电池目前多采用镍氢材料,但镍氢电池部分重要技术指标已接近理论限值。
申银万国分析师王华表示,未来3~5年,镍氢电池仍将是新能源汽车的主流,而在3~5年后,随着磷酸铁锂成品率提升带来电池成本的下降,以及全国充电站网络的逐步建立,以磷酸铁锂电池为主要动力的纯电动汽车、燃料电池汽车将迎来广阔的发展前景。
相关行业公司值得关注。
如江苏国泰(002091)主要控股子公司国泰华荣化工新材料有限公司,主要生产锂电池电解液和硅烷偶联剂,锂电池电解液国内市场占有率超过30%。
杉杉股份(600884)是我国最大的锂电池材料综合供应商。
西藏矿业(000762)拥有全国最好的锂电池上游核心资源碳酸锂。
此外,中信国安(000839)、中国宝安(000009)、佛塑股份(000973)等公司也与锂电池结缘。
除锂电池外,科力远(600478)和中炬高新(600872)更看好镍氢电池的发展,科力远则致力于镍氢电池原材料泡沫镍以及镍系电池的生产。
建筑节能:
新型节能建材旭日初升
目前,我国建筑墙体材料仍然以传统材料水泥、平板玻璃为主,导致了建筑能耗远大于发达国家。
随着节能环保产业中的节能建筑广泛被推广,社会对节能建材提出了新的要求。
长江证券(000783)分析师周旭辉分析称,“新型节能建材行业是建筑节能的核心环节,处于大发展的初期,其中今年纸面石膏板、节能玻璃的需求增速均在30%左右。
对于新型节能建材来说,节能玻璃和石膏板的前景可期,节能玻璃的增速将更快。
而陶瓷纤维发展空间较小,PVC型材已经出现了产能过剩。
”他向记者表示,明年国家将会出台一些政策对节能标准进行量化限定。
如目前仍在制定中的《建筑节能三年规划》,就是规定全国新建建筑施工阶段执行节能强制性标准的比例应达到90%以上。
政府应协调新节能标准增加后的建筑成本如何在消费者、开发商等各利益方间进行分配。
”
作为石膏板龙头公司的北新建材(000786),其生产具有区域垄断性质。
2019年市场份额已经达到36%,前三季度石膏板收入占比近80%。
不过周旭辉表示,“由于今年石膏板的成本低位很难维持,因此预计明年毛利率将下滑0.5个点。
”而节能玻璃龙头公司南玻A(000012),凭借高品质的节能环保产品Low-E玻璃,在国内高端市场占有率已达55%以上,预计该行业将保持30%以上的增速。
节能建材行业相比新能源具有更稳健的基本面,同时行业的估值水平远低于新能源行业,不少公司预期市盈率只有20倍左右。
不过,长江证券理财分析师徐建兵也提醒投资者:
“短期大盘系统性风险较大,北新建材和南玻A前期涨幅也不小。
并且,随着哥本哈根会议的结束,如果有实质性的超预期协议达成,或将刺激低碳整个板块的走强。
否则,有可能出现见光死,顺势回调。
不过长期来看,两家公司都具有不错的投资价值,建议逢低吸纳。
随着市场反弹,3G、物联网等电子信息概念股再次启动,大立科技(002214)、超声电子(000823)、通富微电(002156)等均在周涨幅榜前列,从资金流向及放量情况来看,市场显示出了很高的热情。
超声电子,游资牵头机构接力。
本周三,国信深圳深南中路、安信上海世纪大道、广发辽阳民主路三家游资营业部出现在买入榜前三甲,将股价强势拉升,换手率达26.68%,数据显示,主力资金净流入1.3亿之巨。
周四,上述营业部悉数出货,两家机构席位重金介入,股价再度上扬。
主力资金轮番冲击,给相应概念股注入了强心剂,短期不排除继续走强可能。
作为新兴产业重要一员,信息产业领域,明确了“加快培育物联网产业,制定技术产业发展规划和应用推进计划,发展关键传感器件、装备、系统及服务。
推进国家传感信息中心建设,促进物联网与互联网、移动互联网融合发展。
”
3G、物联网的海量信息对于基站容量提出较高需求,有机构认为,“预计光纤接入新增用户仍将保持一定增长,2019年将达到2000万线以上规模。
预计2019年光纤需求量仍将会保持20%-25%的增长,达到1亿芯公里。
光纤光缆企业在新领域的创新和新技术掌握应用也值得关注。
”
新兴产业当然不止电子信息一块,本周节能照明概念的三安光电(600703)累计上涨34.34%,一举拿下明星股头衔。
而在财税、信贷等优惠政策引导下,新兴产业有望出现集群效应并成为长期热点。
新能源、新材料、生物医药……新热点的源泉?
拭目以待。
太阳能
金晶科技(600586)
公司是国内目前主要的薄膜太阳能电池所用的超白浮法玻璃的供应商,目前拥有优质浮法玻璃生产线4条,具有2000万重量箱/年的浮法玻璃年产能,系国内唯一能大规模生产超白玻璃的企业。
太阳能平板超白玻璃以其高透光性广泛用于制作太阳能光伏电池,光电幕墙等新能源领域。
目前公司太阳能超白玻璃已批量生产,并通过了全球主要薄膜电池设备提供商瑞士奥瑞康公司的相关检测,市场地位稳固。
三季度显示主营业务收入同比增长35%,10家基金包揽前十大流通股东,合计持有1.08亿股,占流通盘高达30%,而其中华夏系基金的持股数已超5000万股。
三季度户均持股数环比大幅增加63.17%,筹码非常集中。
昨日,该股筹划非公开发行股票事宜停牌,集多重概念于一身。
天威保变
公司是国内最大的电力设备变压器生产基地之一,也是国内太阳能的龙头企业,在新能源及智能电网方面的产业链完备,现已形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局。
天威薄膜第一条46.5MW非晶硅薄膜生产线调试顺利,产量逐渐得到了提升。
近期天威四川硅业的3000吨的多晶硅项目相继投料试生产,旗下的新能源类公司运营也都陆续获取到订单。
随着国内新能源振兴规划等政策陆续出台实施、公司投产项目的产能释放,未来新兴行业整体景气的回升将为公司带来更多的关注焦点。
受光伏业行业性低谷影响,三季度公司单季营业收入同比增长13.3%,而一季度和二季度的增长比例为60.63%和53.97%,说明业绩增厚预期需待整个新兴产业的复苏。
截至三季度,该股十大流通股东中机构居其7,其中1家为社保基金,1家为险资,5家基金公司,且绝大部分为新进或增量资金。
户均持股数环比增长11.20%,筹码进一步集中。
孚日股份
公司于2019年开始实施晶体硅和CIGSSe薄膜太阳电池组件的生产。
其中CIGS薄膜太阳电池组件是第二代薄膜太阳能电池中最具有潜力的品种,技术和制造设备相对成熟。
公司合作伙伴Aleo凭借在晶体硅领域的研发优势获得博世的入主,据悉,博世对CIGS技术未来的广阔发展前景也是本次收购的主要原因。
随着博世的进驻,公司在资金和营销渠道相对于其他光伏公司的竞争态势将有望得到显著的改善。
基于博世与公司的关系将朝深化合作方向进行,公司未来的发展潜力可期。
同时,孚日光伏技术提供方Johanna产品已获得TUV认证,其薄膜太阳能电池技术在华已形成了初步的商业竞争力。
三季报显示公司获得了机构资金的高度关注,十大流通股东中有6家机构,且全部为新进驻或增量资金,合计持股1608.80万股,说明该股未来的发展空间获机构资金的认同。
核能
东方电气(600875)
公司是我国唯一可以生产火电、水电、风电、核电、气电五种发电设备的企业,截至2009年9月底,公司新增订单478亿元,其中风电、核电订单占比超过50%。
目前公司在核电市场的占有率已达到50%的比例,而风电设备的销量也位居全国前三。
今年中期公司已有核电订单350亿元,目前在手的核电订单包括红沿河一期、宁德一期、福清一期、方家山的核岛和常规岛设备、广东阳江一期核岛设备、山东海阳一期第三代技术AP1000核岛设备以及广东台山一期第三代技术ERP常规岛设备,预计2019年公司核岛产能将达到每年6至7套,常规岛产能将达到每年8套,销售额或达100亿元。
二级市场上,公司股票三季度遭基金强势介入,十大流通股东中有7家为基金公司、1家为险资,合计持有3947.90万股。
从三季度盈利的构成来看,目前公司的主要盈利点仍为火电产品,但随着国家新能源政策的推动,核电等业务发展空间巨大。
中核科技
公司主营各种工业用阀门,产品水平居国内领先水平。
目前正积极进军核技术民用的高科技领域,获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造的许可证,具有国家核安全级局批准的国内生产核安全I级、II级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。
目前我国的核阀需求主要来自两个方面:
一是新建电站需求,核阀在核电站中的投资比例占核电站建成价的1.6%左右,市场容量将达到144多亿元;二是核阀的维修、更换费用。
该部分费用在核电站维修总额中约占50%,我国每年核电阀门的维修,更换费用将达到25亿元。
鉴于公司在核阀方面的市场优势,未来有望在国家加大核电建造投入中分一杯羹。
三季报显示,公司新进的流通股东中,出现了QFII的身影——汇丰银行三季度成为第三大流通股东。
户均持股方面,三季度环比增幅为9.95%,筹码有所集中。
风电
金风科技
公司是国内最大风力发电机组整机制造商之一,2019年公司的产品占国内新增风电装机容量的18%。
在收购了德国VENSYS能源股份公司70%的股权后,公司成为国内首家具备完全自主研发设计能力和完整自主知识产权的风电整机制造商。
由于中国风电市场保持快速增长,三季度末公司持有的待执行订单总量为190.88万千瓦,已中标但未签订正式合同总量为173.55万千瓦,总计达到364.4万千瓦。
充足的订单、及行业政策的陆续出台,将保证公司在2019年的销量也能持续地增长。
从三季报来看,该股的十大流通股东中有6家是投资机构,整体持仓数量较中报减少了一半,但户均持流通股环比增长了3.86%,筹码集中趋势明显。
从今年的走势来看,该股经过上半年的攀升后,横盘构筑平台的时间已近半年,蓄势待发的形态令其有望走出填权行情。
天奇股份
作为风电叶片的新秀,公司的竹质叶片制造技术属国际首创,今年上半年实现净利润393万元。
继一年前与上海电气(601727)(601727)签订了战略合作协议后,今年公司又取得了浙江运达的订单,这意味着公司的竹质叶片终于得到了市场的认可。
在竹质及玻璃钢风电叶片和重型风电铸件等产品构建出一条完整的产品线后,公司将借助原LM技术团队及“无锡一汽铸造”的强大技术能力,完成风电零部件平台的整合。
将战略发展定位于成为上海电气(601727)和东方电气(600875)等高端风电整机厂商的核心配套供货商。
目前公司主要产品风机叶片的毛利率在20%-35%,有望在风电市场的增长、更新中的为业绩制造惊喜。
三季报显示,该股十大流通股东中,除三个个人投资者外,清一色的是投资资金,其中有1家为QFII,1家险资,这在流通盘仅为1.53亿元的小盘股而言,并不多见。
户均持流通股环比大幅增长12.29%,筹码非常集中。
水电
岷江水电
公司主营业务属水电行业,位于水系发达、水电前景广阔的四川省阿坝州,是西部水电的领军者。
据悉,我国水电资源中约70%集中在西南地区,而随着传统能源日益紧张,水电这种可再生能源发展前景极为广阔,因此公司的主营业务也将随着宏观经济的转好、汶川震灾的重建中取得业绩的增厚。
同时,公司还通过参股西藏华冠科技,积极发展第三代太阳能热水器。
华冠科技系由公司与天威集团和西藏自治区太阳能研究示范中心一同组建,是我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业,地处我国西藏这一太阳能新能源应用最为广泛地区。
因此从太阳能领域来看,未来公司亦颇具想象空间。
从公司的三季报来看,该股并非基金重仓股,仅上投摩根一只基金入货310万股。
但从该股近期的走势来看,大盘连续性的调整并未明显影响该股,这种前期涨幅较小、抗跌性强、防御性强的个股在未来一段时间内不失为攻守兼备的稳健品种
桂冠电力
公司主营业务为水电电量的生产和销售,主要是对广西红水河梯级开发。
近期公司的大股东大唐集团将岩滩水电资产注入公司一案,已经获得了国资委的批准。
据悉,岩滩电站一期工程的装机容量为121万千瓦,二期为60万千瓦。
注入桂冠电力(600236)后,公司在广西红水河流域的发电量将增长一倍以上。
值得注意的是,根据大唐集团股改时的承诺,未来公司将从大股东手中接过总装机容量为630万千瓦的龙滩电站,具有强烈的资产注入预期。
龙滩电站是我国“西电东送”的标志性工程,是目前国内第二大的单体水电站,年均发电量将达187亿千瓦时。
同时,公司同时具备风电概念。
此前收购的烟台东源风电的在建装机规模2550千瓦机组于本月投产,风电发电在役机组达到8.9万千瓦。
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