燃气行业调研的报告.docx
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燃气行业调研的报告
燃气行业调研报告
1
一、行业发显现状...................................
3
二、行业经营特点剖析...............................
6
1、进入门槛..........................................
6
2、主要技术工艺及对照.................................
9
3、价钱构成..........................................
10
4、盈余模式..........................................
11
三、中心公司简介..................................
11
1、北京燃气公司......................................
11
2、新奥燃气..........................................
14
3、华润协鑫..........................................
15
4、华油联合燃气......................................
17
5、中新天津生态城能源投资、建设及营运模式
............18
2
一、行业发显现状
2011年1-12月,我国城市燃气行业共有规模以上公司
829家。
此中,小型公司个数最多,为690家,占83.23%;
其次是中型公司,为132家,占15.92%;大型公司数目最少
为7家,仅占行业总数的0.84%。
大型
0.84%
中型
15.92%
小型
83.23%
2011年城市燃气行业公司规模散布状况数据根源:
国家统计局
与2010年对比,2011年城市燃气行业公司数目有所减少,此中,大型公司数目保持不变;中型公司数目增添了16
家;而小型公司数目减少了133家。
这说明2011年我国城
市燃气行业集中度有所提高,规模化生产有所增强。
中小型公司财产规模占有主导
2011年1-12月,我国城市燃气行业共实现总财产
3389.33亿元,同比增速为18.95%。
详细来看,行业内中型
公司对全行业的财产贡献最大,其财产规模为亿元,
占42.98%,增速远低于行业均匀水平,为12.11%;其次是小型公司,财产规模为1393.70亿元,占行业的41.12%,增
3
速远高于行业均匀水平,达到了26.56%;大型公司财产规模最小为538.97亿元,占行业的15.9%,同比增添20.12%。
从均匀财产规模来看,大型公司最大,达到了769962.79万元,远高于中小型公司均匀财产规模。
2011年城市燃气行业内不一样规模公司财产状况
公司个数
财产总计
同比增添%比重%
均匀财产规模
(亿元)
(万元)
全国829
100
大型7
中型132
小型690
数据根源:
国家统计局
大型公司综合竞争力较强
从收入状况来看,2011年,我国城市燃气行业中,大型
公司累计实现产品销售收入260.28亿元,中型公司累计实
现产品销售收入1051.39亿元;小型公司累计实现产品销售
收入1823.93亿元,小型公司收入最强。
收益方面,2011年城市燃气行业中,大型公司盈余为
29.75亿元;中型公司收益总数为96.80亿元,小型公司利
润总数为169.70亿元,小型公司收益最高。
在销售收益率方面,大型公司最高,达到了15%;中型
公司次之,为14.74%,均高于全国均匀水平易中小公司。
4
而2011年我国城市燃气行业中大型公司以占行业0.84%
的公司数目实现了占行业8.3%的销售收入、10.04%的收益。
综合竞争力相对中小型公司较强,竞争优势较为显然。
2011年城市燃气行业内不一样规模公司盈余状况
公司种类
销售收入
收益总数
同比增添%
销售收益
同比增添%
(亿元)
(亿元)
率%
全国
大型
中型
小型
数据根源:
国家统计局
中型公司损失状况相对较为严重
2011年,我国城市燃气行业收入和收益均实现增添的同
时,行业损失状况也有所好转。
从损失面来看,全国损失面达到了12.55%,中型公司的
损失面远高于行业均匀水平,达到了21.97%;小型公司的亏
损面则略高于行业均匀水平,为10.87%;从损失总数来看,
中型公司的损失状况最严重,损失总数为4.97亿元,占行
业总损失额的55.38%,可是损失增速同比出现了负增添,为
-39.8%%。
5
2011年城市燃气行业内不一样规模公司损失状况
单位:
个、亿元、%
种类公司个数
损失公司
损失面损失总数
同比增添
比重
所有829
104
100
大型7
0
0
0
-100
0
中型132
29
小型690
75
数据根源:
国家统计局
二、行业经营特点剖析
1、进入门槛
(1)资质壁垒
依据《城镇燃气管理条例》的规定,国家对燃气经营实
行同意证制度。
从事燃气经营活动的公司,一定拥有切合国
家标准的燃气气源和燃气设备,成立了完美的安全管理制度,而且公司的主要负责人、安全生产管理人员以及运转、保护和抢修人员需经专业培训并查核合格。
切合条件的由县级以
上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营同意证。
国家严禁个人从事管道燃气经营活动。
政府投资建设的燃气设备,应该经过招标招标方式选择燃气经营者。
社会资本投资建设的燃气设备,投资方能够自行经营,也能够另行选择燃气经营者。
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北京市市政市容管理委员会对于调整燃气行政同意实行主体的函(京政容发〔2014〕11号)。
自2014年3月1日起,本市将“燃气经营同意”、“燃气设备变动审批”和“燃气焚烧用具安装、维修公司资质同意”的同意职能下放至各区县办理并做出同意决定,我委不再办理。
(2)先发优势形成的地区性自然垄断壁垒
在燃气行业发展较早的城市,因为燃气管网投资较大,
一般由拥有政府投资背景的国有公司肩负建设、经营的职能。
供应燃气的基础设备的成本是积淀性的,所以使得城市燃气
的储藏、输送、分配、分销拥有自然垄断性,表此刻同一地域一般不会重复建设管网,除了对先发者进行股权投资之外,新进入者没法进入已经存在燃气管网的地区。
(3)气源供应壁垒
天然气属国家战略性基础能源,我国的气源供应当前基
本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央公司掌控。
最近几年来,我国的天然气求过于供的状况日益突出,假如天然气开采量没法跟上需求增添步伐、或许不可以从上游资源公司获取充分的气源配给,新进入者经营城市燃气的投资计划只好面对“巧妇难为无米之炊”的困境。
(4)资本、技术壁垒
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城市燃气行业属于典型的资本密集型行业,投资巨大且
建设周期较长,高压天然气管网造价在100-200万元/km,
700-800km的长输管网总投资需14-16亿元。
同时,在营运
过程中,为了保证用气安全,经营者需要对燃气管网等设备进行实时保护、更新,对经营者的资本实力相应提出了很高的要求。
城市燃气稳固、高效、安全、环保地运转关乎千家万户的利益,安全管城市燃气技术自己是一套复杂且标准要求严格的系统工程,波及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、理、信息化系统、新设备(新工艺、新资料)应用等诸多环节,需要长久经营的经验探索和技术积淀,对新进入者形成了较高的技术壁垒。
城市燃气营运商经过城市管网或瓶装,将天然气、液化石油气和人工煤气分销到各终端用户。
依据自2011年3月1日起实行的《城镇燃气管理条例》,国家对燃气经营推行同意证制度,切合从事燃气经营活动条
件的公司,由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营同意证。
当前城市燃气营运商的主要业务为燃气零售与燃气安
装。
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2、主要技术工艺及对照
散布式能源供应是相对于传统的集中式供能方式而言
的,采纳小规模、小容量、模块化、分别式的方式部署在用
户邻近,可独立地输出电、热或冷的能源供应系统。
燃气冷热电三联供系统属于散布式能源。
以燃气为一次
能源用于发电,并利用发电后产生的余热进行制冷或供热,
经过对燃气的梯级利用向用户输出电能、热(冷)的散布式
能源系统。
系统构成:
动力系统、余热利用系统、供配电系统、燃
气供应系统、监控系统、给排水系统、通风系统、消防系统
等。
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散布式能源技术优势对照
散布式能源
惯例热电联产
占地面积
2公顷左右
5公顷左右
实行进度
依据园区开发进度,灵
没法依据园区规划调整
活般配,散布规划
能源使用效率
洁净能源使用率100%
热电联产效率40-50%
政府补助
节俭政府电价补助
150MW电厂每年需电价补
贴1.35亿元
冷热费
55-85元/平米
60-90元/平米
初投资
向业主收取接驳费
功能设备投资180-200元/
120-160元/平米
平米,不含土建及换热站
投资
投资对照
节俭业主设备投资、土
机房占地面积大,投资分
建及换热站投资
散
资源综合利用率
90%以上
40%以上
与园区规划协调
高
低
性
3、价钱构成
当前,管道天然气已经成为我国城镇居民生活和工业生
产不行缺乏燃料。
因为管道天然气经营拥有必定的垄断性,
且带有公用性特点,所以,我国管道天然气价钱推行政府定
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价,订价项目包含可供肚量气价、输配气直接花费、时期费
用、用户固定财产维修费、财务花费等。
4、盈余模式
下游燃气公司盈余模式为:
(1)经过建筑燃气管道,链接调压站至住所用户,收取燃气接驳费;
(2)从上游油气公司采买天然气,经过自建的城市燃气管网,向下游的居民、工商业、公服供气,按使用量收取燃气花费。
三、中心公司简介
1、北京燃气公司
公司简介:
北京市燃气公司有限责任公司是组建于
1999年9月的
国有独资公司。
为推进燃气公司市场化进度,打造国国都市
基础设备建设投融资平台,2005年北京市人民政府将京泰集
团、燃气公司联合重构成立了北京控股公司,燃气公司成为
北京控股公司的直属公司。
2006年12月31日,原燃气公司
管道天然气业务与非管道天然气业务分立,分立后的燃气集
团成为特意从事城市管道天然气业务的公司。
2007年5月,
北京燃气公司成功实现了在香港财产上市。
当前,燃气公司
总部设19个职能部室、下设8个分公司,8个专业机构,有
3个全资子公司,14个控、参股公司。
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北京燃气公司是当前全国最大的城市燃气公司,年用
肚量、燃气用户数、管网规模、年销售收入均位列全国第一。
2013年北京燃气供肚量已达到86.7亿立方米,天然气用户
达到589万户,北京燃气运转的天然气管线达1.95万公里,
供应地区覆盖北京各城区和大多数郊区县。
天然气的应用范
围也从民用炊事发展到工业、采暖、制冷、发电、燃气汽车
等诸多领域。
到2015年北京市天然气使用量将达到180亿
立方米以上。
特许经营事例:
事例一、2013年3月,北京燃气公司与密云县政府签订
了深入洁净能源利用合作框架协议。
市燃气公司拟投资许多于30亿元,以加速推进密云县燃气设备建设、车用天然气
发展及供热设备建设。
北京燃气与密云县政府早在
2009年
就签订了《燃气发展合作框架协议》。
2010年双方共同出资,成立北京燃气密云有限公司,依据密云发展整体规划,肩负密云燃气发展、建设、供应及营运管理工作。
随后,北京燃气投资4亿多元,敷设了市里至密云天然气高压供气管线40余公里。
当前,密云县已有天然气管线280公里,管道天然气居民用户5万余户。
依据深入洁净能源利用合协议,双方将在燃气供应、车用天然气、热力供应、三联供等有关业务全面展开合作。
北京燃气在现有城市管网气源基础上加速陕京四线建设,建成
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密云输气门站,以增强气源保障,使密云县形成双气源供应格局,进一步提高供气能力和供气安全性。
同时对密云县新购和改造天然气汽车、煤改气工程、三联供等新能源利用供应技术支持,辅助密云县进一步优化能源构造。
“十二五”时期建成6座加气站,别的,北京燃气还将以协议转让方式收买密云县所属国资供暖公司,为密云县供热公司整合供应支持。
事例二、2013年北京市燃气公司与昌平区人民政府签订了《燃气发展合作框架协议》,开始对合作模式进一步深入
和推进。
据认识,当前郊区燃气用量占全市总用肚量的近5%,到将来2020年将占到40%左右。
签约后,双方将发挥各自优势,共同加速昌平区燃气管网建设和对燃气市场进行整合,
同步推进其余地区的燃气市场发展,市场用户波及居民、公建、采暖、制冷、工业、车用气以及散布式能源供应等。
估计到2015年,昌平区天然气年用肚量将达到7.6亿立方米,2020年达到20亿立方米。
整个发展期,北京燃气将投资30
亿元,实现昌平区管道天然气全面覆盖。
昌平地区内管道天
然气用户的用气价钱将与北京城区“同网同价”,对燃气管
道临时没法达到的地区采纳压缩天然气、液化天然气、液化
石油气等方式保证供气。
此中,昌平朱辛庄TBD04地块北燃公司共投资10.21亿
元,由北燃公司部下的北燃能源发展有限公司负责建设和运
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营。
当前该地区共有几十家用户,投资回收期估计8-10年,
特许经营期30年。
规划方案为RMC能源中心和一个能源站,
项目共分两期建设,一期服务于中心地区建筑,二期供应余
下的TBD-04地区。
一期最少投资约3.72亿元,假如分期安
装设备还能够减少。
使用中,尽量提高三联供的使用率,热
泵与三联供的余热锅炉供应系统热源,燃气锅炉肩负峰值热
负荷;设有蓄冰系统时,冷负荷由双工况电冷机、三联供的
汲取式冷机、电制冷机共同供应。
2、新奥燃气
新奥能源控股有限公司(原新奥燃气)于
1992年开始
从事城市管道燃气业务,是国内规模最大的洁净能源分销商之一。
公司以“倡议洁净能源,改良生计环境;提高系统能效,创建客户价值”为使命,以知足客户需求为导向,依靠长久累积的洁净能源储运资源,经过系统能效技术平台,为国内外用能客户量身定制最优用能解决方案。
同时,经过全面信息化、市场与战略绩效体制等先进管理手段,连续优化营运
体制,不停提高优秀营运能力,努力成为受人敬爱的国际能源分销商。
截止2013年12月31日,公司在全国15个省、市、自治区成功营运134个城市燃气项目,为超出920多万居民用户及38000多家工商业用户供应洁净能源产品与服务,敷设中输及骨干管道超出23000公里,覆盖城区人口6100多万,
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在105个城市投资营运448座天然气加气站,在20多个大中城市规划和实行洁净能源整体解决方案。
营运事例:
新奥能源联合地区和用户的实质需求,经过能源整体规划拟订能源整体解决方案,成立知足个性化需求的泛能站。
如:
湖南长沙黄花机场泛能站项目,能够知足黄花机场新建T3航站楼的供热、供冷需乞降部分用电需求,与惯例功能方式对比,全系统节能率达33%,每年可减少一
次能源耗费折标煤约1527吨,减少二氧化碳排放约3807吨,节能减排成效明显。
气源优势:
新奥燃气的气源供应者为中石油,此中,河北是中石油的主管道,与榆垡、礼贤的供气管道较短,投资成真相对较小,但因新奥能源的项目集中在河北地区,北京地区供气保障方面会存在必定的风险。
政策补助:
当前国家政策对散布式能源(太阳能、光伏发电等)有必定的政府补助,热力方面也有补助,而燃气投资营运无有关补助。
3、华润协鑫
华润协鑫(北京)热电有限公司座落于北京经济技术开
发区第48地块南部,前身为北京经济技术开发区天然气热
电厂,是经原国家发展计划委员会于2001年同意、北京市
发展计划委员会转发同意建设的绿色环保项目。
公司成立于
2004年9月9日。
项目一期工程安装两套7.5万千瓦燃气-蒸汽联合循环
热电联产机组,总装机容量为15万千瓦,总投资8亿元人
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民币(30%自有资本+贷款),由华润电力控股有限公司与保
利协鑫控股有限公司共同投资。
工程于2005年6月18日正
式动工建设,2006年6月28日顺利完工投产。
一期工程年
供电量可达8-10亿千瓦时,年供热量为50万吨以上,同时
拥有每小时300吨的热水供应能力。
工程投产后一年已经盈
利,主假如当初气价廉价,公司管理高效。
设备采买:
设备主假如燃气冷机和燃机两种,多采纳进
口设备,如三菱、普惠等,相对国内设备,虽售价偏贵,但
其靠谱性好,故障率低,后期保护成本低。
燃机占总投入的
40%,设备采买多经过市场招标的方式对造价和使用费进行
综合考虑。
当前公司在欧洲特意成立有采买公司,能够达到
减少成本的目的。
投资模式:
公司的项目多为与投资方、政府、中石油、
电网等合作,实现双赢共利。
为客户供应整体能源解决方案,
包含三联供、光伏、太阳能、地源热泵,此中光伏是公司强
项,全国最大。
管网投资回收模式:
管网自建或合建后,经过2种方式
回收投资,大多数是经过收取公司的报装费,一次性回收投
资;少部分为不收公司报装费,经过提高售价来回收成本。
投资回收期:
一般为3年左右。
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4、华油联合燃气
北京华油联合燃气有限责任公司是中国石油天然气集
团公司全资子公司华油公司公司(现为中石油昆仑燃气公司)
控股的有限责任公司,成立于2001年6月22日,注册资本
1000万元,业务范围为天然气的供应与经营。
公司现有一个全资子公司和三个分公司(德州华油燃气
公司、马驹桥分公司、门头沟分公司和昌均分公司);拥有
马驹桥、协鑫、门头沟、孙村、山东齐河五个输气站和CNG
压缩加气站一座,汽车加气站一座;拥有天然气管网590公里,此中高压管线65公里,中压管线240公里;低压管线
285余公里;供气范围已覆盖北京经济开发区、门头沟区、
通州区、大兴区、昌平区和山东齐河开发区。
拥有华润协
鑫(北京)热电有限公司、中芯国际、北京戴姆勒-奔驰、
双鹤药业、开辟热力公司二号厂、五号厂等要点用户49家
工业、公服用户56家,居民用户26000户,年供气能力15
亿立方米,年供肚量3亿立方米。
成功的实现了公司要点发展大中型工业用户,全面服务公福与民用用户的战略定位。
北京华油联合燃气开发有限公司是在市场竞争的体制
下走进北京市场的,具备气源的上下游产品连接上利用优势,
是北京市管道天然气气源的增补。
项目事例:
昆仑燃气在北京有门头沟、马驹桥(包含亦庄)和昌平
3个分公司。
亦庄的燃气供应有三家公司,分别是:
北燃(负
责中心区)、港华(负责路东区)、昆仑(负责路南区)。
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此中亦庄路南区由昆仑燃气部下的北京华油联合燃气开发有限公司马驹桥分公司进行投资、建设、营运,地区内工业用户约100多个,居民用户有3万多户,均为燃气供应,暂无散布式能源。
华油联合燃气拥有中石油的气源优势,但在业务及合作模式上当前还比较单调。
5、中新天津生态城能源投资、建设及营运模式
投资模式:
中新天津生态城投资开发有限公司负责生态城地区内的土地整理和贮备及基础设备的投资,包含基础设备的管网和设备。
建设、营运模式:
天津生态城投资开发有限公司(股份51%)、新加坡吉宝公司(占20%多)、天津京能、天津燃气公司于2008年共同成立能源公司,负责生态城内水、气、热的建设和管理,此中能源设备的保护经过市场招标的方式
进行外包。
当前生态城基础设备的场站已建设完成,管网建设面积
达80%。
用户有9千多人,整体用量不大,加上先期基础设备投资较大,该公司当前处于连年损失状态,由政府进行补助。
销售模式:
因为天津市政府不一样意在生态城内再建水、气、热源泉,所以,生态城内水、电、热都是从外头源泉接
入,经过调压站抵达地区内,这也致使其能源成本较高,通
常采纳能源趸售的销售模式。
18
当前,生态城有两个水源、两个气源和一个热源厂,可
知足现有的用户需求,此后将增添两个电厂。
结算模式:
能源公司为用户供应能源一卡通,经过信息
化系统将用户用量传到生态城控制中心,再抵达银行系统进
行结算,即花费直接打到能源公司账户,政府不干预。
特许经营权:
中新天津生态城投资开发有限公司是由中
方和新加坡双方的投资联合体共同成立,由两国政府受权负
责天津生态城地区内的土地整理、贮备和基础设备投资、建
设和营运。
中方投资公司即天津生态城投资开发公司下边成
立能源、市政景观、水务、环境、公交等公用事业领域的子
公司12个,并获得政府受权各板块的特许经营权
18个。
管理模式:
能源公司及其余基础设备子公司都由天津生态城投资开发公司直接经营管理,推行总经理负责制,公司的管理人员、专业人员等都由投资公司委任和选拔,各参股公司一律不一样意参加经营管理,只参加董事会。
这类管理模式优势一是:
投资公司对于子公司拥有绝对
主导权和财产,便于管理、决议和融资经营,同时也能锻炼
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