新上半年数码相机热门机型分析报告.docx
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新上半年数码相机热门机型分析报告
2006上半年数码相机热门机型分析报告
消费需求的剧增,使数码相机市场快速成长,其在冲击胶片相机的最后一片领地的同时,宣誓对市场的统治地位。
而市场竞争加剧,导致当前数码相机市场正逐步由厂商推动型的卖方市场,向需求拉动型的买方市场转型。
但是,目前的数码相机市场竞争仍处于一种无序的状态,而价格战是这种无序状态的重要体现。
(一)主要结论与观点
根据2006年上半年数码相机市场发展现状,以及100款热门机型分布状况,消费调研中心ZDC对数码相机产品进行分析研究,并得出以下主要结论:
1、从产品角度来看:
首先,数码相机生命周期可以维持到2年之久。
技术提升速度的放缓,是产品生命周期延迟的重要因素之一。
其次,在100款热门机型中,银色与黑色是数码相机产品的主色调;其他色彩机型产品数量分布并不广泛。
再次,大屏幕产品成为数码相机市场的主流,尤其是2-2.5英寸之间的产品所占比例较高。
此外,轻巧机身数码相机在市场上也受到一定的重视,但超薄机型整体数量较少。
2、从产品价位分布状况来看:
首先,中低端产品占据市场主流。
在100款热门产品中,中低端2000-3000元之间的数码相机统占市场。
其次,低价3000元以下机型将是2006年数码相机市场发展的重心之一。
数码相机市场竞争激烈,必将导致产品价格不断下降,低价机型将掀起2006年数码相机市场价格风暴。
原因有三:
其一,厂商市场竞争激烈状况导致;
其二,柯达与三星在数码相机市场低价策略得到的认可,承认低端市场的重要意义;
其三,普通家庭的市场需求将在2006年膨胀,低价数码相机市场空间较大。
3、从镜头分布状况来看:
首先,镜头方面CCD镜头统占市场,CMOS产品市场份额较低。
其次,500万像素产品仍是市场主流。
但主流地位受到挑战,尤其是受到600万像素机型产品冲击力较大。
再次,2-2.5英寸显示屏的数码相机占据市场主导位置,3英寸及以上的大屏幕产品数量将会增多。
此外,主流光学变焦倍数停留在3倍及以下,高倍光学变价产品数量分布较少,长焦数码相机市场发展受到限制。
4、从技术的角度来看:
高端产品技术下渗将是2006年数码相机技术方面存在的一个特征。
伴随着消费类数码相机向大液晶显示屏、高成像品质、防抖设置、多媒体功能等方向的拓展,部分高端消费类数码相机上的技术和应用,将随着市场竞争的加剧而逐渐移植到入门级的消费类数码相机上。
5、从品牌的角度来看:
首先,国外厂商主导数码相机市场格局。
其次,日系厂商市场份额较高,品牌较为集中,尤其以佳能、索尼、尼康这三大日系厂商为主。
再次,三星、柯达等厂商对日系厂商将起到一定的冲击作用,这将直接导致日系品牌市场垄断程度开始下滑。
(二)ZDC市场预测与建议:
1、市场预测
(1)在价格方面,低端2000元以下产品在整体市售数码相机市场上产品数量较多,这反映了低价战略已经在数码相机市场打响,众多厂商将会在近两年蜂拥低价市场。
(2)在产品技术方面,市场竞争的激烈,导致高端技术将会逐步出现在中低端价位的产品中,长焦、广角、防抖、多媒体等功能机型数量将会增多。
(3)从产品功能角度来看,整合功能成为当前数码类产品的一大特征,这使得整合了拍摄、MP3播放功能的机型在数码相机市场上产品数量增加。
(4)时尚仍是数码相机市场竞争的焦点,伴随着市场竞争的加剧,另类以及外观时尚机型将主导市场。
(5)产品市场更加细分。
学生市场以及普通家庭用户市场初步成形。
2、策略建议:
(1)需求策略:
数码相机市场的膨胀以及厂商之间的价格战,必将导致低价产品市场盛行。
鉴于此,厂商应当迅速抢占低端市场,这主要体现在两个方面:
首先,开发入门单反市场。
其次,进军低端消费市场。
厂商需要加速这两个市场的培育,拉动市场需求。
(2)产品策略:
首先,外观设计与包装。
在感性消费市场状况下,走时尚化的产品路线将会吸引用户的眼光,尤其是金属色彩机身的产品,其时尚元素应该得到广泛利用。
其次,加强产品多功能化。
具有拍摄功能的机型在市场上占据比例较高,但是具有MP3功能的产品数量不多,这也是值得数码相机市场发展值得深思的地方。
再次,对产品进行市场细分。
尤其是学生市场与家庭用户市场逐渐成型,并将主导的情况下,注重推广策略。
(3)价格策略:
首先,使用好促销这把双刃剑,选择正确的促销时机。
其次,要做到利润与份额并重,拉长产品的价格线。
采用高端获取利润、中低端市场抢占份额与扩大知名度相结合的市场战略。
(4)品牌与渠道策略:
首先,根据市场状况,适时进行品牌推广。
其次,深挖渠道。
当前,数码相机渠道主要集中于大城市,中小城市的数码相机市场发展空间较大,三四级渠道市场需要抢先打下根基。
一、机型发展现状与特点
(一)产品总量及上市时间分布——数码相机的生命周期将维持在2年左右
(图1)上市时间分布比例对比
数据对比显示,已经上市1年的数码相机分布比例较高,累计达到整体市场一半以上。
其中,上市达半年之久的机型分占了26.5%的比例。
从这一数据对比来看,2006年上半年的时间里,数码相机市场呈现出新品扎堆上市的现象,并且主要集中于1-3月份。
而这也是数码相机市场时间分布规律的一个体现。
上市1-2年时间的机型所占比例高达44.8%。
据此,ZDC认为相对于手机来说,数码相机产品的生命周期较长,一般情况下维持2年左右。
而数码相机镜头技术的提升速度的放缓,对数码相机产品生命周期起到延迟的作用。
但是,从当前数码相机市场竞争的激烈程度来看,ZDC认为,数码相机产品的生命周期将逐渐缩短。
(二)不同品牌产品分布
以下是十大数码相机厂商产品数量分布对比。
(图2)前十大品牌产品数量分布对比
以下是前十大品牌产品数量分布比例对比。
(图3)前十大品牌产品数量分布对比
在ZDC数据统计中显示,当前数码相机市场市售产品累计308款,其中,佳能以31款的数量在品牌分布上居于榜首。
佳能旗下机型主要分为低端A系列产品、时尚IXUS系列以及高端EOS单反系列这三大系列产品。
从其产品线划分来看,整体产品线较为明晰。
尼康、三星分别以26款与25款市售产品的数量入围三甲,二者产品所占比例依次为8.4%与8.1%。
索尼与奥林巴斯这两家厂商市售产品数量相同,二者均占据整体市场7.5%。
宾得、柯达与拍得丽市售产品数量也相同,为21款,三者均分占6.8%的比例。
ZDC统计中显示,市售机型产品数量相同的还有富士与松下,二者产品均为16款,并分占5.2%的比例。
其他厂商分占余下的27.6%的市场份额。
总的来看,佳能产品数量的丰富,这是其稳居榜首的关键。
(三)不同价位区间产品分布——中低端机型统占数码相机市场
(图4)不同价位区间产品数量分布比例对比
数据对比结果显示,目前市售数码相机产品中2000元以下的低端产品数量较多,占据产品总量的47.1%,且此间产品多为500万像素及以下的机型。
其次是中低端2001-3000元之间的产品,其分占近三分之一的比例。
其他三大价位区间产品累计比例不足23个百分点,其中,5000元以上的产品多为单反机型或者高像素产品,其占据整体市场10.7%的比例。
总的来看,2000元以下与2001-3000元这两大价位区间产品累计比例达到整体市场的78.0%。
由此可见,中低端价位产品统占数码相机市场。
但是,高端机型也占据一定的比例。
(四)不同像素产品分布——500万像素产品成为分水岭
(图5)不同像素产品数量分布对比
数据统计显示,虽然500万像素数码相机已处于逐步退出市场的状态,且在ZDC的调查中显示关注度日渐走低,但是在目前市售产品中,其仍然占据三分之一以上的份额。
600万像素机型随后,占据26.0%的比例。
其间,索尼旗下超薄卡片机T9成为600万像素产品的市场代表。
500万像素及以下产品已经被淘汰,但在目前市场上仍占据16.5%的比例。
800万像素及以上机型所占份额与500万像素以下产品比例接近,为15.3%。
当前,700万像素产品在市场上处于“夹心饼干”位置。
在600万与800万像素产品的市场挤压下,此类产品数量不多,为21款,并占据产品总量的6.8%。
通过这一数据对比可见,虽然500万像素产品市场主流地位受到挑战,但凭借丰富的产品数量以及价格优势,其逐步退出主流位置仍有待时日。
二、热门机型现状与特点
(一)机身类型——入围消费机型与单反相机的数量之比超过9:
1
(图6)不同机身类型产品数量分布比例对比
统计显示,在最受用户关注的100款热门机型中,单反产品分占9.0%的比例,消费类机型仍统占数码相机市场,占据91.0%的比例。
此外,值得一提的是,这9款产品中价位在10000元以下的机型累计占据7款之多。
而6000元以下的产品就分占四个席位。
这从一定程度上反映了单反数码相机入门机受关注,且产品价格较低。
(二)热门机型品牌分析
1、品牌分布——三大日系厂商占据一半以上比例
(图7)不同品牌热门机型产品数量分布比例对比
数据统计显示,100款热门机型被佳能、索尼、尼康、柯达、三星等12家厂商所分占。
其中,佳能占据高达20个百分点的比例。
紧随其后的索尼、尼康、柯达与三星入围产品数量均在10款及以上。
至此,前五大厂商累计占据热门机型总量的73.0%,这反映了数码相机市场品牌集中度较高。
富士、卡西欧均有6款机型分布其间,二者均分占6.0%的比例。
奥林巴斯以5个百分点的比例随后,余下10个百分点分别为理光、松下、爱国者与柯美分占。
对比可见,入围产品数量的接近,使得索尼、尼康在数码相机市场争夺较为激烈。
而佳能以20款产品的数量在热门机型中处于榜首位置。
2、主流厂商热门机型产品线分布
以下,消费调研中心对市场上入围产品数量在10款及以上的五大主流厂商进行产品线统计对比分析。
(1)佳能——中低端机型市场胜出
(图8)佳能主流产品线分布
PowerShot系列是佳能在市场上主推机型,此间,低端A系列入围产品数量较多,达到7款。
这是佳能主攻中低端市场的机型,同时也成为佳能在数码相机市场竞争力最强的一个系列产品。
以时尚为主要特征的DigitalIUXS系列产品也是佳能在市场上的主推机型,其有6款产品分布其间。
从这两大系列产品入围状况可见,低端产品以及时尚特征产品成为佳能在市场上的主导机型。
EOS系列均为佳能单反类数码相机,其在此间分占3个席位。
(2)索尼——家庭级别产品最走俏
(图9)索尼主流产品线分布
索尼产品主要分为四个系列,即家庭级、卡片机、准专业与专业级别。
其中,家庭级别产品涵盖的范围最广,累计为8款。
卡片机以T系列产品为代表,其有4款产品分布于100款热门机型中。
索尼准专业级产品分占三个席位,余下1款为定位于专业机型的相机索尼R1。
从索尼产品状况来看,家庭级别产品是索尼获胜的关键。
(3)尼康——单反市场不及消费机型市场空间大
(图10)尼康主流产品线分布
在100款热门机型中,尼康入围15款产品。
虽然,尼康在单反相机市场占据一定的优势。
但是,由于市售产品数量远不及消费类机型,因而入围产品数量仅为消费类机型的一半,为5款。
而消费类产品则分占10款。
(4)柯达——高倍变焦产品以低价占优势
(图11)柯达主流产品线分布
柯达消费类数码相机主要分为四大系列,即对准即拍、高倍变焦、袖珍型与高性能。
在2006年上半年的100款热门机型中,柯达入围产品12款。
此间,柯达高倍变焦Z系列占据较高的份额,有5款产品分布其间,且价位均在2500元以下。
袖珍V系列机型其次,占据4款。
高性能P系列与对准即拍C系列产品分别有2款和1款机型分布在100款热门产品中。
从柯达产品分布状况来看,其高倍变焦以及以时尚小巧为卖点的袖珍机型在市场上较为消费者关注,这从整体上印证了数码相机市场正在沿着两条发展方向前行,即一是产品性能方面,一是时尚的外观设计方面。
(5)三星——i系列与S系列机型胜出
(图12)三星主流产品线分布状况
数据统计显示,在100款热门机型中,三星i系列产品与S系列产品占据优势,均有3款机型入围。
三星V系列与其他系列产品累计4款。
对比可见,三星入围产品系列重点并不突出,旗下主要系列产品在热门机型中均有分布。
3、品牌关注集中度分布——佳能独占近三分之一市场
(图13)不同品牌热门机型关注比例对比
佳能以20款产品的数量获得整体市场近三分之一的关注比例,这一份额远远高于其在数量上的分布状况。
由此可见,佳能产品在市场上所受关注度较高。
索尼随后,其关注比例为22.4%,同比也高于产品数量分布比例达6个百分点以上。
至此,这两大厂商累计占据整体市场一半以上的关注度。
柯达、尼康与三星这三家厂商产品关注度均处于9-11个百分点之间,且三者产品分布数量均高于所获得的关注比例状况。
余下厂商关注比例较低,均在5个百分点以下。
虽然爱国者入围一款机型,但是在关注度排行榜上,其仅为爱国者带来0.2个百分点的关注度。
从数据对比可见,在100款热门机型中,整体市场品牌关注度集中程度较高,前两大厂商累计占据整体市场一半以上的关注比例。
(三)热门机型价格分析——2001-3000元机型市场优势凸显
(图14)不同价位区间产品数量分布与关注分布对比
数量比例分布:
由图可见,2001-3000元之间的产品在100款热门机型中占据主流,并分占43.0%的比例;其次是2000元以下的产品,占据32.0%的份额。
其他价位区间中除了5000元以上机型分占10个百分点以上的比例外,余下两大价位区间产品所占比例均在9个百分点以下。
关注比例分布:
数据统计显示,热门机型的关注度主要集中于2000-3000元之间,此间产品分占整体市场一半以上的关注比例。
2000元以下相机在100款热门机型中分占32.0%的比例,但仅为此间产品带来25.9%的关注比例。
其他价位区间产品关注比例较低,均在10个百分点以下。
从这一数据对比可见,无论在数量上还是在关注度上,2001-3000元之间的产品在市场上主流地位均较为突出,其与2000元以下的低端产品在市场上累计比例均超过整体市场的三分之二。
由此可见,数码相机市场上主流价位区间产品数量分布与关注比例分布均表现出高度集中的特征。
三、热门机型属性分布
(一)外观设计
1、大屏幕、超薄与轻巧机型——大屏幕机型市场普及范围较广
(图15)不同特征产品数量分布对比
数据统计中显示,在100款热门产品中,具有大屏幕特征的机型市场分布率较高,达到81.0%。
而不具有此特征的产品仅占据19个百分点,这从一定程度上反映了大屏幕数码相机已经成为市场主流。
虽然超薄产品在市场掀起时尚的旋风,但是在这100款机型中,具有此特征产品仅分占27.0%的比例,而非超薄机型仍统占市场。
从一定程度上来看,超薄机身的设计在一定程度上以牺牲产品部分功能为代价的,因而在市场上主流产品数量并不是很多。
这也决定了此类产品整体价位不高的现象。
轻巧机身的产品分占64.0%的比例,余下36.0%的机型则不具有轻巧的特征。
对比这三种特征机型在100款热门产品中的分布状况可见,大屏幕产品在市场上最为普及。
其次是轻巧机身的产品,超薄机型产品数量较少,所占比例较低。
2、机身色彩——银色与黑色产品最为丰富
(图16)不同机身色彩产品数量分布比例对比
数据统计显示,银色机型获得高达三分之二以上的比例。
其次为黑色机型,其在100款热门机型中分占比48.0%的比例。
其他如红色、白色以及具有金属色泽的香槟色产品所占比例较低,均在10个百分点以下。
通过数据对比显示可见,银色与黑色成为数码相机产品的主色基调。
3、伸缩镜头及旋转屏——伸缩镜头机型数量远高于旋转屏产品
(四)固件特征
1、显示屏
(1)显示屏尺寸——2-2.5英寸产品占据半壁江山
(图25)不同尺寸显示屏产品分布比例对比
目前,大屏幕机型在数码相机市场掀起时尚潮流。
在100款热门机型中,2英寸及以上的数码相机分占整体市场65%的比例。
其中,最为突出的当数屏幕尺寸在2-2.5英寸之间的机型,其占据比例高达整体市场的58.0%。
2.5-3英寸与3.0英寸以上机型相对较少,累计仅占据7个百分点。
但需要指出的是,并非显示屏越大,显示效果越好,因为显示效果还要受到显示屏像素分布状况的影响。
以下,消费调研中心对显示屏像素分布状况也进行了数据统计。
(2)显示屏像素——不同像素显示屏机型分布集中度较高
(图26)不同像素显示屏产品分布比例对比
由于显示屏幕像素分布是影响显示效果的一大因素,因而消费调研中心ZDC将此元素提出来进行对比分析。
在100款热门产品中,显示屏像素在10-12万的机型分占42.0%的比例,在屏幕像素分布上处于主流地位。
从占有率分布状况来看,紧随其后的为20万像素及以上产品,其分占24.0%的比例。
显示屏像素在12-20万之间的机型数量不多,累计仅占据17.0%的比例。
这一比例与像素在10万以下的机型所占份额一样,其也为17个百分点。
2、防抖功能——防抖功能数码相机暂时处于下风
(图27)防抖功能产品数量分布比例对比
当前,防抖功能不仅仅作为产品的卖点之一,其重要作用已经越来越被消费者所认知。
在100款热门产品中,支持防抖功能的机型数量仅为24款,因而仅获得24.0%的分布比例。
而不支持防抖功能的产品在100款机型中分占76.0%的比例,其高出支持防抖功能产品达到50.0%以上。
由此可见,当前数码相机市场防抖功能并未得到重视及普及,但ZDC认为,消费者对产品性能提升的需求,必将引起这类产品关注的走高。
附:
热门机型不同特征产品数量分布表
外观设计
特征
数量比例
机身色彩
数量比例
大屏幕
81%
银色
69%
超薄
27%
黑色
48%
轻巧机身
64%
红色
9%
镜头
数量比例
屏幕
数量比例
伸缩镜头
74%
旋转屏
8%
非伸缩镜头
26%
非旋转屏
93%
镜头特征
元件像素
数量比例
光学变焦
数量比例
500万以下
5%
3倍及以下
62%
500万
36%
4-8倍
21%
600万
28%
8-15倍
18%
700万
11%
800万及以上
20%
广角镜头
数量比例
感光元件
数量比例
支持
16%
CCD
96%
不支持
75%
CMOS
4%
视镜头而定
9%
主要性能
存储卡类型
数量比例
操作模式
数量比例
MMS/SD卡
46%
全自动
45%
SD卡
19%
全手动
23%
MS卡
14%
部分手动
32%
CF卡
9%
其他
12%
拍摄功能
数量比例
支持
78%
不支持
22%
固件特征
显示屏尺寸
数量比例
显示屏像素
数量比例
2英寸以下
35%
10万以下
17%
2-2.5英寸
58%
10-12万
42%
2.5-3.0
6%
12-15万
11%
3.0以上
1%
15-20万
6%
20万以上
24%
防抖功能
数量比例
支持
24%
不支持
76%
四、热门机型关键因素分析
1、机身类型分布——消费类数码相机获得90%以上关注比例
(图28)不同类型数码相机关注比例对比
数据统计可见,虽然单反数码相机成为众多厂商角逐的对象,但是由于整体市场上产品数量较少、价格相对较高等多重因素,导致其在100款热门机型中关注比例不高,仅为5.8%。
相比之下,消费类机型则雄霸数码相机市场。
其在100款热门产品中获得高达94.2%的关注比例。
但是,在ZDC看来,单反产品一旦突破价格的门槛,其在市场上必将逐步普及。
而从目前厂商市场竞争状况来看,单反产品的价格走低的势头明显。
因而,单反产品市场关注度将会走高。
2、感光元件分布——CCD镜头产品大获全胜
(图29)感光元件关注比例对比
调查中显示,目前,CCD镜头机型统占数码相机市场,其在市场上获得了97.1%的关注比例;CMOS机型逐步被挤占,仅获得2.9%的关注比例。
3、元件像素分布——600万像素产品顺利晋升市场主流
(图30)不同像素产品关注比例对比
调查中显示,占据整体市场26.0%的600万像素数码相机,在100款热门产品中获得三分之一以上的关注比例,并在数码相机市场占据重要的位置。
虽然500万像素机型数量多于600万像素产品,但在关注比例上稍低于600万像素相机1.8个百分点,仅为32.6%。
从这一关注比例分布状况来看,600万像素产品统占数码相机市场的日子逐步走近。
800万像素及以上与700万像素机型所占关注比例接近,分别为15.3%与13.4%。
500万像素以下产品所占比例较低,不足5个百分点。
4、光学变焦分布——长焦数码相机关注度不及整体市场的1/5
(图31)不同光学变焦产品关注比例对比
调查中显示,在100款热门机型中,3倍光学变焦产品由于数量较多,且厂商分布范围较广,因而在市场上获得近60.0%的关注比例,目前处于主流位置。
4-8倍光学变焦产品获得24.7%的关注比例,而光学变焦在8-15之间的长焦数码相机在100款热门产品中关注比例不足20个百分点,仅为17.7%。
但这一关注比例稍高于其产品数量分布比例。
5、显示屏尺寸分布——大屏幕产品占据近三分之二的关注比例
(图32)不同尺寸显示屏产品关注比例对比
数码相机市场大屏幕的发展趋势,使得在100款热门产品中,大屏幕产品所占比例高达65.3%。
其中,2-2.5英寸产品分占市场主流,其在100款热门机型中获得近60.0%的关注比例。
在100款热门机型中,2英寸及以下产品获得整体市场三分之一以上的关注比例。
这类产品以1.8英寸数码相机为主。
2.5-3.0英寸之间的机型获得5.5%的关注比例;由于3英寸以上的产品仅有三星Pro815这一款机型入围,其成为这100款热门机型中屏幕尺寸最高的一款,但所获得关注比例仅为0.3%。
从这一关注比例分布状况来看,大屏幕机型在市场上已经深入人心,并成为数码相机市场主流趋势。
6、操作模式分布——全自动、部分手动与全手动功能机型形成三足鼎立之势
(图33)不同操作模式产品关注比例对比
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