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水上货运物流行业分析报告
2017年水上货运物流行业分析报告
2017年5月
目录
一、行业概况4
1、物流行业概况4
(1)我国物流行业规模巨大,运输量居世界前列4
(2)物流行业基础建设不断完善5
(3)物流效率逐步提高6
2、水上货物运输业概况7
3、货运代理业概况9
二、行业特点9
1、周期性9
2、季节性10
3、区域性10
4、物流费用中运输费用占比最大10
三、行业生命周期情况11
四、行业市场规模情况12
五、行业上下游情况14
1、主要行业价值链14
2、行业上下游的关系14
(1)与上游的关系14
(2)与下游的关系15
六、行业竞争情况15
1、水上运输业竞争情况15
2、货运代理业市场竞争情况17
七、行业主要壁垒18
1、资质壁垒18
2、范围经济壁垒18
3、资本壁垒19
4、技术与人才壁垒19
八、行业监管主体和政策法规20
1、行业管理体制及主管部门20
2、行业法规和政策20
九、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)“一带一路”的政策红利将陆续释放22
(2)物流专业化分工趋势强劲23
(3)现代信息技术的快速发展和应用23
2、不利因素24
(1)经济下行压力仍在,行业不确定性增加24
(2)市场竞争加剧24
(3)专业人才匮乏25
物流是物质资料从供应者到需求者的物理运动,是运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以及信息等多项基本活动的统一整体。
在经济全球化和电子商务的双重推动下,物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。
在系统工程思想的指导下,以信息技术为核心,强化资源整合和物流全过程优化是现代物流最本质的特征。
根据《上市公司行业分类指引》我们通常所说的物流行业由交通运输、仓储和邮政业组成,具体包括铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和运输代理业和仓储业。
一、行业概况
1、物流行业概况
物流产业作为国民经济的血液循环系统,它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要指标。
(1)我国物流行业规模巨大,运输量居世界前列
根据2016年2月国务院发布的最新《中国交通运输发展》白皮书报告,我国运输量位居世界前位。
2015年,全社会完成客运量194.3亿人、旅客周转量30,047亿人公里;完成货运量410亿吨、货物周转量173,690.6亿吨公里。
铁路旅客周转量、货运量居世界第一,货运周转量居世界第二,公路客货运输量及周转量、水路货运量及周转量均居世界第一,民航运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量均居世界第二。
全国港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。
邮政业年服务用户超过700亿人次,快递年业务量居世界第一,大型网络购物促销如“双11”活动单日处理峰值超过1.6亿件。
管道货运量达7.1亿吨,周转量达4,138.8亿吨公里。
(2)物流行业基础建设不断完善
我国物流业固定资产投资的持续较快增长,物流基础设施条件明显改善。
根据《2015年交通运输行业发展统计公报》数据显示,截至2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,比2014年末增长8.2%。
全国公路里程达到457.73万公里,比2014年末增加11.34万公里。
全国内河通航里程达到12.70万公里,港口万吨级及以上泊位2,221个,定期航班机场达到204个,年末全国铁路机车拥有量2.1万台,公路营运汽车1,473.12万辆。
近年来,随着国内众多集货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务为一体的综合物流园区相继建立,我国仓储、配送设施现代化水平在不断提高。
物流网络建设的不断完善,为物流行业的发展扫除了障碍,有利于物流企业平稳、快速增长。
主要体现在近几十年来,我国交通运输总体上经历了从“瓶颈制约”到“初步缓解”,再到“基本适应”经济社会发展需求的奋斗历程,与世界一流水平的差距快速缩小,部分领域已经实现超越,一个走向现代化的综合交通运输体系正展现在世界面前。
(3)物流效率逐步提高
国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例和物流总费用占物流总额(运输货物价值)的比例来衡量整个经济体的物流效率。
社会物流总费用占GDP的比例越低,物流总费用占物流总额的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。
数据显示,我国物流总费用占GDP的比例总体呈缓慢下降的趋势,从2010年17.8%逐渐下降至2015年16.00%,表现出我国物流效率逐渐提高。
同时,物流总费用占物流总额的比例也呈现出明显的下降趋势,从2008年的6.07%下降至2015年的4.93%,运输费用占物流总费用比率的下降提高了商品的价格竞争力。
2015年8月13日,国家发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》(以下简称“通知”),通知指出到2020年,全社会物流总费用与国内生产总值的比率在目前16.6%的基础上再下降1个百分点,物流业对国民经济的保障和支撑作用将进一步增强。
我国物流服务企业未来仍有较大发展空间。
(数据来源:
国家发改委《关于加快实施现代物流重大工程的通知》)
2、水上货物运输业概况
水上运输包括内河运输和海洋运输,以其历史悠久而有交通运输“祖先”之称。
18世纪曾在交通运输业生产中占主要地位。
水运具有投资少、成本低、货运量大、占地少等优点,好的航道通过能力几乎可不受限制,通用性好,可作为大型、笨重和大宗长途货运的主要承担者。
内河航运建设与防洪、排涝、灌溉、发电、渔业、旅游等统筹规划,可收到综合开发利用自然资源之效。
但水运受自然条件影响大,如有些内河航道和海港由于冬季结冰而只能停航,有些内河航道的走向往往与运输的经济要求不一致,有些内河航道水位洪枯变化大,影响了航运利益的发挥。
当前,综合运输已成为世界交通运输发展的大趋势,现代化综合运输网的建设,为充分发挥水运优势创造了条件。
水上运输业作为物流行业最重要的一个子行业,在解放后取得了举世瞩目的成就。
水运货运量节节攀升,从1949年的2,543万吨,迅速增加至2015年的613,567万吨,年复合增长率高达8.67%。
与此相对应的是,水上运输业的配套设施日趋完善。
截止2015年底,我国共有民用机动运输船舶14.97万艘,民用机动船净载重量26,143.49万吨位。
注:
1961年和1962年增长率分别为-30.75%和-22.53%,因数据大幅偏离均值,为保证数据的可比性,图中采用的是1960年的增长率替代。
3、货运代理业概况
货运代理业属于装卸搬运和运输代理业,是指接受进出口货物收货人或发货人的委托,以委托人名义或以自己名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务(报关、交接、仓储、调拨、检验、包装、转运、订舱等)并收取报酬的行业。
一般来说,货运代理企业通过向市场租赁仓库、向船运公司寻求海运服务、向汽车运输公司寻求拖车服务、向专业运输公司外包运输业务等将物流的各个环节串联起来,最终实现货物的运输和传递。
国际贸易、运输方式的不断发展,使国际货运代理已渗透到国际贸易的每一领域,已成为国际贸易中不可缺少的重要组成部分。
市场经济的迅速发展,使得社会分工越加趋于明确,单一的贸易经营者或者单一的运输经营者都没有足够的能力亲自处理每项具体业务,因此需要委托代理人为其办理一系列商务手续,从而实现各自的目的。
国际货运代理的基本特点是受委托人委托或授权,代办各种国际贸易、运输所需要服务的业务,并收取一定报酬,或作为独立的经营人完成并组织货物运输、保管等业务,因而被认为是国际运输的组织者,也被誉为国际贸易的桥梁和国际货物运输的设计师。
二、行业特点
1、周期性
物流行业与宏观经济景气程度密切相关,受经济周期的影响相对较大。
当全球经济上升,进出口贸易活跃时,物流服务需求和供应链贸易服务需求均将出现增长;当全球经济下滑,进出口贸易低迷时,物流服务需求和供应链贸易服务需求将下降,从而影响整个行业的盈利水平。
2、季节性
物流行业覆盖的下游行业范围很广,各下游行业季节性各有不同。
总体而言,一季度受传统节假日的影响,市场需求相对较少,其他季度下游行业对供应链管理服务行业的需求保持稳定,受季节性影响波动较小。
内河水上运输业还会受河流枯水和涨水季影响。
3、区域性
物流行业具有一定的区域性,各地区因经济发展方式、产业发展重点的不同而有着不同的物流需求。
在经济发达地区、交通枢纽城市和边境口岸城市,具有一定实力的物流企业凭借所拥有的港口、保税仓库、监管场所等形成了具有区域货物集散和资源分配枢纽功能的区域性物流中心。
一般来说,受制于资本规模和管理的复杂性,大部分物流企业的货运投送范围和辐射能力是有限制的,其经济活动存在较为明显地区域性。
4、物流费用中运输费用占比最大
物流费用主要包括运输费用、保管费用和管理费用,其中运输费用主要由铁路、道路、水上、航空、管道等运输费用组成,保管费用由仓储、配送、包装、流通加工、货代业务、保险等费用组成,管理费用主要是物流管理人员报酬和其他管理费用。
根据我国2008年至2015年的物流费用统计数据,运输费用、保管费用和管理费用平均占物流总费用的比例分别为53.13%、34.44%和12.43%。
其中运输环节作为实现物流的关键,运输费用占物流总费用的比例最大且占比稳定。
三、行业生命周期情况
从目前物流发展现状和行业收入的增长来看,物流业已进入较为成熟的阶段。
物流行业在高新技术支持下已经成为国民经济支柱产业,是提高经济效益、产业升级、企业重组的关键因素,也成为社会经济的基础部分。
物流行业作为一个系统化的整体正在极大地改变着目前的商务模式和生产模式,也越来越凸显出其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位,具有普遍影响力。
我国的水上运输业初步形成干支衔接的水运网。
截至2015年年底,全国港口拥有生产性码头泊位3.13万个,其中万吨级及以上泊位2,221个,煤炭、原油、金属矿石、集装箱等专业化泊位达1,173个,港口大型化、深水化、专业化、自动化水平进一步提升。
内河航道通航里程达12.7万公里,等级航道占52.2%,高等级航道达标里程1.36万公里,长江、西江、京杭运河等航道通航条件不断改善,初步建成了以“两横一纵两网十八线”为主体的内河航道体系。
货运代理业,尤其是国际货运代理,经过多年进出口的快速增长,日渐成熟。
四、行业市场规模情况
2015年我国社会物流总额219.2万亿元,物流总费用10.8万亿元,分别较2008年增长143.83%和97.80%,年均复合增长率分别为13.58%和10.23%。
集装箱运输因其耐用性、转运便利和标准化成为日益受欢迎的最重要和最具代表性水上货物运输方式之一。
1997年,我国规模以上港口集装箱总吞吐量1,077万TEU,其中外贸吞吐量1,057万TEU,占比98%,内贸吞吐量仅20万TEU,占比2%。
经过近20年来的发展,到2015年我国规模以上港口集装箱总吞吐量达到了21,166万TEU,其中外贸吞吐量13,906万TEU,占比65.70%,内贸吞吐量7,260万TEU,占比34.30%。
1997-2015年,我国集装箱运输总吞吐量的复合增长率为12.99%,外贸集装箱吞吐量复合增长率11.20%,内贸集装箱吞吐量复合增长率19.61%。
内贸增长率高于外贸增长率8.42%,内贸占比亦由97年的2%扩大至34.30%,宏观贸易结构从严重依赖出口逐步转型为内外兼顾,以外为主,经济结构得到了较大改善。
国内贸易的崛起提高了我国宏观经济整体的抗风险能力,有利于为进一步调整经济结构,为产业转型升级争取时间和空间。
五、行业上下游情况
1、主要行业价值链
现代物流行业的上游主
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