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份我国轿车市场分析报告
2004年1~9月份我国轿车市场分析
从最近几年我国汽车市场的运行态势来看,每年的9月份都是轿车销量最大的月份。
所以,在经历了几个月的连续大幅下滑之后,今年9月份对于各厂家来说显得尤为重要。
如果9月份的销量能够大幅上扬,说明轿车市场的需求还在,在目前低迷的情况下可以恢复各厂家和经销商的信心,激发消费者的购车热情,缓解持币待购情绪。
还有一点,也是最重要的,可以减少厂家和经销商的库存压力。
为此,各汽车厂商很早就做好了充分准备,推出了各种优惠促销措施,但从9月份的实际情况来看,并没有达到汽车厂商们的满意。
一、1~9月份轿车市场分析
今年9月份,全行业共生产轿车170004辆,同比下降11.8%,环比增长4.6%;1~9月累计生产1718069辆,同比增长17.7%。
9月份销售轿车186295辆,同比下降2.4%,环比增长14.1%;1~9月累计销售1626808辆,同比增长16.6%。
从以上数据可以看出,由于9月份历来是我国轿车产销量较大的月份,所以今年也不例外,9月份比8月份产销量有所增长,但同时我们也应该看到,由于我国轿车市场已经缺少了高速增长的动力,使得今年9月份比8月份增幅与往年同期相比有所下降。
1、2004、2003年产销对比
从上图可以看出,与去年我国轿车市场的平稳增长相比,今年可谓是起伏跌宕,从一季度的大幅增长迅速过渡到了二季度的大幅下降,让汽车厂商和经销商惊魂动魄。
具体来说,今年4月份以前轿车市场的运行轨迹与去年同期基本相似,呈现出高速增长的态势,今年1~3月累计产销量同比增幅高达38.2%和40.37%,虽然这和去年同期产销同比增幅120.1%和95.9%相比低很多,但由于我国轿车市场已经过了两年多的快速增长,产销基数已非常大,而且去年同期的产销增长率也是去年的最高值,所以今年一季度的轿车市场的表现已十分让人欣慰。
今年4月份我国轿车市场出现了小幅的下滑,按理说这很正常,因为我国轿车市场一直就处于波浪式增长的态势,但关键是出现的时间不对,因为每年“五一黄金周”之前的4月份都是我国轿车销量比较大的月份,就像去年4月份一样产销量应该继续增长,但今年却出现了下降。
也就是说,从4月份开始我国轿车市场就已失去了增长的动力,只是由于“黄金周”之前的销售高峰推迟了下滑的时间。
但悲剧终于在5月发生了,轿车市场出现了近年来少有的大幅下滑。
虽然去年5月的轿车市场也出现了下滑,但两者之间存在本质的差别。
去年5月份是由于非典这一短期事件造成的短期下滑,产销环比降幅只有8%和8.2%,而且非典之后迅速反弹;而今年则是由于需求的急剧减少导致的大幅下滑,与四月份相比产销分别下降了13%和19%,而且这一下滑趋势具有不可抑制性,之后的几个月继续下滑,到8月份时产销量已与去年同期基本持平,9月份开始出现负增长,当月产销同比分别下降11.8%和2.4%。
正是由于近几个月轿车市场的持续下滑,使得1~9月累计产销同比增长率也下降到了17.7%和16.6%,而去年同期这一数据是82.9%和65.7%。
2、2004年1~9月份产销分析
序号
生产厂家
产 量
销 量
市场占有率(%)
9月
同比增长(%)
1~9月累计
同比增长(%)
9月
同比增长
1~9月累计
同比增长(%)
04年1~9月
03年1~9月
同比增长(%)
1
一汽轿车
1087
-79.7
43483
40.7
2852
-52.5
39266
11.4
2.4
2.5
-0.1
2
一汽大众
20547
-15.8
234705
4.4
23477
-2.7
192696
-4.7
11.8
14.6
-2.8
3
上海大众
20478
-45.7
287629
-4.1
30248
-9.4
263454
-8.0
16.2
20.6
-4.4
4
上海通用
15768
-29.7
178977
55.2
15290
-31.6
177330
53.7
10.9
8.3
2.6
5
广州本田
20399
89.8
128167
92.4
19855
84.7
125382
89.5
7.7
4.8
2.9
6
天津一汽
10567
-0.9
94545
-0.2
11039
0.5
87421
1.8
5.5
6.0
-0.5
7
天津丰田
9173
91.1
59527
63.3
8929
80.6
58745
61.6
3.6
2.6
1.0
8
神龙汽车
3873
-59.5
67248
-21.6
8088
-19.3
62079
-22.5
3.8
5.6
-1.8
9
长安铃木
9496
17.6
82122
10.8
8458
4.6
84401
11.8
5.2
5.4
-0.2
10
长安福特
4124
78.1
40143
205.6
3409
79.4
38331
250.7
2.4
0.6
1.8
11
南亚
1488
-29.1
20515
-28.3
2053
-20.4
22572
-18.2
1.4
2.0
-0.6
12
东风日产
4262
-35.6
49347
4.5
4982
-24.8
41700
-11.6
2.6
3.4
-0.8
13
比亚迪
1800
28.6
14038
-10.0
1832
1.8
14789
-5.4
0.9
1.2
-0.3
14
奇瑞
5323
-51.3
63732
16.9
5218
-55.7
67950
34.0
4.2
3.7
0.5
15
东风悦达
5198
7.4
44785
14.0
4995
3.5
46063
16.5
2.8
2.8
0
16
北京现代
14397
128.2
95880
145.9
15570
159.2
94112
154.0
5.8
2.7
3.1
17
云雀
0
----
130
-88.8
-100.0
192
-82.0
0.0
0.1
-0.1
18
哈飞
1309
-57.8
21832
-16.8
1374
-67.7
22572
-6.3
1.4
1.7
-0.3
19
昌河
2449
-35.1
21774
-29.7
1214
-62.8
22594
-25.1
1.4
2.2
-0.8
20
东南菱帅
2112
-31.1
26987
30.2
995
-75.1
26178
36.1
1.6
1.4
0.2
21
一汽海马
5720
34.3
36228
20.3
6047
44.6
35692
18.7
2.2
2.2
0
22
吉利集团
7880
6.9
70247
30.0
7086
7.3
73259
38.7
4.5
3.8
0.7
23
华晨中华
488
-76.4
11993
-50.3
388
-72.3
10192
-49.5
0.6
1.5
-0.9
24
华利/红塔
303
1.0
4783
26.0
456
-27.4
3935
10.1
0.2
0.3
-0.1
25
江南奥拓
-100.0
9465
209.2
-100.0
7842
173.7
0.5
0.2
0.3
26
柳州五菱
897
----
6869
----
1661
----
5622
----
0.3
0
0.3
27
新雅途
866
----
2918
----
779
----
2439
----
0.1
0
0.1
合计
170004
-11.8
1718069
17.7
186295
-2.4
1626808
16.6
100
100
从上表可以看出,今年1~9月份,上海大众、神龙汽车、南亚、哈飞、昌河、华晨中华等企业产销量与去年同期相比大幅下降,市场份额减小;一汽轿车、一汽大众、天津一汽、长安铃木、东风日产、东风悦达等企业产销增长率低于轿车平均增长率,市场份额也在缩小。
而广州本田、上海通用、天津丰田、长安福特、奇瑞、北京现代、吉利汽车等企业的增长率均超过了轿车的平均增长率,市场份额逐步扩大,特别是北京现代和长安福特,产销增长率均超过150%。
值得一提的是奇瑞和吉利,在汽车市场大幅下滑的趋势下,产销量大幅增长,为民族汽车工业的发展做出了贡献。
3、1~9月份各企业产销量对比
从上表可以看出,上海大众继续保持全行业第一的位置,今年内无人能够撼动,但在众多的竞争对手的夹击下,1~9月份市场份额又下降了4.4个百分点。
一汽大众与上海大众的情况基本相当,老车型销量下降,新车型增长缓慢,只能通过不断的降价来保持一定的销量,更为可怕是今年由于高档车市场竞争的加剧,使得奥迪的产销量大幅下降,不得已自己发动了国产高档车的价格战,最高降幅高达6.5万元,而这一市场一汽大众占有70%以上的份额,利润损失惨重,而且一汽大众的库存压力在各企业中是最大的,今年新增库存高达4万多辆,各经销商的库存压力更大。
上海通用5月份降价以后产销量突飞猛进,6月份时累计销量曾超越一汽大众坐上了行业的第二把交椅,但随着6月份一汽大众与上海的大众的联合降价,7月份一汽大众又从新夺回行业老二的位置,特别是最近两个月,由于伊兰特、福美来、阳光、花冠等车型的降价,使得上海通用的主打车型凯越的销量受阻,9月份当月销量又被广本超越,总销量与一汽大众距离进一步拉大,两者相差1万五千多辆,今年内要想超越一汽大众已基本没有可能。
好在上海通用产销基本平衡,没有库存压力,行业老三的位置基本稳定。
广州本田自6月份实现日产千台以来产能快速释放,产销量大幅提高,继7月份当月超越上海通用后,9月份当月产销又超过上海通用,名列当月产销第三位,主要得益于雅阁的热销以及两厢飞度的参战,雅阁更是获得了9月份单一车型销量冠军。
目前,广本与前面的南北大众、上海通用的差距正在逐步缩小,基本已迈进第一阵营的行列。
由上海大众、一汽大众、上海通用、广州本田组成的第一阵营在我国轿车市场占有主导地位,四家合计产销量占全行业总产销量的48.28%和46.65%。
北京现代作为一家投产不到两年的厂家今年以来进步神勇,依靠不断的降价和伊兰特的热销,现已坐上了全行业第五把交易,特别是伊兰特这一上市不到一年的车型,在凯越、福美来、宝来、花冠、阳光等众多强有力的对手的夹击下产销量反而大幅提升,9月份以1.2万辆的销量名列中级车销量第一名,屈居雅阁之后获得当月单一车型销量亚军,为北京现代名次的大幅提升立下了汗马功劳。
天津一汽夏利借助老夏利的热销和夏利N3的上市产销量与去年同期基本持平,但老夏利毕竟已生产了18年,只能通过不断的降价来维持销量不出现大幅下滑,基本没有利润可言,而新产品威乐和威姿虽然在赔本销售,但销量就是上不去,成本下不来,结果还是赔钱,只能通过在天津丰田的投资收益来维持运转,行业老五的位置已被北京现代取代。
吉利、奇瑞、天津丰田、长安福特等企业今年以来进步神勇,排名不断向前,而神龙富康、东风日产、一汽轿车等企业的排名有所后退。
4、1~9月份主要企业产销变化趋势
从上表可以看出,
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