生产技改大修专业精益化后期管控提升专项方案.docx
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生产技改大修专业精益化后期管控提升专项方案
生产技改大修专业精益化提升方案(后期管控组)
一、现实状况分析
(一)后期管理
1、项目结算现实状况分析
项目结算现阶段由施工单位编制总结算,组织第三方审计单位进行审计,出具第三方审计汇报,进行转资关闭。
现阶段统计指标关键为每个月28、29日由省企业依据项目资金发生情况,人工生成形象进度,形成PMS项目实施月报上报国网企业。
现在,多数单位项目结算未经本单位审计部门内审步骤,直接以第三方审计结果作为最终止算依据;第三方审计时关键已完工汇报、施工图、设计变更、验收单、设备材料清单、相关合相同资料作为审计依据,多数项目未到现场进行核实;部分项目结算量和现场存在偏差;技改大修项目存在年底集中结算现象,第三方审计单位年底审计审价任务繁重,立即性难以确保;市县企业未开展PMS项目实施月报上报工作;上报国网项目实施月报存在和实际项目进度存在较大差异。
2、物资回收现实状况分析
一是因现在废旧物资报废步骤不通畅,步骤复杂,物资部门多以无物资仓库场地为由不进行废旧物资回收,造成拆旧物资无法直接入库,而是长久堆放在变电站或线路施工现场,未进行统一妥善保管。
二是根据省企业财务部门在4月、9月分两批次开展固定资产报废程序,假如根据当年项目实际完工日期来报废废旧物资,10月分以后完工项目无法在当年完成物资报废步骤。
三是项目管理单位对于废旧物资报废不够重视,出现管理缺位,施工单位对于拆旧物资处理随意,存在应回收废旧物资和实际回收物资存在差异等现象。
四是项目管理人员对废旧物资报废整个业务步骤不熟悉,无法熟练开展ERP废旧物资退货申请等相关系统操作。
3、决算转资现实状况分析
市县企业技改大修均为第三方结算审计,多数项目未开展财务决算,现在只针对投资额度较大项目开展财务决算审计,且时间上很滞后。
各地市企业财务部门依据项目结算批复、审计汇报直接开展转资,没有依据财务决算批复开展转资。
ERP、PMS系统中现在无项目决算转资状态。
4、资料归档现实状况分析
存在项目资料归档不立即,档案资料整理不齐全;针对档案资料质量参差不齐,管控方法不多。
(二)体系建设现实状况分析
一是市县企业技改大修管理人员力量微弱,部分企业尤其是县企业只有1名专职从事技改大修管理工作,已难以满足生产技改大修精益化管理高强度、高要求工作需求,未按时间节点完成省企业部署工作现象时有发生。
二是部分市县企业未强力推进业主项目经理负责制,部分县企业存在技改大修计划专职1人包办全部项目现象,有业主项目经理未真正推行自己职责,未对项目进行全过程管理,存在“重实施,轻管理”现象,各阶段责任未落实到位。
三是省、市、县三级技改大修分级管控系统管理模式有待完善。
四是现在暂未开展技改大修精益化评价分析,各级责任评价体系有待建立。
五是针对技改大修管理人员业务素质提升培训班不多。
(三)项目完成现实状况分析
一是系统项目形象进度无法表现项目标真实性、立即性;二是项目结算未根据时间节点完成,存在滞后现象;三是项目关闭受物资招标、前端业务步骤规范、停电计划、项目完工等原因限制,当年项目无法实现当年关闭现象时有发生;四是项目时效性有待加强,部分迎锋度夏、迎锋度冬、阶段性保供电项目未根据国网企业、省企业要求按时完成。
五是项目缺乏前期论证,部分项目立项前未进行现场查勘,可研汇报未达成初步设计深度,项目计划资金存在一定偏差。
(四)分析评价现实状况分析
现在生产技改造价分析、项目后评价、电网实物资产评价由省企业指定造价分析项目类型,地市企业按要求完成指定类型项目相关工作,存在整体分析评价工作开展程度不深,相关工作小组未成立,相关分析职责不清楚等问题。
二、管控提升目标
落实落实国网企业生产技改大修精益化管理要求,以项目时间节点管控为基础,落实资产全寿命周期管理要求,提升生产技改大修项目管理质量,实现项目管理各步骤正确、高效、协同和连续进行。
评价项目
评价内容
评价标准
后期管理
项目结算
依据里程碑计划立即组织项目结算
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段
依据里程碑计划立即组织项目审计
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段进行第三方审计项目占总项目标百分比,每提升10%加0.5分,但总分值不超出该项满分值(3分)
项目结算量应和现场一致
项目结算存在工程量认定偏差,每项目扣0.5分,最多扣5分
物资回收
项目完工后60日内完成项目拆旧物资回收
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段
项目完工后180日内完成完成报废设备固定资产报废程序
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段
项目拆旧物资应根据审定种类和数量足量回收
每个项目应回收物资和实际回收物资存在差异,视为该项目物资回收不不完整
决算转资
依据里程碑计划立即组织项目决算转资并完成决算审计
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段
项目关闭
依据里程碑计划立即组织项目关闭
立即率达90%以上为A段,达80%-90%为B段,达70%-80%为C段,其它为D段
资料归档
搜集归档项目资料
档案资料整理不全,每个项目每少一项档案扣0.1分
体系建设
人员管理配置
市企业应部署2名专职人员从事市县企业技改大修精益化管理工作;县企业应配置1名专职和1名配合专从事县企业技改大修精益化管理工作,有条件县企业可配置2名专职人员。
未根据要求进行配置,扣5分
制订提升方案
制订各级精益化管理提升工作方案
未制订工作方案扣4分;制订了工作方案但未具体实施工作方案内容,扣2分
落实责任分工
省、市、县三级逐步骤明确责任部门和责任人
工程未分解明确,每项扣1分
开展评价分析
每三个月对管理工作进行总结,开展精益化评价分析
未开展定时分析,每少一季度扣2分
建立考评体系
依据责任分工,建立各级责任评价体系,开展定时考评
1.未建立考评体系,扣8分
2.未定时开展考评,扣6分
3.考评体系未覆盖全部单位,每少一个单位扣2分
组织人员培训
对大修技改项目计划管理人员、项目实施人员、支撑部门配合人员进行培训
1.未将技改大修培训计划纳入企业文件,扣4分
2.培训计划未覆盖全部市、县,每少一个单位扣1分
项目完成
投资完成率
当年应按计划完工项目标实际实施进度
投资完成率不低于95%,每降低1%扣1分;
投资完成率=项目总投资完成值/项目计划总资金;项目投资完成值=项目当年计划资金×投资完成系数;投资完成系数依据项目进度确定:
前期为0,采购为10%,协议签署为30%,物资到货为50%,开工为70%,完工及以后为100%
资金结算率
年度计划项目资金结算进度
资金结算率不低于90%,每降低1%扣3分;
资金结算率=项目结算总资金值/项目计划总投资
项目关闭率
年度计划项目ERP系统关闭进度
项目关闭率应为于95%,每降低1%扣1分;
项目关闭率=(上十二个月度计划完工项目标关闭数量+本年度计划完工项目标关闭数量)/(上十二个月度计划完工项目数量+本年度计划完工项目数量)
项目时效率
限时完成项目标完工进度
迎峰度夏项目、迎峰度冬项目、阶段性保供电项目不能在预定时间内完工,每项扣1分
计划调整率
项目可研发生改变及项目结算资金超出计划下达资金10%,应申报调整计划进行调整;不因可研编制质量或主观原因造成项目调整
计划调整率不高于10%,每升高5%扣1分,项目应调未调,每项扣1分;
计划调整率=非客观原因(不含招标采购价格波动、市政计划调整等外部客观原因)调整项目数量/项目计划数量
分析评价
生产技改造价分析
材料报送时间不晚于要求时间;内容真实完整,格式正确,无缺漏项
上报不立即扣2分;经评定质量A类得10分、B类得8分,C类得6分,D类得2分
生产技改项目后评价
材料报送时间不晚于要求时间;内容真实完整,格式正确,无缺漏项
上报不立即扣2分;经评定质量A类得10分、B类得8分,C类得6分,D类得2分
电网实物资产评价
材料报送时间不晚于要求时间;内容真实完整,格式正确,无缺漏项
上报不立即扣2分;经评定质量A类得10分、B类得8分,C类得6分,D类得2分
三、工作方法
(一)后期管理
1、项目结算
一是规范项目结算步骤,项目完工验收合格10天内,项目单位应组织设计、监理、施工、调试等各方编制工程结算书,即以协议约定为依据,对完工汇报、施工图、设计变更、工程量验收清单、设备材料等费用进行核准,核准结算资料经项目单位审计部门组织审计后,形成项目结算汇报提交财务部门,项目结算汇报应在项目完工验收合格30日(限上项目45日)内完成。
二是分阶段开展项目审计,避免项目集中出现在某段时间内进行审计;提议审计单位进行驻点,成熟一项,审计一项。
三是加强项目现场验收。
项目管理单位组织审计、财务、安监、施工、设计、监理等单位和部门开展现场验收,在现场对项目工程量逐一进行核实,核实无误后给予签字盖章。
四是开展PMS形象进度维护及ERP状态转换等相关知识培训;要求市县企业在每个月25日前完成PMS项目实施月报维护。
2、物资回收
一是提议省企业根据“五位一体”管理要求重新厘清项目管理部门和物资部门之间相关废旧物资职责,并以正式文件给予下发。
二是省市县企业组织相关人员进行ERP废旧物资退货申请及资产报废相关步骤培训;
三是依据立项阶段技术判定结论及处理意见编制拆旧方案及拆旧清单,项目施工前下达废旧物资回收计划。
施工单位完成相关废旧物资拆除后,项目管理部门组织施工单位和物资部门办理退伍物资移交手续,验收人员完成废旧物资回收数量、型号、破损程度等盘点后签字盖章保留。
四是物资部门每三个月开展一次废旧物资报废步骤,立即对废旧物资进行处理。
3、决算转资
提议省企业财务部、审计部、运检部出台相关财务决算、决算转资意见,划分省企业审计部、地市企业审计部职责,加紧项目财务决算立即性。
4、资料归档
一是发挥项目责任人管理作用,重视资料日常搜集;二是根据工程档案归档模板,规范项目工程资料归档质量;三是1月完成已关闭生产技改和全部大修项目总数10%项目归档;2月完成已关闭生产技改和全部大修项目总数30%项目归档;3月完成已关闭生产技改和全部大修项目总数60%项目归档;4月完成已关闭生产技改和全部大修项目总数100%项目归档;四是市县企业根据以上时间节点分阶段组织工程档案资料内部自查和交叉互查;五是省企业组织人员进行抽查,抽查结果进行通报并纳入精益化管理指标。
(二)体系建设
一是加强市县企业技改大修人员管理配置。
市企业应配置2名专职人员从事市县企业技改大修精益化管理工作;县企业应配置1名专职和1名配合专从事县企业技改大修精益化管理工作,有条件县企业可配置2名专职人员。
二是继续强力推进业主项目经理负责制。
市县企业全部技改大修项目逐一制订项目责任人,由项目责任人全过程负责项目实施、管理,按月对项目责任人工作绩效进行通报。
每个项目填报责任人和部门,市县企业开会强调,各责任人签字,下责任状。
三是继续健全项目分级管控体系。
依据电网设备关键程度及投资规模大小对项目进行分级,实施差异化管理。
推进以市企业为管理主体,县企业为实施主体市县项目一体化管理体系建设,加强对县企业项目管理指导、检验和督导。
市企业各相关专业部门按投资规模管控县企业,做到省企业管控市县企业,市企业管控县企业,200万及以上以上投资项目省企业参与管控,50万及以上投资项目市企业参与管控。
四是制订省、市、县三级精益化管理提升方案。
省企业在元月5日至6日完成精益化提升方案讨
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- 生产 技改 大修 专业 精益化 后期 提升 专项 方案