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东亚国家原油进口之比较分析
東亞國家原油進口之比較分析
年及年的國際油價巨幅波動,在年月日紐約原油期貨價格更曾達到每桶美元的天價,對於原油依賴進口程度較高的國家,普遍都導致物價上漲率(與上年同期比)的上揚,也導致經濟成長的減緩。
但在年下半年全球金融海嘯的吹襲之下,全球經濟逐漸惡化,國際油價也開始下滑,至年初全球經濟甚至邁入衰退,而全球物價上漲率也逐漸趨緩,有些國家物價已出現緊縮現象,其中原油價格的下跌便是重要因素之一。
鑑於國際油價在近兩年的全球經濟波動中扮演相當重要的角色,國內又適逢年月的總統大選,因此採取油價凍漲措施,但選舉出現政黨輪替後,油價逐漸解凍,也帶動國內物價出現較明顯上揚。
由於我國是典型的資源貧瘠國家,原油需求幾乎都依賴進口,因此國際油價的波動對我國經濟及物價的影響相當直接且敏感。
為了瞭解我國與鄰近的東亞國家經濟受原油波動的影響程度差異,因此本文擬從東亞主要國家對原油進口的依賴程度來觀察,以歸納出其中的異同。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。
全球原油資源分布相當不平衡,從東西半球來看,約四分之三的原油集中在東半球,西半球約占四分之一;從南北半球看,原油資源主要集中於北半球;導致原油儲量較少的國家必須向產量豐富的國家進口,以滿足國內供給不足的缺口。
本文首先對全球原油供需情形及來源分佈作一說明,再依序針對東亞國(台灣、中國大陸、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國)原油進口結構變化進行分析,最後再比較各國對原油依賴的程度。
說明如下:
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。
一、全球原油的供需情形
由於全球原油供需分布相當不均衡,促使原油進出口貿易的進行,因此本節主要將以全球原油需求、供給分布及趨勢作一闡述,再進一步針對全球原油進出口貿易加以分析,以瞭解各國對原油進口的依賴程度。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。
.全球原油需求
年上半年國際油價高漲、下半年金融危機全面爆發,導致年全球經濟成長速度大幅減緩,由年的下滑至,也使得年全球原油需求較上年每日約減少萬桶至萬桶,較上年衰退,創下世界石油需求量首次出現下降(參見圖)。
根據於年月預測,年受到金融海嘯演變為全球經濟危機,導致各國面臨二次世界大戰後最嚴重的經濟衰退,儘管政府大規模透過財政刺激與貨幣寬鬆政策刺激經濟,然仍無法帶動全球經濟成長復甦,因此預測年經濟表現依然疲弱,將延續上年減緩的趨勢,甚至將衰退達。
而年全球經濟可望逐漸復甦,成長率由衰退轉為正成長。
有鑒於此,國際能源機構()於年月的顯示,預期年全球原油每日需求量持續減少至萬桶,然年則增加約萬桶至每日萬桶。
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圖年全球原油需求量和成長率
資料來源:
,,。
就年全球石油需求的分布上來看,以地區別而言,美洲地區消費全球約的原油,其次為亞太地區約消費,歐洲地區約占。
其餘中東地區、前蘇聯地區與非洲的消費比重分別為、及(參見圖)。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。
根據英國石油公司()發布的指出,年美國原油需求量為每日萬桶,較年大幅減少萬桶,雖然占全球原油需求量比重由上年的下滑至%,仍為全球最大的原油消費國;中國大陸的原油需求量則以每日萬桶位居世界第二,較年成長,占全球原油需求量約;第三大原油消費國為日本,需求量為每日萬桶,較年減少,比重約為;印度原油消費持續成長,躍居全球第四位,需求量為每日萬桶,成長,占全球比重約(參見圖)。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。
圖年全球原油需求結構分布
資料來源:
,,。
圖年全球前十大原油消費國比重
阿拉伯
資料來源:
。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。
.全球原油供給
世界原油供給市場可分為和非國家兩組,其中非國家包含占全球原油消費比例最大的國家,和近年原油產量持續增加的前蘇聯地區。
年全球石油平均供給量為每日萬桶,較年的每日萬桶增加萬桶或。
自年以來,原油供給幾乎皆維持在每日萬桶上下,年原油供給為每日萬桶,占全球原油供給約,較年成長。
占全球原油消費量約的國家,其產量僅占全球的,顯示原油供需明顯失衡。
另外前蘇聯地區,則因近年來原油產量快速成長,對全球原油供給的重要性日益增加,原油產出占世界總產量的比重約為(參見圖)。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。
圖年全球原油供給結構分布
資料來源:
。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。
圖年全球前十大原油生產國比重
阿拉伯
合大公國
資料來源:
。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。
表年全球原油貿易量
單位:
萬桶日
國家或地區
進口
出口
美國
加拿大
墨西哥
中南美洲
歐洲
前蘇聯地區
中東
北非
西非
東南非
澳大利亞
中國大陸
印度
日本
新加坡
亞洲其他國家
其他*
全球總計
說明:
*包括運輸過程中數量發生變化、未說明原因,以及不明軍事用途等。
資料來源:
。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。
依個別產油國來看,年全球前三大產油國家依序為沙烏地阿拉伯、俄羅斯及美國。
其中沙烏地阿拉伯的每日平均產量萬桶,占全球原油供給約;俄羅斯每日平均產量萬桶,占全球原油產量比重約;美國每日平均產量萬桶,占全球比重的。
累計全球前十大原油供給國的生產量占全球的比重為,顯示全球原油供給地區相當集中(參見圖)。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。
.全球原油貿易趨勢
由於全球原油供需市場分布不均,因此促進原油的貿易。
隨著全球經濟發展,原油貿易量也逐年增加,年全球原油出、進口貿易量已攀升至每日各萬桶(參見表)。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。
原油主要進口國多為已開發國家,包括美國、西歐諸國及日本,另外開發中國家因經濟成長快速,對原油進口的需求程度也日益增加。
美國為全球最大的原油進口國家,年原油進口量為每日萬桶,約占全球原油進口總量的,美國消費全球約四分之一的原油,同時也是全球第三大原油供給國,因此其對原油進口的依賴程度相對較低。
日本為世界第二大原油進口國,年原油進口量為每日萬桶,占全球總進口量的。
歐洲方面,主要原油進口國為西歐的德國、法國、義大利和西班牙,年歐洲原油進口量為每日萬桶,比重約為。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。
原油主要出口國則包括中東地區、前蘇聯地區、西非、北非及中南美洲國家。
其中中東仍為全球最大的原油出口地區,年原油出口量約為每日萬桶,占全球總量的;其次為前蘇聯地區、西非、中南美和北非地區,年原油出口量分別約為每日萬、萬、萬及萬桶。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。
以下將針對東亞國(台灣、中國大陸、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國)的原油進口表現,從個別進口來源國的進口總金額、比重結構及成長率(參見表至表)的主要特色加以說明,資料的觀察期間,原則上年資料是從年至年,上半年資料則從年至年。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。
二、台灣
台灣受限於海島地形,加上天然資源較缺乏,使得石油供應上面臨著很多困境,再加上開採成本高昂,能源更是到了極度匱乏的地步。
過去僅有苗栗縣具有原油生產能力,但產量都微不足道,且油田也逐漸枯竭到難以為繼的地步。
因此,台灣所需石油幾乎完全依賴進口,而且進口量不斷地增加。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。
就原油進口金額來看,台灣的原油進口金額逐年增加,由年的億美元增加至年的億美元,顯示國內對原油進口需求表現強勁。
然而,年、年及年分別受到亞洲金融危機、美國網路科技泡沫化影響,使得經濟陷入不景氣,對原油進口需求也隨之減少,進一步導致原油進口金額較上年呈現下滑。
年上半年又受到全球金融危機肆虐,導致台灣經濟呈現大幅衰退,對原油需求也大幅減少,加上原油價格也較上年同期明顯下降,進而造成原油進口金額減少至億美元(參見表)。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。
就原油進口來源比重而言,年台灣原油進口約有來自中東,尤其以沙烏地阿拉伯為最大的進口來源國,比重高達,年以來都維持在以上;其次是科威特與伊朗,其中台灣與科威特在能源方面保持著較為密切的貿易往來,比重逐年增加,主要是自年第一次石油危機爆發,科威特欲擺綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。
表台灣原油進口來源分佈
國別
時間
合計
沙烏地阿拉伯
科威特
伊朗
伊拉克
安哥拉
阿拉伯聯合大公國
剛果
其他地區
金額(百萬美元)
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
比重()
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
成長率()
年
—
年
—
年
—
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
資料來源:
台灣海關()。
脫列強支配,將原油納入國有化,各國對科威特政府缺乏信心,台灣卻率先與科國簽訂長期購油合約,建立長期以來的經貿關係。
另外,前大進口來源以外的其他地區所占比重則由年的下降至,顯示台灣進口來源國的比重結構有明顯變化。
近年來,台灣還先後向剛果、安哥拉、阿曼等非國家增加原油進口,以實現原油進口多元化,然自剛果進口原油金額成長幅度低於整體原油進口成長速度,因此比重雖在年達到,但之後便呈下降的走勢,至年已降至,主要是隨著該國產量減少,原油出口量大幅萎縮所導致的。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。
就成長率來看,台灣整體原油進口金額成長率隨著經濟景氣及油價而波動,由於觀察期間發生年的亞洲金融風暴及年全球經濟不景氣,因此曾出現高達的衰退。
個別進口來源國,則呈現波動劇烈,僅以科威特成長趨勢相對較為平穩。
年上半年在經濟嚴重衰退下,引發對原油需求降低,加上國際油價下跌,使得原油進口金額明顯衰退逾,其中以伊朗衰退更為嚴重。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。
另外,藉由原油進口量與的變化來觀察近兩年原油進口使用效率的變化。
由於各國進口油價的資料不易取得,因此以西德州()平均原油價格當作國際原油價格,各國的進口金額變動經過物價的平減,則可估得進口量的變動。
就年來看,西德州平均原油價格為每桶美元,較上年的每桶美元成長,而台灣原油進口總金額成長,顯示原油進口量衰退,與年台灣經濟成長相較,顯示原油進口的使用效率有所提升。
若再就年上半年而言,國際油價平均下跌幅度約,原油進口總額衰退,推估原油進口量成長約,與上半年經濟成長約衰退相較,顯示進口原油使用效率下降。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。
三、中國大陸
中國大陸原油蘊藏量為亞洲地區之冠,但因資源分布不均,且開採成本過高,使得原油供給受限,加上經濟成長快速,對於原油的依賴程度不斷增加,使得原油在中國大陸能源中的地位迅速提高,但仍導致能源缺口擴大。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。
就原油進口總金額來看,中國大陸自年轉變為石油淨進口國開始,原油進口總金額逐年增加,由年的億美元攀升至年的億美元,其中年受到國際油價大幅上漲,且國內交通運輸、倉儲及郵電通信業能源消費增加,使得原油進口總金額突破億美元,成長幅度高達。
雖然年與年受到國際油價回跌,且國內石油化工業生產成長速度趨緩,政府透過採取控制原油加工量、減少原油進口,使得原油進口總金額下滑,但此後隨著經濟發展迅速,原油進口需求呈現穩定成長。
另外,年上半年原油進口金額明顯衰退,主要是因年中國大陸大量買進原油,使得各大煉油廠的庫存水準仍處在高位,加上金融危機導致國內能源需求疲軟,皆為造成原油進口下滑的原因(參見表)。
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就原油進口來源比重而言,年中國大陸原油進口來源地區主要集中在中東、非洲,排名前三大的來源國依序為沙烏地阿拉伯、安哥拉及伊朗,其中自沙烏地阿拉伯進口原油比重由年的大幅上升至年的,主要是受到沙國為全球最大的原油產出國,且中國大陸需求不斷增加所導致。
其次,安哥拉因年長期內戰迫使政府急於獲得經濟支撐,向中國大陸尋求援助,且中國大陸政府為幫助安哥拉克服金融危機帶來的困難,予以貸款億美元,使得安哥拉在中國大陸原油進口來源國保持名列前茅的位置。
伊朗則因長期與西方國家,特別是美國關係緊張,因此更關注東方及其他友好的國家,使得伊朗為中國大陸第三大原油進口來源國。
另外,自年開始俄羅斯對中國大陸原油出口量持續降低,且於年明顯下降至,主要與俄羅斯產量成長未達預期且優先保障對歐美的出口,加上年國際油價持續走高,導致俄羅斯不滿意中國大陸買入原油的價格水準,進一步拖延中俄石油管道的工程有關。
然而,預期隨著年中俄簽署的貸款換石油的協議執行與跨國石油管線完工,年及以後俄羅斯對中國大陸的原油出口量將恢復成長走勢。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。
就原油進口金額成長率來看,中國大陸自年開始維持以上的高成長,且波動幅度相當大,顯示中國大陸經濟成長強勁引發對能源需求持續攀升。
年原油進口金額較上年成長,各主要進口來源國的成長率較上年明顯增加,僅蘇丹呈現成長下滑的走勢。
然而,年上半年受到需求疲軟導致原油進口金額全面衰退,其中安哥拉、阿曼及其他地區衰退幅度逾以上。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。
另外,藉由原油進口量與變動來進一步判別原油進口使用效率的高低。
首先,透過轉換方式可得知年原油進口量約成長,與年中國大陸凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。
表中國大陸原油進口來源分佈
國別
時間
合計
沙烏地阿拉伯
安哥拉
伊朗
阿曼
俄羅斯
蘇丹
科威特
其他地區
金額(百萬美元)
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
比重()
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
成長率()
年
—
年
—
—
年
年
—
年
—
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
資料來源:
中國大陸海關()。
經濟成長率為相較,進而推知原油進口的使用效率偏低。
就年上半年而言,得知原油進口量增加約,與上半年經濟成長相較,顯示進口原油使用效率提高。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。
四、日本
日本於年之前為全球第二大原油消費國,僅次於美國,然於年首度被中國大陸超過而落居第三。
原油供給方面,受限於自身原油資源僅日本海沿岸幾處油田,產量不足以供應國內消費需求,必須仰賴原油進口,因此日本幾乎可稱為原油純進口國家。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗。
就原油進口金額來看,日本作為全球第二大經濟體,其能源匱乏導致的石油幾乎全部依靠進口,原油進口金額自年的億美元攀升至年的億美元,金額增加億美元,增加超過倍,可得知日本對原油進口高速的成長需求。
然而,日本原油進口金額在年、年及年出現下滑的態勢,其中年進口金額減少逾,主要是因日本失業率創新高,經濟負成長高達,股票、房地產價格繼續跌落,皆顯示日本景氣繼續往下滑,也影響了大眾的消費信心,進一步對原油進口需求減少。
另外,年上半年原油進口金額大幅衰退至億美元,除了受到國際油價下跌影響外,國內經濟持續不景氣,迫使煉油廠和發電廠大幅削減產量,進一步導致原油進口金額的下降(參見表)。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据。
就原油進口來源比重而言,中東地區仍是日本最大的原油進口來源地。
年後,由於中國大陸和印尼向日本出口的石油量減少,迫使日本增加了從中東進口的份額,主要以沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及伊朗為原油進口來源國,合計年約占總原油進口比重愈六成以上。
在觀察期間,日本的原油進口結構變化顯然較台灣及中國大陸平穩。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙鵜。
就原油進口金額成長率來看,日本受限於本身原油資源缺乏,必須高度依賴進口,使得觀察期間的多數年份成長率都是兩位數。
年原油進口成長,主要與國內核能發電量的減少、地區發電企業必需消耗更多化石燃料以彌補消費需求有關,加上國際原油價格於上半年平均每桶達美元,在價格與數量同步上升的同時,使得進口金額成長率勁揚至。
然而,年上半年原油進氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧。
表日本原油進口來源分佈
國別
時間
合計
沙烏地阿拉伯
阿拉伯聯合大公國
伊朗
卡達
科威特
印尼
蘇丹
其他地區
金額(百萬美元)
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
比重()
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年上半年
年上半年
年上半年
成長率()
年
—
年
—
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—
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—
年
年
年
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