无线通信及新能源产品检测行业分析报告.docx
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无线通信及新能源产品检测行业分析报告.docx
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无线通信及新能源产品检测行业分析报告
2016年无线通信及新能源产品检测行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业管理5
1、行业监管体制和主管部门5
(1)国家质量监督检验检疫总局6
(2)国家认证认可监督管理委员会6
(3)中国合格评定国家认可委员会7
(4)地方质量技术监督局7
(5)地方出入境检验检疫局7
2、行业管理协会8
(1)中国认证认可协会8
(2)中国计量测试学会8
(3)中国分析测试协会8
3、行业法律法规、产业政策9
(1)资质认定相关法律法规9
(2)质量安全相关法律法规9
(3)产业政策9
二、行业发展状况11
1、检测行业概述11
2、我国检测行业发展历程12
(1)检测行业形成12
(2)起步阶段12
(3)快速发展阶段13
3、行业上下游情况14
4、无线通信及新能源行业发展趋势15
(1)无线通信15
(2)新能源16
三、行业市场规模17
1、检测行业市场总体规模17
2、民营检测机构情况18
3、检测实验室情况19
四、行业特征21
1、周期性特征21
2、区域性特征21
3、季节性特征21
五、行业壁垒22
1、资质壁垒22
2、技术壁垒22
3、品牌壁垒23
4、资金壁垒23
5、市场销售渠道壁垒23
六、影响行业发展的因素24
1、有利因素24
(1)国家相关产业政策的支持24
(2)公众对产品质量要求的提高24
(3)出口贸易额大24
(4)政府监管逐步放开25
(5)技术进步25
2、不利因素26
(1)全球经济增长趋缓26
(2)专业技术人才缺乏26
七、行业竞争状况26
1、德国莱茵TUV集团27
2、英国天祥集团28
3、必维国际检验集团28
4、台湾耕兴股份有限公司29
5、广州广电计量检测股份有限公司29
检测是指检测机构根据政府、行业和客户的规定及要求,运用专业技术方法对各种产品及其他需要鉴定的物品进行检验、鉴定等活动,然后出具检测报告,从而评定产品是否符合要求。
检测行业综合性强,涉及电子、计算机、食品科学、生物学、化学、药学、医学、材料科学、机械等多个行业。
一、行业管理
1、行业监管体制和主管部门
我国对检测行业的准入实施行政许可制度。
国家认监委统一管理、监督和综合协调检测实验室及检查机构的资质认定工作。
检测实验室及检查机构从事检测业务,需要向国家认可委或者地方质检部门申请相应资质。
地方质检部门主要为各省、自治区、直辖市政府质量技术监督部门和各直属出入境检验检疫机构,负责所辖区域内的实验室和检测机构的资质认定和监督检查工作。
目前检测业务资质主要包括质量技术监督部门监管的计量认证证书(CMA资质)、出入境检验检疫机构监管的进出口商品检验检疫鉴定机构资格证书(商检机构资格)、国家认可委监管的实验室认可证书(CNAS资质),如下图所示:
(1)国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局主要负责我国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生和动植物检疫、进出口食品安全与认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能。
各地方的质检部门在国家质检总局的领导下,负责统一管理各地方的计量制度,对企业计量检测保证能力进行考核;统一管理认证工作,对相关的社会工作中介组织实行资格认可和监督管理。
国家质检总局对国家认监委和国家标准化管理委员会实施管理。
(2)国家认证认可监督管理委员会
国家认监委是国务院授权履行行政管理职能,统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。
国家认监委负责管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作,组织实施实验室评审、计量认证、注册和资格认定工作。
负责对承担强制性认证和安全质量许可的认证机构、检验机构和实验室的审批。
(3)中国合格评定国家认可委员会
中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作,对境内外提出申请的合格评定机构开展能力评价,作出认可决定,并对获得认可的合格评定机构进行认可监督管理。
(4)地方质量技术监督局
地方质量技术监督局是国家质量监督检验检疫总局的下属部门,主要职责是对辖区内产品的质量安全进行监督,负责所辖区域内的实验室和检查机构的资质认定和监督检查工作。
(5)地方出入境检验检疫局
地方出入境检验检疫局是国家质量监督检验检疫总局的下属部门,主要职责是对出入境的货物、人员、交通工具、集装箱、行李邮包携带物等进行包括卫生检疫、动植物检疫、商品检验等的检查,以保障人员、动植物安全卫生和商品的质量。
同时负责所辖区域内的实验室和检查机构的资质认定和监督检查工作。
2、行业管理协会
(1)中国认证认可协会
中国认证认可协会成立于2005年9月27日,是由认证认可行业的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证咨询机构、实验室、检测机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的非营利性、全国性的行业组织,依法接受国家质量监督检验检疫总局的业务指导和登记管理机关民政部的监督管理。
(2)中国计量测试学会
中国计量测试学会是国家一级学会,行政主管部门是国家质量监督检验检疫总局,接受国家质量监督检验检疫总局和中国科学技术协会的业务领导,并代表中国作为国际计量技术联合会的组成成员。
(3)中国分析测试协会
中国分析测试协会主管单位是国家科学技术部,协会由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体,其宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。
该协会主要负责组织分析测试科学技术交流和培训,开展国际交流和合作,主办和出版分析测试科技期刊,设立中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)和技术开发基金,接受政府有关部门委托的任务等。
3、行业法律法规、产业政策
(1)资质认定相关法律法规
(2)质量安全相关法律法规
(3)产业政策
近年来,我国将服务业列为产业结构优化升级战略中的重点发展对象。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出,要“以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点,大力发展高技术服务业”;要“积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务,培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌”;要“争取战略性新兴产业发展取得突破,服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点”。
因此,预计在多项有利政策支持的背景下,未来5年服务业增加值占我国GDP的比重将有较大提高。
而检测行业作为新兴的现代服务业,也将显著受益于政策的支持以及整个服务业的快速发展。
近年来有关检测行业的政策主要如下:
二、行业发展状况
1、检测行业概述
检测行业起源于英国,产生的背景在于国际贸易的飞速拓展、贸易权的垄断、贸易税收的高昂、走私贸易的猖獗以及掺假造假的盛行,为了保证本国财政收入不受侵害以及民众的健康,英国开始在海关设置检验员,专门在进出口口岸从事质量检验活动。
由此,检测行业初具雏形,检测技术主要依赖检验员的经验判断和观察。
随着社会发展、科技进步和生活水平的提高,检测行业涉及各个行业,同时人们在安全、健康、环保、技术研究、产品开发、质量监督、公共决策和公共服务等方面都提出了新的要求。
与此同时,产品本身的结构和性能越来越复杂,单凭经验判断和观察已经难以准确掌握产品质量的全部信息,专业的检测机构开始快速发展。
根据检测机构的性质来划分,可分为政府检验检测、企业内部检测及独立第三方检测。
在国民经济各个领域,政府检验检测突出以保护人民生命财产安全为目的,如我国政府检验检测机构的业务来源主要为市场准入、监督检验检测、3C认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面;企业内部检测主要服务于企业自身的产品质量管控需求;而独立第三方检测主要体现所出具检测数据的独立性和公正性,在贸易过程中,买卖双方基于保护自身利益,对检测数据的独立性和公正性越来越重视。
第三方检测机构具有利益独立、专业性强等天然优势,其检测结果更加客观、公正、权威,其向社会公众传递的检测技术数据更容易获得交易双方和社会公众的信赖,是目前检测行业发展的主流。
2、我国检测行业发展历程
(1)检测行业形成
新中国成立后,政府对对外贸易实行统一管制,全国进出口检验完全由商品检验总局管理。
改革开放之后,根据《中华人民共和国进出口商品检验条例》,国家商检局作为主管机关,统一监督管理全国进出口商品的检验检测,国家检验检测机构负责所有商品的检测,并规定不得在中国境内设立外国检验机构。
(2)起步阶段
检测行业以检验农畜产品起步,随着建国后的《商品检验暂行条例》等规章条例的出台,逐步开始规范。
1989年4月,《中华人民共和国标准化法》正式实施,其中明确规定将标准划分为强制性标准和推荐性标准,不符合强制性标准的产品禁止进行生产、销售和进口。
1993年,《中华人民共和国产品质量法》开始实施,并于2000年通过了《质量法》的修改,社会化的第三方检测机构开始逐步得到国家的认可,检测行业在国家政策的鼓励下逐步发展壮大。
(3)快速发展阶段
2001年中国加入WTO后,检测行业逐步对外资放开,外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场,成为中国检测市场的重要部分。
外资检测机构与民营检测机构构成独立第三方检测的主体,国有检测机构利用其传统垄断优势占据了政府强制性检测市场。
2002年国家颁布了新的《中华人民共和国进出口商品检验法》,明确检验检测活动分为行政强制检验和普通民事检验,其中列入国家规定的进出口商品检验目录的商品由商检机构实施强制性检验检测;经国家商检部门许可的检验检测机构可以接受对外贸易关系人或外国检验检测机构的委托,办理普通的进出口检测鉴定业务。
由此,为民营检测机构进行检测活动提供了法律依据,民营检测机构进入快速发展阶段。
2013年,国务院发布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。
《决定》中明确提出要“整合业务相同或相近的检验检测、认证机构”,并且要求2014年要提出整合方案并且初步实施,到2015年,需要基本完成系统内外机构整合。
中国目前工业增加值已处于世界第一位,具有世界上最庞大的制造业,同时也是全球第二大消费市场。
随着消费端对质量品质要求提升,以及制造端升级,检测行业发展前景向好。
3、行业上下游情况
行业的上游供应商主要是是仪器设备、检测试剂和其他耗材的制造企业。
其中仪器设备的供应商发展较为平稳,行业内企业较多,能够保障检测行业的基本需求;另外如检测试剂和其他耗材的供应,由于市场供应充足,基本不存在供应风险。
检测行业下游客户主要集中在制造商及贸易商,客户行业范围相对较广,涉及电子电气、玩具、食品、医疗、工程等行业,服务内容是向客户提供检测服务并帮助其获取认证报告。
行业发展的驱动力来源于国内产品的不断创新,标准的不断规范及提高。
随着国家工业4.0的推动,产品不断加速创新,各行各业的标准相继确定及规范,行业市场潜力将不断提升。
4、无线通信及新能源行业发展趋势
(1)无线通信
无线通信技术是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,这一技术已深入到人们生活和工作的各个方面,具体形式有3G、WLAN、蓝牙、宽带卫星系统等。
无线通信模块在消费领域主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、无人机、智能电视、可穿戴设备等消费电子产品。
伴随着无线、4G网络技术的进步,手机、笔记本电脑、智能电视等电子设备逐步实现全面互联互通;同时三网融合、移动互联网的不断成熟,社交网络、电子商务的兴起使消费者接触内容更加自由、便捷,消费电子行业的商业模式更加突出向消费者输送内容和服务的价值,而消费者对内容的需求又将进一步促进消费电子行业的增长。
英国市场研究机构未来咨询预计,2014年全球消费电子销售额将达到7,070亿美元,较2013年增长4.5%,其中手机和平板电脑销售额增幅达24%,成为拉动全行业增长的核心品类。
该机构预测,2018年全球消费电子业务销售额有望增长至7,330亿美元,同样,手机与平板电脑会再次成为拉动增长的主要产品品类。
(2)新能源
新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据,也是新一轮国际竞争的战略制高点,世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。
新能源产业在我国的发展十分迅速。
目前国家政策对于新能源汽车和光伏产业的发展极为有利,其中新能源汽车的销量快速增长,在2014年销量达到7.48万辆,同比增长3.2倍;而从2007年开始,我国的光伏组件销售量始终位居世界首位,在经历了2008年-2013年的低迷之后,于2014年迎来了复苏,在2015年更是新增装机容量创历史新高,当年新增装机15GW,累计装机约43GW,累计装机容量已经跃居世界首位。
新能源汽车和光伏产业的快速发展将直接带动电动汽车交流充电桩及直流充电机、光伏并网逆变器及相关产品、储能变流器、储能电池等产品的研发和生产。
三、行业市场规模
1、检测行业市场总体规模
我国检测行业从入世之后便步入高速发展阶段,根据国家认监委发布的数据,2013年检验检测市场规模为1,678亿元,2014年为2,105亿元,2015年为2,574亿元,2008~2015年复合增长率达到24%。
从国家不断加大对外开放的程度,加强与世界各国的贸易合作来看,检测行业的重要性将不断提高。
第三方检测作为我国检测行业的重要组成部分,目前占整体产业规模的41%左右,2015年我国第三方检测产业规模约为1,055.3亿元。
2、民营检测机构情况
国有检测机构利用传统垄断优势,通过开展政府制定的强制性检测项目,占据了55%以上的市场份额,但由于强制性检测项目逐步对第三方独立检测机构开放,近年市场占有率呈下降趋势。
外资检测机构利用其较高的国际公信力、强大的市场竞争力、成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了市场30%左右的市场份额。
民营检测机构起步晚,资本实力小,经过几年的快速发展,市场份额在10%左右,由于其与国有检测机构及外资检测机构相比优势明显,近年来市场占有率不断上升。
在2008年国有检测机构、外资检测机构、民营检测机构的市场占有率分别为57.75%、32.91%、9.34%;截至2013年,国有检测机构市场占有率为55.31%呈下降趋势,民营检测机构为13.17%呈上升趋势,外资检测机构市场份额保持稳定。
根据赛迪顾问的数据显示,预计至2018年,国有检测机构市场占有率将下降至52.08%,民营检测机构将上升至19.08%,预计未来民营检测机构依靠其灵活的经营机制与强大的本土化优势,在市场不断开放的情况下,市场占有率仍将继续上升,进一步促进中国检测行业市场化的进程。
3、检测实验室情况
根据CNAS公布的数据,截至2016年3月31日,CNAS累计认可6,073家检测实验室,此数据在2013年末、2014年末及2015年末分别为4,890家、5,395家和5,916家,检测实验室呈逐年上升趋势。
检测实验室在2015年1月1日到2016年3月31日的情况如下图:
由于检测行业受对外贸易驱动,沿海区域是中国对外贸易的主要窗口,因此检测实验室集中在珠三角、长三角、环渤海区域。
检测实验室的区域分布情况如下图:
四、行业特征
1、周期性特征
检测行业服务于众多行业领域中的生产制造业、零售业和贸易商,其行业周期性与各行业的经济周期及景气程度密切相关。
因此,检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构较易受到相关下游行业经济周期波动的影响,而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力,抵御风险能力较强。
2、区域性特征
检测行业属于专业技术服务业,其业务发展主要依赖于所在区域的经济发展水平。
检测机构在进行检测时,通常由客户直接送样或检测机构上门取样。
受客户对服务便捷性及检测成本的考量,检测机构一般具有一定的服务辐射半径,辐射半径的长短由当地的交通水平、客户分布及同行业竞争对手分布情况综合而定。
如无线通信及新能源的生产厂商主要集中于经济发达的沿海地区。
因此,检测行业的区域性较为明显。
3、季节性特征
检测行业的下游客户行业主要系生产制造型企业,其季节性不一而足,如手机企业通常在下半年大量发布新机型,而在上半年比较平淡,上市机型不多;而手机配件生产企业则不受手机企业新产品发布节奏的影响,全年基本上保持稳定的生产水平。
而检测行业的订单量与下游行业的产品更新直接相关,因此其季节效应也随着下游行业的研发生产节奏而波动。
五、行业壁垒
1、资质壁垒
我国对检测行业实施行政许可准入制度。
检测实验室及检查机构从事检测业务,需要向国家认可委或者地方质检部门申请相应资质,主要包括质量技术监督部门监管的计量认证证书(CMA资质)、出入境检验检疫机构监管的进出口商品检验检疫鉴定机构资格证书(商检机构资格)、国家认可委监管的实验室认可证书(CNAS资质)。
此外如果客户产品需要在海外上市,检测机构的检测实验室必须获得海外相关监管机构或认证机构的认可,其检测报告才具有公信力。
2、技术壁垒
检测行业是一个技术密集型行业,业务的开展需要大量专业的检测人员及先进的检测技术。
同时检测机构为了维护自身的市场占有率,需要不断进行新技术、新项目的研发,以形成技术储备优势,这就需要新进入检测行业的企业必须拥有强大的技术优势及研发能力。
技术人员的培养与检测经验的积累都需要较长的时间,因此构成了本行业的技术壁垒。
3、品牌壁垒
检测机构的品牌代表了该机构的市场公信力和服务质量,直接决定了市场的接受程度,所以对于检测机构来说,社会公信力是企业的根本。
好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展,反之则会对企业的发展不利。
而品牌和市场公信力是短期内无法快速形成的,因此对进入这个行业的新企业形成了一定的壁垒。
4、资金壁垒
检测行业在业务开展前必须一次性购买相关的检测仪器及相关设备,因此检测机构在成立初期往往难以获得盈利。
另一方面,检测机构需要在大范围内投资布局检测中心及网点,需要投入较大的资金。
所以资金也是检测行业的进入壁垒之一。
5、市场销售渠道壁垒
检测行业的下游客户有政府机关、生产型企业、零售商及科研院校等,分布广泛。
客户多样化导致了需求多样化,而检测行业具有交易金额小、交易频次高的特点。
因此检测机构若想取得较好的市场效益,就必须建立覆盖面广泛的销售与服务网络,这也构成了本行业的进入壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家相关产业政策的支持
技术检测服务行业是国家产业政策重点支持的行业,现有产业政策均体现了国家鼓励、支持发展公共技术平台的战略思路。
一系列法律法规及政策文件的陆续颁布和执行,为检测行业的发展提供了良好的政策环境,有利于检测企业业务持续快速发展。
(2)公众对产品质量要求的提高
随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,社会公众对健康、环保、质量、安全的关注达到了前所未有的高度,使得检测成为越来越重要的保障手段,具有市场公信力的第三方检测机构逐步显示出其不可替代的重要作用。
另外我国政府基于优化产业结构、保护环境、维护消费者权益等方面因素,不断出台涉及质量、健康、安全、环保等方面的国家或行业标准,直接促进检测需求市场规模的扩大,有利于检测企业业务的拓展。
(3)出口贸易额大
近年来,我国出口贸易额逐年增长,预计未来五年贸易额仍将保持增长态势,从而推动出口产品检测市场需求上升。
此外,各进口国政府出于保障本国民众权益及保护本国产业发展的考虑,倾向于设置越来越高的非关税贸易壁垒,使得新检测标准不断出现,从而促进我国出口产品检测市场范围和容量不断扩大,有利于检测企业拓展出口产品检测业务。
(4)政府监管逐步放开
从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看,市场化变革的趋势是一致的。
我国政府从2002年5月1日开始实施强制性产品认证制度以来,采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测,这些指定检测机构一般有政府背景。
随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长,社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。
在市场竞争中成长的民营检测机构将面临着巨大的发展空间。
(5)技术进步
不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力,是产生具有强大市场竞争力检测机构的基础。
随着我国技术创新能力逐步增强,先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域,产生了新的技术标准和检测方法,提升了检测服务能力,扩大了检测服务领域。
另外,由于技术进步的推动、全社会对QHSE的持续关注,产品更新换代加快并促进新产品不断涌现,检测服务领域和市场规模不断扩大。
2、不利因素
(1)全球经济增长趋缓
检测行业在很大程度上依赖于全球经济和国际贸易的活跃程度。
2008年美国次贷危机引发全球性金融危机,导致全球经济下滑、国际贸易增长减速、各行业增速缓慢,对全球检测行业发展造成一定不利影响。
目前,全球经济的温和复苏趋势仍不确定,中东、北非的地缘政治因素,欧洲的高债务问题,美国的高失业率和疲软的房地产,日本的地震灾害对亚太经济的冲击等都为世界经济复苏增加了不确定因素。
虽然检测行业自身具有一定的风险抵御与分散能力,但仍依赖于全球和我国宏观经济、国际贸易的发展。
(2)专业技术人才缺乏
检测行业对专业人员的技术水平要求较高,不仅需要技术人员具备较强的理论水平、技术综合运用能力,还需要具备多年的检测工作经验,熟悉实验流程,拥有较强的问题解决能力。
高水平技术人才的缺乏已成为检测行业发展的一个重要制约因素。
七、行业竞争状况
我国检测市场主要存在三大主体:
国有检测机构、外资检测机构、民营第三方检测机构。
国有检测机构:
目前我国检测市场由政府主导,国有检测机构在强制性检测市场占有垄断优势,提供检测服务的主要是各级质量技术监督部门、各部委及地方行业主管部门,国有检测机构目前占据整个检测市场50%以上的市场份额。
外资检测机构:
中国加入WTO以来,已有近200家外资检验检测机构通过合资、设立办事处等形式落户中国。
外资检测机构具有较高的国际公信力,其经营机制灵活且市场化竞争能力较强,能够覆盖的业务领域也较为广泛。
依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系,外资检测机构近年来开始迅速抢占市场。
目前,外资检测机构已占据了约30%的市场份额。
民营检测机构:
受制于早期体制、技术水平等限制,发展相对滞后。
但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络,目前已初步形成规模。
在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区,国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。
目前,国内民营检测机构占据了约10%的市场份额,未来随着政府对检测行业监管的不断放开,民营检测机构也将获得更大的发展空间。
1、德国莱茵TUV集团
德国莱茵TUV集团自1872年成立以来,坚持为解决人类、环境和科技互动过程中出现的挑战开发安全持续的解决方案,提供约2500种服务,业务集中在39个领域,共涉及6大服务范畴:
工业服务、交通服务、产品服务、生命科学服务、教育与咨询服务、管理体系服务。
目前德国莱茵TUV集团在69个国家和地区的500个服务网络拥有超过20,000名员工,年总收益达1.88亿欧元。
2、英国天祥集团
英国天祥集团是一家在伦敦上市的跨国经营集团,其主要业务是为跨国经营的零售商、生产商和采购商提供产品检验、测试、认证和其它技术服务
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