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我要装修网家装电商行业分析报告
2014年家装电商行业分析报告
我要装修网
2014年10月
目录
一、泛家装市场的电商化开始起步4
1、纵向看,泛家装市场是网购第四阶段的主角4
2、横向比较来看,国内家装家居网络购物渗透率较低5
二、O2O是下一个风口,家装电商已经站在风口上6
三、互联网时代家装作为入口的价值会大大提升8
1、快速集聚大量客户(流量)成为可能8
(1)去中介化将大大降低客户的家装成本8
(2)线上功能的出现大大加速了品牌扩张速度11
(3)体验提升带来较高转化率12
2、客户变用户带来的价值链延伸13
(1)无限预装的可能15
(2)也可以是互联网金融的入口之一17
3、能否成为未来家庭消费的入口18
四、不同家装模式作为入口价值的评判19
五、行业相关企业简况20
1、亚厦股份“转型路径逐步清晰,发展空间大幅拓展20
(1)参股盈创将加速亚厦股份在产业链上的延伸21
(2)收购万安智能有利于公司争夺家庭消费的入口21
(3)转型路径逐步清晰,发展空间大幅拓展22
2、金螳螂:
以电商为切入点抢占家庭消费入口22
(1)“一口价”的定价方式更“亲民”,更透明,更有吸引力22
(2)三大收入来源确保盈利23
3、东易日盛:
强大线下服务能力构筑壁垒24
(1)速美:
全新模式拉开爆发式增长序幕24
(2)A6:
三个维度构建扩张路径25
4、洪涛股份:
依托中装新网打造装饰综合服务商25
(1)打造最权威装饰职业教育和培训平台26
(2)收购BIM最大限度提升职业培训用户体验26
(3)未来有望在装饰建材B2B、家装信息服务等领域进一步发力27
5、广田股份:
大装饰格局布局完成,或受益智能家居快速发展27
(1)恒大良好的销售表现或助于公司下半年经营改善27
(2)公司在智能家居领域或有突破28
一、泛家装市场的电商化开始起步
1、纵向看,泛家装市场是网购第四阶段的主角
国内消费品的电商化经历了从易到难的阶段,大致可分为4个阶段,每一阶段的发展过程中,都涌现出新的从开始就打上电商烙印的品牌,同时在此过程中往往对传统渠道造成致命打击。
网络购物的第一阶段,主要特征是标准化、轻服务,以书籍为代表,这其中出现了当当网这样优秀的图书直营,而传统的图书渠道如新华书店等则面临了大量客户的流失,最终甚至是实体店面的消失;
第二阶段主要特征是非标准化、轻服务(以服装衣帽为代表),以淘宝为代表的第三方平台上涌现出了大量(如裂帛、茵曼、韩都衣舍等)大家耳熟能详的淘品牌;
第三阶段主要特征是标准化、重服务(如家电类,3c/数码产品,京东、苏宁、国美),京东商城的崛起乃至3C、家电类产品电商化对传统商城苏宁、国美带来极大影响,最终两大巨头不得不断臂求生,搭建自己的电商平台;
目前网络购物电商化已经进入第四阶段,产品特征是非标准化、重服务,以家装、家政服务等为代表,这一类产品的电商还处于起步阶段,行业生态环境尚未建立,市场空间巨大,为在这一领域有所图谋的企业带来无限可能。
目前,家居和建材因产品相对标准化,在家装产业链的电商化中走在前列,已经涌现出美乐乐这样成功的家居电商品牌,以及齐家网这样成交额超过百亿元的建材电商平台,但在统筹整个家装产业链的装饰和设计环节,还没有形成具有一定规模的电商企业。
2、横向比较来看,国内家装家居网络购物渗透率较低
目前发达国家家居网购比例远远高于我国,根据速途研究院的数据,目前家居网购比例最高的是日本,占比为20.5%;其次是美国占比为19.8%;英国占比为16.2%;法国占比为12.8%;我国目前仅3.4%,远低于发达国家水平。
从当前网购市场的结构来看,家居家装占比仅4%左右,明显与其超过3万亿的市场规模不相匹配。
从年龄结构来看,网购家居家装产品的人群主要集中在25到35这一阶段,也就是我们常说的80后、90后,随着这两代人进入就业市场成为主力,消费能力亦大幅提升,渐成为主流的臵业人群,加上该类群体在消费路径上的与其它群体的显著差异,家装家居的电商化趋势将进一步强化。
二、O2O是下一个风口,家装电商已经站在风口上
当移动互联网发展到今天,泛在(anywhere)、随时(anytime)、随身(anybody)的移动智能终端更像是个人雷达,将个人行动轨迹过的千行百业,通过WIFI、蓝牙、3G/4G、NFC、二维码、红外、超声波等多种技术变成可运营、可管理的线上流量。
O2O是下一个金矿,也是改变中国互联网业格局的起点:
如果某品牌手机可以年出货1亿部,它将慢慢取代BAT的移动互联网流量入口,成为下一个王者;
如果某款安全路由器可以覆盖大半个中国家庭,它将通过SDN(软件定义网络)技术成为客厅互联网的龙头;
如果某款OTT的盒子/智能电视做到市场份额居前,它将成为客厅娱乐、生活、健康的当之无愧的网络电视台+网络教育+网络游戏+网络健康的大平台公司;
如果某家公司将中国的机场、加油站、火车、地铁、公交车的巨大流量收入囊中,它可能成为巨大的内容分发平台,并且通过海量的位臵数据占据大数据分析领域中的不可或缺的战略地位;
如果某家公司的商圈、商场流量方案份额高度集中,那么它将成为商用大数据的翘楚,分享数万亿的商贸零售领域的蛋糕;
如果某款汽车中控平台覆盖了全球一半以上的车辆,它将分享数十万亿的整车设计优化、车险、维修、售后的市场。
如果某个家装企业的装修覆盖了全中国10%的家庭,他除了有机会在家具、家电、智能家居等几个万亿级的市场分一杯羹,还有可能进入上亿人口、数千万家庭的日常消费。
三、互联网时代家装作为入口的价值会大大提升
互联网企业的发展逻辑是:
低成本、高速的获取用户,并维持粘性,再寻找商业模式去货币化。
入口争夺是第一步,也是最重要的事情。
因此互联网最重要的几个指标就是流量、入口和变现能力。
流量:
本质是人气,是用户数量规模;例如某个网站的用户数多,广告价值会提升,上面提供软件或是应用成交概率较大,和购物中心概念是一样的,购物中心的人流多,商品价格高,商铺租金贵,道理类同。
入口:
是流量(用户)引导的方法或是渠道。
变现能力:
简单说,就是提高成交概率和客单价,互联网的说法是付费用户数和ARPU。
所以说,入口的本质是渠道,是获得流量并将流量变现的一个渠道。
家装是个大行业,但传统方式的家装行业极度分散,集中度非常低,按照我们的测算,按照2012年产值计算的CR4仅0.5%左右,互联网时代的到来有没有可能改变家装极度分散的现实?
从家装e站,从有住-百变加的快速发展我们看到了可能。
1、快速集聚大量客户(流量)成为可能
(1)去中介化将大大降低客户的家装成本
价格是影响家装消费的最重要因素之一,传统家居建材企业通过经销商渠道销售建材,建材价格不透明一直是消费者的痛点之一,尽管很多建材品牌也开辟了电商渠道,但一是线上产品很多时候是线下产品的“低配版”,二是物流环节等未必能与施工匹配,三是质量并没有很好保证。
而互联网家装时代,标准化的产品让大批量采购成为可能,而去中介化大大降低了原材料的流通成本,家装电商企业有了以大客户身份向供应商采购的资本,而批量采购带来的价格下降将直接让消费者受惠,客户的快速聚集反过来将进一步提升家装企业对供应商的议价能力。
我们对金螳螂家装e的主材包做过对比分析,以80平米两室一厅一厨一卫的家装需求为例,对比家装e站建材包(西安安系列,月销量最高)的打包价格以及在淘宝网、齐家网上相应建材店铺(若无该品牌则采取网上搜索或电话询问当地城市该商品价格)购买价格汇总。
从总价格来看,即便是以各项最便宜的单价进行装修,总金额仍然高于价装e站的打包价。
这种价格的优惠得益于家装e站的去中介化,从原来的工厂(F)→各级经销商→卖场→消费者(C)变成“工厂(F)→消费者(C)”。
资料来源:
家装e站旗舰店、淘宝、齐家网
有住百变加的价格更是直指“硬装免费”,从百变加给出的配臵清单来看,其90平米装修所含主材的市场价约7.7万元,再加上工程款,总金额应在11万以上,但是百变加的最低报价则是599*90=5.4万元,我们认为其打出的“零利润”口号是有可能的。
正是因为互联网家装时代,给客户提供有一定质量保证的低价产品的出现,使得大量精准流量在短期内快速集聚形成可能。
我们看到,家装e站在大约两个月的时间内实现了两千个客户的成交,而百变加更是在1个月内实现了1万个客户预约。
(2)线上功能的出现大大加速了品牌扩张速度
传统家装行业并没有一个全国性的品牌,集中度非常低,企业扩张的速度非常慢,即便东易日盛这样的行业龙头,经过多年的发展其自营店的覆盖范围也才51个城市,其在华南市场今年以前都是空白,而家装e站仅半年时间,其签约城市数量就达到186个,有住百变加也更是在一个月内实现了28个城市的扩张。
对于O2O的模式来说,更广的地域布局意味着更大的流量,因为在技术革新的时代,线下展示的功能很多时候完全可以被线上替代,这无疑大大缩短了跨区域布局的筹备周期。
(3)体验提升带来较高转化率
互联网时代的家装改变传统家装的模式,提升用户体验成为家装电商的标配,目前随着3D云渲染技术的突破,基本可以做到实时渲染,“所见即所得”在互联网家装时代变为可能。
东易日盛速美目前已经在网站推出了3D展示系统,同时也推出了DIY体验馆。
有住百变加也在论坛开辟了与用户的交流渠道,对于产品的部分设计采用网络投票的方式,由用户决定产品最终的设计效果。
在售前即加强与准客户的交流,大大增强了用户的参与感,而3D渲染技术增加了用户的信任感,有助于提升流量的转化率。
低价、快速扩张、极致体验,正是这些互联网的基因在家装行业的移植,使得互联网时代的家装有可能打破传统家装的价格迷雾、区域壁垒以及消费者的不信任感,使得某个品牌或者产品大批量在全国推广成为可能,相应流量的快速集聚也成为可能。
2、客户变用户带来的价值链延伸
家装市场巨大,但目前的家装市场主要指硬装,实际上围绕家装的后续消费很多,比如家具家电、智能家居等,每个都是万亿级的市场。
根据装饰业协会“十二五”规划纲要,2015年住宅装饰装修(即家装)争取达到1.2万亿元,比2010年增长2500亿元,增长幅度在26.3%左右,年平均增长速度为4.9%左右。
而截止2012年,家装行业总产值已达到11700亿元,家装行业的实际增速快于规划。
家居建材市场容量超过2万亿。
统计数据显示,2012年家居建材行业市场容量已经达到2.1万亿,近3年平均增速保持在15%左右。
数据显示,截止2013年,家电零售额已经接近7000亿元,而根据千家网的统计和预测,智能家居正处于快速发展过程中,2013年国内市场容量约为205亿元,到2020年,智能家居国内市场容量将超过3000亿元。
正是因为家装涉及的产业链很长,在硬装过后,还有两个万亿级的市场(软装、家电和智能家居)对应同一个消费群体,因此,家装企业一旦能够快速聚集大量流量,则成为后续消费的入口的可能。
互联网尤其是家装电商的兴起让家装成为家居消费入口成为现实,正如我们前面分析,硬装产品化(标准化)以及线上功能的开拓使得某个家装网站快速聚集大量流量成为可能,而用户体验的不断优化使得流量的转化率大大提高,大量付费客户的形成为客户变用户打下基础。
传统家装公司基本只挣设计、工程管理和少量建材销售的钱,建材是客户买的,家具家电是客户自己配的,互联网家装时代,家装公司提供的是标准化、产品化的家装产品,产业链的延伸是自然的。
(1)无限预装的可能
线上的预装本质是开机广告,我们买手机,无论苹果还是华为,三星还是小米,都会在新手机上预装各种应用,用户一开机就能够看到,硬件作为重要的入口价值也就体现在这些地方。
在家装行业,预装是完全可以实现的,我们以百变加为例,其大量“预装”了海尔生产的各种家居产品。
预装是家装入口价值的重要体现。
这种预装既有广告价值又有交易价值,他改变了家装企业盈利的点,使得家装企业除了能挣消费者的钱,也有可能挣供应商的钱,当然预装是在标准化、大客户量家装产品的基础上才能实现的,这也是传统家装做不到的原因。
正是因为有了预装的实现,互联网时代的家装延伸价值链成为可能,家装市场本身是个一万亿的市场,而建材市场也是个万亿级的市场,家具、家电市场都加上智能家居市场据相关人士测算未来也将是个万亿级的市场。
精准流量向后续消费的导入。
硬装只是家装消费的开始,硬装获得的客户是后续消费的精准流量,想办法增强客户的黏性,将客户变成用户在互联网时代并非不可能,仍然以百变加为例,在百变加硬装的客户可以获得消费积分,这些积分可以用于有住网上商城的产品购买。
(2)也可以是互联网金融的入口之一
互联网金融是当前各大巨头争夺的焦点之一,腾讯收购嘀嘀打车的重要原因是推广微信支付。
通过增值服务变现已经是互联网的常规盈利手段之一,互联网时代的家装亦是如此,家装是大额消费,因为普遍采用预付制度,且消费周期长(普遍在两个月左右),是良好的现金流来源,而家装同样因为大额,也容易对家庭支出造成重要负担,而目前银行贷款很难支持家庭的装修需求,互联网金融可以很好的解决这个问题,因此家装客户无疑也是培育家庭消费小额贷款的重要流量来源,互联网家装客户对于开展互联网金融来说有很重要的意义。
目前有住百变加就通过海尔金融为自己的家装客户提供装修贷款,这无疑可以海尔金融引流的重要手段。
3、能否成为未来家庭消费的入口
O2O存在的意义在于将线下和线上的流量整合,是互联网改造传统行业的方向。
就线下最有改造潜力的入口来看,有几个是值得关注的:
一是大型商业中心,现在的大型商业中心都是基于社群综合考虑来选择位臵。
商业中心目前都开始向万达及银泰这样的方式过渡,集商城、文化、饮食、旅游及娱乐于一体,每一个商业中心都能聚拢相当数量的人群,凡是与生活衔接紧密的项目一般都有超大的量,商业中心这是线下的第一大入口。
二是旅游项目:
各地方主体们把控的旅游项目也是个非常大的线下入口,中国的旅游市场随着国人财富价值观的改变而越发火热,整个产业链囊括了旅游资源及旅游者的衣食住行各个方面,因此像去哪儿、携程等网站的出现是势在必行,这个入口的流量也是无比庞大的。
除了以上两个大型入口,还有餐饮、娱乐休闲及家庭这几个入口,尤其是家庭这个入口,家是安身立命的根本,大部分消费行为是因家庭而起,如果足不出户就能产生消费,这个量可想而知知的,这个入口在之前是隐性的,移动终端、智能硬件及无线网络的普及让家庭与外界衔接的更为紧密,这个入口将来有成为第一入口的潜力。
家装是低频次消费,尽管一次消费的时间跨度长,但一次消费完成后数年后才会有新的消费。
但是家装作为集成“家”的各项硬件功能的系统工程,有没有成为持续的家庭消费入口的可能?
我们认为在互联网时代,这并非没有可能。
四、不同家装模式作为入口价值的评判
我们对家装的不同模式作为入口的价值进行量化比较,我们认为评价一个入口价值的高低,主要在于流量以及变现能力,所以我们给出了6个主要指标,其中现有用户数、潜在用户数主要用于评价流量及流量的发展潜力,而广告、付费、提供增值服务的潜力、产业链延伸能力4个指标主要用于评价变现能力。
传统家装公司由于自身经营模式原因,在扩张的速度上有限,难以实现市场集中度的大幅提升,同时由于将家装当成一锤子买卖来做,用户体验差,很难在产业链上进行延伸。
家装信息平台作为家装前臵导购信息的平台对于吸引流量有天然的优势,但想要消费者付费较困难,目前主要还是靠收取供应商的费用盈利,同时在产业链的延伸上也没有明显的优势。
家装电商的潜在用户增长、付费属性、产业链延伸能力以及增值服务能力等几个指标上明显优于其它两类。
我们给每个指标最高5分,最低1分,综合比较下来,得分最高的是家装电商,其次是家装信息平台。
五、行业相关企业简况
家装电商能够快速聚集流量,客户付费能力强,在价值链上的延伸空间巨大,拥有非常巨大的入口价值。
我们认为家装e站在商业模式上有创新的优势,同时凭借金螳螂强大的供应商整合能力,有望实现规模的快速扩张;
我们判断东易日盛旗下的速美品牌,有望凭借自身较好的品牌和强大的线下服务能力,有望率先向“完整家居解决方案”发起冲击,迎来一波爆发式增长。
目前亚厦股份在产业链延伸上已经有实质动作,收购万安智能为其后续在智能家居的延伸提供支持,而在家装领域的布局虽还没有成型,但应该只是时间问题。
洪涛股份通过收购中装新网,未来通过城市频道的打造,在家装信息服务方面有希望崭露头角。
广田股份作为住宅精准修规模最大、经验最丰富的企业,向家装领域延伸有天然优势。
我们看好互联网时代家装作为未来家庭入口的巨大价值,看好电商化对家装竞争格局重新划分中带来的机遇,重点推荐金螳螂、亚厦股份、东易日盛、洪涛股分和广田股份。
1、亚厦股份“转型路径逐步清晰,发展空间大幅拓展
无论是处于提升估值还是开辟长期发展空间的考虑,目前公装公司都在考虑接轨新经济,发展创新业务。
亚厦股份作为行业排名第二的公司,较早开始新业务的布局,从收购万安智能和参股盈创,公司未来大格局打造大装饰的路径已经逐步清晰。
(1)参股盈创将加速亚厦股份在产业链上的延伸
盈创是建筑3D打印、盈恒石3D打印和GRG、YH-SRC、FRP等装饰部品部件3D打印的专利独家发明人和应用推动者。
亚厦股份此次携手盈创建筑科技,将共同拓展以下市场:
1、建筑行业;2、建筑装饰部品部件行业;3、全异型、多曲面型建筑行业(包括幕墙);4、城市建筑拆解余料和石材矿尾料的循环再生行业。
这将大大加快亚厦股份实现上下游一体化的装饰产业链的进程。
(2)收购万安智能有利于公司争夺家庭消费的入口
公司前期公告了收购万安智能,万安智能是国内最长期、最倾注于家庭智能化的公司之一,在过往的发展中,通过前期住宅智能化项目与后期技术服务维护,积累了大量智能家居单品与智慧全宅的经验与技术,服务超过百万户家庭用户,通过具有自我知识产权的居家行为分析系统,可以采集家庭消费与服务的大数据,有利于公司建立大数据运营模式;同时,万安智能还代理销售国外多个智能家居知名品牌,一方面服务于高端住宅业主,另一方面通过消化国际先进技术构筑了适合国内消费者的质优价廉的国产化自有品牌产品体系。
公司将结合自身业务基础、万安智能的家庭智能化积累,并结合后续亚厦股份对家居与泛家居领域的战略布局,全面推进对家庭消费与家庭服务领域的延伸。
(3)转型路径逐步清晰,发展空间大幅拓展
当前建筑业正处于变革的风口,商业模式上的互联网化,建筑功能上的智能化以及施工方式上的革命正风气云涌,未来新生事物将不断涌现。
公司通过两次并购体现了在产业链上高瞻远瞩的布局能力,未来有望通过上下游通吃以及开发新的盈利模式获取更广阔的发展空间。
2、金螳螂:
以电商为切入点抢占家庭消费入口
我们看好家装E站模式在于它确实解决了现有家庭装修的消费者的部分痛点。
(1)“一口价”的定价方式更“亲民”,更透明,更有吸引力
家装e站的打包方式更符合消费者的购买习惯,未来有可能成为家装服务的主流购买方式。
从最简单的货品消费来看,如果需要购买一个面包,客户不会去关注面包每一个组成部分的价格,例如小麦多少钱、磨面人工费几何、运输成本多高,而只是关注一个成品面包多少钱;服务消费也是一样,例如租车,租车公司不会详细拆分汽车折旧多少钱、里程消耗多少钱、租车手续费多少钱,只会通过对车被使用一天以及其他成本等做一个测算,然后加上利润设定一个“一口价”,这个价格不会因为目的地不同而不同、不会因为行驶的路况不同而不同。
而传统的家装收费习惯是每一项都尽可能拆细,迫使客户去了解每一项专业服务为什么这样定价,消耗了买卖双方的时间和精力;家装e站提供的打包选择则相对更简单,更利于客户接受。
建材包中每种主材也留有一定的自由度,供客户选择。
这种打包出售方式是对家装服务的简化,体现了其作为互联网电商企业为客户降低成本、提供更好服务的思想。
传统家装企业的客流获得渠道多为区域传统媒体广告、人口相传、家居论坛广告等;家居e站依托于天猫商城,在消费模式越来越趋向于网购的今天,其流量优势明显:
第一,它拥有完整的评价体系,减少了比较成本,潜在客户可以通过已购买客户的评价来决定商品是否满意,这是符合多数买家的消费习惯的;第二,淘宝客流在搜索家装相关物品时,会被导入家装e站旗舰店,部分客流会被家装e站的整体服务所吸引。
(2)三大收入来源确保盈利
家装e站盈利模式分为收取综合服务商技术服务年费,供应链整合和平台交易佣金(正在商谈)三部分。
综合服务商服务年费:
在每个落地城市,家装e站都会选择一家装修公司作为综合服务商负责营销和管理。
家装e站在线上获得的客流,最终都会流入到相应区域的服务商来完成后续的家装服务;相应的,家装e站会对服务商进行培训,要求服务商签署排他性协议,即与签约公司或者团队只能承接电商线下业务。
按照平均4-5万的服务费,2000个城市算,最终可贡献收入8000-1亿元。
建材价差:
家装e站的去中介化缩短了建材商品到最终消费者手中的路径,通过利益的重新分配实现客户、电商、终端服务商、供应商等多方共赢。
金螳螂在装饰领域的资源和议价能力将进一步提高家装e站在该项上的盈利空间,未来可能成为家装电商的主要收入来源,按照公司的目标,未来交易量将达到1000亿,按照建材占一半,价差平均3-5个点算,可获得建材价差收入15-25亿元。
平台交易佣金:
家装e站通过标准化服务、电商渠道来吸引客流,再将流量导入到区域综合服务商。
除了收取加盟费以外,家装e站也在与综合服务商探讨基于每一客单的佣金抽成。
在千亿规模这个量级上,按照2.5%的交易佣金率测算,可获得交易佣金25亿元。
综上,在千亿规模量级上,公司可获得收入40-50亿元,因公司是平台式电商模式,运营成本较低,预计净利润将达到30—40亿元,按照41%的股权计算,归属上市公司净利润约为12-16亿元,相当于再造一个金螳螂(公司13年净利润15.6亿元)。
3、东易日盛:
强大线下服务能力构筑壁垒
(1)速美:
全新模式拉开爆发式增长序幕
速美是现阶段公司重点突破的全新产品,主力户型120平米以下(意味着公司开始进军中小户型这一最大市场),针对年轻白领阶层(与网络家居用户高度重合),以极致产品、整家服务和网络营销为特色,有望凭借超高性价比(1500元左右的平米单价实现拎包入住)、高品质用户体验(3D实景展示、DIY设计馆等)和精准引流(中心店+社区店)迅速占领中端市场、实现爆发式增长。
(2)A6:
三个维度构建扩张路径
IPO以后,公司对A6业务进行了重新规划和改革,目前三维扩张路径已经构建完毕,维度一:
新店开设将再次提速,通过原有区域向3、4线下沉以及向珠三角等空白区域进军,新开50家左右A6店,根据公司现有不同级别直营店的平均规模,我们测算新店达到正常水平时将新增收入约10.65亿元,相当于再造一个A6。
维度二:
客单价有翻倍空间,按照A6的定位,户均装修额应在60万左右,而客户实际在公司消费在25万元左右,公司希望通过设计师后端化、以技术手段避免私增等改革方式消除行业沉珂,提升用户体验,实现客单价的大幅提升。
维度三,公司计划对部分排名靠前的加盟店进行收购。
东易日盛的优势在于其强大的线下服务能力,家装电商一定时O2O模式,我们认为真正的门槛在线下而不是线上,东易多年来服务小业主的经验和能力并非普通电商能够骤然突破的。
4、洪涛股份:
依托中装新网打造装饰综合服务商
洪涛股份目前持有中装新网51%股权,未来中装新网将借助中装协的资源整合能力,打造装饰业综合服务平台,在装饰领域职业培训和教育、家装信息服务、
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