交通运输领域轨道交通行业分析报告.docx
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交通运输领域轨道交通行业分析报告
轨道交通行业分析报告
目录
一、产业链分析2
二、行业发展概况及趋势2
1、全球轨道交通行业的发展概况3
(1)全球铁路行业3
(2)全球城市轨道交通行业4
(3)全球轨道交通装备行业4
2、中国轨道交通行业的发展概况5
(1)中国铁路行业基本情况5
(2)中国高速铁路网络建设的发展状况7
(3)中国城市轨道交通的发展状况9
3、轨道交通装备制造行业发展概况及趋势10
(1)动车组的市场需求10
(2)城市轨道车辆的需求13
(3)国外轨道交通车辆市场需求14
三、行业竞争格局15
四、行业盈利分析15
五、行业技术分析16
1、材料成形技术16
2、焊接技术16
3、材料复合技术16
4、表面处理工艺16
5、模块化技术17
六、行业壁垒17
1、客户壁垒17
2、技术壁垒17
3、管理壁垒18
七、影响行业发展的主要因素18
1、有利因素18
(1)国家产业政策大力扶持18
(2)中国南车、中国北车合并利好铁路装备制造行业19
(3)铁路投融资体制改革保证投资可持续性19
(4)轨道交通发展逐步改变人们的出行方式19
2、不利因素20
(1)关键设备的技术水平有待进一步提高20
(2)石油等传统能源价格大幅下降20
八、行业内代表企业20
1、国内竞争对手情况20
(1)青岛威奥轨道股份有限公司20
(2)青岛欧特美交通装备有限公司21
(3)南京康尼机电股份有限公司21
(4)上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司21
2、国际竞争对手情况21
(1)BARAT集团21
(2)SAIRAEUROPE22
轨道交通行业分析报告
一、产业链分析
1、上游行业
轨道交通行业的上游行业为铝板、铝型材、不锈钢、钢板、聚氯乙烯贴膜、电器件等原材料和配件行业。
一方面,这些上游行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足,能够较好的满足本行业的生产经营需求,并有利于生产成本的控制;另一方面,由于铝材、钢材等金属材料在公司原材料成本中占比相对较大,相关大宗金属原材料价格的波动对本行业的成本具有一定的影响。
2、下游行业
下游为轨道交通整车制造行业。
轨道交通行业的良好发展前景以及政府的大力扶持为本行业的发展带来持续的市场需求。
下游客户主要为中国中车下属整车制造企业以及阿尔斯通、西门子、庞巴迪等国际知名整车制造商。
由于整车制造企业数量较少,产业集中度相对较高,获得主要厂商的认可对配套产品生产企业至关重要。
二、行业发展概况及趋势
轨道交通运输通常是指具有固定线路、铺设固定轨道、配备运输车辆及服务设施的运输方式,主要可以分为铁路运输和城市轨道交通运输。
铁路是国家重要的基础设施、国民经济大动脉和大众化交通工具。
铁路建设和发展对国民经济发展具有十分重大的促进作用,能够大幅拉动社会总需求增长、扩大就业、促进城镇化水平的提升。
城市轨道交通是城市公共交通的骨干,具有节能、省地、运量大、全天候、无污染、安全性高的特点,属可持续发展的绿色环保交通方式,特别适用于人口密集的大中型城市。
1、全球轨道交通行业的发展概况
(1)全球铁路行业
全球铁路行业市场空间广阔,根据全球知名轨道交通行业咨询公司SCIVerkehr的统计,2013年,包括铁路基础设施建设(路基、桥涵、轨道)、智能化(电气化、信息化)和车辆在内的全球铁路市场规模已达1.25万亿元。
SCIVerkehr同时预测,随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深,铁路作为经济环保的交通模式会持续发展,预计2018年市场规模将达到1.48万亿元。
在铁路细分领域中,高速铁路近几年来发展速度最快。
世界范围内,高速铁路的发展经历了三次浪潮:
第一阶段:
20世纪60年代至80年代,为高速铁路发展初期,日本、法国、意大利、德国等国家相继建成高速铁路近3,000公里;第二阶段:
20世纪80年代末至90年代中期,欧洲形成修建高速铁路的热潮,修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国,这一时期建成高速铁路约1,500公里;第三阶段:
20世纪90年代后期至今,为高速铁路发展的第三次浪潮,正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区达20多个,亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范围内建设高速铁路的热潮,多国政府制定了全国性的整体修建规划。
世界高速铁路建设进入21世纪以后得到了快速发展,其中,中国、德国、意大利、西班牙等国增长最快。
截至2016年末,中国高速铁路运营里程达到22,000公里,位居世界第一。
资料来源:
SCIVerkehr,中信证券研报
(2)全球城市轨道交通行业
从1863年伦敦建成世界上首条地铁至今,城市轨道交通的发展已经有150多年的历史。
城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的重视,全球每天客运量约为1.2亿人次,城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。
目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。
运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国,上述国家运营里程数合计占全球运营里程近45%。
发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城轨网络建设,后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。
(3)全球轨道交通装备行业
根据SCIVerkehr统计资料,全球轨道交通装备市场规模由2006年的838亿美元增长至2012年的1,165亿美元,复合增长率达5.7%;2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到1,400亿美元以上。
2012年,全球轨道交通装备市场规模最大的10个国家合计占有市场份额的68.9%,其中,中国是全球最大的轨道交通装备市场。
2、中国轨道交通行业的发展概况
(1)中国铁路行业基本情况
我国人口众多、幅员辽阔,铁路运输基于其运载量大、运行成本低、能耗少等特点,已成为我国最为重要的交通运输方式之一,铁路建设也成为保障经济稳步增长的重要手段。
2000年以来,我国铁路发展主要经历了以下几个阶段:
资料来源:
Wind,2015年铁道统计公报
我国铁路由于其特殊背景,行业整体具有较强的计划性特色,因此铁路规划在铁路整体发展中扮演的角色举足轻重。
铁路“十三五”发展规划提出扩大高速铁路覆盖范围,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市;加快建设京津冀、长三角、珠三角三大城市群城际铁路网;进一步提升全国铁路客运动车服务比重;大幅提升铁路信息化水平。
资料来源:
铁路“十三五”规划
我国铁路在“十二五”期间取得了跨越式的大发展,其中以高速铁路建设发展最为迅速。
截至2016年底,我国境内高速铁路营业里程达到22,000公里,铁路营业里程约为12.4万公里,位居全球第一位。
根据铁路“十三五”发展规划,到2020年,全国铁路营业里程达15万公里左右,其中快速铁路达3万公里,复线率和电气化率分别达到60%和70%左右;到2020年底,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。
2017年政府工作报告提出,2017年全年铁路投资要完成8,000亿元。
中国铁路及高速铁路营业里程
资料来源:
Wind,2015年铁道统计公报
我国铁路在过去几年虽然取得了高速发展,但我国客运及货运运输量较大,铁路网络密度相比世界发达国家依然较低。
根据WorldBank数据估算,2015年底中国铁路线路总长约占全球的7%,但承担的货运量和客运量却均占全球的25%左右。
中国的铁路网线密度,无论是按国土面积平均还是按人口平均,均低于世界其他主要国家,加大铁路建设力度成为改善运输条件的必然选择。
资料来源:
世界银行
(2)中国高速铁路网络建设的发展状况
1992年,铁道部完成了“京沪高速铁路线路方案构想报告”,中国正式提出兴建高速铁路;1997年到2007年十年间,中国铁路完成了六次铁路大提速,铁路高速化的概念进入中国;2004年中长期铁路网规划发布后,中国开始进入高速铁路的大规模建设时期。
2008年8月,我国第一条真正意义的高速铁路正式开通,京津城际高速铁路运营时速达350公里,高速铁路迎来快速发展。
截至2016年底,我国高速铁路营业里程达到22,000公里,2009年至2016年的复合增长率达34.95%,高速铁路营业里程占铁路总里程的比例达17.74%。
2013年,我国乘坐高铁出行的人次达5.3亿,2008年到2013年间的高铁客运量复合增长率达135.35%。
随着中国高铁“四纵四横”的网络布局逐渐成熟完善,乘客出行对高铁的选择也日益增多,高铁的客运需求保持了高速增长,表明我国高铁的发展符合市场需要和时代背景。
根据发改委规划,我国目前已有的13个城市群中,除北部湾城市群尚未正式出台城际铁路规划,12个城市群已规划建设约1.9万公里城际铁路,按中国快速铁路的平均造价0.8亿元/公里计算,涉及总投资额约15,200亿元人民币。
未来城际铁路的快速发展,也将拉动动车组市场需求的快速增长。
城际铁路已有规划里程(公里)
资料来源:
根据各地政府规划文件等公开资料整理
(3)中国城市轨道交通的发展状况
与其他城市交通运输方式相比,城轨运输具有运量大、准时、环保及占地少等优点。
随着城市化进程的加速推进,我国百万人口城市的增加,城市交通运输压力不断增大,城轨运输成为解决大中型城市公共交通问题的首选方案。
建设高效、快速的城市轨道交通网络,被提上了多个城市的规划议程。
根据中国城市轨道交通协会统计信息等资料,截至2016年底,我国累计有30个城市建成投运城轨线路134条,运营线路4,153公里,新增18条运营线路535公里,创历史新高。
2011-2016年,以地铁为代表的城市轨道交通进入快速发展期,地铁运营里程平均复合增长率达到17.76%,运营里程达3,173公里。
2011-2016年我国地铁运营里程
资料来源:
中国城市轨道交通协会统计信息
3、轨道交通装备制造行业发展概况及趋势
轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以及更新改造三部分。
设备购置投资包括动车组、机车、客车、货车等交通设备的采购。
随着大规模轨道交通基础建设的陆续完工交付并实现通车,必将带动大量的铁路设备投资需求。
2011-2015年,动车和城轨车辆数量呈现了高速增长的态势,复合增长率分别为26.96%和25.06%,具体情况如下:
注:
城轨车辆2015年保有量系2014年城轨车辆数量与2015年中国中车销售数据之和。
资料来源:
铁路统计公报、Wind
(1)动车组的市场需求
动车组的市场需求主要来自于三个方面:
新线通车对车辆的需求;随着路网建设的逐步完善,客流量的逐渐增多,既有线路加密对车辆的需求;动车组四级修和五级修价格相对较高,动车组保有量的提高推动维修市场的需求。
未来随着路网建设的逐步成熟,既有线路加密和维修市场的需求将成为市场需求的主要组成部分。
①新线通车带动的需求
A、2016年干线铁路新线通车带动的市场需求
我国“四纵四横”高速铁路网规划里程约1.5万公里,连接“四纵四横”高速铁路网重要干线规划里程约1.37万公里。
截至2016年末,我国高速铁路运营总里程达到22,000公里,2016年高速铁路新建线路投入运营的长度约1,903公里。
高速铁路营业里程的快速增长将带动动车组车辆的市场需求。
根据历史统计数据,2012-2016年动车组的保有量密度大约为10-13标准列/百公里,预计2017年新线投入运营新增动车需求达到414标准列,具体如下:
资料来源:
铁路统计公报、Wind
B、“十三五”期间干线铁路及快速城际铁路新线通车带动的市场需求
我国规划的“四纵四横”高速铁路网规划里程约1.5万公里,预计“十三五”期间竣工运营的里程约0.33万公里;连接“四纵四横”高速铁路网重要干线规划里程约1.37万公里,预计“十三五”期间竣工运营的里程约0.88万公里;根据发改委以及各省、市的规划,我国快速城际铁路规划里程约1.9万公里,预计“十三五”期间竣工运营的里程约1万公里。
假设动车组保有量密度保守按10标准列/百公里测算,“十三五”期间新线投入运营需要动车组2,269标准列,年均需求量约454标准列。
②既有线路加密带动的需求
除高速铁路新线投入运营催生动车组需求以外,既有线路加密也将带动车辆需求的快速增长。
高铁因其舒适、快捷、准点率高等特点,已成为人们出行首选的交通工具,京沪、京广、沪宁、厦深等多条重要线路其客运量屡创新高,节假日期间出现一票难求的现象更是普遍。
2014年上半年,高铁客运占总客运量比例达37%,同比上升8个百分点。
2016年5月15日起,我国铁路实行新的列车运行图:
全国铁路增开旅客列车300对,其中,增开动车组列车100对。
负荷较重的高铁线路通过增加动车组密度扩充运输能力,将带来新的车辆需求。
未来动车组加密需求也将随我国高速铁路运营网络的逐步完善和运营密度的提高而增长,成为推动我国动车组需求的另一重要因素。
以2016年末高速铁路运营里程22,000公里估算,已投入运营的高速铁路每百公里密度增加1列,将新增需求220列。
③维修市场带来的需求
根据UNIEF的研究报告,北美和西欧等经济发达地区的铁路市场以维修和更换为主。
而我国动车组投入使用时间较短,动车组市场仍以新造车辆为主要增长点。
随着我国动车组保有量的逐年提升,维修市场将成为整车制造企业和配套厂商收入增长的重要来源。
动车组的检修体制分为五级:
一、二级检修为日常检修,通常只需要更换故障件;三、四、五级检修为高级检修,三级检修及四级修要求对动车上重要部件及主系统进行分解检修,五级检修则需要对动车组解体并进行全面的维修与更换部件,以达到新车的技术水平。
以CRH380A动车组为例,在全寿命周期内约需进行高级检修15次,其中,三级修8次(60万公里或1.5年),四级修4次(120万公里或3年),五级修3次(240万公里或6年),寿命周期内维修成本约为新造成本的1.5倍左右。
我国的动车组车辆由于经常远距离运输及高强度运行,各级检修环节往往会提前进入。
以京沪线CRH380A为例,一列车每天在京沪之间往返一次运营里程2,636公里,每月运行时间21天计算(扣除可能的检修时间),一年运行的里程为66.4万公里,这意味着不到一年即进入三级检修,运营两年左右进入四级检修,不到四年进入五级检修。
随着新造动车组数量的增加,维修市场将快速增长。
据估计,我国动车开始规模投产十年后,即2017年后,大量在线的动车将需要五级检修和二次五级检修,由于五级检修将对动车部件进行大面积更换,维修市场将出现大幅增长。
假设动车组的维修成本在寿命周期内平均分摊,结合现有动车组每年新增数量以及“十三五”期间年均动车组新增车辆预测情况,2017-2022年,动车组维修市场需求预测如下:
(2)城市轨道车辆的需求
城轨轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、节能、环保、高效等特点,在各大城市的交通运输网络中扮演着重要角色。
我国一线城市的轨道交通路网密度远低于东京、巴黎、纽约等大型城市,一线城市的轨道交通进一步完善成网的需求较大。
二、三线城市在不断深化的城镇化背景下,面对人口的大幅增长,需要建设大量的轨道交通设施。
为改善城市交通拥堵状况,减少环境污染,促进城市经济发展,很多城市正在积极发展城市轨道交通。
2015年我国城市轨道交通的投资额3,683亿元,较去年同期增加27%。
预计2016-2020年,我国城市轨道运营里程将达到6,000公里的规模,投资规模将达到1.7-2万亿元,未来几年城市轨道交通的投资将保持快速增长的态势。
城市轨道交通运营里程的增长势必会带动轨道交通车辆需求的快速增长。
2014年我国城轨地铁车辆的保有量已达到17,300辆,是2006年的6.26倍。
同时,因部分城市轨道交通已逐步成网,其运营优势逐步显现,车辆的运行密度逐步增长,每公里城轨车辆保有量从2006年的4.41辆上升到2014年的6.14辆。
如果以每公里5辆车的车辆密度计算,2016-2020年,新增城轨运营里程将带来近1.2万辆的城轨车辆需求,年均需求量约为2,400辆。
(3)国外轨道交通车辆市场需求
海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划,根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息,2016-2030年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达6.2万公里。
“一带一路”构想已上升至我国的国家战略。
根据此前高铁“走出去”的战略规划,我国初步构建三条高铁战略线路:
通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁;从乌鲁木齐出发,经过中亚最终到达德国的中亚高铁;从昆明出发,连接东南亚国家,一直抵达新加坡的泛亚高铁。
未来海外高速铁路市场潜力巨大。
我国已是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大的国家,在铁路建设和运营等方面积累了丰富的经验,技术水平已跨入世界先进行列,性价比优势则更为突出,平均每公里造价比海外竞争者便宜1/3-1/2,成为我国政府的外交新“名片”。
通过实施高速铁路走出去战略,通过高铁制式的制定输出中国标准,加速推进中国高铁标准的国际化,推动跨国高铁管理体制的建立,将大幅提升中国在国际高速铁路领域的市场地位,为我国高铁装备带来巨大的市场空间。
三、行业竞争格局
轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求非常高,进入该行业需要经过较长时间通过审核、验证,对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求,下游整车制造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求,因而形成了较高行业准入门槛,市场竞争相对有序。
本行业中主要企业包括青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司、南京康尼机电股份有限公司、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司等。
今创集团、青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司的内装产品生产规模较大,产品种类丰富,已经形成了多个具有竞争力的产品系列。
康尼机电、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司分别在城轨交通装备门系统和动车组座椅领域具有一定的竞争优势。
四、行业盈利分析
随着我国轨道交通行业的快速发展,车辆配套产品制造企业的收入和利润规模有望进一步提高,但如果未来行业竞争程度加剧,行业总体利润率水平可能有所下降。
在轨道交通车辆配套产品生产领域,不同细分产品的利润率差别较大,2014-2016年,轨道交通车辆配件行业上市公司的毛利率水平如下:
注:
永贵电器的主营产品自2015年起调整为轨道交通连接器,未进行细分;南车时代电气于2016年3月10日更名为中车时代电气。
资料来源:
Wind
五、行业技术分析
目前轨道交通车辆内装产品和设备产品的生产涉及多种材质的冷热成形、粘接复合、焊接和多种表面处理工艺,具有成形工艺多样化、成形精度高要求、表面处理高标准等特点。
1、材料成形技术
材料成形技术工艺包括机加工、冲压成形、铸造成形、玻璃钢接触成形、精密挤压、超塑成形等多种技术。
在材料成形过程中,模具的精度、刚性、耐热性、耐磨性是影响制品尺寸精度最直接的因素。
随着我国模具开发技术与国际先进水平差距的不断缩小,轨道交通车辆配套行业的成形精度将逐步提高。
2、焊接技术
由于轨道交通车辆配套产品的特殊性,客户对焊接过程有着严格的认证要求,如欧洲《轨道车辆及其部件的焊接》EN15085系列标准是配套产品进入欧洲市场的必备条件。
此外,为了满足轨道交通车辆轻量化、抗压、防火阻燃、美观等方面的要求,轻合金材料、高分子工程材料的应用范围不断加大,也对焊接装备和工艺技术提出更高的要求。
3、材料复合技术
轨道交通车辆轻量化要求使得复合材料的使用越来越广泛,对材料复合技术提出了更高的要求。
例如,铝蜂窝具有强度大、重量轻、抗振动疲劳、耐冲击性强、表面平整度好等特性,在轨道交通车辆配套产品中得到了大量应用;铝蜂窝复合材料的工艺主要包括喷胶复合、热压复合、平面连续热复合等;为满足产品的性能指标,复合过程对环境的温度、湿度和空气洁净程度均有较高的要求。
4、表面处理工艺
表面处理是改进构件表面性能的处理工艺,主要目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。
轨道交通车辆配套产品的表面处理方法较多,主要包括油漆、喷塑、电镀、氧化,贴膜、贴防火板等,除外观质量要求外,对表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鸦等性能有严格要求。
5、模块化技术
模块化是轨道车辆制造技术发展的重要趋势之一。
为了方便车辆总装和后续维修,在设计时将车辆分为若干个模块并安排接口,每个模块的生产可以独立进行并可实现自身预组装。
模块化能够保证整车总装的效率,提高整车的质量,并且在后续维修过程中可以采用更换模块的方式进行,降低后期维护成本。
六、行业壁垒
1、客户壁垒
轨道交通车辆配套产品的用户主要是动车组、城轨车辆及普通客车车辆制造企业,客户对配套产品的可靠性要求很高,要求供应商有过硬的产品制造工艺水平、较高的质量检测水平、及时优质的售后服务和充足的产品供应能力,存在小批量、多品种、短交期、高要求的特点,客户一般不会轻易改变已经使用的质量稳定、可靠的产品,不会轻易放弃与现有合格供应商的合作关系。
根据中国铁路总公司《铁路产品认证管理办法》、《认证目录以外铁路车辆零部件装车前技术审查管理办法》的要求,不同类别的配套产品需通过CRCC认证或需经过技术审查、运用考核合格后,方可批量应用。
因此,本行业对新进入者具有一定的客户壁垒。
2、技术壁垒
目前轨道交通车辆制造企业倾向于选择具有同步设计开发能力的配套产品生产企业,这对配套产品生产企业在计算机辅助设计、模具制造和分析检测等方面的能力提出了较高要求。
轨道交通车辆配套产品要求企业具备多样的材料成形技术、焊接技术、材料复合技术、表面处理技术,这些技术的形成一方面需要较大的研发投入,另一方面对生产设备、检测设备的投资要求也较高,刚进入市场的企业受技术和资金等方面的制约,难以达到整车制造企业的要求;从技术引进、消化吸收、学习先进制造工艺和技术,到具备自我研发和创新能力,并获得整车制造企业的技术认可,需要长期时间积累和丰富的行业经验,新进入者难以在短时间内完成。
因此,本行业对新进入者具有一定的技术壁垒。
3、管理壁垒
轨道交通车辆型号众多,不同车型的配套内装产品和设备产品也存在较大差异,要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短交期的生产制造能力,具备多个项目同时进行生产的管理能力。
这对配套企业在原料采购、生产、销售等方面的精益化管理和快速响应客户要求的信息化管理能力提出了较高的要求,只有具备系统、成熟的管理能力,才能保证产品质量的稳定性和持续供货能力。
新进入配件行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制,较难获得整车制造的认可。
因此,本行业对新进入者具有一定的管理壁垒。
七、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策大力扶持
轨道交通作为一种先进的交通运输方式,其快速高效、低碳环保等诸多优点越来越受到社会的共识,得到国家产业政策的大力支持。
轨道交通装备制造业对轨道交通实现现代化具有重要的战略意义,是国家重点支持的装备制造业之一。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《铁路标准化“十三五”发展规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件均提出大力发展轨道交通行业。
“一带一路”已上升为国家战略,我国致力推进“一带一路”沿线国家的互联互通,部署与邻国间的铁路公路项目,并出资400亿美元并设立丝路基金,以及设立亚洲基础设施投资银行为项目建设提供资金支持。
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