出入口控制与管理行业概况研究.docx
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出入口控制与管理行业概况研究
出入口控制与管理行业概况研究
1、行业概况
1)我国安防行业发展概况:
安防系统,全称安全技术防范系统。
根据中华人民共和国公共安全国家标准GB50348-2018《安
全防范工程技术规范》,安防系统是指用于安全防范系统综合运用实体防护、电子防护等技术构成
的防范系统。
安防行业是在综合计算机、多媒体、网络通讯、自动控制、电子仪表、传感、机电一
体化等技术的基础上发展起来,行业范围非常广泛,其中视频监控、出入口控制与管理、防盗报警、
楼宇对讲是安防行业中最主要的四个子行业。
产品包括与防盗、防抢、防劫、防事故等有关的产品,
如智能停车场管理系统、闭路视频监控产品、楼宇对讲系统、保安巡更系统、防盗报警系统及产品、
防盗门、防盗锁、消防器材等,广泛应用于住宅小区、智能建筑、监狱、政府机构、学校、道路交
通、商场超市、机场、海关、核电站等场所。
安防行业是公共安全领域的重要组成部分,近年来在党和政府及主管部门的大力推动下,通过
“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”建设,安防产品得到了广泛的普及,在打击犯罪、治
安防范、社会治理、安全监管、服务民生等方面发挥了十分重要的作用。
目前我国安防行业已成为
集产品开发、生产、销售、工程与系统集成为一体的国民经济朝阳产业,保持中高速增长的态势,
行业规模持续扩大,技术更迭日新月异。
出入口控制与管理行业是指通过使用资格鉴定装置或识别方法来控制人或车辆进出某区域或
建筑物的行为,可以设立出入建筑物或特定区域的人或车辆的权限并跟踪其出入信息。
主要产品包
括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统、智能收费管理系统、智能考勤
管理系统、智能巡更管理系统、道闸、折叠门、岗亭、路障机、感应门等。
出入口控制与管理产品
通过集合信息管理、机械、电子等专业技术对人流、车流进行管理,从而达到安全防范、提高管理
效率的效果。
随着技术的进步,出入口控制系统操作应用更加灵活便捷。
门禁系统载体也发生着巨
大变化:
(1)随着智能手机的快速普及和功能的不断增强,电话通讯仅仅是智能手机的小部分功能,
通过利用手机的网络通讯、蓝牙、NFC等功能,手机正逐步成为门禁系统的新载体,可广泛应用于
门禁、考勤、访客、停车场、寻车、交通一卡通、门票支付、交费等多种场景。
(2)生物识别技术的深入开发及推广普及,使得指纹、虹膜、面部、声音等生物特征广泛应
用于门禁系统,从生物学角度对进出人员的特征进行定位分析,极大提高了判定的准确度,从而使
门禁系统变得更加安全、可靠、便捷易用。
未来多重生物识别技术的综合应用将大大增强门禁系统
的安全性、准确性和研判性。
借助生物识别技术门禁系统不仅能完成对人员进出权限的管理,更主
要的是可以实现对人的行为特征管理,比如可以提供人员密度统计、频次统计、轨迹追踪分析等数
据信息。
近年来在安防行业强劲拉动和各地大型基建项目的扩大投入刺激下,出入口控制系统市场蓬勃
发展,石油石化、智能交通、校园安防等行业对出入口控制系统的需求愈加旺盛,保持年40%的市
场增长率。
说明出入口控制与管理行业潜力巨大,前景广阔。
2)行业的上下游产业链
出入口控制和管理行业中又细分为门禁系统,车辆管理系统,通道管理系统等,其中门禁管理
系统已发展为现代化、功能齐全的管理系统,它能够时刻自动记录人员的出入情况,限制内部人员
的出入区域、出入时间,礼貌地拒绝不速之客,是安全防范系统中极其重要的一部分。
门禁管理系统的上游行业是原材料、机电、电子设备制造业、机箱和钣金行业,以及软件和信
息行业等,主要电子设备包括处理器芯片、传感器芯片、读卡器等零部件,但上游设备的零部件制
造商,并不单独具有后期的研发装备功能,上游零部件的供给商较多,公司议价能力较强。
行业的下游行业为终端用户,如:
企业、学校、机场、监狱等政府部门。
公司主要产品为门禁
系统和高精度的通道闸。
行业的增长受到社会固定资产投资增长以及国内物业管理行业发展的影
响。
随着我国城镇化率、居民对生活质量要求的提高以及国家对公共安全秩序的规范化,出入口控
制与管理产品市场需求不断增加,为出入口控制与管理行业提供了一个长期的、良好的发展空间。
2、行业竞争格局
出入口控制与管理行业是市场化行业,国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特
点:
20世纪90年代中期以前,以台企、日企为代表的国外厂商占较大优势,并占据国内市场较
大份额,带动了安防行业,特别是一卡通行业发展。
从20世纪90年代中期始到金融危机前,随
着我国房地产行业的迅速发展,以及厂商研究开发能力的逐步增强,国内安防产品的技术和生产工
艺水平逐步提高,部分国内企业的技术水平、产品质量和服务能力已经达到或超过国外同行。
但这
一阶段属于安防行业的粗放式发展阶段,客户要求低,产品功能相对简单,市场上涌现出大量厂商,
以“价格战”的形式争夺市场,国外产品占据的市场份额逐步降低。
金融危机后,国内安防行业从
传统粗放式发展过渡到精细化发展,客户对系统、产品要求变高,倒逼国内企业在技术研发和创新
上的不断进步。
国产的智能停车场管理系统、道闸、折叠门等产品已逐渐占据国内的绝大部分市场
份额,国外产品的优势也在逐步减弱。
国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在经济较发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海
湾地区。
长江三角洲地区作为中国改革开放的窗口,充分利用经济特区的政策优势和沿海地区的经
济实力,最先引进、吸收国外先进技术和管理经验,使出入口控制与管理行业从无到有,从小到大,
从弱到强,并逐渐形成了自己独特的优势。
出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间,吸引了大量企业进
入该行业。
但由于行业发展时间较短,主管部门对行业的管理还需完善,市场竞争激烈,出现产品
质量和服务质量参差不齐等现象。
3、行业进入壁垒
1)技术壁垒
出入口控制与管理行业对技术的专业性要求较高,涉及机械、电子、软件、材料、通讯等多学
科,且用户的需求个性化程度高。
这就要求行业公司在技术上具有一定实力,能综合多种学科、多
种高新技术成果。
另外,出入口控制与管理行业目前正处于高速发展期,需要大量具有一定行业经
验的研发人员、销售人员及复合型的管理人才。
新设小型公司由于在技术及人才方面缺乏基础,难
以与行业内的优势公司进行竞争。
2)服务网络局限性壁垒
用户需要出入口控制与管理产品供应商提供产品安装、调试及售后软件升级、维护保养、维修
等服务。
但提供售后综合服务特别是异地服务的成本相对较高,一般中小企业受制于客户服务网络
的地域性局限,不具备提供售后综合服务能力,难以实现长期发展。
3)营运能力壁垒
客户需求多样化、个性化是出入口控制与管理行业市场需求的最大特点。
企业要满足客户需求,
必须具备较强的产品开发能力、个性化定制能力、完善的技术服务能力等。
若无法满足客户在产品
的性能、功能及质量等方面的需求,企业难以实现销售。
4)客户壁垒
出入口控制和管理往往在复杂的系统中起着非常关键的作用,行业内的客户从稳定、安全、可
靠的角度出发,已经对市面上的品牌形成了基于时间考验的信赖度,并一定程度上基于习惯和品牌
认知进行选择。
此外,该行业的沉没成本和转换成本较高,理性消费者在既定品牌可以满足基本需
求时很难选择新品牌,这种由在位品牌带来的消费者的心理认知就构成了壁垒。
新进入者短时间内
无法培育强大的品牌或迅速占据市场。
4、行业市场规模
《中国安全防范行业年鉴(2017版)》显示,据不完全统计,截至2017年年底,中国安防企
业约为3万家,从业人员达到160万人,安防企业年总收入达到6016亿元左右,年均增长15.7%;
2017年全行业实现增加值1960亿元,年均增长12.7%。
以产业结构划分,2017年,安防产品总收入约为3369亿元,占比56%;安防工程总收入为2587亿元,占比43%;报警运营服务及其他约为60亿元,占比1%。
随着国内外市场需求的不断增加,视频监控、安检排爆、入侵报警、出入口控制和实体防护等
各个安防领域实现了全面发展,其中视频监控发展最快。
2017年市场总规模达到3369亿元,占安防行业的56%。
此外,出入口控制系统中的人脸识别潜力巨大,随着人脸识别技术的发展,人脸识别技术在出
入口控制领域也正广泛的运用,如延伸出不少以人脸识别的人行、车行、物检为入口的场景化应用,
目前视频流人脸识别门禁控制管理系统,主要应用于机关单位、高端商业体等,同时有大量的人证
合一身份识别应用,在酒店登记、交通枢纽、公共场所开始部署,如刷脸安检、刷脸过闸等。
5、行业风险特征
(1)人才储备不足及技术创新风险
公司核心竞争力来自于技术人员的研发能力。
技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企
业创新能力,同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。
随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、
薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成核心技术人员流
失,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
(2)税收优惠政策变化的风险
报告期内,公司取得《高新技术企业证书》,并按照规定享受企业所得税减按15%计征的税收
优惠,目前正在办理高新技术企业复审,未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优
惠政策发生重大变化,从而使得公司不能继续享受上述优惠,这将会在一定程度上对公司的盈利水
平产生不利影响。
(3)境外市场运营风险
公司存在海外销售,由于海外销售毛利较国内销售高,近年来公司大力开拓海外市场,但面向
不同国家或者地区的客户,其法律政策、社会文化、客户开拓均与中国市场不同,公司可能因为国
际化管理经验不足而导致国际化人才流失、纠纷或者其他潜在损失。
(4)汇率变化风险
由于目前中美贸易战的影响,人民币对美元汇率波动较大,而博太科对新加坡子公司的销售、
新加坡子公司对海外的销售均用美元结算,若公司不能采取有效方式规避汇率波动风险,公司盈利
能力将面临一定的影响。
(5)市场风险
近年来不断有新企业尝试介入出入口控制与管理行业市场,新企业为了加入该行业,一般会采
取低价竞争策略,甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争,但主要限于低端市
场。
公司产品主要定位于中、高端市场,但是,在公司目前营销网络覆盖不足的现状下,尽管部分
区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点,但
凭借其地域性优势仍然占据了一部分市场份额,与公司形成了一定的地区性竞争关系。
(6)政策风险
高新技术行业是国家鼓励发展的产业,国家制订了税收、金融、技术、出口和知识产权保护等
一系列的扶持政策,在良好的政策背景下,高新技术行业获得了快速的发展。
但是,若宏观经济环
境、安全形势以及互联网技术等发生变化,国家会适时调整高新技术行业方面的产业政策,这将对
该行业的产业结构、产业组织、产业技术和产业布局等产生影响。
如果上述因素发生重大不利变化,
或是行业内的企业不能及时调整自己的发展战略、技术研发、产品开发和市场开拓策略,将会给相
关企业的发展造成一定的不利影响。
6、行业发展环境
有利因素
(1)政策扶持
近年来,智慧城市建设已经正式纳入国家级产业发展战略。
从中央到地方都在兴起智慧城市建
设的规划和实施,涉及到的软硬件建设和改造市场空间巨大。
基于国情的特殊背景条件下,社会公
众安防和信息采集体系的需求更是潜力无限。
伴随城镇化趋势的推进,“平安城市”无疑是智慧城
市的一个极其重要的组成部分,正在并持续催生在智能设备添置和互联互通、信息采集、云服务及
数据分析服务等各种前所未有的市场机会。
同时“雪亮工程”也为安防行业提供了巨量市场,使得
安防行业保持了较快的发展速度,产业规模继续扩大。
出入口控制与管理产品涉及到硬件和软件设施,国家对软件企业及软件产品实施优惠政策,鼓
励企业开发具有自主知识产权的产品,使企业有更多的资金、人员投入到技术含量高的产品研发上,
使产品更具竞争能力。
(2)出口需求增加
近年来,国际恐怖事件频发,各主要国家对安防技术产品需求持续增加,加上中国企业产品品
质的快速提升,使我国安防产品出口贸易呈现稳定发展的态势。
一是产品出口总量稳定增加。
目前,我国安防行业有上千家企业从事出口业务,年出口交货值
近300亿元人民币。
出口的安防产品分布在世界各地。
二是中高端及品牌产品出口增加,中低端及
OEM产品逐步减少。
(3)行业技术水平不断提高
我国安防企业始终对科技创新保持较高的投入,全行业科研投入占销售总收入的5%以上,有
的甚至超过10%,在全国各行业中处于领先水平,从而使行业保持了强大的技术创新能力和竞争力。
近年来,我国安防行业围绕人工智能、大数据与云计算、芯片等面向未来的核心技术,出入口控制
系统从单一的密码式门禁系统、射频卡门禁系统等逐步向生物识别门禁系统或多因素身份验证发
展,进一步提高安全性、便利性和精确性。
不利因素
(1)宏观调控政策的不确定性
当前,国家正处于经济体制改革期,逐步转变经济发展方式,国家对与公司相关行业的宏观经
济调控政策尚存在不确定性。
特别对于房地产行业,由于新建楼盘或商业地产项目对门禁管理、物
业管理有直接的消费需求,因此,如果国内地产楼盘竣工面积继续萎缩,将会对公司主营业务发展
产生不利影响。
(2)人才匮乏
出入口控制与管理行业正处于高速发展期,需要大量具有一定行业经验的研发人员、销售人员
和服务人员。
但是,由于行业技术性较强,专业人才需要企业自身培养,短期内对口人才缺乏。
(3)地域发展不均衡
出入口控制与管理行业存在一定的地区不平衡现象,经济落后地区在行业市场规模、资金投入、
技术力量、工程项目水平、管理效率等与经济发达的地区相比存在明显差距。
并且,行业内企业跨
区域解决客户实际问题的难度较大,因此经济欠发达地区的智能化水平有待进一步提高。
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