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移动支付市场现状和发展分析
文档编制序号:
[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
移动支付市场现状和发展分析
移动支付市场现状和发展分析
莫淑
摘要:
本文主要探讨移动支付市场在中国的现状及发展情况。
首先对移动支付的相关概念和分类进行了梳理,分析移动支付产业链的构成者及其之间的利益关系,同时归纳总结了目前移动支付的四类运营模式;其次从规模和业务两个角度分析我国移动支付市场的现状;最后分析移动支付在我国的发展趋势,探讨移动支付在发展中存在的问题并提出相应的对策建议。
关键词:
移动支付现状发展
一、移动支付概述
(一)移动支付概念及分类
1、概念
移动支付,是允许用户使用其移动终端设备对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。
移动支付中所涉及的移动终端可以是手机、具备无线通信功能的PDA、移动PC、移动POS机等。
本文则主要探讨的是以手机作为移动终端的移动支付问题。
以手机为移动终端的移动支付实现形式大致分为五种:
一是移动代收费业务(SMS、WAP、IVR);二是手机银行卡捆绑缴费、支付;三是手机登陆网上银行或第三方支付:
四是手机钱包在线小额支付:
五是基于RFID或者NFC的手机钱包现场支付。
2、分类
按金额大小可分为小额支付和大额支付:
通常来讲,交易金额小于10美元的称为小额支付,大于10美元的称为大额支付。
按支付地点远近可分为近距离支付(又称F2F支付,即FacetoFace)和远距离支付。
不同地点的支付,技术实现方式也不相同。
按支付时间前后可分为预付费(存储卡)、后付费(信用卡)和交易当时支付(借记卡)。
(二)移动支付产业链分析
1、产业链构成
从整体上来看,移动支付产业链包括两部分:
应用层和规则制定层。
应用层直接参与移动支付的交易过程,又分为供应者和需求者;规则制定层虽不直接参与现实的交易过程,但对移动支付的发展起着非常重要的作用,规则制定层又分为移动支付相关法律法规框架制定者和终端设备及技术提供者。
应用层中的运营商、金融机构、第三方、商家和用户是移动支付产业链中主要参与者。
图1移动支付产业链构成
2、产业链构成者之间利益分析
移动支付对产业链中各构成者带来的利益分析如图1所示:
表1移动支付给构成者带来的利益分析
产业链构成者
移动支付带来的利益分析
运营商
1、移动数据业务流量增加
2、承建POS系统,或商家或金融机构佣金
3、移动支付账户中或预付费等沉淀资金
4、移动支付业务提高企业核心竞争力
金融机构
1、银行账户中的预存金额
2、每笔移动支付业务的利润分成
3、开通移动支付业务,激活银行卡的使用
4、营业厅网点建设减少,降低了经营成本
5、巩固和拓展了用户群,提高市场竞争力
第三方支付机构
1、向移动运营商、银行和客户收取设备和技术使用许可费
2、从移动运营商除提取签约用户使用移动支付业务的佣金
商家
1、降低交易成本,提高服务质量
2、拓展销售渠道
消费者
1、获得便利、灵活的支付渠道
(三)移动支付商业模式分析
目前,手机支付业务在发达国家,特别是日、韩获得了大规模应用,而在我国尚处于起步阶段。
由于各国的实际情况不同,产业链主导者也不同,因此,存在着不同的商业运营模式。
目前手机支付的商业模式主要有四种,即以运营商为主体的运营模式;以银行为主体的运营模式;以第三方支付服务提供商为主体的运营模式;银行与运营商合作的运营模式。
1、以运营商为主体的运营模式
该模式主要通过运营商来推动整个手机支付产业链的发展。
运营商为用户提供一个账号,用户预先存入费用并从该账户中支付费用,或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。
所以用户每月的手机话费和移动支付费用很难区分,而且通过这种方式进行的交易也仅限于移动小额支付,如100元以下的交易
图2移动运营商为运营主体的移动支付业务示意图
目前中国移动与新浪、搜狐等网站联合推出的短信服务以及与中国少年儿童基金会等福利机构联合推出的募捐服务都是由移动公司从用户的话费当中扣除用户定制短信以及捐款等费用的方式来实现的。
2、以金融机构为主体的运营模式
该运营模式主要是银行通过专线与移动运营商进行系统接入,用户通过银行卡帐户进行移动支付,或者将银行帐户与手机帐户绑定。
银行为用户提供交易平台和付款途径,移动运营商只为银行和用户提供信息通道,而不参与支付过程。
当前我国大部分提供手机银行业务的银行(如招商银行、广发银行、工行等)都有自己运营移动支付平台。
图3以金融机构为主体的移动支付业务示意图
这种模式的典型案例是中国工商银行推出的手机银行业务。
工商银行的用户使用手机直接登录或发送特定格式的短信到银行的特服号码,银行按照客户的指令可以为客户办理查询、转账以及缴费等业务。
3、以第三方支付为主体的运营模式
该模式中,第三方支付服务提供商是独立于银行和移动运营商之外的经济实体。
平台运营商作为桥梁和纽带,联接用户和银行及SP,并负责用户银行账户与服务提供商银行账户之间的资金划拨和结算。
由于此种模式的运作难度与成本比较高昂,对独立移动支付运营商的要求比较高,目前在国内移动支付市场上成功的运作案例还不多见。
但是该模式的特点十分突出,是一个很值得关注的市场运作模式,见图4
图4以支付平台为主体的移动支付业务示意图
目前,该模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在欧洲推出的手机支付系统。
用户如果想使用该服务,需要去服务提供商处注册账号,并与自己的手机绑定。
在购买商品后进行费用支付时,直接向商家提供用户的手机号码。
商家向PayBox提出询问,经过用户确认后完成支付。
第三方支付服务提供商的收益主要来自两个部分:
一是向运营商、银行和商户收取设备和技术使用许可费用;二是与移动运营商以及银行就用户业务使用费进行分成。
4、金融机构与运营商合作的运营模式
银行与运营商合作的运营模式最为普遍,用户将手机号码与银行卡等用户支付账号绑定,用户可以通过短信、WAP等形式利用银行卡等账户进行交易。
银行和移动运营商发挥各自的优势,在移动支付技术安全和信用管理领域强强联手
图5金融机构与运营商合作的移动支付业务示意图
二、移动支付市场现状分析
(一)规模现状分析
1、市场规模分析
我国移动支付业务发展迅速,成为2010年备受关注的业务之一。
2010年我国移动支付业务(包括远程支付和近距离支付)用户突破l亿户,同比增长37.4%;业务收入将突破30亿元,同比增长50.8%。
未来几年移动支付市场规模将继续扩大。
根据易观国际的预测2011-2013年,我国移动支付用户和业务收人的增长速度将分别达到53%和97%。
图62006-2010年中国移动支付市场规模
2、用户规模分析
银联统计数据显示,截至2009年6月底,全国手机支付定制用户总量突破1920万户,其中09年上半年实现交易万笔,交易额亿元,较去年同期分别增长%和%。
目前国内移动支付市场呈现快速增长的趋势,金智恒信分析认为,2009年中国移动支付市场用户规模达到3827万人,同比增长%。
2010年由于产业链的不断成熟、用户消费习惯的形成和基础设施的完备,中国移动支付将进入产业成熟期,同时移动运营商的大力推广,及行业规范和行业标准将得到统一,预计特别是非接触式应用将在今年以后获得快速发展,预计未来3年用户规模将以%的复合增长率发展,到2012年将有亿用户使用移动支付。
图72005-2012中国移动支付用户规模
(二)业务发展现状分析
1、业务发展总体分析
目前银行、移动运营商、第三方在线支付厂商都有各自不同的服务模式,来满足不同用户的使用需求,共同搭建完善的手机支付渠道。
银行主推的“手机银行”模式,实质是金融机构与移动运营商合作,将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定,通过手机短信、手机WAP上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息。
移动运营商主推的“手机钱包”模式,则允许用户以预存的手机话费消费。
移动运营商会先为用户提供支付账号,用户预先存入费用并从该账户中支付费用,或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。
“手机钱包”能方便地买车票、电影票、景点门票,但其消费额受限于用户“话费总额”,并不适合用于支付大额消费。
经常在网上购物的消费者对互联网上的第三方支付平台一定很熟悉,“第三方手机支付”可看做在手机上使用第三方支付平台。
随着3G的普及,传统互联网应用正迅速地向手机转移,“第三方手机支付”便是从互联网延伸进手机的典型,只要手机能上网,便能如在PC上一样使用手机支付。
表2我国移动支付的三种运营模式特征
运营模式
支付账户
主要特征
移动运营商主导
手机话费账户
无需银行参与,仅限小额支付
商业银行主导
商业银行账户
单个商业银行与移动运营商直接合作,银行提供支付服务,移动运营商仅提供信息服务
第三方运营商主导
商业银行账户
能充分发挥移动运营商和商业银行各自优势,但需整合手机用户资源和商户资源
随着中国移动互联网市场规模的不断扩大,手机支付市场将是电信运营商、金融机构(包括传统银行和银联)和第三方支付企业未来共同觊觎的新大陆。
目前,三方的竞争与合作格局正在形成。
表3我国移动支付业务开展情况分析
业务提供方
业务开展
移动运营商
中国移动
2000年,与工行等金融部门合作,推出基于SIK卡技术的手机银行业务
目前,与工行等10多家金融机构签署了合作协议,开展话费账务查询、银行转账、手机缴费、电子支付、零售购物、票务等业务
中国连通
2004年12月,与建行合作,推出手机银行业务
2009年5月,在全国55个城市正式启动3G网络商用的同时,也在上海率先正式推出其非接触式通信(NFC)技术的手机支付业务
中国电信
天翼3G业务,已经可提供订购电影票、预约看病、缴纳水电煤费用等服务
2009年6月开始尝试推出手机银行业务
金融机构
商业银行
推出一些“手机银行”业务,以查询、转账和缴费为主,将其作为传统银行业务的补充
中国银联
第一代移动支付业务:
2002年推出,截至2009年,银联第一代移动支付业务已在我国湖南、广东、山东、上海、厦门、青岛等21个省市区开通使用
第二代移动支付业务:
利用集成在移动终端上的具有非接触功能的IC卡芯片作为支付信息的安全载体,将银行卡和电子钱包信息储存在该安全芯片中,通过非接触通信和无线数据通信技术进行现场和远程的支付。
第三方支付业务提供商
上海捷银
已经成为多家移动运营商、银行及商户的合作伙伴,推出话费充值、电子票务、公用事业费缴付等多种服务
北京联动优势
全权代理中国移动“手机钱包业务”
2、第三方支付企业移动支付业务现状分析
第三方支付涉足手机支付较早,并面向不同细分市场。
2009年11月,支付宝的手机支付业务上线,集中服务于电子商务;成立于2003年的易宝支付,专注于数字娱乐类的产品消费上。
易观国际报告指出,2009年第4季度中国第三方支付市场交易规模达到亿元,环比增长19%,同比增长高达%。
2009年全年中国第三方支付交易规模近6000亿元,达到亿元。
这其中包含国内领先的独立第三方支付及清结算企业快钱贡献的1000亿元交易量。
图82008Q2-2009Q4中国第三方支付市场交易规模
3、银联手机支付业务现状分析
手机支付服务是中国银联在各商业银行的支持下,与移动运营商联合为持卡人提供的,通过手机对银行卡账户进行操作以完成支付交易的一种新型服务。
该业务将移动通信运营商的无线通信网络和银行金融系统相连,使手机变成随时、随地、随身的个人金融支付终端,持卡人可以足不出户,随时随地享受金融支付服务。
银联于2002年推出的第一代手机支付模式,是通过短信互动完成银行卡交易,可实现手机话费查询和缴纳、银行卡余额查询、银行卡账户信息变动通知、公用事业费缴纳、彩票投注、数字化产品购买、移动代理商回缴款等多种支付服务。
截至2009年末,该模式已在北京、上海、深圳、广东、江苏、浙江、山东、天津、湖南等21个省市成功推广,全国用户规模突破2000万户,年交易金额超过170亿元。
借助中国银联成熟的银联卡交易处理能力,银联手机支付具备四大优势:
一是远程支付功能更加强大。
银行卡网上银行所具备的所有支付功能,如转账、消费、查询等都能实现。
二是支付服务更加全面。
在商户使用时,银联手机支付等同于一般的刷卡消费,不仅支持小额支付,而且支持大额支付。
三是商户受理环境不断完善。
为全面加快手机支付的发展,中国银联与相关各方正大力推进银联卡商户POS终端支持非接触支付业务的改造,目前中国最大的手机现场支付商户群已经在银行卡产业内初步形成,2010年底前商户数量达10万家,商户类型涵盖百货、超市、宾馆酒店、餐饮娱乐、电子数码等多个领域。
四是技术支持安全可靠。
银联手机支付以金融安全标准为基础,交易信息传输采用国际最先进、最安全的加密技术,如手机遗失,只需妥善保护交易密码,并及时挂失,可确保个人银行账户安全。
4、传统银行手机支付业务现状分析
国内手机银行(WAP)业务发展可划分为3个阶段:
2000~2004年是国内手机银行发展的萌芽阶段;2005~2008年是国内手机银行的探索阶段;2009年手机银行进入加速发展阶段。
目前国内已经有10家全国性银行推出了该业务,包括工行、建行、中行、交行、浦发、兴业、招行、农行、中信、光大。
国内手机银行(WAP)业务客户规模已超过1500万户,其中工行客户超过500万户,建行客户达到800多万户,交行、浦发等银行客户规模相对较小,总计不超过300万。
WAP手机银行已取代短信方式的手机银行业务,成为当前手机银行业务发展的热点和重点。
近两年来,主要银行高度重视手机银行业务的发展。
以工行、建行、交行为代表的银行纷纷将手机银行的发展提升到战略高度,从各方面加大对手机银行的投入。
多家银行对手机银行宣传的投入几乎占据其全年电子银行业务广告总投入的1/3。
其中交行在电视、网络、手机、楼宇、报刊等媒体投放了大量的广告开展“e动交行”手机银行品牌宣传。
工行、建行等行还制订了专门的内部激励措施,鼓励分支机构大力发展手机银行业务。
预计未来1~2年,各行还将进一步增加手机银行业务的宣传投入,加大手机银行的发展力度。
表4各行手机银行市场竞争策略
银行
市场竞争策略
工行
“水泥加鼠标、跑马圈地、产品创新为核心”的竞争策略,借助网点优势,通过网点、手机双渠道,跑马圈地,加强产品功能的开发,以功能丰富作为吸引客户的核心,扩大市场规模。
建行
“扩大优势、拉大差距,量质并举促发展”的竞争策略,不断扩大市场规模,拉大与竞争对手的差距,以其迅速扩大的客户优势巩固其领先优势。
同时大力挖潜活跃优质客户、提高客户质量,巩固现有客户基础。
交行
“品牌带动业务发展的策略”,大力加强手机银行品牌宣传,以密集广告、立体宣传为攻势,全面推广“e动交行”手机银行品牌,向客户传达“手机银行等同交行”的理念,以品牌带动手机银行业务发展。
招商、兴业、浦发等股份制银行
多数采用“细分市场策略”,选择其网点集中地区,集中优势资源,将客户群体进行细分,主攻一线城市,抢占地方优质客户,促进其手机银行业务的发展。
从国内整体竞争态势看,建行、工行为了巩固优势地位,加大对手机银行的宣传力度;交行异军突起,投入大量的资源开展全国范围的立体宣传;招商、兴业、浦发紧随其后,积极开拓细分市场,稳扎稳打、步步为营。
随着各家银行对手机银行重视程度的不断提高,国内手机银行市场竞争态势日趋激烈。
表5各行手机银行价格策略
银行
价格策略
建行
采用全面低价格策略:
跨行、异地汇款手续费定为%,处于中等偏下水平
工行
采取灵活的价格策略
农行
采取低价策略:
免去了所有转账汇款手续费。
交行
采用有区别的低价格策略:
同城跨行%、异地跨行%,高端“沃德”达标客户免所有转账汇款手续费
浦发、招行等股份制银行
采取“最低价”策略:
如浦发手机银行同城跨行汇款%、异地跨行汇款%;招行手机银行同城跨行转账2元/笔,异地同行%,异地跨行1%,其同城跨行费用相对其他银行普遍偏低
三、移动支付发展分析
(一)移动支付发展趋势分析
1、我国移动支付具有很大的潜力
目前达61601.7万户的移动手机用户和达到7934.8万户的宽带接人用户及其继续增长的态势,必将为移动支付提供巨大的支付终端节点,从而创造巨大的移动支付市场。
2、将形成全面的移动支付产业联盟
在前文的分析中可以得出,无论是移动运营商,金融机构,还是第三方支付业务提供商,都不可能单独成就移动支付的革命,产业链各方的合作势在必行。
以银联为首的“移动支付产业联盟”虽然联合了多家银行和两大移动运营商。
但是,中国移动的缺席说明这只是局部的联盟,全面的移动支付产业联盟尚未形成。
本文认为,在今后的几年里,随着相关政策法规的完善以及移动支付业务的深入推广,全面的移动支付产业联盟有望形成。
它不仅可以打通支付、通信、芯片、智能卡、电子等不同行业间的壁垒,共建一个相互沟通、紧密协作的平台,还可以通过整合消费者的需求、运营商的网络能力、银行的信用度以及商家的销售能力,打造一个融合远程、进程支付的移动电子商务圈。
3、支付额度将向大额领域延伸
目前,我国的移动支付业务集中在小额支付上,盈利性差。
因此,向大额领域延伸将是未来的必然选择。
首先,随着移动支付业务的推广,大众对移动支付的接受度将逐渐增加,有利于大额支付业务的推广。
其次,手机支付技术逐渐成熟,安全性增加,为实现大额支付提供了基础。
最后,移动支付产业联盟的形成,将有效帮助移动运营商规避政策壁垒,发展大额支付业务。
(二)移动支付发展中存在的问题
1、消费支付习惯尚未养成
移动支付之所以在日韩国家发展较好,得益于日韩国家居民采用移动支付的消费习惯已经被培养起来。
在韩国,随着电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式,传统银行业务不足以满足消费者对消费自由度、便利以及节约时间的需求,因此移动支付业务得以迅速发展。
图9中日移动支付业务结构对比
而在我国,移动支付的领域和消费群体较窄,主要应用领域为商业应用、行业应用以及娱乐应用,同时针对的客户群体业主要为商务用户、企业用户以及时尚青年用户。
2、产业链内合作力度不强
移动支付是一个开放的市场,其价值链中环节众多,包括移动运营商、商业银、第三方支付服务提供商、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商、商户和手机用户等多个环节。
在日本,运营商利用在产业链中的优势地位,整合终端F商和设备提供商的资源,联合银行提供移动银行业务。
但在我国,无论是移动运营商还是银行,都希望在支付产业链中处于强势,严重阻碍了移动支付的发展。
如果产业链的各方在移动支付中能够充分合作,就都能获得切实的利益。
对于用户来说,他们能够简单、方便地支付商品和服务。
对于商家来说,通过对顾客返券或者返点,将增加顾客的黏性,而且可以通过手机传达商品的信息。
3、支付安全性问题
在我国,消费者虽然认为移动支付很便捷,但普遍对移动支付的安全性存在疑虑。
就像刷卡消费,也是随着银行卡受理环境日益改善和人们用卡意识提升,才在500元以下的小额消费领域日益普及的。
安全性是用户是否采用移动支付方式最重要的影响因素之一。
(三)移动支付发展的对策建议
1、增加用户的可接受程度
培养消费者使用习惯,增加用户的可接受程度,应从以下两方面进行:
一是培养用户习惯和消费心理。
消费领路和流程上接近于传统模式的支付方式,更易被消费者接受,而国内消费者对现金交易过于依赖,对移动支付的认知程度远远不够。
国内用户的消费习惯不是一朝一夕能改变的,因此国内运营商在推广移动支付的过程中,应注重培养大众虚拟货币代替现金交易的支付习惯和消费理念。
运营商首先应进行目标市场定位,选择个别行业进行试点推广,如公共事业垄断行业、零售业等,这些行业的支付过程都有迅速且支付额度较小的特点。
在重点行业推广成功、初步建立用户对移动支付的认知之后,再逐步拓展到其他行业,同时不断完善运营商自身的服务提供水平,保持业务成熟度与市场接受度的发展同步进行。
二是培养用户习惯和消费心理。
不同的人群对新事物的接受程度也不尽相同,运营商应选取敢于尝试并接受新事物的年轻人作为最初的市场推广对象群体,与他们常用的业务套餐免费绑定,再借助口碑效应迅速扩大移动支付的使用人群;而对于部分持保守态度的人,运营商也可以通过推行较低的资费和开发方便快捷的用户使用模式来降低进入门槛,鼓励他们了解并使用移动支付。
2、加强产业链的构建和整合
从国外的成功经验来看,日韩主要采取移动运营商主导模式,欧美则主要采取第三方联合运营模式。
目前我国比较流行的是移动运营商与银行合作的商业模式,但此种模式存在两个问题:
一方面一部手机只能绑定某一个银行的一个信用卡账号,无法实现跨行移动支付;另一方面各家银行不同的接口标准不同使得运营商成本上升。
因此引入一个第三方移动支付服务提供商来承担协调和整合就显得非常重要。
这个第三方移动支付服务提供商既是移动运营商和银行之间联盟关系的桥梁,也是协调各个银行之间不同标准,实现跨行支付的主要技术力量。
综上所述,从我国的实际情况出发,目前最合适我国移动支付产业发展的商业模式将是以银行和移动运营商紧密合作为基础,以第三方的协助支持为推动力的整合产业链模式。
采用合作的方式将实现资源的共享,达到优势互补,促进价值链的高效运转。
3.提高自身技术优势
一是解决安全性问题。
应努力提供完善的安全保障业务,让用户放心使用移动支付。
通过技术方面解决安全性这一难题:
如手机被盗可以迅速与银行取得联系,凭借密码取消该项业务,从而断开手机号码和银行账号的连接,保障银行账号的安全。
二是增加移动支付的兼容性。
标准和兼容性问题往往会阻碍服务的推广,只有解决了兼容性问题,才能减少用户使用的麻烦,为用户带来真正的便捷。
所以,国内运营商在移动支付技术上的研究也应该重点加强与通信技术的融合,不同的支付方式(如短信及近距离支付)不应该有所冲突,并能考虑到不同金融业务的要求,实现跨行、跨地区、跨运营商的服务功能,真正实现电子商务“任何时间、任何地点、任何方式”的要求。
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