长春商用车集团.docx
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长春商用车集团
附件2
关于发展我市改装车、专用车产业的研究
改装车、专用汽车由于其结构和用途的特殊性决定了它既不像轿车主要用于私人消费,也不像客车和普通载货汽车仅仅用作运载工具,而是直接参与到国民经济建设的各个领域。
因此,一方面专用汽车的发展对国民经济的发展起到了极大的促进和推动作用,另一方面经济建设的飞速发展又刺激和带动专用汽车业的发展,为专用汽车提供了广阔的市场空间。
一、我国专用汽车特点及发展趋势
1、运行情况
据统计,全国目前有大大小小的改装车生产企业上千家,几乎每个主要城市都有几家改装车企业,多的甚至达到三、四十家。
但各企业产销量普遍不大。
近几年国家实行扩大内需、加快基础建设、西部大开发战略和振兴东北老工业基地等一系列方针政策,对专用汽车发展起到了很大的推动作用,产品产量不断上升。
2000年专用汽车总产量仅为18.0万辆,占载货汽车的22%;2001年已达30.6万辆,占载货汽车的43.4%;2002年增长幅度更大,生产35.5万辆,同比增长22.5%;2003年产量为38.98万辆,同比增长10.2%。
2、主要特点
多品种、小批量是专用汽车生产的主要特点。
专用汽车服务的广泛性和专用性,形成了多品种、小批量的市场特点。
除需求量相对较大的自卸车、厢式运输车、牵引半挂车外,油田、机场、市政环卫、电力等部门由于其使用功能相对单一,品种多,产量低,大多数品种的需求量仅数百辆,有的甚至只有几十辆或几辆。
因此,在激烈的市场竞争面前,企业竞相开发不同类型的专用汽车产品,使专用汽车市场出现多个热点同时并存的局面,形成市场的多元化特点。
由于各行业在不同时期的发展不均衡,因此,专用汽车在不同时期有不同的热点。
近几年国家提出加大基础设施建设投入以后,自卸车辆建筑工程专用车成为市场热点;而扩大内需加快了商品流通,商品运输促使厢式运输市场升温;公路运输中的专用运输车取代普通载货车,已经成为汽车工业和公路运输业的发展方向。
公路运输以厢式车、罐式车和专用半挂汽车为主要车型的发展趋势,促使企业纷纷开发上述几大类的新产品,扩大系列与增加产量,致使上述各类产品均有数百家企业生产,形成激烈的竞争局面。
而且每年都有新的企业加入到专用汽车行业中来,成为新的竞争对手。
因此,重型化、系列化是专用汽车市场特点之一。
3、发展趋势
近几年专用汽车市场对产品的技术性能提出了更高的要求。
随着高新技术的发展以及企业对新产品开发力度的加强,一些高新技术开始在专用汽车上得到了广泛应用,提升了专用汽车的技术水平,一定程度上满足了用户在新形势下对产品的新的需求。
但是许多行业对其使用的专用汽车技术性能要求很高,国内产品一时又很难达到,如机场专用汽车、高速公路维护管理专用汽车、高级医疗急救车等,这些市场目前大多让位于国外进口产品。
又如运钞车,尽管目前国内市场容量很大,许多生产企业尽管采用引进技术或直接采用进口零部件和专用装置,但很少能达到C级防弹要求。
因此加快新产品开发步伐,进一步强化高新技术在专用汽车上的应用,为市场提供更多高技术含量的专用汽车是摆在专用汽车生产企业面前的首要问题。
国家继续实行积极财政政策,工程建设用车需求量继续增加,其中需要混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、大吨位重型自卸车、各种环卫专用车、集装箱运输车等。
我国高等级公路每年以2万公里左右的速度增长,改善了公路运输条件,扩大了对重型专用运输车如重型厢式运输车、重型专用半挂列车等的需求;基础设施建设投入的加大对建筑工程专用如自卸车、散装水泥运输车、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、起重汽车的需求量增大;城市建设的发展会增加对市政工程专用车、混凝土泵车、起重汽车的需求;城市建设的发展会增加对市政工程专用车、环卫专用车、园林绿化专用车、商业服务专用车、消防车等的需求。
总之,由于专用汽车服务于社会经济生活的各个方面,所以每一方面事业的发展,都会给专用汽车市场带来发展空间。
二、专用汽车未来市场发展分析
我国当前专用车占载货车比例仅仅只有20%-25%,而当前美国和日本等发达国家专用汽车已占到载货汽车的80%左右,发展空间广阔。
1.国家宏观政策对专用汽车发展的影响
(1)、根据国务院确定的国民经济发展目标和中共“十六大”提出的全面建设小康社会的指导思想,“十一五”期间乃至2020年,能源、交通、水电力、城市建设等基础设施建设仍是我国经济发展的重点,在国家宏观政策影响下,专用车需求量将会越来越大,对各类专用车的需求也会越来越高,专用汽车市场的迅猛发展为企业开发更多更好的产品提供了广阔的空间。
(2)、新汽车产业政策为专用车发展提供新的发展机遇。
在统一的市场准入条件和统一的标准法规考核下,企业的新产品开发可以自主地按照市场需要游刃而余地进行。
在满足标准法规要求的前提下尽量满足装卸货物的轻便性和方便性,是国外发达国家的管理经验,也是我国专用汽车产品管理的发展趋势。
国家有关部门正在制订相关的配套政策。
2、现代物流将推动对专用车的需求。
现代物流主要靠空运、海运、铁路、公路运输的方式,利用现代化的管理及专用化的运输工具节约流通费用,提高流通效率和效益,以实现货物的统一配送,加快物流业向高效、高质、高速的方向发展,作为物流企业的主要运输工具--专用汽车存在着很大商机。
3、城市建设推动专用车发展。
国家和地方政府在近几年加大了城市基础设施建设投资的力度,对城市建设专用车需求增大。
在未来的若干年中,随着城市基础设施建设的发展,城市建设专用车的需求将会越来越大。
需求量较大的主要有:
城市环卫车(清扫车、垃圾车、吸粪车、洒水车等),市政作用业(下水道疏通车、吸污车、沥青撒布车、沥青路面修补车、划线车、高空作用车、园林绿化车、道路清障车等),还有城市专用运输车如各种客(货)厢式专用车、罐式专用车以及各种消防汽车等。
4、消防领域、高等级公路维护管理、油田开发等也需要大量的专用汽车。
5、专用汽车市场需求及产品结构预测。
专用汽车在需求总量上的预测:
“十一五”期间将按每年增长10%的速度递增,“十一五”末期总体需求在60万辆左右;2003年《中国汽车工业年鉴》对专用汽车主要品种的市场需求预测:
(1)随着高等级公路的增长,需多功能抢险车,每年总数估计在1500辆左右。
(2)国家继续实行积极财政政策,加大基础设施建设投入,工程建设用车需求量继续增加,其中每年需求混凝士搅拌运输车3000辆左右,泵车300辆左右,散浆水泥运输车2500辆左右,大吨位重型自卸车5000辆左右。
(3)各种环卫专用车总需求量在35000辆左右,其中:
垃圾车2500辆左右,吸污车1000辆左右,扫路、洒水、吸尘车约2000辆左右。
(4)集装箱运输车7000辆左右。
(5)中国邮政依托自身网络资源优势,积极拓展物流配送业务,加大了对邮政运输车的需求,每年需求量约5000辆左右。
(6)由于肉类、速冻食品、冷饮、乳品和水产品等总产量达上亿吨,其冷藏运输率应达25%,因此每年冷藏、保温车的需求量为5000辆左右。
(7)金融系统出于对自身的安全性考虑,需要高质量的运钞车,每年对运钞车的需求量约5000辆左右。
(8)油田作业专用车:
1500辆左右。
(9)高空作业车约800辆,举高消防车50辆,重型消防车500辆,起重汽车2500辆左右。
(10)医疗救护专用车(包括救护车、医疗急救车、采血车、伤场车、防疫车、计划生育车、血浆运输车和化验车)根据卫生部1994年颁发的《医疗机构基本标准(试行)的有关配备》规定,总需求量在2.5~3万辆,其中救护车每年需求量4000辆左右。
目前产销能力均相差很大,市场极具潜力。
医疗急救车每年需求2000~3000辆,目前以进口为主。
根据发展趋势,今后救护车将逐渐被医疗急救车所取代。
三、我市专用车行业发展现状
1、整体情况
经过近几年的发展,我市改装车行业已初具规模。
目前,据不完全统计,长春市现有生产自卸车、厢式车、环卫车、挂车和罐车等五大系列,设计生产能力超过6万辆,可生产140个品种(已上目录产品),其中:
城市用车13类112个品种,工程用车7类28个品种。
2003年,生产各类专用车、改装车近3万辆,约占全国改装车总产量的10%左右,其中实力较强的企业(目前生产产品)有十五家;一汽专用汽车有限责任公司、长春汽车改装有限责任公司(中实六)、长春万荣汽车改装有限公司、一汽实业重型车厂、四环股份汽研联合改装车分公司、长春扶桑汽车改装有限公司、长春消防器材总厂、长春城市车辆制造有限公司、吉林一汽三友汽车制造有限公司、长春恒力汽车制造有限公司、长春军星专用汽车装备厂、长春吉发特种汽车改装有限公司、长春国富车厢制造有限公司、吉林省春威工贸集团有限公司、吉林省吉发实业集团有限公司长春气象仪器厂。
这些企业2003年生产2.1万辆,占全市改装车总产量70%左右。
实现销售收入13.1亿元。
2、存在问题
(1)企业小而分散,难以形成规模经济优势。
现有的改装车生产企业规模都比较小,绝大多数企业都是由汽车修理厂发展起来的。
到2003年末,全市改装车产量达到千辆以上的企业仅有6户企业。
其余企业的产量均在200辆左右,有的甚至只有几十辆。
另外,改装车相关的液压件、油泵、阀、高压管等零部件配套企业较少,难以形成专业化、系列化、规模化生产及供应,路边小而散的改装车厂众多。
(2)技术支撑能力弱,产品开发手段低下。
现有企业普遍缺乏专用车改装车技术人才,产品的技术含量普遍偏低,企业基本上不具备新产品和高中档车的自主设计开发能力。
在140种改装车中多数是经过简单工艺组装、改造加工,不能满足用户的特殊需求。
在国内尚未进入先进行列,与国际同行业在产品开发能力上差距甚远。
(3)企业装备水平参差不齐,制造工艺水平不高。
在现有的改装车生产企业中,生产装备基本是五、六十年代落后的普通机加设备,制造系统工艺水平也相应滞后,生产出的产品在外观、质量和性能上与国外同类产品相比有较大差距。
(4)产品销售混乱,服务网络不健全。
各企业之间缺乏相互统一、相互协调的生产规划和目标,同一种产品多家企业生产,为了抢占市场份额,在产品销售和价格上,各自为政,竞相压价,造成无序竞争。
售后反馈系统管理薄弱,缺乏统一的市场信息服务网络。
四、我市专用汽车行业发展的思路
1、发展思路
“十一五”期间,我市专用汽车发展的主要思路是:
充分利用一汽的品牌资源及汽车底盘资源、市场优势和我市现有改装车企业拥有厂房、场地及目录资源,瞄准国内外同行的先进技术和标准,加快技术创新步伐;以市场为导向,通过细分市场,搞好定位;以高技术含量的改装车产品为龙头,引进国外资金和技术,整合现有资源,大力开发具有市场竞争优势、市场潜力大、技术含量高的产品;加大专用汽车生产线技术改造力度,致力于专用汽车上规模、上档次,为我市专用汽车的发展增添活力和后劲;实施名牌战略,努力把我市重点企业的专用汽车打造为名牌产品;提高我市专用汽车产行业的整体竞争力。
通过对全市改装车资源的有效整合,对改装车生产、品牌、采购、研发、销售网络建设等进行统一规划,统一管理,努力作到分工合理,产品互补,突出“专、精、特、新”,实行工艺制造技术专业化分工,形成多品种、系列化、部件总成通用化的生产能力。
使改装车行业成为长春市汽车工业发展新的增长点。
商用车(改装车)重点发展的产品,重型牵引半挂车、重型自卸车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、起重吊车;清扫车、垃圾车、吸污车、扫雪车等;高空带电作业车。
2、操作办法
鉴于改装车多品种、小批量的特点,根据改装车市场预测,对需求较大的产品工程车、运输车、医用车等采取联盟式多个“龙头”的发展方式,不同的龙头侧重不同产品发展。
以长春汽车改装有限责任公司为龙头,重点生产重型牵引半挂车、重型翻斗车。
以一汽专用汽车有限责任公司为龙头,重点生产解放专用底盘及整车。
以长春万荣汽车改装有限公司为龙头,重点生产自卸、混凝土搅拌、散装水泥运输车等工程车。
以长春国富车厢制造有限公司为龙头,重点生产厢式车。
引入具有研发能力的民营资本,以资本为纽带整合其他改装车企业,重点生产机场、医用、环卫、运钞等高档专用改装车。
以生产举升机构、缸、泵、阀等产品为方向,整合我市汽车零部件产业资源,组建为专用车配套的专业化零部件配套企业。
3、发展目标。
“十一五”期间,专用汽车行业将作为我市汽车工业的重要组成部分,快速发展。
到2010年,改装车产量8万辆,实现产值150亿元。
4、主要任务
(1)推进专用车行业的战略性重组,引导和推动同类产品强强联合,支持优强企业继续做大做强,优化资源配置,逐步形成专用车集团格局和分层次的零部件配套体系,增强竞争能力。
(2)加强产品开发能力建设,逐步提高自主创新能力,积极开发和推广新产品、新技术、新材料及新能源,推动技术进步,促进汽车产业和产品升级。
(3)利用高新技术重点发展具有比较优势和发展潜力的关键专用汽车零部件产品,提高产品开发能力,增强竞争实力,实现与专用车主机厂同步发展。
(4)突出比较优势,加强与国内外企业专用车企业技术合作,培育我市专用汽车拳头产品,积极开拓国际市场,推动产品出口。
以专用汽车底盘和专用装置为突破口,重点发展适于高等级公路运输的重型半挂牵引车和专用半挂车、城市环卫车、市政作业车、施工工程车、油田专用汽车等高技术、高附加值产品。
发展为满足国防现代化要求的各种专用汽车。
重点扶持3~5家优势企业,形成开发能力。
五、主要措施:
1.坚持“战略先导”方针,实现市场占有率最大化,尤其要重点抓好专用汽车发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。
2.确立“成本优先”、“差异化”、“目标聚集”三大市场竞争基本战略观念;把产品竞争的目标市场进行优化,将目光着眼于产业内部的一个局部细分市场,以确立企业在目标市场上的竞争优势,提高产品市场占有率。
3.建立新产品开发“风险机制”和“竞争机制”,制定对改装车创新奖励机制。
4.以人为本,加强人才队伍建设。
树立科学的人才观,创新人才工作机制和优化环境,建立人才培养、选用和成长机制。
5.制定地方法规,坚决打击非法改装。
6.充分利用社会资源,走资本运营的发展模式。
加强与国内外有实力公司的合资合作,引进技术、资金、机制,使现有产品市场竞争力不断提高;采取与国内联合开发或合资合作方式,开发拥有自主知识产权的产品。
7.建立统一的采购网络。
以降低成本最大化为目标,统一配套采购标准、价格等。
8.建立统一的销售网络。
强化营销手段,优化营销机制,实现专用汽车规模化经营。
以更新营销理念为先导,扩大产品销售。
积极做好生产销售监测,强化跟踪服务,及时发现、协调、解决生产中存在的问题,详细调查了解影响销售的主要原因,采取针对性措施,着力培育市场营销新体系,建立和完善现代营销体系和采购网络,合理、有效地利用资源,更好地为消费者提供全方位服务。
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