洗衣机零部件行业分析.docx
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洗衣机零部件行业分析
2017年洗衣机零部件行业分析报告
一、行业主管部门、产业政策和法律法规2
1、行业主管部门2
2、行业相关产业政策和法律法规2
二、行业发展概况3
1、我国洗衣机行业发展概况3
2、洗衣机零部件行业发展概况4
三、行业竞争状况5
四、影响行业发展的因素6
1、有利因素6
2、不利因素6
五、行业技术水平及技术特点7
1、行业技术水平概况7
2、行业技术特点7
(1)模具设计7
(2)制造技术8
六、行业周期性、季节性、区域性特征9
七、行业上下游之间的关联性9
1、产业链上下游情况9
2、上游行业10
(1)铝锭价格变动情况10
(2)钢材价格变动情况10
3、下游行业11
一、行业主管部门、产业政策和法律法规
1、行业主管部门
洗衣机零部件涉及的行业主管部门主要为国家发展和改革委员会,行业自律组织主要为中国家用电器协会。
国家发改委负责制定与发布产业政策、提出中长期产业发展导向和指导意见以及建设项目的备案管理。
中国家用电器协会的基本职能是维权、服务、自律、协调和监督,协助政府部门实施行业管理。
2、行业相关产业政策和法律法规
为促进家用电器器具制造业的健康发展,国家制定了一系列法律法规,主要包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《强制性产品认证管理规定》等。
与洗衣机零部件有关的产业政策中,《装备制造业调整和振兴规划》要求“增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平”;《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)将“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”列为鼓励类产业投资项目;《轻工业发展规划(2016~2020年)》明确提出加快家用电器关键零部件升级。
二、行业发展概况
1、我国洗衣机行业发展概况
根据国家统计局数据,2006年至2015年间,我国家用洗衣机产量由2006年的3,560.50万台增长到2015年的7,274.50万台,年复合增长率达到8.26%,具体如下:
上图中,2010年家用洗衣机产量增幅达到25.62%,主要是受益于2009年开始实施的“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”政策。
2011年之后,国内洗衣机行业进入稳定发展期,年度之间的产量变动不大。
近年来,滚筒洗衣机正逐渐取代波轮洗衣机的行业主导地位。
2016年4月,我国滚筒洗衣机零售量首次与波轮持平。
滚筒洗衣机符合消费升级趋势,从城市向农村逐渐渗透。
预计未来三年,滚筒洗衣机销售占比将快速提升。
单位:
万台
2、洗衣机零部件行业发展概况
洗衣机制造成本中绝大部分来自于零部件,零部件的质量对洗衣机整机质量有决定性作用。
洗衣机零部件种类较多:
从产品形态上看,洗衣机的主要零部件包括箱体、顶盖板、平衡块、外筒、内筒、门封、门组件、电机、三脚架、电脑控制系统、底脚板等;按制造工艺划分,洗衣机零部件又可以划分为电机、钢板、注塑件、精加工件、压铸件、电子元器件等。
尽管不同洗衣机零部件的制造工艺、原料有所区别,但都主要为洗衣机整机组装企业配套,受下游家电市场的影响与制约,因此其发展特点、经营模式具有一定相似性。
近年来,随着我国洗衣机行业的稳定发展,洗衣机零配件生产企业不断加大投入,从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力,以满足不断扩大的市场需求。
海尔、小天鹅等一些大型家电企业已经在电机、离合器等上游核心技术领域加强布局,掌控了核心零部件的设计生产,以强化技术竞争力并控制成本。
而在非核心零部件领域,我国洗衣机零部件供应商主要为一些五金铸造企业或注塑件生产企业,其产品定制化程度不高。
这些企业大多数规模较小,市场集中度较低,其生产的铸件、注塑、冲压件通常广泛应用于空调、电视、洗衣机等各类家电领域。
我国家电制造业已进入成熟期,洗衣机零部件行业也随之进入相对成熟的展阶段。
随着环保理念的深入民心和质量标准的不断细化,未来市场必将淘汰一批装备能耗高、技术含量低的中小企业,产能将进一步向由技术、有实力的厂家集中,洗衣机零部件的市场供给将更加规范和集中。
同时,伴随着供应链扁平化的趋势,未来拥有较强参与设计能力、良好用户交互能力、模块化制造能力、模块质量保证能力以及数字化能力的供应商将更具市场竞争力。
三、行业竞争状况
洗衣机零部件是为洗衣机制造企业提供符合技术标准、质量要求和产品性能的配套产品,具有针对性强、专业性强的特点。
随着行业竞争的不断加剧,家电零部件企业的行业进入门槛已较发展初期大幅提高。
由于我国洗衣机制造业发展时间较长,早期进入门槛较低,因此行业内企业众多,竞争较为激烈,产品质量也参差不齐。
大部分企业产能较小,产品竞争力不足,市场占有率极低。
只有少数洗衣机零部件企业由于产品质量、性价比、供货速度等方面的优势,获得了大型家电生产企业的认可,与下游客户保持持久稳固的合作关系。
目前国内洗衣机市场已形成海尔、小天鹅、西门子、松下、美的、LG等大型知名企业占据大部分市场份额的竞争格局,该等下游企业对本行业的溢价能力较强。
为扩大经营规模、提高产品附加值,部分具备一定技术实力的洗衣机零部件企业主动实施技术及产品升级,提升离合器、温控器、水位传感器等电器零部件的自动化或智能化水平以及进水阀、三脚架等机加工件的精密程度,从而增强产品的市场竞争力。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济的持续增长,以及城镇化的不断推进为洗衣机等家电消费提供了广阔的市场空间,这将带动洗衣机零部件行业的发展;
(2)《轻工业发展规划(2016~2020年)》明确提出加快家用电器关键零部件升级,并通过中央财政科技计划支持关键零部件的研发和创新平台建设。
国家政策的扶持将推动本行业企业加大研发投入、提升技术水平、增强经营实力。
2、不利因素
行业整体研发投入不足、创新能力不足。
虽然我国家电零部件行业已经涌现出一批产品质量稳定、可靠的优质企业,但本行业整体的研发和创新能力仍然不足,行业企业主要通过模仿、价格竞争等方式开展经营,这就阻碍了整体技术水平的提升以及行业的进一步发展。
五、行业技术水平及技术特点
1、行业技术水平概况
我国洗衣机零部件行业通过多年的发展,技术水平和产品开发能力与以住相比有较大提高,已经形成了一批具有一定的开发设计能力,规模较大的企业。
目前我国洗衣机零部件制造水平基本满足了高速发展的洗衣机产业的需要。
然而,国内企业在部分关键零部件(如发动机、变速箱等)方面,仍存在产品复杂性、稳定性及系列化程度不足等问题,在技术水平及产品附加值方面,仍需要进一步提升。
2、行业技术特点
目前,我国洗衣机零部件行业技术水平主要体现在模具设计、制造技术两个方面,具体如下:
(1)模具设计
模具的设计与制造是零部件生产的重要前端工序,制造环节中的压铸、冲压、注塑等工艺,均依赖模具的设计。
近年来,随着仿真技术、三维数字化技术在洗衣机零部件的设计领域得到广泛的运用,国内洗衣机零部件企业大部分采用了三维CAD软件从事模具的设计,其优势是有利于设计人员快速完成模具的设计、校验、修改等工作,并且可以通过对不同模具的相关分析,实现整个零部件生产过程中的设计、制造、校验一体化。
一方面,模具本身具有复杂的空间结构,且后续产品成型过程中会因为材料、环境、温度等因素发生微小形变,为实现零部件的精密制造及一体化成型,需要在模具设计过程中考虑材料属性及环境因素,这就加大了模具设计的难度;另一方面,模具设计需要与下游客户配合开展,共同开发符合要求的产品,这也对本行业企业提出了较高的要求。
具有技术和经营实力的零部件制造企业,往往能够通过模具设计方面的优势,巩固自身的市场地位。
(2)制造技术
洗衣机零部件的主要制造技术包括压铸技术、冲压技术、机加工技术、注塑技术、热处理技术、冷锻技术等,该等技术系用于改变金属、塑料等材料的物理结构、力学性能及化学性能,提升材料的使用寿命、稳定性及外观状态。
考虑到终端应用(洗衣机)的安全运行关系到消费者的切身利益,其安全性往往又以零部件产品的质量为基础,因此零部件制造的关键是保障产品质量的稳定性和一致性。
相应的,其生产设施、工艺及后期检验环节均需要达到较高要求。
国内洗衣机零部件行业经过多年发展,其基础的制造技术已较为成熟,但不同企业在技术和工艺的改进、制造环节的细腻程度等方面存在较大差异,具有技术实力的企业往往会投入较大精力用于研发及生产设施建设,在产品精度和稳定性方面达到市场的领先水平。
六、行业周期性、季节性、区域性特征
洗衣机零部件行业的周期性与宏观经济的周期性相关度较高,行业增速主要随国民经济的周期性波动而变动。
季节性方面,由于下游洗衣机行业的销售情况受节假日因素影响较大,一般在春节、“中秋”、“十一”、“圣诞”等节假日期间进入销售旺季。
因此洗衣机零部件的销售也与节假日因素相关。
考虑到下半年的节假日相对较多,且存在春节前的备货因素,故总体呈现下半年销量高于上半年的特点。
区域性方面,我国现已形成珠三角、长三角、环渤海地区及皖江地区四大家电制造的产业群,洗衣机零部件企业为贴近客户、减少运输成本,也主要聚集于前述地区。
七、行业上下游之间的关联性
1、产业链上下游情况
上游产业为铝材、钢材、塑胶等,下游则为家用电器厂商。
家用电器零部件中铝合金压铸件、机加工件和注塑件的生产、销售。
生产过程中需采购铝锭、钢材和塑胶等原材料,加工成家用电器零部件后销售给家用电器制造商。
因此,上游行业主要为有色金属行业和钢铁行业,下游行业为家用电器行业。
2、上游行业
主要原材料包括铝锭、钢材,两类原材料均供应充足,但采购价格会呈现周期性波动。
(1)铝锭价格变动情况
报告期内,国内铝锭的价格走势如下:
(2)钢材价格变动情况
报告期内,国内钢材的价格走势如下:
3、下游行业
洗衣机零部件下游行业的集中度同样较高,市场主要由海尔、小天鹅、西门子等国内外厂商占据。
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