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污水处理行业分析报告
2019年污水处理行业分析报告
2019年6月
一、行业监管体制与行业政策
1、行业主管部门及监管体制
行业主管部门是国家生态环境部。
同时,国家水利部负责审定污水处理工程附近水域纳污能力,以及提出限制排污总量的意见。
国家住建部负责污水处理工程设计和工程建设的行政管理。
国家发改委、国家工信部承担行业宏观管理职能,主要负责推进可持续发展战略,制定产业政策,指导技术改造。
本行业自律管理机构是中国环境保护产业协会。
其主要职能是制定行业规范及行业标准,建立行业自律性机制,提高行业整体素质,维护行业整体利益,参与行业管理。
中国环境保护产业协会下设水污染治理委员会,专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。
污水处理行业相关主管部门职能参见下表:
2、行业重点法律法规及政策
近年来,我国对环保行业的制度规范不断健全和完善,主要法律法规及政策如下表所示:
此外,对企业日常生产经营活动具有重要指导规范作用的行业主要标准及规范如下表所示:
二、行业发展概况及趋势
1、行业概况及发展前景
(1)污水处理行业概述
污水处理行业是指行业通过物理法、生物法等手段,为工业废水、生活污水去除水中的污染物质,使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。
污水处理行业的工作主要包括三个方面:
一是污水处理,包括工业废水的处理和生活污水的处理;二是污水再回收利用,是指污水经适当处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用要求,可以进行有益使用,属于污水的深度处理;三是污泥处理,是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。
公司的业务主要集中于工业废水和生活污水的处理。
我国人均水资源占有量低于世界平均水平且水污染的情况较为严重。
水污染加剧了水资源短缺的矛盾,对工农业生产和人民生活造成危害。
因此,健全水污染防治长效机制,提升我国污水处理行业技术,保障水生态安全,事关人民群众根本利益,事关整个经济社会的持续健康发展。
污水处理行业作为社会生产的最终阶段,其行业的主要任务就是进行末端处理。
从污水处理的流程上看,污染水源在经过处理后,进入自然水体或中水回用系统,进行水资源的下一次循环;从供需关系上看,作为“治理服务”的公益性行业,污水处理行业的下游是“服务”需求者,也就是与政府形成需求关系。
(2)我国污水处理行业发展现状
目前污水处理行业整体发展速度较快,近几年污水处理厂数量增加,城乡覆盖率提高,但依然处于初级阶段。
水污染严重、污水排放量持续增长的背景下,污水处理行业依然拥有巨大的市场容量。
①污水排放量持续增长,水处理能力亟待加强
随着我国经济快速发展和人口持续增长,全国的污水排放总量呈上升趋势。
根据2017年2月23日中国生态环境部发表的《全国环境统计公报》显示,从2005年到2015年,我国污水排放总量由524.5亿吨增长到734.7亿吨,其中生活污水排放量增加速度尤为迅猛。
我国的污水排放总量变化趋势如下图:
在我国污水排放总量持续增加的背景下,各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加,但依然无法满足污水排放量所适应要求。
同时,全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。
因此,尽管我国目前污水处理现状有所改善,但我国许多城镇污水依然面临着无法进行处理而直接排放至生态环境中,从而导致河海流域的水被污染,形势较为严峻。
无论是从城市、县城还是各乡镇,其污水处理能力依然无法满足污水排放量的要求,污水处理能力亟待提高。
②水污染严重,污水治理市场空间巨大
尽管近年来我国对水污染治理高度重视,投资规模不断扩大,但目前水污染状况依然严重。
根据《2017中国生态环境状况公报》显示,我国现阶段水污染情况堪忧。
2017年全国地表水1,940个水质断面(点位)中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面(点位)1,317个,占67.9%;Ⅳ、Ⅴ类462个,占23.8%;劣Ⅴ类161个,占8.3%;对全国31个省(区、市)223个地市级行政区的5,100个监测点开展了地下水水质监测结果显示:
水质为优良级、良好级、较好级、较差级和极差级的监测点分别占8.8%、23.1%、1.5%、51.8%和14.8%。
“十二五”期间,中国的污水处理规模得到明显的提升,截止2015年,全国城镇污水处理能力达到2.17亿立方米/日,其中城市污水处理能力达到1.61亿立方米/日,城市污水处理能力增速保持在3%-7%;排水管网长度在2015年达到54万公里,排水管网长度的增速在5%-10%。
根据发改委和住建部对城镇污水及再生水方向的“十三五”规划,城市污水处理率要求从2015年的91.90%提升至95%,需要新建污水处理设施5,022万立方米/日,提标改造4,220万立方米/日,对再生水质量、污水管道的建设要求也有所提高。
“十三五”规划为污水处理行业带来广阔的市场需求。
③污水排放标准较低,提标改造提上日程
2012年12月24日,国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),只有出水作为回用水的污水处理厂污水处理采用一级A排放标准,其他排入地表水的均采用一级B及以下标准。
随着我国污水排放总量大幅增加,水污染日趋严重,我国对污水处理厂的排放标准愈加严格。
2015年4月2日,国务院发布的《水污染防治行动计划》中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。
敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。
目前我国大部分城镇已有污水处理厂的污水处理能力只能达到一级B标准,无法满足现有要求。
因而需要在已有的处理设施基础上,通过进一步设计、建设施工等,提升污水处理能力,使得出水达到标准的要求。
在全国范围内对已有污水处理厂的提标改造将提上日程,为行业提供了新的发展动力。
2、行业发展趋势
根据目前我国污水处理现状,结合“十二五”时期我国水污染治理的成果及“十三五”规划,政府先后出台多项政策以支持水治理的发展。
国务院于2015年4月2日印发的《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号,又称“水十条”)提出,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。
根据国家环保部环境规划院、国家信息中心的分析预测,“十三五”期间我国废水治理投入将达到13,992亿元。
2016年12月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,指出“加快完善城镇污水处理系统。
全面加强城镇污水处理及配套管网建设,加大雨污分流、清污混流污水管网改造,优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管,消除河水倒灌、地下水渗入等现象。
到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右,地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。
”
2017年8月,国务院正式批复《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)。
《规划》明确流域分区、分级、分类管理的差异化要求,整体优化部署流域环境综合治理,为各地水污染防治工作提供了指南,对于促进《水十条》实施,把水污染防治融入新时代中国特色社会主义工作大局,改善环境质量、确保环境安全、促进转型发展,夯实全面建成小康社会的水环境基础具有十分重要的意义。
2018年6月,中共中央、国务院联合发布《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》,指出:
打好水源地保护攻坚战;打好城市黑臭水体治理攻坚战;打好长江保护修复攻坚战;打好渤海综合治理攻坚战;打好农业农村污染治理攻坚战。
2018年10月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,指出:
促进农村生活垃圾和污水处理设施建设;支持城镇生活污水、生活垃圾、危险废物处理设施建设,加快黑臭水体治理;支持重点流域水环境综合治理;规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)项目。
各项政策出台为污水处理行业带来了新的发展机遇,未来我国污水处理行业将蓬勃发展。
三、行业竞争状况
1、行业竞争格局
我国污水处理产业发展较晚,建国以来到改革开放前,我国污水处理的需求主要是以工业和国防为主。
改革开放后,随着国民经济快速发展,人民生活水平显著提高,污水处理的需求也进一步增加。
(1)国际水务巨头进入中国市场,大型项目竞争优势明显
二十世纪九十年代,随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业,我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。
一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场,取得了市场先导地位。
在大型项目中,跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进,具有较强的竞争优势。
但在中小型项目中,由于管理成本相对较高,竞争优势不明显。
(2)国有企业采用改制、并购等方式,业务规模迅速扩张
2002年9月,国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念,现有从事城市污水运营的事业单位,按《公司法》改制成独立的企业法人,不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同,建立以特许经营制度为核心的管理体制。
随着改革政策制度的陆续颁布,我国污水处理行业市场化进程进一步加快。
一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等,通过并购等方式迅速扩大业务规模,凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大,在全国范围内积极开拓抢占市场,成为跨国水务企业强力的竞争对手。
(3)民营企业异军突起,势头强劲
根据水处理行业市场调查显示,近年来,随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域,以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起,成为具有良好发展潜力的行业新生力量,在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。
跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。
由于污水处理行业由政府特许经营,地方企业凭借20至30年的特许经营权形成区域市场的进入壁垒,市场成“碎片化”分布。
根据E20研究院出具的《中国水务行业市场分析报告》显示,截至2016年末,环保水处理项目运营规模前10名企业的市场占有率合计仅为16.47%,其中运营规模排名第一的威立雅的市场占有率也仅为3.08%。
因此,目前我国污水处理行业的市场集中度较低。
中国的污水处理行业还处于发展的初级阶段,行业市场集中度较低,随着我国环保产业的快速发展,市场规模将在相当长的时期内不断扩大,污水处理产业市场化服务需求将逐步突出,行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,在规模效应的推动下,具有良好市场信誉、资金实力、技术与服务领先的企业将加快其扩张的步伐,未来行业的集中度将逐步提高。
2、行业市场化程度
污水处理属于市政服务,为城镇基础服务的组成部分。
因而污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。
随着市场机制的引入,公共服务也走向外部化进程。
大量污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议,以BOT、TOT、PPP等模式开展。
在污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段,采取招投标、询价等方式,呈现出较高的市场化竞争状况。
但总体而言,由于地方经济发展水平参差不齐,各地方政府市政相关服务的市场化程度各异,整个污水处理行业的市场化程度依然不高。
3、行业主要企业情况
公司以污水处理为主要经营业务,同行业内主要企业基本情况如下表:
(1)威立雅水务集团
威立雅水务集团是国际化的环境集团,总部位于法国巴黎,专注于环境策略与资源管理。
集团的业务主要包括水务管理、废弃物管理与能源管理。
在水务管理部分主要提供包括完整供水服务、饮用水处理服务、污水处理服务。
从20世纪90年代起至今,已在中国34个省、直辖市、自治区和特别行政区拥有水务项目。
(2)苏伊士环境集团
苏伊士环境集团是拥有120年历史的全球知名环境企业,总部位于法国。
主要业务范围是提供环境设备及服务,包括饮用水生产与输配、污水回收与处理、废物处理与回用。
在我国的重点投资区域是北京、上海、青岛、重庆和南方的珠江流域,已为1400万人口提供自来水及污水处理服务。
(3)泰晤士水务
泰晤士水务是于1989年由泰晤士水务局私有化后改制成立的股份公司,是英国最大的供水和废水治理服务公司,负责多个地区的公共供水及污水处理,负责一系列的水管理基础设施项目,职能包括处理流域内的供水、排水及污水处理。
(4)柏林水务集团
柏林水务集团是德国最大的自来水和污水处理企业,拥有17家自来水厂和28家污水处理厂,业务范围涵盖了自来水供应和污水处理的各个领域。
(5)国祯环保
安徽国祯环保节能科技股份有限公司总部位于安徽省合肥市,为深圳证券交易所创业板上市公司。
是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司,现已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整产业链。
(6)国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司是香港国中控股有限公司旗下最具投资价值和发展潜力的投资型水务企业。
主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程;相关技术和设备的开发、生产与销售;并提供水务工程领域的技术咨询服务。
目前,旗下已有11家水务公司,业务遍布河北、山西、内蒙古、青海、陕西、安徽、山东等全国各地。
(7)首创股份
北京首创股份有限公司是国有控股上市公司,自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程,主营业务为基础设施的投资及运营管理,发展方向定位于中国环境产业领域。
发展战略是:
以水务为主体,致力于成为国内领先的综合环境服务商。
(8)鹏鹞环保
鹏鹞环保股份有限公司自设立以来,一直专注于环保水处理领域,可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务,是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。
(9)云南水务
云南水务投资股份有限公司是中国云南省领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商之一。
业务包括四个主要分部,即污水处理、供水、建造及设备销售以及其他(包括O&M污水处理及市政垃圾处理项目)。
该四个分部涵盖水务行业的全范畴,包括原水供应、自来水供应、污水处理、工程服务、水务设备销售和系统集成。
(10)康达环保
康达国际环保有限公司是中国领先的投资及运营污水处理设施的民营公司,主要通过服务特许经营安排以BOT及TOT模式向客户提供订制及综合的污水处理解决方案及服务。
(11)创业环保
天津创业环保集团股份有限公司是一家以污水处理和城市道路收费为主营业务的公司。
在公司的主营业务中,主要收入和利润来源于城市污水处理业务,包括污水处理及相关设施的建设管理,自来水供水、中水及供热供冷服务及相关设施的建设管理等业务。
(12)中国水务投资有限公司
成立于1985年11月26日,注册资本120,000.00万元人民币,经营范围:
水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。
(13)北控水务集团有限公司
香港联合交易所主板上市公司,是国内具有核心竞争力的大型水务集团,主要从事兴建污水及自来水处理厂、污水处理、自来水处理及供水、提供技术服务及授权使用有关污水处理之技术知识,在多省市拥有自来水厂和污水处理厂,初步实现了全国性的投资布局。
(14)开源环保(集团)有限公司
成立于2004年8月18日,注册资本10,050.00万元人民币,经营范围:
水环境治理工程;土壤治理工程、污水处理厂、自来水厂、垃圾处理厂设计、投资及运营;污水处理厂、自来水厂、垃圾处理厂成套设备生产及安装、膜处理设备设计、生产及安装;水工设备及金属结构生产及安装;防灾减灾设备生产及安装;汽车零部件生产;粮油食品生产、经营本企业产品和成员企业产品的进、出口业务。
四、进入行业的主要壁垒
1、资金壁垒
水务行业的固定资产投资较大,投资建设污水处理厂、管网等供排水设施需要前期大规模一次性的资金投入,而且投资回收周期较长。
因此,较大的资本需求提高了水务行业的进入门槛。
2、技术壁垒
污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程,其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域,专业的污水处理技术及人才储备均需要一定的积累,因此形成了较高的技术壁垒。
我国对于污水处理厂排放的水质标准的修改及提高,也迫使污水处理企业进行技术更新换代,不断采用更加先进的污水处理技术,淘汰落后技术,在一定程度上进一步抬高了行业的技术壁垒。
3、区域壁垒
污水处理行业作为市政公用事业,其投资运营需由政府实施特许经营。
获得特许经营权的企业,有权按照特许经营合同的规定从事污水处理运营业务,特许经营期限一般在20-30年左右。
污水处理建设布局和规模与地方人口、城市规划、社会经济发展状况等相关,均受到政府严格控制,通常一个城市、县区域内污水处理厂数量较长一段时间内相对较为稳定。
因此,对于一个污水处理设施已较为完善的区域市场,新竞争者的进入具有一定的壁垒。
4、品牌壁垒
污水处理行业集中度较低,项目分布较为分散,我国从事污水处理企业也较多,从而各类企业在行业内竞争较为激烈。
目前,地方政府在选择污水处理运营企业时难以选取统一标准,在甄别优秀企业上存在一定难度。
行业内拥有较高的品牌知名度、项目运营经验丰富的企业更容易得到当地政府和其他合作方的认同。
而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入水处理领域,则需要经过较长时间的认识和了解,短期内很难被认同。
五、行业上下游之间的关联性
1、上下游行业
行业为环保产业中的污水处理行业,上游行业包括工程建造、电力、药剂、专用设备、建筑建材等;下游服务客户主要包括政府部门及其下属环境管理公司,以及石油、煤化工等排放废水的工业企业。
2、上下游行业对本行业的影响
上游行业的工程建造、电力、药剂、专用设备、建筑建材直接影响污水处理行业的成本,从而对污水行业的利润产生影响。
药剂是污水处理的必备材料,该行业供应商众多,可选择性大,市场较为透明。
工程建造、电力、专用设备、建筑建材的产品及服务易于从市场取得,其中电力价格受国家总体调控,较为稳定;工程建造、专用设备、建筑建材根据工程不同而具有一定差异性,受宏观经济影响较大。
下游行业对于污水处理的投入直接影响污水行业的需求,如果下游行业发展迅速或政策对排放水质要求趋严,将会带动污水处理行业的发展,提高污水处理行业的利润;反之,下游行业受经济影响出现放缓,则将影响污水处理行业的整体发展,对利润也将有所影响。
近年来,随着国家对于水环境的重视,尤其是《水污染防治行动计划》等相关法律法规的出台,极大地刺激了污水处理行业的发展,也促使污水行业开发新技术、运用新工艺来适应市场的需求。
六、行业技术水平及发展趋势
污水处理工艺按处理程度划分,可分为一级、二级和三级(深度)处理。
一级处理主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水一般达不到排放标准;二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质,去除率可达90%以上,使污水达到排放标准;三级处理主要在二级处理基础上进一步去除污水中的其他污染成分,属于污水深度处理,但三级处理污水处理厂基建费和运行费用相对较高,发展受限。
综合考虑处理效果与建设运营成本,目前国内的城市污水处理工艺普遍采用二级生物处理方法。
二级生物处理方法又主要包括活性污泥法及其衍生技术等。
活性污泥法以废水中的有机污染物为培养基,在有溶解氧的条件下,连续培养活性污泥。
活性污泥表面栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力,这种微生物以溶解性有机物为食物,获得能量,并不断增长繁殖。
通过该微生物的新陈代谢作用,将污水中的有机污染物转变成无害的气体产物、液体产物和富含有机物的固体产物,达到污水处理效果。
目前污水处理行业技术比较成熟,污水处理技术在传统活性污泥法工艺基础上有了多样化发展,出现了缺氧-好氧(A/O)法、厌氧-缺氧-好氧法(A2/O)、氧化沟法和序批式活性污泥法(SBR)等被较快推广应用的新技术。
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