跨境出口电商行业分析报告.docx
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跨境出口电商行业分析报告
2015年跨境出口电商行业分析报告
2015年4月
目录
一、跨境电商的内涵5
1、跨境电商的定义5
2、跨境电商的分类6
(1)B2B信息服务平台代表公司:
阿里巴巴国际站7
①公司简介7
②主要业务7
③盈利模式8
④竞争优势:
品牌优势和市场影响力8
(2)B2B交易+资源整合代表公司:
阿里·速卖通8
①公司简介8
②竞争优势:
流量为王8
③盈利模式9
④未来发展9
(3)B2C垂直自营代表公司:
兰亭集势9
①公司简介9
②盈利模式10
③竞争优势10
二、我国出口电商未来保持20-25%的增速11
1、出口电商逐步替代传统外贸12
2、需求端来看:
新兴市场可提升空间巨大13
3、供给端来看:
中西部转移和品类扩张带来机遇14
4、移动端爆发式增长是出口电商的重要推动力16
三、细分子行业:
看好B2C出口电商16
四、痛点突破正迎来黄金发展期17
1、产业链上瓶颈环节的突破蕴藏机会18
(1)跨境物流18
(2)跨境支付19
(3)金融服务20
2、出口电商企业盈利能力提升是另一突破口21
五、政策是催化剂:
看好杭州模式的突破和复制22
1、政策爆发期利好跨境电商行业发展22
2、未来看好杭州模式的突破和复制23
六、出口电商相关企业25
1、小商品城25
2、东方创业25
3、物产中大26
七、风险因素26
我国出口电商未来保持20-25%的增速。
我们预计未来几年跨境电商将快速发展,预计未来2-3年中国跨境电商交易规模保持的30%的CAGR,2017年跨境电商交易额将占进出口贸易总额的20%左右。
而我们认为其中主导仍是出口电商,占比约保持在80%以上,预计未来几年我国出口电商交易规模仍将保持20%-25%的增速,2017年将达到6.64万亿的规模。
出口电商可以保持快速增长主要包括几个原因:
1、从需求端来看,新兴市场如巴西、俄罗斯,随着网购习惯不断养成、互联网技术普及和基础设施完善、政策不断放开,将进一步拓展我国出口电商的空间。
2、从供给端来看,出口电商卖家从广东、江苏、浙江向中西部转移,以及品类从3C等低毛利率标准品向服装、户外用品、健康美容、家居园艺和汽配等新品类扩展,将为我国出口电商发展提供新的空间。
3、移动端购物的爆发式增长是出口电商进一步发展的重要推动力。
细分子行业来看,看好B2C出口电商。
从出口电商结构来看,目前仍然是以B2B为主,约占9成左右。
然而,B2C由于利润空间大、市场空间广等优势,2013年B2C出口电商交易额已从2010年的278.07亿元增长到了1664.08亿元,年复合增长率达到81.55%。
未来B2C在整体出口电商市场中的份额占比将进一步提升,将迎来爆发式增长,未来提升空间大。
我们预计,到2017年我国B2C出口交易额将达到7370.4亿元,具有巨大的拓展空间。
痛点突破正迎来黄金发展期:
瓶颈环节突破+盈利能力提升
我国的出口电商过去一直以来存在的痛点主要有两个方面:
第一,产业链上的一些瓶颈环节如跨境物流、支付、融资等环节限制出口电商的发展;第二,同质化低附加值的产品造成盈利能力较低。
然而,我们认为,目前我们已经看到痛点有所突破的迹象,未来随着跨境物流、支付等环节问题的进一步突破和跨境电商企业盈利能力的进一步提升,有利于行业迎来黄金发展期。
政策是催化剂:
未来看好杭州模式的突破和复制。
跨境电商法律法规的制定和实施,以及放开程度,是其快速发展的重要基础,也是行业加速发展的催化剂。
自2013年起的政策爆发期,利好跨境电商行业发展。
3月份挂牌的杭州跨境电商综合试验区是政策放开迈出的一大步。
综合试验区立足浙江,具有外向型产业基础和试验区内47万余家网络经营主体,有望形成规模、协同效应。
业务模式包括从上游生产制造、下游海外仓,延伸营销、金融、物流等服务业的全产业链服务。
未来将逐步放开并同时规范通关、检验检疫、税收、物流、支付、金融等方面的政策,有望逐步形成一套适应和引领全球跨境电商发展的管理制度和规则,在全国复制、推广。
一、跨境电商的内涵
1、跨境电商的定义
所谓跨境电商,是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务的方式完成进出口贸易中的展示、洽谈和交易环节,并通过跨境物流送达商品、完成交割的一中国际商业活动。
这基本相当于外贸电商,也就是将传统的进出口贸易电子化、数字化、网络化,也可以看做电子商务在贸易上的应用。
它包括货物的电子贸易、在线数据传递、电子资金划拨、电子货运单证等多方面的环节与内容。
以出口电商流程为例,通过跨境电商企业,来自生产商/制造商的商品可以被展示、选购、下单、支付,接着通过物流商(境内物流)、出口国和进口国两次关境和境外物流到达消费者手中。
另外,跨境电商企业也可通过与第三方综合服务平台的合作完成物流、通关商检等环节完成交易过程。
2、跨境电商的分类
跨境电商可分为进口电商与出口电商,其中目前出口电商占到将近90%的交易规模。
出口电商又可以分为B2B和B2C,B2B分为信息服务平台、交易平台和资源整合平台,B2C分为开放平台和自营电商。
我们这篇专题报告主要围绕出口电商部分的研究与分析。
(1)B2B信息服务平台代表公司:
阿里巴巴国际站
①公司简介
阿里巴巴国际站,为国内外买卖双方提供信息服务。
它帮助国内中小企业向海外买家展示产品信息、推广供应商的企业和产品,从而获得订单,帮助企业实现低成本、高效率的海外市场拓展。
②主要业务
其核心的线上业务包括商机搜索与浏览、专用域名与商铺、中国供应商认证、网商活动,以及一系列的店铺装修、产品展示、营销、生意洽谈及店铺管理等一站式出口电商解决方案。
其中阿里巴巴国际站推出了中国第一款出口电商多功能自动化营销软件--外贸机器人,可实现精准的产品信息海量发布和更新、多关键词全方位覆盖、关键词排名一键查询等功能。
此外,其业务还包括管理软件、贸易通以及线下服务。
③盈利模式
其盈利模式主要包括会员费、广告收入以及针对会员推出的竞价排名、展位服务等增值服务收入。
④竞争优势:
品牌优势和市场影响力
(2)B2B交易+资源整合代表公司:
阿里·速卖通
①公司简介
全球速卖通是阿里巴巴旗下面向全球市场打造的交易平台,也就是大家所称的“国际版淘宝”,是全球最大的跨境交易平台。
物流方面,速卖通平台采用三种物流服务,包括邮政大小包、速卖通合作物流以及商业快递,其中邮政大小包占比9成。
也就是说,以邮政或快递报关为主实现跨境物流。
据统计,物流费用一般占商品价格的20%-30%。
支付方面,平台支持Visa、Mastercard等信用卡支付或第三方支付方式实现跨境支付。
②竞争优势:
流量为王
速卖通凭借市场影响力及服务体系方面的优势聚集国内中小卖家与国际买家。
于2010年4月上线,经过3年多的发展,目前己经覆盖220多个国家和地区的海外买家。
每天海外买家的流量已经超过5000万,最高峰值达到1亿。
2013年阿里速卖通收入已达到9.38亿元,同比增速高达139%。
整体PV同比增长是700%,商品交易和订单量的增长均超过600%。
③盈利模式
卖家将产品信息经过编辑整理放在速卖通平台上,发布到海外。
物流类似国内的发货流程,通过国际快递交付商品。
收入主要来源于交易佣金(交易额的5%),同时还包括会员费、广告费等增值服务费。
④未来发展
1)速卖通未来将把市场重心继续放在俄罗斯、印度、巴西等新兴市场,俄罗斯目前已是速卖通交易量最大的国家,而印度、巴西、东欧等地区的发展速度也非常迅猛,其中13年阿根廷、巴西等地的交易量的平均增幅高达950%。
2)品类方面,速卖通将从3C类商品为主扩展到服装、珠宝、家居饰品等,品类结构不断丰富完善。
(3)B2C垂直自营代表公司:
兰亭集势
①公司简介
兰亭集势(NYSE:
LITB)成立于2007年,是我国目前最大的B2C出口电商平台,与2013年6月在纽交所挂牌上市,14年前三季度实现营业收入9900万美元,服装类收入占比37.37%,同比增长103.9%。
公司主营定制婚纱礼服,近年来品类扩展到服装、电子产品、玩具、家居用品等14大类,总计60000多个种类的商品。
公司市场广阔,主要市场包括欧洲、北美等多个国家,2014年前三季度客户数、订单数同比增长在50%以上。
②盈利模式
由于是自营垂直型的B2C出口电商,公司的盈利模式以获取进销差价为主。
公司自14年5月起,也开始通过商家入驻平台,提供本地化、订单履行、客户服务、开放数据4项服务,获取15%的佣金收入。
此外,平台服务还包括网站联盟和销售代理两类运营推广服务,一方面,通过与合作网站联合推广商品吸引商户入驻;另一方面,代理销售商可将通过转发兰亭集势网站上的商品信息完成接单,并通过兰亭发货完成交易。
③竞争优势
1)供应链优势
公司直接从制造厂商采购商品,向终端消费者进行售卖,极大的缩减了供应链上的中间环节,提高了供应链效率,减少流转成本,以获取较高盈利。
公司重视对大数据的运用,极大的提高供应链效率。
2)物流优势
公司在欧洲、北美建立海外仓,目前又开始筹建南美仓库。
对于定制婚纱,公司一方面成立设计中心,另一方面对供应商进行流程化生产协调的培训,通常在10天到2周内完成生产送至仓库;对于标准化的商品,公司要求供应商保证库存,提高自身订单处理效率,物流方面保证在48小时之内送至仓库。
此外,兰亭集势在品类的丰富程度和品牌影响力方面也具有明显优势。
公司凭借品牌优势,与多家厂商合作,生产贴牌和自有品牌产品,从而获得更高的利润。
二、我国出口电商未来保持20-25%的增速
根据艾瑞咨询的统计,2013年我国实现跨境电商交易规模3.1万亿元,同比增长31.3%,占进出口贸易总额的11.9%。
08-13年年复合增长率达到31.1%。
预计未来几年跨境电商将快速发展,预计未来2-3年中国跨境电商交易规模保持的30%的CAGR,2017年跨境电商交易额将占到进出口贸易总额的20%左右。
从中国跨境电商的进出口结构来看,出口电商中短期仍将占据主导地位。
根据2013数据,出口占比达到88.2%,接近9成,而进口占比仅有11.8%。
我们认为,预计未来3年跨境电商进口的份额占比可提升至16.2%左右,但出口电商仍将占主导地位。
这主要是由于我国的制造业、进出口贸易基础,其次本土电商参与推动跨境电商平台的搭建。
据统计,我国出口电商2010-13年年复合增长率为31.16%。
我们预计,随着国家利好政策的先后出台,以及支付、物流、金融等多方面配套服务的行业产业链的逐渐完善,未来几年我国出口电商交易规模仍将保持20%-25%的增速,2017年将达到6.64万亿的规模。
1、出口电商逐步替代传统外贸
由于世界经济状况不佳和国内劳动力价格上升等因素,近两年来我国外贸进出口贸易总额增长均在10%以下,预计未来传统贸易的增速将继续在个位数水平。
然而,出口电商逐步取代传统外贸企业,将进一步推动我国的外贸产业。
近年来我国出口电商快速发展,该模式相较于传统进出口贸易模式主要好处是能够优化供应链效率。
传统贸易过度依赖传统销售,买家需求封闭,订单周期长,流转成本高企,导致利润空间低。
而出口电商是贸易的互联网化,重塑了中小贸易企业的生产链:
打破了国外进口商、批发商、分销商的垄断,进而直接面对个体批发商或零售商等下游用户,甚至是终端消费者。
供应链更加扁平,大大缩减了交易的中间环节,提升效率。
一方面可以为企业减少流转成本,提升盈利能力;另一方面,使得终端价格下降,获得价格优势和更多的客户需求。
自2013年以来,很多传统贸易企业包括外贸企业、工厂和品牌商家开始进入跨境电商领域,并逐渐走向规模化运作。
根据商务部的统计,2014年我国跨境电商品台企业超过5000家,境内通过各类平台开展跨境电商业务的企业超过20万家。
我们认为,随着跨境电商的发展,将进一步推动我国贸易水平提升。
2、需求端来看:
新兴市场可提升空间巨大
北美、欧洲等成熟出口目的国增速步入平稳期。
根据Paypal的数据,全球前五大跨境电商出口目的地市场分别是美国、英国、德国、澳大利亚和巴西,主要是由于这些地区的网购普及率较高以及基础的技术设施支持和政策支持有一定的基础。
根据InternetWorldStats的统计,欧洲、北美、大洋洲的网络普及率已分别达到70.5%、87.7%、72.9%。
Chinaventure的最新数据显示主要发达国家的网购普及率在70-80%以上。
网购普及率为这些国家的跨境电商需求提供了必要条件,然而增速也随之进入平稳增长期。
2013年这五大市场对中国出口商品的网购需求规模达到679亿元,我们预计2017年需求规模达到1220亿元,CAGR约为15%。
巴西、俄罗斯等新兴市场逐步兴起,跨境网购需求高速增长。
近年来这些地区的网购习惯不断养成,提供了较大的跨境电商需求空间。
未来随着这些市场的局限性不断突破,例如互联网技术普及和基础设施完善,以及跨境支付、物流、海外仓等方面的逐步优化和完善,政策不断放开,来自新兴市场的需求将进一步打开我国出口电商的空间。
3、供给端来看:
中西部转移和品类扩张带来机遇
目前我国出口电商卖家主要集中在广东、江苏、浙江、上海、福建、北京、山东、天津等地区,根据交易额数据,排名前五的粤、苏、浙、沪、闽共占到78.8%,其中广东占比则达到4成。
因为这些地区有强大的产业基础、集中的制造基地、丰富的贸易人才和经验、沿海地区天然的外贸和电商意识等等,都造就了相对领先和发达的出口电商产业。
其中,广东地区具有3C类制造产业基础和领先的意识,长三角地区具有轻工产业集群等等。
而近年来,中西部地区尤其是湖北、河北、河南、四川等省份的出口电商正快速发展,未来出口电商企业在地域分布上向中西部转移将带来新的发展机遇。
根据易观国际提供的数据,2013年我国出口电商产品品类占比最大的仍然是3C产品,占到总量的41.2%;其次是服装鞋帽和包,及户外用品,占比分别为16.3%和8.1%。
3C产品占比较大的原因主要是其标准化和便于运输存储的属性。
而根据eBay数据统计,71%的大卖家计划扩充现有产品品类,64%的大卖家计划延伸到其他产品线。
近年来服装和户外用品随着需求的增加交易量快速增长,未来凭借健康美容、家居园艺和汽配等新品类的出口量快速增长为我国出口电商发展提供新的空间。
4、移动端爆发式增长是出口电商的重要推动力
移动网络的应用推动线上与线下商务之间逐渐融合,促进出口电商的发展。
第一,移动端交易使消费者能够在任意时间、空间、方式购物,极大地拉动市场需求,增加B2C出口电商企业的流量;第二,引流成本较低,多频次互动有利于用户粘性的提升和营销推广的发展。
也就是说,国际贸易小额、碎片化发展的趋势明显,移动端的应用与发展使得卖家随时随地上传产品信息、与客户沟通交易、接收订单,有助于行业的快速发展。
根据艾瑞咨询的数据,跨境电商企业移动端发展迅速。
敦煌网2014年上半年移动端的访问量占到全平台总量的42%,移动端订单数同比增长215%;兰亭集势在移动端采用多App发展战略,拥有Lightinthebox和MiniInTheBox等APP,目前订单数量中已有约3成来自移动端。
我们认为未来几年,对于北美、欧洲等相对发达和成熟的市场,移动端的发展可以将跨境电商PC端的需求存量通过移动购物方式二次扩张;在一些新兴市场,比如说像俄罗斯、东南亚和非洲,移动购物的发展将带来跨境电商行业巨大的增量市场。
三、细分子行业:
看好B2C出口电商
从出口电商结构来看,目前仍然是以B2B为主,约占9成左右。
然而,B2C迎来爆发式增长,未来提升空间大。
根据艾瑞咨询的统计,2013年B2C出口电商交易额已从2010年的278.07亿元增长到了1664.08亿元,年复合增长率达到81.55%。
随着物流、支付等环节的突破和互联网技术的发展,以及利好政策的不断发布,阻碍B2C出口电商发展的因素将逐步消减,B2C在整体市场中的份额占比将进一步提升。
我们预计,到2017年我国B2C出口交易额将达到7370.4亿元,具有巨大的拓展空间。
B2C出口电商具有一些明显的优势:
1)利润空间大:
面对终端消费者,跳过所有中间环节,打造从工厂到产品的最短路径,赚取较高利润;2)有利于树立品牌形象,将“中国制造”推广到最广阔的市场。
相较于大额贸易,小额的B2C贸易更为灵活,面向全球200多个国家和地区,市场空间巨大;3)精准把握市场需求:
根据终端消费者的需求,依托大数据,把握市场需求趋势,为客户提供最准确的定制化的产品和服务。
四、痛点突破正迎来黄金发展期
我国的出口电商过去一直以来存在的痛点主要有两个方面:
第一,产业链上的一些瓶颈环节如跨境物流、支付、融资等环节限制出口电商的发展;第二,同质化低附加值的产品造成盈利能力较低。
然而,我们认为,目前我们已经看到痛点有所突破的迹象,未来随着跨境物流、支付等环节问题的进一步突破和跨境电商企业盈利能力的进一步提升,有利于行业迎来黄金发展期。
1、产业链上瓶颈环节的突破蕴藏机会
(1)跨境物流
出口电商,尤其是B2C出口电商长期受到的困扰之一就是跨境配套物流的限制,主要包括1)配送周期过长,从国内到美国和欧洲一般要7-15天左右,到南美、巴西、俄罗斯25-35天左右,同时存在收货时间不稳定的问题;2)清关障碍,跨境物流需要海关报备,这个过程耗时长;3)有些境外地区难以追踪物流,有时出现包裹破损甚至丢失的问题;4)退换货难度较大;5)物流价格高,成本高。
物流费用目前大约占到我国跨境电商企业销售费用的25%,制约了卖家的盈利。
在跨境电商物流服务中,主要分为三个环节:
商品配送上门,国际物流,仓储服务。
目前UPS,DHL,中国邮政等大型物流服务供应商提供全产业链服务,此外还有物流服务整合供应商,整合各环节物流服务资源,提供全套解决方案。
目前我国的大部分第三方物流公司都已介入跨境物流领域,尤其是自2012年起,包括顺丰、圆通、申通等物流公司纷纷开展跨境业务,并有传统的欧洲、北美市场拓展到拉美、俄罗斯等新兴市场。
信息化管理是跨境物流的重要解决方案之一,是有效提高效率、实现货物可追溯和安全性的重要手段。
举例来说,Paypal与北京邮政联合推出“贝邮宝”,通过商户订单作为发货凭证可查询邮政小包,并实现了系统内邮政信息追踪,防止货物遗失。
未来更多的海外建仓是突破跨境物流瓶颈的重要方式。
1)海外建仓以大宗运输替代零散小包的运输降低物流成本,再对商品进行仓储、分拣、派送,提供一站式服务;2)缩短配送时间;3)有利于跨境电商的本地化;4)可支持退换货;5)可运用大数据,有效优化海外仓资源配置。
举例来说,目前兰亭集势已经在北美、欧洲建立了海外仓,以实现供应链效率的提升和本地化,物流成本降低了30%以上。
(2)跨境支付
不同国家和地区的网购消费者倾向的支付手段大相径庭,这是跨境电商发展的一个重大的问题。
同时,由于存在国际结算和支付、国与国的外汇兑换、交易的安全性、资金安全等问题,跨境支付一直都是出口电商的瓶颈。
过境电商比较常用的支付方式包括:
1)电汇;2)西联汇款;3)Visa或者Mastercard;4)PayPal、MoneyBooKders等在线支付;5)国际电汇、银行转账;6)银行信用证。
其中,使用最广泛的是Paypal,用户遍布全世界200多个国家和地区,有占比9成左右的买家和卖家都使用PayPal进行跨境网购。
然而,其手续费成本较高,周期较长,存在汇率风险。
自从2013年央行颁布《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》,跨境支付规模不断扩大。
目前,国家外汇管理局向国内17家第三方支付机构授予了跨境电子商务外汇支付业务试点牌照,使得支付结算方式更加多元化。
我国较多的第三方支付机构都开始提供跨境电商平台收款服务,其中包括银联、快钱、贝付等。
浙江义乌于2014年推广个人跨境贸易人民币结算试点。
未来随着政策的进一步完善及放开和第三方支付不断规范参与,跨境电商支付环节有望进一步突破。
此外,一些支付方面的增值服务也可增强跨境电商参与者的竞争力,例如物产中大在跨境电商业务中推出了退税通。
(3)金融服务
我国大部分出口电商企业乃至外贸企业都是由中小企业构成的,普遍存在融资困难、抗风险能力差的瓶颈。
产业链上的服务提供商近年来大力发展创新服务,衍生产业链,这也体现在金融服务方面从而帮助出口电商企业顺利、高效的进行经营活动,规避资金风险。
一方面,针对出口电商企业融资难的问题,一些金融机构如中国银行、平安金科等向跨境电商企业提供无抵押的信用贷款。
再例如,中国平安和eBay合作为其平台上的出口电商提供小额融资服务。
另一方面,针对跨境交易的风险应对问题,例如跨境电商平eBay与太平洋保险、中银保险针对平台卖家推出跨境交易保险产品。
此外,物产中大在跨境电商业务中还推出了备货融资、信融通、提单质押、仓储融资等多方面的金融服务。
2、出口电商企业盈利能力提升是另一突破口
目前我国的出口电商企业的盈利方式大多是薄利多销,价格优势是最核心的竞争力。
然而随着成本上升、竞争激烈,同质化问题和低价竞争压缩了企业的盈利能力和利润空间。
未来进行差异化生产、品牌化建设、产品升级,将是出口电商企业提升盈利能力的出路。
品类结构的优化有利于提高出口电商盈利能力。
正如我们刚刚所提到的,我国出口电商的产品品类仍然是以3C电子产品为主,占到总量的4成左右。
而现在服装鞋帽包以及户外用品、家居园艺,以及汽配等毛利率相对较高的品类需求和交易量占比不断提升,将有利于出口电商企业盈利能力和竞争力的提升。
举例来说,环球易购的主要产品品类是具有个性化的服装,兰亭集势主营定制婚纱,它们的毛利率高于核心品类是3C电子产品的Dealextreme,见下表。
同时,品牌化和产品升级有利于盈利能力的提升。
而目前越来越多的出口电商已不再是传统的“搬运工”,而是升级成为品牌培育者。
五、政策是催化剂:
看好杭州模式的突破和复制
1、政策爆发期利好跨境电商行业发展
跨境电商法律法规的制定和实施,以及放开程度,是其快速发展的重要基础,也是行业加速发展的催化剂。
相关政策主要包括海关报关、清关流程,货品检验检疫等环节的具体实施细则。
目前,我国跨境电商企业仍然面临着通关结汇困难的问题,这依旧是政策没有足够放开造成的。
一些小额零售贸易就难以及时顺利通关,导致效率低下。
中国跨境电商政策发展经历了三个大的阶段,主要分为政策起步期(2004-2007年)、政策发展期(2008-2012年)和政策爆发期(2013至今)。
2015年4月国务院正式印发《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》,要求支持跨境电子商务综合试验区建设,同时,加快出台促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见,支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。
2、未来看好杭州模式的突破和复制
为了创新政策和完善监管,同时提高跨境电商支付、物流、金融等配套支持,自2012年起有关示范城市开展跨境电商服务试点工作。
2012年12月,海关总署在郑州召开跨境贸易电子商务服务试点工作启动部署会,郑州、上海、重庆、杭州、宁波成为第一批跨境电商试点城市;2013年10月起,跨境电商试点城市在全国有条件的地方全面铺开,基本集中在产品产地、物流集散地和口岸。
3月12日,国务院印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》。
《批复》提出着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试,通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展,破解跨境电子商务发展中的深层次矛盾和体制性难题,打造跨境电子商务完整的产业链和生态链。
试验区主要包括3个产业园区:
中国(杭州)跨境电子商务产业园、杭州跨境贸易电子商务产业园(下沙)、杭州空港跨境贸易
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