影院卖品部供应链服务行业分析报告.docx
- 文档编号:5302713
- 上传时间:2022-12-15
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:643.09KB
影院卖品部供应链服务行业分析报告.docx
《影院卖品部供应链服务行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影院卖品部供应链服务行业分析报告.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
影院卖品部供应链服务行业分析报告
2017年影院卖品部供应链服务行业分析报告
2017年9月
目录
一、行业管理3
1、行业监管体系3
2、行业发展政策4
二、行业发展概况5
1、行业概况5
2、行业发展现状10
三、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
2、不利因素14
四、行业进入壁垒15
1、经验与品牌壁垒15
2、渠道壁垒15
五、行业风险特征16
1、行业风险16
2、竞争风险16
六、行业主要企业简况16
1、中钜铖(北京)文化股份有限公司16
2、上海建奎商贸发展有限公司17
3、上海永乐聚河供应链管理股份有限公司17
一、行业管理
1、行业监管体系
行业主管部门包括文化部、发展改革委员会。
中华人民共和国文化部主要负责拟订文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规草案,拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革,推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。
发展改革委员会是宏观管理职能部门,主要通过研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会文化事业建设,研究提出促进文化类就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会文化事业发展和改革中的重大问题及政策,对文化艺术行业进行支持推动。
中华人民共和国国家食品药品监督管理总局负责起草食品(含食品添加剂、保健食品)安全监督管理的法律法规草案,制定食品行政许可的实施办法并监督实施,制定食品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。
中华人民共和国海关是国家的进出境监督管理机关,负责出入境监管、征税、打私、统计,对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。
2、行业发展政策
影院卖品部的发展与国家电影行业政策息息相关,国家在院线行业方面出台了较多政策主要有:
国家促进文化产业发展繁荣的政策推动了国内电影事业的发展,同时国内院线行业的发展壮大提高了院线卖品部的重要地位。
二、行业发展概况
1、行业概况
在影院以电影放映面对观众的同时,伴随产生了以影片文化为主题的电影衍生品和其他观影时消费的影院卖品。
由于以电影这一文化产品而言,卖品不过是其提供给观众过程中的辅助商品,观众并不会专门到影院消费爆米花、饮料等产品,影院卖品市场是依附院线市场而存在的。
一般认为影院卖品市场是整个电影产业链中的利基市场(nichemarket),(利基市场指向那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场或者小众市场,指企业选定一个很小的产品或服务领域)。
影院的收入主要包括三类:
票房收入、卖品收入及广告和场地租赁等其他的收入。
除了票房收入,其他两部分构成影院的非票房收入。
根据国家新闻出版广电总局统计数据显示,2015年中国内地电影总票房440.69亿元,同比增长48.7%,票房增幅仅次于2010年,保持了强劲的增长势头;全年城市影院观影人次12.6亿,同比增长51.10%。
2015年7月,中国电影市场票房达到55亿元,创单月票房纪录,传统档期依旧是票房产出的高峰期,但电影档期效应逐步减弱。
根据国家新闻出版广电总局的指导性意见,对于国产分账影片,影院的分账比例原则上不超过50%,制片方的分账比例原则上不低于43%;对于国产买断影片,可根据实际情况协商确定院线与影院的分账比例;对于进口分账影片,由负责进口分账大片的中影集团以及负责进口分账大片发行的中影集团和华影公司与国外制片方约定分账比例。
实际上,从影院利润的商业模式来分析,卖品收入的重要性逐步凸显。
从目前我国票房收入的普遍分成来看,国产片中制片和发行分成43%,院线7%,影院获50%;进口片中制片分成35%,发行分成17%,院线及影院分成48%。
在实际经营中,具体的分账比例由制片、发行、院线及影院综合相关指导性意见、影片情况等协商确定,往往会在国家新闻出版广电总局的指导性意见基础上有所浮动。
因此影院的主要收入来源至多为票房的50%,在考虑院线加盟费、场地租金、设备成本、运营成本甚至当前各类“团购”“折扣”等“虚”票房收入的综合影响下,票房收入的盈利能力大打折扣。
实际上,影院卖品作为利基市场创造的利润是整个影院收入规模中重要的一块。
在美国等卖品模式成熟的国家,影院卖品收入大约能占到院线总收入的25%-35%,而国内卖品收入占比仅为10%-12%,增长空间较大。
随着电子商务的发展,“在线购票”等新兴业务模式的出现对影院传统线下售票模式形成冲击,迫使影院更加重视卖品收入。
同时,随着电子商务的发展,“在线购票”模式逐渐取代了人们传统的影院购票方式。
据艾媒咨询统计,2016年一季度中国在线电影平台售出票房收入已占到总票房收入的69.7%,相比上一季度上涨1.5个百分点。
主要在线出票平台包括格瓦拉、美团网、XX糯米、微票儿、淘宝电影等。
在影院传统线下售票模式受到冲击、电影票均价下滑的情况下,各大院线拓宽盈利渠道的方法之一便是提升非票房收入的占比,而影视卖品是其中最值得发掘的一环。
根据万达院线2014年披露的招股说明书及2015年年度报告显示,公司的营业总收入由2011年的22.10亿元增长至2015年的80.01亿元,复合年均增长率达37.94%,其中影院票房收入自2011年的17.85亿元增长至2015年的63.89亿元,复合年均增长率达到37.55%。
商品卖品收入是公司下属各影院收入的主要来源之一,公司卖品主要包括食品饮料和的销售。
卖品收入对公司营业收入的贡献度基本保持稳定,2011年至2015年,卖品收入分别为2.05亿元、3.32亿元、4.77亿元、6.31亿元和9.23万元,占当期营业收入的比重分别为9.31%、10.96%、11.88%、11.82%和11.53%。
2015年,万达院线包括爆米花在内的商品销售收入约9.23亿元,毛利率高达68.83%;票房收入虽然高达63.89亿元,但毛利率仅为25.02%。
由此可见,2011-2015年,万达院线商品销售收入逐年增长,占营业收入比例呈现上升趋势,近三年稳定在11%以上。
目前,万达院线卖品收入主要来源于爆米花销售,随着未来电影衍生品业务的拓展,卖品渗透率有望进一步加强。
国外电影的盈利只有30%至40%来自电影票房,其他都来自电影衍生品和版权出售所带来的收入。
以美国为例,衍生品收入占电影总收入比例高达70%,远超电影票房2倍多。
三部《星球大战》的票房收入为18亿美元,而其电影衍生品收入则高达40多亿美元。
越来越多的荧幕形象深得观众喜爱,如电影《捉妖记》中的小妖王“胡巴”。
但由于国内电影衍生品市场发展还不够成熟,知识产权保护欠缺,现有衍生品很多是出于电影宣传目的制作的,成本低廉,缺乏设计。
因此,观众即使有购买电影衍生品的需求,也难以寻觅到优质的衍生品。
目前我国电影衍生品市场还处于起步阶段,与国外成熟市场相比发展空间巨大。
加之各大院线未来均有提升非票房收入的需求,因此都在积极布局电影衍生品业务。
举例来说,万达院线2014年推出自营餐饮品牌“ONE”和店中店“万影随行”,并与上游研发公司合作并取得授权,组织热销衍生品;2015年12月,发布了公司自有衍生品牌“衍生π”,首批11家衍生品店正式运营。
从影院卖品的发展历史来看,票房之外的卖品收入是影院能够生存的重要模式,20世纪30年代中叶,电影院生意开始走下坡,很多影院开始亏损。
但只有那些转向卖爆米花和其他零食的影剧院幸免于倒闭。
这使得很多影院转变了态度,开始自己贩卖零食,从而形成了影院卖品部。
虽然影院卖品市场依靠电影产业市场而生长,但却形成了自己的一片商业领域。
该行业的上下游如下图所示,目前上游行业主要为优质的原材料和影院卖品部机器设备供应商,下游行业主要为影城、KTV、咖啡屋、快餐厅、游乐场所、批发市场等,行业的增长点主要集中在下游企业的需求变化程度上,尤其是电影市场的发展。
上游行业为全球的优质原材料和机器设备生产供应商等。
其中原材料包括玉米、椰油等农业产品和部分进口设备,上游行业尤其是国家对国外进口设备和农业原材料政策的变化也将影响到本行业的格局。
由于我国影院卖品部的发展仍处于起步阶段,从经营理念到员工培训到产品设计搭配都不成熟,影院卖品部仍有非常大的发展空间,业内公司除了向影院卖品部提供商品设备,也深入研究全球范围内的影院发展历程和影院卖品部的成熟经营模式,开始发展影院卖品部的规划设计、培训服务等。
现阶段,院线供应市场上增值服务占比较大,企业为销售商品需要提供较多的增值服务。
随着我国电影市场的发展,国内院线及影院的规模进一步扩大,我国观众及消费者休闲消费行为模式的提升,影院卖品相关的业务空间将会迎来发展。
2、行业发展现状
电影院卖品供应行业尚处于发展初期,但增长率明显升高,国内电影消费呈现扩大增长的态势。
随着观影人次的增加,影院卖品消费及广告收入越来越可观,非票房经营成为了影院的主要收入渠道之一。
我国电影市场步入黄金期阶段,我国观众消费水平和消费行为模式仍未匹配,以及相关影院卖品服务不能跟上,影院卖品行业刚刚进入成长期。
报告显示,我国电影观影观众对影院“爆米花+饮料”套餐的价格区间多集中于20元以下,占90.74%;而愿意到影院购买食品消费的调查显示,仅有20.46%的观众选择经常购买,这一比例大大低于美国市场。
从影院卖品行业的市场规模来看,总体处于不断增长状态。
根据行业经验数据,一般影院卖品收入占到总体票房收入的10%-15%。
因此,按照12.5%的平均数值来看,2015年,影院卖品行业的收入约为55.08亿元,其增长率估计与票房收入增长率相差无几,即复合增长率在30%以上。
从2014年数据来看影院卖品行业的主要客户如下表所示:
2015年影院卖品行业数据虽未获取,但卖品收入与票房收入呈现相关关系。
因此2015年影院卖品行业的主要客户仍是属于国内票房前列的院线公司,2015年前十的影投公司在国内城市的占比如下:
由于万达院线旗下影院较多,其他大部分院线的卖品营收状况并未达到万达院线的营收水平。
在现代化影院飞速发展的同时,国内存在部分电影院是没有卖品台的,比如说单厅影院,或者有些三四线城市影院。
在不同的地区,不同的院线,卖品占比会差异较大。
万达的卖品收入相对而言占比较高。
衡量影院卖品行业发展程度的另一个指标是卖品购买率。
我国的影院卖品购买率仍相对较低,现阶段国内院线卖品部产品主要表现为爆米花组合类产品,产品较为单一,产品多样性欠缺。
消费时间上看,由于院线提供的产品类型,消费时间也集中在影片开始前5至10分钟。
现阶段,到影院观影的消费群体中有三四成来会自带饮料和食品,真正在影院消费的人群大概有三成左右。
购买率低的原因不仅体现在卖品的较为单一,可选择产品类型较少;也体现在卖品价格较高方面,例如同质性较高的饮料卖品影院内和影院外差别较大。
国内院线卖品市场的扩大,主要是来自观影人次的增长。
国内院线近几年观影人次和票房增长情况如下图所示:
我国的电影院线建设处于初步发展阶段,目前,院线卖品部现在对卖品的规划上无较高要求,相比之下,国内院线卖品产品结构较单一,卖品收入相对于电影票房收入比例不高:
欧美国家的影院卖品部收入,从占比来看,大约能占到院线总收入的30%左右;相比欧美国家卖品部的简单庞大风格,同是亚洲国家的韩国的院线卖品部属于精致路线,韩国CGV\MEGA-BOX院线卖品部收入差不多能达到院线总收入的25%-30%,细分市场的供应商竞争程度较激烈。
类比国外影院卖品部的规模、收入及卖品多样性,国内卖品部处于发展初期,影院卖品供应商较少,竞争程度较低。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
电影院卖品供应行业尚处于发展初期,但增长率明显升高,国内总体电影消费呈现扩大增长的态势。
随着观影人次的增加,影院爆米花等消费及广告收入越来越可观,非票房经营成为了影院的主要收入渠道之一。
从生命周期理论来看,院线卖品市场尚处于导入期。
导入期的市场特征主要体现在如下几个方面:
对于影院新推出的卖品,只有较少的客户尝试,新的卖品销售额较小;影院卖品市场的市场容量较小,供应市场竞争程度较低,细分市场中只能容纳一家或几家供应商;院线卖品设备和原材料供应市场中只有较少的竞争对手。
现阶段,院线供应市场上增值服务占比较大,企业为销售商品需要提供较多的增值服务。
从产业政策来看,国家促进文化产业发展繁荣的政策推动了国内电影事业的发展,同时国内院线行业的发展壮大提高了院线卖品部的重要地位。
电影院线的发展繁荣进一步促进了为公司的市场开拓提供了广阔的市场,政策的大力支持奠定了良好的环境氛围。
2、不利因素
由于该行业处在早期发展的阶段,市场发展空间巨大,可能会面临较多的潜在进入者,例如,国外一些拥有先进经验和充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。
同时,影院卖品行业与其他行业有部分重合,如餐饮食品行业、艺术设计行业、培训服务行业等。
在院线发展过程中,新的观影行为也会对行业有重大影响。
例如,在线观影消费群体的增加也有分流影院观影人次不利影响。
四、行业进入壁垒
1、经验与品牌壁垒
影院不论是资本连接型还是资产联结型,均属于较大资本实力的机构,并由于其必须依靠较好的体验服务获得顾客流量保证上座率,因此,影院在选择供应商时一般通过公开招标,会择优选择在该行业内具有一定方案解决经验、具有一定知名度的企业。
新进入者由于缺乏相应的熟练人才,不能够提供一系列解决方案的经历,不容易获得与影院的合作资格。
尤其对于总体水平比较低的国内影院卖品部,经验对于这些新加入者来说更是不可逾越的壁垒。
因此现阶段,经验优势不仅决定着企业与企业之间利润的大与小,更决定着企业与企业之间的优胜劣汰。
2、渠道壁垒
影院卖品部作为院线管理的一部分,在资本联结为主导的院线制下,大部分影院的卖品部供应服务商固定并且有稳固的合作共赢关系,绝大多数影院必须加盟一家院线,公司一般通过投标一类院线获得多家影院的合作资格,新进企业如果想开拓市场份额难以从占有较多已有客户的竞争对手身上夺走份额。
在这方面新进入者往往存在一定劣势,例如:
行业新进入企业往往很难获得院线集团的信任,而必须支付更昂贵的代价:
必须以打折、提供性价比较高的产品、更为细致的后期服务等方式才可能获得允许等情况。
五、行业风险特征
1、行业风险
影院卖品中爆米花所需的大部分玉米、椰油以及设备均来自国外,且玉米属于农产品,在进口过程中有一定的限制,因此在发展过程中受到上游限制供应的影响。
如果上游行业的供应商销售策略变动,或者所需商品的进出口政策发生变动,可能对公司的采购构成限制,也将不能对下游客户进行及时供应。
2、竞争风险
由于该行业处在早期发展的阶段,市场发展潜力会逐渐释放并吸引更多的国内外同行业企业进入到该领域,尤其国外一些拥有先进经验和充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。
同时,影院卖品行业与其他行业有部分重合,如餐饮食品行业、艺术设计行业、培训服务行业等,其他行业中的企业也可以跨行业进入该领域。
市场的竞争将使得公司市场份额存在萎缩的风险。
六、行业主要企业简况
1、中钜铖(北京)文化股份有限公司
中钜铖(北京)文化股份有限公司成立于2004年,国内领先的影院卖品服务商,致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
中钜铖(北京)文化股份有限公司2015年挂牌新三板。
2、上海建奎商贸发展有限公司
上海建奎商贸发展有限公司成立于2001年,在影院卖品供应方面提供食品包材、电影促销产品、机器、以玉米为主的原物料和玉米脆片为代表的休闲食品。
建奎商贸主要服务区域为台湾地区影院、大型游乐园和咖啡连锁机构。
3、上海永乐聚河供应链管理股份有限公司
公司是提供影院卖品部整体解决方案的供应商,服务于全国各地影院,并为其专门打造向观众提供安全、优质、高效的观影辅助休闲场所。
影院卖品部整体解决方案涵盖一系列服务活动,包括前端影院部的规划、设计,中间涵盖影院卖品部日常运营指导、所需的设备、原材料和相关电影衍生品的销售业务,向后延伸至影院卖品部电影产品的销售规划和搭配计划、卖品部服务人员培训服务。
2015年度、2016年度和2017年1-5月,公司主营业务收入分别为9,522.89万元、11,594.68万元和6,874.45万元,占营业收入的比例均为100%。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影院 卖品部 供应 服务行业 分析 报告