中老年康养项目之健康体检行业分析研究报告.docx
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中老年康养项目之健康体检行业分析研究报告
中老年康养项目之
健康体检行业分析研究报告
中老年康养项目之健康体检行业分析研究报告
概述
健康体检服务行业可定义为,通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。
目前,健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段,在人们的保健中起着重要作用。
世界卫生组织的研究表明,人类1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。
因此,每年常规做1至2次健康体检,已经逐渐被人们所接受。
根据卫生部统计数据,2008年我国体检市场健康检查人次约1.96亿人次,至目前我国健康检查人次为3.88亿人次,检查人次数占人口总数的比值为28.54%。
市场规模从2009年的231亿元提升到目前的590亿元。
未来5年行业复合增速将达14%,是发展空间广阔的蓝海市场。
与此同时,随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台,行业监管政策日趋规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。
当前,我国的健康体检市场的供应方主要包括医院体检部门和专业体检机构。
根据卫生部的统计数据,国内健康体检市场中,医疗机构占据市场的97%的份额,专业体检机构只占2%左右,其他机构占比1%左右;按收入计,民营体检机构及其他医疗机构占体检行业的22.7%。
目前,绝大多数居民对公立医院的医疗水平和医疗设备的认可程度远远超过民营医疗机构,这一观念短期内难以打破,但民营的专业体检机构具有以下优势:
专业化体检、市场化运作;经营机制灵活、市场服务意识强;与大医院功能定位不同,业务体系可标准化,便于连锁复制,迅速进行规模性扩张。
因此,专业体检市场是更具有引力的细分市场。
民营的专业体检机构从2002年兴起至今,经过十多年的发展,业务模式、经营模式、营利模式已经相对成熟,美年大健康、爱康国宾和慈铭体检已经成为专业健康体检行业的排头兵。
随着健康体检市场的发展,现有的专业体检机构格局将被打破,专业健康体检市场将会横向整合,重新洗牌,从而形成具有真正意义上网络优势的龙头企业。
同时,成熟的专业体检机构将会进一步开发客户资源,提供更加多样化和差异化的服务(如VIP会员服务、健康家庭服务等),向更深入的健康管理、增值服务等领域全方位发展。
未来,具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检市场。
目前国内的上市公司也开始介入发展中的健康体检市场,迪安诊断(证券代码300244)与韩国首尔医科学研究所签署战略合作协议,在中高端管理、医学诊断技术与服务展开合作;并合资设立浙江韩诺健康管理有限公司,启动进入中高端体检与健康管理市场,定位于中高端人群的健康体检服务。
服务内容:
常规体检,疾病筛查、国际就医绿色转诊。
综上所述,分析认为健康体检市场巨大,民营健康体检目前的市场格局初步形成,在行业发展的关键点上,上市公司更具备整合与扩张的能力,特别是医药类的上市公司将更有希望在市场培育中受益。
若介入体检市场,建议自主开设体检中心与并购健康体检市场排名第二梯队的机构相结合。
自主开设体检中心以在稳定发展的地区为主宜,以减少市场培育期,缩短前期的亏损期;并购的标的可选择相对成熟的体检中心,可以避免网点布局期、市场培育期和扩张期的经营风险,可直接产生收益。
一、健康体检行业发展概况
(一)健康体检的定义
根据卫生部发布的《健康体检管理暂行规定》,健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。
具体来讲,健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。
目前,健康体检服务行业主要还是对体检者提供专业的体检服务;未来,在专业健康体检服务的基础之上,对体检对象进行健康管理将成为行业的发展方向。
综上所述,健康体检服务行业可定义为,通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。
(二)健康体检行业的发展状况
健康体检属于预防医学的范畴,是医疗服务产业中的重要一环。
美国医药协会于1900年的会议上提出每年一次健康检查的理念。
1908年,美国士兵开始进行定期的健康体检。
1947年,美国医药协会正式提出“健康体检”的概念,指出人们应当在还是健康的时候就去看医生,而不是已经患病时才去,并建议每个35岁以上的健康人应每年做一次全面身体检查。
实践表明,通过专业的健康体检筛选发现疾病或潜在疾病,可以有效提高和改善人们的生活质量。
目前,日本有约70%的人选择专业体检机构进行体检。
美国有7,700万人在大约650个健康管理组织中享受医疗服务。
目前,健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段,在人们的保健中起着重要作用。
世界卫生组织的研究表明,人类1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。
因此,每年常规做1至2次健康体检,已经逐渐被人们所接受。
相比境外健康体检行业而言,局限于国家政策、资金支持力度及居民健康意识水平,我国专业健康体检行业起步较晚,属于朝阳产业。
2000年以前,国内的健康体检仅局限于就业、参军及入学等目的而进行的强制性专项体检和对享受保健待遇的领导干部及专家的保健体检,体检机构主要为政府指定的非营利性医疗机构。
随着人民生活水平及健康意识逐年增强,人们越来越关注自己的身体健康。
特别是以SARS的爆发为标志,全社会对医疗预防工作日趋重视,人们健康体检意识进一步增强,疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识,人们对健康体检的需求呈现逐年递增的趋势,居民人均医疗保健支出出现大幅增长,健康体检市场随之也在快速升温,健康体检行业步入快速增长期。
根据卫生部统计数据,我国健康检查人次为3.88亿人次,检查人次数占人口总数的比值为28.54%。
与此同时,随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台,行业监管政策日趋规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。
(三)健康体检行业发展的必要性
1、健康体检可以有效预防多种疾病
20世纪下半叶,随着人类社会的发展、生存环境和生存方式的改变,人类疾病谱发生了很大变化:
多种烈性传染病迅速得到控制,而慢性病死亡数占全国死因比例已达80%以上,慢性病的防治任务越来越繁重而紧迫。
慢性病发生、发展一般依从“正常人——具有危险因素的高危人群——慢性疾病——并发症”的过程。
其中发病危险因素主要为吸烟、饮酒、不合理膳食、体力活动减少和与癌症相关病原体感染等。
现代医学研究表明,慢性病是多个危险因素长期综合作用的结果,通过健康体检发现危险因素,实施有效干预,可以有效阻断疾病发生,是慢性病预防的最佳时机,也是投入最少、效果最好的初级防病措施。
慢性病早期常无症状,通过健康体检发现早期患者,早期治疗效果最好,费用最低。
这一现代防病理论已被国际医学界广泛认同并被许多国家防病实践所证实。
2、健康体检可以有效节省医疗费用支出
美国健康体检与健康管理研究人员经过20多年的研究,得出了健康体检与健康管理的“90%vs10%”规律,即通过健康体检和健康管理,90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%;而未做健康体检和健康管理的10%的人,医疗费用比原来上升90%。
可见,健康体检可以有效节省医疗费用支出。
3、专业体检机构可以有效减少交叉感染
从各国健康体检的发展经验来看,以医院原有疾病诊疗科室为主体进行健康体检虽然能够发挥医院的技术、人才优势,但也存在着受检者在体检过程中被感染疾病的隐患。
因此,医检分离已成为健康体检发展的必然要求。
实行医检分离的主要目的是避免院内传染性疾病的交叉感染、保护体检客人的私密性。
在实践中,一些有实力的医院已经开设了与疾病治疗分离的单独体检中心,但并非所有的医院均有此条件。
专业体检机构的出现可以更好的避免受检者在体检时感染疾病的风险。
二、健康体检行业发展前景分析
近年来,我国健康体检行业持续快速发展,体检人次、占人口比重持续增长。
市场规模从2009年的231亿元提升到590亿元。
虽然我国居民中参加健康体检的人数比例持续增长,但与日本、美国等发达国家相比仍有很大差距。
随着我国经济的发展,全社会健康意识的不断增强和行业鼓励政策的相继出台,我国健康体检市场前景广阔。
(一)居民健康消费需求日益增长,健康体检产业空间巨大
随着城镇化发展,我国环境污染加剧,居民生活节奏加快,社会竞争压力加重,慢性病患病因素不断增加,慢性病占死因的比重已达80%以上,成为致死疾病中的主要类型。
另一方面,城镇化提升了居民消费水平,家庭医疗保健消费也相应增加,医疗卫生需求支撑了医疗健康行业的增长。
根据国家统计局的相关公告,中国65岁以上老年人口已达1.29亿,占总人口的比例为9.7%,预计这一比例会达到12.8%。
数据表明我国已经达到老龄化社会,老龄化的趋势正在加强。
随着年龄的增大,身体机能衰退,老年人口的患病率、病发率显著高于其他年龄组,是医药需求、健康管理发展的重要原因。
(二)行业支持政策陆续出台,健康体检产业外部环境良好
《中国医疗卫生事业发展报告》指出,近三年我国卫生总费用平均增长速度达到13.20%,为同期GDP增长速度的1.62倍。
受医疗费用继续上涨、医疗服务需求进一步释放、人口老龄化加速等影响,城镇职工基本医疗保险基金支出持续增长。
我国政府出台多项政策,推动国家医疗改革战略从重治疗转向重预防。
卫生部部长陈竺指出:
“对一个13亿人口的大国而言,群众的健康问题不能光靠打针吃药来解决,必须强调预防为主”。
“我国的卫生事业模式要转换,要从大病晚期治疗为主向预防为主转变,关口前移、重心下沉。
”为了保证人人享有健康,医学模式必须从疾病治疗向健康管理转变;卫生事业改革的方向,应该是“管医疗”向“管健康”转变,卫生工作的关口必须要从患者前移到亚健康人群和健康人群。
观念转变是卫生事业改革发展的重要途径。
《医药卫生体制改革近期重点实施方案》特别指出,“公立医院提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10%”,而根据国家卫生政策,营利性医院则可以提供100%的特需服务。
未来,各级非营利性医院将把工作重心致力于医疗、教学和科研工作,而营利性的专业体检机构则将专门致力于体检市场的开拓,这为专业体检机构的发展提供了较大的政策支持。
随着《健康体检管理暂行规定》的出台,行业自律性将得到进一步增强,这将进一步规范和促进健康体检行业的可持续发展。
医疗服务产业扶持政策的逐步落实、推广,特别是医改、政府对民营资本进入医疗服务行业的鼓励支持、医师多点执业、税收优惠等政策的出台,伴随着预防医学在国内的兴起和推广,专业健康体检机构拥有了宽松、良好的外部环境,将迎来前所未有的发展机遇。
(三)国内健康体检行业正处于成长阶段,专业体检机构发展迅速
我国健康体检产业出现时间较短,市场尚处于成长阶段,表现为:
①市场规模迅速扩大,各体检机构接待量不断增长;②体检服务在深度、个性化程度等方面,与国外领先企业相比存在明显差距,体检产品内容需进一步丰富,以“个性化”、“定制化”为特点的深度体检服务能力将进一步加强,健康检查的范畴将更为广泛;③产业链将进一步延伸。
从疾病预防到治疗,所有与健康相关的环节,都应是体检业务的环节,已有的健康体检尚未拓延至更深入的健康管理、增值服务等环节,多样化及差异化的方案尚有待进一步完善;④产业并购、整合力度持续加强。
我国现阶段体检机构数量较多,产业集中度低;⑤专业体检机构成长空间巨大。
近年来,专业体检机构凭借专业的服务、网点的便捷、良好的客户体验、市场化机制迅速崛起,市场份额不断扩大,专业体检未来成长空间巨大。
(四)健康体检市场容量
2008年至近年,我国健康检查市场的市场容量情况如下表:
健康检查市场体检总量
人次(亿)
增长率
2008年
1.96
2009年
2.30
17.06%
2010年
2.87
24.84%
近年
3.44
19.86%
2008年至近年,我国健康检查市场的市场容量中专业体检机构体检情况如下表:
专业体检机构体检总量
人次(万)
增长率(%)
占全国体检总量的比例(%)
2008年
391.4
1.99
2009年
488.42
24.79%
2.12
2010年
542.39
11.05%
1.89
近年
639.03
17.82%
1.86
资料来源:
《中国卫生统计年鉴》
根据卫生部的统计数据,国内健康体检市场中,医疗机构占据市场的97%的份额,专业体检机构只占2%左右,其他机构占比1%左右;按收入算,民营体检机构及其他医疗机构仅占体检行业的22.7%。
三、健康体检行业市场参与及竞争格局
(一)市场参与主体
1、主要市场参与主体分类
目前,我国健康体检服务行业的市场参与主体主要分为以下几类:
(1)医院内设体检机构
公立医院是国内健康体检行业最大的市场参与主体。
这些公立医院主要是在原有医疗业务的基础上建立了相对独立的体检部门或机构。
这类机构有较强人才技术力量,在检后治疗服务方面具有一定优势。
除公立医院外,一些民营医院也开展体检业务。
目前,国内民营医院开展体检业务的大约有两三千家,这类机构从事体检主要以后续治疗为目的,大部分仅从事专科类体检,如妇科、男科、糖尿病专科等有疾病诊疗需求的体检。
(2)专业体检机构
专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的体检和健康管理服务。
目前,国内专业体检机构数量众多,主要分布在北京、上海、广州等一线城市及部分二线城市。
这类机构专门从事健康体检业务,具有较强的市场意识,具备专业化体检、市场化运作、经营体制灵活等优势,具备成长为真正意义上的专业体检机构的客观条件。
(3)街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)
街道卫生院和乡镇卫生院的主要职责是为街道和乡镇居民提供疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生等,主要工作是为乡镇居民提供常见病和多发病的诊疗、急症抢救、危重病人转诊、救灾抢险等医疗工作。
社区卫生服务中心(站)是以社区、家庭和居民为服务对象,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点,开展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务,具有社会公益性质,属于非营利性医疗机构。
(4)妇幼保健院
妇幼保健院是医疗与保健相结合的医疗机构,是以保障生殖健康、提高妇婴健康水平、提高人口素质为工作宗旨,以诊治妇产科常见病、多发病为特点妇产科临床医院、临床医疗、教学和保健机构。
从体检类型看,专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的健康体检和健康管理服务,与民营医院的体检服务存在明显的差别。
从服务能力看,专业体检机构能够针对受检者要求,提供对多种类型的专业体检服务,与妇幼保健院、街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等存在显著差别。
从健康体检的“预防性”功能来看,目前,国内公立医院的内设体检中心和专业体检机构为主要的健康体检服务提供者,构成直接的竞争关系。
机构
近年
2009年
2008年
人次(万)
占比(%)
人次(万)
占比(%)
人次(万)
占比(%)
医院
11,873.58
41.36
10,564.24
45.94
10,066.04
51.25
卫生院
9,888.05
34.45
6,106.30
26.56
5,535.95
28.18
社区卫生服务中心(站)
3,997.28
13.93
3,635.06
15.81
1,677.23
8.54
妇幼保健院(所、站)
2,004.24
6.98
1,785.09
7.76
1,633.39
8.32
专业体检机构
542.39
1.89
488.42
2.12
391.40
1.99
其他
399.67
1.39
414.47
1.81
338.06
1.72
健康检查市场体检总量
28,705.21
100
22,993.58
100
19,642.07
100
资料来源:
《中国卫生统计年鉴》
2、主要市场参与主体的优劣势分析
(1)公立医院的竞争优势和劣势
公立医院的竞争优势主要表现在原有体检业务可逐步适应社会变化而加以改进;大医院人才技术力量较强;体检业务的经营成本比外部独立体检机构低。
与专业体检机构相比,公立医院的竞争劣势表现为:
A、公立医院院内交叉感染率始终居高不下,据《中国卫生统计年鉴》统计显示,在公立医院中院内感染率为1.1%,专业公共卫生机构的感染率为0.5%;B、与专业体检机构相比,公立医院在服务理念、服务质量等方面存在明显劣势;C、公立医院以临床、科研、教学为主要功能定位,体检业务仅作为其辅助业务;D、目前国内的公立医院一般处于单点经营状态,不具备连锁经营的条件。
(2)专业体检机构的竞争优势和劣势
专业体检机构的竞争优势主要表现为:
专业化体检、市场化运作、经营机制灵活、市场服务意识强;避免或减少医院交叉感染风险;业务体系可标准化,便于连锁复制,迅速进行规模性扩张;具备先进的健康管理理念及富有成效地检后健康管理服务等,与大医院功能定位不同,具备成长为真正意义上的专业健康体检服务机构的客观条件。
专业体检机构的竞争劣势主要表现为:
仅部分享受国家相关优惠政策,经营成本相对较高;相比有实力的大医院,某些先进硬件设备条件相对不足。
未来,随着国家鼓励社会资本进入医疗领域相关政策的出台,健康体检的专业化程度的不断提高以及先进体检设备的不断引进,专业体检机构的劣势将不断减少,竞争优势将不断增强。
(二)市场竞争模式
从公立医院内设体检中心和专业体检机构的竞争看,二者的市场运作模式有着显著的不同。
由于国内公立医院是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构,因此,体检业务并不是公立医院的发展重点,公立医院一般也不会主动的采取市场化营销手段参与健康体检市场的竞争。
人们在公立医院体检,主要还是受传统的体检习惯所支配。
专业体检机构在竞争中则会通过各种市场化的营销手段,进行健康体检教育,并主动与潜在客户接触,了解客户各方面的健康体检需求,创造各种健康体检产品,满足市场需要。
从专业体检机构之间的竞争来看,市场竞争模式的发展体现出以下特点:
1、专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式,从区域性竞争演变为跨区域竞争模式。
目前,以慈铭健康体检管理集团股份有限公司(以下简称“慈铭体检”)、美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)、爱康国宾健康管理(集团)有限公司(以下简称“爱康国宾”,证券代码“KANG”)为代表的专业体检机构已经开始了跨地区连锁的尝试并取得了一定成绩。
各地也出现了以红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司(以下简称“红鬃马体检”)、北京九华医院投资管理有限公司(以下简称“九华体检”)、上海瑞慈健康体检管理股份有限公司(以下简称“瑞慈体检”)为代表的具备一定实力的专业体检机构。
未来,具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检市场。
2、专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争。
消费者开始关注体检质量而不仅是价格;具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强。
(三)行业壁垒
1、医疗执业资质壁垒
为了合理配置医疗资源,最大限度的满足人民群众对医疗卫生服务的需要,我国卫生主管部门对医疗资源进行了统一规划和科学控制,新办医疗机构的设置审批都要从严按照规划进行,以避免医疗资源的重复配置形成资源浪费。
《健康体检管理暂行规定》对专业体检机构市场准入的诸多方面提出了明确的要求。
其中规定每家体检机构:
体检场所建筑总面积不少于400平方米,每间独立检查室使用面积不少于6平方米;登记的诊疗科目至少包括内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科和医学检查科;至少配备2名具有内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的职业医师,每个临床科室至少具有1名中级以上专业技术任职资格的执业医师。
至少具有10名注册护士;医疗机构应向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门申请开展健康体检。
登记机关对提交申请的医疗机构进行审核和评估。
对符合条件的允许开展健康体检业务并在《医疗机构执业许可证》的副本备注栏中予以登记。
对于外资进入医疗行业,我国现行的政策法规也有严格限制。
设置中外合资医疗机构需要商务部和卫生部审批,且外资控股比例不得超过70%。
2、人才壁垒
医学领域人才是医疗服务行业的核心资源,是专业体检机构创建其核心竞争力的保障,专业体检机构只有打破人才壁垒,才能在专业技术、服务、管理等各方面形成其竞争优势。
现阶段我国高等医学人才主要集中在大型医院和科研院所,如何提供富有竞争力的工作条件和工作机会,吸引人才为己所用,是当前健康体检行业新进入的各专业体检机构要面对的挑战。
3、管理壁垒
在健康体检行业内,采用连锁化经营以期实现快速扩张的专业体检机构不在少数,但真正能实现规模化、全国连锁化经营的却不多。
究其原因,很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其快速扩张的主要原因之一。
健康体检行业相比其他传统服务行业而言,是一个较新的行业。
行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点,建立适应外部市场环境的管理经营模式。
新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式,来实现自身的发展和壮大。
4、资金壁垒
健康体检行业的资金需求较高。
以新设一家1,500平方米左右的体检中心测算,大约需要投入资金1,500万元。
除在设备、器材、场所方面的资金投入外,人才积累、体检管理系统建设、市场培育和品牌创建等也需要持续的资金投入。
这要求健康体检行业的新进入者在资金方面具有较强的实力。
(四)市场格局
公立医院体检凭借医院积累几十年甚至上百年的品牌影响力、设备资源、医生资源,在当地乃至全国形成巨大辐射力,占据着市场绝大部分体检用户资源。
包括爱康国宾、慈铭、美年大健康在内的大型体检连锁和中小民营体检机构只能凭着更好的服务水平、体检环境等取悦用户。
(五)市场发展趋势
1、健康体检与健康管理
健康管理是健康体检行业向纵深发展的主要方向。
健康管理,是对危害个人及群体的健康危险因素、健康功能改变、疾病危险因素等进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程干预管理的服务方法和服务过程,是以周期性健康体检为基础,以健康信息收集为前提,通过采取综合管理和调理的方法,从社会、心理、环境、营养、运动的角度来对每个人进行全面的健康保障服务,实施健康管理是变被动的疾病治疗为主动的管理健康,将科学的健康生活方式传导给健康的需求者,帮助并指导人们成功有效地把握与维护自身的健康,以达到预防和控制疾病的发生及降低个人、群体医药费用开支的目的,更加有效地保护和促进人类的健康。
近年来,随着健康观念的普及,居民健康意识的不断增强,越来越多的居民认识到,健康体检仅仅是慢性病预防链条的第一步,常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的,并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。
而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施才能成功有效地把握与维护自身的健康,达到预防和控制疾病的发生及发展和降低个人、群体医药费用开支的目的。
但是目前,大部分居民还不具备自我健康管理所需要的专业知识、时间和精力,而专业的
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