广电系统三网融合全业务网络可行性分析报告.docx
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广电系统三网融合全业务网络可行性分析报告
广电系统三网融合全业务网络
可行性分析报告
总论
广电网络向全业务扩展,是广电行业发展的必然趋势。
不仅在于其业务广度的扩展,而且在于充分利用广电优势,更好地向公众提供所需的服务。
因此,广电系统建设三网融合全业务网络,不仅是社会精神文明需要,也是社会物质文明的需要。
其目的是使信息资源这种新的生产力形式,更好地为政治和经济服务,使之成为网络所在地经济振兴的新增长点。
该可行性分析报告是广电系统综合业务网设计的基本依据之一,涉及到网络的规模、技术的选择、网络的吞吐量、设计的范围、设备的等级、网络的扩展等,几乎网络设计中所有的要素均与此相关。
说明:
该投资分析报告旨在提供一种方法,对投资进行全面的评估,目前市场的数据为全国省会城市的平均数据,网络拟定分三期建设,用户的潜量基数假定为10万户。
由于未取得相关地区的市场调查数据,故该可行性分析报告仅供参考。
一、项目建设的背景和必要性
1.该项目的建设符合国家政策的指导方向和相关法律、法规
为了充分发挥杭州广电现有基础设施的潜力,同时赶上世界信息产业和信息服务的发展步伐,信息产业部已经制定了“三网一平台”的战略方针,其目的是鼓励电信运营商、有线电视提供商发挥各自的基础优势,共同为社会服务,并引入竞争机制。
推动信息产业、信息服务业的发展,使之成为我国跨世纪的支柱产业。
(技术含义:
“三网一平台”的平台统一技术为INTERNETR技术。
“三网”意味着规模经营,即各个网络设计需考虑互联互通;并在政策规定的范围内,大力发展体现广电特色的基础业务、扩展业务和增值业务。
)
2.该项目的建设是随着社会的需求增长而必然要建设的项目
目前杭州所属区/县市或郊县广电部门已发展到200多万终端用户,其中城区终端用户约45万。
现有广播方式的电视服务和图文信息服务是一种用户被动式的信息服务。
随着internet的技术发展,社会对多种信息服务需要愈来愈高。
(技术含义:
实现双向交互式通信,将模拟传输变为数字传输。
网络需具有较大的扩展性,包括网络地域性扩展和单节点的接入用户扩展性,以满足200万终端用户的需求。
)
3.该项目属于改造性项目
杭州广电敷设的光纤已经完成,光节点为500~200用户/光节点标准设计,每个光节点有4以上芯光纤,主干为48芯光缆。
其中大量敷设的多芯光纤处于闲置状态,资源未得以充分的利用,该项目既使现有资源得以保值,又使之在充分利用的前提下得以不断地增值。
(技术含义:
充分利用原有资源,尽可能地直接跨接裸光纤,同时保持低成本带宽扩展余量和技术进步发展余量。
数据网改造的条件基本成熟。
)
4.该项目建设是利用和发展信息生产力的项目
信息资源是一种重要的生产力,杭州广电大量信息资源本应可以被公众作为生产力予以利用和发展。
该项目的目的之一是使资源得到充分地发挥。
其技术含义:
网络的服务设计以杭州广电的信息资源为基础,充分体现广电资源特色和行业特色。
5.该项目是杭州广电解决生存和发展的项目
尽管杭州广电作为宣传机构,拥有宣传党的方针、政策的责任和义务。
但杭州广电是一个独立的实体,具有生存和发展的基本问题。
随着行业内部竞争加剧、行业之间竞争引入、有线用户发展的空间缩小、新增有线用户的成本上升、资源和运营成本的增加,杭州广电如不迅速扩展和占领市场必然面临生存威胁。
(技术含义:
各项应用要满足商业需求,即以市场为导向设计或投资应用。
)
三、项目的概况
《杭州有线三网融合全业务网络》建设的总原则是:
总体规则、分步实施、自成体系、量力而行、逐步完善。
该项目首要目标是基于原有网络的改造,形成双向数据通信网,包括核心骨干环网和边缘接入层。
其目的是为各政府机构、企业、金融、证券、医疗、保险等机构建设专用基础网络平台,从而带动杭州广电信息化的发展。
第二个目标是向各界提供信息化的基础服务,包括internet的接入、会议电视、internet语音网(IPPHONE)等。
其基础建设主要是建立信息服务平台。
信息平台的目标是初步解决社会信息缺乏问题,同时提高全社会的办事效率。
同时对有条件的个人用户提供信息服务,并配合HFC线路的双向改造、在充分实验的基础上逐步开展VOD策略点播等服务。
第三个目标主要是向各界提供增值服务,提供各行业的决策信息系统、企业社会化、信息国际化、社会教育系统等。
增值服务将带动杭州对外开放,提高信息服务质量,形成具有社会意义或公益性质的专用网,如义务教育网、法律咨询网等。
四、可行性研究报告编制的依据
1.可行性的研究报告的基本依据
可行性研究报告的基本依据是国家相关规定和要求、市场的需求分析、工艺技术的分析、财务分析等。
针对《杭州有线三网融合全业务网络》项目的立项,杭州广电已做了充分地市场调查,并总结或得出下述结论。
作为该项目可行性研究立项的依据:
该项目符合国家的产业政策和相关的法律、法规;符合广电总局的总体发展战略要求;
杭州的企、事业单位正在大力发展网络建设,主要建设重点是局域网,急需宽带的城域网络环境服务;
知识治市、教育兴市是振兴杭州的基本方针。
杭州目前每年上网人数增长大于100%;
杭州广电已基本完成光纤到街的基础建设,急待开发利用;
尽管国内经济开发处于低谷状态,但消费结构中的智力投资比率逐年加大;网上教育是智力投资的重要方向之一。
企业、商业、证券等机构向集团化、连锁化经营,网络是其最有效的管理手段;特别是中国即将加入WTO,宽带网络是建设国际化城市的必要条件之一。
医疗金卫工程、金融改革等项目已是国家重点项目,杭州广电网络的建设可为这些项目提供相应的配置服务;
杭州政府和相关政府机构正在走向知识型政府,因此该项目的建设为知识型政府的实现创造了基础条件;特别是杭州党政信息港建设。
宾馆、饭店需要VOD的业务服务
国内广电行业中前行者,如大连、青岛、郑州等已取得了良好的经济和社会效益;
杭州广电已发展了部分有意向的用户;
该项目所衍生的产品如:
带宽、线路、信息等具有价格和技术优势;
衍生产品的种类齐全,2M、DDN、FE、GE、10GE、HSSI、会议电视、IP电话等具有市场竞争优势;
2.可行性研究报告的技术依据
国内外均有成功的案例;
所采用的IP或CE(电信级以太网)技术符合世界发展的趋势;
该项目的设计留有足够的余量,能满足未来发展的需要,包括设备自身的余量和层次应用余量;
该项目所引进的技术和设备符合国家鼓励的政策;
所采用的技术绝大部分已经拥有国际标准;
绝大部分的应用已进入商业运营;
3.可行性研究报告的经济依据
该项目虽然是不小的投资,但财务分析表明在经济上完全可行,见相关经济分析和市场分析。
五、市场的预测和建设规模
1.市场预测
1.1市场需求预测
该项目可提供虚拟专用网服务,针对的主要市场需用求是:
《党政虚拟专用网》、《税务虚拟专用网》、《医疗虚拟专用网》、《民政虚拟专用网》、《财政虚拟专用网》、《人口管理虚拟专用网》、《交通虚拟专用网》、《普通教育虚拟专用网》、《政府信息港》、《防汛虚拟专用网》等;上述项目均为国家、省/市的立项项目。
各专业银行下在拟定备份网络和灾难备份方案;
该项目所开展的信息查询、国际互联等服务将满足社会对信息的需求;
总之,杭州广电认为该项目的市场潜量巨大,针对数据网络市场细分的目标市场分为集团用户市场、个人用户市场。
1.2市场购买力预测
A.集团用户(包括政府机构、医疗卫生、证券、金融等)目前用户最低市场潜量分析:
集团机构名称
最低机构接入点数
主要金融机构为建行、工行、农行、中行、交行、城市合作银行、招商银行
平均每个银行150~200个以上的机构,其总量至少1050个机构以上(含县、区)
医疗卫生机构
至少50~100个机构
公安机构
至少100~200个机构
证券机构
至少30~50个机构
教委机构
至少150~200个机构
党政及政府机构
至少30~50个机构
税务机构
至少100~200个机构
交通系统
至少300~500个机构
社保机构
至少30~50个机构
其他
至少500~1000个机构
目前集团用户基数潜量至少为2500~3000接入节点,按2500接入点计算
B.流控为64Kbps带宽、月租金为400元/月时,集团用户市场占用率预测
集团市场实际占有量
占有用户数
平均月收入
平均年收入
5%的用户
125
5万元/月
60万元/年
10%的用户
250
10万元/月
120万元/年
20%的用户
500
20万元/月
240万元/年
30%的用户
750
30万元/月
360万元/年
40%的用户
1000
40万元/月
480万元/年
50%的用户
1250
50万元/月
600万元/年
60%的用户
1500
60万元/月
720万元/年
C.流控为2Mbps带宽、租金2000元/月时,集团用户市场占有率(目前市场价为20,160元/月):
集团市场实际占有量
占有用户数
平均月收入
平均年收入
1%的用户
25
租金为5万元/月
60万元/年
5%的用户
125
租金为25万元/月
300万元/年
10%的用户
250
租金为50万元/月
600万元/年
15%的用户
375
租金为75万元/月
900万元/年
20%的用户
500
租金为100万元/月
1200万元/年
30%的用户
750
租金为150万元/月
1800万元/年
D.流控为10Mbps、租金4000元/月时,集团用户市场占有率(目前市场无参考价)
集团市场实际占有量
占有用户数
平均月收入
平均年收入
1%的用户
25
租金为10万元/月
120万元/年
2%的用户
50
租金为20万元/月
240万元/年
3%的用户
75
租金为30万元/月
360万元/年
4%的用户
100
租金为40万元/月
480万元/年
5%的用户
125
租金为50万元/月
600万元/年
E.综合信息点播服务:
播放点
价格
用户数
播放时间
单点收入
总收入
直接点播(1个播放点)
2.5元/小时
并发用户50人
每天为8小时
36.5万
36.5万/年
策略点播(分布式5个播发点)
2.5元/小时
每个播发点为并发用户50人
每天为8小时
36.5万
180万/年
策略点播(分布式8个播发点)
2.5元/小时
每个播发点为并发用户50人
每天为8小时
36.5万
292万/年
F.集团用户和有条件的个人上INTERNET网:
设定上网费为包月100元/月(户),(目前市场价为198元/月),用户潜量为有线终端用户的5%,即10万计算:
市场实际占有量
占有用户数
平均月收入
平均年收入
1%的用户
1,000
10万元/月
120万元/年
5%的用户
5,000
50万元/月
600万元/年
10%的用户
10,000
100万元/月
1,200万元/年
15%的用户
15,000
150万元/月
1,800万元/年
20%的用户
20,000
200万元/月
2,400万元/年
1.3市场购买力预测依据
集体用户和有条件的个人占上网花费为100元/月(户),其花费是平均全国上网费用的最低水平,10%~15%的有线终端用户有能力购买。
影响购买力的主要因素是信息资源的丰富程度和INTERNET出口的速率;技术上通过代理服务器或缓存技术合理设计弥补INTERNET出口速率的不足。
流控64K带宽和流控2M带宽的价格为三年后(2002年)的价格,仅从价格上就极具竞争力,加入广电网络的带宽服务和灵活性远较DDN有优势;
点播服务的价格仍为电影票价格的一半或正版光碟租金价,同样具有竞争力;
1.4销售预测
该销售预测是以增长的市场为基础,而非原有的市场,即在市场增长的部分中进行销售预测分析。
其增长率为100%(平均全国最低点增长率),目标市场潜量为杭州广电在实际市场潜量中所占的比例。
A.集体和个人用户上网的市场(10万用户潜量、不计市场增长率):
销售年
市场占有最低点
市场占有最高点
用户范围
年销售收入
第一年
1%
5%
1,000用户~5,000用户
120~600万
第二年
5%
10%
5,000用户~10,000用户
600~1,200万
第三年
10%
15%
10,000~15,000用户
1,200~1,800万
实际目标市场潜量应定为10万用户潜量的10%,即1万个用户数(ISP的是低用户数)
B.集团用户流控64Kbps带宽(计入市场增长率):
销售年
市场占有最低点
市场占有最高点
市场潜量
用户范围
价格/月
年销售收入
第一年
10%
20%
2,500
250~500
400元
120~240万
第二年
20%
30%
5,000
1000~1500
400元
480~720万
第三年
30%
40%
10,000
3000~4000
400元
1440~1920万
值得说明的是集团用户市场已经显现,并且需求强烈,64K的价格定位仅相当于其市话费,可用InternetIPphone节省大量下来的工作电话费用开销予以支付。
因此在新增市场中的实际目标市场潜量应为50%以上。
C.集团用户流控2Mbps带宽(计入市场增长率):
销售年
市场占有最低点
市场占有最高点
市场潜量
用户范围
价格/月
年销售收入
第一年
5%
10%
2,500
125~250
2000元
300~600万
第二年
10%
20%
5,000
500~1000
2000元
1200~2400万
第三年
20%
30%
10,000
2000~3000
2000元
4800~7200万
D.集团用户流控10Mbps带宽(计入市场增长率):
销售年
市场占有最低点
市场占有最高点
市场潜量
用户范围
价格/月
年销售收入
第一年
1%
2%
2,500
25~50
4000元
120~240万
第二年
2%
3%
5,000
100~150
4000元
480~720万
第三年
3%
4%
10,000
300~400
4000元
1440~1920万
E.点播用户按三年规划目标予以预测:
将在三年内发展到5-8个播放点。
1.5资源预测
广电的资源分为线路资源和信息资源。
信息资源分为外部资源、内部资源、其他资源;外部资源主要是INTERNET资源,内部资源又分为娱乐、商业、新闻和教育等,其他资源为其他ISP和用户提供的资源。
线路资源是投资的函数,杭州广电已基本完成光纤到街,同轴电缆到户。
杭州广电对集团用户可以实现光纤到楼(HFB)和最后100米的双绞线的接入。
外部资源将利用广电INTERNET出口和本地的代理服务器;并实现同国家教育网、中科院信息网的互联。
娱乐信息源:
广电可通过广电内部的优势满足需求;
商业和教育资源需要进一步的开发和合作;
新闻资源是广电的优势,可以满足三年规则的需要;
其他资源资源由用户自行规划,广电提供优质的服务和网络平台。
值得强调的是:
除线路资源外,目前60%~80%的资源利用是依靠国际互联网。
因此,只要同INTERNET互联,可满足1~2年大部分用户的信息需求。
1.6市场占有率预测
杭州广电网络有如下主要的市场优势:
线路高带宽:
高清晰度多媒体业务的开展,需要高带宽的保证;杭州广电网络的带宽优势是其他行业难以比拟的优势,因此可以独占市场。
接入灵活多样:
采用骨架结构、按需接入的方式,不仅有接口类型的多样性,而且有接入介质多样性。
无传统设备的资金沉淀,可直接采用当前最新的技术建造网络。
媒体和运营有机的结合,使实际运营成本降低,具有市场开拓和竞争的优势。
虽然200万有线用户的HFC的双向改造需要较大的投入,但同类介质的最后一公里的改造成本同竞争对手相当,而基础用户数、带宽、市场形象等高于竞争对手。
广电同政府、金融等机构的公共关系良好,以及广电网络的专网性、广播性、多媒体性等特色,将有利于市场的竞争。
杭州广电网络有如下主要的市场劣势:
体制的限制:
不仅影响规模经营,而且造成重复建设。
人才的缺乏:
包括技术人才、运营人才、市场人才。
资金的缺乏:
不仅自身资金实力不足,而且由于政策限制、体制的限制等造成融资困难。
运营机制不健全:
目前事业单位性质的机制需要向市场机制转变,包括机构改革和调整。
运营经验不足:
数据网络对广电是一个新业务,需要借鉴、吸收和消化其他数据网络运营商的成功经验。
集团市场占有率预测:
金融机构占有2-3个,300~500个接入点,市场目标为30%市场占有率
通过政府上网,带动相关政府机构上网,市场目标为50%市场占有率
集体和个人市场占有率预测
同市教委配合开设网络教育学院,市场目标为5000~8000用户
同市教委配合形成中小学教育网,市场目标为1000~2000用户
吸引中小型公司、企业上网,市场目标为2000~4000用户
点播市场占有率预测:
广播优势明显,其市场目标80%~100%市场占有率,初期吸引5000~10000用户。
1.7项目的生命周期预测
影响项目生命周期的主要因素:
采用技术的生命周期:
IP是目前技术发展的方向,骨干设备不仅要求可以兼容ATM、POS、DPT、千兆以太技术,而且要求支持MPLS和向DWDM过度。
技术的升级成本:
要求以软件升级为主,设备不仅要求自身具有扩展性,而且扩展后的统一性。
技术的可平滑移植性性和换代成本,要求各种设备模块具有较强的互通性和互换性,技术换代产品主要是模块换代。
网络维护成本:
包括设备的可靠性、维护人员的培训成本、管理的灵活性和方便性。
运营成本:
主要是市场开拓成本、服务成本、用户集中度、接入设备成本和价格等。
市场潜量:
实际需求用户数(包括集团、集体和个人三类用户)
市场成熟度:
一个重要的标志是计算机的普及率和企业集团化的程度。
消费能力:
主要是指对信息资源的消费能力。
网络的互联或互通性:
信息资源的丰富程度直接影响到网络的生命力,网络互联不仅解决信息资源问题,而且有利于规模经营。
服务和信息的价值含量:
信息资源的价值和生命力。
用户的消费行为:
计算机用户的增长,将有利于网络寿命的延长。
该项目是长期的基础项目,将采用层次化结构设计为主,具有高度的扩展性和灵活性。
在技术上采用支持IPONLY应用为主,将提高项目生命周期、降低各项成本、提高市场竞争力、保持网络的互联或互通性,网络设备的生命周期要求大于15年。
1.8商品的价格预测
略。
1.9经营效果预测
根据广电的发展历史,完全有能力在三年内达到初期实际目标市场潜量
项目建成三年后,应达到如下经营效果:
2Mbps流控带宽年销售收入:
4800万/年
10Mbps流控带宽年销售收入:
1440万/年
64Kbps流控带宽年销售收入:
1440万/年
网上收入1200万/年
5个播放点的点播收入:
180万/年
三年后的年总收入:
9060万/年
说明:
该项目是现代信息化的项目,其世界实际经营历史不足十年,该预测是参照国际市场状、邮电和广电的经营状况,实际用户现状及发展趋势予以预测。
2.建设规模
2.1项目规模的条件和因素分析
2.1.1市场需求因素
该项目规模的主要市场需求因素:
初期网络服务种类的选择:
主要是灵活多样的按需租赁线路服务,以硬件设施为主的会议电视、VPN和下传各专项电视等扩展服务,以低成本信息资源为主的软件服务;
接入点的合理布置和接入层的覆盖率:
接入点的布置以城区为主,初期建设规模拟定覆盖一环内的主要用户群60%~80%;
意向用户的服务要求:
党政信息网或专网;
网络的市场需求发展:
初期主要市场需求是INTERNET、VPN虚拟专网、郊县电视的统一管理等,主要用户群为集团用户。
经营战略:
先城区后郊区/县、先集团后个人、先提供线路租赁服务后提供其他增值服务。
2.1.2项目的行业特点
无需考虑传统通信设备跨接,直接在裸光纤上或原有的SDH上实现数据传输;
以高带宽和接口类型的丰富、灵活为基本网络特色;
提供必要的信息服务;
在较高的光纤密度基础上,建造高可靠的网络;
利用的HFC资源,以同轴电缆为用户接入的主要特色;
以信息源为基础,开展广播性的特色信息网络服务;
2.1.3配套条件
第一期工程主要是针对集团用户,因此其规模上要求基础设计的完整性,即包括核心层和接入层并实现与各大集团用户的局域网互联;
第二期重点建设信息服务平台,提供全方位的信息服务;
第三期重点是实现面向个人用户的线路改造和软件开发等增值服务
三期工程每期须自成体系,相互配套,逐步完善。
2.1.4衍生产品或服务的特点
网络的衍生产品是网络建设的可变成本,占总投资的40-60%。
产品类型按用户需求确定,其主要衍生产品有:
金融用户:
V.35/V.24专线或FR;
党政等机要部门:
以V.35/V.24专线为主的接入产品;
区/县台:
POS155M/100BaseT、ATM等接入产品;
普通机构:
10BaseT/100BaseT为主的接入产品;
混合机构:
中心为专线,其它为10BaseT/100BaseT、ATM等的接入产品;
个人和集体用户:
CableModem、XDSL、5类双绞线等的接入产品
主要的经营项目有:
线路接入服务
INTERNET上网服务
虚拟专用网建议服务
用户网络和服务器托管服务
信息发布服务
VOD点播服务
会议电视服务
下传电视服务
网上广告
网络增值服务(如网上教育等)
其他服务
2.1.5规模的经济因素
虽然总体的方针是分期实施、逐步发展,但其基本规模要满足技术上自成体系(或市场体系)和盈亏平衡点的基本要求;
由于初期的主要信息源依靠国际互联网,因此网络设计必须满足互联要求;
网络需通过互联扩展网络边界,满足市场的需求,特别是集团用户的需求;
杭州作为浙江省的省会,其网络设计必须考虑该网络在全国或全省网络中的位置和地位;
其骨干架构规模满足现有客户的基本需求和满足市场未来三年的增长率。
2.1.6经济及计划因素
影响该项目的主要经济计划有:
资金投入计划:
应拟定详细的资金计划书;
营销计划:
在市场分析、服务分析、竞争对手分析等基础上,制定营销计划;
融资计划:
在科学、合理原则的指导下,编制各种融资文件,实行有机构改革和转制;
体制改革计划
机构调整计划
2.1.7资金条件
广电具有良好的经济业绩,属盈利性企业,并在金融界具有良好的信誉,其资金主要有如下来源:
自有资金
信贷资金
参股资金,包括引进内外资
吸引投资的基本条件:
拥有有线网络或数据网络经营管理权
独立的经营实体
营业执照和经营内容相符
产权界线清晰
没有太多的不良资产
投资者对投资条件的判定
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