通用基础软件行业分析报告.docx
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通用基础软件行业分析报告
2014年通用基础软件行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业管理3
1、行业管理体制3
2、行业有关政策3
二、我国软件行业整体发展情况6
三、我国通用基础软件行业发展情况8
四、市场规模11
五、风险特征12
1、市场风险12
2、盗版风险12
3、人才流动风险12
4、技术风险13
5、政策风险13
六、行业主要企业简况13
1、微软公司13
2、金山软件股份有限公司14
3、中标软件有限公司14
4、无锡永中软件有限公司14
5、北京中科红旗软件技术有限公司15
一、行业管理
1、行业管理体制
软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。
软件行业的行业组织是中国软件行业协会,其主要职能为:
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
目前我国软件企业认证和年审、软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。
2、行业有关政策
为推动软件行业的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策,为软件行业建立了一个较为宽松的政策环境,将在较长时期内促进软件行业的发展。
国务院近年来陆续发布了一系列纲领性文件,从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发,明确了大力发展软件产业的基本方针、指导思想和发展目标。
各个部委在纲领性文件的指导下,出台了一系列配套措施,构成了软件行业的基本政策架构。
二、我国软件行业整体发展情况
软件产业是信息产业的核心,是国民经济的基础性,也是国家重点发展的战略性新兴产业,直接关系国家、经济、社会的安全。
国家明确提出优先发展信息产业,在经济和社会领域广泛应用信息技术,实现对传统产业的信息化改造,推动信息化和工业化深度融合,提升我国的产业竞争力。
中国政府通过鼓励和优惠政策积极地推动我国软件产业的发展。
近年来,受益于政策扶持,我国软件和信息服务行业取得快速增长,年均增速达28%。
根据工业和信息化部统计数据显示,2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业达33,335家,共完成软件业务收入3.06万亿元,同比增长23.4%,其中软件产品收入为9,877亿,同比增长25.7%,软件产品收入占软件业务总收入的32.29%。
软件业务收入占电子信息产业比重25%,比上年提高2.3个百分点。
软件和信息技术服务业对我国国民经济的贡献日益加大。
根据2011年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,到2015年,软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元,年均增长24.5%以上,占信息产业比重达到25%,并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业,扶持一批具有创新活力的中小企业。
另外,当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期,经济全球化不断深入,信息化不断普及,全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革,为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。
产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇,未来的发展前景广阔。
三、我国通用基础软件行业发展情况
基础软件(主要包括操作系统、数据库、中间件、办公套件等)作为平台性软件和核心软件,是整个软件行业的基石。
目前美国微软公司的视窗系列操作系统和MS-office办公软件仍在同行业中占据着垄断地位。
我国国产操作系统多是基于Linux内核基础上进行二次开发成的操作系统。
Linux是一款开源的系统软件内核,它开放了源代码供其他人免费使用。
近年来,国内市场中Linux发展趋势非常迅猛,国内很多软件厂商陆续推出了自主研发的Linux操作系统,目前已成为国产软件研发的一个重要方向。
而国内几大计算机硬件生产商也开始跟国内操作系统生产商合作,推出更适合国人使用的产品,进一步推进国产操作系统的普及应用。
在办公软件和正版管理等常用应用软件方面,随着国内政府采购和正版化市场的形成,为国产应用软件产业快速发展营造了一个非常良好的环境。
近几年我国的基础软件市场规模持续增加,年均收入增长率为88.29%,而我国的操作系统软件业务收入规模年均增长率为24.48%。
从2001年起国务院及国家版权局、国家新闻出版总署开始出台了相关政策及实施方案,引导政府及企业初步完成软件正版化工作。
2013年8月15日国务院办公厅印发了(国办发【2013】88号)《政府机关使用正版软件管理办法》,该文件内容中,明确政府机关单位使用的计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件必须为正版软件,同时将使用正版软件工作纳入年度考核、进行资产管理、建设长效管理机制。
而2013年棱镜事件的主角斯诺登透露的资料显示,微软公司曾与美国政府合作,帮助美国国家安全局,获得互联网上的加密文件数据。
由于操作系统关系到国家的信息安全,目前俄罗斯、德国等国家已经推行,在政府部门的电脑中,采用本国的操作系统软件。
另外一方面,2014年4月,微软宣布停止对winXP系统提供服务支持,而目前国内仍然有大量的办公电脑正在使用winXP系统,由此可能引发的信息泄露风险非常大。
工信部对此表示,将继续加大力度,支持Linux的国产操作系统的研发和应用,并希望用户可以使用国产操作系统。
一系列的国家政策给国产软件带来了巨大的发展机会。
随着安全信息意识的不断加强,政府采购的支持,无疑对于国产软件行业带来了新的发展和机遇。
四、市场规模
根据工信部数据显示,2013年我国共生产计算机3.37亿台,加之以前年度的生产的目前在用的计算机,我国计算机的使用数量巨大,相对应的与之配套的通用基础软件市场需求同比于计算机市场,同时软件产品的升级和更新换代较快,使得通用基础软件市场空间巨大。
近几年我国基础软件市场年均收入增长为88.29%,单2012年基础软件年销售收入为1,326亿元。
由于我国个人用操作系统和办公软件等基础软件已被微软公司产品垄断,并且盗版情况较为严重,我国国产的通用基础软件主要面向的客户群体主要还是政府部门及公司客户。
但从政府部门看,根据中国新闻出版网的报道,自2010年10月开展政府机关通用软件正版化检查整改工作以来到2013年年末,各级政府机关共采购操作系统、办公和杀毒软件592.09万套,采购金额34.38亿元,采购国产软件的套数和金额分别占比64.42%和34.07%。
而随着微软公司停止对winXP操作系统的技术支持,可以预见国产软件在政府采购领域的市场份额会持续增加。
出于国家信息安全的考虑,政府已明确对国产基础软件的支持态度,除政府部门外,已经有多家大型集团公司开始使用国产操作系统及办公软件。
可以预期国产基础软件的市场规模会持续放大。
五、风险特征
1、市场风险
我国通用基础软件行业市场是一个开放的市场,国内外的同行业竞争非常激烈,在微软公司一家独大的情况下,国内厂商多局限在政府采购和集团公司采购领域内展开竞争,而无力争夺最广大的个人用户市场,多数业内企业抵御市场风险的能力较差。
2、盗版风险
由于软件有难开发,易生产的特点,产品开发需要大量专业人才和大量资金的投入,但软件产品内容易被复制,存在极大的盗版风险。
因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。
3、人才流动风险
软件产业是最典型的智力密集型的产业,优秀的人才对于产业的发展至关重要,而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。
这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术,而有更大的选择范围和发展空间,就业选择空间为广泛,因而行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。
4、技术风险
软件是技术密集型行业,且更新极快,新技术,新产品,新工具,新平台不断产生,产品生命周期短。
系统集成综合技术含量高,往往要求软件商在做系统集成时有跨行业的多方面的技术和知识以及综合运用的能力。
对市场趋势的把握失误等,都有可能使公司在行业内丧失竞争力。
5、政策风险
软件开发与服务行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。
我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规,从税收减免、投资优惠、支持研究开发、加强人才培养到知识产权保护等方面,对公司所处行业给予大力扶持。
六、行业主要企业简况
1、微软公司
该公司为全球知名软件公司,其视窗操作系统和MSOffice办公软件系列产品在在中国市场占有垄断地位。
根据市场研究公司NetApplications公布的最新数据显示,2014年6月微软公司的视窗操作系统系列产品整体在PC市场的份额为91.5%。
但在其2014年4月停止对其XP操作系统提供服务支持及工信部通过央视等媒体平台公开希望用户使用国产操作系统,预计会对微软公司在政府采购领域带来较大影响。
2、金山软件股份有限公司
该公司为国内成立较早的软件公司,其在2007年在香港交易所上市,目前市值约300亿港币,主要经营软件业务和网络游戏,根据其2014年一季度季报显示其产品金山办公软件(WPS)2014年一季度营收为6,600万人民币,WPS移动版的全球用户截止3月底已超2亿,月活跃用户近4,300万,在国内办公软件领域客户量仅次于微软办公软件,为行业第二。
3、中标软件有限公司
该公司成立于2003年,为上市公司中软网络技术股份有限公司(中国软件)的子公司,主营国产自主操作系统和办公软件,旗下主要产品有中标麒麟操作系统和中标普华办公软件,根据中国软件2013年年报显示,2013年末中标软件有限公司的净资产为2.8亿人民币,营业收入1.44亿人民币。
赛迪顾问第三方机构统计2013年中标软件有限公司以37.45%的市场占有率维持了公司国内Linux操作系统市场占有率第一的市场地位。
4、无锡永中软件有限公司
该公司是一家以办公软件为核心的基础软件产品开发和服务提供商,旗下主打产品为永中Office系列产品,该系列产品经过10多年的发展已经拥有了一定的用户基础,市场认知度尚可。
5、北京中科红旗软件技术有限公司
该公司成立于2000年6月,是中科院软件所全资企业北京科软创新软件技术有限公司与北京赛迪时代信息产业股份有限公司等8家股东联合设立的中外合资公司,该公司主要从事Linux操作系统的研发和生产,为国内最早从事Linux操作系统研发的公司之一。
但该公司由于资金链断裂,于2014年2月进行破产清算,并在2014年8月被五甲万京信息产业集团以3862万元收购。
该公司的主要产品有红旗Linux操作系统。
该品牌市场认知度较高。
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