中国家政服务行业发展报告.docx
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中国家政服务行业发展报告
2018年中国家政服务行业发展报告
一、家政服务业发展基本状况..............................................................2
........................................................................2
1.企业数量.................................................................................2
2.从业人数.................................................................................2
3.营业收入.................................................................................3
........................................................................4
1.规模化程度..............................................................................4
2.业态结构.................................................................................6
........................................................................7
1.资产规模.................................................................................7
2.盈利能力.................................................................................8
3.运行效率.................................................................................8
............................................................9
1.电子商务.................................................................................9
2.连锁经营...............................................................................10
..................................................................11
1.国内需求贡献........................................................................11
2.税收贡献...............................................................................11
3.就业贡献...............................................................................12
二、行业发展基本情况分析................................................................12
..............................................................12
..............................................12
...............................14
1.重视程度不断提高................................................................14
2.法规标准建设不断加强........................................................15
3.公共服务平台日益健全........................................................15
4.服务内容不断拓展................................................................16
5.服务质量和水平有力提升....................................................17
6.连锁化、品牌化日趋提高....................................................17
三、存在的问题及其原因分析............................................................18
..........................................................................18
1.市场供需矛盾突出,数量与结构缺口并存.........................18
2.规范化、信息化、集约化水平有待提升.............................18
3.从业人员专业化、职业化水平有待提高.............................19
4.服务质量和水平亟待提升....................................................20
5.营商环境有待改善................................................................21
.............................................................................21
1.“用工荒”已成行业发展常态............................................21
2.家政服务人员社会地位偏低................................................22
3.从业人员培训并未引起足够重视.........................................22
4.法律法规保障不够................................................................22
四、行业趋势预测...............................................................................23
.............................................................................23
1.行业持续快速发展,市场竞争加剧.....................................23
2.家政服务O2O网络平台应用逐步深入23
3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流.............................24
4.社区化发展渐成趋势............................................................24
5.家政服务市场日益细分、精细化发展.................................24
..................................................25
1.政策因素...............................................................................25
2.市场因素...............................................................................25
3.技术因素...............................................................................26
4.资本因素...............................................................................26
五、行业可持续发展对策措施............................................................27
...................................27
.......................................27
...........................27
...............................28
...................................28
“
”
.................29
...........29
一、家政服务业发展基本状况
1.企业数量
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算(下同),2016年,全国家政服务业企业66万家,同比增长3.1%。
其中,规模以上企业14万家,占全国行业企业总数的比重为21.3%,比2015年下降0.6
个百分点;规模以下企业52万家,占比为78.7%,比2015年增加0.6个百分点。
2015年
2016年
企业总数
64
66
规模以上企业占比
21.9%
21.3%
规模以下企业占比
78.1%
78.7%
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
2.从业人数
据测算,2016年,全国家政服务业从业人员2542万人,同比增长9.3%。
从人员结构看,规模以上家政服务企业从业人数1093万人,同比增长12%;规模以下家政服务企业从业人数1449万人,同比增长7.3%。
2015年
2016年
增幅
行业从业人数
2326
2542
9.3%
规模以上企业从业人数
976
1093
12%
规模以下企业从业人数
1350
1449
7.3%
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
3.营业收入
据测算,2016年,全国家政服务企业营业收入3498亿元,同比增长26%。
其中,规模以上企业营业收入2144亿元,收入同比增长41.8%,占全国家政服务企业营业收入的比重为61.3%;规模以下企业营业收入1354亿元,收入同比增长7.1%,占全国家政服务企业营业收入的比例为38.7%。
2015年
2016年
增幅
行业营业收入
2776
3498
26%
规模以上企业营业收入
1512
2144
41.8%
规模以上企业营业收入占比
54.5%
61.3%
6.8%
规模以下企业营业收入
1264
1354
7.1%
规模以下企业营业收入占比
45.5%
38.7%
-6.8%
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
1.规模化程度
从企业数量看,规模以下企业占据家政服务企业总数的73.7%,同比下降4.3个百分点;规模以上企业占比为26.3%,同比有所回升,但规模以下企业数量仍是规模以上企业数量的近3倍,表明家政服务业中的经营主体仍以小型企业为主,行业规模化程度仍然不高。
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
从从业人员看,规模以上家政服务企业从业人数占比45%,同比
增长3个百分点;规模以下家政服务企业从业人数占比55%,同比下降3个百分点。
规模以下企业仍是家政服务业吸收就业的主要力量,但近年来由于竞争激烈导致行业结构有所调整,规模以上企业占比有所上升,也即规模以上企业吸纳就业人员能力进一步提升。
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
从营业收入看,规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的比重为61.3%,比2015年增加6.8个百分点;规模以下企业营业收入占比为38.7%。
如前所述,规模以上企业数量占比为26.3%、从业人数占比为45%,但规模以上企业营业收入却占家政服务总营收的60%以上,表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、在市场竞争中更具有竞争力。
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
2.业态结构
根据商务部商贸服务典型企业统计制度,家政服务业经营业态可以划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。
从2016年家政服务业经营业态数据来看,家政服务业中母婴护理占比30.2%,养老看护占比16.3%,小时工占比26.2%,其他27.4%。
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
2015年
2015年
占比
2016年
2016年
占比
增幅(%
行业营业收入
2776
-
3498
-
26
母婴护理
847
30.5
1055
30.2
24.6
养老看护
491
17.7
570
16.3
16.1
)
小时工
705
25.4
916
26.2
30
其他
733
26.4
957
27.4
30.6
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)从家政服务业经营业态同比数据来看,与2015年相比,母婴护
理营收占比基本与上年持平,养老看护营收占比下降1.4个百分点,
小时工营业收入占比上升0.8个百分点,其他类收入占比提高近1个百分点。
总的来说,2016年整个市场对家政行业四大业态的用工需求基本保持高速增长,增速在16%-31%之间,其中尤以小时工、其他增速较快。
1.资产规模
据企业数据测算,2016年,全国家政服务业企业总资产3143亿元,同比增长8.7%。
规模以上企业总资产2065亿元,占全国家政服务业企业总资产的65.7%,同比增长7.4%;规模以下企业总资产1078亿元,占行业企业总资产的34.3%,同比增长11.4%。
2015年
2016年
增幅
企业总资产
2891
3143
8.7%
规模以上企业总资产
1923
2065
7.4%
规模以下企业总资产
968
1078
11.4%
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
2.盈利能力
据测算,2016年,家政服务业利润总额248亿元,同比增长27.8%,利润率(利润总额除以营业收入)为7.1%,下降0.3个百分点;家政服务企业平均收入费用(管理费用、营业费用、财务费用三大费用)226亿元,同比增长15.4%。
2015年
2016年
增幅
利润总额
194
248
27.8%
利润率
7.4%
7.1%
-0.3%
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
3.运行效率
家政服务业人效指标稳步提高。
据测算,2016年,家政服务业人均营业收入为1.4万元,同比增长16%。
规模以上家政服务企业人均创造收益1.9万元,同比增长26.7%;规模以下家政服务企业人均创造收益0.9万元,与2015年持平。
规模以上企业人均创造收益较
规模以下企业高出近1万元,规模以上企业运行效率显著优于规模以下企业。
2015年
2016年
增幅
人均营业收入
1.2
1.4
16%
规模以上企业人均营业收入
1.5
1.9
26.7%
规模以下企业人均营业收入
0.9
0.9
0
(数据来源:
根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算)
1.电子商务
近年来,家政O2O高速发展。
与传统家政服务不同,家政O2O提供的家政服务,打通了线上线下界限,加强了用户体验,有力促进家政服务业的发展。
(1)市场规模不断扩大
自2013年以来,e家洁、云家政、阿姨帮、阿姨来了、小马管家、嘉佣坊等众多家政O2O创业公司不断涌现。
2014年以来,BAT、京东、58同城、大众点评、美团等领军企业也纷纷布局包括家政服务在内的上门服务业务。
在资本的推动下,家政O2O市场规模迅速扩大。
(2)资本推动行业发展
家政服务业的快速发展,受到各路资本的青睐。
由表8可知,e
家洁、管家帮、58到家等家政企业受到腾讯、鼎晖、阿里巴巴等企业投资大量资本进入家政服务领域,有力促进了家政服务业标准化、特色化、品质化发展。
企业名称
时间
轮次
融资金额
投资机构
阿姨来了
2014.8
A轮
数百万美元
清科创投等
2016年
底
/
上千万人民币
北京市生活性服务业发展基金
E家洁
2014.9
A轮
400万美元
盛大资本、腾讯
2015.2
B轮
数千万美元
德同资本及其他三家机构
2015.7
C轮
1亿人民币
天风证券(领投)、鼎晖资本、盛景母基金、腾讯产业共赢基金、德同资本、德丰
杰资本
小马管家
2015.7
A+轮
5000万人民币
经纬中国、浙商创投
好慷在线
2014.5
A轮
数千万人民币
未透露
2015.8
B轮
7000万人民币
赛富基金、海尔家庭创业投
资中心、蒙发利集团
58到家
2015.10
A轮
3亿美元
阿里巴巴、KKR、中国平安
(平安创新投)
云家政
2014.12
A轮
数千万美元
蓝驰创投
2015.11
B轮
1200万美元
SIG海纳亚洲、蓝驰创投
牛家帮
2016.1
A+轮
数千万人民币
ColonyCapital柯罗尼资本、东方富海、英诺天使基
金
管家帮
2011.7
A轮
5000万元人民币
天图资本
2015.5
B轮
1.2亿人民币
未透露
2016.1
C轮
2亿人民币
碧桂园
尊爵家服
2016.2
天使轮
500万人民币
南京天笑投资
助家生活
2016.5
Pre-A
3000万元人民币
未透露
超级阿姨
2016.6
Pre-A
600万人民币
深圳恒裕
(资料来源:
网上公开资料整理)
2.连锁经营
连锁经营不仅有利于提高企业运行效率和组织化程度,而且有利于提高企业竞争力,是家政服务行业提质增效的重要经营模式之一。
根据典型调查企业数据测算,2016年,连锁家政服务企业数在去年
13万家的基础上下降了5.5个百分点,为12万家,占家政服务企业
总数的18.2%;连锁家政服务企业营业收入1438亿元,收入同比增长3.7%,表明家政服务行业受整体经济放缓的影响,连锁经营数量有所收缩,但营业收入仍保持增长态势。
1.国内需求贡献
当前,服务业在产业结构中的比重已超过50%并将继续增加,在促进经济增长和经济发展方式转变中发挥越来越重要的作用。
家政服务与居民生活息息相关,是生活性服务业的重要组成部分,在稳增长、调结构、惠民生中发挥了重要作用。
据测算,2016年,家政服务业实现增加值2246亿元,同比增长15.4%,占第三产业增加值的比重为0.58%,增幅较服务业增加值高7.6个百分点。
2.税收贡献
近年来,随着家政服务业的营业收入、总资产都在不断增长,家政服务业的纳税总额一直处于持续增长态势。
据测算,2016年,家政服务业应付税金100亿元,同比增长15.1%,占当年营业收入的3%,同比增加1.7个百分点。
由于家政行业全面贯彻执行营改增政策,税收贡献稳中有升。
由于家政服务业的快速发展,对国家财政收入贡献度仍在不断提高。
3.就业贡献
作为劳动密集型行业,家政服务业在吸纳就业方面发挥了重要作用。
据测算,2016年,家政服务业就业人数2326万人,占全社会就业总人数的3%。
其中,家政服务业吸纳了大量进城务工人员、城镇失业人员,在促进社会就业和失业人员再就业方面做出了重要贡献。
二、行业发展基本情况分析
目前,全球经济持续行进在低速增长轨道。
国际货币基金组织预
测,“2017年按购买力平价(PPP)计算的世界经济增长率为3.4%。
其中发达经济体经济增长率为1.8%,新兴市场与发展中经济体为4.6%。
亚洲新兴与发展中经济体增长最快,经济增长率为6.3%1。
”其中,中国和印度的中高速增长较为亮眼。
据报道,2016年我国GDP增速6.7%,印度GDP增速则为6.5%-6.75%2。
经过改革开放近40年的高速增长,我国已成为世界第二大经济
体,人均GDP也已突破8000美元大关。
目前,我国已处于经济发展新常态的历史阶段,经济结构面临深度调整、增长速度有所放缓,但增长活力依旧充沛。
2016年,我国服务业占GDP比重为51.6%,高出
第二产业11.8个百分点,已成为国民经济的第一大产业,对国民经
济增长的贡献率进一步提高,推动作用更加明显。
《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见(国办发﹝2015﹞85号)》明确指出,居民和家庭服务业是10大重点发展的生活性服务业之一,要在市场发展、公共平台、规模经营、网络发展、品牌企业等方面大力推进,提升服务质量和水平。
2015年中央经济工作会议明确提出,我国今后要在适度扩大总需求的同时,加强供给侧结构性改革,扩大有效供给,减少无效供给。
商务部《居民生活服务业转型发展行动计划(2015-2
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