南京市黑墨营项目分析报告.docx
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南京市黑墨营项目分析报告
Documentserialnumber【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】
南京市黑墨营项目分析报告
第一部分市场篇
一、社会经济背景分析
(一)概况阐述
1、区位
南京市是长江流域四大中心城市之一,具有经济区域优势,处于沿海开放地带和长江流域的交汇部,紧邻中国最大的经济、金融中心上海,是中国国土规划中沪杭经济核心区的重要城市,在江苏沿海、沿江、沿线开放战略中处于枢纽位置,具有加速经济国际化的有利条件。
2、经济评述
综合市场占有率
长期综合经济增长率
综合地区GDP
综合人均收入水平
城市综合竞争力
数值
排名
数值
排名
数值
排名
数值
排名
数值
排名
南京
11
13
23
22
12
上海
1
2
4
4
2
苏州
15
11
8
16
8
(注:
引自倪鹏飞主编《城市竞争力蓝皮书:
中国城市竞争力报告》,社会科学文献出版社,月)
从城市竞争力相关数据来看,南京还未具备在长江经济带中扮演重要经济角色的实力,不仅如此,其在本省内的经济影响力也日趋下降。
3、南京现存的城市格局是“单核向心型”城市布局。
这是与南京的城市经济特色----内环状的封闭式经济结构相对应的。
这种城市布局在经济上以鼓楼—新街口区域为主核心,其在城市经济发展的某阶段有一定的正面作用。
但随着南京核心区经济发展空间的狭小,此种模式导致了地区经济模式无法形成或完善,一定程度上限制了周边区域经济发展,也影响南京整体经济的发展。
城建规划和南京人口分布结构将随着经济发展产生相应的变化,资金、配套、人口向周边分流将会是今后长期的现象,这些变化将会给房产业带来深远的影响。
4、人口特征
●南京人口稳定增长,流动人口比率上扬。
南京人口的增长将持续20年左右达到峰值,根据对南京市九十年代人口增长的分析,南京人口的增长已不取决于自然增长,而主要取决于机械人口和流动人口的增长。
●家庭人口结构越来越小。
户均人口人,家庭结构日趋小型化,晚育、少生及单亲家庭比例持续上升。
●南京居民收入水平呈纺锤形分布。
●家庭总收入构成表(单位:
元/人·年)
指标
南京市
总收入
1、工薪收入
工资及补贴收入
其他劳动收入
2、经营净收入
3、财产性收入
4、转移性收入
(二)南京社会经济特征对房产的影响
1、城市规模制约房产升级。
城市的房地产市场交易规模,与城市人口总量和城市性质及功能直接相关。
从人口规模来看,南京市区目前只有不足300万人口,2010年的规划人口规模也不过500—600万;从城市性质和功能来看南京目前仅能作为长江三角洲国际化城市圈中的区域中心城市。
南京城市的地理特征(西、北面临长江,东隔紫金山,以及大片军事用地),城墙内空间的狭小,限制了城市规模的扩张,而规划中一城三区的城市副中心,由于交通、配套等条件的制约,还没有承担起疏散主城人口,实现就业与居住同步发展的作用。
这种城市格局发展的结果,导致了居民购房不愿出城,造成了市区土地资源的稀缺,房价高昂。
同时规划与配套的滞后导致了城市规模扩大化的无绪发展,造成了先发展,后规划,再补救的现实。
2、城市化进程脱节。
一个地区的城市化发展的水平,不是单纯看人口城市化的程度,同时还要考察城市基础设施建设的水平,以及产业结构的高度和知识创新的能力。
城市化必须同时与城市的现代化相结合,才能真正培育起发展极。
南京城市化的水平严重滞后于经济发展的水平,最突出的是现代化基础设施建设的水平偏低和产业升级不足,而且由于基础设施建设水平不高(大的交通框架尚未形成,规划建设的档次不高),进一步阻碍了产业升级,直接影响了城市化发展的水平和房地产开发的进展。
3、产业结构失衡。
如果讲,二产是国民经济的支柱,那么三产就是经济发展的稳压器。
目前南京第三产业从业人员约有110万人,高于一、二产业,但与欧美发达国家60%的三产从业人员相比尚有不小距离。
同时,今年1—5月,南京亿元的三产投入中,有亿元投入了房地产业。
即房地产业的投资比重已站到了整个三产投资的八成以上。
除房地产业外,三产的金融、保险、咨询、邮电、航空、运输、医疗、信息、服务等众多行业的投资总额仅占其余的20%。
产业投资比例严重失衡,不能给居民带来更多的就业机会,制约了城市总体实力的发展壮大,与富民强市目标的实现相背离。
4、后续消费力萎缩。
据物价部门统计,2002年南京的物价指数持续走低,全年处于负增长的水平。
但是与之相比,商品房价格指数却惊人的达到。
在居民总体收入没有出现大幅增长的前提下,消费边际替代效应会越发明显,将会在整个消费领域出现“跷跷板”现象。
除了房地产业外的其他消费行业相应的就业和收入状况都不堪房价高昂的重压。
对于扩大内需、增加消费、治理通缩有不良影响,也影响了消费者的后续消费能力。
(三)结论
1、远期:
南京的经济发展呼吁城市化进程,市区主功能区的住宅建置成本将会加大,城市规模扩大化,居住郊区化已成为发展的必然趋势。
2、即期:
南京的城市化进程与基础设施滞后的矛盾,使得郊区住宅的生活成本过高。
导致人们对郊区生活心有余而力不足,从目前来看郊区生活还只是高收入者与“有闲阶层”(非上班族、退休人群)的专属。
3、城市流动人口与外来人口已成为人口增长的主动力,随着人口结构的变化,出现了家庭集约化、人口的老龄化与年轻化、社会阶层的橄榄型分布等特征,随之整个社会的消费特征将会出现相应的转轨变化,房产消费也不例外。
4、最新统计数据表明,南京人均收入被挤出了长三角的前十名,但南京房价指数却高居全国前列,这说明南京房地产市场正处于消费潜力积聚释放的市场化中级阶段。
5、在市场化中级阶段跳跃式发展的同时,南京大规模的旧城改造,数万户居民因为拆迁而购房的行为,在本质上仍属于政府托市,房地产市场繁华的人为因素很大。
6、集中的消费潜力释放、行政因素带来的巨大需求与供应不平衡导致了房地产价格的持续上升。
7、随着多年积聚消费潜力的较大释放,2005年十运会等大规模城建项目的完成,政府的财政包袱需要缓和,南京房地产市场在一至两年内将减缓一路火爆的局面,逐渐步入调整期。
二、房地产市场分析
(一)土地供应特征分析:
1、最近的十年来看,1992年到1998年南京地价比较平稳,维持在14万元/亩左右,1999年约在15万元/亩,至2001年,地价开始涨至200—300万元/亩,2002年聚宝山、上下五旗分别以亿、亿拍出,十年内,地价长了14倍。
根据地价与房价1:
的比例关系,房价的继续上升是意料中事。
2、由于城市居民住房长期依托于公房市场,再加上南京房地产市场化发育程度较低,投资商开发水平不高,因此南京的住宅产业始终没有出现过大涨大落的波动,这跟南京的土地耗用能力不足有关,即民间土地储备还是不少的。
一方面,大批远郊土地资源被大量批出,仅江北区域就批出土地达万余亩。
另一方面,南京中心区内空间十分狭小,可提供的土地资源有限。
因此城市外扩已经是大势所趋。
现在的南京可供利用开发的土地存量基本集中都市圈内的西部、东北部、南部和江北地区。
市区资源的利用价值将得到大幅提升。
(二)南京商品房供应市场现状
自95年以来,南京房地产市场呈现产销两旺、逐年递增的态势,特别是近两年来,房地产开发和销售呈现火爆局面。
1、房地产开发投资持续稳定增长,从2000年起呈加速态势
注:
2002年房地产开发投资亿元,增长%。
住宅建设投资是房地产投资的主体,全年用于住宅建设投资亿元,同比增长%,占房地产开发总投资的%。
1998—2002年房地产发展数据单位:
亿元万平方米
年份
投资额
增幅%
施工面积
增幅%
竣工面积
增幅%
1998年
1999年
2000年
2001年
1053
2002年
2002年新开工面积万平方米,增长%,其中住宅面积为万平方米,同比增长%;竣工面积为万平方米,增长%。
2、商品房市场实现供需两旺状态且呈持续稳定上升
注:
2002年商品房销售面积210万平米,成交金额65亿元。
3、自99年起商品房价格持续4年上升
4、个人购房已成为市场主体,离不开银行的金融支持
小结:
2002年房地产市场总体供需两旺,商品房批准销售面积(供给量)与商品房实际销售面积(有效需求量)的差距逐步缩小,供求之比由98年的:
1下降为2002年的:
1,供求总量基本平衡。
(三)二手房市场发展状况
1、市场发展迅猛,交易件数首次超过商品房
[注]:
2002年二手房交易登记26849件,同比增长%;
[注]:
2002年二手房交易金额亿元,同比增长%;
2、面积50-70平方米、单价12-25万是成交主力
3、结婚购房和无房户购房是主要购房动因
4、[二手房市场发展启示]
●从卖方市场来看,更多的消费者通过卖掉原有旧房来购买新商品房,为二级市场提供了充足的客源和资金。
●商品房价格的高昂,使得大批不具备承受能力的结婚购房,无房购房,改善住房者,想购商品房又因目前商品房面积过大总价过高者,或者因为郊区太远、交通不方便、生活配套不完善、恋城情节重等原因不愿出城购买而而转移到二手房市场。
●预示着南京房地产市场的市场化程度已进入新的阶段,买方市场正在进行着深刻的结构转变,房产大众化消费、工薪阶层消费的浪潮已经来临。
(四)房地产市场发展特征分析
1、市场层次分级特征分析
●受城市发展及市场导向的影响,南京房地产市场不同区域内的产品开发特征将得到进一步弱化,区域间的区隔将逐步消亡。
●由于交通等基础设施建设的加快,由动线距离导致的区域差异行将出现强烈的变化,市场呈现螺旋式上升的特征。
●由于区域基地资源的不同,导致了不同区域房产开发特征的差异化,例如大行宫地区的写字楼开发特征、将军路区的低密度住宅特征、河西地区中高档普通住宅特征以及城中稀缺性资源的高价位项目特征等越发明显。
●城中、城东、河西、城南、城北、亚东及江宁等板块,经过市场盘整已形成同心圆分级层次,各层次各具特色,价格梯级明显,吸引不同类型的住房消费者。
其中城区内(含河西)为南京现阶段中高端物业(4500元/㎡以上)主要聚集地;宁南、亚东等近郊为中端物业(3500-4000元/㎡)之所在;江宁、麒麟镇、江北等远郊为中低端市场和别墅市场的发散场所。
2、层次优劣势分析
优势
劣势
机会
威胁
城区
●市场成熟
●生活便利
●人文优势
●楼盘素质
●良好区位
●主流市场
●价格障碍
●需求减缩
●竞争激烈
●污染源隐患
●经济支撑力强
●市场认同度高
●城市经营
●工业外迁
●土地供应下降
●房产结构失调
●市场预期过高
●市政利好不足
●竞争加剧
近郊
宁
南
●自然环境优良
●便利交通
●相对价格优势
●楼盘形象良好
●市场形象
●市场导向
●潜在市场热点
●相对环境、区位优势逐步体现
●城建规划利好
●市民心理瓶颈
●江宁、河西竞争
●开发商预期差
亚
东
●自然环境
●相对价格优势
●楼盘形象良好
●生活瓶颈
●产业链单一
●新城规划
●相对环境优势
●市区资源贫乏
●产业支撑力不强
●市民心理瓶颈
城北
●产业支撑
●便利交通
●相对价格优势
●市场形象差
●污染源隐患
●外来流动人口
●市区资源贫乏
●消费潜力大
●市政规划不足
●市民心理瓶颈
远郊
江
宁
●自然环境优良
●中低价位
●产业支撑力强
●市场运作成型
●配套不足
●市场形象差
●经济结构不均横
●市场竞争激烈
●新城规划
●产业结构调整
●市区资源贫乏
●市场关注转好
●大盘开发
●轻轨等市政规划不明朗
●城市经营优势不足
●优质资源减少
麒麟镇
●相对价格优势
●市场消费力未被释放
●配套不足
●市场形象差
●新城规划
●城市扩张
●旧城改造庞大拆迁消费
●产业支撑力差
●市政规划
江北
●自然环境优良
●相对价格优势
●市场消费力未被释放
●配套不足
●市场形象差
●城市扩张
●大盘开发
●产业支撑力强
●旧城改造庞大拆迁消费
●优质资源减少
●市政规划
3、未来各层次间竞争关系演变
●城中板块——高端物业、过渡型物业及投资型物业方向发展;
●
●
●
(五)市场需求特征分析
●中低收入者是目前市场消费的主体
●购房者购房目的特征
●大南京概念成为楼市新热点
随着江宁、河西和亚东三大新区的全面建设以及江北资源的重新整合,南京已经不再专指老城区,一个新的大南京的概念开始浮出水面。
随着城市交通的发展,越来越多的外地市民开始倾向于到南京买房定居。
●需求整体呈上涨趋势
收入水平的提高,城市建设、拆迁安置、外来人口的增加,直接带来南京市住房有效需求的增加,从商品房销售面积增长状况可以看出,销售量基本呈稳步的上升趋势。
●按揭买房被越来越多的购房者接受,投资买房逐渐成为时尚。
市民卖旧买新,梯度消费理念逐渐形成。
●以提高居住质量为目的的二次置业已成为一个显性市场需求。
●由于房价不断攀升,消费主体承受能力逐渐降低,居民购房呈现明显的变化特征:
购买户型面积趋于偏小,贷款成数与额度增加,目前不少银行贷款客户中贷款成数达到最高限度8成的已经占到80%以上。
小结:
目前南京市民对于住宅的需求,在能力达到的最大范围内,消费者将会遵循其愿望行事,因此今后2—3年内,在南京优质土地资源尚未被发掘完毕之前,消费者的首要选择依然是市区及周边区域。
(六)结论
●目前房产市场价升量增的发展态势是需求拉动和投资推动两个方面共同作用的结果,政府行政因素也对房产市场起到较大影响,但目前房产市场总体尚属于良性发展阶段。
●房地产业正处于市场化发展的中级阶段,开发项目综合品质与营销策划水平较前几年有了较大幅度的提升。
●市场化程度的提高,加剧了竞争,市场主体之一的供给者更加成熟,表现出竞争的跳跃式。
虽然中间过程由于学习被超越,但真正的超越还需要扎实的基础,特别是产品基础。
现阶段的产品竞争已由量变到质变,产品的竞争由外表深入到内涵。
●梯级消费的特征表明,市场“接力消费”时代来临。
消费主力的变化呈现以下趋势:
过去:
高收入人群为主,中高收入人群为辅;
现在:
中高收入人群为主、中低收入人群为辅;
将来:
中等收入人群为主,高、低收入人群为辅。
●现阶段,首次置业与换屋族两大主流市场中,除选择满足基本功能的改善型房子外,追求“好房子”占有绝大的市场份额,适当超前一步到位的消费心理具有普遍性。
市场上去化较好的项目集中表明了这一点。
●年轻购房阶层置业观念转变已带来即期需求,六七十年代出生的白领已到婚育年龄,取消福利分房后更多年轻家庭加入住宅消费行列,新移民置业及投资需求,以上这一切预示着总体市场具有全龄化、多元化、跨区域的趋势。
●南京房地产市场的市场化程度已进入新的阶段,买方市场正在进行着深刻的结构转变,房产大众化消费、工薪阶层消费的浪潮已经来临。
三、基地资源评析
客观的分析基地价值,对整个楼盘有效整合资源,并最大限度的发挥基地优势,有着重要的意义。
在进行基地分析时,先要明确二个观点:
一是必须要用空间思维来审视地块,
二是要明确挖掘和整合基地资源和价值点的实质——为项目挖掘生活价值和居住价值,进而转化为市场价值。
(一)基地资源描述
本案基地位于栖霞区月苑居住区东侧,西邻月苑东路,北接营苑南路,南达月苑南路,东部与火车一山之隔。
1、经济指标
规划总建筑面积:
约17万平方米
容积率:
多层部分:
万平方米
小高层部分:
万平方米
高层部分:
万平方米
2、周边环境状况
东:
有小山坡,与绕城铁路相距约500—600米,隔坡相望;东北部为兴卫自然村,兴都花园及兴卫村经济实用房分布于此。
南:
月苑南路、藤子村居住区,视野较开阔,远处有火车轨道。
西:
紧邻月苑南路,将拓宽为经五路。
月苑新寓居住区一路之隔,,西北角为红山中学分部。
北:
营苑南路,路北侧为南京煤气总公司用地。
内部:
基地内部有一座小土坡,高约10米,周长200米左右。
3、交通条件
较差,虽有22路、22区间、40路、72路、77路及311路经过该片区,但与本案地块有一段距离,500—1100米左右,最近站点约有5—10分钟步行路程。
车次较少,客流量拥挤。
前往市区主要功能区需转2班车,且交通距离较远,至中央门需20—30分钟车程,至新街口约40—60分钟车程,交通可达性不强。
随着经五路的拓宽,玄武湖隧道的通车,直线距离将大大缩短。
但基础性公用交通的设置尚需时日。
4、周边市政配套设施条件
1)购物:
基本生活依赖月苑、营苑、北苑的小市场,满足基本生活机能。
2)文化教育:
月苑一小附属幼儿园、月苑一小、营苑小学、华电中学、红山中学等。
3)金融服务
4)邮政服务
5)娱乐、餐饮、运动
6)生活服务
7)游乐休憩设施
8)人文区位影响:
现有居民为厂矿职工聚居区、返迁户及经济适用房住户,社会人文形象差。
9)对项目不利之干扰因素:
厂矿区,污染严重;经五路拓宽日期未定。
(二)基地资源评判
1、基地素质
权比
细目
优
良
一般
较差
差
土地级别
★
自然景观
★
交通情况
★
环境污染
★
生活配套
★
社会治安
★
学区情况
★
社会人文
★
区位形象
★
2、行销价值评析
基地所具有的资源条件是本项目发展最重要的依据与基础。
在对自然环境资源、社会环境资源、人文环境资源三个方面进行了广泛调查研究及深刻体会与分析后,现从行销角度对地块资源价值给出如下评析:
1、基地规模及自身内部的自然环境资源优良,发挥的余地较大。
——行销利基
2、基地北、东、南角度景观视野良好,但失之荒凉;但西边视觉效果不佳,和其他方位相比落差感强烈。
——行销障碍与利基共存
3、偏离传统的、成熟的社区中心、生活中心,地块有孤僻感。
——行销障碍
4、基地存在一定的噪音污染和有限的空气污染。
——行销障碍
5、联系外部的便利程度不够,出入行程的心理感受不佳。
——行销障碍
6、有地处工业生产环境中之感,直接的居住环境心理不佳。
——行销障碍
7、周边各类生活配套的实际可利用度与便利度较弱,方便性较差,生活半径过长,且整体配套的综合品质不佳.
——行销障碍
8、周边日常的休闲、运动设施及场所缺乏。
——行销障碍
9、医疗配套尚可,教育配套品质与完备性不佳。
——行销障碍
10、经五路的建设,加强了基地所在区域与整个城区的通达性、方便性,提升了基地与城区在紧密度上的心理感觉。
——行销利基
11、由于紧临城市出口,外来流动人口比例全市最高,社会治安环境恶劣。
——行销障碍
12、基地周边人口结构复杂,文化素质偏低,加之习惯的社会印象,基地人文环境、社会环境不佳的感觉强烈,在心理上贬低了基地的区位价值。
——行销障碍
13、铁路及宁镇公路的阻隔,切断了上佳区位和环境与基地的联系,基本上封闭了将基地脱离不佳心理环境的一个最佳的、最直接的出口,使基地在形式上和实际上成为一块城北飞地。
——行销障碍
结论:
基地现有的资源条件存在诸多高强度、高难度的行销障碍点,如:
生活便利性不够、与城市生活脱节、心理距离隔阂较大、区域形象较差等。
但是当我们深入发掘基地现有的物质基础,跳出常规的思维模式,从城市经济的宏观角度来看待利基与障碍时,我们能够发现基地具有如独一无二的基地环境资源、具有发展性的城市布局中的优质地势等很多优质的、具有强烈排他性的、有效的物质基础与潜在利基,。
特别要强调的是,塑造魅力产品时不能仅局限于现今市场,要以适度超前的眼光,把握住市场螺旋式变化的特点,我们的产品不能成为昙花,而是能够拥有排他性、唯一性、权威性的“凝固的音乐”。
四、竞争市场
(一)板块竞争态势
目前南京细分市场呈现:
城中、城东、河西、城南、城北、亚东及江宁等板块,随着市场的发展与整合,将归集成城区、城郊、郊区三大板块。
值得关注的是城区板块的融合趋势日益显现,特别是地铁的建设将加速这一进程,促使未来的市场演变为城里、城外两大阵营的竞争格局。
这其中,本案面临的主要是城郊(城区边缘成长地带)同质物业间的竞争。
(二)同质市场竞争分析
1、本案所处的区域市场属于城北板块的延伸部分。
本案面临的竞争主要分布在南京的一环线与二环线之间(30—60分钟车程),即城市核心区发散地带的成长型板块。
2、本类市场面临的竞争将不再是单纯的板块地理位置上的竞争,而是在基于共同生活需求和相似市场形象的项目间的竞争。
3、本项目主要竞争区域设定:
目前南京的市场布局已形成了同心圆分级层次,同一层次的的项目环绕中心点分布,不同层次的消费呈梯级分布。
本案面临的竞争主要分布在南京的一环线与二环线之间(30—60分钟车程),即城市核心区发散地带的成长型板块。
主要有如下区域:
栖霞区的同地段内的竞争;其他城市核心区发散地带的同层次竞争;以及江北、东郊板块的潜在竞争。
(1)核心竞争圈层——区域竞争
根据消费者置业的工作性与区域性准则,我们将本案竞争的核心圈层锁定在:
宁镇公路、建宁路一线以北的栖霞区西部区与下关区东部区。
该区个案无论是从客群、价位、产品型态上均有一定的相似性。
就区域板块发展趋势而言,本区域并未形成其自有的与其他区域相区隔的市场定位,在很大程度上易受到周边区域的影响。
(2)边缘竞争圈层——同质竞争
同质竞争圈层是指在全市范围内,与本项目地缘相似、品质相当、价格相近的项目。
同质竞争圈层没有集中的区域性,而是以项目质素为界定标准(交通可达性一般,周边配套或自然环境或人文氛围存在缺陷,在城市版图上处于发展区域),例如:
在大明路板块,卡子门片区,城东南及岔路口板块等都市核心发散地带,潜在着大量3500-4000元/㎡左右的项目。
本案与该类市场相似的地理纬度,且相较更具价格优势。
不过随着本区在今后两年的迅速成长,整体价位将有一个当量的突破,价格优势将会冲淡一些。
同时本区域在传统心理上与市区的落差也是其未来发展的桎梏。
(3)泛竞争圈层——分流竞争
本项目的物业特性,使其在面临同质物业竞争的同时,还面临着中低档次物业和远郊物业的分流,如江北板块、江宁科技园区以及东郊板块(公寓部分)。
在客群结构基本相似,产品相似的情况下,这部分中低档次物业凭借其相对较高的性价比,很容易分流部分本案的客群。
(三)同质典型个案分析
[个案列表1]
阳光嘉园
星河翠庭
东方城
阳光雅居
开发商
东恒集团
科信房产
栖霞建设
栖霞房地产
总建面(㎡)
200000
60000
180000
86000
容积率
——
项目组成
多层,小高层
一期8栋多层,二期6栋小高层
多层、小高层
多层、小高
价格区间(元/㎡)
均价4000
3000
均价3600
2938起,均价3100
去化量
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