整理出库单入库单模板如何设置入库单打印模板.docx
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整理出库单入库单模板如何设置入库单打印模板
如何设置入库单打印模板?
第一步:
打开“管理工具”中的“参数设置”栏目,点击“库存设置”下的“添加入库打印模板”按钮。
第二步:
在“入库模板添加”界面中,填写模板名称、设置主副模板、添加模板内容等。
注:
主模板只有一个,副模板可有无数个。
第三步:
点击“保存”后,在打印模板界面中出现了上步添加的打印模板。
XToolsCRM升级功能介绍V5.0L0612.3C1更新:
2012-06-13
∙库位管理
说明
库管管理,采用“四号定位”管理,即:
库、架、层、位。
库位管理目前不参与库存的计算,只是为了让仓管人员快速了解产品在库房中存放的具体位置,方便库管人员的查找产品,以提高库管人员的工作效率。
库位管理支持在出入库单据中的显示和打印。
操作
库位管理菜单
在仓库管理角色工作台“库存”下拉菜单中:
或是“更多”菜单中:
进入库位管理的列表,新建库位
在库位管理列表,可以看到新建按钮,点击创建库位,创建库位的时候,有两种情况。
情况一:
只新建库位,不录入存放产品。
如下图所示:
保存后,在库位列表的界面显示,如下图:
情况二:
新建库位并录入存放产品。
如下图所示:
点击保存后,就会回到库位管理表的界面,如下图所示:
注意:
如果添加了存放产品,并点击的是保存并继续新建,库位列表中会显示新建的库位信息,但界面还是停留在创建库位的这个界面,可以继续录入存放产品。
查看空闲库位
在库位管理的列表中点击数据分类中的“空闲库位”,会筛选出没有存放产品的库位。
如下图:
可以查看参考库位的单据
库存列表,如下图所示:
入库单。
如下图所示:
出库单,如下图所示:
盘点记录中数据核对时下载的数据表,如下图所示:
注:
如果一个产品存在于一个仓库库位中,参考库位显示如图中ID为21,品名为鼠标的那样显示。
如果一个产品存在于多个仓库库位中,参考库位显示如图中ID为22,品名为45弯头的那样显示。
库间调拨单,如下图所示:
装配出入库单,如下图所示:
注:
这些单据中,库存列表、盘点记录中数据核对时下载的数据表中可直接在列表中看到产品对应的库位。
入库单、出库单、调拨单、装配出入库单,只有打开单据视图点击库位参考的时候,才能看到产品对应的库位。
支持打印库位的单据
∙出库单
∙入库单
在“账户”——“系统设置”——“单据打印模板”,编辑出、入库单打印模板的界面,可在通配符含义中选择“明细带库位”,如下图所示:
模板编辑后,保存。
打印时,就会显示产品对应的库位,如下图所示:
∙批量转公海客户
说明
面对要把大量的客户转为公海用户或是把大量的公海用户转为普通用户,批量转公海用户和批量把公海用户转为普通用户的操作,可以减轻工作人员的工作量,提高工作效率。
批量转公海客户和把公海客户批量转为普通客户,boss和公海管理员都可以操作。
操作
在客户列表操作批量转公海客户,批量转普通客户
在客户列表左下方有批量转公海客户和批量转普通客户的按钮。
如图:
普通客户批量转公海用户,如下图所示:
公海用户转普通客户,操作同上。
注:
公海用户无论是否已经分配/领取,都可以操作批量转为普通用户。
∙离职用户的隐藏
说明
离职用户隐藏功能是为了更完整的保留系统数据。
特殊情况下,由老板用户授权可以单独使用。
大大减少了离职用户对于数据录入等的干扰。
系统中除Boss用户外,其他用户没有查看离职用户的权限,只有Boss授权后,才可以查看。
操作
查看离职用户权限
Boss用户在账户菜单的系统设置中,设置离职用户的查看权限。
界面如下:
授权用户可在合同订单等选择所有者时,查看并选用离职用户。
查看界面如下图所示(以回款记录为例):
注:
当离职用户的名字显示不完整时,可把鼠标放到名字上,就会浮现出名字的全称。
如下图所示:
不同界面下无权限离职用户查看的提示
在日周月报的查看界面。
如下图所示:
新建任务/行动历史记录/高级查询中所有者处点击显示离职用户,出现的提示界面如下:
销售机会/合同订单中的所有者/执行人/负责人。
无离职人员的查看权限,显示的界面如下图所示:
隐藏离职用户的界面
∙查看日周月报的界面
∙高级查询中选择所有者
∙待办任务、行动历史记录的的执行人
∙销售机会的负责人
∙报价单中的报价人
∙合同中的我方签约人和合同的所有者
∙订单的客户签约人和订单所有者
∙交付计划/订单明细中的所有者
∙店面型销售单的所有者
∙回款计划、回款记录的所有者和开票记录的经手人
∙客户服务和客户关怀的执行人
∙本次升级全部功能
1.新增:
库位管理。
2.优化:
批量转公海客户,公海客户批量转为普通客户。
3.优化:
离职用户的隐藏。
4.优化:
统计图表在IE浏览器下的显示效率。
5.优化:
非智能手机在关闭密码登陆下登陆“手机版”随身行。
6.优化:
随身行中助理用户申请授权使用。
7.优化:
LBS中客户查询中的特殊符号。
8.优化:
LBS中客户拜访时查询客户。
9.优化:
LBS中定位用户不显示用户名。
10.优化:
同一地点轨迹播放按顺序显示数字。
11.修正:
日周月报汇总页面中,日历和用户重叠的问题。
北京沃力森信息技术有限公司产品部
2012-06-13
XToolsCRM升级功能介绍版本号:
V5.0M0410.432
1.预付款
说明
预付款是指客户预先支付的款项,要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。
系统中的预付款主要用于B2C的销售模式。
即客户消费时,先预存资金,后期从预付款中扣除消费金额。
基本流程如下图:
支持:
预付款充值,充值赠送(如充1000送200),消费扣预付,消费时既扣预付又付现金,余额查看等应用。
操作
∙启用预付款及设置预付款余额预警
启用预付款时,需要先设置预付款余额预警,方便管理此类客户消费情况。
Boss用户在“账户”下的“系统设置”中“预付款/充值开关”启用预付款。
如图:
说明:
a、客户下有使用记录包括充值记录、消费记录等的,预付款/充值就不允许关闭了。
b、当系统同时启用了预付款和智能应收款,应收款算法三和预付款,只能择其一使用。
且此时智能应收款中的回款金额是实际的消费金额(预付消费和实际收到的回款的总和)。
注:
预付款不支持多币种。
12.预付款充值
启用预付款后,在客户视图中回款记录下面会出现预付款充值的模块,可以新建预付款。
新建预付款的方法有:
方式一:
在客户视图中新建预付款充值。
如图:
说明:
∙根据公司的具体规定,当充值一定金额时,赠送客户相应的消费金额,就可以在上图中填写赠送金额。
∙赠送的金额可以消费,但是不计入系统的回款统计。
∙预付款充值只针对客户。
∙预付款充值计入系统的回款统计中,赠送值计入消费统计。
方式二:
在回款记录列表中“全部”标签下新建预付款充值。
如图:
或是在“预付款”标签下新建预付款充值。
如图:
说明:
a、新建预付款的时候,需要有回款管理权限,否则无法新建预付款。
b、当新建预付款后,在对应的客户视图中,会显示“有预付”的图标,如图:
13.预付款消费
在有预付款的情况下,发生消费,可以通过在回款记录中新建预付消费,来扣除预付款。
方法一:
在客户视图中新建预付消费。
如图:
说明:
当回款是完全从预付款中扣除,另收金额需要填写“0”,否则这条数据是无法保存的。
方法二:
在回款记录列表中“全部”标签下点击“预付消费”新建。
如图:
或是在“预付款”标签下点击“预付消费”新建。
如图:
方法三:
在合同/订单视图中的回款记录,新建预付消费。
如图:
注:
1.需要拥有回款权限,才能新建预付消费。
2.如果回款时,没有使用预付款,那么点击回款记录中的新建按钮,录入回款数据即可。
如图:
现在以一个客户为例,完整说明一下预付款充值的操作流程。
操作步骤如下:
1.在客户视图中新建预付款。
如图:
2.预付款保存后,新建对应此客户的合同订单数据。
如图:
`3、录入合同订单回款,即在回款记录中点击预付消费,填写预付消费和另收金额。
(此处预付款的总金额小于订单总金额)如图:
4、回款后,此回款在订单视图和客户视图的显示。
在订单视图中的显示,如图:
说明:
回款金额中含有预付消费时,回款金额后面会出现“”。
在客户视图的显示,如图:
14.预付款余额查看
客户视图基本信息中查看预付款余额及消费明细。
预付款余额作为重要的客户信息,将显示在客户视图的基本信息中,如下图:
说明:
a、此处的预付余额是包含预付充值时赠送的金额。
b、点击预付余额,就可以进入下图的预付款消费明细图。
预付款消费明细图:
15.预付款数据的统计查看
1.客户视图相关摘要中预付款信息的相关合计。
如图:
说明:
a、此处的“实际回款”统计的是客户视图中不含预付款充值和预付消费的回款金额。
b、预付充值,显示的是包含赠送金额在内的预付充值总金额。
c、预付消费统计的是回款记录中“预付消费”的合计值。
2.回款记录列表中可根据数据分类查看预付充值和预付消费。
以查找“预付款充值”为例,在数据分类中点击“预付款充值”,就能筛选出预付的充值数据。
如图:
3、在回款记录列表的高级查询中,根据预付充值、预付消费字段进行查询。
以“预付充值”为例。
如图:
4、财务数据列表中的查看。
如图:
说明:
A:
回款(含充值),不包含预付款充值的赠送金额。
A+B-C:
指的是实际的消费金额。
5、在客户列表中可以根据数据分类,查找预付款客户或超预警客户。
以查找“预付款客户”为例,如图:
2.调拔、装配出入库单支持打印及模版编辑
操作
16.调拨单、装配出入库单的模板编辑
调拨单及装配出入库单的模板编辑,以调拨单为例。
操作步骤如下:
Boss用户打开账户下的“系统设置”,点击“单据打印模板”,选择要设置哪个单据的模板。
如图:
设置模板的界面,如图:
17.调拨单、装配出入库单的打印
调拨单、装配出入库单的打印,以调拨单为例。
点击调拨单后面的打印按钮,可选择打印方式,如图:
在此界面选择合适的方式进行打印即可。
3.各打印模版支持产品图片和编号显示
操作
Boss用户在“账户”---“系统设置”---“单据打印模板中”,点击对应的模板,勾选“显示产品图片”和“显示产品编号/条码”。
如图:
勾选后,会提示设置成功。
打印时的预览界面及打印出的页面中,就会显示产品的图片和编号/条码。
打印预览的界面,如图:
注:
导出Word或是Excel打印,不支持图片打印。
4.客户扩展字段支持导入
操作
在CRM系统中,Boss设置扩展字段,如图:
设置好扩展字段后,下载的客户导入模板中,可以看到设置的扩展字段,填写上传即可。
如图:
5.陌生号码来电时,可在CTI弹屏界面,直接新建客户信息
操作
18.点击来电弹屏界面的“记入新客户”,新建客户信息
启用CTI后,陌生号码来电时,会弹出如下图的界面,如图:
点击图中的记入新客户,会弹出如下图的界面,填写客户和联系人信息,保存。
如图:
6.本次升级全部功能
1.新增:
预付款的使用。
2.新增:
调拔、装配出入库单支持打印且支持模版编辑。
3.新增:
各打印模版支持产品图片和编号显示(导出的打印不支持)。
4.新增:
客户扩展字段支持导入。
5.新增:
回款计划增加“备注”字段。
6.新增:
个人客户视图增加“创建日期”“照片”。
7.新增:
个人客户导入时,增加“生日字段”(个人客户和企业客户的完整模版)。
8.新增:
入库单增加“填单人”。
9.新增:
回款计划高级查询增加“备注”。
10.新增:
CTI弹屏界面,陌生号码来电时,可以直接新建客户信息。
11.优化:
订单创建者是离职用户时,申请审批的操作。
12.优化:
导出的EXCEL中,金额支持自动求和。
13.优化:
升降职时,被升或降人员强制退出系统。
14.优化:
销售目标设置界面优化。
15.优化:
工作台模块刷新显示。
16.优化:
频繁操作的高并发现象
17.优化:
更新CTI说明书(WIN7系统应用及一些常问题处理方法)。
18.优化:
LBS工作台离职用户优化显示。
北京沃力森信息技术有限公司产品部
2013-04-09
整理丨尼克
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