中国网络视听发展研究报告.docx
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中国网络视听发展研究报告
2016中国网络视听发展研究报告
第一章:
网络视频行业产业环境分析
2005年以来,中国网络视频行业迅速发展,网络视频用户规模不断扩大,网络视频行业的运营模式逐渐规范和成熟,并探索出顺应市场的发展路径,已经成为媒体行业中最重要的新兴业态之一。
2015-2016年,网络视频行业所处的产业环境变化主要表现在以下几个方面:
1.宏观政策环境
随着视频网站的媒体影响力不断增强,国家相关主管部门对网络视频行业的监管也日益严格,这对于提升网络视频行业的竞争力、规范行业的发展具有积极的促进作用。
2015-2016年,影响网络视频行业的政策主要集中如下:
2015年7月,国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止XX传播音乐作品的通知》,规定在线音乐服务商需在7月底前下架所有盗版歌曲。
同年10月,国家版权局下发《关于规范网盘服务版权秩序的通知》,要求网盘服务商应主动屏蔽、移除侵权作品,防止用户违法上传、存储并分享他人作品,严格网盘监管,打击盗版。
2016年2月,国家新闻出版广电总局重申网络剧的审查要求,同时加强对优秀网络剧的引导,走有中国特色的网络剧发展之路。
版权环境的变化对于塑造国内文化产业的正版市场环境起到了积极作用,网站自制内容的监管也有利于整个视频网站行业健康、可持续发展。
2016年2月,国家新闻出版广电总局和中华人民共和国工业和信息化部第5号令,发布《网络出版服务管理规定》。
该《规定》要求,从事网络出版服务,必须取得《网络出版服务许可证》,同时对网络出版服务单位实行年度核验制度。
该《规定》明确提出,网络游戏上网出版前,必须向所在地省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请,经审核同意后,报国家新闻出版广电总局审批。
从事网络出版服务,必须取得《网络出版服务许可证》。
图书、音像、电子、报纸、期刊出版单位从事网络出版服务,应当具备确定的从事网络出版服务的网站域名、智能终端应用程序等出版平台;有确定的网络出版服务范围;有从事网络出版服务所需的必要的技术设备,相关服务器和存储设备必须存放在中华人民共和国境内。
2016年3月,在2016全国电视剧行业年会上,国家新闻出版广电总局电视剧司李京盛司长、网络司罗建辉司长分别作了讲话,核心要点是“国家新闻出版广电总局将加强管理网剧和网络自制节目”,强调“电视不能播什么,网络也不行”。
总局重申对网络剧的审查要求:
1、网络剧审查实行线上线下统一标准;2、网站节目审核员需要接受上岗培训考核;3、自审后播出引发热议的剧目将会进一步由网络视听节目管理司组织的专家审核团队审核总中国网络视听节目服务协会2016年中国网络视听发展研究报告8结,有疑义的还会更进一步审议;4、24小时不间断的监看模式;5、对网络剧制作机构也有相应管理要求。
2016年5月,国家新闻出版广电总局发布了《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(6号令),于2016年6月1日起施行。
同时废止2004年7月6日发布的《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》(39号令)。
6号令主要是针对IPTV、专网手机电视以及互联网电视的监管,而通过PC、手机、Pad等终端接收视频网站通过互联网及移动互联网提供的流媒体视听服务不在此管理之列,这部分是按照《互联网视听节目服务管理规定》(56号令)进行监管。
6号令管理专网以及通过公网提供的互联网电视服务“定向传播”目前主要指的就是互联网电视,业界俗称OTTTV。
6号令的出台,完善了新兴媒体的监管体系,将对我国视听媒体产业的发展走向产生重大而深远的影响。
6月,广电总局公布了新的《互联网视听节目服务持证机构名单》(截至2016年5月31日),全国有588家,较上一份(截至2014年3月5日)发布的数据持证机构减少了25家。
2016年6月,国家互联网信息办公室发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。
国家互联网信息办公室有关负责人表示,出台《移动互联网应用程序信息服务管理规定》旨在加强对移动互联网应用程序(APP)信息服务的规范管理,促进行业健康有序发展,保护公民、法人和其他组织的合法权益。
2016年7月,国家版权局联合国家网信办、工信部、公安部在京召开新闻发布会,宣布正式启动“剑网2016”专项行动。
“剑网2016”专项行动的目标是从7月开始利用5个月的时间,“突出整治三类作品、重点查处四个平台、规范巩固三个成果”。
值得注意的是,今年“剑网”专项行动还创新监管手段,将建立“黑白名单”制度,即在网络文学、APP、网络广告联盟等领域建立重点保护作品“白名单”库,同时公布侵权盗版互联网企业“黑名单”。
旨在通过“黑白名单”制度,树立版权保护典型企业,推进版权领域信用体系建设。
2016年7月,国家新闻出版广电总局印发《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》。
意见提出总体目标,力争两年内,广播电视媒体与新兴媒体融合发展在局部区域取得突破性进展,形成几种基本模式;在“十三五”后期,融合发展取得全局性进展,建成多个形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,打造出数家拥有较强实力的新型媒体集团。
2016年7月,国家新闻出版广电总局发布《国家新闻出版广电总局办公厅关于加强网络视听节目持证机构参与“全国中小企业股份转让系统”管理有关问题的通知》(简称《通中国网络视听节目服务协会2016年中国网络视听发展研究报告9知》),明确指出,应符合国家关于外资不得进入网络视听节目服务领域的有关规定,股权变化应该报备广电总局审批。
《通知》提到:
《信息网络传播视听节目许可证》持证机构参与全国股份转让系统应向所在地省新闻出版广电管理部门提出申请,经省级新闻出版广电管理部门审核报国家新闻出版广电总局审批后,方可在全国股份转让系统挂牌。
已经在全国中小企业股份转让系统挂牌的,应按本通知要求重新履行申报审批手续,在获得国家新闻出版广电总局批准之前,不得在全国股份转让系统进行股份交易。
2016年7月,国家新闻出版广电总局下文给7大互联网电视集成播控牌照的申领电视台,强调根据“181号文”做好互联网电视整改工作,提出了明确的要求。
在通知中,总局指出,根据前一阶段的检查来看,各互联网电视集成许可机构在不同程度上存在产品不符合规定,与相关企业合作不规范等问题,导致在传播的内容上存在不合法合规的情况出现,因此要求各大牌照机构就现存问题进行整改,同时也提出了具体的整改要求。
总局要求各持牌机构对自身负责集成的各类型互联网电视终端严格把关;不能用OTT平台变相开展IPTV业务,不得擅自开展IPTV+OTT业务等。
2016年8月,国家互联网信息办公室在京召开专题座谈会,就网站履行网上信息管理主体责任提出了八项要求。
从事互联网新闻信息服务的网站要建立总编辑负责制,总编辑要对新闻信息内容的导向和创作生产传播活动负总责,完善总编辑及核心内容管理人员任职、管理、考核与退出机制;发布信息应当导向正确、事实准确、来源规范、合法合规;提升信息内容安全技术保障能力,建设新闻发稿审核系统,加强对网络直播、弹幕等新产品、新应用、新功能上线的安全评估。
2016年9月,国家新闻出版广电总局针对网络直播出台了《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》,该《通知》指出,根据有关规定,进行网络直播的相关单位和个人需要具备相应的许可证。
许可证有两类:
一是通过互联网对重大政治、军事、经济、社会、文化、体育等活动、事件的实况进行视音频直播,应持有新闻出版广电行政部门颁发的《信息网络传播视听节目许可证》且许可项目为第一类互联网视听节目服务第五项;二是通过互联网对一般社会团体文化活动、体育赛事等组织活动的实况进行视音频直播,应持有《许可证》且许可项目为第二类互联网视听节目服务第七项。
不符合上述条件的机构及个人,包括开设互联网直播间以个人网络演艺形式开展直播业务但不持有《许可证》的机构,均不得通过互联网开展上述所列活动、事件的视音频直播服务,也不得利用网络直播平台(直播间)开办新闻、综艺、体育、访谈、评论等各类视听节目,不得开办视听节目直播频道。
未经批准,任何机构和个人不得在互联网上使用“电视台”“广播电台”“电台”“TV”等广播中国网络视听节目服务协会2016年中国网络视听发展研究报告10电视专有名称开展业务。
同时,在开展直播活动前应将相关信息报属地省级以上新闻出版广电行政部门备案。
另外还对直播节目内容,相关弹幕发布,直播活动中涉及的主持人、嘉宾、直播对象等作出具体要求。
2016年10月,《国家新闻出版广电总局关于公布2016年度网络视听节目内容建设专项资金扶持项目评审结果的通知》表明,总局将继续引导和鼓励优秀网络视听节目制作播出,不断提升网络视听节目内容品质,推动传统媒体与新兴媒体融合发展。
开展优秀内容扶持工作,并投入内容建设扶持资金推动媒体融合以及网络视听内容品质的提升。
2016年11月,全国人大常委会表决通过了国务院提出的关于《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》,从电影创作、摄制、发行与放映等各方面入手,较为全面地对我国电影产业的健康发展作出了明确的可操作性的规定,这对于促进我国电影市场的发展具有重大意义,也为视频网站及付费用户规模的不断增长提供了良好的外部环境。
2.经济环境
2015-2016年,在中国经济整体触底的形势下,互联网产业却以“产业生态”的模式积极地带动上下游产业链扩张发展。
网络广告市场持续侵蚀传统媒体的广告资源,同时网络视频行业创新运营模式扩大吸金能力。
传统媒体的广告预算持续向新媒体转移,网络广告在整体广告市场中的份额继续扩大。
据中国网络视听节目服务协会综合估算,2016年中国网络广告市场规模预计为2295亿元,在去年基础上增长21%,增速仍处于较高水平。
从媒体终端看,广告主营销费用继续向移动端和垂直媒体转移;从广告形式来看,原生广告、内容营销及创新互动营销等更受广告主青睐。
2016年,中国在线视频广告市场规模预计为375亿,在2015年基础上增长了30.7%。
伴随着在线视频广告市场的稳定快速发展,视频企业开始着眼为广告主提供更为丰富、精准的营销服务,大数据及其他技术类应用,更多的新型广告模式被开发,视频媒体的价值被进一步挖掘。
截至2015年年初,各大视频网站基本完成了从PC端向移动端的布局,用户在移动端的视频使用率已经超过PC端,适合移动端的广告传播方式和效果评估模型也都准备就绪,目前移动端广告收入在各大视频网站收入中的占比达到50%左右。
2012-2016年中国在线视频市场广告规模
3.社会环境
就整体社会环境而言,网民规模持续增长、家庭宽带普及带动网络视频用户规模增长。
2015-2016年,互联网基础设施建设的不断完善、国家利好政策的持续出台,以及互联网对于各个行业的渗透,共同促进网民规模持续增长。
截至2016年6月,我国网民规模达到7.10亿,互联网普及率为51.7%。
随着“宽带中国”战略的深化,宽带网络的光纤化改造工作取得快速进展,中国各地光纤网络覆盖家庭数已超过50%。
就具体收看载体而言,智能电视、网络盒子等设备的推广为视频网民提供了多样的收看设备。
自2012年开始,传统电视厂商、互联网企业纷纷涉足智能电视产业,智能电视销量逐年迅速增长,传统电视市场份额被不断压缩,智能电视在电视市场中的比重不断扩大,据多家数据研究机构的综合数据显示,2016年上半年智能电视的渗透率已超过85%,未来智能电视用户仍有增长空间。
互联网电视在中国是政策管理下的市场运营产业,整个行业需要按着“181号文”的要求规范发展。
目前,互联网电视行业产业链中,牌照商、内容提供商、终端设备厂商等各环节的品牌格局已经初步形成,牌照方和内容方的结合提供了互联网电视最重要的内容价值,加上终端设备方的密切合作,使互联网电视行业的生态价值不断提升。
这一切都为网络视听行业的发展提供了良好的发展空间。
4.新技术新业态在技术环境方面,互联网的特点就是开放性,某一项新技术的开发在很短时间内就传遍全球,中国新兴的互联网媒体都是紧跟甚至领先世界潮流的。
2015-2016年对网络视听行业影响最大的新技术及新业态主要集中在以下方面:
4.1网络视频新技术
2016是虚拟现实产业元年,虚拟现实(VirtualReality),如果按照字面意思理解,也可以称作灵境技术或人工环境。
虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,为使用者在视觉、听觉、触觉等感官上提供一种模拟环境,该模拟环境让使用者如同现实般身历其境,可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。
当前国内VR用户中,超过七成人数使用VR设备观看视频,而使用VR设备玩VR游戏的用户仅占两成左右,由此可见VR行业中的影视行业具有巨大的市场前景。
在目前的VR影视中,全景内容可划分为:
UPGC、影视剧目、综艺节目、直播等四个大类,目前国内VR影视行业中最为活跃的部分为UPGC以及综艺节目。
由VR设备带来的观影体验和互动效果的提升,推动互联网视频行业进入了新的发展阶段,国内各互联网企业也开始在技术和内容等方面进行探索和应用,希望能够通过从内容生产到网络分发、内容播放、社交互动等多环节,形成开放、完整的产业链布局,让虚拟现实真正走进千家万户,人人都能够享受全新观影体验。
4.2网络直播
2016年也被誉为“中国网络直播元年”,网络视频直播平台是基于移动终端的信息实时发布与社交互动平台,充分融合了移动化、视频化、社交化三大互联网发展趋势,并不是简单的“电视直播+移动端互动”,而是以社交为基础,满足碎片式、场景化、主题性的互动需求。
2016年,资本市场对网络直播趋之若鹜,正说明网络直播将是带动网络视频产业的新契机。
相关行业数据显示,2015-2016年10月,全国在线直播平台数量超过200家。
预计到2020年,网络直播市场规模将达到600亿,有研究甚至认为2020年网络直播及周边行业将撬动千亿级资金。
网络传输是直播的必备基础条件,未来的大视频和VR时代更不能离开网络传输。
目前,直播平台相当一部分的成本是花在了宽带上,带宽、网速直接关系到平台的用户体验,在以直播为代表的互联网应用需求增长的驱动下,全网流量快速增长。
长期来看,互联网多媒体内容需要依赖软件加速,做CDN(内容分发网络)及网络加速器的公司将长期受益于行业的整体机会。
4.3短视频
短视频,是指视频长度以秒计数,主要依托于移动智能终端实现快速拍摄和美化编辑,可在社交媒体平台上分享的一种视频形式,它融合了文字、语音和视频,可以更加直观、立体的满足用户之间展示与分享的诉求。
随着移动互联网的发展,信息越来越碎片化,网络用户对于个性化、垂直化资讯信息的需求越来越强烈。
短视频逐渐兴起于2013年。
2014年,美拍、秒拍、微拍等主要的短视频应用确立了各自在行业内的领先地位。
目前,单纯的短视频应用规模相对较小,短视频更多地是作为即时通信工具、社交媒体的一个基本功能为用户所熟悉并使用。
短视频所具有的视觉效果与社交应用的传播力相互叠加,形成具有身在其中的现实传播效果。
目前,中国短视频应用的热门内容产生主要集中在大V、明星和网红。
未来,短视频应用的商业价值仍有较大的开发空间。
4.3移动音频
移动音频电台,则是指利用智能手机、平板电脑、车载音响、可穿戴设备等移动终端作为载体,通过在线收听、APP下载等方式,提供语音收听等服务,包括传统电台,音乐电台,相声评书,综艺娱乐,百科知识,小说,影视原音,广播剧,教育培训,新闻资讯等音频内容的业务总称。
在移动互联网下,则诞生了更丰富、更强大的音频媒体。
在传统媒体与新媒体融合发展的大趋势下,传统广播电台的优质音频内容搭上了移动互联网的“快车”。
2010年10月,豆瓣上线,移动音频开始兴起,随后三年内蜻蜓、凤凰、喜马拉雅、多听、考拉、荔枝等移动音频服务逐步上线,移动音频队伍逐步壮大,整体行业进入稳定期。
2014年-2016年,喜马拉雅、蜻蜓、荔枝分别完成C轮或D轮融资,移动音频在新业态发展中已形成新的竞争格局。
喜马拉雅和蜻蜓依靠资本和用户优势,通过版权购买和PGC内容自制率先突围,获得相对领先的地位。
4.4弹幕网站弹幕(Barrage),即大量评论以字幕弹出形式同时出现在视频播放过程中的社交模式。
弹幕视频系统源自日本弹幕视频分享网站(niconico动画),国内首先引进为AcFun(一般称为A站)以及后来的BiliBlili(哔哩哔哩,一般称为B站)。
“弹幕”的使用人群多为二次元爱好者,主要是90后,特别集中在95后。
二次元即二维平面的世界,主要指动画(Animation)、漫画(Comic)、游戏(Game)、轻小说(Novel)构成的平面世界。
二次元文化是指在以ACGN(动画、漫画、游戏、小说)为主要载体的平面世界中,由二次元群体所形成的独特价值观与理念。
第二章:
网络视频行业规模变化
一、网络视频行业用户规模变化
截至2016年6月,中国网络视频用户规模达5.14亿,用户使用率为72.4%,与2015年底相比,用户规模增长了1000万人,增速略低于整体网民,用户使用率略有下降。
2008-2013年,网络视频用户规模都以14%以上速度稳步增长;2014年新增网民对网络视频的使用率在50%左右,网络视频对新增网民的拉动作用减弱,导致网络视频用户使用率略有下降;2015年以知识产权为核心的网络娱乐产业链展现出巨大的商业价值,用户规模和增长率均大幅提升,2016年上半年网络视频用户规模在高位基础上持续增长。
2016年6月,手机网络视频用户规模为4.40亿,在2015年基础上增长了近4000万人,使用率为67.1%,比2015年底提升了1.7个百分点,网络视频用户持续向手机端转移,手机视频用户的增长依然是网络视频行业用户规模增长的主要推动力量。
从2012年开始,网络视频用户开始大规模向手机端转移,历经四年左右时间,这一转移基本完成,手机网络视频用户规模增速开始放缓,但仍高于网络视频整体,未来,手机端将是网络视频行业主要用户、收入来源所在。
2008.12-2016.6中国网络视频用户规模和使用率
二、网络视频与其他互联网应用发展对比
网络娱乐类领域的互联网应用主要包括网络音乐、网络视频、网络游戏和网络文学,从用户使用率来看,五年间网络视频用户的使用率增长较快,其他应用的使用率均保持平稳或略有下降。
从未来的发展趋势来看,网络娱乐类应用的用户规模会保持平稳,在用户使用深度、用户付费上有较大的提升空间。
2010-2015年,网络音乐一直是用户使用率最高的互联网应用,这期间数字音乐提供商不断涌现,为互联网用户提供多元化选择,且版权闭环尚未形成,曲库规模庞大,用户可以免费获取、欣赏高品质音乐。
2015年11月,国家版权局发布的《关于责令网络音乐服务商停止未经转授权传播音乐作品的通知》正式落地,国内网络音乐版权问题得到明显改善。
网络音乐平台之间开始采用音乐版权转授权的方式进行合作,在保障作品来源合法的同时也实现了盈利,为未来网络音乐行业的健康发展提供了良好基础。
2010年到2016年期间,网络游戏的用户使用率呈下降趋势,但用户规模一直稳中有升,行业进入稳定发展期。
设备移动化、版权正规化、内容影视化成为网络游戏发展的主要趋势。
首先,PC端网游用户不断向移动端流转,未来随着手机端游戏品质的不断提升和玩法的不断拓展,移动端游戏规模将持续增长。
其次,网络游戏版权的正规化进程加快,2016年6月国家新闻出版广电总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,明确要求移动游戏必须经过审批才可以上线。
最后,网络游戏作为泛娱乐产业生态的重要组成部分,与其他网络文化娱乐形式加速融合,以网络游戏故事背景为轴心,联动其他多种网络娱乐内容形态协同发展,进而形成健康的泛娱乐产业生态,将是未来网络游戏厂商的重要发展方向。
2010-2016年间,网络文学的用户规模也一直处于增长中,用户使用率稳定在44%左右。
经历了2013-2015年行业大规模的并购重组,目前网络文学市场已经形成了比较清晰的市场格局,移动端成为网络文学平台的核心市场,以网络文学为核心IP来源的产业生态逐渐形成,网络文学市场的版权正规化进程得到持续推动,网络文学正迎来良好的发展前景。
第三章:
网络视频行业内容建设
一、网络视频节目生产模式及节目分类
中国网络视频行业大致兴起于2005年5,在发展初期,视频节目内容以盗版的影视、综艺节目和网友自制的UGC内容为主。
普通用户把拍摄的视频内容上传到在线视频网站进行观看和分享,构成了在线视频网站的初期内容,也是在线视频网站初创期的原型。
全球最大的视频网站YouTube在2005年就全面采用了UGC模式,国内一批早期的视频网站包括土豆、优酷等也都模仿YouTube模式,靠UGC内容异军突起。
2008年起,国内网络视频版权意识兴起,网络视频产业步入多元化发展时期,UGC模式不再被作为主要模式,各大视频网站开始纷纷转战正版视频市场。
2011年,随着视频网站版权内容的同质化竞争,版权价格不断提升,各大视频网站开始考虑减少版权购买节目数量,尝试自制节目生产。
2010年,电信运营商提高传输技术水平,带宽问题得到明显改观,传统影视纷纷拓展互联网播出渠道,网播节目的在线媒体覆盖人数及用户使用黏性有了大幅提升。
2011年,国内影视版权价格不断攀升,迫于成本压力视频网站开始了网络自制节目的初期探索,制作了《搜狐大视野》《微言大义》(搜狐出品),《爱GO了没》(奇艺出品),《泡芙小姐》(优酷出品),《乌托邦办公室》(土豆出品)等网络原创节目。
2012年至2013年,随着广电总局53号文以及行业协会《网络剧微电影等网络视听节目审核通则》的出台,网络原创视听节目的制作与传播逐步进入规范发展轨道,网络节目数量和质量都大幅提升。
2014年,竞争激烈的视频网站实行差异化内容发展战略,“网络自制节目”与“网络自制剧”成为主要发力点,网络剧《午夜计程车》(土豆出品)、《深爱食堂》(新蓝网出品)、《灵魂摆渡》(爱奇艺出品),网络电影《新年快乐》(风行网出品)、《奔跑的鸭蛋》(中国网络电视台出品),网络节目《经济百人谈》(中国经济网出品)、《新华微视频》(新华网出品)等成为年度亮点。
2015年,网络节目在专业性、观赏性、艺术性上提升明显,品牌意识和精品意识增强,从多维度展示专业化内容制作趋势,节目数量也呈现出“井喷式”增长,制作了如网络剧《最好的我们》(爱奇艺出品)、《他来了,请闭眼》(搜狐出品),网络电影《老兵》(优酷出品)、《判若云泥》(重庆网络广播电视台出品),网络综艺《明星大侦探》(芒果TV出品)、《我们十五个》(腾讯出
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