电磁线行业分析报告.docx
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电磁线行业分析报告.docx
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电磁线行业分析报告
2018年电磁线行业分析报告
2018年1月
一、电磁线简介
1、电磁线简介
电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组,其原理是利用法拉第的电磁感应效应,通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁场能的相互转换,是电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件,被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。
2、电磁线的分类
根据不同的分类方法,电磁线可分成不同种类:
(1)根据导体材料属性划分,可以将电磁线分为铜线、铝线和合金线。
(2)根据导体形状划分,可以将电磁线分为圆线、扁线和异型线。
(3)根据耐热等级划分,可以划分为90级、105级、120级、130级、155级、180级、200级、220级、240级等,应用的最低绝缘等级分别为:
Y、A、E、B、F、H、C等。
(4)根据绝缘层材料划分,可以将电磁线分为漆包线、绕包线和无机绝缘线。
①漆包线
漆包线是将绝缘漆涂在导电线芯上,经烘干形成的漆膜作为绝缘层的电磁线。
漆包线的特性受原材料质量、工艺参数、生产设备和环境等因素影响而各不相同,是一种功能性材料。
②绕包线
绕包线是用绝缘纸、玻璃丝、天然丝、合成丝或绝缘膜等紧密绕包在裸导线或漆包线上形成绝缘层的电磁线。
由于绝缘厚度大,绝缘强度高,不适合应用在小型电机电器产品,主要应用于大中型电机和电器产品中。
③无机绝缘线
无机绝缘电磁线是用无机绝缘材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作绝缘层的电磁线。
无机绝缘线耐热性能、耐腐蚀性能较好,常常用于耐热等级超出有机材料限度的工作环境下。
上述三类电磁线中,漆包线为目前应用最为广泛的一类电磁线。
(5)按绝缘层结构分类,可以将电磁线分为单层、两层复合和三层复合。
(6)按应用特性分类,可以将电磁线分为直焊性、自粘性、自润滑、耐冷媒、耐变压器油、耐电晕、抗辐射等。
二、行业监管
1、行业主管部门
本行业市场化程度较高,行业内的企业面向市场自主经营。
行业行政主管部门为国家发展与改革委员会,主要负责组织拟订综合性产业指导政策,负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进产业结构战略性调整和优化升级,对行业的发展进行宏观调控。
地方发展与改革委员会作为行业的直接管理部门,对行业发展提出具体的指导意见,对具体项目进行综合评估和审批。
2、行业自律组织
电线电缆行业的自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会,系中国电器工业协会分支机构之一,该分会由全国各地区、各系统和各种所有制的电线电缆生产企业、企业集团、科技单位、学校及各类相关机构组成,其主要职能包括协助政府进行自律性行业管理和协调、进行行业指导及行业形势分析、代表和维护本行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订本行业共同信守的行规行约等。
中国电器工业协会电线电缆分会下设绕组线专业委员会。
3、行业法规政策
电磁线作为现代工业基础性产品,在电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等国民经济诸多领域中都有广泛应用,上述行业的各项支持政策均对本行业有着促进作用。
三、电磁线行业发展状况
1、国际电磁线行业发展状况
19世纪初,英国物理学家法拉第发现电磁感应现象,使得磁和电的转化成为现实。
此后,发电机、电动机和变压器等设备大量使用,人类文明进入“电气时代”。
由此开始,作为各种电器主要零部件的电磁线被广泛应用,电磁线行业崭露头角,形成了如埃塞克斯、菲尔普斯-道奇、阿尔卡特等第一代著名企业。
20世纪初,美国GE公司不断地开发新的绝缘材料,先后制成了油性漆包线、缩醛漆包线、聚酯漆包线等,丰富了电磁线的种类,使得电磁线适用范围更加广泛。
20世纪中叶,日本开发的玻璃漆包线、硅酮漆包线,以及德国开发的聚氨酯漆包线进一步扩大了单层漆包线的品类。
此后,美国道奇公司和杜邦公司先后制成复合漆包线,使得电磁线性能有了较大提升,逐渐形成了北美、日本和西欧三大传统生产基地。
近年来,随着电磁线下游客户纷纷将生产基地迁往亚洲、中南美洲等地区,电磁线产品的制造基地已转移到美洲中南部、中国、印度、东南亚和东欧等地,亚洲已成为全球最重要的电磁线生产区域。
由于发达国家电磁线生产历史悠久,市场成熟,其电磁线生产企业都进入了规模化或专业化的不同发展方向,如美国埃塞克斯(ESSEX)在全球拥有十余个生产基地,北美市场占有率达到30%;德国益利素勒(ELEKTRISOLA)专注于超微细线的研发生产;日本的住友电工以高稳定质量而闻名。
2、我国电磁线行业发展历程
与欧美发达国家相比,我国电磁线行业起步较晚,但成长迅速,目前已成为世界第一大电磁线生产国和消费国。
我国电磁线行业的发展主要经历了以下三个阶段:
(1)萌芽阶段(1980年以前)
1980年以前,我国的电磁线行业主要以国有企业为主导的自力更生的发展道路。
处于这一阶段的企业,主要特点是生产规模小、技术相对落后、产品品种单一、品质较差、生产成本较高等。
至1980年,我国已有电磁线生产企业200多家,企业数量虽多,但普遍规模较小,年总产量只有5万吨,仅占全球年产量的4.55%。
由于产品品种单一,我国电磁线需求很大程度依赖进口。
企业生产的电磁线,大部分交由各地机电设备公司统一销售,生产和销售动力受到较大抑制。
(2)成长阶段(1980年—2005年)
自二十世纪八十年代初开始,我国进入市场经济和实施开放政策,国内电磁线企业开始从奥地利、日本、意大利及台湾地区引进生产线,我国电磁线行业产品结构、技术水平、生产能力迅速提高。
以市场为导向的新型国有企业和非国有企业迅速成长,产品生产以市场需求偏好为基础,客户满意度大幅提升。
新型国有企业依托技术引进和积累,形成了一些业内知名企业。
非国有企业凭借优质的销售服务和快速的市场响应速度在市场占有一席之地。
(3)快速发展阶段(2005年至今)
随着中国加入WTO,全球化的市场经济为我国电磁线行业注入大量资本和技术,使得我国电磁线厂商产能迅速扩大。
在此期间,我国经济高速增长,电磁线下游行业如汽车、家电、工业电机市场规模迅速扩张,电磁线需求旺盛,行业部分企业产能扩充至万吨规模。
对于非国有企业,资本对其限制逐渐减小,生产技术、研发实力和产品品质提升显著。
开放的市场使得技术交融更加频繁,我国电磁线产品与国外下游企业产品的配套日趋成熟。
3、我国电磁线行业发展现状
经过30多年的快速发展,我国电磁线市场已经趋于成熟。
近年来随着国民经济增速放缓,电磁线市场规模增速也逐渐放缓,其主要表现为以下几个特征:
(1)市场需求总体状况
2008年全球经济危机,传统制造业受到较大冲击,下游家用电器和电动工具行业产品出口业务萎靡,使得电磁线需求增速有所下降。
危机过后,政府通过家电下乡、家电以旧换新等政策刺激市场,使得2011年电磁线市场需求有适当反弹。
但受外部经济增长缓慢影响,救市政策的暂时性刺激提前透支了未来的消费需求,电磁线行业在2012年迎来了行业十余年来的首次负增长。
2013年起,全球经济逐步复苏,电磁线市场总体需求有所上升。
2007年以前,电磁线行业市场需求保持了年增长率10%以上的快速增长,而在2008年金融危机后,从2008年至2015年,电磁线需求量年均复合增长率为5.19%,2015年我国全年电磁线需求量为156.8万吨。
(2)贸易顺差继续扩大
随着家用电器、工业电机等行业的制造中心向我国聚集,我国电磁线年产量经历快速增长阶段,目前约占世界总产量的50%。
加之国内电磁线产品品种不断完善,质量显著提高,足够满足国内总体需求,电磁线国际贸易业务也蓬勃发展。
自2004年起,我国电磁线出口量持续上升,进口量迅速下降,至2009年我国电磁线产品出口量首次超过进口量。
此后,电磁线产品贸易顺差继续扩大,截至2015年,我国电磁线出口量和进口量分别为12.75万吨和3.71万吨。
我国电磁线出口的另一大特征是间接出口量大:
由于国内和国际铜的差价和运输成本一定程度上制约了电磁线产品的批量直接出口;但我国家电、电动工具和通用机械大量的出口,而我国出口的家电、电动工具、通用机械等绝大多数都使用国内生产的电磁线,这也带动了电磁线的间接大量出口。
尽管我国电磁线进、出口贸易量差距逐渐拉开,但进口单价仍持续高于出口单价,2014年进出口单价比达到1.8:
1。
其主要原因是,我国电磁线出口产品附加值较低,主要集中于业内低端产品,而对行业高附加值产品仍然依赖进口。
我国电磁线出口国家和地区分布情况中,香港地区占比最高,其次为印度尼西亚、泰国、越南、印度、日本等国。
(3)新兴应用领域发展促进产品结构调整优化
随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级,下游行业对电磁线产品需求呈现多样化趋势,如:
冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200级复合电磁线用量的递增;工业电机行业的升级换代,促使F/H级电磁线用量的上升;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长;信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用;节能照明和加热电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。
下游行业技术的更新换代也使得电磁线应用领域分布产生了调整,例如:
平板显示技术取消了显像管,导致了自粘电磁线的应用量大幅度减少,但电机浸漆环保技术的发展,又推动了自粘电磁线使用的增加;中小电机的高效技术发展,降低了低热级单层电磁线的使用量,增加了高热级和复合结构电磁线的使用量。
(4)我国制造业深度提升促使电磁线企业差异化、专业化发展
电磁线的应用领域涵盖多个行业,不同行业不同企业对电磁线的产品要求侧重点有较大差异。
“中国制造2025”为我国制造业未来10年顶层规划和路线的设定,将推动中国到2025年基本实现工业化,并迈入制造强国行列。
下游各个行业的领军企业在转型升级的同时对电磁线的产品要求有了更加多样化、差异化的需求,进而促使电磁线企业差异化、专业化发展,具体体现为:
1)企业根据产品工艺技术和生产管理特点而转向专业化:
如微细线,扁线和圆线专业生产企业。
2)产品质量更加稳定,性能满足更加丰富,品种更加多样,如扁线和绞合线的品种增加,多层复合绝缘结构的发展,满足对应性能要求的绝缘材料的发展。
3)电磁线生产由自动化和信息化向智能化发展,实现:
减少劳动力、提高效率、降低材料和能源消耗、环境友好和柔性生产。
四、电磁线市场容量情况
电磁线作为与电力设备、工业电机、家用电器、汽车、电动工具、仪器仪表等多个行业发展的主要配套原材料之一,在各个领域都发挥着不可缺少的作用。
截至2015年,我国电磁线的主要应用领域市场需求情况如下图所示:
目前产品广泛应用于工业电机、家用电器、汽车、电动工具和仪器仪表行业。
1、工业电机
电机是将电能转化为机械能,或将动能转化为电能的核心部件。
经过200多年的发展,电机已经成为现代生产、生活中不可或缺的产品。
由于人力成本、下游设备商产业转移等因素,全球电机生产布局经历了由发达国家向发展中国家和地区转移的过程。
我国电机行业把握了全球电机产业转移的趋势,近十年来发展迅速。
目前我国电机制造企业约2,000家,大型电机企业300余家。
随着我国机械自动化程度不断提高,电机需求量和种类也日益增加。
以交流电机增长为例,我国交流电机年产量从2001年的6,263.27万千瓦增至2015年的2.83亿千瓦,年复合增长率达11.33%,我国已成为全球重要的电机制造加工基地。
工业电机是电磁线产品的主要需求行业之一,根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计,2015年我国工业电机(以交流电机为主)行业对电磁线年需求量约49万吨。
未来高效电机以及变频节能电机的推广将是电磁线需求的重要保障,
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