移动医疗行业分析报告.docx
- 文档编号:910747
- 上传时间:2022-10-13
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:2.08MB
移动医疗行业分析报告.docx
《移动医疗行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《移动医疗行业分析报告.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
移动医疗行业分析报告
2014年移动医疗行业分析报告
2014年9月
目录
一、移动医疗:
医疗服务蓝海扬帆起航3
1、移动医疗关键词:
整体解决方案、系统强化3
2、医患心中的移动医疗:
主动管理、双向沟通、全面知情5
二、行业方兴未艾,产品结构优化进行时7
1、全球市场爆发增长,欧美亚三足鼎立7
2、从诊断治疗到健康管理,产品结构优化与医疗、通信水平正相关8
3、中国市场进入加速期,监测、诊断类仍是主流11
三、行业趋势:
人性化、医疗化、标准化12
1、人性化:
便携化、精细化12
(1)产品的便捷化,用户针对性的精细化12
(2)针对性的精细化13
2、医疗化:
数据管理医疗15
3、标准化:
产品个性化,平台标准化17
四、相关公司:
行业初崛起,公司成长进行时20
1、宝莱特20
2、九安医疗22
3、蓝帆医疗23
一、移动医疗:
医疗服务蓝海扬帆起航
1、移动医疗关键词:
整体解决方案、系统强化
移动医疗服务通俗定义。
移动医疗通过使用移动通信技术——例如PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息,具体到移动互联网领域,则以基于安卓和iOS等移动终端系统的医疗健康类App应用为主。
在医疗人力资源短缺的情况下,它为发展中国家的医疗卫生服务提供了一种有效方法。
我们认为,移动医疗是医疗整体解决方案以及(个人/群体)医疗的强化系统。
我们认为移动医疗的定义可以分为两部分:
医疗整体解决方案以及(个人/群体)医疗的强化系统。
其中,医疗整体解决方案涵盖:
健康管理、疾病预防、疾病诊断疾病治疗;而医疗强化系统包括:
紧急情况反应、医疗支持、医疗监管、医疗管理。
2、医患心中的移动医疗:
主动管理、双向沟通、全面知情
患者需要怎样的移动医疗?
全权知情、高效沟通。
其实对于移动医疗而言,变化的是一种方式以及对于医疗以及健康的管理方式,而过分冗余的移动产品却会另一方面增加彼此医患的负担以及麻烦。
那对于患者而言,更需要的是怎样的移动医疗产品呢?
我们认为,全权知情以及高效沟通时站在患者角度而言最为看重的两点。
我们可以看到有54%的患者以及48%的患者表示对于自己的用药、病情以及控制需要有自主能力。
同时有60%以及70%的患者希望在未来能够和医生有视频、远程监控一些更为高效的医患沟通方式。
医生需要怎样的移动医疗?
高效沟通、便捷数据管理。
另一方面,对于医生而言,提高与病人以及内部系统的沟通效率和病患数据的管理便捷性是对于一生来说更重要的方面。
二、行业方兴未艾,产品结构优化进行时
1、全球市场爆发增长,欧美亚三足鼎立
预计14-17年全球市场CAGR为50%,欧美亚三足鼎立。
全球来看,整体移动医疗市场规模截止到13年约为45亿美元,预计到17年将达到230亿美元,CAGR约为50%,从区域来看,预计到17年北美、欧洲、亚洲基本将呈现三分天下的格局。
预计2017年美中日领跑格局将替代当前美日德的格局。
截止到2013年底,全球移动医疗市场份额来看,美国、日本、德国分别占到了11/4/3.5亿美元,而随着中国市场的快速崛起,我们预计到2017年,美国、中国、日本分列市场前三,目前的美、日、德前三的格局或将被打破。
2、从诊断治疗到健康管理,产品结构优化与医疗、通信水平正相关
全球范围来看,监测类产品占比逾六成。
就全球范围来看,移动医疗产品分类站必中,我们测算监测(65%)以及诊断(15%)类产品将成为移动医疗主要的产品结构,其余的健康维持及管理相对而言占比仍然偏小。
移动运营商、器械分销是最大受益者。
从供应商的角度来分析,我们认为,全球移动运营商预计到2016年市场规模将达到102亿美元,占比约为48%,器械分销商将获得58亿美元的市场,占比约为32%。
医疗/通信水平与产品结构高度相关,。
我们认为,移动医疗产品结构的地域性较强,主要是与其通信、医疗水平高度相关。
首先,我们可以看一下部分地区移动互联的渗透率和其对应的卫生设施人均渗透率。
我们发现,全球来看,移动互联的渗透率最高的主要在亚太地区,西欧次之,但从亚太地区以及部分非洲地区的卫生条件渗透率来看,确实是处于相对较低的水平。
我们认为,这样的具有高移动渗透率以及卫生需求的地域对于移动医疗的需求虽可能是低层次的,但是是最具有基础的。
人均医疗高支出偏前端,低支出偏后端。
另一方面,我们可以发现,其实从人均移动医疗支出来看,北美地区位居全球5大洲之首,我们预计到2016年,北美人均年支出将达到18.5美元,而欧洲位居其次为8.3美元。
而从对应的产品结构来看,我们认为,高支出的地域更倾向于以前端的检测预防类产品为主,而作为医疗人均支出相对较低的地区来看,例如赞比亚,对于疾病诊断的市场更感兴趣,这点我们认为从下面的图中可以很清晰地反映这样的趋势。
3、中国市场进入加速期,监测、诊断类仍是主流
中国或将逐步超越日本成为亚太地区移动医疗最大市场。
从整体亚洲情况来看,中国以及日本是区域里两大移动医疗增速较快的区域。
我们预计到17年中国将超越日本(21%)占据整体亚太市场的37%,而印度也将尾随其后表现出较快的发展。
从产品结构来看,整体亚太地区的产品仍然将以检测以及诊断类为主。
预计中国将成为亚太市场首要参与者。
截止到2012年,中国移动医疗市场规模约为18.6亿元,预计13年达到22.1亿元,到17年或将达到125亿元左右规模,从结构来看主要还是以常规服务为主。
从设备角度来说,截止到12年底,整体设备规模约为4.2亿元,预计到17年将达到48亿元,占整体市场规模的40%左右。
三、行业趋势:
人性化、医疗化、标准化
1、人性化:
便携化、精细化
(1)产品的便捷化,用户针对性的精细化
从Jawbone的手环开始,移动电子产品在健康医疗方面的时尚风开始流行。
产品的多样性已经开始不断丰富,无论是从所谓的健康管理类的mHealth还是小型化移动血糖仪亦或是手持CT扫描仪等来看,便捷化的设备随着技术的不断进步成为移动医疗产品的最重要特征。
而不同产品间的细分市场竞争也已经达到了白热化的境地,例如智能眼镜产品来看,虽然Google占据了将近61%的市场份额,但是Recon/Vuzix/GlassUp等新锐仍然是市场较为有力的竞争者。
未来产品的便捷化会不断进化,企业之间的互相竞争格局也或将出现不同的分化。
(2)针对性的精细化
首先,针对性的精细化分成两个层次,第一就是对于病患和医生而言,潜在市场依次为药物依从性服务、健康跟踪工具、健身、就医管理、远程监控等;而针对医学专业人员的潜在市场依次为远程监控、继续医学教育、远程获得试验诊断结果等。
第二就是对于单一病种而言,我们认为随着技术发展,对于单一特定病种的针对性移动医疗产品将逐步丰富和发展,从一份医师对于病种开发移动医疗的产品需求上来看,糖尿病、肥胖、高血压、CHD、哮喘等都是最为稀缺的针对性病种。
2、医疗化:
数据管理医疗
健康数据管理比数据监测更重要,医疗移动化而非医疗娱乐化。
就目前市场上的移动医疗产品而言,有两大最重要的问题:
①产品同质化严重,数据的后端解读指引的缺乏;
②健康医疗过分娱乐化,一定程度上忽略了疗本质。
我们认为使得移动医疗真正回归医疗本质要分两步走:
首先,短期而言,医疗技术水平的短期难以弥补注定了我们只能从现有条件上进行改善。
举两个例子,例如对于现有健康数据的管理以及医师反馈,确实现在很多产品能够去监测很多生理指标,虽然精度不是那么重要,但如何去管控并且通过非专业人员能够解读的方式去进行沟通,我认为是重要的;另一个例子就是目前移动医疗的管理不仅仅是在患者端,更重要的是在医院端口,你的移动化医疗是不是能够让医院管理以及医师平时行为得到改善或者效率的提升,真正落实到医疗的本质服务中去,例如对于护士而言,无线护理、输液等,会很大程度上降低医疗事故以及提升工作效率。
3、标准化:
产品个性化,平台标准化
标准化平台,个性化产品。
移动医疗产品平台的不兼容导致产业链生态圈难以形成。
目前市面上能看到的移动医疗产品非常多,其中包括APP类,设备类以及其他无线传输类产品。
除医护人员的移动办公、120急救调度等移动应用外,更多面向个人用户的健身娱乐、健康管理、慢性病管理等方面的应用正在被开发和推广。
但是面对两个很大的问题就是数据平台的不统一性和功能操作的复杂和适用人群的错配。
操作的简易化可能并不难,单是对于平台的开发整合,现在苹果、Welldoc等企业已经开始走在前面,未来是否能够走出1+X的模式(也就是1个平台基础下多个软件叠加的平台数据)是尤为重要的。
开发软件并不难,难的是把WindowXP设计出来。
四、相关公司:
行业初崛起,公司成长进行时
1、宝莱特
移动医疗监护起航,布局母婴实用型市场。
随着公司7月底婴儿温度移动监测仪的可穿戴医疗产品发布,公司正式涉足移动医疗领域。
我们认为公司在移动医疗产品的精确度以及产品稳定性上要远高于同类其他产品,并且得到了专业机构以及市场第三方等严重关注,我们认为其移动医疗产品未来前景广阔。
同时,考虑到其线上以及线下的同时推广将为公司“微康”产品开拓新的一片天空。
监护产品仍保持稳定增长,费用略有上行。
公司主要产品多参数监护仪,包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪等三大系列的监护仪产品增长稳定,虽然插件式监护仪产品价格下降,单是随着中高端系列的放量,预计业绩仍能维持相对稳定,产品毛利率仍然维持在49%的水平,基本保持稳定。
同时,根据半报来看,销售费用率19.61%,同比上升0.88pp,主要是血透产品并表,运输费用、人员推广费用增加;管理费用率14.34%,同比提升1.86pp,主要是公司育儿宝研发和新品发布支出约300多万。
血透全产业链布局完成,有望实现二次飞跃。
2012年7月以来公司通过股权转让及增资的方式先后对天津挚信鸿达、重庆多泰和辽宁恒信生物等三家与血液透析产品相关的企业的收购,稳步推进公司在血透领域的产品线拉深及区域布局的发展战略。
目前天津挚信鸿达和辽宁恒信生物的产能基本饱和,处于供不应求状态。
因此公司目前正在天津和南昌分别建设两个血液透析耗材生产基地。
血液透析行业是国家鼓励发展的行业,国家医疗保险正逐步提高对肾病患者的治疗报销比例,从而保证患者的基本生存权利,同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持,随着国家加大扶持措施,未来公司在血液透析领域将实现公司发展的二次飞跃。
2、九安医疗
iHealth产品积极探索推广模式和盈利模式。
ihealth产品系列日趋多样,覆盖血压、血糖、体重、胎心等多项体征,未来可能涉足呼吸、生化诊断等领域。
另外,母婴监护(ibabymonitor)也有了升级产品。
移动医疗市场发展潜力巨大,公司起步较早,但竞争对手越来越多。
从目前来看,公司在产品多样性,软件开发,生产制造,平台打造和品牌推广方面具有领先优势。
这个领域方兴未艾,产品推广模式和盈利模式尚不清晰,九安也在积极尝试和医院、医生、保险等多种参与者合作,期待探索出流畅的产品销售路径和盈利模式。
由于ihealth产品处于推广阶段,国内市场体量也较小,因此传统的ODM业务仍是公司目前收入和利润的主要来源。
传统的欧洲业务订单减少、成本上升和人员费用提高使公司近两年来的收入利润都受到了较大的影响。
从战略定位来看,传统业务已经不是公司的发展重心,只是提供现金流的一块业务,在未来的发展中,地位会逐渐下降。
九安也在积极尝试和医院、医生、保险等多种参与者合作,期待探索出流畅的产品销售路径和盈利模式。
公司从管理、产品、营销方面都具备做大做强的潜质,未来几年都将处于发展的快速成长期。
国内九安血压血糖产品销售持
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 移动 医疗 行业 分析 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)