年月轿车细分市场动态分析DOCP.docx
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年月轿车细分市场动态分析DOCP
2005年1~2月轿车细分市场动态分析
张少华
总的说来,2005年前2个月我国轿车市场依然低迷,累计销量达到28.8万辆,低于2004年同期的34.6万辆,同比负增长16.74%(见表1)。
表12004年、2005年1~2月各级别轿车销量对比
级别
1月
2月
1~2月总计
微型轿车
2004年月销量总计
26896
34777
61673
2004年月销量所占总量比例
17.31%
18.21%
17.81%
2005年月销量总计
40917
35685
76602
2005年月销量所占总量比例
26.69%
26.43%
26.57%
紧凑型轿车
2004年月销量总计
33463
44123
77586
2004年月销量所占总量比例
21.54%
23.11%
22.40%
2005年月销量总计
18493
20820
39313
2005年月销量所占总量比例
12.06%
15.42%
13.63%
中级轿车
2004年月销量总计
55964
74928
130892
2004年月销量所占总量比例
36.02%
39.24%
37.80%
2005年月销量总计
61516
51298
112814
2005年月销量所占总量比例
40.12%
37.99%
39.12%
中高级轿车
2004年月销量总计
39050
37100
76160
2004年月销量所占总量比例
25.13%
19.43%
21.99%
2005年月销量总计
32388
27227
59615
2005年月销量所占总量比例
21.13%
20.16%
20.67%
各级别轿车
2004年
155373
190928
346311
2005年
153314
135030
288344
同比增长
-1.33%
-29.28%
-16.74%
具体到各级别轿车市场,则呈现出微型轿车一枝独秀,中级轿车及中高级轿车销量略有减少,紧凑型轿车销量大幅下滑的现象。
在今年前两个月,微型轿车的累积销量达到了7.66万辆,比去年同期多出1.5万辆,同比增长24.21%。
紧凑型轿车的累积销量达到了3.93万辆,比去年同期减少4.8万辆,同比负增长49.33%。
中级轿车的累积销量达到了11.28万辆,比去年同期减少1.8万辆,同比负增长13.81%。
中高级轿车的累积销量达到了5.96万辆,比去年同期减少1.65万辆,同比负增长21.72%(所占的市场份额见图1)。
图12005年1~2月各级别轿车所占的市场份额
微型轿车
2005年年1月中国航空科技工业股份有限公司旗下的东安动力收购了哈飞汽车,实现了中航科工内部的资源整合,哈飞汽车也由此更名为中航汽车。
并且中航二集团正在有意整合哈飞和昌河两个微型轿车生产企业,这两个企业目前属于微型轿车市场的第二梯队,总的市场份额能与第一梯队的一些生产厂家抗衡,一旦联手,可以实现资源共享和更好地应对市场压力。
图2中航汽车、昌河汽车股权示意图
今年1~2月微型轿车的销售形势好于其他各级别轿车,累计销量达到了76602辆,好于去年同期的61673辆。
这是由于微型轿车经过去年的价格战,利润趋薄。
今年1、2月钢材价格环比分别又上涨了5.7%、4.2%,进一步打压了微型轿车的利润空间。
一些微型轿车的价格还存在可能上调的倾向,促使微型轿车的消费者加快购车步伐。
这是今年前2个月微型轿车销量形势好与其它级别轿车的主要原因。
表22005年1~2月微型轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
一汽天津
1夏利
2004年
5508
10362
15870
1
2005年
10278
9794
20072
1
同比增长
86.60%
-5.48%
26.48%
环比增长
-38.83%
-4.71%
奇瑞
2QQ
2004年
3757
4225
7982
4
2005年
8186
6793
14979
2
同比增长
117.89%
60.78%
87.66%
环比增长
45.19%
-17.02%
长安铃木
3长安奥拓
2004年
5194
3570
8764
2
2005年
5458
5834
11292
3
同比增长
5.08%
63.42%
28.85%
环比增长
21.75%
6.89%
吉利汽车
4豪情
2004年
2990
4993
7983
3
2005年
6085
2987
9072
4
同比增长
103.51%
-40.18%
13.64%
环比增长
4.21%
-50.91%
中航汽车
5路宝
2004年
1623
1255
2878
7
2005年
2843
2197
5040
5
同比增长
75.17%
75.06%
75.12%
环比增长
55.87%
-22.72%
吉利汽车
6美日
2004年
913
1692
2605
8
2005年
2359
1450
3809
6
同比增长
158.38%
-14.30%
46.22%
环比增长
106.21%
-38.53%
昌河汽车
7爱迪尔
2004年
2512
2002
4514
5
2005年
2232
1485
3717
7
同比增长
-11.15%
-25.82%
-17.66%
环比增长
-
-33.47%
昌河汽车
8北斗星MMPV
2004年
1338
3080
4418
6
2005年
1290
2013
3303
8
同比增长
-3.59%
-34.64%
-25.24%
环比增长
-35.50%
56.05%
上海通用五菱
9Spark
2004年
514
610
1124
11
2005年
896
2161
3057
9
同比增长
74.32%
254.26%
171.98%
环比增长
-52.03%
141.18%
比亚迪
10福莱尔MMPV
2004年
792
1391
2183
10
2005年
611
398
1009
10
同比增长
-22.85%
-71.39%
-53.78%
环比增长
-6.86%
-34.86%
江南汽车
11江南奥拓
2004年
1237
1080
2317
9
2005年
232
392
624
11
同比增长
-81.24%
-63.70%
-73.07
环比增长
-38.13%
68.97%
一汽华利、红塔
12幸福使者MMPV
2004年
47
164
211
13
2005年
183
153
336
12
同比增长
289.36%
-6.71%
59.24%
环比增长
-58.41
-16.39%
吉林通田
13阁萝
2004年
0
0
0
2005年
264
27
291
13
环比增长
118.18%
-89.77%
南京菲亚特
14英格尔
2004年
0
20
20
16
2005年
0
1
1
14
中航汽车
15百利
2004年
447
198
645
12
2005年
0
0
0
东风悦达起亚
16普莱特
2004年
12
38
50
15
2005年
0
0
0
贵州航天
17云雀
2004年
12
97
109
14
2005年
0
0
0
2004年月销量总计
26896
34777
61673
2005年月销量总计
40917
35685
76602
今年前两个月,微型轿车累计销量同比增长1.5万辆,其中夏利、QQ、长安奥拓的贡献度就达到了91.95%,市场份额迅速提高(见图3)。
图32005年1~2月微型轿车各品牌所占的市场份额
紧跟其后的豪情、路宝、美日同样也表现不俗,累计销量同比大幅上升。
SPARK自从去年9月降价以来,销售形势迅速好转,今年2月份一些经销商又对0.8升自动挡优惠了3000元,使得SPARK销量再次走高(见图4)。
图42005年2月微型轿车各品牌销量情况
昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款车型车型降价(最大降幅5000元,其中最低售价仅为4.38万元)之后,市场依然没有起色。
今年前2个月同比负增长25%以上。
去年靠低价策略打拼市场的江南奥拓,虽然在1月份把最低价格由原来的28800元降至27600元,但在受奇瑞QQ在今年年初降价1万元,最低售价降至2.98万元的影响,销量明显受到打压。
昔日的低价优势逐步丧失。
月销量已经由去年同期的千辆以上下跌至数百辆。
加之吉利亮星也进入了3万元之内的车型之列,江南奥拓正受到前所未有的挑战。
英格尔、百利、云雀今年前两个月的产销为零,普莱特仅产销1辆。
这些微型轿车品牌的退出和限产,说明微型轿车市场竞争的白热化。
未来几年还将有其他微型轿车品牌面临此艰难抉择。
紧凑型轿车
表32005年1~2月紧凑型轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
广州本田
1飞度
2004
2561
2260
4821
5
2005
6009
5488
11497
1
同比增长
134.63%
142.83%
138.48%
环比增长
-47.92%
-8.67%
东风悦达起亚
2千里马
2004
4639
6962
11601
3
2005
4778
3877
8655
2
同比增长
3.00%
-44.31%
-25.39%
环比增长
41.74%
-18.86%
上海华普
3华普
2004
758
847
1605
11
2005
2986
1581
4567
3
同比增长
293.93%
86.66%
184.55%
环比增长
125.36%
-47.05%
长安铃木
4羚羊
2004
9095
6527
15622
2
2005
1603
2174
3777
4
同比增长
-82.37%
-66.69%
-75.82%
环比增长
-61.74%
35.62%
上海通用
5赛欧
2004
6103
9564
15667
1
2005
47
2263
2310
5
同比增长
-99.23%
-76.34%
-85.26%
环比增长
-98.53%
4714.89%
长安集团
6长安CM8
MMPV
2005
569
1531
2100
6
环比增长
-35.34%
169.07%
南京菲亚特
7派力奥
2004
1132
1323
2455
8
2005
567
1351
1918
7
同比增长
-49.91%
2.12%
-21.87%
环比增长
-56.42%
138.27%
长安福特
8嘉年华
2004
427
3184
3611
6
2005
642
710
1352
8
同比增长
50.25
-77.70%
-62.56%
环比增长
-31.56%
10.59%
一汽天津
9威乐
2005
345
456
801
9
环比增长
527.27%
32.17%
中航汽车
10赛马MMPV
2004
847
1232
2079
10
2005
414
312
726
10
同比增长
-51.12%
-74.68%
-65.08%
环比增长
-21.14%
-24.64%
上海大众
11波罗
2004
3291
4729
8020
4
2005
258
234
492
11
同比增长
-92.16%
-95.05%
-93.87%
环比增长
-89.44%
-9.30%
一汽天津
12威姿
2004
375
1197
1572
12
2005
294
187
481
12
同比增长
-21.60%
-84.38%
-69.40%
环比增长
185.44%
-36.39%
南汽集团
13新雅途
2005
236
222
458
13
环比增长
-55.97%
-5.93%
南京菲亚特
14西耶那
2004
1208
1240
2448
9
2005
156
28
184
14
同比增长
-87.09%
-97.74%
环比增长
-57.38%
-82.05%
-92.48%
上海大众
15高尔
2004
643
1930
2573
7
2005
-411
406
-5
15
同比增长
-163.92%
-78.96%
环比增长
-112.76%
-198.78%
2004年月销量总计
33463
44123
77586
2005年月销量总计
18493
20820
39313
出乎意料的是,今年1~2月紧凑型轿车累计销量同比出现了大幅下降,仅售出39313万辆,远远低于去年同期的77586辆。
各具体品牌呈现冰火两重天之势,一方面是飞度以高达138.48%的同比增幅热销,市场占有率迅速提高至29.24%(见图5),而另一方面却是其他品牌平均同比负增长70.8%,十几个品牌苦苦争夺余下的70%的市场。
图52005年1~2月紧凑型轿车各品牌所占市场份额
去年9月上市的两厢飞度在今年1~2月累计销售了近7500辆,对飞度销量贡献度达到65%以上。
受飞度影响,其他紧凑型轿车老品牌降价促销乏力。
今年1月份长安铃木羚羊降价1万元,最低售价达5.38万元,但2月份的销量却同比负增长18.86%。
1月20日宣布,菲亚特派力奥、西耶纳轿车全面降价,平均降价6000元。
其中菲亚特周末风(1.5HL)舒适型从9.98万元直降至8.68万元,降幅最大,高达1.3万元。
1月新雅途轿车让利1万元促销,目前最低售价相当于3.998万元。
但对销售并没有起到促进作用。
2月份紧凑型轿车的多个品牌实现了环比增长(见图6),3月份在飞度、羚羊、派力奥等降价后,紧凑型轿车的销售形势将在总体上将好于2月份。
图62005年2月紧凑型轿车各品牌销量情况
中级轿车
表42005年1~2月中级轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
北京现代
伊兰特
2004
2264
3239
5503
11
2005
16000
10628
26628
1
同比增长
606.71%
228.13%
383.88%
环比增长
35.72%
-33.58%
上海大众
桑塔纳
2004
14231
18725
32956
1
2005
4542
6487
11029
2
同比增长
-68.08%
-65.36%
-66.53%
环比增长
-83.05%
42.82%
一汽丰田
花冠
2004
585
585
17
2005
6645
3888
10533
3
同比增长
564.62%
环比增长
104.15%
-41.49%
上海通用
凯越
2004
5695
8497
14192
3
2005
5494
4009
9503
4
同比增长
-3.53%
-52.82%
-33.04%
环比增长
-56.85%
-27.03%
一汽大众
捷达
2004
6538
10065
16603
2
2005
4146
4811
8957
5
同比增长
-36.59%
-52.20%
-46.05%
环比增长
-80.36%
16.04%
海南汽车
福美来
2004
2958
3903
6861
6
2005
2766
4279
7045
6
同比增长
-6.49%
9.63%
2.68%
环比增长
-49.97%
54.70%
东风神龙
富康
2004
3140
3500
6640
8
2005
3188
3158
6346
7
同比增长
1.53%
-9.77%
-4.43%
环比增长
-28.41%
-0.94%
东风神龙
爱丽舍
2004
2986
2874
5860
9
2005
3462
1894
5356
8
同比增长
15.94%
-34.10%
-8.60%
环比增长
20.08%
-45.29%
东风神龙
标致307
2005
2718
2183
4901
9
环比增长
-19.06%
-19.68%
一汽丰田
威驰
2004
3652
4269
7921
5
2005
2650
1486
4136
10
同比增长
-27.44%
-65.19%
-47.78%
环比增长
34.38%
-43.92%
东南汽车
菱帅
2004
3204
3490
6694
7
2005
2053
1944
3997
11
同比增长
-35.92%
-44.30%
-40.29%
环比增长
38.44%
-5.31%
东风有限
阳光
2004
2490
3087
5577
10
2005
2429
1120
3549
12
同比增长
-2.45%
-63.72%
-36.36%
环比增长
102.42%
-53.89%
一汽大众
宝来
2004
3319
6784
10103
4
2005
1622
1858
3480
13
同比增长
-51.13%
-72.61%
-65.55%
环比增长
-77.15%
14.55%
奇瑞
风云
2004
1312
1642
2954
13
2005
1357
1279
2636
14
同比增长
3.43%
-22.11%
环比增长
52.99%
-5.75%
东风神龙
赛纳
2004
479
507
986
16
2005
1220
1350
2570
15
同比增长
154.70%
166.27%
环比增长
174.16%
10.66%
奇瑞
旗云
2004
1595
689
2284
14
2005
709
526
1235
16
同比增长
-55.55%
-23.66%
环比增长
3.81%
-25.81%
一汽轿车
红旗
2004
1470
1630
3100
12
2005
423
278
701
17
同比增长
-71.22%
-82.94%
环比增长
-62.13%
-34.28%
一汽大众
高尔夫
2004
631
1442
2073
15
2005
92
120
212
18
同比增长
-85.42%
-91.68%
环比增长
-96.62%
30.43%
2004年月销量总计
55964
74928
130892
2005年月销量总计
61516
51298
112814
中级轿车市场也是今年1~2月出现销量下滑的细分市场之一,累计销量仅为11.28万辆,低于去年同期的13万辆,同比负增长13.81%。
主要是因为2月份中级轿车的销量出现了大幅下降,当月销量仅为51298辆,比1月份的61516辆环比减少1万多辆(见图7)。
图72005年2月中级轿车各品牌销量情况
今年前2个月的中级轿车市场,呈现出较新品牌增长势头强劲,原本畅销的老品牌步态疲惫。
上市一年多的北京现代伊兰特以超过2.6万辆的累计销量高居榜首,远远超过了桑塔纳1.1万辆的累计销量。
去年2月刚刚上市的一汽丰田花冠也凯歌高奏,今年两月销量过万,进入了前三甲。
2003年8月逐鹿中级轿车市场,2004年又推出两厢车型的上海通用凯越,虽然同比销量大幅下滑,但也稳住了排名第4的格局,紧跟花冠之后。
与桑塔纳一样,捷达的步态同样疲惫,今年开局不利,前两个月累计销量不到9千辆,降至第五位。
所占市场份额仅为伊兰特的1/3(见图8)。
图82005年1~2月中级轿车各品牌所占市场份额
中高级轿车
表52005年1~2月中高级轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
广州本田
1雅阁
2004年
4590
3117
7707
6
2005年
5863
5611
11474
1
同比增长
27.73%
80.01%
48.88%
环比增长
-53.16%
-4.30%
东风有限
2天籁
2005年
4756
3829
8585
2
环比增长
-2.90%
-19.49%
北京现代
3索纳塔
2004年
4251
3463
7714
5
2005年
4508
3070
7578
3
同比增长
6.05%
-11.35%
-1.76%
环比增长
8.63%
-31.90%
上海大众
4帕萨特
2004年
10112
5678
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