热电行业市场分析研究报告.docx
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热电行业市场分析研究报告
2016年热电行业分析报告
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一、热电行业概述
(一)电力行业概述
1、电力行业总体情况
电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业,是世界各国经济发展战略中优先发展的重点。
中国目前是世界上第二大电力生产国。
自1980年以来,中国的电力工业随着国民经济的增长而发展迅速,发电量的年均增长率为7.7%。
自1987年中国装机容量首次突破1亿kW后,中国每年新增装机容量都超过1,000万kW,目前中国装机总容量已超过3.5亿kW,2002年发电量达16400亿千瓦时。
于此同时,中国电力业整体技术装备水平也稳步提高,除30万、35万、50万及60万kW火电机组外,70万kW火电机组及90万kW超临界机组也在建设之中,火电单机容量较高的大机组占火电总装机容量的比例在不断提高;火电机组安全运行水平也呈逐年上升之势,体现在机组等效可用系数逐年增长,非计划停用次数及电厂供电煤耗则相应减少。
目前,水电约占总发电量的16.5%,核电占1.5%,其余都是火电。
而其中以煤为燃料的火电厂发电量要占火电发电总量的90%,剩余部分是以石油和天然气为燃料的。
中国电力工业在输电线路建设方面也取得了很大进步,全国电网已经基本上形成500kV(千伏)和330kV的骨干网架,大电网已基本覆盖全部城市和大部分农村,以三峡为中心的全国联网工程开始起动,中国电网已进入了远距离、超高压、跨大地区输电的新阶段。
此外,长江三峡、黄河小浪底、四川二滩等一批大型和特大型水电站的兴建,广东大亚湾、浙江秦山核电站的投入运行,都体现了中国电力结构的不断调整优化。
预计今后几年水电将在中国电力结构中占到越来越高的比重,到2010年水电所占比例可望达到30%。
在电力领域,从90年代初期中国发电市场对外国私人投资开放时起,中国就吸引了国际上主要电力投资者的注意力。
截至1999年底,中国发电能力中的2,400万kW都是在外商直接投资的基础上发展起来的,比例超过8%。
外资现在约占整个电力行业的10%,中国正准备进一步将这一比例提高到20%。
2、电力行业2003年基本情况
2002年共完成发电量16400亿千瓦时,比上年同期增长10.5%,其中水电2710亿千瓦时,火电13420亿千瓦时,核电250亿千瓦时,同比分别增长3.8%、11.4%和42.9%。
全社会用电量16200亿千瓦时,同比增长10.3%,其中一、二、三产业分别增长了3.0%、11.2%和10.0%。
今年1月至6月,全国发电量完成8521.61亿千瓦时,同比增长15.39%,其中水电增长3.81%,火电增长16.01%,核电增长119.07%;全社会用电量8616.75亿千瓦时,增长15.43%,。
全社会用电量增长速度在20%以上的省份有浙江、江苏和宁夏。
随着夏季用电高峰的来临,下半年全国电力供应紧张的问题将会有所加剧,预计全年用电量将达到17840亿千瓦时左右,全年电力缺口500万千瓦。
(二)热电行业概述
我国政府历来鼓励发展热电联产。
在五十年代就支持建设了第一批大型区域性热电厂。
在《大气污染防治法》、《节约能源管理暂行条例》、《节能技术政策大纲》、《节能法》等文件中都明确提出要鼓励发展热电联产。
在1998年开始执行的国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中也包括热电联产。
国家计委、国家经贸委、电力部、建设部于1998年2月17日又颁布了《关于发展热电联产的若干规定》。
现在国家计委、国家经贸委、建设部、环保总局又在拟定新的《关于发展热电联产的规定》,以促进热电联产在新形势下的健康发展。
我国热电联产始建于上世纪五十年代初,当时建了一批区域性热电厂。
近20年的改革、开放,是我国热电联产发展最快的时期。
1980年6MW以上热电机组装机容量在全国火电总装机容量占10.95%,到2000年上升到13.37%,提高了2.42个百分点,装机容量达29857MW。
近20年也是我国火电发展最快的时期,1980年装机容量仅40500MW,而2000年发展到223310MW,增长了5.5倍多。
中国668座城市中有286座城市建有集中供热设施。
其中63%是热电联产实现的。
到2000年供热面积已达11.1亿m2,比1991年增加了4倍,平均每年增加0.9亿m2。
在“三北”地区,城市集中供热热化率达25%。
建设部规划“十五”期间城市新增集中供热面积为5亿m2,平均每年增加1亿m2。
2000年,集中供热能力:
蒸汽75439t/h,热水97475MW。
2000年供热量:
蒸汽23951万t,热水83450万GJ。
2000年我国供热企业有供热管道43748km,其中蒸汽管道7963km,热水管道35785km。
直埋敷设方式逐年增长,据1995年,直埋管道长9251km,占总管道长度的29%。
近几年,新建管道大部分采用直埋敷设方式。
1998年6MW以上火电厂发电耗标煤为373元(kW·h),热电联产为200g/(kW·h),低44%。
当年节约4100万t标煤。
据统计,我国目前新建的热电机组,每1MW每年大约节约2500~4000t标煤。
1998年全国热电厂总发电量约1200亿kW·h,供热量10.36亿GJ,如以当年节能4100万t标煤计算,相当于减少烟尘排放量62万t,减少二氧化硫排放量82万t,减少二氧化碳排放量1800万t。
在负责城市集中供热的热力公司中,规模最大的为北京市热力公司,现已有供热管网283公里(其中热水网248.8公里,蒸汽网34.2公里)。
供热面积3645万平米,供应蒸汽10种工业用户897t/h,大小热力站民用728个工业124个。
已建成的热力管网:
蒸汽管直径DN1000,热水管直径DN1400。
在总供热量中热电联产占62.9%,锅炉房占35.75%,其它占1.35%,城市民用建筑集中供热面积增长较快,并向过渡区发展。
全国集中供热面积中,公共建筑占33.12%,民用建筑占59.76%,其它占7.11%,民用建筑集中供热有如下特点:
(1)三北地区集中供热以民用建筑为主,如北京民用建筑为72.66%,河北为66.54%,辽宁为67.5%,山东为51.97%。
(2)城市集中供热逐步向过渡区发展,如上海、江苏、浙江、安徽等省均已有集中供热设施,但以公共建筑和工厂为主,如上海为61.72%,江苏为53.3%,安徽为39.55%。
城市供热管网的建设也有很大发展。
(1)直埋敷设方式逐年增长至1995年,直埋敷设长度已达9251公里,占总长度的29%。
(2)热水管道直埋敷设已制订国家行业标准,适用于热介质温度低于或等于150℃,公径直径小于或等于DN500mm的钢制内管保温层,保护外壳结合为一体的予制保温直埋热水管道。
蒸气直埋敷设已在10余个城市中敷设数百公里,最大管径为DN700,正在总结经验过程中。
(3)直埋敷设排名为前10位的城市主要分布在东北、华北、西北。
(4)地沟敷设排名为前10位的城市主要分布在东北、华北、西北。
(5)架空敷设排名为前10位的城市主要分布在南方各省份。
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城市集中供热中各类热源的比例
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全国设有集中供热设施的城市
全国集中供热面积的分类
二、存在的问题
1、热电建设资金不足
目前,热电建设的资金来源有三个方面:
一是国家政策投资——节能基建贷款或节能技术改造贷款;二是靠各地方财政,包括:
能源交通基金、城市基础设施投资、更新改造资金、开发区的开办费和环境保护补助等;三是用热受益单位集资。
近些年国家分给节能基建投资,不足全国基建总投资的1%,节能技改投资,也在逐年减少。
据估算,中国每年需要形成直接节能能力800万吨标准煤,应投资40亿元人民币,而目前每年节能基建和节能技改资金仅有20亿元人民币,缺口很大。
最近几年由于中央坚持对外开放的政策,引进外资也建了一些热电厂,但尚为数不多,个别热电工程也开始实行股份制,增加了资金渠道,但总的来讲,大量的工程普遍感到资金来源困难,有些很好的热电项目无法建设。
2、法制不健全
目前一些工业发达国家为发展热电联产集中供热,制订了法律、法规,中国尚未健全。
2000年为贯彻《中华人民共和国节约能源法》,国家计委、国家经贸委、电力部、建设部制定了《关于发展热电联产的若干规定》。
3、自动化水平较低
在热电联产集中供热建设中,前几年强调降低工程造价多,强调提高自动化水平少,一般新工程中,自动化水平都偏低,上微机自动控制的不多,而是投产后,运行单位自己再改造,现在用微机的热电厂已很普遍。
4、国家尚无考核热电的指标
国家要求电力工业每年新增发电机组多少万千瓦。
但未要求装热电机组多少。
由于热电机组比凝汽机组造价高、单机容量小,在计划经济体制下用同样基建投资的情况,为多装机,只有多装大型凝汽机组。
5、凝结水回收太少
目前各热电厂普遍的凝结水回收率太低。
多数厂在10%以下,北京热电厂回水率为2%。
很多热电厂甚至根本就无回水。
基建时,连凝结水管也未装。
三、发展前景
(一)热电优势及国际概况
电厂锅炉产生的蒸汽驱动汽轮发电机组发电以后,排出的蒸汽仍含有大部分热量被冷却水带走,因而火电厂的热效率只有30-40%。
如果蒸汽驱动汽轮机的过程或之后的抽汽或排汽的热量能加以利用,可以既发电又供热。
这种生产方式称为热电联产。
这个过程既有电能生产又有热能生产,是一种热、电同时生产、高效的能源利用形式。
其热效率可达80-90%,能源利用效率比单纯发电约提高一倍以上。
它将不同品位的热能分级利用(即高品位的热能用于发电,低品位的热能用于集中供热),提高了能源的利用效率,减少了环境污染,具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。
热电联产系统在能源转换效率方面所具有的突出优势,使得其在世界各国的能源领域大都具有显着地位。
欧洲委员会在"大气改变对策的能源框架"中,将热电联产放在非常重要的位置。
被认为是对实现排放目标贡献最大的一项技术,其减少C02排放量的潜力为210Mt,占总目标的四分之一。
为了促进热电联产事业的发展,欧洲委员会在财政、税收、科研、政策等方面作出了大量工作。
1977年,成立了专门的咨询机构,对如何提高供热效率、加快热电联产的发展进行探讨。
1988年出台了有关条文协调热电联产业主与电力部门之间的关系,要求电力部门必须以合理的价格购买热电联产厂多余的电,减少热电联产厂家的后顾之忧。
在技术开发与研究方面,欧盟国家在1991年就开始实施旨在提高能源效率的"SAVE计划",许多热电联产与区域供热的研发示范项目得到了该计划的资助。
另外在1978年开始实施"能源技术示范项目",后来被命名为"Joule-Thermie"计划,也将热电联产与区域供热的开发列为优先支持的领域,自1990年以来,已有大约50个热电联产与集中供热项目获得该计划的支持。
另外最近几年随着电力市场与天燃气市场的相继开放,为热电联产的发展提供了良好的外部环境。
在财政与税收方面,制订了一系列优惠政策鼓励热电联产的发展,例如降低热电联产厂供热的税率,同时在贷款方面给予一定倾斜。
为了履行"京都协议",美国计划在今后的十年里,积极发展热电联产,力争到2010年,使国内供热机组的装机容量翻一翻。
同时美国实施了"能源效率调节税",鼓励提高能源的生产与使用效率,在税收方面,给予热电联产10~20%的税收优惠。
另外,近几年美国能源部资助了10多个有关热电联产方面的科研项目。
(二)中国热电发展前景
热电联产事业经过40多年的发展,已具有相当规模,但远远不能满足实际需要,由于以下的因素其发展前景非常广阔。
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1、节能工作的需要?
为保证国民经济的正常发展,能源产量尚有很大缺口,大量建设火电厂,满足工农业生产用电,则受资金、能源与环境等因素制约,故节能工作势必受到更加重视。
热电联产已被公认为是节能的有效措施,目前已被国家有关领导部门
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