创新基金申报材料重点项目模板.docx
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创新基金申报材料重点项目模板
项目编号:
档案编号:
科技型中小企业技术创新基金项目
申请材料
(材料编写版,非最终上报版格式)
项目类别:
创新基金
项目名称:
企业名称:
企业法定代表人:
企业所在地:
项目组织单位:
服务机构:
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心制
二○○九年
目录
第一部分项目概述1
第二部分企业概况2
第一章基本信息2
第二章管理团队3
第三章企业现有能力5
第四章企业发展历程及抵御风险能力9
一、企业发展历程9
二、项目实施风险及应对措施10
第三部分项目技术与产品实现13
第一章项目基本情况13
一、项目基本信息13
二、项目技术传承13
三、项目负责人及技术骨干基本情况15
第二章项目技术方案17
一、项目总体技术概述17
二、项目技术开发可行性28
三、项目技术成熟性39
第三章项目产品化40
一、项目产品特性40
二、项目产品生产方式及条件43
三、产品化实施计划46
第四部分项目产品市场与竞争48
第一章行业及市场概述48
第二章该项目产品的市场需求程度49
第三章该项目产品的目标市场50
第四章该项目产品的竞争分析50
第五章支持保障53
第五部分商业模式56
第一章项目产品的开发、生产策略56
第二章项目产品的市场营销策略57
第三章项目获利方式.58
第四章企业未来1-5年的定位及发展规划58
第六部分企业财务与项目融资59
第一章企业历史财务分析59
一、近三年财务分析59
二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明60
第二章项目投融资62
一、项目投资62
二、项目融资63
第三章项目经济效益分析64
一、项目产品生产规模及销售量64
二、项目产品生产成本65
三、项目产品定价66
四、基础财务数据66
五、项目投资静态分析70
第四章企业发展预测72
第七部分附件74
第一部分项目概述
项目概述
注释:
对项目及产品基本情况介绍,包括项目产品的主要应用范围、技术创新点、项目成熟程度、项目完成时所处阶段等内容。
概述限500字以内。
第二部分企业概况
第一章基本信息
下表信息中带*号的是在注册表中填写的信息,其他的为申报时填写的信息,企业基本信息填写后将自动保存,以后申报项目将自动提取,方便修改填写。
企业名称
成立时间
注册资本
法定代表人
企业负责人
联系人
姓名
最高学历
专业
身份证号码
职称
办公电话
移动电话
股东构成
股东名称
(或姓名)
投资者经济形态
法人代码
(或身份证号)
是否上
市公司
境外
公司
或外
籍
所占
股份
投资方式
开户银行
信用等级
帐号
上年研究开发经费投入
万元
上年度缴税总额
万元
上年度创汇
万美元(折合)
企业类型
员工总数
人
已生产产品数
生产场地面积
平方米
企业登记类型
企业性质
企业特性
注释:
1)员工总数请填写企业年初和年末在编职工人数的平均值2)经营收入指企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入3)企业类型(研发型填写已有成果数,已转让成果数;生产型填写已生产产品数,生产场地面积)。
第二章管理团队
核心团队
创业企业家介绍
注释:
核心团队:
教育背景(学习及培训经历)、工作业绩。
核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员。
创业企业家介绍(自我评价:
创新意识、开拓能力、经营理念)。
第三章企业现有能力
企业人力资源配备
企业现有人力资源配置,包括企业管理人员、研发人员、生产人员、销售人员的结构、基本情况
企业研发能力
企业研发能力,包括企业的研发队伍研发工作资金投入以及近年来取得的研究开发成果。
企业现有生产设施设备条件
企业现有生产设施设备条件,包括企业已具备的生产条件。
企业营销能力
企业营销能力,包括企业经营模式和市场策划能力、销售渠道等。
资金管理能力
资金管理能力,包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况(附复印件),企业财务管理状况及采取的相应措施;应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力;是否得到过银行贷款并能够按期偿还,是否有银行颁发的资信等级证书。
其他特殊能力
注释:
其他特殊能力,包括已获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。
第四章企业发展历程及抵御风险能力
一、企业发展历程
最初成立情况
曾经获得(或申请过)创新基金支持情况
重大项目开发与主要产品上市
重大融资事件
公司人员总数、总资产、净资产变化、主营业务收入、利润水平情况变化情况
其它重大事件
注释:
包括最初成立情况、重大项目开发、主要产品上市、重大融资事件、公司人员总数变化情况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破以及本企业认为的其他重大事件。
第三部分项目技术与产品实现
第一章项目基本情况
一、项目基本信息
项目名称
申请基金路线
先申请地方创新基金,然后申请国家创新基金
申报基金类型
创新项目
基金支持方式
无偿资助
是否留学人员创办企业
是否软件类项目
是否高技术服务业
是否开行贷款贴息
起始时间
计划完成时间
所属领域
注释:
1)所属领域根据指南填写;2)起始时间请填写企业提出项目申请的时间。
如2007年6月提出申请,其项目起始时间为2007年6月;3)计划完成时间:
申请无偿资助的项目,计划完成时间只能为项目申请时间后的24个月(生物、医药类的药品项目可以放宽至36个月)。
例如2007年6月提出申请,项目计划完成时间为2009年6月,项目计划实现的技术、经济指标均按此时间点进行测算;申请贷款贴息的项目,其项目计划完成时间为项目申请时间后的12个月至36个月。
二、项目技术传承
1.项目所涉及知识产权归属情况
知识产权归属
注释:
知识产权归属主要有以下类别:
1. 企业与其他科研机构联合开发,依照有关协议,本企业拥有该项技术的所有权,2企业与其他科研机构联合开发,依照有关协议,本企业拥有该项技术的使用权3.企业委托其他机构开发,依照有关协议,本企业拥有该项技术的所有权4. 企业委托其他机构开发,依照有关协议,本企业拥有该项技术的使用权5. 企业从其他机构合法受让,依照有关协议,本企业拥有该技术的所有权6. 其他不会产生知识产权所有权和使用权争议的知识产权情况
2、项目技术来源
项目技术来源
技术来源单位类别
技术来源单位名称
产权获得方式
注释:
1)自主开发指在产品规划、产品的概念开发、产品的系统设计、产品的详细设计、产品的测试与改进、产品试用中以自身企业为主体进行考虑,拥有完全的决策权;2)产学研合作开发指以企业为主体,以科研院所为主要技术支撑(主要参加单位不超过2个),技术开发成果应用于企业;3)引进技术本企业消化创新指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术,由本企业引进后,在此基础上消化、吸收,再创新;4)获得方式是指通过技术转让、技术出资、委托开发和共同开发获得的所有权或使用权。
3、与项目相关的专利情况(包括著作权)
专利号码
专利名称
专利
类型
专利进展情况
专利
范围
专利权人名称
专利权人性质
专利权人与项目单位关系
其他知识产权情况:
注释:
1)专利权人:
包括申请人名称、申请人性质(单位、个人)、申请人与申报单位的关系。
如果是单位:
专利申请单位与项目申报单位的关系(同一单位,是申报单位的主管单位、存在股权关系、不存在股权及主管关系、合作关系),专利申请个人与申报单位的关系(法定代表人、技术负责人、股东、非股东);2)专利进展情况(申请、已签发受理通知书和专利申请号、签发授权通知书正在公告申请文件、已颁发专利证书);3)专利范围(国内专利、国际专利及申请地)(4)其他知识产权情况:
指非专利形态的知识产权情况。
三、项目负责人及技术骨干基本情况
姓名
身份证件号码
学历
所学专业
目前与企业之间的关系
毕业学校
手机
通信地址
姓名
身份证件号码
学历
所学专业
目前与企业之间的关系
毕业学校
手机
通信地址
姓名
身份证件号码
学历
所学专业
目前与企业之间的关系
毕业学校
手机
通信地址
姓名
身份证件号码
学历
所学专业
目前与企业之间的关系
毕业学校
手机
通信地址
注释:
1)第一张表格请填写项目负责人;2)目前与企业之间的关系包括:
全职、兼职、股东、非股东;3)自我陈述(经历):
请填写本人优势、技术骨干等情况
第二章项目技术方案与创新性
一、项目总体技术概述
1、总体技术方案
项目所依据的技术原理
项目所依据的技术原理,包括文献、专利,或发明等(对于中医药领域,应包括立项依据,即组方依据及中医药理论、药学研究总体方案,药理毒理研究总体方案、临床研究方案等)。
项目国内外研究开发现状
包括国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。
2、项目主要内容及技术路线
项目主要内容及技术路线
主要解决的关键问题
项目技术路线
技术路线描述包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。
3.项目创新点
理论创新
应用创新
技术创新
工艺创新
结构创新
注释:
1)创新类别包括理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新;2)项目创新内容要分条目描述:
要用技术语言,尽可能多用实验数据对技术创新,如:
材料创新、结构创新、工艺创新等描述,要有新旧技术、结构或工艺对比,并附以画出新旧结构图和工艺流程图等。
项目技术先进性(含量),要有数据分析、对比。
4.预计项目完成时达到的关键技术及技术指标
预计项目完成时达到的关键技术及技术指标(验收指标)
描述项目完成时计划解决的关键技术问题及达到的技术性能指标。
指标要尽可能量化,该指标为验收考核指标。
5.项目实现的质量标准类型、标准名称
项目实现的质量标准类型、标准名称
6.通过本项目实施,企业新获得的相关证书情况(验收指标)
通过本项目实施,企业新获得的相关证书情况
质量认证体系证书
国家相关行业许可证
专利证书
技术、产品鉴定证书
其他
注释:
该指标为验收考核指标。
三、项目技术成熟程度
1.项目技术成熟性
项目所处
阶段
现阶段本项目直接参与人数
项目产品销售情况
关键技术成熟性分析
注释:
关键技术成熟性分析(包括采用的现有成熟关键技术、已攻克的关键技术、待研究的关键技术等)须填写项目产品是否经过试用(已试用、尚未试用)、代表性的试用单位及试用时间、代表性的用户意见;项目产品是否通过技术检测(已检测、尚未检测)、检测单位、检测意见、检测时间;项目产品是否通过技术鉴定(已鉴定、尚未鉴定)、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间;项目产品是否已取得相关行业许可认证证书(已取得、未取得、不用取得)、其中已取得:
认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限;未取得:
是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。
项目是否获得其它国家或部门(省部级以上)计划的支持(已获得、尚未获得)、其中已取得:
计划的名称、获得支持的时间。
2、项目实施风险及应对措施
项目实施风险及应对措施
描述项目技术实现主要面临的风险及应对措施。
第三章项目产品化
一、项目产品特性
产品形态
产品用途
产品对相关产业或行业的影响(重点项目填写)
产品对经济社会可持续、协调发展的影响(重点项目填写)
注释:
产品形态主要包括:
消费产品、工业产品、技术贸易(包括转让)技术服务等
现阶段本项目经济效益状况
因本项目新增就业人数
人
本项目产品累计净利润
0万元
本项目产品累计销售收入
0万元
本项目产品累计缴税总额
0万元
本项目产品累计创汇
0万美元(折合)
二、项目产品生产方式及条件(初创期小企业创新项目不填此栏)
生产方式
自我加工必备的生产条件
项目现有生产、加工条件
项目产业化还需完备的设备、仪器。
注释:
生产方式(自我加工/委托加工)
三、产品化实施计划(验收指标)
项目完成时所处阶段
项目产品销售情况
执行的标准
项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容
注释
(1)产品化实施计划的相关内容均为项目验收时的指标,请认真填写。
(2)项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容:
对于初创期项目可填写项目产品开发的进度安排、阶段目标及每个阶段主要工作内容(3)该指标为验收考核指标,要注意指标制定的合理性。
。
第四部分项目产品市场与竞争
第一章市场概述
项目产品市场概况及需求情况
简要介绍项目产品国内外市场容量,发展状况,未来发展趋势。
注释:
简要介绍国内外行业状况、市场容量,分析该产品在市场中的增加趋势,要有数据分析、对比。
项目产品的目标市场
注释:
结合产品优势、企业优势,确定该产品的细分市场定位。
第二章该项目产品的竞争分析
项目产品的主要竞争者
在项目产品的目标市场中,主要的同类产品名称,产品开发企业,产品开发、产品销售情况。
项目产品技术性能比较优势:
根据主要竞争对手的情况,分析本项目产品的技术性能比较优势,要有数据分析、对比。
项目产品其他市场竞争优势(初创期小企业创新项目不填此栏)
从产品的顾客价值、价格优势、生产及销售合作网络建设、行业认知、企业管理、客户管理等方面进行阐述。
注释:
从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。
第四部分商业模式
第一章项目产品的开发、生产策略
项目产品的开发、生产策略(初创期小企业创新项目不填此栏)
注释:
利用企业优势、合理组合各种资源,描述对产品开发、生产、销售进行的合理策划,提高产品综合竞争力,满足市场的需求,在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品。
第二章项目产品的市场营销策略
项目产品的市场营销策略(初创期小企业创新项目不填此栏)
注释:
制定产品市场的推广计划,制定产品销售计划,及制定计划时所采取的各种策略
第三章项目获利方式.
项目产品获利方式
注释:
分析项目的获利方式(其中可分析技术的先进性对获利方式的贡献程度等),分析这种获利方式是否是最佳及持久性。
第四章公司治理结构及人力资源规划
公司治理结构及人力资源规划(初创期小企业创新项目不填此栏)
阐述本项目在开发、生产、销售等环节上人力资源的设置和培养。
第六部分企业财务与项目融资
第一章企业历史财务分析
一、近三年财务分析
近三年财务分析
注释:
对近3年企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明
二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明
对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明
注释:
主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目,对应收账款要求按照账龄分析法进行列示,对银行贷款要求列示贷款明细表,包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期,对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限;对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。
第二章项目投融资
一、项目投资
近期项目完成的投资情况(上年度1月1日——申报前一个月内)
近期完成额
万元
资金使用情况说明
主要用于项目组中试前期科研生产设备的购置及研发费用支持,其中设备购置万元,技术研发费用万元。
本项目实施期间新增投资预算及依据
项目计划投资总额
万元
其中项目新增投资额
万元
其中固定资产投资
万元
其中流动资金投资
万元
资金使用方向细目(包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等)
注释:
(1)项目已完成投资总额:
指涉及该项目研制、开发、试验生产以及生产过程中所有已投入的资金总和。
(2)项目计划投资总额:
指项目执行期内预计总投资额,包括执行期内已完成的投资额和项目新增投资额。
(3)其中项目新增投资总额:
指项目实施期间内所需的新增投资。
(4)其中固定资产投资:
指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。
(5)其中流动资金投资:
指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。
二、项目融资
地方(已设立地方创业资金)立项上报
为更好地完成本项目,本企业愿意自筹资金补足申请额与地方立项额之间的差异。
项目新增投资额
企业自筹
万元
银行贷款
万元
财政拨款
万元
其中地方政府资助
万元
其中国家创新基金资助
万元
申请支持方式
其它
万元
企业自筹资金来源说明
注释:
(1)计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他;
(2)对于申请银行贷款的企业,需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况,以及银行出具的信用评级文件;(3)创新基金资助金额初创期小企业创新项目为20-40万元,一般创新项目为50-100万元,重点项目为100-200万元;(4)申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项资助金额的差异。
第三章项目经济效益分析
一、项目产品生产规模及销售量(初创期小企业创新项目不填此栏)
项目产品生产规模
销售收入(万元)
总成本费用(万元)
净利润(万元)
职工年均人数
项目申报后
第一年
项目申报后
第二年
项目申报后
第三年
项目申报后
第四年
项目申报后
第五年
相关分析
二、项目执行期内项目产品实现的经济效益预测(验收指标)
累计销售收入
万元
累计净利润
万元
累计缴税总额
万元
累计创汇
万美元
新增就业人数
人
预测分析
注释:
(1)项目执行期指从项目起始时间到计划完成时间内的一段时间。
(2)该指标为验收考核指标,要注意指标制定的合理性。
三、项目产品生产成本(初创期小企业创新项目不填此栏)
项目产品生产成本的主要构成因素分析
预测产品的单位成本
四、项目产品定价(初创期小企业创新项目不填此栏)
分析说明项目产品的价格
定价策略
五、项目投资静态分析(重点项目填写)
项目投资静态分析
注释:
项目投资静态分析需要计算投资回收期及投资利润率
第四章企业发展预测
1、项目完成时企业发展情况(验收指标)
企业资产规模
企业年销售收入
企业人员总数
万元
万元
人
简述预测依据:
注释:
该指标为验收考核指标,要注意指标制定的合理性。
2、企业未来5年的定位及发展计划
企业未来5年的定位及发展计划
分析企业未来1-5年的定位及发展规划,分析该项目的发展对企业成长的重要性。
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