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节能环保行业发展研究报告
战略新兴产业专题系列之三——
银行支持中国节能环保行业发展研究报告
正文目录
图表目录
第一章节能环保行业基本概述
一、行业基本概念及产品分类
(一)行业基本概念
目前我国对节能环保产业的界定还未正式确定,而节能环保产业在国际上亦有狭义和广义的两种理解:
狭义理解是终端控制,即在环境污染控制与减排、污染清理以及废物处理等方面提供产品和服务;广义的理解则包括生产中的清洁技术、节能技术,以及产品的回收、安全处置与再利用等,是对产品从“生”到“死”的绿色全程呵护。
随着产业的不断升级与融合,节能环保逐渐形成一个独立的产业。
据了解,由国家发改委制定,目前尚未发布的《节能环保产业发展规划》,将节能环保产业划分为节能、资源循环利用和环境保护三个子领域,涉及技术与装备、产品和服务等方面。
2010年9月8日国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,节能环保排在七大产业之首。
该产业也是七大行业中唯一有望成为支柱产业的行业,重点发展方向有六大类:
节能电力电子设备、半导体照明产业、节能建材,低碳减排类公司(CDM)、电厂脱硫、污水处理及固体垃圾处理,分属节能与环境保护两个领域。
节能主要是从工业活动前端提升能源和资源的有效利用率,从源头减少能源的消耗;环保更多是后端处置,对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后,然后排放到自然环境中,循环经济从某种意义上讲是联系前端节能与后端处置的纽带,同时循环经济本身也可以形成自己的内循环。
我们国家的经济发展与环境的关系进入了源头治理,循环经济等阶段,最终会进入人与自然和谐共存的阶段。
图表1:
循环经济示意图
资料来源:
银联信
图表2:
节能环保的细分领域
一级子行业
重点领域
内容
相关细分行业
节能
一是发展高效节能技术和装备
包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备
重点示范推广稀土永磁无铁芯电机
重点示范推广稀土永磁无铁芯电机
重点示范基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术
锅炉、余热余压利用、节能监测、节能电机、热电联产
二是发展高效节能产品
包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等
重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及
配套系统
重点推广能效等级为1、2级的高效节能产品
节能电器、灯、建材,新能源汽车,LED
三是发展节能服务产业
推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等“一条龙”服务,以节能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式
EMC
环保
一是发展先进环保技术和装备
包括污水、垃圾处理,脱硫脱硝,高浓度有机废水治理,土壤修复,监测设备等
重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等包括环保材料、环保药剂
污水MBR、污泥处理
二是发展环保产品,
重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳定剂、持久性有机污染物替代产品等
三是发展环保服务
建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系,加大污染治理设施特许经营实施力度
EPC/BOT/TOT
资源循环利用产业
-
重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用,汽车零部件及机电产品再制造,再生资源回收利用,餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用,重点解决共性关键技术的示范推广
机电产品再造、资源回收、生物质发电
资料来源:
银联信整理
具体而言,在节能产业方面,一是发展高效节能技术和装备,包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备,重点示范推广稀土永磁无铁芯电机、基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术等;二是发展高效节能产品,包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等,重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及配套系统,重点推广能效等级为1、2级的高效节能产品;三是发展节能服务产业,推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等“一条龙”服务,以节能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式。
在环保产业方面,一是发展先进环保技术和装备,包括污水、垃圾处理,脱硫脱硝,高浓度有机废水治理,土壤修复,监测设备等,重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等;二是发展环保产品,包括环保材料、环保药剂,重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳定剂、持久性有机污染物替代产品等;三是发展环保服务,建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系,加大污染治理设施特许经营实施力度。
在资源循环利用产业方面,重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用,汽车零部件及机电产品再制造,再生资源回收利用,餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用,重点解决共性关键技术的示范推广。
(二)行业产品分类
从分类来看,我们把节能环保产业分为高效节能产业和环境保护产业。
其中高效节能产业主要包括电机节能、余热余压利用,而节能建材、绿色照明与住宅建设有较大的相关性;环境保护主要是从大气污染处理、固废处理、污水处理去分析。
图表3:
节能环保产业分类
资料来源:
中国节能环保网银联信
二、中国发展节能环保的重要性
(一)对内,我国的资源储备无法支撑经济长期健康发展
我国经济社会单位能耗较高,能源安全形势严峻。
统计显示,当今世界经济与能源格局中,与我国的经济总量和地位作比较,我国能源储量相对薄弱、单位生产值的能耗较高。
2008年,中国GDP总量为31.4万亿元,位居全球第三,占全球GDP总量7.3%,及美国GDP总量的30%左右。
但是,中国的能耗却位居世界第二,占全球年能耗总量的18%左右,直逼美国占比20%的榜首位置。
能源储备方面,中国是一个典型的“缺油少气富煤”国家,已探明石油储量278795.00万吨,占据全球总储量的1.5%;已探明天然气储量30299.19亿立方米,占据全球总储量的1.6%;已探明煤炭储量11450000万吨,占据全球总储量的12.6%,位居全球第三。
但中国也是一个煤炭使用大国,每年的煤炭产量和煤炭使用量均居世界首位,煤炭在中国一次能源消费比例高达75%以上,高于全球平均水平的1倍以上。
即便是“富煤”,也在中国快速扩张的经济需求显示出了些许的“不力”:
2009年统计数据表明,中国煤炭进口量多达1.25亿吨,比2008年增长211.9%,出口2240万吨,同比下降50.7%,净进口量超过1亿吨,开始煤炭出口国向煤炭进口国快速转变。
图表4:
中国能源经济指标在全球中的比重
资料来源:
《OilandGasJournal》、BP、国研网、银联信
(二)后哥本哈根时代的减排承诺给中国经济持续发展带来新的挑战
在哥本哈根会议之后,全球各国纷纷倡导进行节能减排,并相继制定了各自的节能减排目标。
我国作为世界上负责任的大国,也制定了富有挑战性的减排目标:
到2020年,实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%。
在这组富有挑战性的目标后面,倘若没有节能环保技术的支持,没有节能环保产业对整个社会的贡献,2011年下半年一些地区出现的通过强制拉闸断电来达到减排目标的现象还将会重新出现。
(三)节能环保可以实现在降低能耗的同时,实现经济继续较快发展
目前,我国总体能源利用效率在33%左右,比国际先进水平低10%左右,在能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间。
即便是仅仅将我国的工业用电机全部进行节能改造,按照30%的改造效率计算,每年就能节省能耗2,000多亿元;倘若其他领域的用电设备进行同样程度的节能改造,全社会每年可节省能耗4,000多亿元,大约占我国GDP总量的1%。
通过不断壮大我国的节能环保行业,我们还可以在降低能耗、提高单位能耗GDP贡献的同时,超越能耗红线对经济发展的约束。
另外,节能减排产业本身作为一个未来的支柱性产业,自身规模的壮大对经济社会就是一种贡献,特别是随着节能环保理念在全世界范围内被广泛接受,节能环保产品和服务也将会作为一种重要的出口产品供应全球。
“十二五”期间,我国环保投入将达到3.1万亿元,规模将比“十一五”期间的1.4万亿元增长一倍以上。
预计到2015年,我国节能环保产业总产值将达5.3万亿元。
三、中国节能环保行业未来发展趋势
(一)政策扶持力度大,行业发展机遇显现
《决定》明确提出,要通过科技创新和人才建设、完善市场环境、开展国际合作、财税金融支持、体制机制创新等一系列配套措施,来保障战略性新兴产业的发展壮大。
《决定》指出:
增强自主创新能力是培育和发展战略性新兴产业的中心环节,必须完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,发挥国家科技重大专项的核心引领作用,结合实施产业发展规划,突破关键核心技术,加强创新成果产业化,提升产业核心竞争力。
《决定》同时重视市场在产业发展中的资源配置作用,明确提出“要充分发挥市场的基础性作用,充分调动企业积极性,加强基础设施建设,积极培育市场,规范市场秩序,为各类企业健康发展创造公平、良好的环境”。
确,战略地位确立,发展空间巨大
《决定》还指出,要不断健全财税金融政策支持体系,加大扶持力度,引导和鼓励社会资金投入,加快培育和发展战略性新兴产业。
(二)中长期发展目标明确,行业发展空间广阔
《决定》针对战略性新兴产业的未来发展,制定了明确目标:
到2015年,战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。
到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过十年左右的努力,战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
(三)节能环保产业责任重大,四个细分领域尤为重要
针对七大战略性新兴产业之首的节能环保领域,《决定》提出如下指导意见:
“重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。
加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。
示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。
推进市场化节能环保服务体系建设。
加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。
”
根据以往出台的相关政策意见,可以将以上内容归纳为如下四个方向:
(1)推广节能应用技术,提高整个社会的能效水平,重在工业领域节能
目前,我国总体能源利用效率在33%左右,比国际先进水平低10%左右。
在全社会用电中,其中70%左右耗费在工业领域。
而工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的70%。
因此,通过对工业电机进行节能改造,可以大幅降低全社会能耗。
按照30%的节能改造效果来计算,倘若对全部的工业电机进行节能改造,全社会每年的用电量将下降15%,形成极大的经济效益和社会效益。
目前,在工业节能领域,目前主要依靠变频器实现节能。
变频器的节能效率普遍在30%以上,在某些行业甚至达到40%-50%。
使用变频器进行节能,投资成本的回收期通常在2-3年,还有一些高效企业的成本回收期甚至在1年之内。
(2)促进资源循环利用和综合利用,提高我国的资源利用水平,看好资源回收行业的长远发展
在过去的几十年内,我国的经济增长模式属于粗放型增长,对资源的耗费处于较高状态。
随着我国经济的逐步转型,提高资源利用效率势在必行。
(3)加强“三废”治理,提高我国的环境治理水平,期待垃圾焚烧领域的破冰
在废水、废气、固废的治理过程中,废水治理走在前列,目前行业已经进入相对平稳的发展阶段,可以关注地区经济发展较快的重庆水务,具有工业污水项目运营能力的万邦达,以及代表未来生活污水处理潮流的碧水源。
废气治理目前主要集中在除尘领域和烟气脱硫处理方面,除尘领域关注龙净环保和三维丝,脱硫领域关注龙净环保、九龙电力。
另外,未来随着脱硝政策的出台,龙源技术、九龙电力将从中获得爆发性增长。
不同于污水治理和废气治理,我国的固废处理特别是垃圾焚烧处理还未大规模放开。
由于民众观念的问题,最适合我国实际情况的垃圾焚烧项目一再搁置。
我们预计,随着十二五规划的正式出台,垃圾焚烧事业将开启破冰之旅,我们建议关注国内固废处理龙头桑德环境、设备供应商海陆重工。
(4)提升市场化手段的配置作用,引导全社会资源向该行业倾斜,预计EMC、CDM市场将迎来爆发性增长
《决定》明确提出,要充分发挥市场的基础性作用,充分调动企业积极性,加强基础设施建设,积极培育市场,规范市场秩序,为各类企业健康发展创造公平、良好的环境。
在引导社会资源向节能环保领域配置方面,一些专业的中介组织作用重大,受国家政策的扶持力度也很大。
预计随着节能环保政策的进一步严格,以及市场机制的进一步优化,合同能源管理以及碳交易机制将成为节能环保产业内一个新生的领域,并将会撬动整个产业发展壮大。
第二章节能环保行业发展的政策环境分析
一、节能环保行业发展的经济环境分析
发达国家的经济发展经验表明,经济增长与生态环境呈倒U型关系,二者的相互关系可以分为三个阶段:
第一阶段:
环保意识薄弱,环保投资不足,经济增长迅速,生态污染程度同比上升。
在现代化经济增长的第一阶段,工业化及城市化进程使得污染水平迅速攀升,同时由于公众及政府环保意识淡薄,环保投入相对不足,使得生态污染程度任由发展。
第二阶段,环保意识觉醒,环保投资增加,经济增长迅速,生态恶化的趋势得到基本控制,但环境质量没有明显改善。
由于工业化、城市化进程的延续,污染控制新增投资设施、监控体系、新型环保技术的发挥作用都是渐进的过程,环境库兹涅茨曲线仍将长期延续攀升后,才迎来下降的拐点。
同样的原因,由于环保治理的滞后性以及社会对环境要求的持续上升,环保投入由攀升步入缓慢下滑的拐点往往滞后于环境库兹涅茨曲线的拐点。
第三阶段,环境质量得到明显改善,环境库兹涅茨曲线、环保投入曲线双双下滑,但环保投入曲线下滑空间较为有限,并且也不是长期直线下滑的过程,而是与社会要求的环保标准息息相关,因立法等因素导致的对环保要求的突然提升也往往促使环保投入曲线出现阶段性的跃升。
图表5:
环境库兹涅茨曲线
资料来源:
银联信
世界上大多数国家的历史发展经验表明:
一个国家的环保投入占GDP比(环保投入曲线)的低点往往在1%左右,环境库兹涅茨曲线向下拐点对应的环保投入占GDP比普遍在2%-2.5%左右,环保投入占GDP比的高点往往在3.0%左右(这一高点往往滞后于环境库兹涅茨曲线高点3-5年)。
同时,世界经合组织的研究表明:
对于大部分发达国家而言,只有当人均GDP超过8000美元到1万美元以后,才开始大规模开展污染治理,环境污染才出现下降的趋势;对于新兴工业国家而言,当人均GDP超过2000美元到4000美元以后,环境质量才开始得到改善。
我国的城镇化水平开始加速,环保投入也逐步增加,人均GDP已经达到环境改善的临界点。
根据中国社科院的预测,到2010年底,我国人均GDP将接近4000美元,总体上已经进入工业化、城市化进程的中期加速阶段。
经济结构和社会结构将发生深刻转换,预计农业增加值的比重2010年将下降到10%以下;农业劳动者占就业比重降至38%以下;在城乡结构中,2010年以城镇常住人口代表的城市化水平将达到48%左右,2012年或2013年将超过50%的结构转换临界点,2015年将达到53%左右。
根据环保相关部门的测算,整个“十一五”期间,预计总投入将达到1.4万亿元,占GDP的比重将达到1.6%。
其中八大重点环保工程投资3336亿元,十大重点节能工程投资150亿元。
还有新增国债基金用于环保设施建设,涉及水污染、大气环境、固体废物等六大领域。
根据国际经验,当治理环境污染的投资占GDP的比例达到1.0%-1.5%时,可以控制环境污染恶化的趋势;当该比例达到2.0%-3.0%时,环境质量可得到一定程度的改善,基本保证环境与经济社会的协调发展。
目前,我国这几年的环境治理还处于控制污染恶化阶段,环境质量改善的程度还远远不够。
要改变这一状况,必须加大环保资金投入,引导环保产业快速发展。
根据国家环保部最新预测:
“十二五”期间,我国环保投入预计将达到3.1万亿元,在“十一五”1.4万亿元的基础上翻番;环保产值可达4.92万亿元,环保产业仍将保持15%-20%的年均增速。
随着我国经济发展到一定程度,环保产业即将迈入15-20%的加速发展阶段。
初步预计,“十一五”期间,我国的环保投入预计将达到13750亿元,其占GDP的比重将达到1.6%。
从国际经验来看,这一数字将昭示着我国的环保投入刚刚跨越向上的拐点,迈入加速上升期。
从未来发展来看,加速发展的阶段将终结于环保投入占GDP比的3%附近。
保守估计,这个加速上升区间的最少持续时间也在10年以上。
最近几年的环保投入数据已经充分佐证,我国当前正在步入环保投入的加速阶段:
2006-2008年,我国用于环境保护的年投资额分别为2566.0亿元、3387.3亿元和4490.3亿元,占同期GDP比重分别为1.22%、1.36%和1.49%,明显高于改革开放25年以来0.84%的平均水平。
在这三年,我国用于环境污染治理的投资额年均复合增长率达到23%。
随着我国经济发展到一定程度,环保产业即将迈入15-20%的加速发展阶段。
初步预计,“十一五”期间,我国的环保投入预计将达到13750亿元,其占GDP的比重将达到1.6%。
从国际经验来看,这一数字将昭示着我国的环保投入刚刚跨越向上的拐点,迈入加速上升期。
从未来发展来看,加速发展的阶段将终结于环保投入占GDP比的3%附近。
保守估计,这个加速上升区间的最少持续时间也在10年以上。
最近几年的环保投入数据已经充分佐证,我国当前正在步入环保投入的加速阶段:
2006-2008年,我国用于环境保护的年投资额分别为2566.0亿元、3387.3亿元和4490.3亿元,占同期GDP比重分别为1.22%、1.36%和1.49%,明显高于改革开放25年以来0.84%的平均水平。
在这三年,我国用于环境污染治理的投资额年均复合增长率达到23%。
图表6:
“十一五”以来,我国的环保投入增速
资料来源:
银联信
二、节能环保行业产业政策环境分析
(一)“十一五”节能减排被纳入官员行政考核体系
2010年5月4日,国务院发布《国务院关于进一步加大工作力度,确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(以下简称《通知》)。
《通知》指出,为确保“十一五”规划中“单位国内生产总值能耗降低20%左右”目标的实现,要将节能减排工作与官员考核密切挂钩:
(1)地方政府的考核:
组织开展对省级政府2009年节能减排目标完成情况和措施落实情况及“十一五”目标完成进度的评价考核,考核结果向社会公告,落实奖惩措施,加大问责力度。
(2)国有企业的考核:
中央和地方国有企业都要发挥表率作用,加大节能投入,加强管理,对完不成节能减排目标和存在严重浪费能源资源的,在经营业绩考核中实行降级降分处理,并与企业负责人绩效薪酬紧密挂钩。
(3)违规事件的处理:
各级政府要组织开展节能减排专项督察,严肃查处违规乱上“两高”项目、淘汰落后产能进展滞后、减排设施不正常运行及严重污染环境等问题,彻底清理对高耗能企业和产能过剩行业电价优惠政策,发现一起,查处一起,对重点案件要挂牌督办,对有关责任人要严肃追究责任。
“十二五”中,节能减排被提升到战略性新兴产业的国家高度。
2010年10月18日,中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》,对“十二五”规划的制定提出了基本要求:
“坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。
深入贯彻节约资源和保护环境基本国策,节约能源,降低温室气体排放强度,发展循环经济,推广低碳技术,积极应对气候变化,促进经济社会发展与人口资源环境相协调,走可持续发展之路”。
同日,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)(以下简称《决定》)。
针对战略性新兴产业的发展,《决定》提出如下指导意见:
“重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。
加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。
示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。
推进市场化节能环保服务体系建设。
加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。
图表7:
2010年国家节能政策法规
序号
政策名
时间
核心内容
国发【2010】12号
国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知
2010年5月4日
强化节能减排目标责任制,加大力度淘汰落后产能,严控高能耗高排放行业快速增长,推动重点领域重点工程节能减排,推广节能技术和产品,完善节能政策和法规标准,加大检查力度,确保实现“十一五”节能减排目标。
国办发【2010】25号
国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知
2010年4月2日
推行能源合同管理,发展节能服务产业,预计到2010年发展一批专业节能服务公司,2015年建立完善节能服务体系。
国办发【2010】23号
中央企业节能减排监督管理暂行办法
2010年3月26日
国资委按企业污染程度将央企分为重点类(32家),关注类(51家),一般类(45家)三类进行分类节能减排监督管理,将节能减排目标纳入企业负责人绩效考核体系,促进国资委对央企的节能减排的管理监督。
财办建【2010】28号
关于组织申请国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设补助资金的通知
2010年4月8日
机关办公建筑和大型公建能耗监测平台建设补助金,高校节能监管体系建设补助金的申请事项和相应规定。
工信部节【2010】135号
关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知
2010年3月23日
加强对固定资产投资项目的节能评估和审查工作,强化组织领导和监督管理。
工信厅节函【2010】188号
关于印发《2010年工业节能与综合利用工作要点》的通知
2010年3月18号
狠抓工业节能降耗,促进节约发展;大力推行清洁生产,切实加强减排治污;推进资源综合利用,大力发展循环经济;加强“两型”工业建设,积极应对气候变化;加强形势分析,积极开展教育培训;加强组织领导,强化协调指导,切实做好工业节能与综合利用工作。
工信部办【2010】173号
关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见
2010年4月14日
以国家重点行业调整和振兴规划涉及的中小企业为重点,加大节能减排力度,争取3-5年时间,培育一批节能减排示范中小企业,推动重点节能减排技术在中小企业中的应用,切实做好中小企业的节能减排工作。
工信部联节【2010】165号
关于组织开展资源节约型和环境友好型企业创建工作的通知关于进一步加大工作力度确保完成今年节能减排重点工作任务的通知
2010年4月8日
在资源能源消耗量大,污染物产生量大的重点行业,选择一批有代表性,基础好,结构合理
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