工作日志的填写学员手册HLY.docx
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工作日志的填写学员手册HLY.docx
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工作日志的填写学员手册HLY
单元主题
工作日志的填写
学员手册
TrainBetter,AchieveBest
工作日志(空白)
每日工作记录(_____月_____日星期_____天气______)
晨会内容及收获:
时间
姓名
性别
年龄
电话
地址
客户(增员)信息及面谈情况
续访时间
主管批注:
工作日志(空白)
每日工作记录(_____月_____日星期_____天气______)
晨会内容及收获:
时间
姓名
性别
年龄
电话
地址
客户(增员)信息及面谈情况
续访时间
主管批注:
《工作日志》的填写标准:
1)晨会的收获
2)计划你的工作:
从计划100中确定拜访名单,安排拜访时间及路线;
3)工作你的计划:
客户(增员)信息及面谈情况填写,包括收集客户家庭信息,收集谈话资料,收集客户的问题;并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题;
4)主管辅导点评:
主管帮助组员,切实分析组员拜访的客户的需求,帮助组员解决问题,进行点对点,点对面的辅导;
提示:
业务员可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!
必须了解的客户(增员)信息:
基本信息:
姓名,年龄及生日,电话及联系方式,职业单位,工作性质等
家庭及财务信息:
家庭结构及成员情况,家庭年收入,家庭保障情况等
保险观念信息:
对保险的看法及公司的感觉,拒绝问题,设计险种等
时空信息:
续访时间和地点等
可能了解的客户信息:
生活环境,交际圈,爱好,投资理财习惯,消费习惯,
健康,爱心,责任心等等
工作日志的填写模板
每日工作记录(_____月_____日星期_____天气______)
晨会内容及收获:
时间
姓名
性别
年龄
电话
地址
客户(增员)信息及面谈情况
续访时间
10:
00
10:
50
12:
00
14:
30
17:
00
汪福臻
汪卫东
张土根
李平
张向军
男
男
男
女
男
30
30
35
35
40
88888888
55555555
87654321
67891234
12345678
文一路66号
文二路86号
萧山瓜沥镇航民村
瓜沥镇航民村
瓜沥镇前进村
缘故第一访,未婚,年入5万元,外贸公司部门经理,没接触过保险,讲解寿险功能和意义,觉得人是有生命价值,并同意下次愿进一步了解保险计划书。
转介第一访,利达纺织有限公司财务科长,已婚有一女五岁,年入6万元,妻年入4万元听说过保险,觉得保险没用,说明保险的意义,有点认可,暂时还不想买拒绝,经说明,同意下次了解计划书
送电影下乡村长介绍第一访,失地农民,曾是养猪专业户,有一女6岁,失地补贴50万元左右,有农村养老保险\农村合作医疗,没接触过保险,老婆在私营纺织厂打工,月收入约600元
经客户张小红介绍,初次拜访,已婚,小孩8岁,学历高中,目前在一家纺织厂做质检员,工作6年,月收入1800元,性格开朗,工作责任心强,但经常要加班且三班倒,想换一个不用倒班的工作,可以照顾到家庭。
向她介绍了行业的前景,尤其是寿险工作可灵活安排工作时间,有点心动,但担心自己做不好,答应后天到公司看看,先面试一下
自备车司机,月收入5000元,但开销较大,且经常有欠款,社会关系较好,头脑灵活,第3次拜访,让他加盟保险公司,觉得保险赚不了大钱,对下周一参加新人培训摇摆不定。
下周六下午3:
00蓝山咖啡
下周三晚上蓝山咖啡
明天中午午饭时间
明天晚上电话再次追踪
本周日再次增员促成
主管批注:
随堂资料:
业务员的活动管理工具
计划100
填写说明:
请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料,这将对你后续的工作大有帮助,请如实填写。
(最好能填写100个或更多名单)。
等级甲级20分以上乙级15—19分丙级14分以下
准主顾
分
值
年龄
25岁以下
1
26—34岁
3
35—44岁
3
45岁以上
2
婚姻
单身
1
已婚(无子女)
2
有子女
3
月收入
1000元以下
1
1000元—2500元
4
2500元—4000元
5
4000元—5500元
5500元以上
3
职
业
销售业务人员
3
一般行政人员
专业人士
工薪者
负责人及管理人员
家庭主妇
2
军人、公务员、教师
学生
1
退休人员
其他
认识
年限
5年以上
3
2—5年
2
2年以内
1
交往
程度
密友
3
普通朋友
2
点头之交
1
拉近程度
相当容易
3
容易
2
困难
1
相当困难
C
前段
见面
次数
5次以上
3
3—5次
2
1—2次
1
几乎没有
0
推荐
他人
能力
很好
3
好
2
还好
1
不好
0
总分
等级
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- 工作 日志 填写 学员 手册 HLY