云计算行业分析报告.docx
- 文档编号:1291998
- 上传时间:2022-10-20
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:2.16MB
云计算行业分析报告.docx
《云计算行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云计算行业分析报告.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
云计算行业分析报告
2020年云计算行业分析报告
2020年12月
一、内循环助力科技补足短板
在核心技术方面,由于过去主要靠模仿和学习的模式,基础研究和核心技术的创新能力不足。
在内循环体系里,为减轻进口的依赖,需要从多个方面进行努力。
首先是摆脱模仿,要进行科技创新,努力攻关核心技术,努力向全产业链发展。
其次是要注重基础研究,为科技创新奠定基础。
总体来看,内循环条件下,国家对进口依赖度减低,同时,为创造新的经济增长点,大力推进技术创新,促进弥补自身科技短板。
二、IDC:
国内外数据中心间存在差距,内循环促进科技补短板
1、美国清洁网络五大措施限制我国云厂商,倒逼云计算产业扩大内循环
据美国国务院官网8月5日消息,美国国务卿蓬佩奥5日在新闻发布会上宣布美国建立“清洁网络”(CleanNetwork)的五大措施,并点名包括华为、中国移动、XX在内的7家中国科技公司,以禁止更多来自中国的应用程序,进一步限制中国公司进入美国的云端系统。
据报道,“清洁网络”包括:
清洁承运商、清洁商店(Cleanstore)、清洁应用程序(软件)、清洁云端和清洁电缆。
具体措施分别为:
第一,确保不受美国信任的中国电信公司不为美国和其他国家提供国际电信服务。
敦促美国联邦通讯委员会撤销并终止对包括中国电信等四家中国公司的授权。
第二,美国希望看到从美国应用程式(软件)商店中删除不信任的中国软件。
第三,美国正在阻止华为和其他不受信任的供应商预先安装或下载美国最受欢迎的应用软件。
第四,保护美国最敏感的个人信息和商业知识产权,防止一些重要信息被阿里巴巴、XX、中国移动、中国电信等中国公司运营的云端系统所获取。
第五,努力确保连接全球互联网的海底电缆传输的信息不会被破坏和泄露。
2、我国云计算与美国仍存在较大差距,内循环将促进科技补短板,云计算有望发力
2018年中国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%左右,这与同期中国GDP约占美国GDP的66%的现状差别显著。
其次,根据麦肯锡等研究机构的数据显示,2018年,美国企业上云率已经达到85%以上,欧盟企业上云率约70%,而据中国电子学会统计,2018年中国企业上云率仅有40%左右。
综上,我国云计算发展水平与经济发展水平显现出严重不匹配的状况。
此外,2025年,我国流量或超越美国,而目前我国IDC数量与流量的激增尚不匹配,将成科技补短板重点。
根据IDC和希捷的报告,我国产生的数据量将从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB,CAGR达30.35%,超过美国同期的数据产生量约18ZB。
然而,从全球数据中心占比来看,截至2018年,美国占比约44%,我国占比约8%,日本占比约6%;从人均机房面积看,我国的人均机房面积仅为美国的1/20,日本的1/10。
由此可见,与美、日等发达国家相比,我国现有数据中心的数量与数据流量爆发增长的趋势尚且不匹配,数据中心有望成为内循环科技补短板重点,IDC产业未来发展空间较大。
3、IDC领域中国市场规模增速长期领先全球,内循环市场空间充足
随着5G、云计算发展,数据量呈现几何级数增长,尤其受阿里巴巴、腾讯等的互联网公司需求驱动,中国数据中心的市场规模近年来处于较高速增长,2019年,全球IDC业务市场整体规模为6903亿元,同比增加10.39%;我国IDC业务市场规模达到1562.5亿元,同比增长27.2%增速为全球增速的3倍左右,且连续多年增速高于全球水平,增长领先全球。
(1)投资端,我国IDC投资活跃,阿里、腾讯、移动等多家公司增资IDC建设,足以支撑IDC内循环发展
阿里方面,2020年4月20日,阿里云宣布未来三年投资2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设,并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一,在YQ影响下将逆势增加投入。
中国移动方面,2019年11月14日,中国移动在其全球合作伙伴大会上提出进军公有云的目标。
中国移动表示,云改是中国移动5G+战略落地的重要举措,其发展目标是三年内进入国内云服务商第一阵营,计划三年投资总规模在千亿级以上。
根据中国移动采购与招标网,中移动已经启动2020-2021年数据中心交换机集采招标,预估采购数据中心交换机21690台、管理交换机5000台,此举或意味着移动将加速新建数据中心。
移动云的入局势必为云计算资本开支注入新增量,千亿级资金将加速移动云形成规模,持续赋能IDC产业的发展。
腾讯方面,2020年5月26日,腾讯宣布未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。
云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。
其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
同时,腾讯还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。
(2)竞争端,海外厂商于中国市场市占率低,国内激增的下游需求可支撑中国IDC厂商内循环发展
IDC行业参与者主要包括以电信、联通、移动代表的基础电信运营商;以阿里云、华为云、腾讯云为代表的云计算服务商;以光环新网、世纪互联、数据港、鹏博士等企业为代表的第三方IDC服务商。
2018年,我国IDC市场依旧以运营商为主导,三大运营商合计占比超过50%,剩余市场较为分散,在专业IDC厂商中,万国数据以4.1%的市场份额居于首位,世纪互联、宝信软件、鹏博士、光环新网、数据港的占比分别为4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。
国外厂商在中国市场市占率低,国内激增的下游需求可支撑中国IDC厂商内循环发展。
(3)政策端,各地政策相继落地助力IDC内循环
上海方面,“上海计算”增效行动持续推进,用能指标有序获批。
2019年11月13日明确6个支持用能的新建IDC项目,总计25075个机架;2020年6月5日明确12个支持用能的新建IDC项目,总计36000个机架。
截至2020年5月8日,上海目前互联网数据中心已建机架数超过12万个。
广东方面,“先提后扩”,建设双核九中心IDC布局。
2020年6月9日,广东省工业和信息化厅发布《广东省5G基站和数据中心总体布局规划(2021-2025年)》,文件表明广东省将按照“先提后扩”思路,先提高上架率,再实现扩容和新增,单个数据中心项目上架率达到60%才可以申请扩容和新建项目;并且分两阶段进行,第一阶段(2021-2022年)到2022年底,上架率达到65%以上,规划建设在用折合标准机架数累计约47万个,第二阶段(2023-2025年)到2025年底,上架率达到75%以上,规划建设在用折合标准机架数量累计约100万个。
此外,全省将按照“双核九中心”建设,建设广州、深圳两个低时延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州(惠东、龙门县)、汕尾、湛江、肇庆(广宁、德庆、封开、怀集县)、清远、云浮9个数据中心集聚区。
山东方面,积极建设边缘计算资源池,全力打造“中国算谷”。
2019年2月27日,山东省政府印发《数字山东发展规划(2018-2022年)》提出到2020年年底,全省建设50个以上边缘计算资源池节点,到2022年年底,全省边缘计算资源池节点数达到200个以上。
此外,其他各地如河南、黑龙江、河北、贵州等地多项政策出台,明确数据中心向规模化、集约化发展,各地政策相继落地助力IDC内循环。
三、交换机领域:
市场份额落后,已具备生产自主可控交换机能力
1、中国交换机市场规模扩大,目前已可生产自主可控交换机
到2020年,我国企业级交换机的市场规模将达到38.5亿美元,较2017年增长30.2%。
2019年全年,以太网交换机市场总收入为288亿美元,同比增长2.3%。
其中,中国第四季度增长了5.1%,全年增长3.6%,较全球增速更高。
但中国交换器市占率仍大幅低于国际厂商,思科占全球交换机市场的一半,华为仅占全球市场的7.6%。
近年中国厂商已研制自主可控交换机,为内循环提供保障。
例如新华三发布的G系列交换机:
S7500X-G系列中高端框式交换机、S6520X-G全万兆速率交换机、S5560-G系列全千兆三层交换机,在安全可控方面,核心软硬件均由国内厂商提供;在产品方面,提供1G、10G、40G、100G等多速率交换。
此外,迈普通信已发布NSS3320、NSS4320、NSS5820和NSS6600等系列自主可控交换机,主要针对党政军、金融、能源、交通等重要行业的千兆接入、万兆汇聚、千兆和万兆高密度的数据中心等场景应用,提供自主、稳定、安全、可靠的L2/L3层交换服务。
另外,在核心芯片方面,东土军悦也发布了其100%自主可控、安全可信、芯片设计可持续演进的军用交换机核心芯片KD5650。
KD5650是业界首款芯片设计、验证、流片、封测完全在中国大陆完成,100%自主可控的国产化军用交换机芯片。
它的架构设计可以平滑演进到100Gbps、200Gbps、400Gbps,可满足未来网络扩展的需求。
保证该领域产品内循环时不受限。
2、交换机领域加快400G产品部署,驱动产业链升级,国内厂商实现自主研发
我国交换机厂商近年来致力于研发兼容400G的设备。
2019年400G交换机产品种类愈发丰富,新华三、锐捷等国内的交换机厂商发布了400G交换机产品。
同年9月,华为发布了CloudEngine数据中心400GE框盒组网方案。
2020年,新华三率先完成业界首次大规模400G测试,为未来国内企业的更良好的发展奠定了基础。
四、光模块领域:
竞争力增强,补足技术国产化弱短板
1、我国光器件供应商竞争力逐步增强,全球市占率提升,2020年中国厂商收入占比或达50%以上
中国光器件厂商竞争力在2015年后表现出明显的提升,光迅科技全球市场份额占比从2015年占比4%提升到2018年占比7%,中际旭创从2015年未上榜提升到2018年占比6%。
根据LightCounting对近十年中国Top10和非中国Top7光器件供应商销售额的统计,2010年,中国光器件供应商的销售额仅有5亿美元左右,到2018年增长至30亿美元,在2019年略有下降,主要原因为云服务公司在2018年底至2019年初减少了对高速以太网光模块的采购,美国的高速以太网光模块供应商在2019年也同样受到了市场需求疲软的影响。
根据LightCounting发布的光通信市场报告,多家中国光器件供应商有望在2020年实现收入规模突破,预计2020年,中国供应商的收入将占到整个市场的50%以上。
2、我国在光通信领域的光芯片及组件等细分领域对外依赖度较高,外部贸易争端或影响产业发展,内循环受限
根据《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,我国虽拥有全球最大的光通信市场,但我国光通信器件行业在全球所占份额与现有资源并不匹配,我国光通信器件厂商则是以民营中小企业为主,大多没有其他业务支撑,规模普遍较小,自主研发和投入实力较弱,主要集中在中低端产品的研发和制造。
尽管国内少数企业依靠器件封装优势,在中低端市场已经形成较强的影响力,但在核心元器件及高端器件能力非常薄弱。
2017年,全球光通信器件市场份额排名前10位的厂商中,美日公司占据9席,中国仅有光迅科技上榜。
尤其是在中高速光芯片领域,国产化率不足10%,难以与美日企业抗衡,仍处于追赶阶段。
光芯片方面,高端光通信芯片与器件国产化率不足10%,25Gb/s及以上高速率光芯片国产化率更是仅3%左右。
目前国内仅拥有10Gb/s速率及以下的激光器、探测器、调制器芯片的量产能力,10Gb/s速率及以下的国产化率约50%。
VCSEL、DFB、EML等高速率芯片仍然严重依赖进口,主要由美国、日本厂商主导。
电芯片更是完全依赖进口。
电芯片方面,我国25G/100G多模光模块配套IC基本实现替代能力,但产能远远不足。
25G/100
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算 行业 分析 报告