热泵设备安装行业分析报告Word格式文档下载.docx
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(2)行业法律法规10
四、行业产业链情况10
1、上游行业10
2、下游行业11
五、行业风险特征12
1、房地产行业政策调整风险12
2、技术升级的风险12
3、市场竞争加剧的风险12
4、人才流失的风险12
六、进入本行业的主要壁垒13
1、市场准入资格壁垒13
2、行业经验壁垒13
3、技术人才壁垒14
七、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)产业政策支持14
(2)潜在市场需求巨大14
(3)行业成长空间极大15
(4)标准化体系不断完善15
2、不利因素16
(1)行业技术人员缺乏16
(2)国家对房地产行业的政策调整16
八、行业主要企业简析16
1、浙江陆特能源科技股份有限公司16
2、上海挪宝新能源集团16
3、江苏亚特尔地源科技股份有限公司17
4、广州星辰热能股份有限公司17
一、行业概况
热泵是一种将低品位热源的热能转移到高品位热源的装置,也是备受全世界关注的新能源技术,通常是先从自然界的空气、水或者土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。
从我国目前主要利用的热泵技术来看,可以按照低品位热源分为水源(海水、污水、地下水、地表水等)热泵,地源(土壤、地下水等)热泵,以及空气源热泵。
空气源热泵实质上是一种能量提升装置,它由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、四通换向阀、风机等部件组成。
热泵根据逆卡诺循环原理,通过输入少量电能驱动压缩机运行,把来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽压缩成高温高压气体;
高温高压气体进入冷凝器中释放出大量的热量而凝结成低温液体;
高压低温液体经膨胀阀节流降压后呈低温低压液体状态进入蒸发器,在蒸发器中吸收周围环境中的热量而气化为低压气体,继而再次被吸入压缩机中压缩,开始下一个循环。
空气源热泵工作流程可简单总结为:
制冷剂工质蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发,如此周而复始,反复循环。
空气源热泵技术始于1924年,但是直到20世纪60年代世界能源危机爆发之后才受到充分的重视,世界各国纷纷加大了研究力度。
到20世纪初期,空气源热泵引起回收低温废热、节约能源的特点而受到大众的青睐。
在美国,热泵产量从1971年的8.2万套/年猛增到1976年的30万套/年,1977年更是跃升为50万套/年。
现在,热泵市场每年都在成倍增长,发展势头迅猛。
热泵产品在欧美的发达国家已经进入了大部分家庭,在新加坡、马来西亚等地也占有比较高的市场份额。
相对而言,我国的空气源热泵产业起步较晚,在近几年能源紧缺的市场背景下才逐渐受到市场重视,市场空间十分广阔。
相比于其他能源,空气源热泵具有适用范围广、运行成本低、生态环保、性能安全稳定、占地空间小、使用寿命长、维护费用低等优点,因此受到市场的广泛青睐。
二、行业发展趋势
随着我国《可再生能源法》的颁布,大力发展可再生能源成为我国落实“建设节约型社会,发展循环经济”方针的主要手段之一,各地政府纷纷出台了相关政策大力扶持热泵技术的推广。
根据国家发改委和住建部在2013年发布的《绿色建筑行动方案》,“十二五”期间我国将完成新建绿色建筑10亿平方米,同时对北方采暖地区既有民居建筑、公共建筑大范围实施供热计量和节能改造。
根据中国节能协会节能产业服务产业委员会(EPCA)的报告,截至2012年底,我国从事节能服务业务的公司数量达到4175家,在国家发改委、财政部备案合同能源管理项目节能服务公司2339家,相对2011年增加了86.80%,行业总产值达到1653亿元,比2011年增加32.4%,行业从业人员也从原来的37万人增长到43.5万人,行业发展势头明显。
根据经验统计,销售收入增长率在30%以上的行业处于启蒙期,在10%-30%之间的属于成长期。
从热泵主要应用的城市供热行业来看,2007-2011年我国城市供热行业销售收入增长率稳定在16%-25%之间,仍然处于成长期,相比于西方发达国家比较落后,发展空间较大。
从城市供热行业主要指标来看,近年来城市供热行业企业数量大幅增加,供热技术不断发展,新能源供热业务发展飞快,市场需求颇为强劲。
综上所述,从政策、行业扩张、市场等方面来看,空气源热泵的行业发展趋势都十分良好。
三、行业监管体制、产业政策及法律法规
1、行业主管部门
国家发改委主要负责本行业的宏观调控、固定资产投资项目的备案、核准、审批等相关的行政管理职能。
国家住房和城乡建设部是民用建筑节能行业的行政主管部门,国家工业和信息化部是热泵行业的行政主管部门,二者主要负责相关产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
除上述部门外,因公司提供的热泵工程安装服务属于节能服务,还涉及到财政部、税务总局等主管部门。
行业自律性组织是中国建筑节能协会。
此协会是经国务院同意、民政部批准成立的国家一级协会,业务主管部门是住房和城乡建设部。
协会以科学发展观为指导,由全国范围内从事建筑能源管理、科研、设计、施工、咨询、节能服务等工作的人士自愿组成,在政府和行业、企业之间发挥桥梁作用。
2、行业监管体制
根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律法规的规定,从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。
建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序列,施工总承包、专业承包,序列内部依照工程性质及技术特点再划分为若干资质。
上级序列可以依法将工程发包给具有下级序列资质的公司,所有建筑企业都必须持有相关的资质等级证书,且只能承揽资质范围内的工程建设任务。
3、行业相关政策及法律法规
(1)行业相关政策
(2)行业法律法规
四、行业产业链情况
1、上游行业
热泵等设备安装行业上游是热水机、水泵、水箱、水管、集热器等设备及原材料的供应商,都是传统制造业,市场化程度较高。
最近几年,上游行业的主要原材料产能相对过剩,价格持续走低,对行业的发展而言属于利好消息。
2、下游行业
下游行业是热泵等设备的各个应用领域,包括大型商场、写字楼、办公楼、新农村改造、建筑节能改造项目、高校建筑等。
最近几年,随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的相继提出,北京、河北、山东、江苏等各地政府也出台了大量优惠政策,公用建筑和民用建筑的空气源热泵需求旺盛。
因此,空气源热泵的市场前景十分广阔。
与此同时,住建部也发布了《“十二五”建筑节能专项规划》,旨在推动绿色建筑发展,深化供热体制改革,扩大既有民居建筑节能改造规模。
根据住建部的统计,在我国既有的400亿平方米建筑中,99%属于高耗能建筑,单位面积采暖消耗能源约为相近纬度发达国家的2-3倍。
即便仅对既有建筑中的20亿平方米的大型公共建筑进行全面的节能改造,也可以带动形成近4000亿规模的建筑节能产业链,这对于本公司的发展而言无疑是一项利好政策。
从2014年起,青岛、北京、天津等地陆续出台了农村地区清洁能源改革的相关政策,对使用空气源热泵代替传统供能的住户给予财政补助,大大推动了空气源热泵在农村地区的发展。
五、行业风险特征
1、房地产行业政策调整风险
在建筑节能领域,虽然政府积极推广热泵技术的工程应用,但热泵系统的使用和房地产开发有着紧密联系。
目前,受国家对房地产行业政策调控等因素的影响,房地产行业的发展可能受到一定的限制,未来行业发展仍存在较大的不确定性,这会对公司业务产生一定程度的影响。
2、技术升级的风险
节能服务产业对于技术研发能力的要求较高,公司为了保持市场竞争力需要不断提高自身的技术水平,如果公司的技术与产品不能快速适应行业同期的技术升级,则会给企业的市场竞争力带来较大的不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
近年来,随着国家政策和财政补贴刺激,热泵系统工程推广迅速,加上行业准入标准缺失,目前行业的新进入者越来越多,市场竞争日趋激烈,国外企业也纷纷进驻中国市场,进一步加剧了行业内竞争,公司的发展空间受到不断的挤压。
4、人才流失的风险
随着行业内部竞争的加剧,各公司之间对于人才的争夺日益激烈。
如果公司的核心人才流失,轻则直接造成公司核心竞争力的下滑,重则导致公司核心技术泄露,对公司的快速发展造成极为不利的影响。
六、进入本行业的主要壁垒
1、市场准入资格壁垒
我国对建筑企业(包括建筑安装企业)有严格的市场准入资质管理。
建筑企业的的资质由上到下分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序列,序列内部依照工程性质及技术特点再划分为若干资质。
建筑安装行业的主管部门对新进入企业的注册资本、净资产、技术人员、技术装备、已完成的建筑工程业绩等资质条件做出了具体要求,严格限制企业的从业资质。
2、行业经验壁垒
空气源热泵的应用范围囊括公共建筑、工业加工、民用采暖和空调、洗浴、医疗、农业生产等多个方面。
由于各工程项目的个性化差异,针对不同项目的解决方案差别较大,因此具备丰富项目经验的企业会在市场竞争中占据优势地位,新进入企业则会受到较大的限制。
3、技术人才壁垒
热泵系统的性能与使用效果与前期设计、中期施工、后期运营的关系都比较密切,要保证热泵系统的工作效率,则设计、安装、经营管理等方面的技术人才需求都比较大,将各业务领域的技术人才集结在一起是保证业务顺利完成的关键。
如果技术团队不够成熟,则会体现在工程项目上的运行效率低下,对企业的发展制约很大。
因此,专业技术团队限制也是影响新进入企业的行业壁垒之一。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策支持
空气源热泵具有节能环保的特点,而节能环保行业位居中国七大新兴战略产业之首。
随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的相继提出,北京、河北、山东、江苏等各地政府也出台了大量关于空气源热泵的优惠政策,鼓励新建或改造的办公楼、医院、学校等公共建筑和居民住宅的供暖制冷系统、燃煤燃油锅炉采用热泵系统,整个行业的发展前景更加有利。
(2)潜在市场需求巨大
在国家、地方性政策的指引下,医院、学校、企事业单位等社会团体都是空气能热泵的潜在客户群体。
根据建设部2012年的测算,采用空调采暖或者热水供应能耗占到我国建筑能耗的六成左右,占全国每年总能耗的20%,而采用空气源热泵作为建筑能源中心,可以帮助企业节约能耗30%~50%。
节能环保的空气源热泵将在新增建筑中广泛使用,同时在未来几年对逐渐达到使用年限的传统供能设备完成替代,市场前景广阔。
(3)行业成长空间极大
虽然我国的热泵产业近几年发展势头迅猛,但是目前的热泵渗透率(每年新增热泵应用面积/新增楼房面积)仍然保持在一个较低的水平。
在发达国家,热泵产品在中央空调市场的占有率普遍在30%以上,部分国家甚至超过50%。
作为对比,我国2013年热泵的市场占有率仅为4.2%,成长空间极大。
(4)标准化体系不断完善
经过近几年各方的努力,空气源热泵产业已经形成了一套较为完善的国家技术标准体系,为大规模行业发展提供了技术保障。
从2008年《GB/T21362.2008商用或工业用及
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