ChFP考试需注意七大项Word格式文档下载.docx
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1、具有完全民事行为能力;
2、报考截止日年满20周岁;
3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
4、获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(2)获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考中级理财规划师(二级)认证考试。
1、报考截止日年满30周岁;
具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满27周岁;
取得大学专科及以上学历证书;
3、报考截止日年满24周岁;
取得大学本科及以上学历证书;
4、取得理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;
5、取得大学专科及以上学历证书;
取得理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。
(3)获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考高级理财规划师(一级)认证考试。
1、报考截止日年满35周岁;
2、报考截止日年满30周岁;
3、报考截止日年满28周岁;
取得硕士研究生及以上学历证书;
4、取得中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;
5、取得大学本科及以上学历证书;
取得中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。
二、报考时间及科目要求
各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。
考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。
一年内可补考一次。
三、考试用书及教辅资料
培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。
报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)
二级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)
一级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)
四、考试费用及考点设置
理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币280元。
中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币380元。
高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。
目前预设考点包括北京、上海、广州、成都,新增考点以理财规划师专业委员会官网公告为准。
(考生只能从《理财规划师培训合格证书》颁发机构所属地区内选择考点,如:
某一考生在辽宁的授权培训机构处获得的《理财规划师培训合格证书》,原则上只能选择辽宁的考点)
五、报考程序
1、登录理财规划师网站,选择授权培训机构。
授权培训机构见网址:
;
2、参加授权培训机构组织的面授或者线上课程学习;
3、完成授权培训机构要求的课程学习后取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训合格证书》;
4、按照报考要求准备电子版资料:
身份证正反面、学历证书、已持有证书、1寸蓝底免冠证件等(不同级别的考试,报考条件略有不同,详见专委会网站)。
备审资料由授权培训机构提交,直接进入待审阶段;
考生可在专委会官网查询资料审核情况。
5、1-2个工作日后考生可咨询授权培训机构,或登录专委会官网报考系统查看审核结果。
若审核资料不符合要求,需修改/补全资料后再次提交审核;
6、报考成功的考生,在考前一周左右根据专委会官网公告以及短信通知去授权培训机构领取准考证或登陆专委会官网报考系统自行下载打印;
7、携带准考证、身份证件及理财计算器等考试用具参加考试;
8、考试结束后20个工作日,可登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩;
9、考试通过的考生,去授权培训机构领取证书(专委会统一将证书邮寄到各机构);
10、若有科目未通过的考生,可以在一年之内参加补考。
补考的流程同报考,同时交纳补考费。
考试热点问题答疑
考试除了开始必知注意事项,还有不少朋友有这些疑问,针对几个热点话题,给大家做下解答。
1.考试需要培训吗?
国家理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试。
但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。
对于需要培训的考生,《理财规划师职业国家标准》规定:
助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训;
理财规划师的培训时间应不少于120标准学时,高级理财规划师应不少于100标准学时。
2.有合适的考试培训机构吗?
目前市场上金融考证培训机构鱼龙混杂,基本的培训模式是几天面授加网课的形式,网络课程缺乏有效监督,学员缺乏自律性,难以有效掌握专业知识,非常不利于证书的获取。
而像中启创优这类提供超长面授课时的机构少之又少。
当然,中启创优对学员的吸引力不仅是的考证辅导,它还提供全面的金融培训体系,学员考证
3.
6:
理财规划师的职业前景怎样?
从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。
不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;
另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。
可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。
如今,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。
首创终身制会员模式,通过持续培训让智库会员拥有综合金融服务的能力
每周开设辅导课程,会员可介绍非会员免费试听两次
终身免费面授辅导交流,平台及社交网络24小时在线指导答疑
提供公司法、商法、民法等相关法律法规辅导
精品面授课程、现场视频同步更新、模拟真题题库考试系统,保障90%通过率
以专业的标准筛选金融产品库,协助会员掌握资产配置的能力
不定期组织会员进行户外活动或沙龙讲座交流会
向合作金融机构推荐优秀会员进行就业或创业机会
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?
据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。
理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
理财规划师还须进行综合评审。
理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
培训机构编辑
由于国家理财规划师采取全国统考形式,因此全国可提供国家理财规划师的培训机构很多。
其中职业技能鉴定中心国家理财规划师职业的技术支持单位,是中国理财师职业资格的设计者和标准制定者,是中国最早最有影响力的理财师培训机构。
其研发团队参与教材编撰及习题册编写。
本土化是指,国家理财规划师立足于中国本土现实,以实用为目的,考试安排与培训课程具有很强的操作性,所学知识内容与我国国情、现实紧密相连,具有良好的实用性
5:
国家理财规划师考试需要培训吗?
国家理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试,具体信息请参考考试申报条件。
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